1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 14 de marzo de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL 0.00% IGBVL 19,797
INCA -0.06% INCA 108
0.5% ISBVL ISBVL 30,157
0.04%
Minería 0.56%
0.0% Financieras -1.61%
Diversas -0.57%
-0.5% Agropecuarias -1.23%
Industriales -0.03%
-1.0% Servicios -0.14%
Juniors 1.23%
-1.5%
-2.5%
-1.5%
-0.5%
0.5%
1.5%
2.5%
08:44
12:42
14:20
08:30
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14:48
Monto Negociado - Renta Variable PEN 57,000,911 Comentario - Local
El mercado local cerró en jornada mixta y sin mayores cambios, debido a
Por Número Operaciones Por Monto Negociado
que el empuje del sector minero contrarrestó los efectos del mal
FERREYC1 107 FERREYC1 14,117,897
desempeño de la demanda interna.
VOLCABC1 78 GRAMONC1 4,234,218
El IGBVL se mantuvo sin cambios, mientras el INCA cayó en 0.06 por
RIO 78 VOLCABC1 3,970,078
RELAPAC1 67 CPACASC1 3,534,108
ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron
CASAGRC1 62 ALICORC1 3,297,342 Financieras (-1.61%), Agropecuario (-1.23%), Diversas (-0.57) y Mineras
Más subieron Precio Más bajaron Precio (+0.56%). El subsector Juniors avanzó 1.23%.
MOROCOI1 PEN 0.65 6.56% ALT USD 0.05 -16.67% El monto negociado fue S/.57 millones en 1,138 operaciones donde
DNT USD 0.39 5.41% VEM USD 0.17 -5.56% destacaron los montos en operaciones de FERREYC1 (24.8%),
TEF USD 14.70 4.55% ATACOBC1 PEN 0.18 -5.26% GRAMONC1 (7.4%) y VOLCABC1 (7.0%).
MINCORI1 PEN 25.00 4.17% EXALMC1 PEN 1.49 -5.10% El tipo de cambio cerró en S/.2.5940 por dólar en una jornada en la que
SUE USD 0.78 4.00% CONTINC1 PEN 7.25 -2.68% el Banco Central compró US$ 160 millones.
Según el Ministerio del Trabajo, el empleo en diciembre creció en 4% y
Índices Internacionales en enero 3.7% en comparación con los mismos periodos del año
anterior.
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD
S&P 500 (EEUU) 1,563.23 0.56% 1.23% 9.61%
DOW JONES (EEUU) 14,539.14 0.58% 1.46% 10.95% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,258.93 0.43% 0.83% 7.93% Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron al alza gracias a los
TSX (CANADA) 12,799.91 0.44% -0.21% 2.95% buenos reportes macroeconómicos publicados el día de hoy.
Europa Cierre 1D 5D YTD El déficit de la cuenta corriente de Estados Unidos se redujo en el
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 298.52 1.08% 1.82% 6.74% 4T2012, ayudado por un aumento en la exportación de servicios y más
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,744.70 1.48% 2.00% 4.13% ingresos obtenidos en el exterior. El déficit cayó a US$ 110,400 millones,
DAX (ALEMANIA) 8,058.37 1.10% 1.49% 5.86%
desde un saldo negativo revisado al alza de US$ 112,400 millones en el
CAC 40 (FRANCIA) 3,871.58 0.93% 2.05% 6.33%
3T2012.
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,529.41 0.74% 1.40% 10.71%
Un reporte mostró que los precios al productor en Estados Unidos
FTSE MIB (ITALIA) 16,131.05 2.45% 1.15% -0.87%
IBEX 35 (ESPAÑA) 8,657.90 1.88% 3.20% 6.00% subieron en febrero a su mayor nivel en cinco meses debido al alza de los
Asia Cierre 1D 5D YTD precios de la gasolina. El índice de precios al productor avanzó 0.7%
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,270.28 0.28% -2.32% 0.05% MoM, en línea con lo esperado por el mercado. El mes anterior la cifra
HANG SENG (HONG KONG) 22,619.18 0.28% -0.67% -0.17% fue de 0.2% MoM.
NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,381.19 1.16% 3.45% 19.11% El Comité de Investigación del Senado de EE.UU. emitió un reporte en el
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD que indican que el Banco JPMorgan Chase ocultó pérdidas significativas
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,861.97 -0.10% -0.79% 1.69% que superan los USD 6,200 millones, desinformando así a sus propios
BOVESPA (BRASIL) 57,281.02 -0.18% -2.66% -6.02% accionistas, a inversionistas en general y a los mismos reguladores.
IPC (MÉXICO) 43,348.52 0.16% -1.41% -0.82% Los mercados europeos cerraron al alza luego de publicarse optimistas
MERVAL (ARGENTINA) 3,499.25 1.10% 5.14% 22.60%
previsiones de crecimiento para Alemania.
IPSA (CHILE) 4,449.78 -0.68% -1.02% 3.45%
Un grupo de expertos del Instituto Económico Alemán expresó que la
COLCAP (COLOMBIA) 1,789.81 -0.02% -0.07% -2.34%
economía de Alemania se recuperará en forma consistente tras su
INCA (PERÚ) 107.60 -0.06% -1.88% -0.76%
retroceso a fines del 2012 y crecerá este año un 0.6%, gracias a un
aumento de la inversión fomentado por unas tasas de interés bajas.
Monedas
El Banco Central Europeo (BCE) está discutiendo cómo reducir los costos
Monedas Cierre 1D 5D YTD de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en los países
EUR/USD (Euro) 1.30 -0.03% -0.03% -1.46% más afectados por la crisis de deuda en la región, dijo el consejero de la
USD/CNY (Yuan chino) 6.22 -0.03% 0.07% 0.24% entidad Erkki Liikanen.
USD/JPY (Yen japonés) 96.08 0.03% -0.08% -9.71% Las ventas de propiedades en Italia cayeron casi un 25% el año pasado
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.02 -0.02% 0.62% -2.96% debido a que la economía se sumergió en la recesión, y durante el cuarto
USD/BRL (Real brasileño) 1.97 0.02% -0.67% 4.05% trimestre el declive del sector fue el más pronunciado en ocho años,
USD/CLP (Peso chileno) 471.44 -0.05% 0.13% 1.65%
mostraron hoy datos de la autoridad tributaria.
USD/COP (Peso colombiano) 1,798.30 -0.04% 0.24% -1.74%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.59 0.02% 0.31% -1.62%
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 14 de marzo de 2013
MILA
Indices Mila Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 978.79 -0.45% -1.43% 0.25%
COLCAP 1,789.81 -0.02% -0.07% -2.34% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,449.78 -0.68% -1.02% 3.45% COLCAP INCA
INCA 19,796.84 0.00% -2.79% -4.04% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
IWV CLP 93.47 19.62% ENERSIOS CLP 28,000.00 -6.67%
COLO COLO CLP 289.90 0.03% NEM CLP 2.85 -0.06%
MSFT CLP 28.02 0.03% HITES CLP 82.00 -0.06% 10%
ORO BLANCO CLP 6.30 0.02% PARAUCO CLP 90.00 -0.05%
HF CLP 317.00 0.02% CALICH CLP 88.30 -0.05% 5%
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
CNEC COP 5,430.00 3.23% PREC COP 41,200.00 -4.19%
PFCORCOL COP 31,740.00 2.39% PMGC COP 11,100.00 -3.48%
-5%
TABLEMA COP 7.93 2.06% FABRI COP 21.00 -2.33%
ago-12
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
mar-12
abr-12
dic-12
mar-13
oct-12
jun-12
feb-12
nov-12
feb-13
jul-12
CELSIA COP 5,800.00 1.05% BVC COP 29.90 -0.99%
CONCONC COP 1,430.00 0.70% BCOLO COP 28,200.00 -0.91%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,590.20 0.16% 0.72% -5.06%
Plata (US$ / oz.) 28.82 -0.28% -0.55% -4.91% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,758.00 -0.51% 1.31% -1.88% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,953.25 -0.43% -0.14% -4.70% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,232.00 0.69% 2.93% -3.65%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
WTI (US$/BBL) 93.14 0.12% 1.61% 0.44% 15%
