BOLSAS LOCALES CEDEN PERO MERCADOS INTERNACIONALES SUBTEN
1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 8 de abril de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL -0.66% IGBVL 19,381
INCA -0.54% INCA 106
0.5% ISBVL ISBVL 29,915
-0.68%
Minería -1.04%
0.0% Financieras 0.03%
Diversas 0.13%
-0.5% Agropecuarias 0.21%
Industriales -0.42%
-1.0% Servicios -0.42%
Juniors -0.30%
-1.5%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
08:44
12:42
14:20
08:30
08:58
09:12
09:26
09:40
09:54
10:08
10:22
10:36
10:50
11:04
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11:32
11:46
12:00
12:14
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12:56
13:10
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13:52
14:06
14:34
14:48
Monto Negociado - Renta Variable PEN 24,130,351 Comentario - Local
El mercado local cerró con indicadores negativos, a pesar de los
Por Número Operaciones Por Monto Negociado
resultados favorables de los mercados internacionales y debido al bajo
VOLCABC1 65 CONTINC1 4,786,385
desempeño bursátil del sector minero.
GRAMONC1 53 IFS 4,083,643
El IGBVL retrocedió 0.66 por ciento, mientras el INCA cayó en 0.54 por
CONTINC1 45 GRAMONC1 4,064,102
ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron Minería (-
RELAPAC1 31 FERREYC1 2,159,763
FERREYC1 24 CPACASC1 1,160,918 1.04%), Industriales (-0.42%) y Servicios (-0.42%). El subsector Juniors
Más subieron Precio Más bajaron Precio cayó -0.30%.
ZNC USD 0.07 16.67% SSM USD 0.03 -25.00% El monto negociado fue S/.24.1 millones en 518 operaciones donde
BPZ USD 2.40 7.62% ATACOBC1 PEN 0.15 -6.25% destacaron los montos en operaciones de CONTINC1 (19.8%), IFS
RIMSEGC1 PEN 2.50 4.17% MOROCOI1 PEN 0.60 -6.25% (16.9%) y GRAMONC1 (16.8%).
SOLDEI1 PEN 1.70 3.03% LACIMAC1 PEN 3.71 -4.87% El tipo de cambio cerró en S/.2.5770 por dólar en una jornada en la que
DNT USD 0.37 2.78% BVN USD 24.00 -3.61% el Banco Central compró US$ 80 millones.
La Superintendente del Mercado de Valores, Lilian Rocca Carbajal,
Índices Internacionales informó que, en lo que va del año, las empresas peruanas han colocado
títulos de deuda por US$ 489.6 millones, cifra que superó en 52% al
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD
mismo período del año anterior.
S&P 500 (EEUU) 1,563.07 0.63% 0.06% 9.60%
DOW JONES (EEUU) 14,613.48 0.33% 0.28% 11.52% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,222.25 0.57% -0.52% 6.71% El mercado estadounidense cerró al alza, mientras los inversionistas
TSX (CANADA) 12,344.56 0.10% -2.76% -0.72% esperan que la temporada de resultados corporativos alivien las
Europa Cierre 1D 5D YTD preocupaciones sobre las condiciones macroeconómicas.
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 287.64 0.18% -2.09% 2.85%
Los inversionistas en productos de materias primas que operan en bolsa
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,589.25 0.15% -1.33% -1.77%
(ETP, por sus siglas en inglés) se desprendieron en marzo de sus
DAX (ALEMANIA) 7,662.64 0.05% -1.70% 0.66%
tenencias para sumarse a una tendencia en alza en los mercados de
CAC 40 (FRANCIA) 3,666.78 0.09% -1.73% 0.71%
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,276.94 0.43% -2.10% 6.43%
acciones, lo que resultó en desembolsos por 3,200 millones de dólares
FTSE MIB (ITALIA) 15,243.39 -0.05% -0.62% -6.33% en ventas globales, según datos de BlackRock.
