ADEX - convencion granos andinos 2012: calidad

1. LA IMPORTANCIA DE LA
CALIDAD EN LA
EXPORTACIÓN DE GRANOS
ANDINOS
Arequipa, abril 2012

2. Presencia Peruana en el Comercio
Mundial
El mundo - la Globalización
Exigencias de los consumidores
Conclusiones
AGENDA
Comercio de Granos Andinos
La Importancia de la Calidad
Principales Regulaciones EEUU - UE
Sistema de Alertas Sanitarias

3. 4,750 partidas arancelarias
178 mercados
6,136 exportadores
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU
PRESENCIA PERUANA EN EL
COMERCIO MUNDIAL

4. • 1er exportador espárrago fresco
• 2do exportador madera aserrada mahogan
• 2do exportador espárrago en conserva
• 3er exportador páprika
• 2do exportador chapas y tiras de zinc
• 5to exportador de mango
• 7mo exportador de palta
• 6to exportador camisas de algodón
Líderes en el mundo
(No Tradicionales)

5. • 1er exportador de aceite de pescado, harina de
pescado, molibdeno
• 2do exportador de plomo, concentrado de cobre
• 3er exportador de plata, estaño y plomo
• 4to exportador de cobre refinado y oro
• 7mo exportador de café y plata
Líderes en el Mundo
(Tradicionales)

6. EEUU: 300 millones
China: 1330 millones
India: 1000 millones
TOTAL: 6500 millones
80% de población85% de PBI
Tierra 29%
Mar 71%
EL MUNDO

7. LA GLOBALIZACIÓN

8. Nuevos retos :
• Mayor competencia
• Productos de calidad
• Diferentes preferencias de los
consumidores
• Nuevos mercados, nuevos retos
• Nuevos patógenos
• Nuevas regulaciones para ingresar
a mercados exigentes
• Requisitos de calidad comercial
exigentes
Globalización: se acortan
las distancias…
Debemos ser más competitivos

9. EXIGENCIA DE LOS CONSUMIDORES

10. - Buena apariencia (presentación)
Mercado de
París
Chirimoyas de
España
con protección
contra
sacudidas y
golpes

11. - De fácil uso: cortado, tamaño apropiado,
pelado, mixturas, etc.

12. - Variedad de productos:
Para satisfacer las
preferencias étnicas y
culturales

13. - Amplia información: Sobre origen, valor
nutritivo, ingredientes, formas de preparación y
consumo.
- Confiabilidad: Sobre la e inocuidad.

14. • La garantía de que los alimentos no causarán
daño al consumidor cuando se preparen y/o
consuman de acuerdo con el uso al que se
destinan.
Codex Alimentarius
INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

15. Características de la calidad de los
alimentos
• IMPLICITAS
1. Sano, valor nutritivo
2. Información del
producto (productor,
fecha e vencimiento,
etc.)
3. Inocuo
• EXPLICITAS
1. Buen servicio,
atención
2. Satisfacción de
cliente, libertad de
elegir de acuerdo a
sus sentidos
3. Presentación
adecuada

16. Mercado de
Berlín
Granadillas de
Colombia,
sin manchas ni
rayaduras
CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO

17. Supermercado en Tokyo,
Japón
1 USD = 81.86 JPY
CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO
$ 9.65

18. Supermercado en Tokyo, Japón
CALIDAD QUE VENDE EL PRODUCTO
$ 6.08

19. Lo que debemos evitar…

20. Mercado Mayorista de
Miami, U.S.A.
Producto uniforme y en
empaque adecuado
Huaura, Perú
Producto no uniforme y en
cajones reusados de madera
y de forma inadecuada

21. - Los principales países importadores de granos
andinos son:
 EEUU con el 64% del total de importaciones de cañihua
y el 60% de quinua.
 Alemania con el 47% del total de importaciones de
kiwicha.
- Bolivia es el primer productor mundial de quinua,
seguido por el Perú.
Servicios al exportador
COMERCIO DE LOS
GRANOS ANDINOS
CAÑIHUA
KIWICHA
QUINUA

22. MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg.
Estados Unidos 25,377 8,054
Alemania 13,125 5,002
Australia 408 204
Otros 537 605
TOTAL 39,448 13,865
EXPORTACIÓN DE CAÑIHUA
2011
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

