Por que consumimos como consumimos los colombianos panamericana - julio de 2016

¿PORQUÉCONSUMIMOSCOMO
CONSUMIDOSLOSCOLOMBIANOS?
1
@ ONSUMIENDO

2
Percepción de los Consumidores acerca de la
situación del país y del hogar
2
@ ONSUMIENDO

3
3
@ ONSUMIENDO

4
4
@ ONSUMIENDO

5
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA

8
@ ONSUMIENDO
3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
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3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO

9
¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL SALARIÓ MÍNIMO?
Esta dinámica inflacionaria que se viene arrastrando desde el 2015 y durante los primeros 5 meses del
año siguen registrando que el salario mínimo en términos reales siga perdiendo capacidad de compra, lo
cual puede que se comporte así hasta mediados del segundo semestre del año.
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
ene.-03
abr.-03
jul.-03
oct.-03
ene.-04
abr.-04
jul.-04
oct.-04
ene.-05
abr.-05
jul.-05
oct.-05
ene.-06
abr.-06
jul.-06
oct.-06
ene.-07
abr.-07
jul.-07
oct.-07
ene.-08
abr.-08
jul.-08
oct.-08
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
VARIACION ANULA DEL SMLV REAL

10
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
66,21% 66,45% 65,92% 65,87% 64,74%
68,03%
76,57%
78,51% 78,79% 79,04% 78,25%
82,44%
10,37%
12,05% 12,87% 13,17% 13,50% 14,41%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
sep.-10
oct.-10
nov.-10
dic.-10
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
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may.-14
jun.-14
jul.-14
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sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

11
0,95%
0,62%
0,33%
0,67%
0,58%
0,09%
0,25%
0,01%
0,24%
-0,59%
-0,67%
0,09%
0,02%
-0,08%
0,11%
-1,52%
-1,99%
0,48%
VARIACIÓN TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO-
001-TOTAL (T )
Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC
VARIACIÓN MENSUAL DEL MERCADO POR
MES
jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-15 jun-16
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
jun.-15jul.-15ago.-15sep.-15oct.-15nov.-15dic.-15ene.-16feb.-16mar.-16abr.-16may.-16jun.-16
jun.-
15
jul.-
15
ago.-
15
sep.-
15
oct.-
15
nov.-
15
dic.-
15
ene.-
16
feb.-
16
mar.-
16
abr.-
16
may.-
16
jun.-
16
001-TOTAL (T )-NACIONAL-
PROMEDIO
-0,08%5,00%-2,89%-0,09%0,76%0,35%21,74%-14,85-1,86%-2,52%-2,16% 1,62%-1,99%
MAXIMO 0,9% 8,6% -2,9% 1,1% 1,4% 1,7% 29,4%-13,8% -1,9% -1,4% -0,4% 1,6% 0,9%
PROMEDIO 0,2% 6,9% -5,4% -0,1% 0,7% 1,0% 25,9%-17,0% -2,6% -2,0% -0,8% 0,2% 0,2%
MINIMO -0,7% 5,0% -7,5% -0,6% 0,4% -0,1% 21,7% -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,7%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL

12
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
10,01%
10,93% 10,84%
9,53%
9,79%
8,09%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%
2,65%
1,48% 1,47%
-0,47%
4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%
5,90%
6,39%
6,77%
7,46% 7,59%
7,98% 7,93%
8,20%
8,60%
Variación Anual de los Gastos
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-
NACIONAL-
PROMEDIO-PESOS;
10,54%
UNIDADES; 3,54%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES

13
4,85%
5,34%
4,59%
5,35%
4,85%
3,61%
2,95%
2,53%
0,65%
2,14%
1,74%
0,25%
0,82%
-2,03%
5,37%
6,02%
5,47%
6,49% 6,58%
6,07%
5,44%
3,85%
2,74%
3,33%
2,87%
1,74% 1,64%
-0,12%
may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )

14
jun-16 ANUAL
NIVEL VAR IPC 6-2016 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 8,60% 8,09% -0,47% 100,00% -0,47%
002-ALIMENTOS (G ) 14,28% 15,45% 1,02% -21,82% 0,10%
223-VIVIENDA (G ) 6,47% 4,00% -2,32% 49,76% -0,23%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,57% 3,38% -1,14% 5,49% -0,03%
421-SALUD (G ) 7,67% 5,55% -1,96% 5,46% -0,03%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,43% 4,11% -2,18% 6,68% -0,03%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,57% 4,58% -18,65% 0,09%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,90% 1,44% -4,22% 45,10% -0,21%
637-GASTOS VARIOS (G ) 8,79% 4,91% -3,57% 27,97% -0,13%
jun-16 MENSUAL
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS
001-TOTAL (T ) 0,48% -1,52% -1,99% 100,00% -1,99%
002-ALIMENTOS (G ) 0,51% -1,02% -1,52% 20,71% -0,41%
223-VIVIENDA (G ) 0,40% -1,72% -2,11% 28,14% -0,56%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,39% -5,21% -5,58% 17,57% -0,35%
421-SALUD (G ) 0,66% -0,67% -1,32% 2,28% -0,05%
469-EDUCACIÓN (G ) 0,03% -2,10% -2,14% 4,07% -0,08%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 3,16% 9,70% 6,33% -15,79% 0,31%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,40% -4,16% -4,55% 30,38% -0,61%
637-GASTOS VARIOS (G ) 0,46% -2,17% -2,62% 12,64% -0,25%

15
jun-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 5,49% 5,86% 0,36% 15
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 50,48% 48,22% -1,51% 88
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 37,67% 34,92% -2,00% 178
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 30,60% 29,56% -0,79% 41
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 13,66% 13,14% -0,45% 27
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 14,65% 10,15% -3,93% 285
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 13,21% 10,45% -2,43% 237
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,43% 8,47% -2,66% 258
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 8,11% 6,10% -1,86% 148
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,24% 1,80% -2,35% 227
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 12,45% 10,11% -2,09% 189
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,86% 3,30% -2,42% 234
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,20% 10,38% -2,48% 242
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 6,97% 5,96% -0,94% 48
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,79% 4,03% -1,66% 114
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,15% 6,05% -1,95% 165
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,57% 3,92% -0,63% 35
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,47% 1,34% -1,10% 61
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,70% 3,39% -2,18% 203
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,97% 3,82% -2,03% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 8,44% 6,90% -1,42% 83
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,11% 5,13% -1,85% 146
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 4,05% -2,20% 208
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,59% 4,52% -1,95% 164
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -2,09% -5,63% 296
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,84% -0,13% 24
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,98% 5,18% 1
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,31% 0,41% -5,55% 294
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,49% 2,42% -2,91% 270
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,64% -0,73% -4,22% 288
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,91% 3,07% -2,68% 262
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,70% 7,57% -1,94% 162
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 11,47% 14,66% 2,87% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 8,01% 3,19% -4,47% 293
ANUAL

16
NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL
556-SERVICIOS RELACIONADOS CON DIVERSIÓN (P ) 10,24% 13,85% 3,27%
566-DISCOS (P ) 1,06% 3,51% 2,43%
014-PASTAS SECOS (P ) 7,07% 9,16% 1,95%
634-OTROS SERVICIOS DE TELEFONÍA (P ) -1,63% -0,06% 1,60%
131-OTRAS DE MAR (P ) -0,46% 0,04% 0,50%
005-ARROZ (P ) 1,91% 2,28% 0,36%
009-HARINA DE MAÍZ Y OTRAS HARINAS (P ) 8,11% 8,43% 0,30%
561-JUEGOS DE AZAR (P ) -0,22% -0,12% 0,10%
609-OTROS MEDIOS TRANSPORTE URBANO (P ) 3,09% -0,10% -3,09%
089-MORAS (P ) 42,93% 38,44% -3,14%
603-BUSETA (P ) 2,30% -1,04% -3,27%
041-YUCA (P ) -0,87% -4,27% -3,42%
527-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CULTURA (P ) 2,86% -0,92% -3,68%
593-LLANTAS (P ) 12,01% 7,49% -4,04%
161-PANELA (P ) 13,76% 8,93% -4,25%
069-FRÍJOL (P ) 15,59% 10,44% -4,46%
072-ARVEJA (P ) 53,55% 45,01% -5,56%
043-OTROS TUBÉRCULOS (P ) 57,88% 47,10% -6,83%