IBEX 35 (ESPAÑA) 7,787.10 -0.14% -1.68% -4.66% La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Sandra
Asia Cierre 1D 5D YTD Pianalto, señaló que la hoja de balances de la Fed podría aumentar a 4
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,211.59 -0.62% -1.10% -2.54% billones de dólares a fin de año y argumentó que su organismo podría
HANG SENG (HONG KONG) 21,718.05 -0.04% -3.32% -4.14% reducir los riesgos potenciales de su programa de alivio cuantitativo
NIKKEI 225 (JAPÓN) 13,192.59 2.80% 8.72% 26.91% simplemente desacelerando el ritmo de compra de activos.
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD Alcoa Inc., reportó en el 1T2013 una utilidad neta por acción de US$ 0.13
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,771.43 0.39% -0.46% -0.69% vs. US$ 0.09 en el mismo periodo del año pasado. Excluyendo gastos
BOVESPA (BRASIL) 55,092.31 0.08% -1.45% -9.61%
extraordinarios las utilidades por acción fueron US$ 0.11 superando los
IPC (MÉXICO) 43,430.99 0.43% -1.14% -0.63%
US$ 0.08 por acción que esperaba el mercado.
MERVAL (ARGENTINA) 3,379.39 2.01% -1.11% 18.40%
Los principales mercados bursátiles europeos cerraron al alza, en
IPSA (CHILE) 4,298.46 0.65% -2.65% -0.07%
COLCAP (COLOMBIA) 1,745.89 -0.74% -1.37% -4.74%
momentos en que los inversionistas centran la atención en el inicio de la
INCA (PERÚ) 106.35 -0.54% -2.56% -1.91% temporada de resultados corporativos en Estados Unidos de cierre del
primer trimestre del año.
Monedas La agencia calificadora de riesgos Fitch advirtió que podría bajar aún más
la nota de deuda de Portugal desde el actual territorio “basura” (nota
Monedas Cierre 1D 5D YTD BB+ con perspectiva negativa) si el rechazo a las medidas de austeridad
EUR/USD (Euro) 1.30 0.06% 1.54% -1.33% por parte de su Tribunal Constitucional altera los planes de reparación
USD/CNY (Yuan chino) 6.20 0.04% 0.07% 0.43% fiscal del país.
USD/JPY (Yen japonés) 99.48 -0.12% -6.07% -12.80% Los sindicatos noruegos aceptaron un aumento salarial de último
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.02 0.00% -0.18% -2.41%
minuto, ascendente a un 3.4%, menor a la proyección del Banco Central
USD/BRL (Real brasileño) 1.99 -0.33% 1.46% 3.00%
que señalaba un 4%. Este incremento evitó una huelga nacional que
USD/CLP (Peso chileno) 467.05 0.41% 1.20% 2.60%
paralizaría la industria nacional de petróleo y gas y que hubiera
USD/COP (Peso colombiano) 1,817.00 0.15% 0.30% -2.75%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.58 0.19% 0.50% -0.97%
interrumpido el tráfico en el aeropuerto internacional de Oslo.
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 8 de abril de 2013
MILA
Índices MILA Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 950.81 0.71% -1.60% -2.62%
COLCAP 1,745.89 -0.74% -1.37% -4.74% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,298.46 0.65% -2.65% -0.07% COLCAP INCA
INCA 19,381.26 -0.66% -2.69% -6.05% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
FALABELLA CLP 5,463.10 3.31% INVERMAR CLP 82.00 -6.46%
PUNTILLA CLP 3,500.00 0.03% ALMENDRAL CLP 72.60 -0.03%
PARAUCO CLP 1,198.00 0.03% ORO BLANCO CLP 5.73 -0.03% 10%
HITES CLP 525.47 0.03% CRUZADOS CLP 200.00 -0.02%
T CLP 37.65 0.03% BBVACL CLP 2,350.00 -0.02% 5%
Bolsa de Valores de Colombia
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
OCCID COP 33,000.00 3.06% PFCARPAK COP 5,000.00 -4.76%
BVC COP 29.50 1.72% ISA COP 8,590.00 -2.94%
-5%
GRUPOSUR COP 37,880.00 0.91% TABLEMA COP 7.50 -2.60%
ago-12
ene-12
may-12
sep-12
ene-13
mar-12
dic-12
mar-13
abr-12
oct-12
abr-13
jun-12
feb-12
nov-12
feb-13
jul-12
PFAVTA COP 4,455.00 0.68% MINEROS COP 4,580.00 -2.35%
CELSIA COP 5,500.00 0.55% CNEC COP 4,900.00 -2.00%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,573.64 -0.47% -0.15% -6.08%
