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MAPEO, IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS
DE NEGOCIO Y CARTERA DE PROYECTOS
CLUSTER DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Presentación de resultados del modelo
de priorización al Comité Ejecutivo
Abril 25 de 2018
2PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
Presentar objetivos del proyecto y su grado de
avance
Presentar la metodología diseñada y empleada
para valorar y priorizar el segmento estratégico
Presentar y validar los resultados de la
priorización del segmento estratégico y ejemplos
internacionales relacionados
Presentar la síntesis del diagnóstico del Cluster
OBJETIVOS DE
LA SESIÓN
3
CONTENIDO
PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL
PROYECTO
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN
RESULTADOS
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
4
PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO
Objetivos del proyecto
OBJETIVO DEL PROYECTO
Realizar el mapeo de los segmentos de negocio
del Cluster de Energía Eléctrica y profundizar en
el Segmento Estratégico más adecuado para
generar una dinámica de cambio empresarial
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Integrar las perspectivas del Cluster hacia una visión de
consenso
• Definir aquellos proyectos que favorezcan el desarrollo
competitivo de las empresas del Cluster
PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
5
PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO
Estado de avance
Plan de Acción
y gobernanza
MÓDULO I
Mapeo de los segmentos estratégicos de negocio RESULTADO
MÓDULO II
Desarrollo de un segmento estratégico de negocio
Noviembre
Lanzamiento
proyecto:
Plan de Trabajo
Entrevistas
con 18
empresarios
Formulación
del modelo
de
priorización
Taller
focalizado
Análisis
estudios
previos,
mercado,
tendencias
Presentación
de resultados
con Comité
Ejecutivo
ampliado
Segmento
estratégico
priorizado
Caracterización del
segmento estratégico
priorizado
Entrevistas con
15 empresarios
Benchmark
clusters
intern. y
visita int.
Taller
focalizado
Definición de
Opciones
Estratégicas y
Visión de futuro
Validación de
resultados con
Comité
Ejecutivo
Formulación Plan
de Acción
Validación de
resultados con
Comité
Ejecutivo
SeptiembreAbril
Validación de
resultados al
Comité
Ejecutivo
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
Agenda
complementaria
a la definida por
el Cluster
6
PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO
Metodología para definición de segmentos estratégicos
ANÁLISIS SECTOR ECONÓMICO
COMPETITIVIDAD EN LOS
ESLABONES DE LA CADENA DE
VALOR
Tipode
empresa
Grandes
Medianas
Pequeñas
Micro
Herramientas
metodológicas
utilizadas
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
IDENTIFICACIÓN SEGMENTOS
DE NEGOCIO ESTRATÉGICOS
SEGMENTACIÓN DE LOS
NEGOCIOS DEL CLUSTER
Segmento estratégico I
Segmento estratégico “n”
.
.
.
ANÁLISIS DE NEGOCIO CLUSTER
.
.
.
Segmento de negocio I
Segmento de negocio “n”
SEGMENTOS ESTRATÉGICOS DE
OPORTUNIDAD
PRIORIZACIÓN DEL SEGMENTO
ESTRATÉGICO
SEGMENTO ESTRATÉGICO
PRIORITARIO
 Realización de entrevistas
 Diamante de Competitividad y DOFAs
 Tipología de clientes
 Estudios previos
 Tendencias de negocio
 Realización de entrevistas
 Identificación de retos/oportunidades
 Representatividad del Segmento
 Diamante de Competitividad y DOFAs
 Análisis Multicriterio
 Análisis Jerárquico
7
PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO
Un ejemplo de priorización
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
SEGMENTO BUSES Y CAMBIONES GLP
Cluster Movilidad y Logística (Urbana), País Vasco
SEGMENTO BUSES Y CAMIONES ELÉCTRICOS
 Existe complementariedad
entre los actores regionales
 No hay sustitutos a la
electricidad como energía
limpia
 La legislación supone una
barrera de entrada
¿CUÁL ES EL SEGMENTO MÁS ATRACTIVO?
 El consumidor demanda
energías limpias
 Existe industria auxiliar
especializada
 Se cuenta con CIDETEC,
Centro de referencia
internacional en
almacenamiento eléctrico
Márgenes
 Competencia entrando desde
Europa del Este
 Sustitutos con procesos de
fabricación a menor costo
 Mayor coste de
amortización del cliente
 Tensiones geopolíticas
generan ineficiencias en el
suministro
 No hay una especialización
en tecnologías asociadas
Márgenes Competitividad - Mercado
Segmento con mayores márgenes y atractivo
de mercado
Competitividad - Mercado
Segmento con mayor volumen (si bien en
declive) y escaso margen
8
PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO
Proceso metodológico: ¿Qué viene? Las Opciones Estratégicas
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ
EJECUTIVO
SEGMENTO
ESTRATÉGICO
PRIORITARIO
Caracterización del
Segmento Estratégico
priorizado
Benchmark de
Clusters
internacionales
Propuesta de
Opciones
Estratégicas factibles
Taller de
focalización
P
• Caracterización cuantitativa
del segmento
• Entrevista con empresarios
líderes y con visión estratégica
del Segmento
• Identificación y selección
de Clusters internacionales
que hayan priorizado el
Segmento Estratégico
• Visita de referencia
• Construcción de Opciones
Estratégicas con base en la
celebración de un taller de
co-creación
• Selección y ajuste de
Opciones Estratégicas
finales e identificación de
proyectos estratégicos
OPCIONES
ESTRATÉGICAS
OPCIONES
ESTRATÉGICAS
Son aquellas que desarrollan el Segmento Estratégico Prioritario por medio de la identificación de
brechas existentes y oportunidades, y permiten el surgimiento de modelos de negocio que responden a
los criterios de compra de los clientes
9
CONTENIDO
PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL
PROYECTO
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN
RESULTADOS
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
10
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER
Segmentos de negocio del Cluster
Con base en la tipología de producto y clientes se ha identificado que el Cluster agrupa a empresas que participan en
uno o varios de los cinco segmentos de negocios del sector de la Energía Eléctrica
% Empresas al cierre de 2016
TACC ventas 2012-2016
Margen EBITDA 2016
top 5 empresas
TACC empresas 2012-2016
47,8% 4,9%
21,4% 8,7%
Soluciones de energía eléctrica para
hogares
Fuente: Registro Mercantil CCB, EMIS Benchmark
Soluciones de energía eléctrica para
la industria
Soluciones de energía eléctrica
para el sector servicios
Soluciones de energía eléctrica para la ciudad
Soluciones de energía eléctrica
para la infraestructura eléctrica
5,9% 7,8%
32,8% 9,0%
2,3% 13,2%
32,1% 7,8%
12,7% 12,8%
22,6% 7,6%
31,2% 9,3%
32,8% 8,2%
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
11
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER
Diamante de competitividad
1. Bogotá región concentra la oferta educativa relacionada del
país más relevantes y donde existe una potente demanda de
profesionales, técnicos y tecnólogos
2. Cobertura de suministro de energía eléctrica cuasi total, con
dependencia total de generación eléctrica externa, sin
capacidad de autogeneración
3. Bajo nivel de I+D+i en el nivel empresarial, y falta de conexión
entre la oferta académica y las necesidades de la demanda
empresarial
4. Capacidad de adaptar las tecnologías de manera rápida por
parte de las empresas del sector, ajustándolas a las
necesidades del mercado
5. Débil estado de las infraestructuras para la importación y
exportación de producto
CONDICIONES DE LOS FACTORES
1. Existe un incremento del consumo de bienes y servicios conexos
derivado de la actualización de infraestructuras y de la expansión
residencial e industrial
2. Tendencia al crecimiento de proyectos de uso de energías renovables
(sistemas fotovoltaicos e incidencia de la Ley 1715/14, que incentiva
las energías renovables)
3. Existencia de demanda sofisticada que no puede ser atendida por
oferta existente hoy en materia de bienes y servicios conexos
4. Tendencia al cambio en el modelo de la demanda (Digitalización,
Inclusión de las TIC en el proceso, IoT, Big Data, etc.)
