Annie Muñoz - eCommerce Day Panamá Blended [Professional] Experience 2023

Annie Muñoz Gutiérrez
Category Management Leader LatAm, EEUU &
Canada, NielsenIQ
Linkedin: aamunozg Instagram: thetrainer_annie

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Tendencias de consumo
en Digital Commerce en
la región
Category Management Leader Latin America, EEUU & Canada
05 Octubre 2023

Source: NielsenIQ RMS FMCG MAT and quarterly Q2 2023 , Modern Trade 25 markets, Hypermarkets 29 markets, Supermarkets 34 markets, Small Superettes 28 markets, Convenience 35 markets, Drug 41 markets,Traditional Trade
41 markets, Discounters 16 markets, Ecommerce 15 markets, On Premise 14 markets.
*Fact: Value % growth vs YA (unweighted)
Note: Italy excluded from Global and Regional benchmarks
On premise continúa repuntando, presentando el crecimiento más rápido en
todos los canales. Las tiendas de descuento ocupan el segundo lugar, con un
aumento del +14,2% en el MAT
8.6%
6.1%
10.9%
12.7%
14.2%
9.7%
25.1%
Grocery
Convenience
Drug
Traditional Trade
Discounters
eCommerce
On Premise
7.8%
5.9%
13.6%
14.0%
14.3%
10.5%
25.9%
Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
Grocery Convenience Drug
Traditional Trade Discounters eCommerce
On Premise
FMCG desempeño por canal
%Growth vs YA

Source: NielsenIQ RMS FMCG MAT Q2 2023
Fact: Value % growth vs YA (unweighted)
Note: Grocery is Modern Trade, Hypermarket, Supermarket, and Small Superettes (AME Hypers/Supers incl Grocery)
Note: Italy excluded from Global and Regional benchmarks
FMCG desempeño por canal
7.9% West Europe
7.3% North America 13.5% East Europe
18.0% Latin America 48.4% Africa Middle East 2.5% Asia Pacific and China
6.6%
4.7%
-0.6%
15.7%
Grocery
Convenience
Drug
eCommerce
7.4%
6.5%
11.2%
5.0%
12.1%
7.2%
Grocery
Convenience
Drug
Traditional Trade
Discounters
eCommerce
13.1%
8.5%
18.6%
7.6%
23.9%
26.7%
Grocery
Convenience
Drug
Traditional Trade
Discounters
eCommerce
38.9%
25.4%
102.8
%
48.6%
63.9%
Grocery
Convenience
Drug
Traditional Trade
On Premise
2.6%
9.7%
7.4%
4.9%
13.7%
-1.3%
75.9%
Grocery
Convenience
Drug
Traditional Trade
Discounters
eCommerce
On Premise
7.4%
6.5%
11.2%
5.0%
12.1%
7.2%
Grocery
Convenience
Drug
Traditional Trade
Discounters
eCommerce
20.0%
17.0%
16.5%
19.6%
Grocery
Drug
Traditional Trade
On Premise
7.4%
6.5%
11.2%
5.0%
12.1%
7.2%
Grocery
Convenience
Drug
Traditional Trade
Discounters
eCommerce 9.3%

5
Growth and Share YTD_Jun_23
Fuente:. Scan eCommerce NIQ YTD to June 2023
LATAM Ecommerce Overview
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Peru
Mexico
Venezuela
% ventas de eComm en Retail 2.5%
Crecimiento 9%
Latino América
Crecimiento 9.3%
Crecimiento 74.9%
Crecimiento 39.6%
Crecimiento 16.4%
Crecimiento 123.2%
Crecimiento -1.3%
Crecimiento 72.5.%
Uruguay
Crecimiento 5.0%
15.3%
11.4%
38.5%
4.9%
12.7%
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
15.3%
11.4%
4.9%
12.7%
Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023
East Europe
North America
Europe
West Europe
APAC & China
GLOBAL

ETAPA 0 - EMERGENTE ETAPA 1 - CRECIMIENTO ETAPA 2 - MADUREZ
% que el canal online
contribuye al
omnicanal
Bajo porcentaje de eComm <3%
pero alto crecimiento(+50%)
Bajo porcentaje de eComm< 10%
se mantiene creciendo (+20~30%)
Porcentaje de medio-alto del eComm
el crecimiento de reduce (<20%)
Plena integración entre Online y Offline
Principales categorías
que mueven el eComm
Libros, electrónica y viajes Cuidado personal, bebé, cuidado del
hogar y moda
FMCG (Alimentos y bebidas)
Todos los servicios / productos /
contenidos
Principales barreras Infraestructura (Internet, Métodos de
Pago y Logística)
Rentabilidad,
Diferenciación
Omnicanalidad
Cómo obtener lealtad
eRetailer Crecimiento orgánico Todos los retailers han lanzado su
eCommerce, fragmentado
Construcción del Ecosystem, crecimiento
inorgánico / partnership
eShopper Orientados a precios y promoción Conveniencia – Entrega,
facilidad en los pagos
Experiencia del shopper
Suscripción
LATAM en pleno boost de evolución
Modelo de Evolución de eCommerce NielsenIQ para FMCG
En 2019, Brasil era el único país de LATAM en la etapa de crecimiento
Peru Venezuela Chile
Argentina Colombia Mexico Brazil Corea China
CAM

