1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 18 de marzo de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
0.6% S&P INCA IGBVL IGBVL -0.20% IGBVL 20,155
0.4% INCA 0.07% INCA 109
0.2% ISBVL 0.10% ISBVL 30,826
0.0% Minería -0.61%
-0.2% Financieras 1.27%
Diversas -0.48%
-0.4%
Agropecuarias 0.13%
-0.6%
Industriales 0.12%
-0.8%
Servicios -0.41%
-1.0% Juniors -2.38%
-1.2%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
08:44
12:42
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14:48
Monto Negociado - Renta Variable PEN 65,188,692 Comentario - Local
El mercado local cerró sin mayores cambios, a pesar del mal desempeño
Por Número Operaciones Por Monto Negociado
de los mercados internacionales.
CONTINC1 44 BVLAC1 41,640,104
El IGBVL retrocedió 0.20 por ciento, mientras el INCA avanzó en 0.07
BAP 35 CONTINC1 14,995,891
por ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron
FERREYC1 33 FERREYC1 990,241
VOLCABC1 32 ALICORC1 909,872
Financieras (+1.27%), Mineras (-0.61%) y Diversas (-0.48). El subsector
RIO 31 RIO 784,428 Juniors retrocedió 2.38%.
Más subieron Precio Más bajaron Precio El monto negociado fue S/.65.2 millones en 535 operaciones donde
ELPIUBC1 PEN 5.80 3.57% ZNC USD 0.07 -12.50% destacaron los montos en operaciones de BVLAC1 (63.9%), CONTINENC1
RIO USD 4.60 2.91% ATACOBC1 PEN 0.18 -5.26% (23.0%) y FERREYC1 (1.5%).
BVLAC1 PEN 11.00 2.80% PML USD 0.43 -4.44% El tipo de cambio cerró en S/.2.5980 por dólar en una jornada en la que
SUE USD 0.86 2.38% DNT USD 0.40 -2.44% el Banco Central compró US$ 20 millones.
BVN USD 25.58 2.32% HIDROSI1 PEN 0.46 -2.13% La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) reportó que el
sector Agrario solo representa el uno por ciento del Producto Bruto
Índices Internacionales Interno (PBI) nacional pero emplea a más del 25% de la Población
Económicamente Activa (PEA), lo que lo convierte en el sector
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD
productivo con mayor demanda de mano de obra.
S&P 500 (EEUU) 1,552.10 -0.55% -0.26% 8.83%
DOW JONES (EEUU) 14,452.06 -0.43% 0.03% 10.29% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,237.59 -0.35% -0.47% 7.22%
TSX (CANADA) 12,781.76 -0.38% -0.60% 2.80% Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron a la baja debido a
Europa Cierre 1D 5D YTD que las preocupaciones por los impuestos a los ahorros en Chipre le
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 296.81 -0.21% 0.52% 6.12% dieron a los inversionistas un buen motivo para recoger ganancias luego
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,705.47 -0.74% -0.49% 2.64% del alza de la semana anterior.
DAX (ALEMANIA) 8,010.70 -0.40% 0.33% 5.23% Goldman Sachs levantó su objetivo para el índice Standard & Poor’s de
CAC 40 (FRANCIA) 3,825.47 -0.48% -0.28% 5.06% 1,575 a 1,625 puntos. Morgan Stanley lo fijó en 1,600, un incremento de
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,457.92 -0.49% -0.70% 9.50% 12% desde 1,434 puntos.
FTSE MIB (ITALIA) 15,924.13 -0.85% -1.04% -2.15% El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, junto con un grupo de
IBEX 35 (ESPAÑA) 8,507.80 -1.29% -0.54% 4.17%
legisladores, acordaron incrementar el salario mínimo para el 2016 (de
Asia Cierre 1D 5D YTD
manera escalonada) a US$ 9.00 por hora, desde los US$ 7.25 la hora que
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,240.02 -1.68% -3.05% -1.28%
rigen actualmente.
HANG SENG (HONG KONG) 22,083.36 -2.00% -4.36% -2.53%
NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,220.63 -2.71% -1.04% 17.56% Los mercados europeos cerraron a la baja, ante el temor de los
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD inversionistas a que los problemas de deuda en Chipre tenga efectos
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,807.27 -0.52% -2.83% 0.25% contagiosos en la economía europea.
BOVESPA (BRASIL) 56,972.96 0.18% -2.68% -6.53% Los ministros chipriotas se apresuran para revisar el plan que busca
IPC (MÉXICO) 42,605.05 -1.72% -3.87% -2.52% recaudar dinero de los depósitos bancarios antes de una votación
MERVAL (ARGENTINA) 3,446.55 -1.21% 2.58% 20.75% parlamentaria el día de mañana, que bien garantizará el rescate
IPSA (CHILE) 4,404.09 -0.12% -2.72% 2.39% financiero de la isla o podría llevarla a la bancarrota, con ondas
COLCAP (COLOMBIA) 1,796.57 -0.56% 0.14% -1.97% expansivas en toda la eurozona.
INCA (PERÚ) 108.94 0.07% -0.62% 0.48% Francia está abierta a remodelar la versión del acuerdo de rescate de la
UE para Chipre cambiando el nivel al que se impondría la tasa a los
Monedas depósitos bancarios, dijo una fuente cercana al presidente François
Hollande.
Monedas Cierre 1D 5D YTD
EUR/USD (Euro) 1.30 0.01% -0.58% -1.78% El Banco Central Alemán dijo en un informe que la economía de su país
USD/CNY (Yuan chino) 6.21 0.04% 0.07% 0.26% sigue en camino de recuperación, a pesar de los débiles indicios de
USD/JPY (Yen japonés) 95.28 -0.07% 0.84% -8.95% crecimiento registrados a inicios de año.