5. Poca penetración de estándares como la ISO 50.001
6. El potencial de medidores eléctricos bidireccionales y la demanda que
puede generar pendiente de definición normativa
7. Falta de incentivos a la movilidad eléctrica limita la velocidad del
cambio de modelo de movilidad en Bogotá, en contra a las tendencias
mundiales
CONDICIONES DE LAS DEMANDAS
1. Inexistencia de un Centro de Desarrollo Tecnológico e Investigación en
la región
2. Agremiaciones fuertes y organizadas, si bien falta articulación del
trabajo colaborativo de las entidades de apoyo al Cluster
3. Existencia de CIDET a nivel nacional y ONAC como organismo
acreditador (si bien no en certificación de productos)
4. Falta de infraestructuras para testeo y certificación de producto
5. Bajo nivel de I+D+i sobre todo en energías renovables y alternativas
6. Gran potencial de proyectos conjuntos entre sectores afines y
auxiliares para la movilidad eléctrica
SECTORES AFINES Y AUXILIARES
1. Sector altamente regulado con poca aplicación y ejecución
(Ley 142-143-94, Ley 1450/11, etc.)
2. El escenario normativo promueve la libre competencia tanto
en generación como en comercialización de energía
3. Existen beneficios tributarios (Ley 697/01 y Ley 1715/14, Ley
1819/2016) para el uso racional de la energía y la generación
a través de fuentes alternas
4. Las exportaciones se concentran en un número limitado de
empresas y bienes
5. Poca especialización en tecnologías relacionadas con las
fuentes de generación renovables
6. Empresas de bienes y servicios conexos con bajo nivel de
industrialización, si bien existen estándares altos de
producción para materiales básicos
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD GOBIERNO
1. El PTP ya no prioriza el sector, desde 2016
2. Si bien existen distintos entes del gobierno
regional para la planificación y regulación del
sector , en Bogotá no existe una representación
específica a nivel de secretaría
3. Mayor participación de entidades locales y
articulación entre los distintos niveles de gobierno
4. Importante desarticulación con los gobiernos
locales
AZAR
• Limitaciones relativas a la naturaleza propia de
Bogotá para la implementación de proyectos
(eólica, fotovoltaica, etc.).
• Fenómenos de carácter medioambiental
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
12
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER
Como resultado de los análisis realizados se han identificado cuatro Segmentos Estratégicos: Gestión inteligente de la
energía, Ecosistemas industriales de consumo eficiente, Distritos urbanos de consumo eficiente, y Electric Mobility
RESULTADO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS ESTRATÉGICOS
Soluciones de
energía eléctrica
para hogares
Soluciones de
energía eléctrica
para la industria
Soluciones de energía
eléctrica para el sector
servicios
Soluciones de energía
eléctrica para la
ciudad
Soluciones de
energía eléctrica
para la
infraestructura
eléctrica
DISTRITOS URBANO DE CONSUMO EFICIENTE
ELECTRIC MOBILITY
GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ENERGÍA
ECOSISTEMAS INDUSTRIALES DE CONSUMO
EFICIENTE
13
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER
Segmentos estratégicos identificados
% Empresas al cierre de 2016
TACC ventas 2012-2016
Evolución demanda internacional
Evolución demanda nacional
DISTRITOS URBANO DE CONSUMO EFICIENTE
Actividades orientadas al impulso de la eficiencia energética
enfocada al desarrollo y adopción de tecnología que permitan la
adecuación de la infraestructura pública y privada con elementos
que generen importantes ahorros en consumo eléctrico.
