Este documento presenta una serie de gráficos y tablas que analizan los dolores que enfrentan los consumidores colombianos. Muestra la evolución de la inflación y el empleo, así como la desaceleración del gasto de los hogares. También examina cómo los hogares distribuyen su gasto y cómo esta distribución ha cambiado ligeramente en los últimos años, priorizando más la alimentación y la educación. Finalmente, analiza algunos factores que han reducido la capacidad de compra de los consumidores como menores salarios reales

1. LOSDOLORESDEHOY
1
@ ONSUMIENDO

2. LOSDOLORESDEHOY
2
@ ONSUMIENDO
DELMERCADO

3. Anual
IPC; 7,3%
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
3
@ ONSUMIENDO
DOLOR#1-INFLACION

4. 44
@ ONSUMIENDO
OCUPADOS;
1,4%
ene.-05
may.-05
sep.-05
ene.-06
may.-06
sep.-06
ene.-07
may.-07
sep.-07
ene.-08
may.-08
sep.-08
ene.-09
may.-09
sep.-09
ene.-10
may.-10
sep.-10
ene.-11
may.-11
sep.-11
ene.-12
may.-12
sep.-12
ene.-13
may.-13
sep.-13
ene.-14
may.-14
sep.-14
ene.-15
may.-15
sep.-15
ene.-16
may.-16
sep.-16
DOLOR#2-EMPLEO

5. OCUPADOS; 1,4%
IPC; 7,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ene.-05
jul.-05
ene.-06
jul.-06
ene.-07
jul.-07
ene.-08
jul.-08
ene.-09
jul.-09
ene.-10
jul.-10
ene.-11
jul.-11
ene.-12
jul.-12
ene.-13
jul.-13
ene.-14
jul.-14
ene.-15
jul.-15
ene.-16
jul.-16
-0,05
-0,03
-0,01
0,01
0,03
0,05
0,07
ene.-05
jun.-05
nov.-05
abr.-06
sep.-06
feb.-07
jul.-07
dic.-07
may.-08
oct.-08
mar.-09
ago.-09
ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
Pronóstico GASTO REAL GASTO REAL
5
@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENODELGASTO

6. 6
@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENODELGASTOsep-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 7,01% 5,20% -1,69% 181
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 24,13% 20,61% -2,84% 285
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) -0,97% -8,54% -7,65% 298
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 16,18% 14,15% -1,75% 192
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 15,40% 15,44% 0,04% 54
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,61% 8,15% -3,11% 289
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 11,41% 8,81% -2,33% 269
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 12,80% 10,21% -2,29% 268
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 9,18% 7,00% -2,00% 240
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,24% 2,30% -1,86% 210
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,53% 8,79% -1,58% 164
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,43% 4,59% -0,80% 113
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 9,89% 10,28% 0,36% 42
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,13% 7,06% -0,06% 58
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,83% 4,73% -0,09% 61
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,47% 6,46% -1,85% 209
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,65% 5,39% 0,70% 30
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,74% 1,94% -0,78% 112
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,92% 5,38% -0,51% 91
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 6,22% 4,10% -1,99% 239
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 10,07% 8,48% -1,45% 150
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,00% 4,99% -1,87% 215
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,48% 4,49% -1,87% 214
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,56% 5,61% -0,90% 119
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,95% 5,07% 0,12% 50
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 1,08% 2,65% 1,55% 20
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,52% 9,19% 4,47% 4
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 4,75% 2,72% -1,94% 226
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,80% 3,33% -1,40% 148
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 5,27% -0,89% -5,85% 295
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,33% 3,69% -1,55% 161
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,60% 7,50% -1,92% 225
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,78% 12,79% 3,69% 9
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,11% 3,22% -3,63% 292
ANUAL

7. Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
7
@ ONSUMIENDO
Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.

