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Boletín de cierre de mercados 9 de abril
- 1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 9 de abril de 2013 Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL Cierre 1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL 0.58% IGBVL 19,494 0.8% INCA 0.07% INCA 106 ISBVL 0.68% ISBVL 30,118 0.6% Minería 1.07% 0.4% Financieras -0.42% Diversas -0.10% 0.2% Agropecuarias 0.09% 0.0% Industriales -0.54% Servicios -0.05% -0.2% Juniors -1.04% -0.4% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 08:44 12:42 14:20 08:30 08:58 09:12 09:26 09:40 09:54 10:08 10:22 10:36 10:50 11:04 11:18 11:32 11:46 12:00 12:14 12:28 12:56 13:10 13:24 13:38 13:52 14:06 14:34 14:48 Monto Negociado - Renta Variable PEN 29,066,882 Comentario - Local Por Número Operaciones Por Monto Negociado El mercado local cerró con indicadores positivos, gracias a que el alza en RIO 108 CONTINC1 3,449,691 el precio de los metales empujó al sector minero. VOLCABC1 103 GRAMONC1 2,544,670 El IGBVL avanzó 0.58 por ciento, mientras el INCA lo hizo en 0.07 por CASAGRC1 74 VOLCABC1 2,276,062 ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron Minería MINSURI1 47 FERREYC1 1,890,010 (+1.07%), Industriales (-0.54%) y Financieras (-0.42%). El subsector RELAPAC1 41 RIO 1,775,973 Juniors cayó -1.04%. Más subieron Precio Más bajaron Precio El monto negociado fue S/.29.1 millones en 974 operaciones donde SUE USD 0.83 10.67% DRV USD 0.05 -16.67% destacaron los montos en operaciones de CONTINC1 (11.9%), EXSAI1 PEN 0.98 8.89% ZNC USD 0.06 -14.29% GRAMONC1 (8.8%) y VOLCABC1 (7.8%). ELCOMEI1 PEN 13.50 5.47% VEM USD 0.15 -6.25% El tipo de cambio cerró en S/.2.5780 por dólar en una jornada en la que BUENAVC1 PEN 65.00 4.84% RELAPAC1 PEN 0.64 -5.88% 4.54 0.35 -5.41% el Banco Central compró US$ 160 millones. RIO USD 4.37% DNT USD Según Eduardo Amorrortu, presidente de ADEX, las exportaciones del sector textil cayeron 21%, debido a que enfrentan una coyuntura difícil e Índices Internacionales incierta por la crisis externa y la mayor competencia. Norteamérica Cierre 1D 5D YTD S&P 500 (EEUU) 1,568.61 0.35% -0.10% 9.99% DOW JONES (EEUU) 14,673.46 0.41% 0.08% 11.98% Comentario - Internacional NASDAQ (EEUU) 3,237.86 0.48% -0.52% 7.23% TSX (CANADA) 12,484.05 1.13% -1.56% 0.41% El mercado estadounidense cerró al alza, gracias a los buenos datos Europa Cierre 1D 5D YTD económicos publicados en el transcurso de la jornada. STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 288.07 0.15% -3.18% 3.00% Los inventarios al por mayor en Estados Unidos cayeron en 0.3% MoM, STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,595.13 0.23% -3.16% -1.55% debido a un incremento inesperado en las ventas mayoristas de 1.7% DAX (ALEMANIA) 7,637.51 -0.33% -3.86% 0.33% MoM. El mercado esperaba que los inventarios se acumularan y se CAC 40 (FRANCIA) 3,670.72 0.11% -3.54% 0.81% incrementen 0.5% MoM y que las ventas crecieran solo 1.3% MoM. FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,313.21 0.58% -2.73% 7.04% La tasa de contrataciones