Felipe Commentz Silva, Claudio Parraguez y George Lever - eCommerce Day Chile Online [Live] Experience

1
Metodología y
caracterización
de la muestra
Evolución del ITD-
2020: el impulso del
Covid19 en la
transformación Cultural
&Digital
Conclusiones y
Desafíos Futuros
Una miradaa la
adopción
tecnológica
Una mirada
segmentada ala
madurez Digital &
Cultural
2 3 4 5

La madurez digital potencia los resultados financieros
(*)Fuente:“TheDigital Advantage: how digital leaders outperformtheirpeersin everyindustry,” MIT Sloan, TheMIT Center for Digital Business
3
Digital
Intensity
TransformationManagementIntensity
MEBIT:+26%
I/E:+9%
VM:+12%
MEBIT = Margenoperacional
I/E = Ingresoporempleado
VM= Valorde mercado
MEBIT:-11%
I/E:+6%
VM:-12%
MEBIT:+9%
I/E:-10%
VM:+7%
MEBIT:-24%
I/E:-4%
VM:-7%
Entender si la madurez en el proceso de transformación Cultural
& Digital de las empresas está vinculada positivamente a su
desempeño financiero, es crucial para que los gerentes y
tomadores de decisiones se decidan a impulsar este proceso al
interiorde susempresas.
La transformación digital no es sólo un camino para darle
sustentabilidad al negocio, sino uno para mejorar su desempeño
financiero.

La muestrade2020-2021consideró, ademásdelas basesdedatos deACTIy desocios dela CCS,las basesdedatos deCorfoy en particular las delos programas gestionados por CORFO.
Octubre-Noviembre2020
Micro, Pymey Grandesempresasde
todoslos sectoresindustriales
clasificadosdeacuerdoa la
categorizaciónde SII.
EstudioCuantitativo,con cuestionario
estructuradode aplicaciónonline.
Casos2020:
Muestra real
Error de4% con un
nivel deconfianzade
95%
Casos2019:
465
C a s o s
Error de5% con un
nivel deconfianza
de 95%
Casos 2018:
Error de7% con un
nivel deconfianzade
95%
Metodología
4
200
C a s o s
760
C a s o s
TIPO DE ESTUDIO GRUPO OBJETIVO TRABAJOCAMPO

Caracterización de la muestra:
5
319
casos
199
casos
La clasificación de tamaño de empresas corresponde a la determinada según la ley Nº 20.416, donde clasifica como Micro y Pymes a empresas con
ventas hasta 100.000UF anual y aGrandes Empresas las quepresentanventas sobre esacifra.
MUESTRAPORTAMAÑO
Micro
242
casos
105
casos
ZONANORTE
226
casos
ZONACENTRO
SUR
RM
429
casos
Base:760
MUESTRAPORSECTOR
115
casos
Comercio SectorIndustrial Servicios
268
casos
377
casos
Pyme Gran Empresa

6
Caracterización de la muestra:
Base:465
75%
11%
9%
2% 3%
Gerente General o suequivalente
Gerente deDivisióno su equivalente
Jefeo su equivalente
Subgerente osu equivalente
Ejecutivos
MUESTRA
2019
MUESTRA
2020
73%
13%
11%
3%
Gerente General o suequivalente
Jefeo su equivalente
Gerente deDivisióno su equivalente
Subgerente osu equivalente
Base:760

Índicede TransformaciónDigitalcreció en7 puntosen 2020
43 50
2019 2020
Analógico
PrincipianteDigital
IntermedioDigital
Avanzado Digital
LíderDigital 100
80
60
40
20
BRECHA
DIGITAL
Muestra: 465 760
• El Índice de Transformación Digital de empresas (ITD) 2020, registra un promedio de 50 puntos lo cual revela que el nivel de avance de las empresas en sus procesos de digitalización se sigue ubicando a
unnivelde “IntermedioDigital” ensuzonamedia.
• Es relevantedestacarqueesteaumentoenel indicadorcorrespondea unamedición tomadaa 8 mesesdelinicio dela pandemia.
BRECHA
DIGITAL
+7
8

