1. EQUITY RESEARCH | BOLETÍN DE CIERRE 25 de marzo de 2013
Comportamiento Intraday Cierre de principales índices - BVL
Cierre
1.0% S&P INCA IGBVL IGBVL -1.24% IGBVL 19,745
INCA -0.85% INCA 107
0.5%
ISBVL -1.15% ISBVL 30,279
0.0% Minería -1.71%
Financieras -0.50%
-0.5% Diversas -0.63%
Agropecuarias -1.54%
-1.0%
Industriales -0.45%
-1.5% Servicios -0.54%
Juniors -2.01%
-2.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
08:44
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14:48
Monto Negociado - Renta Variable PEN 25,780,552 Comentario - Local
El mercado local cerró a la baja, en línea con la caída de los mercados
Por Número Operaciones Por Monto Negociado
internacionales.
ALICORC1 92 ALICORC1 2,854,575
El IGBVL retrocedió 1.24 por ciento, mientras el INCA retrocedió en 0.85
RELAPAC1 62 BUENAVC1 2,590,009
por ciento. Los sectores que tuvieron mayores variaciones fueron
RIO 61 MINSURI1 2,359,496
VOLCABC1 48 GRAMONC1 2,350,965
Minería (-1.71%) y Agropecuarias (-1.54%). El subsector Juniors
FERREYC1 48 FERREYC1 1,539,635 retrocedió 2.01%.
Más subieron Precio Más bajaron Precio El monto negociado fue S/.25.8 millones en 776 operaciones donde
MIRL USD 0.64 4.92% DRV USD 0.06 -14.29% destacaron los montos en operaciones de ALICORC1 (11.1%),BUENAVC1
EPU USD 43.65 2.71% ATACOBC1 PEN 0.16 -11.11% (10.0%) y MINSURI1 (9.2%).
GLORIAI1 PEN 12.50 2.04% RIO USD 4.40 -4.35% El tipo de cambio cerró en S/.2.5840 por dólar en una jornada en la que
MINSURI1 PEN 2.20 1.85% RIMSEGC1 PEN 2.30 -4.17% el Banco Central compró US$ 120 millones.
MOROCOI1 PEN 0.60 1.69% SUE USD 0.78 -3.70% Luis Ortigas, presidente de PerúPetro, estima que habrá una inversión
mínima de US$ 450 millones en la subasta de nueve lotes. Según
Índices Internacionales Reuters, PetroPerú participaría con un accionariado de 25% en la etapa
de explotación.
Norteamérica Cierre 1D 5D YTD
S&P 500 (EEUU) 1,551.69 -0.33% -0.03% 8.80%
DOW JONES (EEUU) 14,447.75 -0.44% -0.03% 10.25% Comentario - Internacional
NASDAQ (EEUU) 3,235.30 -0.30% -0.07% 7.15%
TSX (CANADA) 12,680.71 -0.60% -0.79% 1.99% Los principales índices bursátiles de EEUU cerraron a la baja, debido a
Europa Cierre 1D 5D YTD que el entusiasmo inicial desapareció con las aclaraciones del presidente
STOXX EUROPE 600 (EUROPA) 293.25 -0.27% -1.20% 4.85% del Eurogrupo sobre el tema de la crisis chipriota.
STOXX EUROPE 50 (EUROPA) 2,649.28 -1.21% -2.08% 0.51% William Dudley, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, dijo
DAX (ALEMANIA) 7,870.90 -0.51% -1.75% 3.40% que su institución debe mantener una política monetaria muy flexible
CAC 40 (FRANCIA) 3,727.98 -1.12% -2.55% 2.39% porque el mercado laboral está lejos de haberse recuperado a pesar de
FTSE 100 (REINO UNIDO) 6,378.38 -0.22% -1.23% 8.15% cierta reciente mejoría económica general.