estadounidenses -el porcentaje de FTSE MIB (ITALIA) 15,436.07 1.26% -0.76% -5.15% trabajadores contratados frente al empleo total- aumentó una décima a IBEX 35 (ESPAÑA) 7,872.50 1.10% -2.21% -3.61% un 3.3 por ciento durante febrero, informó el Departamento de Trabajo Asia Cierre 1D 5D YTD en su sondeo mensual sobre apertura de puestos de trabajo y volumen SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,225.78 0.64% -0.48% -1.91% de mano de obra (JOLTS, por su sigla en inglés). HANG SENG (HONG KONG) 21,870.34 0.70% -1.93% -3.47% NIKKEI 225 (JAPÓN) 13,192.35 0.00% 9.90% 26.91% Los principales mercados bursátiles europeos cerraron con tendencia al Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD alza, influidos por los sólidos datos de la economía estadounidense. MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,841.39 1.82% 1.95% 1.15% Las cinco principales economías (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y BOVESPA (BRASIL) 55,912.04 1.49% 1.86% -8.27% España) de la Unión Europea han acordado intensificar su cooperación IPC (MÉXICO) 43,973.18 1.25% -0.32% 0.61% en la lucha contra la evasión fiscal y esperan que otros Estados europeos MERVAL (ARGENTINA) 3,474.78 2.82% 2.78% 21.74% se unan a su iniciativa. La iniciativa prevé, como primer paso, el IPSA (CHILE) 4,348.04 1.15% -1.10% 1.08% intercambio automático de información entre los países signatarios COLCAP (COLOMBIA) 1,739.58 -0.36% -1.70% -5.08% sobre los ingresos por inversiones de capital. INCA (PERÚ) 106.42 0.07% -1.65% -1.84% Irlanda y Portugal deberían tener siete años más para cancelar los préstamos de la Unión Europea, a fin de facilitar su retorno a la plena Monedas financiación en el mercado, según una recomendación de los prestamistas internacionales a los responsables de la UE. Monedas Cierre 1D 5D YTD EUR/USD (Euro) 1.31 -0.04% 1.77% -0.87% USD/CNY (Yuan chino) 6.20 0.02% -0.04% 0.46% USD/JPY (Yen japonés) 99.15 -0.13% -6.16% -12.51% USD/CAD (Dólar canadiense) 1.02 0.01% -0.17% -2.38% USD/BRL (Real brasileño) 1.98 0.54% 1.93% 3.55% USD/CLP (Peso chileno) 467.10 -0.01% 1.09% 2.59% USD/COP (Peso colombiano) 1,814.94 0.11% -0.08% -2.64% USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.58 -0.06% 0.33% -1.03% Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
- 2. 9 de abril de 2013 MILA Índices MILA Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 958.14 0.70% 0.79% -1.87% COLCAP 1,739.58 -0.36% -1.70% -5.08% 25% S&P MILA 40 IPSA IPSA 4,348.04 1.15% -1.10% 1.08% COLCAP INCA INCA 19,494.20 0.58% -1.06% -5.50% 20% Bolsa de Comercio de Santiago Más subieron Precio Más bajaron Precio 15% EWY CLP 55.50 10.34% AUSTRALIS CLP 66.00 -10.81% PILMAIQUEN CLP 2,350.00 0.06% CURAUMA CLP 4.40 -0.10% CFR CLP 124.99 0.03% AQUACHILE CLP 341.18 -0.07% 10% CAP CLP 15,419.00 0.03% GOOG CLP 773.80 -0.06% MOLLER CLP 364.61 0.03% MULTIFOODS CLP 131.84 -0.04% 5% Bolsa de Valores de Colombia Más subieron Precio Más bajaron Precio 0% PMGC COP 11,000.00 8.70% ECOPETL COP 4,620.00 -6.38% PREC COP 37,540.00 8.25% PFCORCOL COP 29,980.00 -3.29% -5% CNEC