Este documento describe los servicios de asesoramiento financiero de la empresa Inforges Consultores. Ofrece asesoramiento en transacciones de compraventa de empresas, fusiones y adquisiciones. Su equipo cuenta con experiencia en valoración de empresas, obtención de financiación, y negociación de transacciones corporativas. Inforges Consultores puede ayudar a empresas a maximizar el valor en este tipo de operaciones.

1. Servicio de asesoramiento financiero
Finanzas corporativas
Murcia, mayo de 2011
www.inforges.es

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No se la juegue cuando se trata de Finanzas Corporativas
•Llevar a cabo una transacción de compraventa de empresas, una fusión o
una adquisición es un proceso de extremada importancia para la
empresa
•También es un proceso delicado
– Cualquier error puede echar al traste la operación
•Maximizar el valor en una transacción es un delicado encaje de
habilidades
– Valoración
– Conocimiento del mercado financiero
– Habilidad negociadora
•En Inforges Consultores podemos ayudarle
•Contamos con experiencia relevante en compras, ventas, operaciones
apalancadas, incluso en colocaciones en bolsa
•Todo ello con la proximidad y cercanía que nos da estar en Murcia
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FINANZAS CORPORATIVAS
Nuestro trabajo abarca todas las fases del proceso
Definición de estrategia y
Marketing Negociación y cierre
documentación
• Definición de estrategia •Contacto con •Ofertas vinculantes
• Definición de hipótesis,
escenarios y elaboración inversores y entrega •Coordinación del Due
de proyecciones de documentación Diligence
numéricas de negocio
– Perfil ciego
– Valoración de la – Auditoría fiscal y
empresa – Cartas de legal
• Elaboración de confidencialidad
documentos – Cuaderno de venta •Negociación
– Cuaderno de venta •Apoyo en el Cierre
•Firma de carta de
– Perfil ciego
intenciones – Contrato de
• Búsqueda de inversores
compra-venta
– Contactos – Ofertas no
preliminares vinculantes
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FINANZAS CORPORATIVAS
Clientes potenciales de este servicio
•Empresas económicamente
viables que desean acometer
proyectos de inversión de
envergadura con el apoyo de
socios financieros y/o industriales
•Empresas con proyectos de
fusión, escisión o adquisición de
otras sociedades
•Propietarios que desean vender
su empresa
Dudas habituales: ¿Cuánto vale mi empresa? ¿Cómo puedo venderla?
¿Quién puede estar interesado en invertir en mi proyecto empresarial?
¿Cómo contacto con potenciales inversores? ¿Qué pasos hay que seguir en
una fusión corporativa?
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FINANZAS CORPORATIVAS
Ventajas para el cliente
•Inforges Consultores aporta al cliente su visión estratégica sobre el negocio
para ayudarle a elegir el plan de actuación que más se ajuste a sus
necesidades
•Aportamos metodología específica para la proyección de modelos de negocio,
basándonos en hipótesis de mercado apoyadas en datos contrastados
•Desarrollamos cuadernos de venta atractivos y adaptados a los estándares de
calidad y exhaustividad exigidos por las empresas de capital riesgo
•Disponemos de una amplia base de datos de contactos con las principales
empresas de capital riesgo europeas
•Disponemos de amplia experiencia en gestionar relaciones con entidades
financieras y de capital riesgo, con lo que conocemos las principales
estrategias de negociación y podemos obtener resultados a los que difícilmente
llegaría el cliente por cuenta propia
•Apoyamos al cliente en la negociación, defendiendo sus intereses en las
operaciones planteadas
•La naturaleza del proyecto provoca que la dirección de la empresa adquieran
una importante experiencia en planificación estratégica, gestión financiera y
negociación entre otros campos
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EXPERIENCIA
Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en este campo…
Grupo Siren Ambulancias es el Duroc es una compañía marroquí Jake es una empresa murciana