1 de cada 10 empresaslogra superarlas etapasde Principiante Digital enlacrisis
11%
33%
35%
19%
2%
8%
24%
37%
25%
7%
ITD 2020
ITD 2019
• Avance relevante en el nivel de madurez de las empresas
en Transformación Digital, en 2019 el 44% de las
empresas mostraba niveles de desarrollo de “Principiante
Digital” o “Analógico”, esta cifra se reduce a 32% en
2020.
• Las empresas en el nivel de madurez “Avanzado digital”,
crecendeun19%a un25% deltotal.
• Los “Líderes Digitales” crecen 5 pp, más que triplicando el
númerode empresasde mayormadurezdigital.
Base:465 Base:760
9
Analógico
PrincipianteDigital
IntermedioDigital
Avanzado Digital
LíderDigital

42 47 60 30 42
44 52 68 41 46
Liderazgo hacia lo digital Visión yestrategia dedigitalización Formasdetrabajo,personas y cultura
digital
Digitalización deprocesosy toma
decisiones
Tecnología,manejo de datosy
herramientasdigitales
Digitalización deprocesos, mayorimpulsor dela Transformación Digital enpandemia
10
• La dimensión que más impulsa el crecimiento del ITD es la de “Digitalización de Procesos y toma de decisiones” con un salto de 11pp. y un crecimiento de 37%; vinculado a la reacción que han tenido las empresas para
mantenerseoperativasdurantela crisisdelCovid-19,impulsandolasprácticasdeteletrabajoyelusomás intensodelastecnologíasyadisponiblesenlasempresas.
• El segundo impulsor del incremento en el ITD es la dimensión “Formas de trabajo, personas y cultura digital”, con un crecimiento de 8 pp, correspondiente a un 13%. La cultura y formas de trabajo de las empresas se
adaptaronrápidamentea laautomatizacióndeprocesosyal teletrabajo.
ITDCambioOrganizacional ITDAdopciónDigital
Analógico
Principiante Digital
IntermedioDigital
Avanzado Digital
Líder Digital 100
20
40
60
80
2019
2020
+2 +5
+8
+11
+4

Los avances 2020acercana Chile alafronteradel segmentode Expertos
11
• La madurez digital es impulsada por un aumento en el
ITDAdopciónDigital de 9 pp,casi el doble de los 5 pp de
crecimientodelITD CambioOrganizacional.
44
35
54
49
0 100
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 20 40 60 80 100
ITD
ADOPCIÓN
DIGITAL
ITDCAMBIOORGANIZACIONAL
ITD
2020
ITD
2019
BÁSICOS
EXPERTOS
TECNOLÓGICOS
EVOLUCIONADOS

Lapandemia impulsó la madurezdigital; elsegmentodeExpertoscreceun 60%
13
2020
2019
21%
27%
40%
19%
42%
25%
14%
Porcentajedeempresasporcuadrante
ITD
ADOPCIÓN
DIGITAL
ITDCAMBIO ORGANIZACIONAL
ITD
ADOPCIÓN
DIGITAL
ITDCAMBIO ORGANIZACIONAL
Básicos Evolucionados
Tecnológicos Expertos
Base:465 Base:760
• El crecimientogeneraldelÍndicede TransformaciónDigital en2020provocóundesplazamientodeempresashaciael segmentode Expertos.
• La concentraciónde empresasExpertasaumentó15 pp.enel último año,mientrasquelosBásicosdisminuyeronenunaproporciónsimilar.
12%

35% 44% 33%
46% 38% 39%
47% 44% 47%
Tamaño Zona Sector
Haybrechasde aceleraciónde latransformación por tamañoy sector industrial
14
En una escala de1a 5,donde 1es"Nada deacuerdo" y 5es"Muy deacuerdo", cuán deacuerdoestácon la siguientefrase:
"Enmi empresasehanaceleradolosprocesosdeTransformaciónDigitaldebido
alaPandemiaSanitariadelCovid-19".
Base:760
36%
23%
41%
DeAcuerdo (4y5) Neutro(3) Desacuerdo (1y 2)
Micro
Pyme
Grande
Norte
RM
CentroSur
Comercio
SectorIndustrial
Servicios
Segrafican sólolos“De acuerdo”