17
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ

LAECONOMÍADELAINCERTIDUMBRE
18
@ ONSUMIENDO

19
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
01/11/1991
01/05/1992
01/11/1992
01/05/1993
01/11/1993
01/05/1994
01/11/1994
01/05/1995
01/11/1995
01/05/1996
01/11/1996
01/05/1997
01/11/1997
01/05/1998
01/11/1998
01/05/1999
01/11/1999
01/05/2000
01/11/2000
01/05/2001
01/11/2001
01/05/2002
01/11/2002
01/05/2003
01/11/2003
01/05/2004
01/11/2004
01/05/2005
01/11/2005
01/05/2006
01/11/2006
01/05/2007
01/11/2007
01/05/2008
01/11/2008
01/05/2009
01/11/2009
01/05/2010
01/11/2010
01/05/2011
01/11/2011
01/05/2012
01/11/2012
01/05/2013
01/11/2013
01/05/2014
01/11/2014
01/05/2015
01/11/2015
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
20
@ ONSUMIENDO

El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés reales
negativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa de
usura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
01/01/2002
01/04/2002
01/07/2002
01/10/2002
01/01/2003
01/04/2003
01/07/2003
01/10/2003
01/01/2004
01/04/2004
01/07/2004
01/10/2004
01/01/2005
01/04/2005
01/07/2005
01/10/2005
01/01/2006
01/04/2006
01/07/2006
01/10/2006
01/01/2007
01/04/2007
01/07/2007
01/10/2007
01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
01/01/2009
01/04/2009
01/07/2009
01/10/2009
01/01/2010
01/04/2010
01/07/2010
01/10/2010
01/01/2011
01/04/2011
01/07/2011
01/10/2011
01/01/2012
01/04/2012
01/07/2012
01/10/2012
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
01/04/2014
01/07/2014
01/10/2014
01/01/2015
01/04/2015
01/07/2015
01/10/2015
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
21
@ ONSUMIENDO

22
@ ONSUMIENDO
9,3%
8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%
10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

23
@ ONSUMIENDO
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades
fin de (porcentaje) (porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20
ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10
Banco de Bogotá /1
3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60
Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20
BBVA Colombia /1
2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80
BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60
Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30
Corpbanca /2
2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60
Corredores Davivienda /3
2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Credicorp Capital /4
2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20
Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d
Ultraserfinco /5
3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70
Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52
Analistas Externos
Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4
Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20
Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d
JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d
Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30
/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.
(porcentaje del
PIB)
(porcentaje)

24
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …

25
@ ONSUMIENDO
179
104
167
137
99
75
122
113
140
112
95
68
173
123
185
140
98
76
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS
CONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRA
CANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPRO
ULTIMA MARCA QUE COMPRO
164
161
187
138
101
77
164
143
168
136
108
75
140
118
162
116
57 58
153
126
163
136
107
78
149
128
147
136
109
77
139
134
156
122
96
69
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADAS
TOM TOH
AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA

26
@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%
25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%
12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?
2011 2012 2013 2014 2015 2016

27
@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

28
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …

LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
 HOMBRE
 MAS DE 50 AÑOS
 DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
 BRITÁNICO
 CASADO
 CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
 QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
29
@ ONSUMIENDO

40%
36%
27%
26%
21%
36%
14%
56%
35%
12%
8%
12%
3%
2%
21%
8%
5%
10%
0%
1%
10%
3%
5%
11%
29%
5%
9%
2%
11%
5%
2%
4%
0%
1%
8%
7%
26%
3%
0%
10%
12%
13%
4%
3%
6%
20%
41%
45%
56%
55%
19%
43%
22%
33%
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
PASTO
NEIVA
VILLAVICENCIO
COLOMBIA
CACHAC
OSPAISAS
VALLUNO
S
COSTEÑ
OS
SANTAN
DEREANO
S
PASTUSO
SOPITAS
LLANERO
S
COLOMBI
ANOS
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA
Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros
31
@ ONSUMIENDO