COP 5,060.00 3.27% SOCBOL COP 46,000.00 -2.13% ago-12 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 mar-12 dic-12 mar-13 abr-12 oct-12 abr-13 jun-12 feb-12 nov-12 feb-13 jul-12 ISA COP 8,800.00 2.44% CLH COP 12,700.00 -1.24% SDCORFIC COP 34,000.00 2.41% ODINSA COP 9,700.00 -1.02% Commodities Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales Oro (US$ / oz.) 1,585.34 0.74% 1.80% -5.33% Plata (US$ / oz.) 27.99 2.50% 3.66% -7.77% 35% Oro Spot Plata Spot Cobre (US$ / TM) 7,420.00 0.58% -1.20% -6.16% 30% Cobre Spot Zinc Spot Zinc (US$ / TM) 1,859.25 0.43% -0.28% -9.28% 25% Plomo (US$ / TM) 2,032.00 0.68% -2.81% -12.28% 20% Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD Crudo WTI (US$/BBL) 93.97 -0.24% -0.51% 0.87% 15% Crudo Brent (US$/BBL) 106.23 1.50% -4.03% -2.07% 10% Gas Natural (US$/MMBTU) 4.04 0.55% 3.56% 16.97% 5% Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0% Maíz (US$ / bu.) 644.25 1.70% 0.59% -8.00% -5% Trigo (US$ / bu.) 714.00 -0.49% 5.43% -10.05% -10% Soya (US$ / bu.) 1,395.50 1.27% 0.11% -0.27% oct-12 feb-12 nov-12 feb-13 ago-12 jul-12 sep-12 ene-12 mar-12 may-12 ene-13 mar-13 abr-12 dic-12 abr-13 jun-12 Azúcar (US$ / lb.) 17.72 0.17% 0.34% -10.23% Algodón (US$ / lb.) 86.61 -0.74% -4.13% 12.67% Fondos - ETF's Variación % ADTV 3M Tracking Ticker Descripción Referencia Cierre 1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 156.75 0.35% -0.04% 0.84% 10.07% 18,799.25 0.31% DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 146.51 0.38% 0.16% 1.91% 12.20% 784.70 0.35% VGK Vanguard FTSE Europe ETF Mercado Europeo 49.19 0.47% -0.59% -2.01% 0.72% 111.27 5.31% EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 42.09 0.98% -0.56% -4.62% -5.10% 2,216.88 6.43% EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.45 0.91% -1.09% -2.47% -5.30% 13.88 3.78% XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.34 0.32% 0.54% -1.15% 9.08% 388.18 0.43% XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 46.60 0.32% -0.30% 4.63% 16.85% 260.90 0.37% XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.07 0.70% -0.40% -0.73% 4.23% 220.47 0.51% XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 78.48 0.85% -0.28% -0.65% 9.89% 750.79 0.48% XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.26 0.27% 0.19% 0.11% 11.41% 862.95 0.60% GLD SPDR Gold Shares Oro 153.34 0.78% 0.60% 0.41% -5.36% 1,600.26 5.05% SLV iShares Silver Trust Plata 27.03 2.70% 2.58% -3.48% -7.97% 285.43 9.41% USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.64 0.45% -2.91% 1.79% 0.81% 158.62 n.d. GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 36.03 3.98% 0.42% -2.91% -22.33% 639.29 0.87% SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 17.66 3.64% 2.50% -3.18% -22.03% 2.91 4.11% Fuente: Bloomberg Entrega de Derechos Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Valor Derecho Concepto y Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega BUENAVC1 US$ 0.30 Efe. (20) 2012 26/03/2013 10/04/2013 15/04/2013 29/04/2013 BUENAVI1 US$ 0.30 Efe. (20) 2012 26/03/2013 10/04/2013 15/04/2013 29/04/2013 BVN US$ 0.30 Efe. (20) 2012 26/03/2013 10/04/2013 15/04/2013 29/04/2013 CAUCH2C1 S/. 