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Ricardo Polis
Presidente
Setiembre 2017
Agroexportaciones
y su aporte al
desarrollo del Perú
SITUACIÓN DE LAS
AGROEXPORTACIONES PERUANAS
INDICE DE COMPETITIVIDAD DEL PERÚ EN EL MUNDO
Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017 / Elaboración: AGAP
Estados
Unidos
27
11
71
39
8
14
4
3
14
2
4
4
Perú
106
89
33
98
80
65
61
26
88
48
78
119
Instituciones
Infraestructura
Entorno Macroeconómico
Salud y Educación Básica
Educación Superior y Capacitación Laboral
Eficiencia del Mercado de Bienes
Desarrollo del Mercado Financiero
Eficiencia del Mercado de Trabajo
Capacidad Tecnológica
Tamaño del Mercado
Sofisticación de los Negocios
Innovación
China
45
42
8
41
54
56
39
56
74
1
34
30
España
55
12
86
30
31
54
69
71
25
16
29
38
Impulsores de la Agricultura Moderna
Requerimientos
Básicos
Potenciadoresde
Eficiencia
Innovacióny
Sofisticación Países desarrollados entre los 3 exportadores más grandes
de F&H del mundo
Ranking 3° 28° 32° 67°
Requerimientos
Básicos
Potenciadores
de Eficiencia
Innovación y
sofisticación
AGRICULTURA
MODERNA
PERÚ
Infraestructura de primer nivel
Buenas practicasagrícolasy procesos de
certificacióninternacionales
Oferta exportable sostenida
Personal altamentecalificado
Protecciónal medio ambiente
Inocuidad y calidad
Tecnologíay procesos productivos
altamentetecnificados
Seguridad jurídica y Formalidad
Innovación y desarrollo
Materialde propagación certificado
Alta productividad
MOTOR DEL CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA MODERNA
Los más altos estándares y
requerimientos de los mercados en el
mundo
Análisisde mercados y presencia
en eventos internacionales
PERÚ: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,657 33,152 36,316 9.5% 100%
MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,273 18,663 21,689 16.2% 59.7%
AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,050 5,584 10.6% 15.4%
Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,131 2,440 14.5% 6.7%
Sub Sector Frutas y hortalizas Procesadas 689 881 854 816 898 919 928 1.0% 2.6%
Sub Sector Otros Productos de Origen Vegetal 1,161 1,915 1,408 1,215 1,449 1,163 1,318 13.4% 3.6%
Sub Sector Otros Productos de la Indus. Alimentaria 350 461 491 513 655 680 748 10.1% 2.1%
Subtotal Agrícola 3,062 4,381 4,014 4,069 4,903 4,892 5,435 11.1% 15.0%
Sub Sector Productos del Reino Animal 116 137 163 162 193 158 149 -5.9% 0.4%
Subtotal Pecuario 116 137 163 162 193 158 149 -5.9% 0.4%
PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,294 2,305 0.5% 6.3%
PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,349 2,179 -7.2% 6.0%
QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,380 1,341 -2.9% 3.7%
TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,310 1,196 -8.7% 3.3%
SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 979 991 1.1% 2.7%
METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 536 458 -14.5% 1.3%
VARIOS 398 470 645 524 518 440 443 0.6% 1.2%
MADERAS 172 169 166 160 171 150 130 -13.5% 0.4%
Sector Millones US$ FOB Var. %
16/15
Part. %
2016
El Agro es el 2°
sector exportador
Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
Fuente: ADUANAS PERU/ Elaboración: AGAP
39 54 75 94 118 153 210 258 331 383 501
761 837
1,021
1,423
1,621
1,897
1,172
32 55 85 99 136 173
236 265
326 314
405
538 566
659
871
974
1,055
0
200
400
600
800
1,000
1,200
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jul.-17
PesoNeto(MilesdeTN)
MillnesdeUS$FOB
Exportación de Frutas Frescas
FRUTAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) FRUTAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN)
709
67 83 104 127 163 194 215
276 265 296
360 364
425
504 478 510 543
195
66
87
107 115
134 148 150
193 189
235
306 319
301
340 339
314
369
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jul.-17
PesoNeto(MilesdeTN)
MillnesdeUS$FOB
Exportación de Hortalizas Frescas
HORTALIZAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) HORTALIZAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN)
97
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
13.42%
5.88% 5.13%
3.37% 3.20%
4.32%
-2.77%-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
Exportaciones
agrícolas no
tradicionales
Productos
agrícolas F & H -
mercado
interno
PBI Alimentos y
Bebidas
Agrícola Minería Pesca
Variación (%) anual promedio
2007 - 2016
Fuente: Inei, Sunat, Veritrade, EMMSA, BCRP
Elaboración: APOYO Consultoría
UN SECTOR CUYO PBI CRECIO MAS QUE OTROS SECTORES…
34,389 Ica
34,430 Piura
31,020 La Libertad
21,395 Lima
8,602 Lambayeque
7,171 Ancash
557 JunÍn
5,537 Cajamarca
13,865 Arequipa
873 Moquegua
292 Loreto
1,346 Cusco
801 Ayacucho
607 Tacna
18,044 Huánuco
4,810 Tumbes
183,739
SUPERFICIE COSECHADA
HECTÁREAS
SUPERFICIE COSECHADA
HECTÁREAS
Fuente: MINAGRI, Elaboración: AGAP – Principales frutas y hortalizas de exportación
15,293 Ica
14,582 Piura
11,777 La Libertad
11,692 Lima
1,475 Lambayeque
2,622 Ancash
57,441
UN SECTOR PRESENTE Y CADA VEZ EN MAS REGIONES…
La agricultura moderna incorpora a productores de la pequeña,
mediana y gran agricultura formalizando el sector
PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS DEL AGRO EXPORTADOS AL MUNDO
Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
1,024
366 343
136
0
117
69 85 78
144
32
114
55 54
763
663
422 397
243
200 202
153 135 119 104 97 84 71
0
50
100
150
200
250
300
350
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1. Café,
incluso
tostado o
descafeinado
2. Uvas
Frescas
3. Espárragos
Frescos o
Refrigerados
4. Paltas
Frescas o
Secas
5. Árandanos
Frescos
6. Mangos y
Mangostanes,
Frescos o
Secos
7. Cacao en
grano, crudo
o tostado
8. Bananas o
Plátanos
Frescos
9.
Mandarinas;
clementinas
and híbridos
10.
Espárragos
Preparados o
Conservados
11. Quinua 12. Alcachofa
Preparado o
Conservada
13. Otras
hortalizas
Preparadas o
Conservadas
14. Cebollas y
Chalotes
Frescos o
Refrigerados
US$MillionFOB
Ranking Comparativo a nivel Mundial-Sector Agro
2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN) 2016 (Peso Neto en Miles de TN)
MilesdeTN
UN SECTOR QUE VIENE CONQUISTANDO LOS MERCADOS MUNDIALES .….
En el 2016 se exportaron F&H frescas a 89 países en los 5 continentes
Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
Fuente: ADUANAS PERU – Elaboración AGAP
25
11
35
54
83
82
96
196
430
847
28
32
38
58
62
81
138
233
504
972
0 200 400 600 800 1,000 1,200
10. CHILE
9. MEXICO
8. ALEMANIA
7. CANADA
6. CHINA
5. HONG KONG
4. ESPAÑA
3. REINO UNIDO
2. PAISES BAJOS
1. ESTADOS UNIDOS
Mercados de Destinos de la F&H Frescas
(Millones US$ FOB)
2016 2015
PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION EN EL MUNDO
368
343
136
0
120
85 84
54
22 14 18
3 4 1
663
422
397
243
200
153 146
71
40 39
24 20
6 2
0
50
100
150
200
250
300
350
0
100
200
300
400
500
600
700
1. Uvas
Frescas
2.
Espárragos
Frescos o
Refrigerados
3. Paltas
Frescas
4.
Arándanos
Frescos
5. Mangos
Frescos
6. Bananas
Frescas
7. Citricos
Frescos
8. Cebollas y
chalotes
Frescos o
Refrigerados
9. Nueces
del Brasil
10.