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.02 0.02% 0.36% -2.93%
USD/BRL (Real brasileño) 1.98 0.02% -1.30% 3.48%
USD/CLP (Peso chileno) 471.82 -0.02% -0.04% 1.56%
USD/COP (Peso colombiano) 1,808.65 -0.14% -0.36% -2.30%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.60 -0.20% -0.08% -1.78%
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 18 de marzo de 2013
MILA
Indices Mila Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 966.76 -0.91% -2.31% -0.98%
COLCAP 1,796.57 -0.56% 0.14% -1.97% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,404.09 -0.12% -2.72% 2.39% COLCAP INCA
INCA 20,155.47 -0.20% -1.01% -2.30% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
COLOSO CLP 360.00 5.88% SCIF CLP 9.43 -4.46%
BAC CLP 12.42 0.05% AQUACHILE CLP 390.06 -0.04%
VOLCAN CLP 2,180.00 0.04% RSX CLP 28.29 -0.04% 10%
PARAUCO CLP 1,269.00 0.04% AZUL AZUL CLP 1,439.00 -0.04%
IVW CLP 84.84 0.03% CALICHERAA CLP 599.00 -0.03% 5%
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
VILLAS COP 7,500.00 5.63% ENKA COP 7.57 -5.38%
PMGC COP 11,060.00 2.22% FABRI COP 20.10 -4.29%
-5%
CNEC COP 5,720.00 1.96% ISA COP 9,150.00 -3.48%
ago-12
ene-13
ene-12
may-12
sep-12
mar-12
dic-12
mar-13
abr-12
oct-12
jun-12
feb-12
nov-12
feb-13
jul-12
CLH COP 13,820.00 0.58% BVC COP 29.00 -3.33%
PFAVTA COP 4,600.00 0.33% CEMARGOS COP 8,800.00 -3.08%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,605.42 0.85% 0.77% -4.20%
Plata (US$ / oz.) 28.89 0.43% -0.85% -4.75% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,724.50 -0.65% 0.18% -2.31% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,919.00 -1.27% -1.84% -6.37% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,201.25 -1.27% 0.34% -4.98%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
WTI (US$/BBL) 93.74 0.31% 1.82% 1.09% 15%
Brent (US$/BBL) 109.53 -0.26% -0.15% 0.98% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 3.88 0.26% 6.39% 14.08% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 720.00 0.42% 1.23% 2.82%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 712.75 -1.42% 1.82% -9.52%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,409.50 -1.16% -4.73% 0.73%
oct-12
feb-12
nov-12
feb-13
ago-12
jul-12
sep-12
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
mar-13
abr-12
jun-12
dic-12
Azúcar (US$ / lb.) 18.29 -3.18% -2.82% -6.68%
Algodón (US$ / lb.) 90.83 -1.81% 4.74% 19.73%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 154.97 -0.55% -0.68% 1.88% 8.82% 19,574.63 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 144.17 -0.45% -0.13% 3.38% 10.41% 781.94 0.34%
VGK Vanguard MSCI European ETF Mercado Europeo 49.99 -1.46% -0.75% 0.08% 2.35% 104.71 5.43%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 42.29 -1.13% -3.66% -3.88% -4.66% 2,197.55 6.36%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.64 -0.64% -1.67% -4.15% -4.88% 12.61 3.81%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.71 -0.62% -0.60% 1.58% 10.05% 357.16 0.47%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 44.44 -0.65% -0.74% 2.37% 11.43% 245.33 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.21 0.03% -0.49% 1.44% 4.71% 241.94 0.52%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 78.96 -0.80% -0.09% 0.65% 10.56% 749.59 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.27 -0.95% -0.60% 2.87% 11.47% 854.67 0.60%
GLD SPDR Gold Shares Oro 155.38 0.90% 1.56% -0.24% -4.10% 1,765.07 5.00%
SLV iShares Silver Trust Plata 27.95 0.54% -0.25% -3.06% -4.83% 332.17 9.62%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.65 0.15% 1.85% -3.08% 0.84% 150.41 3.22%
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 37.48 0.38% 1.41% -6.04% -19.21% 632.64 0.86%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 18.09 -0.11% -0.66% -8.36% -20.13% 3.55 4.14%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
ENERSUC1 US$ 0.065253265355 Efe. (20) 2012 12/03/2013 25/03/2013 01/04/2013 12/04/2013
SMT VER HI -20.00 12/02/2013 25/03/2013 29/03/2013 30/04/2013
INDECOI1 US$ 0.0600023 Efe. (20) Saldo 2012 07/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 15/04/2013
LAIVEBC1 S/. 0.0525 Efe. (25) 2006 al 2009 11/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 08/04/2013
EXSAC1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
EXSAI1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
INTSEGC1 S/. 0.83827599 Efe. (20) 2012 11/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 04/04/2013
INVERTC1 S/. 0.01841397234 Efe. (20) 2007 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 09/04/2013
BVLAC1 S/. 0.132836253 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
BVLBC1 S/. 0.139478065 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
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4. 18 de marzo de 2013
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Miraflores Oficina El Polo
Jose Antonio Avendaño Daniel Berger Victor Hugo Rossel Ana María Castro Gissella Gárate
Representante Representante Representante Representante Asesora de Inversiones
(511) 652 6452 (511) 652 6453 (511) 652 6400 (511) 630 7532 (511) 630 7533
javendano@kallpasab.com dberger@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com amcastro@kallpasab.com ggarate@kallpasab.com
Oficina Chacarilla Oficina Arequipa
Hernando Pastor Gerardo del Águila Jonathan del Águila Jesús Molina
Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 626 8700 (511) 626 8700 (51 54) 272 937
hpastor@kallpasab.com gdelaguila@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com jmolina@kallpasab.com
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