18,0% 9,4% 5,8% 7,9%
Soluciones de energía
eléctrica para hogares
Soluciones de energía
eléctrica para el sector
servicios
Soluciones de energía
eléctrica para la ciudad
ECOSISTEMAS INDUSTRIALES DE CONSUMO
EFICIENTE
Actividades orientadas al impulso de la eficiencia energética en la
industria favoreciendo una mayor eficiencia en los segmentos de
mayor consumo eléctrico dentro del tejido industrial bogotano, a
partir del ecodiseño de equipos y componentes, y la eficiencia
energética en procesos de fabricación
19,8% 9,5% 0,6% 16,0%
Soluciones de
energía eléctrica
para la industria
14
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER
Segmentos estratégicos identificados
% Empresas al cierre de 2016
TACC ventas 2012-2016
Evolución demanda internacional
Evolución demanda nacional
ELECTRIC MOBILITY
Busca impulsar la movilidad eléctrica en la ciudad integrando
infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, desarrollando nuevos
modelos de servicio de transporte y legislación y favoreciendo el desarrollo
de las industrias auxiliares relacionadas y la agenda ambiental de la ciudad
66,6% 4,7% 203,7% 20,4%
GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ENERGÍA
Busca contribuir en la creación de las condiciones necesarias para que el
suministro de energía sea adecuado y pertinente a las nuevas realidades
del mercado, automatizando y digitalizando las redes eléctricas,
desarrollando sistemas avanzados de medida, desarrollando aplicaciones
de almacenamiento y electrónica de potencia, y desarrollando soluciones
digitales centradas en el usuario
15,9% 4,6% 44,0% 20,1%
Soluciones de energía
eléctrica para hogares
Soluciones de energía
eléctrica para la industria
Soluciones de energía eléctrica
para el sector servicios
Soluciones de energía
eléctrica para la ciudad
Soluciones de energía
eléctrica para la
infraestructura eléctrica
Soluciones de energía
eléctrica para hogares
Soluciones de energía
eléctrica para la industria
Soluciones de energía eléctrica
para el sector servicios
Soluciones de energía
eléctrica para la ciudad
Soluciones de energía
eléctrica para la
infraestructura eléctrica
15
CONTENIDO
PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL
PROYECTO
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN
RESULTADOS
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
16
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN
PRIORIZACIÓN
Análisis
Multicriterio
Análisis
Jerárquico
VALORACIÓNDELOS
SEGMENTOS
RESULTADOS
2
1
4
3
60% 40%
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
Los cuatro segmentos estratégicos se valoran individualmente a través de un análisis multicriterio y de un análisis
jerárquico, luego se computan los resultados de cada segmento y se prioriza aquel que presente la valoración
agregada más alta
17
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN
Análisis Multicriterio Análisis Jerárquico
Valoración objetiva del potencial de los segmentos a través
de 8 parámetros de tipo cuantitativo
Evolución de las ventas
Participación de empresas
en el total del sector
Evolución del empleo
Especialización de Bogotá
Región en el segmento
Evolución demanda
nacional
Evolución demanda
internacional
Articulación con proyectos
de la EEI
Alineación con Clusters
internacionales
Relevancia y potencial del
mercado
Alineación, articulación,
empleo y especialización
Valoración de las percepciones de los empresarios sobre el
potencial que tiene cada uno de los segmentos estratégicos
Se realiza
Y se complementa con la
Un Ranking de priorización individual
Identificación del segmento estratégico que tiene
mayor potencial
Valoración grupal capacidades y potencial
Valoración de las capacidades y del potencial para
atenderlo de los empresarios que lo priorizaron en
un primer momento
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
El análisis multicriterio valora ocho parámetros de tipo cuantitativo, y el análisis jerárquico la percepción de agentes
del Cluster respecto al potencial y las capacidades existentes en cada segmento estratégico
18
CONTENIDO
PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL
PROYECTO
METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN
RESULTADOS
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
19
RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS
Análisis Multicriterio
Bajo los parámetros de valoración definidos y las ponderaciones establecidas, el segmento de Electric Mobility presenta
mejores condiciones en el análisis multicriterio
Ponderacióndecada
parámetro(1,3)
Ponderacióndecada
parámetro(0,7)
Ecosistemas
industriales
Distritos
urbanos
Gestión inteligente
de la energía
Electric
Mobility
RESULTADOS 16,7 17,3 15,4 25,9
Evolución del empleo
Alineación con Clusters internacionales
Evolución de las ventas
Evolución demanda nacional
Articulación con proyectos de
Especialización Inteligente
Evolución demanda internacional
Participación de empresas en el total del
sector
Especialización de Bogotá Región en el
segmento
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
20
El segmento de Eletric Mobility se destaca por tener la posibilidad de llegar a mercados de mayor valor agregado a
partir de la sofisticación de las capacidades locales, la alineación con tendencias internacionales, así como su
articulación con proyectos de la EEI como el Laboratorio vivo de un espacio habitacional inteligente
RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS
Análisis Multicriterio – Análisis segmento con mejor valoración
Dinámica superior a la
industria manufacturera
Es para el único Segmento
Estratégico para el cual se
observa un nivel de
especialización en la región
Alrededor del 40% de los
Clusters de Energía de TCI
Networks le apuestan a la
movilidad eléctrica
Apalancamiento en proyectos
de la EEI como el PCTI
Mercado internacional
creciente y sofisticado
Potencial para desarrollar
soluciones de interoperabilidad
para el crecimiento del mercado
nacional
Tiene el potencial de vincular
a una masa crítica que
supera el 60% de las
empresas del Cluster
Relevancia y
potencial
Articulación,
alineación y
especialización
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
Traccionar iniciativas
relacionadas con el
fortalecimiento y mejora
de las infraestructuras
eléctricas
21
RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS
Análisis Jerárquico
Ecosistemas
industriales
Distritos urbanos
Gestión inteligente
de la energía
Electric Mobility
SUBTOTAL 6 0 6 3
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SUBTOTAL 10 0 16 19
TOTAL 8,5 0 12,25 13
El análisis jerárquico mostro un resultado muy similar para Gestión inteligente de la energía y para Electric Mobility
Priorización (x3)
Factibilidad del desarrollo