23. EXPORTACIONES DE CAÑIHUA
VALOR US$ FOB
50,576.65
71,252.88
39,448.79
0.00
10,000.00
20,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
60,000.00
70,000.00
80,000.00
2009 2010 2011
64%
33%
1% 1%
Estados Unidos Alemania Australia Otros
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

24. MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg.
Alemania 1,104,238 535,003
Japon 495,074 240,001
Paises Bajos 235,834 104,675
Estados Unidos 171,074 54,460
Brasil 89,442 40,149
Canada 72,310 27,534
Australia 59,090 22,242
Otros 135,332 48,709
TOTAL 2,362,399 1,072,776
EXPORTACIÓN DE KIWICHA
2011
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

25. EXPORTACIONES DE KIWICHA
VALOR US$ FOB
1,960,178.83 1,907,470.76
2,362,399.86
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
2009 2010 2011
47%21%
10%
7%
4% 3% 3%
6%
Alemania Japon Paises Bajos
Estados Unidos Brasil Canada
Australia Otros
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

26. MERCADO VALOR FOB $ PESO NETO Kg.
Estados Unidos 15,426,362 5,064,771
Alemania 2,052,557 507,592
Italia 1,615,850 381,785
Canada 1,372,727 402,267
Australia 1,270,202 338,124
Nueva Zelandia 549,091 161,315
Otros 3,459,607 1,261,580
TOTAL 25,746,399 8,117,436
EXPORTACIÓN DE QUINUA
2011
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

27. EXPORTACIONES DE QUINUA
VALOR US$ FOB
7,553,033.38
13,421,250.23
25,746,399.42
0.00
5,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
30,000,000.00
2009 2010 2011
60%
8%
6%
5%
5%
2%
13%
Estados Unidos Alemania Italia
Canada Australia Nueva Zelandia
Otros
Fuente SUNAT. Elaborado: PROMPERU

28. PRINCIPALES REGULACIONES
EEUU Y UE

29. • Producto exportable (restricciones fitosanitarias)
• Inspección en aduana.
• Cumplir regulaciones de acceso: etiquetado,
embalaje de madera, limites máximos de residuos de
plaguicidas, no exceder niveles de metales pesados,
entre otros.
• Normas de origen
Servicios al exportadorRequisitos generales

30. Principales requisitos para alimentos:
- Ley contra el bioterrorismo
- Alimentos acidificados de baja
acidez y acidificados
- Etiquetado de los alimentos
Servicios al exportadorESTADOS UNIDOS

31. 11 de setiembre de 2001
Ley contra el bioterrorismo
Bioterrorismo: empleo criminal
de sustancias dañinas contra
una población con el
propósito de generar
enfermedad, muerte, pánico y
terror.

32. • La entidad encargada de regular el etiquetado de los alimentos
envasados FDA, con dos excepciones:
a. Las etiquetas de productos que contengan más de un 2% del
contenido cárnico, estos productos son regulados por el Food
Safety Inspection Service -FSIS del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos USDA, no obstante, están bajo la
jurisdicción de la FDA los pescados y mariscos, conejo y carne
de caza.
b. Las etiquetas de las bebidas alcohólicas, espirituosas, con
una graduación superior al 7% en volumen. Estas son
reguladas por el Alcohol and Tobacco Trade Tax Bureau TTB
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Servicios al exportadorEtiquetado

33. Productos de origen no animal
a. Reglamento 178-2002 por el que se establecen
los principios y los requisitos generales de la
legislación alimentaria, se crea la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan
procedimientos relativos a la seguridad
alimentaria
b. Reglamento 852-2004 sobre higiene de
alimentos
c. Reglamento 2073-2005 criterios
microbiológicos.
Servicios al exportadorUNIÓN EUROPEA

34. d. Niveles máximos de contaminantes (frutas,
vegetales, semillas, jugos frutas);Reglamento
1881/2006.
e. Niveles máximos de residuos de pesticidas en
alimentos (Frutas, vegetales, cereales) Reglamento
396/2005.
f. Embalajes en contacto con los alimentos deben
evitar migraciones de elementos de su composición
en alimentos que pueden ser peligrosos en la salud
Reglamento 1935/2004.
g. Aromas y aditivos autorizados: Reglamentos
/Directivas que definen los aditivos y su condiciones
de utilización.
h. Reglamento 1935-2004 Trazabilidad
Servicios al exportador

35. • A través del cumplimiento de buenas
prácticas en todas las etapas del proceso.
Calidad en producto: Codex Alimentarius y
Normas Técnicas Peruanas
Calidad en proceso: Sistemas de Gestión de
Calidad e inocuidad: BPA, ISO 9001, entre otros.
Servicios al exportador¿Cómo evidenciar la calidad?

