Este documento resume la situación y perspectivas de las agroexportaciones peruanas. Las agroexportaciones han crecido a una tasa promedio anual mayor que otros sectores como la minería y la pesca en los últimos años. El Perú se ha posicionado como uno de los principales exportadores mundiales de frutas y hortalizas frescas, especialmente de espárragos, palta y mangos. Se proyecta que las exportaciones de frutas y hortalizas frescas peruanas continuarán creciendo para alcanzar los US$ 4,230 millones en
3. INDICE DE COMPETITIVIDAD DEL PERÚ EN EL MUNDO
Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017 / Elaboración: AGAP
Estados
Unidos
27
11
71
39
8
14
4
3
14
2
4
4
Perú
106
89
33
98
80
65
61
26
88
48
78
119
Instituciones
Infraestructura
Entorno Macroeconómico
Salud y Educación Básica
Educación Superior y Capacitación Laboral
Eficiencia del Mercado de Bienes
Desarrollo del Mercado Financiero
Eficiencia del Mercado de Trabajo
Capacidad Tecnológica
Tamaño del Mercado
Sofisticación de los Negocios
Innovación
China
45
42
8
41
54
56
39
56
74
1
34
30
España
55
12
86
30
31
54
69
71
25
16
29
38
Impulsores de la Agricultura Moderna
Requerimientos
Básicos
Potenciadoresde
Eficiencia
Innovacióny
Sofisticación Países desarrollados entre los 3 exportadores más grandes
de F&H del mundo
Ranking 3° 28° 32° 67°
4. Requerimientos
Básicos
Potenciadores
de Eficiencia
Innovación y
sofisticación
AGRICULTURA
MODERNA
PERÚ
Infraestructura de primer nivel
Buenas practicasagrícolasy procesos de
certificacióninternacionales
Oferta exportable sostenida
Personal altamentecalificado
Protecciónal medio ambiente
Inocuidad y calidad
Tecnologíay procesos productivos
altamentetecnificados
Seguridad jurídica y Formalidad
Innovación y desarrollo
Materialde propagación certificado
Alta productividad
MOTOR DEL CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA MODERNA
Los más altos estándares y
requerimientos de los mercados en el
mundo
Análisisde mercados y presencia
en eventos internacionales
5. PERÚ: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,657 33,152 36,316 9.5% 100%
MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,273 18,663 21,689 16.2% 59.7%
AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,050 5,584 10.6% 15.4%
Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,131 2,440 14.5% 6.7%
Sub Sector Frutas y hortalizas Procesadas 689 881 854 816 898 919 928 1.0% 2.6%
Sub Sector Otros Productos de Origen Vegetal 1,161 1,915 1,408 1,215 1,449 1,163 1,318 13.4% 3.6%
Sub Sector Otros Productos de la Indus. Alimentaria 350 461 491 513 655 680 748 10.1% 2.1%
Subtotal Agrícola 3,062 4,381 4,014 4,069 4,903 4,892 5,435 11.1% 15.0%
Sub Sector Productos del Reino Animal 116 137 163 162 193 158 149 -5.9% 0.4%
Subtotal Pecuario 116 137 163 162 193 158 149 -5.9% 0.4%
PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,294 2,305 0.5% 6.3%
PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,349 2,179 -7.2% 6.0%
QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,380 1,341 -2.9% 3.7%
TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,310 1,196 -8.7% 3.3%
SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 979 991 1.1% 2.7%
METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 536 458 -14.5% 1.3%
VARIOS 398 470 645 524 518 440 443 0.6% 1.2%
MADERAS 172 169 166 160 171 150 130 -13.5% 0.4%
Sector Millones US$ FOB Var. %
16/15
Part. %
2016
El Agro es el 2°
sector exportador
Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
8. 34,389 Ica
34,430 Piura
31,020 La Libertad
21,395 Lima
8,602 Lambayeque
7,171 Ancash
557 JunÍn
5,537 Cajamarca
13,865 Arequipa
873 Moquegua
292 Loreto
1,346 Cusco
801 Ayacucho
607 Tacna
18,044 Huánuco
4,810 Tumbes
183,739
SUPERFICIE COSECHADA
HECTÁREAS
SUPERFICIE COSECHADA
HECTÁREAS
Fuente: MINAGRI, Elaboración: AGAP – Principales frutas y hortalizas de exportación
15,293 Ica
14,582 Piura
11,777 La Libertad
11,692 Lima
1,475 Lambayeque
2,622 Ancash
57,441
UN SECTOR PRESENTE Y CADA VEZ EN MAS REGIONES…
La agricultura moderna incorpora a productores de la pequeña,
mediana y gran agricultura formalizando el sector
9. PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS DEL AGRO EXPORTADOS AL MUNDO
Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
1,024
366 343
136
0
117
69 85 78
144
32
114
55 54
763
663
422 397
243
200 202
153 135 119 104 97 84 71
0
50
100
150
200
250
300
350
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1. Café,
incluso
tostado o
descafeinado
2. Uvas
Frescas
3. Espárragos
Frescos o
Refrigerados
4. Paltas
Frescas o
Secas
5. Árandanos
Frescos
6. Mangos y
Mangostanes,
Frescos o
Secos
7. Cacao en
grano, crudo
o tostado
8. Bananas o
Plátanos
Frescos
9.