Mercado con potencial de futuro
Capacidades instaladas y existentes
para competir
Disposición para asociarse y
desarrollar el segmento
Potencial exportador
Peso
(3/8)
Peso
(5/8)
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
22
RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS
Análisis Jerárquico – Análisis segmento con mejor valoración
Gestión inteligente de la energía Electric Mobility
 Fue el segmento que más asistentes al taller priorizaron y
el segundo en función del análisis jerárquico
 Se propone un enfoque hacia a el consumidor y la
demanda de energía y no hacia las infraestructuras
eléctricas
 Se identifican ejemplos como Henkel y Tecnoglass que han
empezado a desarrollar proyectos de gestión eficiente de la
energía
 Se visualiza la digitalización de la información de consumo
como una de las principales oportunidades
 Fue el segmento que obtuvo una mejor valoración en el
análisis jerárquico y el más destacado del proceso de
entrevistas
 Potencial de articulación con la Agenda Ambiental de la
ciudad por el impacto en la reducción de contaminación
 Existe un mercado potencial para el desarrollo de bienes y
servicios conexos a las infraestructuras de soporte a la
movilidad eléctrica tanto pública como privada
 Existen oportunidades en el impulso a la interoperabilidad
de sistemas e infraestructuras entre ciudades
 No solo enfocarse en el transporte masivo público, hay que
considerar las oportunidades en el sector privado
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
Si bien, el segmento de Gestión inteligente de la energía fue priorizado por el 45% de los asistentes al taller, las
percepciones de los empresarios frente al desarrollo del segmento fueron más favorables en cuanto el potencial de
desarrollo del segmento de Electric Mobility
23
RESULTADOS
Análisis Multicriterio + Análisis Jerárquico
El segmento de Electric Mobility es el Segmento Estratégico priorizado con un puntaje total de 20,7
VALORACIÓN
SEGMENTOS
Análisis
Multicriterio
Análisis
Jerárquico
RESULTADOS
17,3
25,9
15,4 16,7 0
13 12,2
8,5
RESULTADOS
PONDERADOS
10,4
15,5
9,2 10 0
13,0 12,3
8,5
60% 40%
PRIORIZACIÓN
10,4
20,7
14,1 13,4 ELECTRIC
MOBILITY
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
24
RESULTADOS
El Segmento Estratégico priorizado
ELECTRIC
MOBILITY
ELECTRIC
MOBILITY
Impulsar la movilidad eléctrica en la ciudad integrando infraestructuras de
recarga de vehículo eléctrico, desarrollando nuevos modelos de servicios
de transporte y legislación y favoreciendo el desarrollo de las industrias
auxiliares relacionadas y la agenda ambiental de la ciudad
Definición
El segmento se concentrará en:
 Despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos
eléctricos con énfasis en interoperabilidad regional y nacional
 Desarrollo de capacidades para suplir las necesidades en materia
de bienes y servicios conexos a las infraestructuras a desplegar
 Desarrollo de nuevos modelos de servicio de transporte
 Identificación y mitigación de brechas normativas
 Sensibilización del impacto ambiental que este segmento tiene en
la región
Foco del
segmento
 Distrito
 Sector logístico
 Sector transporte
Tipología
de clientes
 Sector educación
 Hogares
 Operadores de red
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
25
RESULTADOS
El Segmento Estratégico priorizado
El Segmento Estratégico priorizado involucra los cinco Segmentos de Negocio del Cluster y cuenta con la potencial
vinculación del 66,6% de las empresas del Cluster
SEGMENTOS DE NEGOCIO Y SEGMENTOS ESTRATÉGICOS
66,6%
4,7%
203,7%
24,0%
11,7%
1,07
25,9%
38,7%
FACTORES DE ÉXITO
 Trabajo colaborativo entre empresas del Cluster
 Desarrollo de modelos de negocio innovadores
 Capacidades para el desarrollo de tecnología a partir de la
experiencia de las empresas y apoyándose en el talento
humano local
 Articular el desarrollo del segmento con la agenda
medioambiental de la ciudad y de multilaterales quienes
otorgan financiamiento bajo esta línea de trabajo
Valoración del Segmento
FACTORES DE RIESGO
 Desarrollo de una Estrategia de Movilidad Eléctrica para la
región es dependiente de la voluntad política
 No se ha sensibilizado a la población frente a los beneficios
que puede traer a la región en términos económicos y
ambientales
 Desconocimiento de mecanismos de financiamiento
 La regulación de los costos no reconoce mejoras en la
infraestructura
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
26
RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS
Ideas fuerza del análisis competitivo
Para el desarrollo del Segmento de Electric Mobility se han identificado fortalezas competitivas y oportunidades
estratégicas tales como adoptar tecnología rápidamente a las necesidades el mercado
Talento humano, si
bien escaso,
reconocido a nivel
Latinoamérica
Borrador política
pública modelo de
Ciudades y Territorios
Inteligentes de MinTIC
Compromisos adquiridos
en la Agenda 2030
relacionados con las
reducciones de emisiones
Nuevos productos y
servicios a partir de
la integración de
TIC
Potencial de desarrollo
en relación con sectores
como el educativo, el
transporte y el logístico
Capacidad de empresas de
bienes y servicios de
adaptar las a las necesidades
del mercado
Operador de red de
Bogotá ha incluido
movilidad eléctrica
dentro de su estrategia
Fortalezas
competitivas
Oportunidades
competitivas
DIAMANTE + DOFA
DOFA
Incremento de las
iniciativas tecnológicas
enfocadas a Smart
Grids y Smart Cities
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
Capacidad de
traccionar otros
segmentos de
negocio
27
RESULTADOS
Hipótesis de opciones estratégicas
Presentación de resultados del modelo de priorización al Comité Ejecutivo
1
2
3
HIPÓTESIS DE OPCIONES
ESTRATÉGICAS
DESPLIEGUE DE
INFRAESTRUCTURAS
DE MOVILIDAD
ELÉCTRICA
Proyecto: Instalación de puntos de
recarga rápida en un distrito de la ciudad
Facilitar el acceso a puntos de recarga rápida públicos
en un distrito de la ciudad y facilitar la instalación de
puntos de recarga estándar privados en garajes
SERVICIOS DE MOVILIDAD CON BASE EN
VEHÍCULO COMPARTIDO
Proyecto: Instalación del servicio E- Car Sharing
Servicio para compartir VE para desplazamientos durante la
jornada laboral en un distrito concreto de la ciudad
PROVISIÓN DE ENERGÍA DIRECTA
PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO
Proyecto: Avenida Eléctrica
Con la
transmisión eléctrica a través
de líneas aéreas o de inducción
a través de la superficie de la
carretera, los vehículos pueden
ser completamente accionados
eléctricamente en tramos
Electrificados
(caso real Suecia (SIEMENS – SCANIA))
28
RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS
Caso de éxito
Gipuzkoa, País Vasco
¿Por qué es relevante?