resultado de la fusión de tres líder en el cultivo y exportación de dedicada a la producción y
empresas con vocación de liderazgo productos hortofrutícolas distribución de golosinas
en el transporte sanitario
Dirección del proceso financiero y Dirección del proceso de valoración, Diseño estratégico de expansión y
organizativo de la nueva sociedad en negociación y venta de la compañía apoyo en la obtención de financiación
2010 en 2010 en 2009
Horizon Media es una compañía Ability Diseño Gráfico es una Bermarmol es una empresa dedicada
dedicada a la la producción empresa familiar dedicada a las artes a la producción y exportación de
audiovisual en la Región de Murcia gráficas y la publicidad marmol perteneciente a Grupo
Levantina
Diseño estratégico de expansión y Diseño estratégico de expansión y Dirección del proceso LBO para la
apoyo en la obtención de financiación apoyo en la obtención de financiación compra de la compañía por parte del
en 2008 en 2008 Grupo Levantina en 2007
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EXPERIENCIA
…que abarca a empresas y sectores de la más diversa índole
Grupo Siro es una de los mayores Arriva en España forma parte del Parques Reunidos es uno de los
grupos industriales en el sector de la Grupo Arriva, uno de los mayores mayores operadores en el sector del
alimentación en España operadores de servicios de transporte ocio con parques temáticos y de
público de Europa atracciones por todo el mundo
Asesoramiento estratégico y Co-lead managment de la salida a
Asesoramiento en la estrategia de financiero en su expansión por bolsa de la compañía en 1999
expansión nacional en 1999 España en 1999
Nutreco es un holding de origen Enaco, empresa de distribución The Walt Diseny Company Iberia es
holandés con de más de 19 mayorista y minorista de alimentación la filial para España y Portugal del
empresas en el sector de la industria Grupo Disney
agroalimentaria española
Asesoramiento estratégico y Asesoramiento estratégico y
financiero en su expansión por Diseño y dirección del proceso de financiero en su expansión por
España en 1998 salida a bolsa en 1998 España en 1995
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8. Javier Fernández Gallardo
Socio-Director
El Sr. Fernández se incorporó al Grupo Inforges en 2004.
Inició su carrera en The Boston Consulting Group y ha acumulado más de diez años de experiencia en
asesoramiento estratégico, comercial, financiero y operativo a clientes nacionales y extranjeros.
En consultoría estratégica trabajó para BCG y Cicmas Strategy Group, y como asesor financiero para ABN-
Amro Bank NV y para Apax Partners & Co., en transacciones de compra y venta de empresas y
operaciones apalancadas. Su experiencia se completa con la gestión de negocios relacionados con la
tecnología y el asesoramiento profesional. Cabe destacar su participación en la salida a bolsa de Enaco y
el asesoramiento a grandes empresas del grupo Telefónica y Repsol, Walt Disney, Porsche, Vaillant y la
CAM, entre otros, así como su pertenencia al equipo directivo que lanzó a la rentabilidad a Deremate.com.
En la actualidad, dirige proyectos de organización, financieros y estrategia y cuenta con experiencia en los
sectores industrial, energético, distribución, inmobiliario, material de construcción, alimentación, TMT
(tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones) y servicios financieros y profesionales.
También dirige proyectos formativos y multimedia.
Javier Fernández es Licenciado en Ciencias Empresariales Europeas por la Universidad Pontificia Comillas
(ICADE) y B.A Hons (BAEBA) por Middlesex University (Londres). Es autor de artículos sobre gestión,
ponente en seminarios y cursos y colaborado con ICADE, UMU y UCAM.
Es Secretario General de AJE Murcia y miembro del Círculo de Economía y de la Federación Internacional
de Coaches (ICF).
El Sr. Fernández es bilingüe en inglés y español y habla y lee francés y portugués.