0.01405781 Efe. (25) Al 31-Dic-2012 14/03/2013 10/04/2013 15/04/2013 29/04/2013 CAUCHOI1 S/. 0.01405781 Efe. (25) Al 31-Dic-2012 14/03/2013 10/04/2013 15/04/2013 29/04/2013 ELCOMEI1 S/. 0.3027091 Efe. (20) Saldo 2012 19/03/2013 10/04/2013 15/04/2013 30/04/2013 MICHEI1 S/. 0.10794868 Efe. (20) 2012 25/03/2013 10/04/2013 15/04/2013 22/04/2013 AMERFIC1 S/. 0.0915037 Efe. (20) 2012 25/03/2013 11/04/2013 16/04/2013 22/04/2013 BAP US$ 2.60 Efe. (20) 2012 27/02/2013 11/04/2013 16/04/2013 10/05/2013 CAVALIC1 S/. 0.151278 Efe. (20) 2012 11/03/2013 11/04/2013 16/04/2013 22/04/2013 www.kallpasab.com BOLETÍN DE CIERRE 2
- 3. 9 de abril de 2013 Desempeño de las principales acciones - BVL Precio Variación % Cap Bursátil Rend. Div. % EV/EBITDA PER PER '13e V.F. Empresa Ticker Moneda P / VL Upside Cierre Min 52s Max 52s 1D 5D YTD (US$ MM) 12 M 12M 12M Kallpa Kallpa Agrarias Casa Grande CASAGRC1 PEN 10.50 10.48 17.90 0.0% -2.8% -27.3% 343.28 11.5% 0.73 6.38 9.15 - - - Cartavio CARTAVC1 PEN 20.50 20.00 31.51 0.0% 0.0% -8.9% 164.51 9.6% 1.06 7.00 11.54 - - - Pomalca POMALCC1 PEN 0.37 0.35 0.61 0.0% 0.0% -5.1% 45.25 n.d. 0.27 3.27 6.36 - - - Financieras BBVA Continental CONTINC1 PEN 7.20 5.06 7.60 -0.7% -0.1% 8.1% 6,221.85 4.6% 3.79 n.d. 12.84 - - - Credicorp BAP USD 159.00 111.35 166.00 -0.6% -3.0% 8.9% 12,682.07 1.4% 3.04 n.d. 16.07 12.36 152.10 -4.3% Intercorp Financial IFS USD 40.00 29.50 40.00 0.0% 0.0% 11.7% 3,744.62 3.7% 3.34 n.d. 13.30 - - - Scotiabank Perú SCOTIAC1 PEN 37.35 29.75 38.09 0.0% -0.4% 5.0% 4,094.95 4.5% 2.28 n.d. 12.84 - - - Construcción Aceros Arequipa CORAREI1 PEN 0.75 0.74 1.96 0.0% -3.8% -23.5% 417.79 2.7% 0.58 13.77 15.56 - - - Cem. Pacasmayo CPACASC1 PEN 7.35 4.45 7.65 0.0% -1.7% 8.1% 1,640.57 1.2% 2.13 10.67 26.25 - - - Graña y Montero GRAMONC1 PEN 11.16 8.00 12.00 -1.1% -1.6% 15.1% 2,418.18 1.4% 4.46 7.58 21.48 18.93 10.60 -5.0% SiderPerú SIDERC1 PEN 0.24 0.22 1.01 0.0% 4.3% -35.1% 85.48 n.d. 0.23 n.d. n.d. - - - Unacem UNACEMC1 PEN 3.75 2.49 3.84 0.8% 0.5% 15.7% 2,396.42 1.5% 1.89 11.08 16.08 - - - Energía Edegel EDEGELC1 PEN 2.61 1.82 2.78 0.0% -0.8% 16.0% 2,323.49 3.2% 2.38 n.d. 16.02 - - - Edelnor EDELNOC1 PEN 4.95 3.70 5.25 0.4% 2.3% 12.2% 1,226.82 4.5% 2.93 7.26 14.59 - - - Enersur ENERSUC1 PEN 25.03 18.20 25.34 -1.1% -1.2% 25.2% 2,178.99 1.4% 3.96 n.d. 20.14 - - - Luz del Sur LUSURC1 PEN 9.44 6.95 9.57 0.0% 0.5% 9.8% 1,784.13 5.1% 3.31 6.11 16.91 - - - Maple Energy MPLE USD 0.81 0.77 1.32 1.3% 1.3% -26.4% 132.95 n.d. 0.91 21.92 n.d. 3.98 1.77 118.5% Ref. La Pampilla RELAPAC1 PEN 0.64 0.55 0.86 -5.9% -4.5% 1.6% 223.96 10.1% 0.44 8.32 11.89 3.84 1.25 95.3% Diversas Alicorp ALICORC1 PEN 9.71 6.59 9.95 -1.4% -0.9% 17.0% 3,210.29 2.0% 3.91 12.09 28.28 24.21 7.65 -21.2% Andino Inv. Hold. AIHC1 PEN 3.02 2.19 3.20 1.0% 0.7% 25.8% 157.62 n.d. 0.33 10.73 26.25 - 5.15 70.5% Austral AUSTRAC1 PEN 0.25 0.20 0.30 0.0% 0.0% 19.0% 251.32 12.0% 1.03 3.05 7.35 - - - Ferreycorp FERREYC1 PEN 2.60 2.03 2.82 0.8% -1.9% 18.2% 810.56 2.0% 