Brent (US$/BBL) 109.35 1.03% -0.92% 0.81% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 3.81 3.59% 6.42% 12.02% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 716.50 0.88% 3.65% 2.32%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 724.75 2.08% 4.21% -8.00%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,435.50 -0.79% -2.58% 2.59%
oct-12
feb-12
nov-12
feb-13
ago-12
jul-12
sep-12
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
mar-13
abr-12
dic-12
jun-12
Azúcar (US$ / lb.) 18.84 0.21% 0.37% -3.88%
Algodón (US$ / lb.) 90.86 2.54% 5.04% 19.77%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 156.73 0.53% 1.26% 2.92% 10.06% 19,536.98 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 145.33 0.60% 1.53% 3.91% 11.30% 758.53 0.34%
VGK Vanguard MSCI European ETF Mercado Europeo 50.78 1.46% 1.09% 1.36% 3.97% 103.37 5.43%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 43.16 0.42% -1.35% -2.23% -2.68% 2,193.66 6.36%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.58 0.05% -2.27% -5.45% -5.01% 12.28 3.81%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 42.12 0.48% 1.67% 2.63% 11.13% 356.78 0.47%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 45.02 0.09% 1.26% 3.95% 12.89% 245.77 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.45 0.71% 0.71% 2.16% 5.53% 242.68 0.52%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 80.02 1.37% 1.79% 0.83% 12.04% 744.20 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.45 0.65% 1.43% 3.43% 12.57% 839.33 0.60%
GLD SPDR Gold Shares Oro 153.68 0.01% 0.65% -2.95% -5.15% 1,761.43 5.00%
SLV iShares Silver Trust Plata 27.80 -0.50% -0.39% -5.63% -5.35% 338.04 9.62%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.42 0.69% 1.46% -5.25% 0.15% 150.62 3.22%
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 37.25 1.03% 0.92% -9.94% -19.70% 639.01 0.86%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 18.08 -0.66% 0.17% -11.42% -20.18% 3.61 4.14%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
PAVIDAC1 S/. 6.756757 Efe. (20) 2012 28/02/2013 15/03/2013 20/03/2013 21/03/2013
SECREXC1 S/. 0.35477556 Efe. (20) 2012 20/02/2013 18/03/2013 21/03/2013 22/04/2013
LAIVEBC1 S/. 0.0525 Efe. (25) 2006 al 2009 11/03/2013 22/03/2013 27/03/2013 08/04/2013
ENERSUC1 US$ 0.065253265355 Efe. (20) 2012 12/03/2013 25/03/2013 01/04/2013 12/04/2013
SMT VER HI -20.00 12/02/2013 25/03/2013 29/03/2013 30/04/2013
INDECOI1 US$ 0.0600023 Efe. (20) Saldo 2012 07/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 15/04/2013
BAP US$ 2.60 Efe. (20) 2012 27/02/2013 11/04/2013 16/04/2013 10/05/2013
CAVALIC1 S/. 0.151278 Efe. (20) 2012 11/03/2013 11/04/2013 16/04/2013 22/04/2013
INTINDI1 5.26764311% Accs. (2) 2011 (3) 30/04/2012 VER HI VER HI 21/03/2013
INTSEGC1 S/. 0.83827599 Efe. (20) 2012 11/03/2013 VER HI VER HI VER HI
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4. 14 de marzo de 2013
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Miraflores Oficina El Polo
Jose Antonio Avendaño Daniel Berger Victor Hugo Rossel Ana María Castro Gissella Gárate
Representante Representante Representante Representante Asesora de Inversiones
(511) 652 6452 (511) 652 6453 (511) 652 6400 (511) 630 7532 (511) 630 7533
javendano@kallpasab.com dberger@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com
Oficina Chacarilla Oficina Arequipa
Hernando Pastor Gerardo del Águila Jonathan del Águila Jesús Molina
Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 626 8700 (511) 626 8700 (51 54) 272 937
hpastor@kallpasab.com gdelaguila@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com jmolina@kallpasab.com
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