El teletrabajose ha dadocon mayor intensidad en Mipymes yen la RM
15
¿Qué porcentajedelos trabajadoresde suempresaestánenmodalidadde teletrabajo?
50%
50%
Si
Base:760
• La mayorproporciónde trabajadoresenmodalidadde teletrabajoseencuentranenMicroempresas,RegiónMetropolitana ysectorServicios.
53% 27% 46%
48% 64% 37%
46% 44% 59%
Tamaño Zona Sector
Micro
Pyme
Grande
Norte
RM
CentroSur
Comercio
SectorIndustrial
Servicios
Porcentajedetrabajadoresenmodalidadteletrabajo

¿Cómoserá el trabajocuando la intensidad de la pandemia baje?
16
¿Qué tipodemodalidadde trabajoseguiránusandoenetapasmenosrestrictivasdela pandemia?
• 3 de cada4 empresasesperanmanteneralgunaforma de trabajouna vezque terminenlasrestriccionesporla pandemia.
• En losexpertos,1 decada 4 empresasfuncionaráexclusivamenteenmodalidadde teletrabajo.
17%
26%
57%
Teletrabajo
Presencial
Mixta
Base:760
25%
12%
63%
38%
13%
49%
18%
16%
66%
18%
23%
59%
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207 Mixta
Presencial
Teletrabajo

¿Qué explica
el aumento en la
madurezdigital
durante la pandemia?

Ladigitalización de procesos impulsa el ITD Adopción Digital
18
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 20 40 60 80 100
ITD
ADOPCIÓN
DIGITAL
ITD
2020
ITD
2019
BÁSICOS
EXPERTOS
TECNOLÓGICOS
EVOLUCIONADOS
44
35
54
49
0 100
100
• La dimensión de “Digitalización de Procesos” aumentó 11 pp, versus un
aumentode 4 pp de la dimensión “Tecnología, datos y herramientasdigitales”;
• El ITD de la Adopción Digital fue impulsada con mayor fuerza por la
digitalización de procesos.
Base:
760

Digitalización dela PreVenta impulsa el ITDde la Adopción Digital
19
¿AlgunapartedelProcesodePre Venta (como por ejemploprocesosdegeneracióndemarketing digital,cotizacionesvíaweb, procesosde comunicacióna travésdecatálogosdigitales,entreotros)está
digitalizado?
79% 87%
32% 43%
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
60%
40% SI
NO
Sólo
se
grafican
los
“Si”
Base:760
• La DigitalizacióndelProcesodePre Venta aumentó10 ppenlasGrandesEmpresas,pasandode un68%en2019a un 78%en2020.

Digitalización dela Venta, clave paralanueva realidad de los negocios
20
¿Algunapartedel Procesode Venta (comoporejemploe-commerce, market place, entreotros)estádigitalizado?
• Destacael avancedel PequeñoComercio,que pasadeun40% en2019 a un54%en2020.
48%
52%
SI
NO
62% 75%
24% 27%
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
Sólo
se
grafican
los
“Si”
Base:760

Digitalización dela PostVenta enGrandesEmpresas,mejoran los servicios deentrega
21
¿ Su empresaposeeuna plataformaparacanalizaraspectosdePost-Venta?
• Destaca el crecimiento de las empresas del sector Gran Comercio y Retail en la disposición de plataformas de Post Venta, dando un salto de 30 pp, de 39% en 2019 a 69% en 2020. Lo anterior se
explicaenel esfuerzodemejorar laentregay seguimientode pedidos,variableclave parauncomercio operandoen pandemia.
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
Sólo
se
grafican
los
“Si”
Base:760
31%
69%
SI
NO
42% 52%
11% 15%

