VTiger software CRM (Customer Relationship Managment)

1. Por Karla del Rosario Martín Castillo

2. Customer Relationship Management
Manejo de las Relaciones con el Cliente
Estrategia de negocios dirigida a:
ENTENDER RESPONDER
ANTICIPAR
Las necesidades de los clientes
actuales y potenciales de una
empresa para poder hacer crecer el
valor de la relación.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

3. El software CRM apoya:
La gestión de las relaciones con los clientes.
La venta.
El marketing.
Administra un almacén de datos con
la información de la gestión de ventas
y de los clientes de la empresa.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

4. Es una aplicación para la administración
de relaciones con clientes (CRM) 100% código libre.
Maneja el ciclo de vida de la relación
con el cliente, con infinidad de tareas.
No se limita a ser un directorio de usuarios,
sino que maneja otras áreas como las ventas, atención a
clientes, marketing o productos.
Pensado para pequeñas y medianas empresas.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

5. Permite la automatización de:
►Fuerzas de ventas. ►Personalización de
►Soporte y servicio al productos y servicios.
cliente. ►Calendarios.
►Automatización de ►Integra con correo
marketing. electrónico.
►Control de inventarios. ►Dispone de extensiones
►Soporte para múltiples para Outlook y
bases de datos. Thunderbird.
►Administrador de ►Totalmente modular.
seguridad.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

6. MARKETING
Permite gestionar las campañas de una empresa y
todos los esfuerzos y recursos: contactos (personas),
cuentas (empresas u organizaciones), pre-contactos.
Además de poder realizar envíos periódicos de
boletines informativos por email, de acuerdo a los
productos en los que el cliente esté interesado.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

7. MARKETING
El objetivo es tener reflejado todos los clientes y
posibles clientes, y crear el inicio de cualquier
campaña que se vaya a comenzar, asignando sus
diferentes responsables, recursos, costes, etc., y
archivarlos.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

8. MARKETING
Cuenta con las siguientes secciones:
Campañas Pre-contactos
Cuentas Calendarios
Contactos Documentos
Por Karla del Rosario Martín Castillo

9. MARKETING CAMPAÑAS
Listado de todas
las campañas que
se han planeado.
Descripción detalladas de
cada una de las
campañas: tipo de
campaña, responsable,
fechas, costos,
respuestas esperadas.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

10. MARKETING CUENTAS
Listado de todas las
empresas u organizaciones
a las que pertenecen
nuestros contactos.
Información detallada y
completa de cada una de
las empresas u
organizaciones de
nuestra lista.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

11. MARKETING CONTACTOS
Listado de todos
nuestros contactos
(persona física
y real ).
Información detallada y
completa de cada uno de
nuestros contactos.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

12. MARKETING PRE-CONTACTOS
Listado de todas las
referencia que nos facilita
algún contacto, que puede
ser otro cliente, un amigo,
alguna conferencia o
evento.
No se tiene mucha información,
pero sabemos que existe o puede
existir un interés en nuestros
servicios y productos. A partir de
aquí tenemos una vía para buscar
un contacto con él.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

13. MARKETING CALENDARIOS
Para llevar control de las actividades , pendientes y eventos programados.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

14. MARKETING DOCUMENTOS
Gestión de la
documentación del
negocio.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

15. COMERCIAL
Permite la gestión y el seguimiento de todo el
proceso de ventas desde el primer contacto con el
posible cliente hasta los servicios post-venta.
También controla: oportunidades, presupuestos,
pedidos, facturas, productos y tarifas; y enlazarlo todo
ello con las cuentas y contactos ya creados.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

16. COMERCIAL
Ayuda al equipo de ventas para organizar sus
actividades y seguimientos.
Permite improvisar diferentes formas de
implementación de ventas.
Mejora la manera de realizar las ventas así como
incrementarlas.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

17. COMERCIAL
Cuenta con las siguientes secciones:
Pre-contactos* Pedidos
Cuentas* Facturas
Contactos* Tarifas
Oportunidades Documentos*
Presupuestos Calendarios*
* Igual que en Marketing
Por Karla del Rosario Martín Castillo

18. COMERCIAL OPORTUNIDADES
Listado de todas las
oportunidades en la
cuales se considera
que hay potencial
para una venta.
Información detallada
de cada una de las
oportunidades
presentadas.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