FTSE MIB (ITALIA) 15,644.36 -2.50% -1.76% -3.87% Un índice sobre la actividad manufacturera de la región central de
IBEX 35 (ESPAÑA) 8,140.60 -2.27% -4.32% -0.33%
Estados Unidos subió levemente en enero desde el mes previo, según un
Asia Cierre 1D 5D YTD
informe de la Reserva Federal de Chicago. El índice avanzó a 0.44, una
SHANGHAI COMPOSITE (CHINA) 2,326.72 -0.07% 3.87% 2.54%
mejoría respecto al -0.49 del mes previo.
HANG SENG (HONG KONG) 22,251.15 0.61% 0.76% -1.79%
NIKKEI 225 (JAPÓN) 12,546.46 1.69% -0.12% 20.69% Los mercados europeos cerraron a la baja, luego de que el presidente del
Latinoamérica Cierre 1D 5D YTD Eurogrupo diera algunas aclaraciones respecto al acuerdo del rescate
MSCI LATAM (LATINOAMERICA) 3,724.49 -0.28% -2.17% -1.93% financiero de Chipre.
BOVESPA (BRASIL) 54,873.12 -0.67% -3.69% -9.97% Jeroen Dijsselbloem, jefe de los ministros de Finanzas de la zona euro,
IPC (MÉXICO) 42,900.83 0.50% 0.69% -1.84% dijo en una entrevista con Reuters y el Financial Times que el salvataje a
MERVAL (ARGENTINA) 3,404.90 -0.74% -1.21% 19.29% Chipre (en que parte de los inversionistas y ahorradores afrontará
IPSA (CHILE) 4,409.77 -0.93% 0.13% 2.52% directamente los costos) podría ser un nuevo modelo para resolver
COLCAP (COLOMBIA) 1,760.05 0.09% -2.58% -3.97% dificultades de prestamistas.
INCA (PERÚ) 107.34 -0.85% -1.47% -1.00% El gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, comentó que la
crisis económica mundial está lejos de terminar y ocurrirán muchos
Monedas "giros e hitos" inesperados antes de que se pueda declarar que
efectivamente se acabó.
Monedas Cierre 1D 5D YTD
EUR/USD (Euro) 1.29 0.02% -0.21% -2.56% Asesores económicos del Gobierno alemán recortaron su estimación de
USD/CNY (Yuan chino) 6.21 0.02% 0.06% 0.32% crecimiento de la economía en el 2013 a 0.3% desde un 0.8% debido a la
USD/JPY (Yen japonés) 94.18 -0.01% 1.04% -7.89% fuerte contracción registrada en el cuarto trimestre, y dijeron que un
USD/CAD (Dólar canadiense) 1.02 -0.04% 0.50% -2.90% menor comercio exterior e inversión podrían afectar la expansión.
USD/BRL (Real brasileño) 2.01 -0.17% -1.50% 1.93%
USD/CLP (Peso chileno) 472.94 -0.05% -0.24% 1.32%
USD/COP (Peso colombiano) 1,829.14 -0.04% -1.12% -3.40%
USD/PEN (Nuevo sol peruano) 2.58 0.23% 0.51% -1.28%
Fuente: Bloomberg FUENTE :Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance, BCRP, BVL, Wall Street Journal, CNN Money, MarketWatch.