Se apuesta por generar un polo de desarrollo de la industria
ligada a la movilidad eléctrica sostenible y el almacenamiento
mediante la alineación de las capacidades científico-tecnológicas
e industriales del territorio
Opciones estratégicas
Proyectos estratégicos
 Desarrollo industrial y tecnológico en movilidad eléctrica
 Desarrollo de infraestructuras de recarga
 Posicionamiento de la región en movilidad eléctrica a nivel
mundial
 Centro de referencia mundial en almacenamiento eléctrico
 Creación de un espacio de experimentación – Living Lab
 Despliegue de infraestructuras de carga públicas y privadas -
Repsol
 Configuración de Gipuzkoa como Polo de atracción de
inversionistas y personas – Feria Go Mobility
PIB per cápita 40.500 euros1
2,4 %2
Notas: 1. Información para el año 2017 para Gipuzkoa
2. Información para el año 2017 para Gipuzkoa
Inversión en I+D
(% del PIB)
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
29
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  • 1. MAPEO, IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS DE NEGOCIO Y CARTERA DE PROYECTOS CLUSTER DE ENERGÍA ELÉCTRICA Presentación de resultados del modelo de priorización al Comité Ejecutivo Abril 25 de 2018
  • 2. 2PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO Presentar objetivos del proyecto y su grado de avance Presentar la metodología diseñada y empleada para valorar y priorizar el segmento estratégico Presentar y validar los resultados de la priorización del segmento estratégico y ejemplos internacionales relacionados Presentar la síntesis del diagnóstico del Cluster OBJETIVOS DE LA SESIÓN
  • 3. 3 CONTENIDO PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN RESULTADOS SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 4. 4 PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO Objetivos del proyecto OBJETIVO DEL PROYECTO Realizar el mapeo de los segmentos de negocio del Cluster de Energía Eléctrica y profundizar en el Segmento Estratégico más adecuado para generar una dinámica de cambio empresarial OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Integrar las perspectivas del Cluster hacia una visión de consenso • Definir aquellos proyectos que favorezcan el desarrollo competitivo de las empresas del Cluster PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 5. 5 PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO Estado de avance Plan de Acción y gobernanza MÓDULO I Mapeo de los segmentos estratégicos de negocio RESULTADO MÓDULO II Desarrollo de un segmento estratégico de negocio Noviembre Lanzamiento proyecto: Plan de Trabajo Entrevistas con 18 empresarios Formulación del modelo de priorización Taller focalizado Análisis estudios previos, mercado, tendencias Presentación de resultados con Comité Ejecutivo ampliado Segmento estratégico priorizado Caracterización del segmento estratégico priorizado Entrevistas con 15 empresarios Benchmark clusters intern. y visita int. Taller focalizado Definición de Opciones Estratégicas y Visión de futuro Validación de resultados con Comité Ejecutivo Formulación Plan de Acción Validación de resultados con Comité Ejecutivo SeptiembreAbril Validación de resultados al Comité Ejecutivo PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO Agenda complementaria a la definida por el Cluster
  • 6. 6 PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO Metodología para definición de segmentos estratégicos ANÁLISIS SECTOR ECONÓMICO COMPETITIVIDAD EN LOS ESLABONES DE LA CADENA DE VALOR Tipode empresa Grandes Medianas Pequeñas Micro Herramientas metodológicas utilizadas PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO IDENTIFICACIÓN SEGMENTOS DE NEGOCIO ESTRATÉGICOS SEGMENTACIÓN DE LOS NEGOCIOS DEL CLUSTER Segmento estratégico I Segmento estratégico “n” . . . ANÁLISIS DE NEGOCIO CLUSTER . . . Segmento de negocio I Segmento de negocio “n” SEGMENTOS ESTRATÉGICOS DE OPORTUNIDAD PRIORIZACIÓN DEL SEGMENTO ESTRATÉGICO SEGMENTO ESTRATÉGICO PRIORITARIO  Realización de entrevistas  Diamante de Competitividad y DOFAs  Tipología de clientes  Estudios previos  Tendencias de negocio  Realización de entrevistas  Identificación de retos/oportunidades  Representatividad del Segmento  Diamante de Competitividad y DOFAs  Análisis Multicriterio  Análisis Jerárquico
  • 7. 7 PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO Un ejemplo de priorización PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO SEGMENTO BUSES Y CAMBIONES GLP Cluster Movilidad y Logística (Urbana), País Vasco SEGMENTO BUSES Y CAMIONES ELÉCTRICOS  Existe complementariedad entre los actores regionales  No hay sustitutos a la electricidad como energía limpia  La legislación supone una barrera de entrada ¿CUÁL ES EL SEGMENTO MÁS ATRACTIVO?  El consumidor demanda energías limpias  Existe industria auxiliar especializada  Se cuenta con CIDETEC, Centro de referencia internacional en almacenamiento eléctrico Márgenes  Competencia entrando desde Europa del Este  Sustitutos con procesos de fabricación a menor costo  Mayor coste de amortización del cliente  Tensiones geopolíticas generan ineficiencias en el suministro  No hay una especialización en tecnologías asociadas Márgenes Competitividad - Mercado Segmento con mayores márgenes y atractivo de mercado Competitividad - Mercado Segmento con mayor volumen (si bien en declive) y escaso margen
  • 8. 8 PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO Proceso metodológico: ¿Qué viene? Las Opciones Estratégicas PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO SEGMENTO ESTRATÉGICO PRIORITARIO Caracterización del Segmento Estratégico priorizado Benchmark de Clusters internacionales Propuesta de Opciones Estratégicas factibles Taller de focalización P • Caracterización cuantitativa del segmento • Entrevista con empresarios líderes y con visión estratégica del Segmento • Identificación y selección de Clusters internacionales que hayan priorizado el Segmento Estratégico • Visita de referencia • Construcción de Opciones Estratégicas con base en la celebración de un taller de co-creación • Selección y ajuste de Opciones Estratégicas finales e identificación de proyectos estratégicos OPCIONES ESTRATÉGICAS OPCIONES ESTRATÉGICAS Son aquellas que desarrollan el Segmento Estratégico Prioritario por medio de la identificación de brechas existentes y oportunidades, y permiten el surgimiento de modelos de negocio que responden a los criterios de compra de los clientes
