Presentación realizada durante el II Congreso Agrario Regional 2014: Integración regional, libre comercio y políticas agroambientales. La presentación hace un breve repaso por la evolución de Centroamérica en la negociación de acuerdos comerciales y su consecuente impacto en el comercio agrícola, principalmente el intraregional.

1. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LOS
TLC EN CENTROAMÉRICA Y SUS
EFECTOS EN LA AGRICULTURA:
MERCADOS INTERNACIONALES Y
NACIONALES …
Hugo Chavarría (CAESPA)

2. Agradecimientos
 Joaquín Arias
 Adriana Campos
 James French
 Miguel García
 Danilo Herrera
 Daniel Rodríguez
 Eugenia Salazar

3. Contenidos
1. Base de partida en TLC
2. Mercados internacionales
• Estabilidad, «resiliencia» y crecimiento del comercio
• Participación de la agricultura en las exportaciones
• Concentración de las exportaciones agrícolas
• Valor agregado de las exportaciones agrícolas
3. Mercados locales
• La IED en la agricultura
• Concentración de los mercados
• La participación de los supermercados
4. Retos y el papel del IICA

4. Base de partida

5. Base de partida: TLC con los mayores
socios comerciales …
Chile
CA
México
CA
EE.UU.
CA
UE
CA
Canadá
CR - Pan
Caricom
CR
Perú
CR - Pan
Taiwán
CA (-CR)
China
CR
Singapur
CR - Pan
MCCA
ALEC
CA
RD
CR
Fuente: IICA (CAESPA) con datos de BID Intrade

6. Base de partida: aranceles en rangos
medios y bajos ….
NMF aplicado a productos agrícolas: promedio simple (2013)
Fuente: OMC

7. Base de partida: mayoría de
exportaciones bajo TLC …
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
El Salvador Guatemala Nicaragua Honduras Costa Rica Panamá
Porcentaje de las exportaciones totales de
Centroamérica bajo TLC
Fuente: IICA (CAESPA) con datos de BID Intrade

8. Mercados Internacionales

9. Alto crecimiento de las exportaciones
agrícolas bajo TLC …
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Costa Rica: Evolución de las exportaciones agrícolas
Total Con TLC Sin TLC
Fuente: IICA (CAESPA) con datos de ITC (Trade Map).

10. Mayor «resiliencia» de exportaciones
agrícolas en tiempos de crisis …
0
1E+10
2E+10
3E+10
4E+10
5E+10
6E+10
Evolución de las exportaciones agrícolas y no
agrícolas de Centroamérica
ExportacionesNOAgricolas ExportacionesAgricolas
Fuente: IICA a partir de datos de OMC
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Variación de las exportaciones agrícolas y no
agrícolas de Centroamérica
ExportacionesNOAgricolas ExportacionesAgricolas
Fuente: IICA a partir de datos de OMC
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
80-90 90-00 00-08 08-13
Variación anual de las exportaciones de
Centroamérica por periodos
ExportacionesTotales ExportacionesAgricolas ExportacionesNOAgricolas
Fuente: IICA a partir de datos de OMC

11. Incremento de 300% de las exportaciones
agrícolas en 10 años …
RD
CA
CHL
CA
CAN
CR
PAN
CA
TAW
PAN
CARICOM
CR
CAFTA
SGP
PAN
USA
PAN
TAW
GT-NIC-HND-ESL
CHL
PAN
CAN-PER
PAN
SNG-CHINA
CR
PER
CR
MEX
CA
UE
CA
AELC
CA

12. Crecimiento dispar de las exportaciones
agrícolas según países …
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
Tasa de crecimiento de las exportaciones agrícolas de
Centroamérica por país (95-13)
Fuente: IICA a partir de datos de OMC

13. Menor participación de la agricultura en
las exportaciones totales …
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 2000 2005 2010 2012 2013
59%
37% 34% 30% 30% 30%
39%
60% 62% 65% 66% 66%
Centroamérica: composición de las exportaciones totales
Agricultural products Fuels and mining products Manufactures
Fuente: IICA (CAESPA) a partir de datos de OMC