32
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …

UNBUENDIAMEPREGUNTE…
33
@ ONSUMIENDO

¿PARAQUÉCARAJO
FUÉQUÉCOMPRÉESTO?
34
@ ONSUMIENDO

YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?
36
@ ONSUMIENDO

38
@ ONSUMIENDO
YAQUELOTENGO
¿QUÉHARECONEL?

40
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN UN MUNDO COMPLEJO;
DEBEMOS HACERLO SIMPLE

41
@ ONSUMIENDO
¿ES PROBABLE?
SI!
CON UNA PROBABILIDAD DE
10E -1´000.000

Seguimos
Comprando
42
@ ONSUMIENDO
¿PorQué?

El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en el
primer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
44
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2
3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
II
III
IV
Anual
I
2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr
DINÁMICA DEL PIB POR DEMANDA
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
Consumo Final del Gobierno 2 Formación bruta de capital

45
@ ONSUMIENDO
NOESLAECONOMÍA,
ESTUPIDO…

46
@ ONSUMIENDO
….ESELMARKETING,
ZOPENCO…

49
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE

50
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA PERCEPCIÓN DE LOS HOGARES?
Los hogares se sienten bien y satisfechos con su microeconomía tanto que están atravesando por su mejor momento
de este año según ellos, pero la percepción de la economía en general que tienen los hogares en los últimos meses a
mejorado con respecto a las ultimas mediciones.
Tomado del Gallup Poll de Junio 2016

NUESTRA ECONOMÍA EN UN AVIÓN QUE VUELA A VELOCIDAD CRUCERO
51

¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA?
El crecimiento del PIB perdió un poco dinámica pasando de crecer en Q1 de 2015 al 2,70% a 2,45%, un año después; buena
parte del freno lo explica la caída de la producción petrolera, el freno en el agro y el bajo desempeño del comercio.
0,7
(4,6)
5,3
2,9
5,2
2,7
1,8
3,8
1,7
2,3
2,5
(6,0)
(4,0)
(2,0)
-
2,0
4,0
6,0
AGRO MINERIA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUA CONSTRUCCIÓN COMER/HOT/REST TRANSPORTE EST FINANCIEROS ACT&SER SOCIALES IMPUESTOS PIB
¿QUÉ PASO EN Q1-2016 FRENTE A Q1-2015?
Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR

¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA OFERTA?
10 Q PART%PIB
6,1%
6,8%
11,1%
3,5%
7,4%
12,2%
7,2%
20,3%
15,2%
9,8%
PIB
IMPUESTOS
ACT&SER SOCIALES
EST FINANCIEROS
TRANSPORTE
COMER/HOT/REST
CONSTRUCCIÓN
ELEC/GAS/AGUA
INDUSTRIA
MINERIA
AGRO
3,61
4,16
4,77
2,32
3,42
3,26
4,56
8,15
1,10
13,10
(3,21)
I
3,52
6,16
3,94
2,70
5,90
3,55
(8,62)
5,32
3,33
13,85
1,04
II
3,45
6,45
2,90
4,15
7,90
6,15
(4,30)
2,25
0,14
9,75
(1,13)
III
5,30
9,64
2,85
5,37
7,62
7,75
8,78
0,08
2,77
6,11
4,07
IV
5,65
10,38
2,29
5,60
6,54
6,49
0,95
1,88
4,90
9,12
7,09
I
6,44
13,08
3,21
6,47
7,11
7,42
10,49
2,34
3,23
11,08
1,90
II
7,92
11,11
3,85
7,15
7,94
7,05
14,29
3,21
6,67
19,37
1,52
III
6,34
9,84
3,24
7,47
5,05
5,93
7,52
4,69
4,24
18,34
(1,87)
IV
5,81
8,16
3,20
6,94
6,04
5,30
14,35
2,29
1,18
12,20
1,16
I
4,99
5,56
3,67
5,59
3,20
4,44
16,12
2,46
0,66
7,82
3,19
II
2,58
3,59
5,17
3,90
2,62
3,07
(4,36)
3,23
(0,42)
0,54
3,55
III
2,89
4,50
6,37
3,90
3,78
2,87
(0,82)
1,23
(1,08)
1,41
2,17
IV
2,97
3,76
5,11
3,52
2,28
3,30
6,02
1,85
(2,89)
1,59
3,70
I
4,76
4,06
6,44
3,99
3,80
4,55
2,90
3,60
3,44
4,75
8,22
II
6,01
5,16
5,85
5,42
3,62
4,75
22,80
2,49
1,65
6,75
6,43
III
5,74
3,11
6,30
5,43
3,62
5,56
15,55
4,02
1,46
6,86
7,71
IV
6,44
5,54
8,13
6,09
5,36
5,96
14,62
4,04
5,03
4,34
5,68
I
3,93
6,03
5,27
6,47
4,71
4,73
9,08
3,33
(1,44)
(3,26)
1,24
II
3,93
4,92
4,22
5,43
4,69
4,78
11,47
3,49
(0,72)
(1,85)
3,51
III
3,32
5,89
3,25
4,98
3,97
4,78
6,91
2,59
0,10
(3,49)
2,04
IV
2,70
4,11
2,42
4,80
2,56
4,56
3,08
2,45
(1,98)
0,43
2,22
I
3,07
4,00
2,45
3,82
0,42
3,52
8,06
1,61
(0,07)
4,19
2,38
II
3,13
4,57
3,36
4,22
2,16
4,73
0,24
3,78
3,23
(0,46)
2,95
III
3,43
3,42
3,52
4,27
0,65
3,78
4,63
3,82
3,86
(1,54)
5,82
IV
2,45
2,34
1,66
3,77
1,79
2,72
5,18
2,88
5,26
(4,64)
0,69
I
20162010 2011 2012 2013 2014 2015
Se puede decir que la economía esta en un semáforo en amarillo, donde el agro (por El Niño), la minería (por el precio del petróleo) y las
Actividades de Servicios Sociales (Gasto del Gobierno), están en semáforo en rojo, y solo la industria (por Reficar está en semáforo en
verde).
53
Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR

54
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares y
del 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9
476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
2001ENE
2001JUL
2002ENE
2002JUL
2003ENE
2003JUL
2004ENE
2004JUL
2005ENE
2005JUL
2006ENE
2006JUL
2007ENE
2007JUL
2008ENE
2008JUL
2009ENE
2009JUL
2010ENE
2010JUL
2011ENE
2011JUL
2012ENE
2012JUL
2013ENE
2013JUL
2014ENE
2014JUL
2015ENE
2015JUL
REMESAS EN BILLONES DE PESOS

55
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
DatosenBillonesdepesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datosenvariacionesanuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%
-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES

56
¿QUÉ ESTA PASANDO CON EL EMPLEO?

57
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES?
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
ene.-09
abr.-09
jul.-09
oct.-09
ene.-10
abr.-10
jul.-10
oct.-10
ene.-11
abr.-11
jul.-11
oct.-11
ene.-12
abr.-12
jul.-12
oct.-12
ene.-13
abr.-13
jul.-13
oct.-13
ene.-14
abr.-14
jul.-14
oct.-14
ene.-15
abr.-15
jul.-15
oct.-15
ene.-16
abr.-16
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS
COMERCIALES
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
ene.-08
jun.-08
nov.-08
abr.-09
sep.-09
feb.-10
jul.-10
dic.-10
may.-11
oct.-11
mar.-12
ago.-12
ene.-13
jun.-13
nov.-13
abr.-14
sep.-14
feb.-15
jul.-15
dic.-15
may.-16
VENTAS TOTALES CENTROS COMERCIALES
Las ventas de los principales centros comerciales del país durante el mes de mayo crecieron en términos anuales
un 28%, este arranque de año para los centros comerciales es mas positivo que el que registraron en años
pasados. Los centros comerciales registran ventas de 13 billones de pesos en estos primeros 5 meses.