8. 31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastando
mas alimentos y educación,
debido al mayor valor de los
alimentos, y logrando algo de
satisfacción en el
entretenimiento.
8
@ ONSUMIENDO

9. 9
@ ONSUMIENDO

10. 10
@ ONSUMIENDO

11. LEYDEOFERTA
AMASPRECIOVENDOMAS
11
@ ONSUMIENDO

12. LEYDEDEMANDA
AMENOSPRECIOCOMPROMAS
12
@ ONSUMIENDO

13. LEYDELCONSUMIDOR
TENGOCOSASPEROUSOLASQUEMESATISFACEN
13
@ ONSUMIENDO

14. LOSDOLORESDEHOY
14
@ ONSUMIENDO
DELMERCADEO

15. A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS
B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉESUNDESCUENTO?
15
@ ONSUMIENDO
DOLOR#4-DESCUENTOS

16. 16
@ ONSUMIENDO
DOLOR#5-COMODITIZACIÓN

17. DOLOR#6-MARCASMENOSVALIOSAS
17
@ ONSUMIENDO
43,5%
61,8% 60,5%
36,5%
55,5%
63,2%
56,6% 59,0%
53,2%
16,7% 11,9%
17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS
2010 2016
23,8%
29,2%
32,3%
27,4%
22,4%
31,9%
22,1%
31,5%
28,3%
2,7% 1,3%
6,2%
3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS
2010 2016

18. DOLOR#6-NUEVASMARCASPROPIAS&FORMATOS
18
@ ONSUMIENDO
21,97%
18,42% 18,53%
21,22%
21,81%
23,02%
26,43%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Peso de la Marca Sin Memoria en las
Menciones de Marca
24,8%
32,3%
27,5%
13,1% 13,1% 13,5%
2,6%
COLANTA ALPINA ALQUERIA LATTI
ROI de Comprador en Marcas de Leche
2015 2016

19. 19
@ ONSUMIENDO
“Una cosa es ser
distinto,
y otra muy diferente,
ser distintivo…”

20. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
VENDALOQUELE
GUSTACOMPRAR20
@ ONSUMIENDO

21. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
HAGAGANARAL
COMPRADOR21
@ ONSUMIENDO

22. LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
VENDAAL
PRECIOQUEES22
@ ONSUMIENDO

23. LOSDOLORESDEHOY
23
@ ONSUMIENDO
DELCOMPRADOR

24. 24
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-0,4%
-0,5%
-0,9%-0,9%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-1,0%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,9%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
2,8% 2,9%
3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%
3,8%
4,4%
4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,5%
7,6%
8,0% 7,9%
8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,3%
7,0%
6,5%
6,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
SALARIO REAL IPC
DOLOR#7-MENORCAPACIDADDECOMPRA

25. 25
DOLOR#7-MENORCAPACIDADDECOMPRA
-0,3%
5,1%
4,6%
4,3%
-0,6%
2,2%
3,4%
3,6%
-0,3%
4,8%
3,7%
3,2%
-0,1%
4,9%
5,3% 5,4%
-0,1%
6,3%
5,2%
4,9%
-0,98%
-1,35%
0,87%
1,85%
AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS
ANTERIORES -NACIONAL-
PROMEDIO-TOTAL (T )
DINAMICA DE LOS GASTOS DE LOS HOGARES
sep-11 sep-12 sep-13 sep-14 sep-15 sep-16
5,09%
2,18%
4,86%
6,29%
-1,35%
4,28% 3,55%
3,24%
5,36%
4,94%
1,85%
-2,00%
8,00%
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE
LOS COLOMBIANOS FRENTE A ...
AL MISMO MES DEL AÑO PASADO

26. 26
DOLOR#7-MENORCAPACIDADDECOMPRA
23,1%
12,7%
8,1% 8,5%
13,4%
14,7%
8,7%
5,7%
6,8%
7,8%
11,3%
5,8%
7,5%
5,1%
6,7%
7,8%
11,1%
5,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
DINAMICA DE MEDIOS DE PAGO EN PESOS
CORRIENTES
TARJETA DE CRÉDITO GASTOMETRIA EFECTIVO
11,7%
18,1%
39,1%
-7,2%
53,7%
-7,0%
18,9%
23,7% 23,2%
15,0%
3,7%
0,7%
23,1%
12,7%
8,1% 8,5%
13,4% 14,7%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
COLOCACION DE CRÉDITO
CREDITO HIPOTECARIO CREDITO DE CONSUMO TARJETA DE CRÉDITO