2. 25 de marzo de 2013
MILA
Índices MILA Cierre 1D 5D YTD Rendimiento MILA
S&P MILA 40 (Perú, Chile, Colombia) 960.94 -0.63% -0.37% -1.58%
COLCAP 1,760.05 0.09% -2.58% -3.97% 25% S&P MILA 40 IPSA
IPSA 4,409.77 -0.93% 0.13% 2.52% COLCAP INCA
INCA 19,744.55 -1.24% -2.04% -4.29% 20%
Bolsa de Comercio de Santiago
Más subieron Precio Más bajaron Precio
15%
CURAUMA CLP 5.50 10.20% BRF CLP 40.20 -7.20%
SCHWAGER CLP 1.15 0.08% AZUL AZUL CLP 1,320.00 -0.06%
BANVIDA CLP 220.00 0.08% INVERMAR CLP 111.00 -0.04% 10%
WATTS CLP 630.00 0.07% EGPT CLP 11.48 -0.04%
DUNCANFOX CLP 628.00 0.03% IDX CLP 30.83 -0.04% 5%
Bolsa de Valores de Colombia (Feriado)
Más subieron Precio Más bajaron Precio 0%
ETB COP 413.00 4.03% PMGC COP 11,000.00 -3.34%
BVC COP 28.70 1.77% ISA COP 8,950.00 -2.19%
-5%
ECOPETL COP 5,030.00 1.51% PFAVAL COP 1,265.00 -1.17%
ago-12
sep-12
ene-12
may-12
ene-13
mar-12
dic-12
mar-13
abr-12
oct-12
jun-12
feb-12
nov-12
feb-13
jul-12
PFCARPAK COP 5,170.00 1.17% EEB COP 1,385.00 -0.72%
PREC COP 38,040.00 1.17% CELSIA COP 5,560.00 -0.71%
Commodities
Metales Cierre 1D 5D YTD Rendimiento Metales
Oro (US$ / oz.) 1,604.41 -0.26% -0.54% -4.26%
Plata (US$ / oz.) 28.83 0.30% -0.22% -4.98% 35% Oro Spot Plata Spot
Cobre (US$ / TM) 7,621.75 0.97% -1.33% -3.61% 30% Cobre Spot Zinc Spot
Zinc (US$ / TM) 1,922.50 0.93% 0.18% -6.20% 25%
Plomo (US$ / TM) 2,164.50 0.82% -1.67% -6.56%
20%
Oil & Gas Cierre 1D 5D YTD
Crudo WTI (US$/BBL) 94.78 -0.03% 2.44% 1.74% 15%
Crudo Brent (US$/BBL) 108.17 0.47% -1.22% -0.28% 10%
Gas Natural (US$/MMBTU) 3.87 0.16% -2.47% 13.75% 5%
Agricultura Cierre 1D 5D YTD 0%
Maíz (US$ / bu.) 731.00 -0.31% 0.34% 4.39%
-5%
Trigo (US$ / bu.) 727.00 -0.03% 0.69% -7.71%
-10%
Soya (US$ / bu.) 1,438.75 0.10% 2.27% 2.82%
oct-12
nov-12
feb-12
feb-13
ago-12
jul-12
sep-12
ene-12
mar-12
may-12
ene-13
mar-13
abr-12
dic-12
jun-12
Azúcar (US$ / lb.) 17.97 -1.26% -1.75% -8.32%
Algodón (US$ / lb.) 86.59 -0.80% -4.67% 14.14%
Fondos - ETF's
Variación % ADTV 3M Tracking
Ticker Descripción Referencia Cierre
1D 5D 1M YTD (US$ MM) Error
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust S&P 500 - Estados Unidos 154.95 -0.42% -0.01% 3.99% 8.81% 19,128.98 0.31%
DIA SPDR Dow Jones Industrial Aver Dow Jones - Estados Unidos 144.21 -0.48% 0.03% 4.76% 10.44% 784.51 0.34%
VGK Vanguard MSCI European ETF Mercado Europeo 49.00 -1.61% -1.98% 1.53% 0.33% 111.21 5.44%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Mercados Emergentes 41.92 -0.10% -0.86% -1.83% -5.48% 2,195.78 6.35%
EPU iShares MSCI All Peru Capped I Mercado Peruano 43.65 -0.91% 0.02% -0.93% -4.86% 12.46 3.84%
XLI Industrial Select Sector SPDR Sector Industrial - Estados Unidos 41.25 -0.89% -1.10% 3.13% 8.84% 356.05 0.47%
XLV Health Care Select Sector SPDR Sector Salud - Estados Unidos 44.80 -0.29% 0.81% 4.40% 12.34% 243.99 0.37%
XLK Technology Select Sector SPDR Sector Tecnología - Estados Unidos 30.10 -0.24% -0.36% 2.84% 4.33% 232.99 0.52%
XLE Energy Select Sector SPDR Fund Sector Energía - Estados Unidos 78.45 -0.38% -0.65% 3.32% 9.84% 742.51 0.48%
XLF Financial Select Sector SPDR F Sector Financiero - Estados Unidos 18.13 -0.25% -0.77% 5.04% 10.62% 845.39 0.61%