58
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
En el acumulado de 12 meses la situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en
gran media por la perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios de los alimentos y el mantenimiento de
la vivienda, la contención en el gasto para el mes de junio fue de 1,5%.
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA

59
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…

60
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán por
encima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentos
en el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA

61
@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%

62
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago.-14 ago.-15 ago.-16
Precio de Carga de Papa
INFLACION DEL 0%

63
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con una
inflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

64
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,0%
7,3%
7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde
comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la
capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

65
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA INFLACIÓN?
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
oct.-03
feb.-04
jun.-04
oct.-04
feb.-05
jun.-05
oct.-05
feb.-06
jun.-06
oct.-06
feb.-07
jun.-07
oct.-07
feb.-08
jun.-08
oct.-08
feb.-09
jun.-09
oct.-09
feb.-10
jun.-10
oct.-10
feb.-11
jun.-11
oct.-11
feb.-12
jun.-12
oct.-12
feb.-13
jun.-13
oct.-13
feb.-14
jun.-14
oct.-14
feb.-15
jun.-15
oct.-15
feb.-16
jun.-16
EXPECTATIVAS E IPC
EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN PARA DICIEMBRE PRESENTE AÑO IPC
La inflación ha sido la sorpresa de
2016; el Banco de la República
continua subiendo las tasas de interés
sin ningún éxito y las expectativas de
los operadores financieros siguen al
alza, pero con una brecha nunca antes
vista frente a los datos.
Esto hace pensar que hay una fuerte
especulación en el mercado, en los
alimentos, mas cabe anotar que son
los servicios lo que mas están
moviendo la inflación, particularmente
los servicios públicos y los arriendos.

66
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.

69
@ ONSUMIENDO
15,60%
22,27%
18,29%
18,90%
21,78%
21,24% 21,42%
12,49%
10,78%
17,84%
16,45%
14,52%
6,82%
10,57%10,28%
15,43%
12,72%
13,23%
14,26%
13,44% 13,25%
7,63%
5,22%
10,06%
9,24%
7,61%
2,92% 4,58%
4,82%
5,93%
4,94% 5,00%
6,58% 6,87%
7,21%
4,52%
5,28%
7,06%
6,60% 6,42%
3,79%
5,73%
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