1.47 7.77 9.04 9.87 3.14 20.8% Inretail INRETC1 PEN 23.85 19.10 25.00 0.2% -0.2% 13.8% 2,451.95 n.d. n.d. 13.08 23.98 - - - Minería Senior Atacocha ATACOBC1 PEN 0.15 0.15 0.81 0.0% -11.8% -37.5% 72.61 n.d. 0.57 3.69 n.d. - - - Buenaventura BVN USD 25.00 24.00 42.80 4.2% -0.4% -29.8% 6,841.25 2.4% 1.70 16.39 9.22 7.98 32.79 31.2% Cerro Verde CVERDEC1 USD 30.30 29.75 43.00 -0.3% -2.3% -20.3% 10,606.70 n.d. 3.07 9.04 13.74 10.50 37.00 22.1% El Brocal BROCALC1 PEN 29.92 29.92 53.00 -0.6% -6.5% -13.9% 1,247.11 0.4% 3.34 15.28 52.27 9.71 38.14 27.5% Fortuna Silver FVI USD 4.20 3.31 5.76 0.0% 0.0% -10.8% 506.62 n.d. 1.92 6.51 14.98 - - - Luna Gold LGC USD 3.15 1.68 3.85 -0.6% -5.1% -0.6% 333.72 n.d. 2.70 11.57 24.45 - - - Milpo MILPOC1 PEN 2.10 2.00 5.35 2.4% -3.2% -28.1% 910.37 0.9% 2.00 n.d. 42.53 - - - Minera IRL MIRL USD 0.62 0.57 1.10 0.0% 3.3% -25.3% 98.09 n.d. 0.58 4.94 24.55 15.92 1.80 190.3% Minsur MINSURI1 PEN 2.05 2.00 3.08 0.0% -5.1% -12.8% 2,293.87 2.2% 1.35 8.76 14.22 - - - Rio Alto Mining RIO USD 4.54 3.71 5.90 4.4% 5.1% -9.9% 801.25 n.d. 3.57 4.94 8.39 6.93 5.82 28.2% Southern Copper SCCO USD 36.03 27.80 41.80 0.1% -0.5% -4.8% 30,465.19 10.4% 6.69 9.37 14.35 12.20 34.58 -4.0% Trevali Mining TV USD 0.83 0.73 1.34 -1.2% -4.6% -21.0% 162.96 n.d. 0.81 n.d. n.d. 9.70 2.33 180.7% Volcan VOLCABC1 PEN 2.20 2.10 3.27 1.9% -1.3% -15.1% 3,934.18 2.4% 2.11 n.d. 12.89 10.19 3.32 50.9% Minería Junior Alturas Minerals ALT USD 0.05 0.05 0.12 0.0% 0.0% -16.7% 6.18 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Andean Gold AAU USD n.d. 0.07 0.11 n.d. n.d. n.d. 4.36 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Bear Creek Mining BCM USD 2.47 2.38 3.75 n.d. n.d. n.d. 221.40 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Candente Copper DNT USD 0.35 0.27 1.02 -5.4% -5.4% -7.9% 42.03 n.d. n.d. n.d. n.d. - 2.00 471% Candente Gold CDG USD 0.09 0.09 0.25 0.0% 0.0% -25.0% 5.20 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Duran Ventures DRV USD 0.05 0.05 0.15 -16.7% -16.7% -50.0% 12.03 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Karmin Exploration2 KAR USD n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20.68 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Panoro Minerals PML USD 0.43 0.41 0.89 -2.3% -2.3% -30.6% 90.62 n.d. n.d. n.d. n.d. - 1.35 214% Rio Cristal RCZ USD 0.03 0.03 0.11 0.0% 0.0% -25.0% 4.59 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Sienna Gold SGP USD 0.21 0.21 0.53 -4.5% -16.0% -22.2% 23.83 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Sierra Metals SMT USD 2.45 2.20 2.95 0.0% 0.0% -2.0% 400.42 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Southern Legacy LCY USD 0.20 0.20 0.40 0.0% 0.0% -16.7% 7.94 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Sulliden Gold SUE USD 0.83 0.68 1.46 10.7% 10.7% -5.7% 194.12 n.d. n.d. n.d. n.d. - 1.77 113% Sunset Cove SSM USD 0.03 0.03 0.13 0.0% -25.0% -50.0% 3.71 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Vena Resources VEM USD 0.15 0.14 0.64 -6.3% -6.3% -21.1% 10.46 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Zincore Metals ZNC USD 0.06 0.06 0.21 -14.3% -14.3% -45.5% 14.49 n.d. n.d. n.d. n.d. - - - Fuente: Bloomberg Tipo de Cambio USDPEN 2.5780 n.d.: no hay datos disponibles www.kallpasab.com BOLETÍN DE CIERRE 3