E commerce de CAM crece a doble digito, incluso las principales categorías los hacen a triple.
Fuente: Nielsen Retail Index Centroamérica
YTD'22 Ene’22-Jun'22 | YTD'23: Ene’23-Jun'23
Crecimiento % Ventas VAL YTD 23 vs YTD 22
+49,0%
Ecommerce
+17,7%
Offline
Total E-commerce CAM OFFLINE
CATEGORIAS
PESO DE
VENTAS EN
VALOR (en
%)
% var.
VALOR.
PESO DE
VENTAS EN
VALOR (en
%)
% var.
VALOR.
CERVEZAS 9,0 162,7 5,0 2,8
REFRESCOS 6,9 129,3 4,0 14,8
QUESOS PROCESADOS 5,4 46,1 2,9 19,3
LECHE LIQUIDA 3,9 39,5 3,8 18,9
PAPEL HIGIENICO 3,4 68,0 3,4 31,0
GALLETAS 3,1 39,3 3,4 25,5
PANALES DESECHABLES 3,0 283,6 1,7 15,5
DETERGENTES 2,8 56,2 2,6 18,6
EMBUTIDOS 2,8 18,5 3,5 13,2
BOQUITAS 2,7 29,4 3,1 21,1
JUGOS 2,5 51,0 2,7 18,7
Categorías mayor importancia E commerce YTD 23 vs 22

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 8
90%
De los PDV todavía
no usan software
de computadora
para llevar la
administración de
su negocio
34%
De los PDV en Coclé
migraron a ordenar
a través de APPs
18%
De los PDV de
Veraguas ya
administran su
negocio por softwares
Sólo 60% de los PDV
aceptan transferencias
o usan Yappy
18% de los PDV
aceptan tarjetas de
débito o crédito
Entre los negocios
que más usan
Yappy el 41% son
Minisúper,
seguido de
Restaurantes y
Tradicional
Entre los negocios que aceptan pago
con tarjeta el 57% son Minisúper,
seguido de Restaurantes y Cafeterías
Censo de
Establecimientos
de Panamá

Una de las tendencias en la
industria para hacer crecer el
negocio, es centrar estrategias
“menos en quién vende y más en
quién compra”
Enriqueciendo experiencia con servicios y
soluciones.
Aprovechando datos para conocer al
consumidor
Personalizando la experiencia de compra
Omnicanalidad
54%
de los Shopper usan el canal
online y offline
Fuente: NielsenIQ eCommerce: Estudio de Omnicanalidad, Diciembre 2022

Redefiniendo las misiones de compra que abarcan los canales
Mientras que offline se busca el abastecimiento, online se busca la conveniencia, ya sea en ahorro de tiempo, promociones o
compras especiales.
Fuente: NielsenIQ eCommerce: Estudio de Omnicanalidad 2021 Base 1131 ¿Cuál diría que es la misión de compra más frecuente que realiza en cada uno de ellos? | ¿Estuvo impulsada por alguna promoción?
Offline: Autoservicios , Clubes de precio, Mayoristas, Tiendas de conveniencia, Tiendas tradicionales y Farmacias | Online: Página web propia de B&C, Página web propia de PP, Página web propia de los fabricantes, APPs propia de B&C, APPs propia de PP y
APPs integradoras (last millers)
4%
12%
27%
11%
15%
8%
10%
7%
8%
18%
15%
11%
9%
14%
12%
20%
Offline
Online
Búsqueda sin ningún plan Compra de abastecimiento
Compra de reposición Compra de urgencia
Compra especial Compra para uso inmediato
Compra ÚNICA para adquirir algo que no consigo Para aprovechar una promoción/oferta
Misión de compra Latam
29%
de los shoppers utilizan en canal online para
compra especial o misión de uso inmediato
El 72% de las
compras online
estuvieron
impulsadas por
una promoción

Ref: QQ164, Following are a list of statements about things people consider when buying from online grocery retailers. Please indicate below which
statements you consider to be important when deciding which online grocery retailers to buy from.
Base: All Online shoppers. Fuente: NIQ Shopper Trends
Atributos importantes para el canal online en el shopper
Siendo los factores relacionados con la entrega, horarios de envíos, facilidad de navegación y registro
los factores que tomaron mayor relevancia este año para realizar compras online
85% 83% 85% 88%
82% 85% 85% 82% 84% 83% 82%
89% 89% 88% 87% 86% 84% 82% 79% 78% 76% 76%
Productos
entregados
coinciden
con
el
pedido
Los
productos,
cuando
se
entregan
están
en
buenas
condiciones.
Ofrece
horarios
para
la
entrega
a
domicilio
que
me
convienen
El
sitio
web
es
fácil
de
navegar
Facilidad
de
registro,
compra
y
pago
de
la
web
Buena
relación
precio-calidad
Los
detalles
del
producto
están
claros
en
el
sitio
web.
Es
seguro
ingresar
información
personal
en
el
sitio
web
Proporciona
buenas
ofertas
y
promociones
Tiene
una
mayor
variedad
de
productos.
Precios
bajos
para
la
mayoría
de
los
productos
2020 2022