70
@ ONSUMIENDO
jun-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ENTRETENIMIENTO 5 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,57% 4,58% 3
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -2,09% -5,63% 296
ENTRETENIMIENTO 3 518-ARTÍCULOS CULTURALES (SC ) 1,07% -2,14% -3,18% 277
ENTRETENIMIENTO 2 519-LIBROS (P ) 4,09% 1,77% -2,23% 215
ENTRETENIMIENTO 2 521-REVISTAS (P ) 4,29% 1,34% -2,82% 265
ENTRETENIMIENTO 2 523-PERIÓDICOS (P ) -1,97% -3,82% -1,88% 153
ENTRETENIMIENTO 3 526-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS (SC ) 2,86% -0,92% -3,68% 284
ENTRETENIMIENTO 2 527-OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CULTURA (P ) 2,86% -0,92% -3,68% 283
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,84% -0,13% 24
ENTRETENIMIENTO 3 531-APARATOS DE VIDEO (SC ) 7,01% 4,64% -2,22% 214
ENTRETENIMIENTO 2 532-TELEVISOR (P ) 6,33% 4,01% -2,19% 205
ENTRETENIMIENTO 2 534-OTROS APARATOS DE VIDEO E IMAGEN (P ) 8,52% 6,53% -1,83% 142
ENTRETENIMIENTO 3 539-APARATOS DE SONIDO (SC ) 5,85% 5,26% -0,56% 31
ENTRETENIMIENTO 2 540-EQUIPO DE SONIDO (P ) 5,85% 5,88% 0,02% 19
ENTRETENIMIENTO 2 542-OTROS APARATOS DE SONIDO (P ) 1,60% -0,09% -1,66% 113
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,98% 5,18% 1
ENTRETENIMIENTO 3 545-SERVICIOS PARA DISTRACCIÓN, ESPARCIMIENTO (SC ) 7,50% 13,05% 5,17% 2
ENTRETENIMIENTO 2 546-SERVICIOS DE T.V. (P ) 6,96% 4,24% -2,54% 249
ENTRETENIMIENTO 2 550-ALQUILER DE VIDEOS Y JUEGOS ELECTRÓNICOS (P ) 4,81% 2,69% -2,02% 181
ENTRETENIMIENTO 2 553-SERVICIOS DE TURISMO (P ) 3,97% 1,03% -2,83% 266
ENTRETENIMIENTO 2 556-SERVICIOS RELACIONADOS CON DIVERSIÓN (P ) 10,24% 13,85% 3,27% 4
ENTRETENIMIENTO 3 560-OTROS GASTOS RELACIONADOS (SC ) -0,22% -0,23% -0,01% 20
ENTRETENIMIENTO 2 561-JUEGOS DE AZAR (P ) -0,22% -0,12% 0,10% 17
ENTRETENIMIENTO 2 563-REVELADO DE FOTOGRAFÍA (P ) -0,22% -1,02% -0,80% 42
ENTRETENIMIENTO 3 565-ARTÍCULOS PARA AFICIONES (SC ) 7,94% 9,21% 1,18% 9
ENTRETENIMIENTO 2 566-DISCOS (P ) 1,06% 3,51% 2,43% 6
ENTRETENIMIENTO 2 569-ARTÍCULOS DEPORTIVOS (P ) 12,55% 11,35% -1,06% 58
ANUAL

71
2015 cerró con un total de 58 millones
de espectadores.
$492,210 Millones fueron el recaudo de las taquillas en
el 2015 gracias 338 películas estrenadas en el año .
Este primer trimestre las taquillas ya recaudaron $98
mil millones de pesos y esto puede anunciar un
recaudo muy superior para este 2016.
La quinta ola
Capitan America : Civil War
Doctor Strange
Deadpool
X- Men: Apocalipsis
Bataman vs Superman
Suicide Squad
Finding Dory
How to Train Your Dragon 3
Suspiria
Angry Brids
Warcraft
Leal
Frozen 2
Cartoon All-Star to the Rescure 2
G.I.Joe 3
Teenage Muntant Ninja Turtles 2
Assassins Creed
Star Trek 3
Alicia en el Pais de las Maravillas 2
Ahora me ves 2
The Conjuring 2
Independence Day 2
Kong Fu Panda 2
Residen Evil 6
Sex and The City 3
The Expendables 4
Yu-GI-OH
Ice Age
Buscando a Dora
Los Invencibles 2
Debido al crecimiento de la categorías han aumentado la oferta
de servicios de cine a lo largo del país permitiéndole a mas
personas acceder a este tipo de actividades a un menor costos.
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE ENTRETENIMIENTO CINE?

72
@ ONSUMIENDO
3,14%
2,91%
2,46%
3,86%
4,75%
4,23%
3,92%
5,02%
3,42%
5,31%
5,98%
4,12%
4,61%
3,51%
6,54%
6,82%
6,27%
7,44%
6,99%
4,37% 4,45%
5,00%
2,32%
4,20% 4,35%
2,30%
5,02%
2,43%
-3,19%
-3,66% -3,59%
-3,33%
-2,09%
-0,13%
-0,51%
0,01%
1,07% 1,07%
1,56%
1,78%
-0,38%
1,06%
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-566-DISCOS (P )

73
@ ONSUMIENDO
6,18%
6,90%
6,36%
7,52%
6,25%
4,23%
4,41%
5,51%
2,02%
4,58% 4,63%
3,02%
6,50%
1,77%
5,14%
5,92%
5,11%
5,89%
4,42%
1,54%
0,93%
2,79%
-0,46%
1,89%
1,39%
-0,53%
2,59%
-2,23%
0,99% 0,92%
1,19%
1,54%
1,75%
2,64%
3,45%
2,65% 2,49% 2,64%
3,20%
3,56%
3,81%
4,09%
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-519-LIBROS (P )