27. 27
DOLOR#7-MENORCAPACIDADDECOMPRA
24,6%
18,3%
19,1%
21,1%
16,6%
11,3%
24,8%
19,1%
15,6%
16,0%
14,6%
11,7%
25,0%
19,8%
12,9%
11,9%
12,8%
12,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
DINAMICA DE CARTERA
CARTERA HIPOTECARIA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO
27,1%
30,0%
32,7%
35,2%
36,8% 37,5%
10,95%
12,57% 13,24% 13,84% 13,84% 14,70%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
47,0%
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
22,32%
20,47%
19,31% 18,62%
19,76% 20,20%
10,00%
20,00%
30,00%
ene.-11
feb.-11
mar.-11
abr.-11
may.-11
jun.-11
jul.-11
ago.-11
sep.-11
oct.-11
nov.-11
dic.-11
ene.-12
feb.-12
mar.-12
abr.-12
may.-12
jun.-12
jul.-12
ago.-12
sep.-12
oct.-12
nov.-12
dic.-12
ene.-13
feb.-13
mar.-13
abr.-13
may.-13
jun.-13
jul.-13
ago.-13
sep.-13
oct.-13
nov.-13
dic.-13
ene.-14
feb.-14
mar.-14
abr.-14
may.-14
jun.-14
jul.-14
ago.-14
sep.-14
oct.-14
nov.-14
dic.-14
ene.-15
feb.-15
mar.-15
abr.-15
may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
jun.-16
jul.-16
ago.-16
sep.-16
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE
LOS HOGARES

28. DOLOR#8-CAMBIODECANALES
28
@ ONSUMIENDO
31,25%
36,45%
46,15%
35,68%
48,42%
58,81%
54,37%
2,24%
1,73%
1,72%
0,97%
2,54%
0,99%
0,79%
21,37%
21,40%
30,94%
20,31%
19,07%
12,91% 19,69%
5,57%
7,03%
3,11%
2,91%
2,14%
3,46%
3,44%
1,60%
4,44%
0,80%
3,37%
2,30%
2,49% 0,94%
1,70%
3,11%
2,48%
1,27%
1,79%
1,63% 2,38%
0,00%
0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
28,08%
19,91%
11,49%
27,32%
18,11%
14,27%
14,92%
2,05% 0,40%
0,72%
0,33%
1,19% 0,77%
0,03%6,13% 5,53%
2,47%
7,37%
4,35% 4,42% 3,13%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0,00% 0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07. Internet

29. 29
@ ONSUMIENDO
DOLOR#9-DESCONFIANZA

30. 30
@ ONSUMIENDO
3%
5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%
11%
8%
10%
10%
10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%
39%
57%
66%
1%
0%
0%
0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%
1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%
3% 2% 3% 1%
1%
1%
0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%
0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
Los
colombianos
cada vez más
compran
porque les
toca y no
porque
quieren.

31. 31
@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%
60,40%
46,67%
30,00%
45,45%
41,10%
32,22%
28,19%
35,33%
50,00%
44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

32. CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
32
@ ONSUMIENDO
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-
CESA

33. CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
33
@ ONSUMIENDO
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-
CESA

34. 246
245
245
246
246
244
245
244
243
243
242
243
243
242
243
242
243
244
246
243
246
246
245
246
246
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
34
Fuente: RADDAR
EFECTOCALENDARIO
En el segundo
semestre
vienen más
días hábiles,
lo que
dinamizará la
producción y
la demanda.

35. 35
@ ONSUMIENDO
REFORMATRIBUTARIA
La reforma tributaria puede tener un
efecto inesperado:
ANTICIPACIÓN DE COMPRAS
Cuando los hogares sepan que en 2017
las cosas serán más caras por el IVA,
puede que se anticipen a hacer compras
de activos.

36. 36
@ ONSUMIENDO
GASTOMUNICIPAL
El primer semestre de
2016 fue muy malo para la
ejecución presupuestal de
los municipios y
departamentos, porque los
gobiernos entrantes
estaban en ajustes y
definición de planes de
desarrollo; esto causó la
no renovación de
contratos y una mejor
ejecución; condiciones que
deben cambiar en el
segundo semestre.