19. COMERCIAL PRESUPUESTOS
Listado de
presupuestos para
los clientes
potenciales.
Se nos permite crear,
eliminar y editar los
presupuestos.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

20. COMERCIAL PEDIDOS
Listado de las órdenes
recibidas por los clientes.
También se puede ver
información detallada de
ellas, modificarlas y
eliminarlas.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

21. COMERCIAL FACTURAS
Listado de las
facturas creadas.
Cuando un presupuesto es
aprobado, se puede crear
una factura directamente,
todos los datos requeridos
se agregarán
automáticamente.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

22. COMERCIAL TARIFAS
Informe de tarifas con
sus respectivos
detalles
Por Karla del Rosario Martín Castillo

23. ATENCIÓN AL CLIENTE
Ofrece la posibilidad de mantener relaciones con los
clientes después de concluido un proyecto o negocio.
Sistema para reportar incidencias, solicitar ayuda y
soporte; permite crear un sistema de FAQ’s
(preguntas frecuentes) siempre accesible para los
usuarios.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

24. ATENCIÓN AL CLIENTE
Maneja e improvisa el servicio al cliente.
Provee el auto servicio al cliente por medio de un
portal web.
Monitorea la calidad del servicio al cliente así como la
satisfacción del cliente por el servicio.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

25. ATENCIÓN AL CLIENTE
Cuenta con las siguientes secciones:
Incidencias Emails
FAQs Calendarios*
Cuentas* Contrato de
Contactos* Servicio.
Documentos*
* Igual que en Marketing
Por Karla del Rosario Martín Castillo

26. ATENCIÓN AL CLIENTE INCIDENCIAS
Reportes de incidentes:
descripciones con sus
respectivas soluciones u
observaciones
Por Karla del Rosario Martín Castillo

27. ATENCIÓN AL CLIENTE FAQs
Banco de preguntas
frecuentes de los
usuarios.
Información más
detallada sobre
la pregunta y
su respectiva respuesta.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

28. ATENCIÓN AL CLIENTE EMAILS
Bandeja de entrada de correos electrónicos.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

29. ATENCIÓN AL CLIENTE CONTRATO DE SERVICIO
Listado de todos
nuestros contactos
(persona física
y real ).
Relación de
contratos de
servicios,
detallados.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

30. ANÁLISIS
Todo lo referente a estadísticas, informes e
indicadores gráficos para obtener las conclusiones de
los resultados de un negocio.
Además se puede obtener información específica de
inventario, ventas, o de determinadas personas o
clientes, y hasta los tickets que se han generado.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

31. ANÁLISIS
Cuenta con las siguientes secciones:
Informes
Indicadores
Por Karla del Rosario Martín Castillo

32. ANÁLISIS INFORMES
Listado de todos los
posibles reportes que
pueden generarse.
Los resultados se
despliegan en forma
tabular.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

33. ANÁLISIS INDICADORES
Gráficos que nos
permiten analizar las
situaciones para
sacar conclusiones.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

34. INVENTARIO
Permite gestionar:
Productos – Proveedores – Tarifas
Órdenes de compra – Pedidos
Presupuestos - Facturas
Por Karla del Rosario Martín Castillo

35. INVENTARIO
Cuenta con las siguientes secciones:
Productos Presupuestos*
Proveedores Facturas*
Tarifas* Servicios
Pedidos*
* Igual que en Comercial
Por Karla del Rosario Martín Castillo

36. INVENTARIO PRODUCTOS
Listado de los
productos en
inventario.
Cada uno con su
información detallada.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

37. INVENTARIO PROVEEDORES
Relación de
todos nuestros
proveedores.
Cada uno con su
información completa
para establecer contacto.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

38. INVENTARIO SERVICIOS
Así como se tiene un
inventario para
productos, también se
tendrá un listado de los
servicios que ofrece la
empresa, con su
respectiva información
detallada.
Por Karla del Rosario Martín Castillo

39. ¿Por qué usar Vtiger? Por que nos ofrece:
Fidelización y captación de clientes.
Control de ventas y stock.
Facturación en la misma aplicación.
Control y organización de campañas.
Base de conocimiento comercial.
Control y análisis.
Notificaciones y acciones comerciales.
Software libre sin coste de licencia.
Por Karla del Rosario Martín Castillo