14. Crecimiento dispar del destino de las
exportaciones agrícolas ….
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
1995
2000
2005
2010
2012
2013
3%
2%
4% 11%
10%
10%
7%
5% 5%
8%
6% 9%
8%
16% 20%
19%
18% 21%
39%
47% 42%
34%
37% 34%
5%
5% 5% 5%
6% 7%
38%
26% 24% 23% 23% 18%
Centroamérica: exportaciones agrícolas por destino
UE 28
Resto del mundo
EE.UU.
Centroamérica
Asia
ALC
Fuente: IICA con datos de COMTRADEFuente: IICA con datos de COMTRADEFuente: IICA con datos de COMTRADEFuente: IICA con datos de COMTRADE

15. Se mantiene la concentración, pero
distribuida en diferentes países ….
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 2000 2005 2010 2012 2013
35%
30% 31%
28% 25% 27%
11%
9% 8%
7%
8% 8%
25%
27% 27%
32%
30% 31%
11%
13% 11% 13% 17% 15%
7%
9% 10%
12% 13% 12%
8% 10% 11%
7% 6% 6%
Exportaciones agrícolas en Centroamérica:
participación por país
Panama
Nicaragua
Honduras
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Belize
Fuente: IICA con datos de OMC

16. Variación en la composición de las
exportaciones agrícolas ….
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995 2000 2005 2010 2012 2013
0% 1% 2% 4% 3% 3%2% 3%
4%
4% 4% 4%
38%
29% 21%
23% 26%
15%
9%
10%
12% 7% 6%
7%
1%
2% 3% 4% 6%
5%
2%
4% 5% 5%
4%
6%
9%
9%
8%
11%
11%
14%
32% 35% 34%
29% 27%
32%
Centroamérica: Composición de las exportaciones agrícolas
Frutas y vegetales
Tabaco
Azucar
Aceites (semillas y oleaginosas)
Miscelaneos
Carnes y preparaciones
Animales vivos
Aceites y grasas vegetales
Pescados y moluscos
Lácteos y huevos
Café, te y cocoa
Cereales y preparaciones
Bebidas
Otras grasas
Grasas y aceites animales
Alimento animal
Fuente: IICA con datos de COMTRADE

17. Mayor valor agregado en las
exportaciones agrícolas ….
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1995
2000
2005
2010
2012
2013
17% 27% 37%
39%
39%
42%
83% 73% 63% 61%
61% 58%
Centroamérica: Composición de las exportaciones agrícolas
Procesados Primario
Fuente: IICA con datos de COMTRADE

18. Mercados Nacionales

19. Crecimientos moderados de la IED y
concentración en pocos países …

20. Crecimientos dispares de la IED y
participación de la agricultura …

21. Participación similar de la agroindustria y
la agricultura primaria en la IED ….

22. La agroindustrial y las tierras: dos casos
que ejemplifican la IED en la región …

23. Concentración de los mercados nacionales:
el papel de los supermercados …
 Posición dominante de los supermercados en distribución minorista de alimentos
 Desarrollo de centros especializados de distribución
 Surgimiento de cadenas dominadas por los compradores (integración vertical)
 Estructura de competencia más imperfecta (monopsónica)
 Transnacionalización y crecimiento de supermercados para la exportación

24. Concentración de los mercados nacionales:
el papel de los supermercados …
Participación de
supermercados en
mercado de alimentos
Participación de 5
cadenas en ventas
totales de
supermercados
Participación de
multinacionales
extranjeras sobre
ventas totales de
supermercados
Participación de
multinacionales
extranjeras en ventas
de primeras 5 cadenas
Argentina 57 76 64 84
México 45 80 71 89
Chile 50 55 10 18
Costa Rica 50 96 85 89
Brasil 75 47 43 91
Panamá 54 70
El Salvador 37 85 28 33
Colombia 38 72 60 83
Guatemala 35 99 93 94
Honduras 42 71 33 46
Fuente: Reador y Berdegué (2002)

25. Concentración de los mercados nacionales:
el papel de los supermercados …
 El impacto de la supermercadización:
 Altos requisitos para los oferentes agrícolas
 Producto
 Volumen
 Transporte y entrega
 Pagos diferidos
 Búsqueda permanente de menores costos
 Eficiencia en prácticas de manejo y logística
 Búsqueda de proveedores con precios más bajo

26. Retos y el papel del IICA

27. El papel del IICA
Tomado de: Presentación Miguel García (IICA) Taller coordinación sobre agronegocios
en Centroamérica. Abril 2013. Costa Rica

28. hugo.chavarria@iica.int