37. 37
@ ONSUMIENDO
COMENZAMOSMUYBIEN

38. LOSDOLORESDEHOY
38
@ ONSUMIENDO
DELCONSUMIDOR

39. CONSUMIDOR
EL
DOLOR#10-PERVERSION
39
@ ONSUMIENDO

40. ¿PARAQUÉCARAJO
FUÉQUÉCOMPRÉESTO?
40
@ ONSUMIENDO
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN

41. ¿ESCOBANUEVA,BARREBIEN?
41
@ ONSUMIENDO
DOLOR#12-INCERTIDUMBRE

42. 42
@ ONSUMIENDO
LASPR3GUNTAS

43. ¿PORQUÉNOSGUSTAMAS
LOQUENOTENEMOS?
43
@ ONSUMIENDO

44. PORQUEBUSCAMOS
ABUNDACIAANTES
QUEESCASES44
@ ONSUMIENDO

45. ¿PORQUÉCREEMOSENLAS
MALASNOTICIAS?
45
@ ONSUMIENDO

46. PORQUESABERDE
LOMALONOSPROTEGE
46
@ ONSUMIENDO

47. ¿PORQUÉYANOSOMOS
FELICES?
47
@ ONSUMIENDO

48. PORQUECONFUNDIMOS
FELICIDADCONDIVERSIÓN48
@ ONSUMIENDO

49. ¿ESCOBANUEVA,BARREBIEN?
49
@ ONSUMIENDO

50. SI,PEROESCOBAVIEJA
SABEDONDEESTAELPOLVO
50
@ ONSUMIENDO

51. Análisis | Entorno
51
2016 2017 2018 2019 2020
POLÍTICA -FIRMA DE ACUERDO
DE LA HABANA
-PLEBISCITO
-COMIENZO CAMPAÑA
PRESIDENCIAL
-EJECUCIÓN DE LOS
ACUERDOS DE LA
HABANA
-ELECCIONES DE
CONGRESO Y
PRESIDENCIALES
-ELECCIONES DE
ALCALDES Y
GOBERNADORES
AÑO NO ELECTORAL
ECONOMÍA -REFORMA
TRIBUTARIA
-REDEFINICIÓN 4G
-ENTRADA EN
VIGENCIA REFORMA
TRIBUTARIA
-¿ENTRADA A LA
OCDE?
-EXPANSIÓN DEL
GASTO PÚBLICO
-CONGELAMIENTO DE
PRESUPUESTOS
-PLAN DE
DESARROLLO
-PLANES DE
DESARROLLO
MUNICIPALES.
DEPORTES -COPA AMERICA
-CLASIFICACIÓN A
RUSIA
-OLÍMPICOS
-CLASIFICACIÓN A
RUSIA
-RUSIA 2018 -CLASIFICACION A
OLIMPICOS
-OLIMPICOS TOKIO
2020

52. Análisis | Entorno
52
ECONOMIAFRENADA
ECONOMIADINAMIZADA
POLÍTICA MEJORANDO
POLÍTICA EMPEORANDO
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020

53. Análisis | Entorno
53
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 La política se fragmenta ↘
La gran consecuencia de los Acuerdos de La Habana, es la
fragmentación del país.
Esto tiene consecuencias políticas, económicas y sociales, que
redefinirán el futuro del país:
- Los partidos políticos se definirán como “Uribistas” y “Pacistas”.
- Las elecciones presidenciales, llevarán el tema a las urnas en
2018, comenzando en 2017, poniendo palos y piedras a los
acuerdos, buscando renegociarlos.
- Las calificadoras de riesgo no verán esto con buenos ojos,
porque muchos proyectos del gobierno tendrán problemas en el
Congreso.
- Los jóvenes y lo viejos estarán enfrentados.
- Seguirán los paros camioneros y agrícolas.

54. Análisis | Entorno
54
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 El gobierno buscará plata
(deuda-postconflicto) ↘El gobierno de Colombia desde 2.000 apalancó muchos de sus
gastos corrientes y de inversión en los recursos del petróleo. Por
esto debe redefinir sus fuentes de ingreso:
- Reestructuración de los ingresos de la salud: IVA, Aportes,
Edades pensionales, aumento de la base gravable, licores.
- Aumentar impuestos a clase media: el gran dilema es “el
subsidio tributario” a los que pueden pagar, como el IVA a la
papa, y la declaración de renta a personas de ingresos medios.
- Se requieren recursos para financiar las vías 4G, a las cuales su
viabilidad financiera les cambio radicalmente con el tipo de
cambio.
- Debe ser muy cuidadoso con la regla fiscal o de lo contrario lo
calificarán mal.