Mandarinas;
clementinas
and híbridos
10.
Espárragos
Preparados o
Conservados
11. Quinua 12. Alcachofa
Preparado o
Conservada
13. Otras
hortalizas
Preparadas o
Conservadas
14. Cebollas y
Chalotes
Frescos o
Refrigerados
US$MillionFOB
Ranking Comparativo a nivel Mundial-Sector Agro
2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN) 2016 (Peso Neto en Miles de TN)
MilesdeTN
10. UN SECTOR QUE VIENE CONQUISTANDO LOS MERCADOS MUNDIALES .….
En el 2016 se exportaron F&H frescas a 89 países en los 5 continentes
Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
11. Fuente: ADUANAS PERU – Elaboración AGAP
25
11
35
54
83
82
96
196
430
847
28
32
38
58
62
81
138
233
504
972
0 200 400 600 800 1,000 1,200
10. CHILE
9. MEXICO
8. ALEMANIA
7. CANADA
6. CHINA
5. HONG KONG
4. ESPAÑA
3. REINO UNIDO
2. PAISES BAJOS
1. ESTADOS UNIDOS
Mercados de Destinos de la F&H Frescas
(Millones US$ FOB)
2016 2015
PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION EN EL MUNDO
12. 368
343
136
0
120
85 84
54
22 14 18
3 4 1
663
422
397
243
200
153 146
71
40 39
24 20
6 2
0
50
100
150
200
250
300
350
0
100
200
300
400
500
600
700
1. Uvas
Frescas
2.
Espárragos
Frescos o
Refrigerados
3. Paltas
Frescas
4.
Arándanos
Frescos
5. Mangos
Frescos
6. Bananas
Frescas
7. Citricos
Frescos
8. Cebollas y
chalotes
Frescos o
Refrigerados
9. Nueces
del Brasil
10.
Granadas
Frescas
11. Arvejas
Frescas o
Refrigeradas
12. Ajos
Frescos
13. Pecanas
Frescas
14. Sandias
Frescas
PesoNeto(MilesdeTN)
MillnesdeUS$FOB
Ranking Comparativo de F&H Frescas a nivel Mundial
2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN) 2016 (Peso Neto en Miles de TN)
PERÚ: PRINCIPALES F&H FRESCAS EXPORTADOS AL MUNDO
Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
13. Fuente: International Trade Center/ Elaboración: AGAP
18°
Perú
28°
Perú
36°
Perú
2001
1° España
2° EEUU
3° México
1° EEUU
2° España
3° China
1° EEUU
2° China
3° España
2010
2016
PERÚ ENTRE LOS PAISES EXPORTADORES TOP DE FRUTAS Y HORTALIZAS
17. Fuente: SENASA a Junio 2017 / Elaboración: AGAP
VERDEPRODUCTOS DONDE SE NECESITA
APERTURA DE MERCADO
TODAVIA QUEDAN MERCADOS CLAVES POR ABRIR
MATRIZ MERCADO/PRODUCTO
19. INDICE DE DESARROLLO HUMANO
Fuente: Reporte sobre el Desarrollo Humano 216- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Mundial/
Elaboración: AGAP
Estados
Unidos
79.2
16.5
13.2
53,245
0.92
(Muy alto)
Perú
Esperanza de Vida al Nacer (años)
Años de Escolarización esperados
Años de Escolarización
Ingreso Nacional Bruto per-cápita
(US$)
China
39
España
Componentedel
ÍndicedeDesarrollo
Humano
Países desarrollados con Índices de
Desarrollo muy altos
Índice de Desarrollo Humano
Ranking 2015 10° 90°27° 87°
76.0
13.5
7.6
13,345
82.8
17.7
9.8
32,779
74.8
13.4
9.0
11,295
0.738
(Alto)
0.884
(Muy alto)
0.74
(Alto)
Salud
Educación
Estándar de Vida Las agroexportaciones como herramienta para
contribuir con el desarrollo del Perú…
20. 2004
499 mil puestos
2015
733 mil puestos
X1.5
Fuente: Enaho - Metodología actualizada
Elaboración: APOYO Consultoría
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL
21. APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL
13.0 13.0
12.0
11.0 11.0
10.0 10.0 10.0
9.4
9.0 9.0 9.0
8.0 8.0 7.9 7.7 7.4
6.3 6.2 6.0
0
2
4
6
8
10
12
14
SupermercadosPeruanos
TeleatentodelPerú
J&VResguardo
CencosudPerú
ComplejoAgroindustrial
Beta
OdebrechtPerú
Camposol
DanperTrujillo
SociedadAgrícolaVirú
AdeccoConsulting
ManpowerPerú
HipermercadosTotus
ServiciosIntegradosde
limpieza
OverallStrategy
PesqueraHayduk
BancodeCréditodelPerú
G4SPerú
Interbank
SociedadAgrícolaDrokasa
Delosi
NúmerodeTrabajadores
