1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 2 de abril de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL -1.08% IGBVL 19,702
INCA -0.85% INCA 108
0.5%
ISBVL -1.37% ISBVL 30,316
0.0% Minería -1.29%
Financieras 0.39%
-0.5% Diversas -0.49%
Agropecuarias -0.99%
-1.0%
Industriales -1.26%
-1.5% Servicios 0.06%
Juniors -1.22%
-2.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
08:44
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14:48
Monto Negociado - Renta Variable PEN 31,178,394 Comentario - Local
Por Número Operaciones Por Monto Negociado El mercado local cerró a la baja, debido a la caída del precio de los
RIO 111 BAP 7,436,991 metales y el mal desempeño del sector minero.
FERREYC1 100 FERREYC1 3,231,126 El IGBVL retrocedió 1.08 por ciento, mientras el INCA lo hizo en 0.85 por
VOLCABC1 75 GRAMONC1 2,937,460 ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron Minería (-
MINSURI1 61 ALICORC1 2,568,726 1.29%) e Industriales (-1.26%). El subsector Juniors retrocedió 1.22%.
RELAPAC1 49 RIO 1,897,194 El monto negociado fue S/.31.2 millones en 937 operaciones donde
Más subieron Precio Más bajaron Precio
destacaron los montos en operaciones de BAP (23.9%), FERREYC1
ATACOBC1 PEN 0.17 6.25% MPLE USD 0.80 -5.88%
(10.4%) y GRAMONC1 (9.4%).
LGC USD 3.32 3.11% BPZ USD 2.15 -4.87%
El tipo de cambio cerró en S/.2.5870 por dólar en una jornada en la que
SCOTIAC1 PEN 37.50 1.35% C USD 43.95 -4.50%
GLORIAI1 PEN 12.65 0.64% EXSAI1 PEN 0.90 -4.26%
el Banco Central compró US$ 20 millones.
UNACEMC1 PEN 3.73 0.54% SUE USD 0.75 -3.85% El presidente de ADEX, Eduardo Amorrortu Velayos, afirmó que la crisis
de EE.UU. tiene un doble impacto en las exportaciones a ese país, pues
Índices Internacionales además de contraer la demanda, el recorte presupuestal obliga a sus
instituciones como las Aduanas, a disminuir el número de sus agentes, lo
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD cual origina demoras para liberar la carga.
S&P 500 (EEUU) 1,570.25 0.52% 1.20% 10.10%
DOW JONES (EEUU) 14,662.01 0.61% 1.48% 11.89% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,254.86 0.48% 0.60% 7.79%
TSX (CANADA) 12,682.10 -0.10% 0.01% 2.00% Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron al alza, gracias a los
Europa Cierre 1D 5D YTD datos optimistas de pedidos de las fábricas.
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 297.52 1.27% 1.18% 6.38% Las órdenes manufactureras se incrementaron 3.0% MoM en febrero,
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,679.80 2.13% -0.07% 1.66% una mejoría notable respecto al mes anterior en el que se contrajeron en
DAX (ALEMANIA) 7,943.87 1.91% 0.41% 4.35% 1.0%. El mercado esperaba un incremento de 2.9% MoM.
CAC 40 (FRANCIA) 3,805.37 1.98% 0.93% 4.51% El presidente de la Reserva Federal (FED) de Atlanta, Dennis Lockhart,
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,490.66 1.23% 1.53% 10.05% dijo que espera que la economía estadounidense se expanda un poco
FTSE MIB (ITALIA) 15,555.03 1.41% -3.06% -4.41% más de 2% este año. Añadió que la FED podría reducir su plan de
IBEX 35 (ESPAÑA) 8,050.40 1.65% -3.35% -1.43%
estímulo de compra de bonos antes de fin de año si el crecimiento
Asia Cierre 1D 5D YTD
económico de Estados Unidos sigue acelerándose y el empleo mejora.
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,227.74 -0.30% -3.04% -1.82%
Los principales mercados bursátiles europeos cerraron al alza,
HANG SENG (HONG KONG) 22,367.82 0.31% 1.14% -1.28%
NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,003.43 -1.08% -3.75% 15.47% influenciados por el optimismo estadounidense.
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD El Banco Central Europeo intentará esta semana calmar a los
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,767.81 -0.56% -0.38% -0.79% inversionistas que temen que la crisis de la zona euro recrudezca de
BOVESPA (BRASIL) 54,889.10 -1.81% 0.03% -9.95% nuevo, prometiendo mantener el sistema bancario en óptimas
IPC (MÉXICO) 44,113.50 0.41% 3.34% 0.93% condiciones. Se espera que la institución postergue un recorte en las
MERVAL (ARGENTINA) 3,380.78 -1.07% -2.99% 18.45% tasas de interés este mes.
IPSA (CHILE) 4,396.20 -0.44% -0.31% 2.20% El ministro de Finanzas de Chipre, Michael Sarris, renunció hoy después
COLCAP (COLOMBIA) 1,769.61 -0.03% 0.64% -3.45% de que la isla concluyó las conversaciones con sus acreedores
INCA (PERÚ) 108.21 -0.85% -0.05% -0.19% internacionales.
Según un memorando de entendimiento entre el gobierno chipriota y
Monedas sus acreedores, Chipre debería alcanzar un superávit primario de 4 por
ciento del Producto Bruto Interno en su presupuesto desde el 2017 en
Monedas Cierre 1D 5D YTD
EUR/USD (Euro) 1.28 0.02% 0.34% -2.80% adelante para asegurar que caiga la deuda pública.
