El documento resume las tendencias y el crecimiento del comercio electrónico a nivel global y en América Latina. A nivel mundial, el comercio electrónico creció un 9.7% en 2023 y se espera que supere los $7 billones para 2025. En América Latina, se espera que las ventas de comercio electrónico crezcan a doble dígito en los próximos 4 años, impulsadas en parte por la pandemia. Dentro de América Latina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú son

1. Jessica Sánchez
Retail Vertical, Account Manager
Central America & Caribbean
Linkedin: Jessica Sánchez | LinkedIn

2. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
© 2022 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Overview & coyuntura Global,
regional y local del eCommerce

3. © 2021 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Un negocio de ~6,4 trillion U.S Dollars 2023
Y superará los 7 trillion U.S Dollars para 2025
Fuente: Stackscale
6,4 trillones de dólares en anglosajón, 6,4 billones de dólares en español (10 12 ceros)
Tendencias & retos del canal virtual
65% de la población mundial está navegando en internet

4. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Source: NielsenIQ RMS FMCG MAT and quarterly Q2 2023 , Modern Trade 25 markets, Hypermarkets 29 markets, Supermarkets 34 markets, Small Superettes 28 markets, Convenience 35 markets, Drug 41 markets,Traditional Trade 41 markets, Discounters
16 markets, Ecommerce 15 markets, On Premise 14 markets.
*Fact: Value % growth vs YA (unweighted)
Note: Italy excluded from Global and Regional benchmarks
A nivel global Ecommerce crece un 9,7% para la canasta de FMCG, en donde destacan
regiones como North America y East Europe.
8.6%
6.1%
10.9%
12.7%
14.2%
9.7%
25.1%
Grocery
Convenience
Drug
Traditional Trade
Discounters
eCommerce
On Premise
FMCG desempeño por canal
%Growth vs YA
7.3%
7.9%
13.5%
18.0%
2.5%
15.7%
7.2%
26.7%
9.3%
-1.3%
North America
West Europe
East Europe
Latin America
Asia Pacific and China
Canasta Ecommerce
FMCG desempeño Canasta vs Ecommerce
%Growth vs YA

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Fuente:. E-Marketer | Statista
¿Qué hace tan exitoso a China?
Mercados más importantes a nivel global
2,75
0
1,06
0
178
176
134
107
88
88
75
72
Sales billions
1. CHINA
2. ESTADOS UNIDOS
3. REINO UNIDO
4. JAPÓN
5. COREA DEL SUR
6. INDIA
7. ALEMANIA
8. INDONESIA
9. CANADÁ
10. FRANCIA
• Uso de plataformas
de pago y super
apps como Ali pay y
We Chat.
• Marketplace: peso hasta 80%. Top en
visitas: Taobao (303M), Pinduoduo
(228M), JD.com, Tmall, Vipshop.
• Eventos: Alibaba celebra el 11/11 Single
day, donde hace cerca del 30% de la
venta del año en 24 horas.

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Tendencias del comercio electrónico
• Live streaming en
redes, iniciativas
donde en la
misma página
web se emula una
red social.
• Amazon Inspire:
función de la app
que permite a los
clientes explorar y
comprar
productos a través
de un feed
personalizado sin
esfuerzo.
A diferencia de
otros sitios,
los marketplaces se
distinguen por ser
un canal de venta
que agrupa a
diversos
proveedores en una
sola plataforma, y
les brinda servicios
a los proveedores
para hacer más
ágiles las ventas.
El comercio
electrónico B2B
seguirá creciendo a
medida que las
empresas adopten
soluciones en línea
para la adquisición
de suministros y
servicios.
La RA y la RV se
utilizarán para
mejorar la
experiencia de
compra en línea.
Los clientes
podrán ver
productos en 3D o
probar ropa y
accesorios
virtualmente antes
de comprar
Centrar las
estrategias “menos
en quién vende y
más en quién
compra”.
• Enriqueciendo
experiencia
• Aprovechando
datos para
conocer al
consumidor y
• Personalizando
la experiencia
de compra
Live shopping Marketplace Comercio
Electrónico B2B
RA y RV Omnicanalidad
La integración de
canales de venta
físicos y en línea
continuará siendo
una tendencia
importante. Las
empresas buscarán
brindar
experiencias de
compra coherentes
tanto en tiendas
físicas como en
línea.
Personalización

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La tienda física o digital del
futuro no será una "tienda"
sino una experiencia.
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7

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Formar hábitos
Los juegos retienen a los usuarios en la
plataforma para incentivar las visitas de regreso.
Navegando no buscando
Los usuarios “navegan” sin tener una compra en
particular en mente.
Divertido y accesible
Combina compras en línea basadas en valores
con entretenimiento social.
Beneficios comunitarios
Los usuarios se unen para ganar tratos o
compartir los beneficios de las compras al por
mayor.
Generar experiencias que
promuevan el compromiso a
largo plazo
Pinduoduo & social e-commerce en
China está dando la batalla a
Alibaba y otros gigantes mezclando
todos estos detonadores de compra

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Según eMarketer, en LATAM se espera que en los
próximos 4 años las ventas de Ecom crezcan a doble
dígito
Source: eMarketer, Jun 2023
25.7 24.8
13.3
29.8
60.2
35.2
11.9 14.3 13 11.7 11.5 11.2
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
%change
Total E-Commerce Latinoamérica
• Latinoamérica fue la región en
la que más creció el comercio
electrónico durante la
pandemia
• 7 de cada 10 compras digitales
en América Latina se realizan
desde un smartphone
• Conectividad: 4 países
Latinoamericanos superan el
promedio mundial:
• Argentina (83%)
• Brasil (74%)
• México (74%)
• Colombia (69%)
COVID-19 como “detonante”
del crecimiento online

10. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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Redefiniendo las misiones de compra que abarcan los canales
Mientras que offline se busca el abastecimiento, en el online se busca hacer compras especiales, únicas y
promociones.
Fuente: NielsenIQ eCommerce: Estudio de Omnicanalidad 2021 Base 1131 ¿Cuál diría que es la misión de compra más frecuente que realiza en cada uno de ellos? | ¿Estuvo impulsada por alguna promoción?
Offline: Autoservicios , Clubes de precio, Mayoristas, Tiendas de conveniencia, Tiendas tradicionales y Farmacias | Online: Página web propia de B&C, Página web propia de PP, Página web propia de los fabricantes, APPs propia de B&C, APPs propia de
PP y APPs integradoras (last millers)
4%
12%
27%
11%
15%
8%
10%
7%
8%
18%
15%
11%
9%
14%
12%
20%
Offline
Online
Búsqueda sin ningún plan Compra de abastecimiento
Compra de reposición Compra de urgencia
Compra especial Compra para uso inmediato
Compra ÚNICA para adquirir algo que no consigo Para aprovechar una promoción/oferta
Misión de compra Latam
32%
de los shoppers utilizan el canal online
para misión de compra especial o única
El 72% de las compras
online estuvieron
impulsadas por una
promoción

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Mercados más importantes en Latinomerica
36
27
11
8
7
7
4
Sales billions USD
1. BRASIL
2. MEXICO
3. COLOMBIA
4. CHILE
5. PERÚ
6. ARGENTINA
7. ECUADOR
Fuente:. Blacksip | eMarketer
17,7%
Pronóstico de participación de
la región en ventas retail online
2026
A total venta del retail los principales
mercados de Latinoamérica están
llegando a doble dígito en la
participación de la venta online.
Colombia, Chile, Perú y Brasil los más
fuertes con 19%, 19%, 18% y 17% de
participación en la venta online

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FMCG Latam: Argentina, Colombia, Perú y Venezuela impulsando el crecimiento de
Ecom en la región
12
% ventas de eComm en Retail 0,9%
Crecimiento 39,2%

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ETAPA 0 - EMERGENTE ETAPA 1 - CRECIMIENTO ETAPA 2 - MADUREZ
% que el canal online
contribuye al
omnicanal
Bajo porcentaje de eComm <3%
pero alto crecimiento(+50%)
Bajo porcentaje de eComm< 10%
se mantiene creciendo (+15~30%)
Porcentaje de medio-alto del
eComm
el crecimiento de reduce (<20%)
Plena integración entre Online y Offline
Principales
categorías que
mueven el eComm
Libros, electrónica y viajes Cuidado personal, bebé, cuidado del
hogar y moda
FMCG (Alimentos y bebidas)
Todos los servicios / productos /
contenidos
Principales barreras Infraestructura (Internet, Métodos
de Pago y Logística), confianza
Rentabilidad,
Diferenciación
Omnicanalidad
Cómo obtener lealtad
eShopper Orientados a precios y promoción Conveniencia – Entrega,
facilidad en los pagos
Experiencia del shopper
Suscripción
LATAM en plena evolución
Modelo de Evolución de eCommerce NIQ para FMCG
Peru
Venezuel
a
Chile
Argentina Colombia Corea China
Costa Rica US

14. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 14
Source:. Scan eCommerce e Ebit YTD to Agosto 2023
Performance Highlights
Costa Rica – FMCG: Crecimiento por encima de Latam impulsado por las principales
canastas
Basket Weight % Variation %
ABARROTES 29,0 36,2
LACTEOS 16,8 39,9
ASEO PERSONAL 13,5 53,6
BEB NO
ALCOHOLICAS
9,4 54,6
GOLOSINAS 8,9 41,0
LIMPIEZA 8,5 39,9
BEB
ALCOHOLICAS
6,7 29,0
GRANOS BASICOS 3,7 31,3
OTROS 2,6 47,3
TOTAL 100% 39,2%
Ecommerce Share Basket Variation - YTD
0.9 0.9
99.1 99.1
YTD-1 YTD
Online Offline
11% de los shoppers en Costa Rica
declara haber comprado alimentos o
productos para el hogar en el último
mes a través del canal online

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Ref: QQ164, Following are a list of statements about things people consider when buying from online grocery retailers. Please indicate below which
statements you consider to be important when deciding which online grocery retailers to buy from.
Base: All Online shoppers.
Atributos importantes del canal online para el shopper costarricense
Siendo los factores relacionados con la entrega, horarios de envíos, facilidad de navegación y registro los
factores que tomaron mayor relevancia este año para realizar compras en él
85% 83% 85% 88%
82% 85% 85% 82% 84% 83% 82%
89% 89% 88% 87% 86% 84% 82% 79% 78% 76% 76%
Productos
entregados
coinciden
con
el
pedido
Los
productos,
cuando
se
entregan
están
en
buenas
condiciones.
Ofrece
horarios
para
la
entrega
a
domicilio
que
me
convienen
El
sitio
web
es
fácil
de
navegar
Facilidad
de
registro,
compra
y
pago
de
la
web
Buena
relación
precio-calidad
Los
detalles
del
producto
están
claros
en
el
sitio
web.
Es
seguro
ingresar
información
personal
en
el
sitio
web
Proporciona
buenas
ofertas
y
promociones
Tiene
una
mayor
variedad
de
productos.
Precios
bajos
para
la
mayoría
de
los
productos
2020 2022
Info bonificada Shopper Trends CR 2023

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“La arrogancia del éxito es pensar que lo
que hiciste ayer será suficiente para
mañana”
William Pollard
March 2023

17. © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
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The Full View™
17
Gracias
Jessica Sánchez