  • 9. 9 CONTENIDO PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN RESULTADOS SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 10. 10 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER Segmentos de negocio del Cluster Con base en la tipología de producto y clientes se ha identificado que el Cluster agrupa a empresas que participan en uno o varios de los cinco segmentos de negocios del sector de la Energía Eléctrica % Empresas al cierre de 2016 TACC ventas 2012-2016 Margen EBITDA 2016 top 5 empresas TACC empresas 2012-2016 47,8% 4,9% 21,4% 8,7% Soluciones de energía eléctrica para hogares Fuente: Registro Mercantil CCB, EMIS Benchmark Soluciones de energía eléctrica para la industria Soluciones de energía eléctrica para el sector servicios Soluciones de energía eléctrica para la ciudad Soluciones de energía eléctrica para la infraestructura eléctrica 5,9% 7,8% 32,8% 9,0% 2,3% 13,2% 32,1% 7,8% 12,7% 12,8% 22,6% 7,6% 31,2% 9,3% 32,8% 8,2% PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 11. 11 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER Diamante de competitividad 1. Bogotá región concentra la oferta educativa relacionada del país más relevantes y donde existe una potente demanda de profesionales, técnicos y tecnólogos 2. Cobertura de suministro de energía eléctrica cuasi total, con dependencia total de generación eléctrica externa, sin capacidad de autogeneración 3. Bajo nivel de I+D+i en el nivel empresarial, y falta de conexión entre la oferta académica y las necesidades de la demanda empresarial 4. Capacidad de adaptar las tecnologías de manera rápida por parte de las empresas del sector, ajustándolas a las necesidades del mercado 5. Débil estado de las infraestructuras para la importación y exportación de producto CONDICIONES DE LOS FACTORES 1. Existe un incremento del consumo de bienes y servicios conexos derivado de la actualización de infraestructuras y de la expansión residencial e industrial 2. Tendencia al crecimiento de proyectos de uso de energías renovables (sistemas fotovoltaicos e incidencia de la Ley 1715/14, que incentiva las energías renovables) 3. Existencia de demanda sofisticada que no puede ser atendida por oferta existente hoy en materia de bienes y servicios conexos 4. Tendencia al cambio en el modelo de la demanda (Digitalización, Inclusión de las TIC en el proceso, IoT, Big Data, etc.) 5. Poca penetración de estándares como la ISO 50.001 6. El potencial de medidores eléctricos bidireccionales y la demanda que puede generar pendiente de definición normativa 7. Falta de incentivos a la movilidad eléctrica limita la velocidad del cambio de modelo de movilidad en Bogotá, en contra a las tendencias mundiales CONDICIONES DE LAS DEMANDAS 1. Inexistencia de un Centro de Desarrollo Tecnológico e Investigación en la región 2. Agremiaciones fuertes y organizadas, si bien falta articulación del trabajo colaborativo de las entidades de apoyo al Cluster 3. Existencia de CIDET a nivel nacional y ONAC como organismo acreditador (si bien no en certificación de productos) 4. Falta de infraestructuras para testeo y certificación de producto 5. Bajo nivel de I+D+i sobre todo en energías renovables y alternativas 6. Gran potencial de proyectos conjuntos entre sectores afines y auxiliares para la movilidad eléctrica SECTORES AFINES Y AUXILIARES 1. Sector altamente regulado con poca aplicación y ejecución (Ley 142-143-94, Ley 1450/11, etc.) 2. El escenario normativo promueve la libre competencia tanto en generación como en comercialización de energía 3. Existen beneficios tributarios (Ley 697/01 y Ley 1715/14, Ley 1819/2016) para el uso racional de la energía y la generación a través de fuentes alternas 4. Las exportaciones se concentran en un número limitado de empresas y bienes 5. Poca especialización en tecnologías relacionadas con las fuentes de generación renovables 6. Empresas de bienes y servicios conexos con bajo nivel de industrialización, si bien existen estándares altos de producción para materiales básicos ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD GOBIERNO 1. El PTP ya no prioriza el sector, desde 2016 2. Si bien existen distintos entes del gobierno regional para la planificación y regulación del sector , en Bogotá no existe una representación específica a nivel de secretaría 3. Mayor participación de entidades locales y articulación entre los distintos niveles de gobierno 4. Importante desarticulación con los gobiernos locales AZAR • Limitaciones relativas a la naturaleza propia de Bogotá para la implementación de proyectos (eólica, fotovoltaica, etc.). • Fenómenos de carácter medioambiental PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 12. 12 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER Como resultado de los análisis realizados se han identificado cuatro Segmentos Estratégicos: Gestión inteligente de la energía, Ecosistemas industriales de consumo eficiente, Distritos urbanos de consumo eficiente, y Electric Mobility RESULTADO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS ESTRATÉGICOS Soluciones de energía eléctrica para hogares Soluciones de energía eléctrica para la industria Soluciones de energía eléctrica para el sector servicios Soluciones de energía eléctrica para la ciudad Soluciones de energía eléctrica para la infraestructura eléctrica DISTRITOS URBANO DE CONSUMO EFICIENTE ELECTRIC MOBILITY GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ENERGÍA ECOSISTEMAS INDUSTRIALES DE CONSUMO EFICIENTE
  • 13. 13 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER Segmentos estratégicos identificados % Empresas al cierre de 2016 TACC ventas 2012-2016 Evolución demanda internacional Evolución demanda nacional DISTRITOS URBANO DE CONSUMO EFICIENTE Actividades orientadas al impulso de la eficiencia energética enfocada al desarrollo y adopción de tecnología que permitan la adecuación de la infraestructura pública y privada con elementos que generen importantes ahorros en consumo eléctrico. 18,0% 9,4% 5,8% 7,9% Soluciones de energía eléctrica para hogares Soluciones de energía eléctrica para el sector servicios Soluciones de energía eléctrica para la ciudad ECOSISTEMAS INDUSTRIALES DE CONSUMO EFICIENTE Actividades orientadas al impulso de la eficiencia energética en la industria favoreciendo una mayor eficiencia en los segmentos de mayor consumo eléctrico dentro del tejido industrial bogotano, a partir del ecodiseño de equipos y componentes, y la eficiencia energética en procesos de fabricación 19,8% 9,5% 0,6% 16,0% Soluciones de energía eléctrica para la industria