55. Análisis | Entorno
55
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Violencia cambia ↘
Ante la entrada en vigencia o renegociación de los Acuerdos de La
Habana, es claro que el conflicto en Colombia cambia, pasando de
ser político a económico claramente; lo que esta negociando es el
fin de las FARC y el ELN como guerrillas, no el fin de sus fuentes de
financiamiento, porque esta existían antes que ellas.
- Sigue el narcotráfico.
- Aumenta la extorsión.
- Puede haber secuestro express.
- Se fortalecen las BACRIM
- Nacen nuevos carteles de droga ( De Medellín, a Cali, a Norte del
Valle, a Usuga…)
- Puede haber terrorismo en las ciudades, pero no político ni
religioso, netamente extorsivo.

56. Análisis | Entorno
56
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Economía se estabiliza →
Toda crisis tiene un ajustes y un mundo de oportunidades.
En el periodo 2014-2016, la economía ajustó la caída del precio del
petróleo con una devaluación, inflación y contracción del gasto
público, y esto comienza a cambiar en 2017, debido a que:
- La inflación se ajustará, pero no bajaran los precios.
- Es posible una devaluación continuada del 5% anual.
- Seguirá la balanza comercial en negativo hasta 2020.
- El gasto del gobierno no se estabilizará, porque tendrá más
gastos en el futuro y deberá volver a hacer una reforma
tributaria en el próximo gobierno o antes.
- Seguiremos indexados: servicios y salario, lo que asegura
que el ingreso per cápita en ingresos pueda crecer cerca
de 2,5% cada año.

57. Análisis | Entorno
57
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Impuestos verdes →
Siguiendo con la tendencia mundial, Colombia regulara el
consumo. Más allá de lo bueno o malo de esto, la presión mundial e
interna, lo llevará a poner impuestos a gaseosas, bebidas, regular
servicios bancarios y demás controles, más aún, después de los
carteles industriales y del comercio.
Esto no significa que la informalidad y el contrabando se vayan a
reducir, sino por el contrario, pueden aumentar de manera
importante, debido al estimulo de los precios de los productos
importados por los impuesto y el crecimiento del negocio del
narcotráfico, como ocurrió en lo ochentas.

58. Análisis | Entorno
58
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Se reduce pobreza ↗
En los últimos 15 años, la pobreza se redujó del 40% al 28%,
sacando a más de 2 millones de personas de la pobreza; esto
redefine el mercado de manera importante, pero toca tener cuidado
con sus impactos:
- “Que la gente tenga más plata, no significa que quiera pagar
impuesto o que quiera entregar sus subsidios”.
- Los canales tradicionales continuarán, como un mecanismo de
mercado cultural, donde el efectivo, la informalidad y la piratería
continuarán.
- El reto estará en saber migrar a la población que fue pobre,
a ser clase media, con los comportamientos de este
segmento y no con los del segmento anterior; en este punto,
es posible que se requiera un cambio de generaciones.

59. Análisis | Entorno
59
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020 Los hogares se globalizan ↗
La conectividad y la capacidad de viaje de los colombianos,
transformaran el mercado de manera profunda:
- Liberación de Visa en Europa
- Market place como Ali express
- Uber con efectivo
- Datafonos móviles
- Refinación del comercio
- Mas tiendas de conveniencia
- Mas momentos de consumo
- Cambio continuo del consumidor

60. Análisis | Entorno
60
ECONOMIAFRENADA
ECONOMIADINAMIZADA
POLÍTICA MEJORANDO
POLÍTICA EMPEORANDO
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020
¿QUÉ VA A PASAR?
La política se fragmenta ↘
El gobierno buscará plata
(deuda-postconflicto) ↘
Violencia cambia ↘
Economía se estabiliza →
Impuestos verdes →
Se reduce pobreza ↗
Los hogares se globalizan ↗
10%
15% 35%
20%