Cambioculturales impulsan el ITDCambioOrganizacional
22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 20 40 60 80 100
ITD
ADOPCION
DIGITAL
ITD
2020
ITD
2019
BÁSICOS
EXPERTOS
TECNOLÓGICOS
EVOLUCIONADOS
44
35
54
49
0 100
100
• La dimensión de “Cultura, personas y forma de trabajo” aumentó 8 pp, seguido
por unaumentode 5 pp en la dimensión “Estrategiade transformación”.
• El avance en Cultura se observa en incrementos en la flexibilidad de las
empresas, aumentos en su agilidad y en el trabajo colaborativo, tanto al interior
de la empresacomo con proveedores.
Base:
760

13%
19%
68%
Estructuras flexibles contribuyen atransformar la organización
23
¿Cómo caracterizaríala EstructuraOrganizacionalde suEmpresa?
Escalade 1 a 5 donde1 esBurocráticay 5 esFlexible
• La Grandes Empresas incrementaron rápidamente sus niveles de flexibilidad organizacional, dando un salto de 10 pp , pasando de un 38% en 2019 a un 48% en 2020; lo anterior debido a la necesidad de ajustarse a una nueva forma de
trabajar.
• Noobstante,la Mipymese evalúacomomásflexible (67%)que lasGrandes Empresas(48%).
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
Sólo
se
grafican
los
“De
acuerdo”
Base:760
51% 80%
55% 84%

Laagilidad organizacional,variable clave para transformarla culturade la empresa
24
¿Cómo caracterizaríala EstructuraOrganizacionalde suEmpresa?
Escalade 1 a 5 donde1 esLenta y 5 esÁgil
• La GrandesEmpresashanrealizadounesfuerzorelevanteenincrementarrápidamentesuagilidad, aumentandoen7 pp, pasandode un35%a un42%; lo anteriordebido a la necesidad de ajustarsea unanuevaformade trabajar.
• Serepite la autopercepción de que lasempresas de menortamañoson máságiles (61%)quelas grandes(42%)
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
Sólo
se
grafican
los
“De
acuerdo”
Base:760
13%
26%
61%
43% 78%
40% 83%

El trabajocolaborativo en la empresa, gatillante del CambioOrganizacional
25
Culturadetrabajocolaborativaal interiorde laempresa
¿En quémedidacadala siguienteafirmaciónreflejala culturade trabajode suempresaen el contextode losproyectosde TransformaciónDigital?
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
Sólo
se
grafican
los
“De
acuerdo”
Base:760
Evolucionados
43% 94%
45% 87%
13%
18%
69%
• La Pyme incrementósudeclaración de trabajocolaborativo alinterior de la empresaen 6 pp, pasandode 64%a 70%;por suparte, las GrandesEmpresasincrementaronesta percepción en7 pp, pasandode 43%a 50%.
Básicos

Innovación en productos y servicios paraadaptarsea la nueva realidad
26
¿En suempresase hanimplementadoenlosúltimosdosañosinnovacionesde productoso solucionestecnológicasqueimpactenenla
experienciadelcliente?
• Si bien a nivel general el desarrollo de nuevos productos y soluciones muestra un incremento de 4 pp, en el segmento de Grandes Empresas el crecimiento ha sido más del doble, llegando a 10 pp, es decir pasando de 69% en 2019 a
79%en 2020.
• Destaca la innovación del Gran Comercio y Retail, con un aumento notable de 20 pp, (68% a 88%) y del Pequeño Comercio 11 pp (50% a 61%); también el sector Manufacturero generó importantes innovaciones en su oferta, con un
incrementode 9 pp (53%a62%)
Sólo
se
grafican
los
“De
acuerdo”
Base:760
66%
34%
SI NO
62% 93%
36% 75%
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
Evolucionados
Básicos