Granadas
Frescas
11. Arvejas
Frescas o
Refrigeradas
12. Ajos
Frescos
13. Pecanas
Frescas
14. Sandias
Frescas
PesoNeto(MilesdeTN)
MillnesdeUS$FOB
Ranking Comparativo de F&H Frescas a nivel Mundial
2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN) 2016 (Peso Neto en Miles de TN)
PERÚ: PRINCIPALES F&H FRESCAS EXPORTADOS AL MUNDO
Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
Fuente: International Trade Center/ Elaboración: AGAP
18°
Perú
28°
Perú
36°
Perú
2001
1° España
2° EEUU
3° México
1° EEUU
2° España
3° China
1° EEUU
2° China
3° España
2010
2016
PERÚ ENTRE LOS PAISES EXPORTADORES TOP DE FRUTAS Y HORTALIZAS
PERSPECTIVAS DE LAS
AGROEXPORTACIONES PERUANAS
220 281 347 425
534 596 679
861
1,124
1,262
1,525
1,901
2,131
2,440
2,739
3,149
3,464
3,811
4,230
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PERU: EXPORTACION DE F&H FRESCAS (US$ MILLONES)
PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES DE F&H FRESCAS
Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
Fuente: Comtrade, FAO, INEI · Data: APOYO Consultoría.
PERÚ: ENTRE PAISES TOP EXPORTADORES DE F&H FRESCAS
2003 2016 2023
Espárrago 1° 1° 1°
Paltas 8° 2° 2°
Mangos 6° 3° 2°
Alcachofas - 2° 3°
Capsicum - 3° 3°
Uva de Mesa 16° 5° 3°
Arándanos - 3° 2°
Mandarinas 19° 7° 5°
Cebolla 22° 9° 5°
Granada 57° 14° 5°
Banano 29° 15° 10°
Cultivos
Perú en el Ranking Mundial
Fuente: SENASA a Junio 2017 / Elaboración: AGAP
VERDEPRODUCTOS DONDE SE NECESITA
APERTURA DE MERCADO
TODAVIA QUEDAN MERCADOS CLAVES POR ABRIR
MATRIZ MERCADO/PRODUCTO
IMPACTO SOCIOECONOMICO EN
EL PERÚ
INDICE DE DESARROLLO HUMANO
Fuente: Reporte sobre el Desarrollo Humano 216- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Mundial/
Elaboración: AGAP
Estados
Unidos
79.2
16.5
13.2
53,245
0.92
(Muy alto)
Perú
Esperanza de Vida al Nacer (años)
Años de Escolarización esperados
Años de Escolarización
Ingreso Nacional Bruto per-cápita
(US$)
China
39
España
Componentedel
ÍndicedeDesarrollo
Humano
Países desarrollados con Índices de
Desarrollo muy altos
Índice de Desarrollo Humano
Ranking 2015 10° 90°27° 87°
76.0
13.5
7.6
13,345
82.8
17.7
9.8
32,779
74.8
13.4
9.0
11,295
0.738
(Alto)
0.884
(Muy alto)
0.74
(Alto)
Salud
Educación
Estándar de Vida Las agroexportaciones como herramienta para
contribuir con el desarrollo del Perú…
2004
499 mil puestos
2015
733 mil puestos
X1.5
Fuente: Enaho - Metodología actualizada
Elaboración: APOYO Consultoría
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL
13.0 13.0
12.0
11.0 11.0
10.0 10.0 10.0
9.4
9.0 9.0 9.0
8.0 8.0 7.9 7.7 7.4
6.3 6.2 6.0
0
2
4
6
8
10
12
14
SupermercadosPeruanos
TeleatentodelPerú
J&VResguardo
CencosudPerú
ComplejoAgroindustrial
Beta
OdebrechtPerú
Camposol
DanperTrujillo
SociedadAgrícolaVirú
AdeccoConsulting
ManpowerPerú
HipermercadosTotus
ServiciosIntegradosde
limpieza
OverallStrategy
PesqueraHayduk
BancodeCréditodelPerú
G4SPerú
Interbank
SociedadAgrícolaDrokasa
Delosi
NúmerodeTrabajadores
Número de Trabajadores de Principales Empresas Privadas, 2015
(en miles de trabajadores)
5
Fuente: Perú Top 10,000 y Memorias Institucionales /Elaboración: APOYO Consultoría
Cinco empresas agrícolas entre los primeros 20
empleadores del Perú
7 8 9 19
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL
2004 2015
31% NO POBRE 79.5% NO POBRE
En la costa Peruana
Elaboración: APOYO Consultoría
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA PARA REDUCIR LA POBREZA
Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017
EL AGRO FORMAL IMPULSA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA RURAL
Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 / SUNAT/ Elaboración: AGAP
33%
67%
50%
50%