- 4. 9 de abril de 2013 KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Gerencia General Alberto Arispe Gerente (511) 630 7500 aarispe@kallpasab.com Trading Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez Gerente Head Trader Trader Trader (511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518 ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com Mercado de Capitales Ricardo Carrión Gerente (511) 630 7500 rcarrion@kallpasab.com Finanzas Corporativas Andrés Robles Gerente (511) 630 7500 arobles@kallpasab.com Equity Research Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo Analista Analista Analista Asistente (511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500 mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com Operaciones Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas (511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500 ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com Oficina Chacarilla Oficina Miraflores Hernando Pastor Daniel Berger Jonathan del Águila Victor Hugo Rossel Representante Representante Representante Representante (511) 626 8700 (511) 652 6453 (511) 626 8700 (511) 652 6400 hpastor@kallpasab.com dberger@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com Oficina El Polo Oficina Arequipa Ana María Castro Gissella Gárate Jesús Molina Representante Asesora de Inversiones Representante (511) 630 7532 (511) 630 7533 (51 54) 272 937 amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com jmolina@kallpasab.com Este documento es exclusivamente para fines informativos. Bajo ninguna circunstancia deber ser usado o considerado como una oferta de venta o solicitud de compra de acciones u otros valores mencionados en él. La información en este documento ha sido obtenida de fuentes que se creen confiables, pero Kallpa Securities SAB no garantiza la veracidad o certeza del contenido de este reporte, o de los futuros valores de mercado de las acciones u otros valores mencionados. Las opiniones expresadas en este documento constituyen nuestra opinión a la fecha de esta publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Kallpa Securities SAB no garantiza que realizará actualizaciones del análisis ante cualquier cambio en las circunstancias de mercado. El documento refleja fielmente los puntos de vista personales que sobre el tema tiene el analista de inversiones a cargo y ninguna parte de la compensación económica del analista estuvo, está o estará ligada directa o indirectamente a las recomendaciones específicas u opiniones expresadas en este documento. Los productos mencionados en este documento podrían no estar disponibles para su compra en algunos países. Kallpa Securities SAB puede tener posiciones y efectuar transacciones con valores mencionados y/o puede buscar hacer banca de inversión con ellos. www.kallpasab.com BOLETÍN DE CIERRE 4