Incremento de Planes deTransformación Digital en Grandes Empresas
27
¿Ensu empresaexisteunPlanformaldeTransformaciónDigital?
• Las Grandes Empresas han incrementado el desarrollo de planes formales de transformación digital en 9 pp, pasando de 37% en 2019 a 46% en 2020, de forma de poder acelerar sus procesos de cambio. La Pyme, en cambio, se
estancaentornoal 30%.
• Destacael sector de GranComercio yRetail con unsignificativo aumentode 28pp (41%a 69%)enempresas que cuentanconPlanes de TransformaciónDigital; yde la Industriade Alimentos 10pp (13%a 23%).
Sólo
se
grafican
los
“De
acuerdo”
Base:760
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
Evolucionados
Básicos
31%
69%
SI NO
12% 58%
8% 37%

Las Grandes Empresas incrementan su brecha de madurez en pandemia
30
• Todos los segmentosavanzan,pero a medida que aumentaeltamañode las empresasel salto esmayor(6 pp las micro, 10pp lasgrandes)
• Seobserva unabrecha de 10pp entreel nivel promedio de la Micro respecto a la GranEmpresaen2020,cifra que duplica la brecha de 2019.
43 43 48
49 51 59
MICRO PYME GRAN EMPRESA
Analógico
PrincipianteDigital
IntermedioDigital
Avanzado Digital
LíderDigital 100
80
60
40
20
Base 242 319 199
50
2019 2020 2019 2020 2019 2020
+6 +8
+11

El tamaño de las empresas genera brechas en madurez digital
31
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 20 40 60 80 100
ITD
ADOPCIÓN
DIGITAL
Base:760
Micro2020
Pyme2020
Gran Empresa2020
GRANDE
MICRO
PYME
ITD
DE
LA
ADOPCIÓN
DIGITAL
ITD DELCAMBIO ORGANIZACIONAL
ITD
DE
LA
ADOPCIÓN
DIGITAL
ITD
DE
LA
ADOPCIÓN
DIGITAL
Base: 242
Base: 319
Base: 199
44
45
54 100
100
56
63
41
53
GranEmpresa 2019
Pyme 2019
34
38
49
46 47 50
Micro 2019

El sector Servicioslidera enmadurez,pero el que máscreceeselsector Industrial
33
• Elsector de Servicios posee el ITD másalto, mostrandounabrecha de 7pp conComercio y 8 pp con Industria.
• Estabrecha se haacortadoenrelación a 2019,donde las diferencias fueronde 10puntos.
38 36 48
46 47 54
COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS
Analógico
PrincipianteDigital
IntermedioDigital
Avanzado Digital
LíderDigital
100
80
60
40
20
Base 115 268 377
50
2019 202 2019 2020 2019 2020
+8 +11
+6

El subsector Gran Comercio y Retail lidera la transformación cultural y digital
 LossubsectoresGranComercioyRetailyComunicacioneslideranenmadurezdigital.
 El sector Comercio e Industria presenten el mismo nivel de Adopción Digital, sin embargo
Industriaesligeramentemas evolucionadoenCambioOrganizacional
Base:760
ITD
ADOPCIÓN
DIGITAL
SERVICIOS
INDUSTRIA
COMERCIO
ServiciosPúblicosyEmpresariales
Agroalimentos
Manufactura
Gran Comercio/ Retail
Pequeño Comercio
BÁSICOS
EXPERTOS
TECNOLÓGICOS
EVOLUCIONADOS
44
54 100
100
52
50 57
39
48
40
34
Comunicaciones

La Región Metropolitana presenta brechas positivas, perolas regiones avanzan más rápido
36
• Respecto al nivel de evolución digital de lasdiferentes zonasgeográficasdel país, se observa que el sesgo centralistase aplanaconrespecto al período anterior,encasi 5 pp.
• ElITD de la Región Metropolitana se alterade manerapoco significativa,sin embargolasregiones subenconsistentemente.
• A pesarde estos movimientos,el ITD de las empresasde la Región Metropolitana continúasiendo el únicoque se encuentrapor sobre la media nacional.
39 49 38
46 53 48
NORTE RM CENTRO SUR
Analógico
PrincipianteDigital
IntermedioDigital
Avanzado Digital
LíderDigital 100
80
60
40
20
Base 105 429 226
50
2019 2020 2019 2020 2019 2020
+7
+4
+10

