Boletín Licores

1. PRO ECUADOR
Oficina Comercial del Ecuador en México
“El consumo de vinos y licores en México creció 8% en el 2014”
Elaborado por: Ing. Mario Danilo Albán Flores
Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Fecha: Mayo 2015
México es reconocido no sólo por su riqueza cultural, sino por sus afamados
licores: las representativas bebidas que vinculan aspectos culturales, históricos y
gastronómicos como lo son el tequila y el mezcal mexicano.
Si bien es cierto, que estas dos bebidas alcohólicas son muy típicas en el consumo en
ese país, también es cierto que el mexicano consume otra variedad de licores como
ron, vodka y vino, además, actualmente el consumidor busca bebidas más premium
como el whisky.
De acuerdo a información de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vinos y
Licores (Andivil) en los últimos 10 años el consumo de vinos y licores en México
reportó un crecimiento sostenido de entre 8% y 10% anual, específicamente en el año
2014, las ventas crecieron un 8%. Este crecimiento, se atribuye al esfuerzo de la
industria y del canal mayoreo de vinos y licores.
De acuerdo a información de Euromonitor, el volumen de ventas de las bebidas
alcohólicas (sin incluir la cerveza) en 2013 fue de 490 millones de litros mientras que
en 2008 fue de 416 millones de litros.
A pesar de que la cerveza y el tequila, son las dos principales bebidas alcohólicas
consumidas en México, el volumen de consumo del whisky creció más del 100% en el
período 2008-2013 convirtiéndose en una de las bebidas preferidas del consumidor.
El vino de mesa también forma parte de la nueva tendencia de consumo de bebidas
alcohólicas. De 2008 a 2013, el volumen de ventas del vino registró una tasa de
crecimiento del 26%, únicamente superada por el whisky. En México el consumo per
cápita de vino es de 750 mililitros al año aproximadamente.

2. Figura No. 1
Tequila y
mezcal
22%
Vino
15%
Ron
9%
Whisky
3%
Brandy
7%
Vodka
3%
Otros tipos
de licor
42%
Ventas de vinos y licores en México
2008
416 millones de litros
Participación por tipo de licor
Tequila y
mezcal
19%
Vino
16%
Ron
7%Whisky
7%
Brandy
5%
Vodka
3%
Otros tipos
de licor
43%
Ventas de vinos y licores en México
2013
490 millones de litros
Participación por tipo de licor
Fuente: Euromonitor Elaboración : OCE México/atb
Figura No. 2
Imagen tomada de El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/pages/gustos-en-mexico.html
La venta de los licores se realiza a través del canal mayoreo, lo que refuerza la
cercanía de la bebida con el consumidor final, razón por la que, para entrar al mercado
mexicano es indispensable tener relación comercial con un distribuidor para poder
acceder a las cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia.
Un aspecto muy importante de resaltar, es la afluencia turística que tiene México. Los
extranjeros forman parte de los consumidores de distintos licores, además del mezcal
y tequila. En éste sector, también es importante destacar que las cadenas hoteleras
mexicanas ofrecen servicios All Inclusive por lo que no solo se expenden vinos sino
también variedad de cocteles en los que se utilizan distintas clases de licor como
vodka y tequila, por este motivo, las cadenas hoteleras y restaurantes son un nicho
interesante que se debe considerar a la hora de buscar clientes potenciales en este
país.
Las importaciones de vino de México en el año 2014 sumaron USD 228.3 millones,
mientras que en los demás licores como el whisky, ron, vodka, gin y otros tipos de licor
sumaron un acumulado de USD 356.3 millones. En vinos, el principal proveedor en

3. valor es España, mientras que en los otros licores, el principal proveedor es el Reino
Unido, básicamente de whisky.
Figura No. 3
2014 2013 2012
Valor 228,306,266 218,599,868 190,619,582
Volumen 54,307,997 53,685,186 44,034,222
0
12,000,000
24,000,000
36,000,000
48,000,000
60,000,000
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
Litros
Dólares
Importaciónes de México de Vinos
2012 - 2014
Dólares - Litros
Partida 2204
2014 2013 2012
Valor 356,344,373 378,799,851 345,804,931
Volumen 63,794,167 64,652,740 67,510,577
0
14,000,000
28,000,000
42,000,000
56,000,000
70,000,000
0
76,000,000
152,000,000
228,000,000
304,000,000
380,000,000 Litros
Dólares
Importaciones de México de Whisky, Ron, Gin, Vodka y demás licores.
2012 - 2014
Dólares - Litros
Partida 2208
España
31%
Francia
18%Chile
16%
Italia
15%
Argentina
10%
Otros
países
10%
Importaciones de Vinos de México
2014
Participación en valor por país de origen
Reino
Unido
51%
España
18%
Francia
6%
Estados
Unidos de
America
4%
Irlanda
4%
Otros
países
17%
Importaciones de México de Whisky, Ron, Gin,
Vodka y demás licores.
2014
Participación en valor por país de origen
Fuente: Euromonitor Elaboración : OCE México/atb
El arancel que México aplica a las importaciones de licores es el siguiente:
Tabla No. 1
Partida Descripción Arancel MFN Arancel Ecuador Acuerdo ALADI
2204 Vino de uvas frescas 20% 12% No. 4
220830 Whisky. 0% 0%
220840 Ron 20% 12% No. 4
220860 Vodka 20% 12% No. 4
Fuente: CAAAREM Elaboración : OCE México/atb
Existen preferencias arancelarias puntuales para las partidas 22087099 Los demás
licores (100% de preferencia - Acuerdo No. 2 y No. 29), 22084001 Ron (60% de
preferencia - Acuerdo No. 14), 22084099 Los demás rones y aguardientes (50% de
preferencia - Acuerdo No. 14) y 22087001 Licores de más de 14° (100% de
preferencia - Acuerdo No. 29).
La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en constante búsqueda de
identificar oportunidades comerciales que permitan promover la presencia de licores
ecuatorianos en México.
Fuentes y links de interés
- Euromonitor
http://www.euromonitor.com
- CAAAREM
http://www.caaarem.mx/
- El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/
- El Economista
http://eleconomista.com.mx/
Mayor Información:
mexico@proecuador.gob.ec