9. www.inforges.es
Antonio Planes Buitrago
Socio-Director
El Sr. Planes se incorporó a Inforges Consultores en 2008
Inició su carrera profesional en Inforges como consultor junior, donde participó
en varios proyectos de organización empresarial
Ha sido Director de Organización de Industrias Prieto. Ocupó asimismo el cargo
de Director Financiero del Grupo Prieto, presente en varios sectores
empresariales y en el que articuló una reestructuración financiera de deuda por
importe de 5.000 millones de pesetas
Asimismo, ha sido Director Financiero del Grupo Forte, donde lideró la fusión
entre distintas empresas del grupo, así como la venta a un grupo de empresas
de capital riesgo mediante una operación de MBO. Posteriormente pasó a
desempeñar el cargo de Gerente de la División de Construcción Industrial del
Grupo Forte
El Sr. Planes cuenta con más de 25 años de experiencia en finanzas,
organización, gestión empresarial y turn-around corporativo. Ha colaborado con
Ralsa Gestión, especialista en proyectos de reestructuración financiera y
organizativa
En la actualidad dirige proyectos de reestructuración financiera, organización y
finanzas corporativas como Socio de Inforges Consultores
Antonio Planes es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de
Murcia

10. Javier Ruano García
Director Asociado
El Sr. Ruano, se incorporó como consultor colaborador del Grupo Inforges en el año 2.004.
Su carrera profesional se ha desarrollado en distintas empresas y sectores durante 10 años,
por lo que cuenta con una visión de conjunto importante para el asesoramiento y consultoría
de empresas.
Inició su andadura profesional en ARTHUR ANDERSEN (asesores legales y tributarios)
durante 4 años en sus oficinas de Madrid y Murcia, asesorando importantes empresas
familiares y multinacionales. Posteriormente, se incorporó como consultor a la Dirección
General de Transportes de la COMISION EUROPEA en Bruselas, colaborando directamente
con Comisario Europeo de Transportes. Al terminar el proyecto con la Comisión, cursó el
Master en Administración de Empresas del IESE en Barcelona, donde se especializó en la
empresa familiar. Tras su paso por el GRUPO CARREFOUR, donde desempeñó funciones
de dirección de un centro de ventas, fue nombrado Director General de un importante Grupo
Inmobiliario perteneciente a una Empresa Familiar, donde colaboró activamente en el ámbito
de la sucesión. En la actualidad, es socio consultor de AZUCAQUE PROYECTOS
(asesoramiento económico-financiero), socio de BOSS CONSULTORES (gestión integral de
proyectos), Secretario del Consejo Social de la Universidad de Murcia y miembro de la
Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Murcia
Javier Ruano, además de ser MBA por el IESE de Barcelona, es licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid y graduado en Ciencias Empresariales por el CEU San
Pablo. Es master en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresas de Madrid y
ha realizado un curso completo de su licenciatura en Stanford University (Palo Alto,
California).

11. Carlos Alberto Tourné Sánchez
Consultor
El Sr. Tourné se incorporó Inforges Consultores en 2006.
Es ingeniero superior de telecomunicaciones, licenciado en la Universidad
Politécnica de Cartagena. Si bien es en nuestra empresa donde ha iniciado su
vida profesional, durante sus años de carrera ha colaborado activamente con
distintas universidades en la investigación y el desarrollo formativo.
Realizó su proyecto final de carrera en Francia, en el Instituto de Investigación
de Electrónica de Investigaciones, centro asociado a la Universidad de
Rennes. Allí apoyó a un grupo de investigación en una línea internacional de
desarrollo de dispositivos radiativos.
El Sr. Tourné cuenta con formación financiera y en análisis de procesos y la
organización de la empresa.
Es bilingüe en inglés y francés.

12. Juan Francisco Gisbert López
Consultor
El Sr. Gisbert se incorporó a Inforges Consultores en el año 2007
Anteriormente trabajó en el área de investigación y desarrollo de Fermax
Electrónica S.A.E. y en Intelligent Software Components S.A. Además, ha
trabajado como freelance en el desarrollo de proyectos de ingeniería aplicada
a la construcción.
Cuenta con experiencia en proyectos de organización, análisis de viabilidad
de inversiones, valoración de empresas, rediseño de procesos y eliminación
de papel en la gestión. Conoce, por su experiencia profesional, los sectores
de alquiler de maquinaria, TIC, electrónico, gráfico, hídrico, servicios
profesionales de ingeniería, construcción y mobiliario.
Juan Francisco Gisbert es ingeniero superior en electrónica e ingeniero
técnico de telecomunicaciones por la Universidad de Valencia y MBA por
ENAE Business School de Murcia.
Realizó su proyecto final de carrera en el Waterford Institute of Technology en
Waterford (Irlanda)
El Sr. Gisbert es bilingüe en inglés y español.

13. www.inforges.es
Víctor Hidalgo Marín
Consultor Junior
El Sr. Hidalgo se incorpora a Inforges Consultores en el año 2010.
Inicia su carrera profesional en Dublín de la mano de Irish Exporters Association
donde trabaja estrechamente con multinacionales de múltiples sectores,
adquiriendo una importante experiencia en distribución internacional.
Posteriormente se incorpora a Newgarden donde lleva a cabo labores de
coordinación internacional y de implantación de marca en diversos países.
Durante su carrera ha participado en proyectos de investigación de mercados y
desarrollo de estrategias comercialización así como en la elaboración de
modelos econométricos de variables macro.
Es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Murcia. Realizó su último curso académico en la Università della
Sapienza en Roma.
Cuenta con formación en organización empresarial, procesos y reestructuración
financiera.
El Sr. Hidalgo es bilingüe en inglés e italiano.

14. Datos de Contacto
consultores@inforges.es
C/ Vicente Aleixandre, 17
30011 Murcia
Tel.: 968 350 011
Fax: 968 264 569
Javier Fernández Gallardo (Socio-Director)
Antonio Planes Buitrago (Socio-Director)

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