Regiones acortan su brechacon la RM en el proceso detransformación digital
37
Base:760
CENTRO SUR
NORTE
RM
ITD
DE
LA
ADOPCIÓN
DIGITAL
ITD
DE
LA
ADOPCIÓN
DIGITAL
ITD
DE
LA
ADOPCIÓN
DIGITAL
Base: 105
Base: 429
Base: 226
ITD
DE
LA
ADOPCIÓN
DIGITAL
ITDDELCAMBIOORGANIZACIONAL
100
100
Norte 2020
CentroSur2020
RM 2020
44
41
54 56
49
36
53
RM 2019
CentroSur2019
Micro 2019
43
27
29
45 48 52

Toma de decisionesbasada en datos, marcala intensidaddel Cambio Organizacional
• La mitadde las empresasutiliza datos como baseparala tomadecisiones estratégicas.
• 7 de cada 10empresas enel segmentoExpertostomadecisiones estratégicas basadasendatos.
La toma de decisionesestratégicasy de valoren mi organizaciónsebasaen datos
Base:760
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
Evolucionados
Básicos
24%
28%
48%
Sólo
se
grafican
los
“De
acuerdo”
38% 70%
24% 58%
39

Adopción de Tecnologías 4.0,clave paraavanzar en la madurez digital
• Sólo el 30% de las empresas utiliza alguna tecnología 4.0. Este uso se concentra fuertemente en el segmento de Expertos, donde 1 de cada 2 empresas utilizada este tipo de herramientas, mientras que en el segmento de Básicos y
Evolucionados, suusoes significativamentemásbajo.
¿La empresacuentacon algunaherramienta4.0 como Big Data, InteligenciaArtificial,Ciberseguridad,Robóticay/o Blockchain?
Base:760
Base:302
Base:157
Base:94
Base:207
Evolucionados
Básicos
30%
70%
SI
NO
Sólo
se
grafican
los
“Si”
36% 48%
14% 18%
40

Adopción de tecnologías
¿Se usanactualmenteen suempresalassiguientesherramientastecnológicas?
Alto uso de tecnologías básicas o de simple adopción como Redes Sociales, Tecnologías
Móviles y Marketing Digital, pero bajo uso de tecnologías 4.0 como Big Data,
Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Blockchain.
5%
3%
6%
5%
39%
21%
9%
11%
53%
21%
66%
83%
Domótica
Blockchain
Wikis
BIM
E-commerce
Ciberseguridad
Inteligenciaartificial(IA)
Big Data
Marketing Digital
CRM
TecnologíasMóvil
RedesSociales
41

La madurez digital de las empresas se ha incrementado rápidamente impulsada
por la pandemia, con lo cual se observa:
• Cambios en los procesos impulsados por lamayor adopcióntecnológica y por el
teletrabajo, que han sido una variable transversal.
• Sectores industriales que han reaccionado ante la pandemia digitalizando sus procesos de
negocios ,ajustando su cultura detrabajo einnovando en sus propuestas devalor.
• Aumento en las brechas digitales entre empresas demayor ymenor madurez digital, y
entre pequeñas ygrandes empresas.
• Mayoresdiferencias en el uso detecnologías entre las empresas Básicas yExpertas,
principalmente en tecnologías 4.0.
Conclusiones

Reflexiones y recomendaciones
44
Unodelos desafíos futuros, quizás el más relevante, es
movilizar a las organizaciones hacia un procesode
transformación cultural; deforma de alineareste cambio
cultural con la nueva situación deadopción tecnológica.
La crisis Covid 19ha profundizado las brechas digitales; por
lo anterior, para cerrarestas brechas se hace muynecesario
potenciar la formación de liderazgos con visiones
digitales, capaces de impulsar tantola adopción digital
con el cambio organizacional, de forma depoder
sustentarse enmercados cada vez más competitivos y
complejos.

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