USD/CNY (Yuan chino) 6.20 0.14% 0.20% 0.50%
USD/JPY (Yen japonés) 93.40 0.04% 1.13% -7.12%
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.01 0.02% 0.14% -2.22%
USD/BRL (Real brasileño) 2.02 0.07% -0.10% 1.59%
USD/CLP (Peso chileno) 472.21 0.09% 0.00% 1.48%
USD/COP (Peso colombiano) 1,813.57 0.49% 0.96% -2.57%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.59 0.12% 0.00% -1.35%
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 2 de abril de 2013
MILA
Índices MILA Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 966.31 -0.41% -0.31% -1.03%
COLCAP 1,769.61 -0.03% 0.64% -3.45% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,396.20 -0.44% -0.31% 2.20% COLCAP INCA
INCA 19,702.15 -1.08% -1.45% -4.49% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
CURAUMA CLP 5.00 5.26% INVERMAR CLP 77.81 -21.40%
CFR CLP 126.00 0.02% CRUZADOS CLP 210.00 -0.09%
PUNTILLA CLP 3,400.00 0.01% EMILIANA CLP 50.00 -0.08% 10%
INVERCAP CLP 3,550.00 0.01% NORTEGRAN CLP 4.74 -0.07%
IAM CLP 999.03 0.01% AUSTRALIS CLP 75.00 -0.06% 5%
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
ENKA COP 7.70 1.99% PFBHELMB COP 501.00 -2.15%
CORFICOL COP 34,880.00 0.69% CNEC COP 5,500.00 -1.79%
-5%
ELCONDOR COP 1,510.00 0.67% CELSIA COP 5,650.00 -1.57%
ago-12
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
mar-12
abr-12
dic-12
mar-13
oct-12
jun-12
feb-12
nov-12
feb-13
jul-12
ETB COP 410.00 0.49% BVC COP 29.60 -1.33%
INVERARG COP 22,180.00 0.45% AVAL COP 1,270.00 -1.17%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,575.48 -792.69% -1.79% -5.90%
Plata (US$ / oz.) 27.26 -518.72% -4.85% -10.06% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,509.75 -0.88% -1.47% -5.02% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,864.50 -0.72% -3.02% -9.03% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,090.75 -0.26% -3.41% -9.75%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
Crudo WTI (US$/BBL) 97.19 0.12% 2.51% 4.33% 15%
Crudo Brent (US$/BBL) 110.25 -0.75% 1.92% 1.64% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 3.97 -1.15% 2.08% 14.94% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 640.50 -0.27% -12.65% -8.53%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 670.75 1.02% -7.77% -14.85%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,394.00 0.23% -3.01% -0.38%
oct-12
feb-12
nov-12
feb-13
ago-12
sep-12
jul-12
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
mar-13
abr-12
dic-12
abr-13
jun-12
Azúcar (US$ / lb.) 17.59 -0.57% -2.11% -10.26%
Algodón (US$ / lb.) 88.87 1.69% 2.63% 17.15%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 156.82 0.49% 1.21% 3.10% 10.12% 18,835.85 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 146.27 0.63% 1.43% 3.93% 12.02% 785.08 0.34%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF Mercado Europeo 49.48 1.29% 0.98% 0.84% 1.31% 115.70 5.32%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 42.33 0.04% 0.97% -2.27% -4.57% 2,233.43 6.29%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.93 -0.70% 0.64% -1.57% -4.25% 13.49 3.88%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.12 -0.32% -0.32% 0.54% 8.50% 373.64 0.45%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 46.74 1.45% 4.33% 6.76% 17.20% 246.76 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.19 0.40% 0.30% 1.72% 4.64% 227.65 0.52%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 78.70 -0.57% 0.32% 1.17% 10.19% 732.32 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.23 0.58% 0.52% 3.32% 11.20% 847.67 0.61%
GLD SPDR Gold Shares Oro 152.43 -1.45% -1.81% -0.01% -5.92% 1,627.07 4.94%
SLV iShares Silver Trust Plata 26.35 -2.73% -5.35% -4.60% -10.28% 296.99 9.30%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 34.65 -0.09% 2.36% 5.83% 3.84% 154.29 3.21%
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 35.88 -4.19% -4.75% -3.31% -22.66% 623.60 0.87%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 17.23 -3.31% -4.81% -5.43% -23.93% 2.99 4.12%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
CIAREQI1 S/. 1.27 Efe. (20) 2012 18/03/2013 04/04/2013 09/04/2013 15/04/2013
CONCESI1 S/. 0.16586781 Efe. (20) 2012 13/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 15/05/2013
GLORIAI1 S/. 0.47436168 Efe. (20) 2012 13/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 30/05/2013
MAPFREC1 3.084009868% Accs. (2) 2012 13/02/2013 05/04/2013 10/04/2013 12/04/2013
PODERC1 S/. 0.449335132 Efe. (20) 2012 19/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 En partes
VOLCAAC1 S/. 0.03 Efe. (20) 2012 20/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 17/04/2013
VOLCABC1 S/. 0.0315 Efe. (20) 2012 20/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 17/04/2013
BROCALC1 US$ 0.05 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 25/04/2013
BROCALI1 US$ 0.05 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 25/04/2013
MINSURI1 S/. 0.044987899 Efe. (20) 2010 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 26/04/2013
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KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Chacarilla Oficina Miraflores
Hernando Pastor Daniel Berger Jonathan del Águila Victor Hugo Rossel
Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 652 6453 (511) 626 8700 (511) 652 6400
hpastor@kallpasab.com dberger@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com
Oficina El Polo Oficina Arequipa
Ana María Castro Gissella Gárate Jesús Molina
Representante Asesora de Inversiones Representante
(511) 630 7532 (511) 630 7533 (51 54) 272 937
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