Número de Trabajadores de Principales Empresas Privadas, 2015
(en miles de trabajadores)
5
Fuente: Perú Top 10,000 y Memorias Institucionales /Elaboración: APOYO Consultoría
Cinco empresas agrícolas entre los primeros 20
empleadores del Perú
7 8 9 19
22. APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL
23. 2004 2015
31% NO POBRE 79.5% NO POBRE
En la costa Peruana
Elaboración: APOYO Consultoría
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA PARA REDUCIR LA POBREZA
24. Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017
EL AGRO FORMAL IMPULSA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA RURAL
25. Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 / SUNAT/ Elaboración: AGAP
33%
67%
50%
50%
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN REGIONES AGROEXPORTADORAS
250
340
379 472
601
642
794
889
925
893
25.4%
16.9% 16.9%
15.7%
11.8%
8.4%
4.6% 4.1%
5.0%
3.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NiveldePobreza(%)
MillonesdeUS$FOB
ICA - Evolución de las Exportaciones Agrarias y nivel de Pobreza
Exportaciones Agrarias Nivel de pobreza (%)
26. 33%
67%
50%
50%
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN REGIONES AGROEXPORTADORAS
193
208 206
320
430
332
289
422
462
410
43.7%
37.5%
33.5%
37.5%
28.5%
26.5%
21.5% 21.2%
18.8%
16.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NiveldePobreza(%)
MillonesdeUS$FOB
Lambayeque - Evolución de las Exportaciones Agrarias y nivel de Pobreza
Exportaciones Agrarias Nivel de pobreza (%)
Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 / SUNAT/ Elaboración: AGAP
27. 33%
67%
50%
50%
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN REGIONES AGROEXPORTADORAS
341
400
346
409 533
485
482
701 722
899
43.7%
37.5%
33.5%
28.6% 28.5%
26.5%
30.6%
29.6%
26.9%
22.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NiveldePobreza(%)
MillonesdeUS$FOB
La Libertad - Evolución de las Exportaciones Agrarias y nivel de Pobreza
Exportaciones Agrarias Nivel de pobreza (%)
Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 / SUNAT/ Elaboración: AGAP
28. Fuente: SONDEO ENTRE EMPRESAS AGAP 2002 VS 2015
33%
67%
50%
50%
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
90,000.0
2004 2015
Hombres Mujeres
36.4%
63.6%
54.0%
46.0%
16.3%
20.6%
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN LA INCLUSION DE LA MUJER
La agricultura moderna incrementó en más de 7 veces la participación de
las mujeres en las actividades del sector
29. 95.6%
Total Superficie
Agrícola Cultivada
4 133 mil Ha
Total Agricultura
Moderna
183 mil Ha
Fuente: MINAGRI Anuario estadístico 2016
Elaboración: AGAP – Agricultura Moderna principales frutas y hortalizas de exportación 2016
4.4%
Fuente: INEI/ENAHO 2015
TODAVIA UN % MUY ALTO DE LA FUERZA LABORAL EN LA AGRICULTURA
ES INFORMAL
30. Tierras mejoradas 183,000 ha
Tierras nuevas 258,500 ha
TOTAL 441,500 ha
Tierras nuevas 258,500 ha
Puyango - Tumbes
(19,500 ha nuevas)
Alto Piura (19 mil
ha nuevas y 31 mil
ha mejoradas)Chira Piura
(16 mil ha nuevas)
Olmos - Lambayeque
(38 mil ha nuevas y
10,500 ha mejoradas
Chavimochic III – La
Libertad
(63,500 ha nuevas
y 48 mil ha mejoradas)
Jequetepeque Zaña II
Lambayeque
(31 mil ha nuevas) 15
mil mejoradas
Majes Siguas II -
Arequipa
(38,500 ha nuevas)
Chinecas - Anchash
(33 mil ha nuevas
10,500 ha mejoradas)
Proyecto Tambo
Ccaracocha - Canal rio
Pisco a quebrada rio
Seco - Ica
(68 mil ha mejoradas)
INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIAR LA AGROEXPORTACIÓN
31. Aguaymanto
US$ 277,385
Estados Unidos
Holanda
Alemania
Canadá
Granadilla
US$ 314,594
Italia
Holanda
Francia
Canadá
Maracuyá