61. 61
@ ONSUMIENDO
3,1%
6,8%
-5,9%
-3,2%
2,2%
6,0%
-12,1%
-9,7%
2,7%
3,7%
1,2%
2,2%
3,8%
3,0%
2,6%
5,7%
4,3%
3,1%
2,7%
6,1%
4,3%
3,0%
4,8%
7,8%
4,0%
3,0%
5,7%
7,0%
Gross domestic product,
constant prices
Inflation, end of period
consumer prices
Volume of imports of goods
and services
Volume of exports of goods
and services
COLOMBIA SEGÚN EL FMI
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CRECIMIENTOS DE LA ECONOMIA SEGUN EL FMI
BRASIL COLOMBIA RUSIA LATINOAMERICA MUNDO

62. 62
@ ONSUMIENDO
-0,5%
1,6%
9,0%
5,9%
4,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO
SIN REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
-0,5%
0,5%
9,0%
5,9%
5,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
ene.-14
mar.-14
may.-14
jul.-14
sep.-14
nov.-14
ene.-15
mar.-15
may.-15
jul.-15
sep.-15
nov.-15
ene.-16
mar.-16
may.-16
jul.-16
sep.-16
nov.-16
ene.-17
mar.-17
may.-17
jul.-17
sep.-17
nov.-17
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO
CON REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY

63. EL GRAN ERROR:
1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS
2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA
ENSEÑAMOS A
USAR EL PRODUCTO
CÓMO DEBE SER
63
@ ONSUMIENDO
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-
CESA

64. CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
@ ONSUMIENDO
64
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-
CESA

65. 65
ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA…
…Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez
Esther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO

66. 66
@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%
5,37%
84,07%
77,91%
69,40%
84,82%
84,77%
86,58%
3,51%
8,66%
2,37% 1,90% 4,12%
8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
CONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

67. 67
@ ONSUMIENDO
YLAECONOMÍAMEJORA
SEVENDEMAS+
SIELMARKETEROCUMPLE

68. SALESING
68
@ ONSUMIENDO

69. MARKETING
69
@ ONSUMIENDO

70. 70
@ ONSUMIENDO

71. LOSDOLORESDEHOY
71
@ ONSUMIENDO
DOLOR#1-INFLACIÓN
DOLOR#2-EMPLEO
DOLOR#3-FRENODEGASTO
DOLOR#4-DESCUENTOS
DOLOR#5-COMODITIZACIÓN
DOLOR#6-MARCASMENOSVALIOSAS
DOLOR#7-CAPACIDADDECOMPRA
DOLOR#8-CAMBIODECANALES
DOLOR#9-DESCONFIANZA
DOLOR#10-PERVERSIÓN
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN
DOLOR#12-INCERTIDUBRE
VALOR
PRODUCIR
LANZAMIENTOS
PRECIOSJUSTOS
SEGMENTACIÓNPORPRODUCTO
DISTICIÓN
MEDIOSDEPAGO
ADAPTACIÓN
CUMPLIMIENTO
EDUCACIÓN
SORPRENDER
GENERARCONFIANZA

72. 72
@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN UN MUNDO COMPLEJO;
DEBEMOS HACERLO SIMPLE

73. @ ONSUMIENDO
Escriba un correo a
camilo.herrera.consumiendo@gmail.com
E inmediatamente le llegará.
Muchas graciaspor dejarme compartirles
lo que el consumidor me ha enseñado…
¿QUIEREN TENER ESTA
PRESENTACIÓN?

74. @ ONSUMIENDO
GASTO; -0,36%
-3,50%
-1,50%
0,50%
2,50%
4,50%
6,50%
ene.-05
jun.-05
nov.-05
abr.-06
sep.-06
feb.-07
jul.-07
dic.-07
may.-08
oct.-08
mar.-09
ago.-09
ene.-10
jun.-10
nov.-10
abr.-11
sep.-11
feb.-12
jul.-12
dic.-12
may.-13
oct.-13
mar.-14
ago.-14
ene.-15
jun.-15
nov.-15
abr.-16
sep.-16
GASTOMETRIA
4 Meses consecutivos de decrecimiento del gasto
de hogares, con tendencia a entrar en terreno
positivo en noviembre