Plata (US$ / oz.) 27.31 -0.06% 0.05% -10.07% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,377.00 -0.47% -2.64% -6.70% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,851.25 -0.23% -1.42% -9.67% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,018.25 -1.44% -3.72% -12.88%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
Crudo WTI (US$/BBL) 93.36 0.71% -3.82% 0.21% 15%
Crudo Brent (US$/BBL) 104.72 0.58% -5.73% -3.46% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 4.08 -1.04% 1.67% 18.22% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 633.50 0.72% -1.36% -9.53%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 712.50 1.93% 7.30% -9.55%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,378.00 1.19% -0.92% -1.52%
oct-12
feb-12
nov-12
feb-13
ago-12
jul-12
sep-12
mar-13
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
abr-12
dic-12
abr-13
jun-12
Azúcar (US$ / lb.) 17.69 0.11% -0.17% -10.39%
Algodón (US$ / lb.) 85.38 -1.62% -2.30% 12.55%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 156.21 0.68% 0.10% 0.50% 9.69% 18,841.03 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 145.95 0.44% 0.41% 1.52% 11.77% 788.82 0.35%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF Mercado Europeo 48.96 0.20% 0.23% -2.47% 0.25% 112.49 5.31%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 41.68 0.17% -1.49% -5.55% -6.02% 2,222.19 6.43%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.06 -0.62% -2.67% -3.34% -6.15% 13.82 3.78%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.21 0.59% -0.10% -1.46% 8.73% 386.18 0.43%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 46.45 0.09% 0.82% 4.29% 16.47% 257.89 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 29.86 0.44% -0.70% -1.42% 3.50% 221.08 0.51%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 77.82 0.67% -1.68% -1.48% 8.96% 749.06 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.21 1.00% 0.50% -0.16% 11.10% 860.64 0.60%
GLD SPDR Gold Shares Oro 152.16 -0.43% -1.62% -0.36% -6.09% 1,609.02 5.05%
SLV iShares Silver Trust Plata 26.32 -0.27% -2.84% -6.02% -10.38% 286.77 9.41%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.49 0.63% -3.43% 1.33% 0.36% 158.53 n.d.
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 34.65 -1.17% -7.48% -6.63% -25.31% 639.96 0.87%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 17.04 -0.87% -4.38% -6.58% -24.77% 2.93 4.11%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
BROCALC1 US$ 0.05 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 25/04/2013
BROCALI1 US$ 0.05 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 25/04/2013
MINSURI1 S/. 0.044987899 Efe. (20) 2010 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 26/04/2013
PORTAC1 S/. 0.129562 Efe. (20) 2012 21/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 En partes
RIMSEGC1 S/. 0.12 Efe. (20) 2012 19/03/2013 08/04/2013 11/04/2013 24/04/2013
BATC1 S/. 34.51509086 Efe. (20) Saldo 2012 21/03/2013 09/04/2013 12/04/2013 22/04/2013
BATI1 S/. 0.1278358 Efe. (20) Saldo 2012 21/03/2013 09/04/2013 12/04/2013 22/04/2013
EDEGELC1 S/. 0.044423 Efe. (20) 2012 22/03/2013 09/04/2013 12/04/2013 29/04/2013
GENPEBC1 S/. 0.063736 Efe. (20) 2012 22/03/2013 09/04/2013 12/04/2013 29/04/2013
MIBANAC1 S/. 0.0501472 Efe. (20) 2012 21/03/2013 09/04/2013 12/04/2013 18/04/2013
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4. 8 de abril de 2013
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
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Oficina Chacarilla Oficina Miraflores
Hernando Pastor Daniel Berger Jonathan del Águila Victor Hugo Rossel
Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 652 6453 (511) 626 8700 (511) 652 6400
hpastor@kallpasab.com dberger@kallpasab.com jdelaguila@kallpasab.com vrossel@kallpasab.com
Oficina El Polo Oficina Arequipa
Ana María Castro Gissella Gárate Jesús Molina
Representante Asesora de Inversiones Representante
(511) 630 7532 (511) 630 7533 (51 54) 272 937
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