US$ 114,916
Italia
Holanda
Francia
Canadá
Capsicum
US$ 725,236
Estados Unidos
Italia
Holanda
Chile
Lulo
US$ 13,770
Italia
España
Colombia
Tuna
US$ 4,302
Francia
Chile
Higo
US$ 1,595,802
Reino Unido
Holanda
Francia
España
Chirimoya
US$ 1,129,003
Chile
Canadá
Países Bajos
Italia
Sandía
US$ 2,268,280
Ecuador
Chile
Dátil
US$ 319,866
Reino Unido
Arabia Saudita
Estados Unidos
Francia
Pecana
US$ 6,226,942
Hong Kong
Vietnam
Alemania
Fuente: ADT/SUNAT 2016
Calabacín
US$ 1,888,020
Reino Unido
Chile
España
Italia
UNA NUEVA OFERTA EXPORTABLE EN DESARROLLO
32. Zona de desarrollo Comentario
Cerezas
Vales interandinos
de Cajararca, Junín y
Cusco
Fruto con una alta demanda internacional. En 2015 se importó por
un valor mayor a los US$ 2,000 millones. China, Hong Kong y Corea
son los mercados más grandes y los precios son altos.
El Vivero Perufut está tratando de introducir cerezas con bajos
requerimientos de hora-frío.
Dátil
Ica, Nazca y zonas de
la costa norte
Producto de la Palma Datilera con alta demanda en la comunidad
musulmana, en especial durante la celebración del Ramadán. Es un
producto básico en la alimentación de la región de Magreb . Las
importaciones mundiales superan los 1, 000 millones de US$ y son
la India, Marruecos , Francia, Estados Unidos y Reino Unido los
principales mercados. El Perú exportó en 2015 por un valor de US$
7.1 millones.
Nuez de
macadamia
Costa y selva alta
Cerca de Lima hay árboles dispersos que dan fruta de buena calidad.
En la selva alta existen pequeñas plantaciones.
Cajú (cashew o
marañón)
Ideal costa norte
(Piura, Olmos, etc.) y
zona de selva alta
Árbol rústico y de poca exigencia agronómica.
Brasil ha desarrollado nuevas tecnología multiplicando por 10 los
rendimientos.
El cultivo no tiene problemas de adaptación.
Nuez Pecana Costa central
México cuenta con 20,000 hectáreas de esta nuez.
En Perú no se ha investigado mucho.
Pistacho Costa Centro y Sur
Necesita más frío que el almendro en invierno.
La universidad de California tiene algunas variedades.
Producto
Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016
NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR
33. Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016
Zona de desarrollo Comentario
Litchi y Longan
Costa Norte y zonas
de selva alta.
El lichi es un árbol frutal tropical originario del sur de China, el sur
de Indonesia y el este de Filipinas.
Longan conocido como ojo de dragón es un árbol tropical perenne,
nativo del sur de China.
Rambután
Costa norte y zona de
selva alta.
Los mejores campos no están en Asia, sino en Guatemala donde
logran producciones eficientes y rentables. Podríamos completar
oferta no competiríamos por encontrarnos en contra estación.
Durazno
paraguayo
Costa central y Sur y
algunas quebradas
KAKI Costa
Hace poco tiempo vende localmente.
Pocos productores peruanos.
Han introducido nuevas plantaciones de prueba con la variedad rojo
brillante de España.
Níspero
japonés,
frambuesa,
zarzamora,
atemoya, la
feijoa
Costa
Pitahaya ,
indano
Costa y se adaptan
bien en la selva alta.
Piña
Interesante alternativa de producción para el mercado local y el
mercado de exportación.
En Costa Rica crece con la variedad Golden Ripe o MD2.
Producto
NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR
34. • Entorno económico
adecuado
• Estabilidadjurídica
• TLC´s
• Apertura
fitosanitarias
• Inversiones
Sostenibles
• Investigación,
desarrollo e
innovación
• Personal calificado
• Productos con alto
valor y calidad
• Asociatividad
• MINAGRI
• SENASA
• MINCETUR
• PROMPERU
• MINAM
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