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN REGIONES AGROEXPORTADORAS
250
340
379 472
601
642
794
889
925
893
25.4%
16.9% 16.9%
15.7%
11.8%
8.4%
4.6% 4.1%
5.0%
3.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NiveldePobreza(%)
MillonesdeUS$FOB
ICA - Evolución de las Exportaciones Agrarias y nivel de Pobreza
Exportaciones Agrarias Nivel de pobreza (%)
33%
67%
50%
50%
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN REGIONES AGROEXPORTADORAS
193
208 206
320
430
332
289
422
462
410
43.7%
37.5%
33.5%
37.5%
28.5%
26.5%
21.5% 21.2%
18.8%
16.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NiveldePobreza(%)
MillonesdeUS$FOB
Lambayeque - Evolución de las Exportaciones Agrarias y nivel de Pobreza
Exportaciones Agrarias Nivel de pobreza (%)
Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 / SUNAT/ Elaboración: AGAP
33%
67%
50%
50%
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN REGIONES AGROEXPORTADORAS
341
400
346
409 533
485
482
701 722
899
43.7%
37.5%
33.5%
28.6% 28.5%
26.5%
30.6%
29.6%
26.9%
22.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NiveldePobreza(%)
MillonesdeUS$FOB
La Libertad - Evolución de las Exportaciones Agrarias y nivel de Pobreza
Exportaciones Agrarias Nivel de pobreza (%)
Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 / SUNAT/ Elaboración: AGAP
Fuente: SONDEO ENTRE EMPRESAS AGAP 2002 VS 2015
33%
67%
50%
50%
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
90,000.0
2004 2015
Hombres Mujeres
36.4%
63.6%
54.0%
46.0%
16.3%
20.6%
APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN LA INCLUSION DE LA MUJER
La agricultura moderna incrementó en más de 7 veces la participación de
las mujeres en las actividades del sector
95.6%
Total Superficie
Agrícola Cultivada
4 133 mil Ha
Total Agricultura
Moderna
183 mil Ha
Fuente: MINAGRI Anuario estadístico 2016
Elaboración: AGAP – Agricultura Moderna principales frutas y hortalizas de exportación 2016
4.4%
Fuente: INEI/ENAHO 2015
TODAVIA UN % MUY ALTO DE LA FUERZA LABORAL EN LA AGRICULTURA
ES INFORMAL
Tierras mejoradas 183,000 ha
Tierras nuevas 258,500 ha
TOTAL 441,500 ha
Tierras nuevas 258,500 ha
Puyango - Tumbes
(19,500 ha nuevas)
Alto Piura (19 mil
ha nuevas y 31 mil
ha mejoradas)Chira Piura
(16 mil ha nuevas)
Olmos - Lambayeque
(38 mil ha nuevas y
10,500 ha mejoradas
Chavimochic III – La
Libertad
(63,500 ha nuevas
y 48 mil ha mejoradas)
Jequetepeque Zaña II
Lambayeque
(31 mil ha nuevas) 15
mil mejoradas
Majes Siguas II -
Arequipa
(38,500 ha nuevas)
Chinecas - Anchash
(33 mil ha nuevas
10,500 ha mejoradas)
Proyecto Tambo
Ccaracocha - Canal rio
Pisco a quebrada rio
Seco - Ica
(68 mil ha mejoradas)
INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIAR LA AGROEXPORTACIÓN
Aguaymanto
US$ 277,385
Estados Unidos
Holanda
Alemania
Canadá
Granadilla
US$ 314,594
Italia
Holanda
Francia
Canadá
Maracuyá
US$ 114,916
Italia
Holanda
Francia
Canadá
Capsicum
US$ 725,236
Estados Unidos
Italia
Holanda
Chile
Lulo
US$ 13,770
Italia
España
Colombia
Tuna
US$ 4,302
Francia
Chile
Higo
US$ 1,595,802
Reino Unido
Holanda
Francia
España
Chirimoya
US$ 1,129,003
Chile
Canadá
Países Bajos
Italia
Sandía
US$ 2,268,280
Ecuador
Chile
Dátil
US$ 319,866
Reino Unido
Arabia Saudita
Estados Unidos
Francia
Pecana
US$ 6,226,942
Hong Kong
Vietnam
Alemania
Fuente: ADT/SUNAT 2016
Calabacín
US$ 1,888,020
Reino Unido
Chile
España
Italia
UNA NUEVA OFERTA EXPORTABLE EN DESARROLLO
Zona de desarrollo Comentario
Cerezas
Vales interandinos
de Cajararca, Junín y
Cusco
Fruto con una alta demanda internacional. En 2015 se importó por
un valor mayor a los US$ 2,000 millones. China, Hong Kong y Corea
son los mercados más grandes y los precios son altos.