GLD SPDR Gold Shares Oro 155.24 -0.20% -0.09% 0.58% -4.18% 1,641.42 5.00%
SLV iShares Silver Trust Plata 27.84 0.32% -0.39% -0.82% -5.21% 303.12 9.30%
USO United States Oil Fund LP Crudo WTI 33.85 0.71% 0.59% 1.93% 1.44% 151.11 3.19%
GDX Market Vectors Gold Miners ETF Productores de Oro 37.67 -1.28% 0.51% -2.33% -18.80% 623.29 0.87%
SIL Global X Silver Miners ETF Productores de Plata 18.10 -0.93% 0.06% -4.03% -20.09% 3.18 4.12%
Fuente: Bloomberg
Entrega de Derechos
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
Valor Derecho Concepto y Ejercicio
Acuerdo Corte Registro Entrega
INDECOI1 US$ 0.0600023 Efe. (20) Saldo 2012 07/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 15/04/2013
LAIVEBC1 S/. 0.0525 Efe. (25) 2006 al 2009 11/03/2013 26/03/2013 02/04/2013 08/04/2013
EXSAC1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
EXSAI1 S/. 0.04369545 Efe. (20) 2012 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 15/04/2013
INTSEGC1 S/. 0.83827599 Efe. (20) 2012 11/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 04/04/2013
INVERTC1 S/. 0.01841397234 Efe. (20) 2007 13/03/2013 27/03/2013 03/04/2013 09/04/2013
BVLAC1 S/. 0.132836253 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
BVLBC1 S/. 0.139478065 Efe. (20) 2012 14/03/2013 01/04/2013 04/04/2013 09/04/2013
CIAREQI1 S/. 1.27 Efe. (20) 2012 18/03/2013 04/04/2013 09/04/2013 15/04/2013
CONCESI1 S/. 0.16586781 Efe. (20) 2012 13/03/2013 05/04/2013 10/04/2013 15/05/2013
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4. 25 de marzo de 2013
KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA
Gerencia General
Alberto Arispe
Gerente
(511) 630 7500
aarispe@kallpasab.com
Trading
Enrique Hernández Eduardo Fernandini Javier Frisancho Jorge Rodríguez
Gerente Head Trader Trader Trader
(511) 630 7515 (511) 630 7516 (511) 630 7517 (511) 630 7518
ehernandez@kallpasab.com efernandini@kallpasab.com jfrisancho@kallpasab.com jrodriguez@kallpasab.com
Mercado de Capitales
Ricardo Carrión
Gerente
(511) 630 7500
rcarrion@kallpasab.com
Finanzas Corporativas
Andrés Robles
Gerente
(511) 630 7500
arobles@kallpasab.com
Equity Research
Marco Contreras Edder Castro Humberto León Juan Franco Lazo
Analista Analista Analista Asistente
(511) 630 7528 (511) 630 7529 (511) 630 7527 (511) 630 7500
mcontreras@kallpasab.com ecastro@kallpasab.com hleon@kallpasab.com jlazo@kallpasab.com
Operaciones
Elizabeth Cueva Alan Noa Mariano Bazán Ramiro Misari
Gerente Jefe de Operaciones Analista - Tesorería Jefe de Sistemas
(511) 630 7521 (511) 630 7523 (511) 630 7522 (511) 630 7500
ecueva@kallpasab.com anoa@kallpasab.com mbazan@kallpasab.com rmisari@kallpasab.com
Oficina Miraflores Oficina El Polo
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Representante Representante Representante Asesora de Inversiones
(511) 652 6453 (511) 652 6400 (511) 630 7532 (511) 630 7533
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Oficina Chacarilla Oficina Arequipa
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Representante Representante Representante Representante
(511) 626 8700 (511) 626 8700 (511) 626 8700 (51 54) 272 937
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