74
@ ONSUMIENDO
-10,6%
-4,7%
-5,5%
21,2%
-8,8%
7,6%
3,2%
-4,7%
5,2%
12,9%
7,7%
16,9%
3,1%
-1,8%
-0,2%
25,3%
0,9%
17,5%
-3,0%
-3,8%
-7,8%
17,0%
-11,5%
5,4%
2,0%
-2,9%
5,6%
2,7%
-1,0%
6,0%
4,0%
2,9%
-0,8%
23,4%
-7,4%
11,5%
-7,8%
-0,9%
2,5%
3,7%
3,0%
2,1%
1,2%
-1,9%
-0,4%
9,9%
8,8%
10,3%
-0,8%
-4,5%
0,6%
1,5%
9,0%
5,3%
ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16
PANAMERICANA
VENTAS LIBROS PRECIO

75
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…

INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
76
@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
77
@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
83
@ ONSUMIENDO

84
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …

85
COLOMBIASUMA
Colombia SUMA,
es un estudio que
busca mostrar
como el país es
construido por
regiones y no que
es un país que
tiene regiones
adentro; es decir,
que la población
del país no es de
47 millones de
colombianos sino
de ….
AMAZÓNICO
2%
BOYACENCES
3%
CAUCANOS
3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS
14%
ISLEÑOS
0%
LLANEROS
3%
OPITAS
5%PAISAS
19%
PASTUSOS
4%
ROLOS
22%
SABANEROS
7%
SANTANDEREANOS
7% VALLUNOS
10%

86
@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE
PAGAR MÁS POR
LO MISMO

¿QUÉHACER?
GENERARVALOR87
@ ONSUMIENDO

89
@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?

90
@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE
SEA SU MALETA DE
VIAJE?

93
NECESIDAD
FRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDAD
GUSTO
ESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEO
PRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
93
@ ONSUMIENDO

94
@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?

ENCOLOMBIA
NOSEPUEDE
VENDERMAS
CARO 95
@ ONSUMIENDO

LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
96
@ ONSUMIENDO
VENDALOQUELE
GUSTACOMPRAR

97
@ ONSUMIENDO
HAGAGANARAL
COMPRADOR

98
@ ONSUMIENDO
VENDAAL
PRECIOQUEES

¿PORQUÉNOSGUSTAMAS
LOQUENOTENEMOS?
100
@ ONSUMIENDO

PORQUEBUSCAMOS
ABUNDACIAANTES
QUEESCASES101
@ ONSUMIENDO

¿PORQUÉCREEMOSENLAS
MALASNOTICIAS?
102
@ ONSUMIENDO

PORQUESABERDE
LOMALONOSPROTEGE
103
@ ONSUMIENDO

¿PORQUÉYANOSOMOS
FELICES?
104
@ ONSUMIENDO

PORQUECONFUNDIMOS
FELICIDADCONDIVERSIÓN105
@ ONSUMIENDO

LAVERDAD,LA DURAVERDAD
LASVENTAS,VENDEN
ELMERCADEO,SATISFACE
106
@ ONSUMIENDO

107
@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%
5,37%
84,07%
77,91%
69,40%
84,82%
84,77%
86,58%
3,51%
8,66%
2,37% 1,90% 4,12%
8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

108
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …

109
@ ONSUMIENDO
YLAECONOMÍAMEJORA
SEVENDEMAS+
SIELMARKETEROCUMPLE

112
@ ONSUMIENDO
NUESTRA MISIÓN EN MERCADEO
ES TRANSFORMAR SEGUNDOS EN
MOMENTOS

@ ONSUMIENDO
Escriba un correo a
camilo.herrera.consumiendo@gmail.com
E inmediatamente le llegará.
Muchas graciaspor dejarme compartirles
lo que el consumidor me ha enseñado…
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Por que consumimos como consumimos los colombianos panamericana - julio de 2016

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