  • 14. 14 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER Segmentos estratégicos identificados % Empresas al cierre de 2016 TACC ventas 2012-2016 Evolución demanda internacional Evolución demanda nacional ELECTRIC MOBILITY Busca impulsar la movilidad eléctrica en la ciudad integrando infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, desarrollando nuevos modelos de servicio de transporte y legislación y favoreciendo el desarrollo de las industrias auxiliares relacionadas y la agenda ambiental de la ciudad 66,6% 4,7% 203,7% 20,4% GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ENERGÍA Busca contribuir en la creación de las condiciones necesarias para que el suministro de energía sea adecuado y pertinente a las nuevas realidades del mercado, automatizando y digitalizando las redes eléctricas, desarrollando sistemas avanzados de medida, desarrollando aplicaciones de almacenamiento y electrónica de potencia, y desarrollando soluciones digitales centradas en el usuario 15,9% 4,6% 44,0% 20,1% Soluciones de energía eléctrica para hogares Soluciones de energía eléctrica para la industria Soluciones de energía eléctrica para el sector servicios Soluciones de energía eléctrica para la ciudad Soluciones de energía eléctrica para la infraestructura eléctrica Soluciones de energía eléctrica para hogares Soluciones de energía eléctrica para la industria Soluciones de energía eléctrica para el sector servicios Soluciones de energía eléctrica para la ciudad Soluciones de energía eléctrica para la infraestructura eléctrica
  • 15. 15 CONTENIDO PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN RESULTADOS SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 16. 16 METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN PRIORIZACIÓN Análisis Multicriterio Análisis Jerárquico VALORACIÓNDELOS SEGMENTOS RESULTADOS 2 1 4 3 60% 40% PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO Los cuatro segmentos estratégicos se valoran individualmente a través de un análisis multicriterio y de un análisis jerárquico, luego se computan los resultados de cada segmento y se prioriza aquel que presente la valoración agregada más alta
  • 17. 17 METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN Análisis Multicriterio Análisis Jerárquico Valoración objetiva del potencial de los segmentos a través de 8 parámetros de tipo cuantitativo Evolución de las ventas Participación de empresas en el total del sector Evolución del empleo Especialización de Bogotá Región en el segmento Evolución demanda nacional Evolución demanda internacional Articulación con proyectos de la EEI Alineación con Clusters internacionales Relevancia y potencial del mercado Alineación, articulación, empleo y especialización Valoración de las percepciones de los empresarios sobre el potencial que tiene cada uno de los segmentos estratégicos Se realiza Y se complementa con la Un Ranking de priorización individual Identificación del segmento estratégico que tiene mayor potencial Valoración grupal capacidades y potencial Valoración de las capacidades y del potencial para atenderlo de los empresarios que lo priorizaron en un primer momento PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO El análisis multicriterio valora ocho parámetros de tipo cuantitativo, y el análisis jerárquico la percepción de agentes del Cluster respecto al potencial y las capacidades existentes en cada segmento estratégico
  • 18. 18 CONTENIDO PRESENTACIÓN OBJETIVOS Y AVANCE DEL PROYECTO METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN RESULTADOS SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL CLUSTER PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 19. 19 RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS Análisis Multicriterio Bajo los parámetros de valoración definidos y las ponderaciones establecidas, el segmento de Electric Mobility presenta mejores condiciones en el análisis multicriterio Ponderacióndecada parámetro(1,3) Ponderacióndecada parámetro(0,7) Ecosistemas industriales Distritos urbanos Gestión inteligente de la energía Electric Mobility RESULTADOS 16,7 17,3 15,4 25,9 Evolución del empleo Alineación con Clusters internacionales Evolución de las ventas Evolución demanda nacional Articulación con proyectos de Especialización Inteligente Evolución demanda internacional Participación de empresas en el total del sector Especialización de Bogotá Región en el segmento PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 20. 20 El segmento de Eletric Mobility se destaca por tener la posibilidad de llegar a mercados de mayor valor agregado a partir de la sofisticación de las capacidades locales, la alineación con tendencias internacionales, así como su articulación con proyectos de la EEI como el Laboratorio vivo de un espacio habitacional inteligente RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS Análisis Multicriterio – Análisis segmento con mejor valoración Dinámica superior a la industria manufacturera Es para el único Segmento Estratégico para el cual se observa un nivel de especialización en la región Alrededor del 40% de los Clusters de Energía de TCI Networks le apuestan a la movilidad eléctrica Apalancamiento en proyectos de la EEI como el PCTI Mercado internacional creciente y sofisticado Potencial para desarrollar soluciones de interoperabilidad para el crecimiento del mercado nacional Tiene el potencial de vincular a una masa crítica que supera el 60% de las empresas del Cluster Relevancia y potencial Articulación, alineación y especialización PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO Traccionar iniciativas relacionadas con el fortalecimiento y mejora de las infraestructuras eléctricas
  • 21. 21 RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS Análisis Jerárquico Ecosistemas industriales Distritos urbanos Gestión inteligente de la energía Electric Mobility SUBTOTAL 6 0 6 3 N/A N/A N/A N/A N/A SUBTOTAL 10 0 16 19 TOTAL 8,5 0 12,25 13 El análisis jerárquico mostro un resultado muy similar para Gestión inteligente de la energía y para Electric Mobility Priorización (x3) Factibilidad del desarrollo Mercado con potencial de futuro Capacidades instaladas y existentes para competir Disposición para asociarse y desarrollar el segmento Potencial exportador Peso (3/8) Peso (5/8) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 22. 22 RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS Análisis Jerárquico – Análisis segmento con mejor valoración Gestión inteligente de la energía Electric Mobility  Fue el segmento que más asistentes al taller priorizaron y el segundo en función del análisis jerárquico  Se propone un enfoque hacia a el consumidor y la demanda de energía y no hacia las infraestructuras eléctricas  Se identifican ejemplos como Henkel y Tecnoglass que han empezado a desarrollar proyectos de gestión eficiente de la energía  Se visualiza la digitalización de la información de consumo como una de las principales oportunidades  Fue el segmento que obtuvo una mejor valoración en el análisis jerárquico y el más destacado del proceso de entrevistas  Potencial de articulación con la Agenda Ambiental de la ciudad por el impacto en la reducción de contaminación  Existe un mercado potencial para el desarrollo de bienes y servicios conexos a las infraestructuras de soporte a la movilidad eléctrica tanto pública como privada  Existen oportunidades en el impulso a la interoperabilidad de sistemas e infraestructuras entre ciudades  No solo enfocarse en el transporte masivo público, hay que considerar las oportunidades en el sector privado PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO Si bien, el segmento de Gestión inteligente de la energía fue priorizado por el 45% de los asistentes al taller, las percepciones de los empresarios frente al desarrollo del segmento fueron más favorables en cuanto el potencial de desarrollo del segmento de Electric Mobility