36. – El Subcomité Técnico de Normalización de Quinua es parte
del Comité Técnico de Normalización de Productos
Agroindustriales de Exportación.
– Secretaria Técnica: PROMPERU
– Inicio: 17 de enero de 2008.
– Misión: Establecer las especificaciones de calidad de la
quinua, sobre la base de normas nacionales y/o
internacionales de referencia, para su difusión, aplicación
en la producción y facilitar su comercialización interna y
externa.
SCTN QUINUA

37. Objetivo:
– Elaborar normas técnicas peruanas para la quinua
y productos derivados.
– Fomentar la aplicación y difusión de las normas
técnicas peruanas relacionadas a la quinua y
promover el desarrollo de la normalización.
Objetivo

38. Miembros:
SECTOR PRODUCTOR:
Agroindustrias OFVI -SAC
APTASMACA-JACHOCCO El Collao
ASAIGA
Asociación de Productores Agropecuarios
Cieneguillas
Asociación de Productores Orgánicos de Granos Andinos San Juan de
Dios – Azangaro
Asociación de Profesionales para el Desarrollo del Perú – ASPRODEP
Asociación Wiñan Warni
Corporación Brisas del Lago SAC
Empresa El Altiplano SAC
FORTIGRANO EIRL
Industrias Alimenticias Cusco S.A. - INCA SUR
Industrias TICPAC
Nutrix Peruana de Alimentos
PROORGANIG SRLT.
Productos Andinos Walisumahua Juli

39. Miembros:
SECTOR CONSUMO:
Comité Ejecutivo Regional de Exportación- CERX
Dirección Regional Agraria Puno Cadena Productiva de la Quinua
Dirección Regional Agraria Puno Dirección de Promoción Agraria
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES
Gobierno Regional Puno Gerencia de Desarrollo Económico
Mesa de Trabajo Producto Quinua
Ministerio de la Producción - Programa Generación de Empleo Fronterizo
Movimiento Manuela Ramos
Municipalidad Distrital de Desaguadero
Municipalidad Provincial de Azangaro
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca - PELT
Proyecto Quinua Regional Sede Central
Proyecto Quinua Regional Zona Norte de la Región Puno
Proyecto Quinua Regional Zona Sur de la Región Puno
SENASA
Sierra Exportadora
Universidad Nacional del Altiplano
Escuela Profesional de Nutrición Humana
Universidad Nacional del Altiplano Facultad de Ciencias Agraria
Universidad Peruana Unión

40. Miembros:
SECTOR TÉCNICO:
Centro de Estudios e Innovación Tecnológica
CIP-ALTAGRO-CIRNMA
CIRNMA
Colegio de Nutricionistas
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
PROMPERU
CONSULTOR

41. La Necesidad:
– Los mercados Internacionales exigen Normas Técnicas y
Estándares de Calidad.
– Los mercados locales tienen que adecuarse a las
regulaciones internacionales.
– Productores y comercializadores requieren normas o guías
para ofertar productos.
– Consumidores requieren normas para exigir calidad de
productos.
La Necesidad

42. Elaboración de la NTP:
– Se iniciaron sesiones mensuales en Enero 2008. Se
aprobaron todos los requisitos de forma unánime.
– Se invitaron personas de diferentes rubros
(productores, procesadores industriales, técnicos
independientes, catedráticos, etc.)
Elaboración de la NTP

43. Servicios al exportadorNormas Técnicas Peruanas
NTP 205.062:2009 QUINUA
(Chenopodium quinoa
Willd). Requisitos, 1ª
Edición, que establece las
características que deben
reunir los granos de quinua
procesada (beneficiada),
para establecer su clase y
grado, en el momento de su
comercialización

44. Principales variedades de quinuaPrincipales variedades de la quinua

45. Servicios al exportadorNormas Técnicas Peruanas
NTP 205.054:2011 KIWICHA EN
GRANO. Requisitos 2 ° Edición , que
establece las definiciones y requisitos de
calidad que debe cumplir el grano de
kiwicha de la especie Amaranthus
Caudatus para su comercialización y/o
transformación, exceptuando el destino
para semilla.