Razones por las que más se pierden
ventas on-line
13
El producto no aparece en la primera
página de la búsqueda
El producto se encuentra agotado o
no está disponible
Descripciones incompletas, incorrectas o
imágenes erradas ó faltantes
No tener información en tiempo real
sobre la competitividad de los precios
Los reviews menores a 3 estrellas impactan el
desempeño del producto, además, junto a los
comentarios/ratings tiene el doble de relevancia vs pre
pandemia.

La tienda física o digital del
futuro no será una "tienda"
sino una experiencia.
14

Image placeholder
15
En Canadá,
1 de cada 3 hogares nuevos en las compras por e-commerce
no repitieron su compra en línea.
Recompensas de
fidelidad
Suscripciones Gamificación
Crea razones para volver a la experiencia
15
Descuentos,
asociaciones con
ventajas.
Cuota de envío
mensual / anual,
suscríbete y ahorra
Recordatorio visual
de incentivos y cómo
lograrlos.
Source: NielsenIQ Homescan, Canada
15
Convence a los compradores modernos de que han tomado la
decisión correcta a lo largo de su recorrido como consumidor y
dales una razón para volver a la experiencia. Loscompradores deben
sentirse atraídos para que se queden.

En un mundo donde la
omnicanalidad está en todas
partes, invierta en el recorrido
del comprador, no sólo en el
destino.
16

Formar hábitos
Los juegos retienen a los usuarios en la plataforma
para incentivar las visitas de regreso.
Navegando no buscando
Los usuarios “navegan” sin tener una compra en
particular en mente.
Divertido y accesible
Combina compras en línea basadas en valores con
entretenimiento social.
Beneficios comunitarios
Los usuarios se unen para ganar tratos o compartir los
beneficios de las compras al por mayor.
“Deal Experiences”
Manifestar "experiencias de
acuerdos" que promuevan el
compromiso a largo plazo
Pinduoduo & social e-commerce en China está
dando la batalla a Alibaba y otros gigantes
mezclando todos estos detonadores de compra

¿Hay diferencias en su
experiencia de compra
Online vs
Física?
Pensando en su supermercado
favorito, responda:

Nuevos procesos
Nuevas relaciones
Data sharing
Para resolver
estos desafíos
necesitamos
Rediseñar las categorías

Considera y analiza las diferentes etapas del ciclo de experiencia del comprador
Conocimiento
Consideración
Recompra/compromiso
Awareness
Re purcharse/engagement
Conversión

Modelo de las 5D para e-commerce
Define Diseña Desarrolla
Descubre Deliver
 Potencial de categoría
 Capacidades
 Seleccionar partners
 Alinear objetivos
 Definición de categoría
 Rol de la categoría
 Segmentación de
compradores
 Journey map
 Desempeño del
negocio
 Oportunidades
 Estrategias
 Tácticas
 Alineación de tácticas
 Activation plan
 Scorecard
 Activación
 Medición del
scorecard
 Plan review

“Un enfoque multicanal de vender, que
proporcione al cliente de una perfecta
experiencia de compra, bien sea online a través
de un ordenador, un dispositivo móvil, por
teléfono, o en una tienda física. ”
Omnicanal, una nueva manera de vender y atraer

23
“Las compañías que puedan conectar estos pilares
tendrán las claves para el compromiso del cliente a
largo plazo.”
Completa el circuito de experiencia omnishopper optimizada:
2 3 4
Es la experiencia, no la salida lo que importa
Reacción significativa  transacción rentable
1
Aumente la
utilidad y
garantice la
disponibilidad
Seleccione un
viaje familiar y
que se pueda
encontrar, que la
curación sea
relevante
Innovar en los
motivadores de la
compra impulsiva
Genere un entusiasmo
sostenido que impulse
las compras futuras

Category Management Leader LatAm, EEUU &
Canada, NielsenIQ
Linkedin: aamunozg Instagram: thetrainer_annie
MUCHAS GRACIAS

Annie Muñoz - eCommerce Day Panamá Blended [Professional] Experience 2023

Annie Muñoz - eCommerce Day Panamá Blended [Professional] Experience 2023

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Annie Muñoz - eCommerce Day Panamá Blended [Professional] Experience 2023

Similar a Annie Muñoz - eCommerce Day Panamá Blended [Professional] Experience 2023 (20)

Más de eCommerce Institute

Más de eCommerce Institute (20)

Último

Último (9)

Annie Muñoz - eCommerce Day Panamá Blended [Professional] Experience 2023