  • 23. 23 RESULTADOS Análisis Multicriterio + Análisis Jerárquico El segmento de Electric Mobility es el Segmento Estratégico priorizado con un puntaje total de 20,7 VALORACIÓN SEGMENTOS Análisis Multicriterio Análisis Jerárquico RESULTADOS 17,3 25,9 15,4 16,7 0 13 12,2 8,5 RESULTADOS PONDERADOS 10,4 15,5 9,2 10 0 13,0 12,3 8,5 60% 40% PRIORIZACIÓN 10,4 20,7 14,1 13,4 ELECTRIC MOBILITY PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 24. 24 RESULTADOS El Segmento Estratégico priorizado ELECTRIC MOBILITY ELECTRIC MOBILITY Impulsar la movilidad eléctrica en la ciudad integrando infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico, desarrollando nuevos modelos de servicios de transporte y legislación y favoreciendo el desarrollo de las industrias auxiliares relacionadas y la agenda ambiental de la ciudad Definición El segmento se concentrará en:  Despliegue de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos con énfasis en interoperabilidad regional y nacional  Desarrollo de capacidades para suplir las necesidades en materia de bienes y servicios conexos a las infraestructuras a desplegar  Desarrollo de nuevos modelos de servicio de transporte  Identificación y mitigación de brechas normativas  Sensibilización del impacto ambiental que este segmento tiene en la región Foco del segmento  Distrito  Sector logístico  Sector transporte Tipología de clientes  Sector educación  Hogares  Operadores de red PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 25. 25 RESULTADOS El Segmento Estratégico priorizado El Segmento Estratégico priorizado involucra los cinco Segmentos de Negocio del Cluster y cuenta con la potencial vinculación del 66,6% de las empresas del Cluster SEGMENTOS DE NEGOCIO Y SEGMENTOS ESTRATÉGICOS 66,6% 4,7% 203,7% 24,0% 11,7% 1,07 25,9% 38,7% FACTORES DE ÉXITO  Trabajo colaborativo entre empresas del Cluster  Desarrollo de modelos de negocio innovadores  Capacidades para el desarrollo de tecnología a partir de la experiencia de las empresas y apoyándose en el talento humano local  Articular el desarrollo del segmento con la agenda medioambiental de la ciudad y de multilaterales quienes otorgan financiamiento bajo esta línea de trabajo Valoración del Segmento FACTORES DE RIESGO  Desarrollo de una Estrategia de Movilidad Eléctrica para la región es dependiente de la voluntad política  No se ha sensibilizado a la población frente a los beneficios que puede traer a la región en términos económicos y ambientales  Desconocimiento de mecanismos de financiamiento  La regulación de los costos no reconoce mejoras en la infraestructura PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO
  • 26. 26 RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS Ideas fuerza del análisis competitivo Para el desarrollo del Segmento de Electric Mobility se han identificado fortalezas competitivas y oportunidades estratégicas tales como adoptar tecnología rápidamente a las necesidades el mercado Talento humano, si bien escaso, reconocido a nivel Latinoamérica Borrador política pública modelo de Ciudades y Territorios Inteligentes de MinTIC Compromisos adquiridos en la Agenda 2030 relacionados con las reducciones de emisiones Nuevos productos y servicios a partir de la integración de TIC Potencial de desarrollo en relación con sectores como el educativo, el transporte y el logístico Capacidad de empresas de bienes y servicios de adaptar las a las necesidades del mercado Operador de red de Bogotá ha incluido movilidad eléctrica dentro de su estrategia Fortalezas competitivas Oportunidades competitivas DIAMANTE + DOFA DOFA Incremento de las iniciativas tecnológicas enfocadas a Smart Grids y Smart Cities PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO Capacidad de traccionar otros segmentos de negocio
  • 27. 27 RESULTADOS Hipótesis de opciones estratégicas Presentación de resultados del modelo de priorización al Comité Ejecutivo 1 2 3 HIPÓTESIS DE OPCIONES ESTRATÉGICAS DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD ELÉCTRICA Proyecto: Instalación de puntos de recarga rápida en un distrito de la ciudad Facilitar el acceso a puntos de recarga rápida públicos en un distrito de la ciudad y facilitar la instalación de puntos de recarga estándar privados en garajes SERVICIOS DE MOVILIDAD CON BASE EN VEHÍCULO COMPARTIDO Proyecto: Instalación del servicio E- Car Sharing Servicio para compartir VE para desplazamientos durante la jornada laboral en un distrito concreto de la ciudad PROVISIÓN DE ENERGÍA DIRECTA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO Proyecto: Avenida Eléctrica Con la transmisión eléctrica a través de líneas aéreas o de inducción a través de la superficie de la carretera, los vehículos pueden ser completamente accionados eléctricamente en tramos Electrificados (caso real Suecia (SIEMENS – SCANIA))
  • 28. 28 RESULTADOS Y PRÓXIMOS PASOS Caso de éxito Gipuzkoa, País Vasco ¿Por qué es relevante? Se apuesta por generar un polo de desarrollo de la industria ligada a la movilidad eléctrica sostenible y el almacenamiento mediante la alineación de las capacidades científico-tecnológicas e industriales del territorio Opciones estratégicas Proyectos estratégicos  Desarrollo industrial y tecnológico en movilidad eléctrica  Desarrollo de infraestructuras de recarga  Posicionamiento de la región en movilidad eléctrica a nivel mundial  Centro de referencia mundial en almacenamiento eléctrico  Creación de un espacio de experimentación – Living Lab  Despliegue de infraestructuras de carga públicas y privadas - Repsol  Configuración de Gipuzkoa como Polo de atracción de inversionistas y personas – Feria Go Mobility PIB per cápita 40.500 euros1 2,4 %2 Notas: 1. Información para el año 2017 para Gipuzkoa 2. Información para el año 2017 para Gipuzkoa Inversión en I+D (% del PIB) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN AL COMITÉ EJECUTIVO