46. Sistema de alertas
sanitarias
Evitemos detenciones o rechazos

47. -FDA tiene la autoridad para detener los productos bajo
su responsabilidad, por incumplir las regulaciones para
alimentos y medicamentos que ingresarán a los EEUU.
-El dueño del producto podrá responder la notificación
solicitando su admisibilidad, caso contrario, se rechazará
o reexportará dentro de los 90 días.
-Las inspecciones se realizan en base a la categoría de
riesgo que puedan tener los productos.
EEUU: Sistema OASIS

48.  Actualizado mensualmente
 Acceso público:
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/Im
portRefusals/ir_index.cfm
Servicios al exportadorReporte de rechazos - IRR

49. 1
8
27
76
24
16
2 3
AFLATOXINAS ETIQUETADO SUCIEDAD
LACF NO ENGLISH INGREDIENTE INAPROBADO
PESTICIDAS INGREDIETE VENENOSO SALMONELLA
AFLATOXINAS 1
ETIQUETADO 8
SUCIEDAD 27
LACF 7
NO ENGLISH 6
INGREDIENTE INAPROBADO 24
PESTICIDAS 16
INGREDIETE VENENOSO 2
SALMONELLA 3
TOTAL 94
DETENCIONES Y RECHAZOS DE
ALIMENTOS A ESTADOS UNIDOS
2011

50.  A disposición del público desde 2002 (base legal
EC/178/2002)
 Herramienta de integración para el intercambio de
información entre las Autoridades Competentes en
alimentos y piensos de UE en caso de que se
identifique un riesgo a la salud humana y se
requieran tomar medidas.
 Acceso a todo el público:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_port
al_database_en.htm
UE: Sistema RASFF

51. http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_portal_database_en.htm

52. Año Reportes Productos Motivos
1997 4 prod. Pesqueros Salmonella
1998 0
1999 1 prod. Pesqueros Hepatitis A
2000 9 prod. Pesqueros Enterobacterias, hepatitis A, Salmonella
2001 1 moluscos bivalvos
2002 2 prod. Pesqueros Enterobacterias, Cadmio
2003
6 Agroindustrial (maca, bebidas, miel) novel food, colorante no admitido
1 prod. Pesqueros vibrio colera
2004
3 Agroindustrial (uva, bebidas, maca) plaguicidas, colorantes, etiquetado
2 prod. Pesqueros nitrofurano
2005 3 paprika colorante
2006 2 bebidas, coca uso de coca en infusiones, colorantes
2007
17
Agroindustrial (paprika, conserva alcachofa, quinua,
uva,
ocratoxina A, aflatoxinas,botulismo, materias
extrañas, metomil
8 prod. Pesqueros salmonella, fragmentos de huesos
2008
5
Agroindustrial (fresa, maiz morado, alcachofa
conserva, bebidas) fumosina, colorantes, metomil
2 prod. Pesqueros entero bacterias, Hepatitis A
2009
14 Agroindustrial (uva, yacón, páprika) carbendazim, novel food, ocratoxina A
22 prod. Pesqueros cadmio, histamina, salmonella, enterobacterias,
2010
4 Agroindustrial (páprika, mango, yacón) ocratoxina A, novel food
4 prod. Pesqueros salmonella, enterobacterias
2011
9
Agroindustrial (páprika, mango,granos, extracto seco
de maíz morado)
ocratoxina, fumosina, dioxina,
14 Pesquero salmonella, enterobacterias

53. BACTERIA 5
ETIQUETADO 1
HONGOS 2
INGREDIENTE NO PERMITIDO 1
OCRATOXINA 4
RUPTURA DE LA CADENA DE FRIO 10
TOTAL 23
DETENCIONES Y RECHAZOS DE
ALIMENTOS A UNIÓN EUROPEA 2011
5
1
2
1
4
10
BACTERIA ETIQUETADO HONGOS
INGREDIENTE NO PERMITIDO OCRATOXINA RUPTURA DE LA CADENA DE FRIO

54. Servicios al exportador¿Qué podemos decir de la calidad?
• La Calidad es una meta móvil, que
mantiene a las empresas en una
dinámica constante para adaptarse a las
nuevas exigencias del comercio
internacional de alimentos.

55. Estándares
de calidad
BPA BPM
Sistema
HACCP
ISO 9000
ISO 14000
Responsabilidad
Social
Comercio
Justo
Anti
bioterrorismo
Still life with fruits. Autor NAOKO

56. Ing. Angelica Yovera Aliaga
ayovera@promperu.gob.pe
T. 616-7400 anexo 2606
Muchas Gracias