El Vivero Perufut está tratando de introducir cerezas con bajos
requerimientos de hora-frío.
Dátil
Ica, Nazca y zonas de
la costa norte
Producto de la Palma Datilera con alta demanda en la comunidad
musulmana, en especial durante la celebración del Ramadán. Es un
producto básico en la alimentación de la región de Magreb . Las
importaciones mundiales superan los 1, 000 millones de US$ y son
la India, Marruecos , Francia, Estados Unidos y Reino Unido los
principales mercados. El Perú exportó en 2015 por un valor de US$
7.1 millones.
Nuez de
macadamia
Costa y selva alta
Cerca de Lima hay árboles dispersos que dan fruta de buena calidad.
En la selva alta existen pequeñas plantaciones.
Cajú (cashew o
marañón)
Ideal costa norte
(Piura, Olmos, etc.) y
zona de selva alta
Árbol rústico y de poca exigencia agronómica.
Brasil ha desarrollado nuevas tecnología multiplicando por 10 los
rendimientos.
El cultivo no tiene problemas de adaptación.
Nuez Pecana Costa central
México cuenta con 20,000 hectáreas de esta nuez.
En Perú no se ha investigado mucho.
Pistacho Costa Centro y Sur
Necesita más frío que el almendro en invierno.
La universidad de California tiene algunas variedades.
Producto
Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016
NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR
Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016
Zona de desarrollo Comentario
Litchi y Longan
Costa Norte y zonas
de selva alta.
El lichi es un árbol frutal tropical originario del sur de China, el sur
de Indonesia y el este de Filipinas.
Longan conocido como ojo de dragón es un árbol tropical perenne,
nativo del sur de China.
Rambután
Costa norte y zona de
selva alta.
Los mejores campos no están en Asia, sino en Guatemala donde
logran producciones eficientes y rentables. Podríamos completar
oferta no competiríamos por encontrarnos en contra estación.
Durazno
paraguayo
Costa central y Sur y
algunas quebradas
KAKI Costa
Hace poco tiempo vende localmente.
Pocos productores peruanos.
Han introducido nuevas plantaciones de prueba con la variedad rojo
brillante de España.
Níspero
japonés,
frambuesa,
zarzamora,
atemoya, la
feijoa
Costa
Pitahaya ,
indano
Costa y se adaptan
bien en la selva alta.
Piña
Interesante alternativa de producción para el mercado local y el
mercado de exportación.
En Costa Rica crece con la variedad Golden Ripe o MD2.
Producto
NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR
• Entorno económico
adecuado
• Estabilidadjurídica
• TLC´s
• Apertura
fitosanitarias
• Inversiones
Sostenibles
• Investigación,
desarrollo e
innovación
• Personal calificado
• Productos con alto
valor y calidad
• Asociatividad
• MINAGRI
• SENASA
• MINCETUR
• PROMPERU
• MINAM
• OCEX
• ANA
• INIA
• MinisteriodeRREE -
Embajadasenelexterior
Reglasde juego claras
Empresarios modernos y
eficientes
Institucionespublicas
solidasy competitivas
COMPETITIVIDAD
• Puertos
• Aeropuertos
• Carreteras
• Sistemasde
comunicación
• Proyectos de Irrigación
Infraestructura
Trabajo conjunto Publico - Privado
PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y UN BUEN CLIMA DE NEGOCIOS
PARA EL SECTOR
¡Juntos SI SE PUEDE!
Ricardo Polis
Presidente
Setiembre 2017
Agroexportaciones
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La agro exportación y su aporte a la econoía peruna

  • 3. INDICE DE COMPETITIVIDAD DEL PERÚ EN EL MUNDO Fuente: The Global Competitiveness Report 2016-2017 / Elaboración: AGAP Estados Unidos 27 11 71 39 8 14 4 3 14 2 4 4 Perú 106 89 33 98 80 65 61 26 88 48 78 119 Instituciones Infraestructura Entorno Macroeconómico Salud y Educación Básica Educación Superior y Capacitación Laboral Eficiencia del Mercado de Bienes Desarrollo del Mercado Financiero Eficiencia del Mercado de Trabajo Capacidad Tecnológica Tamaño del Mercado Sofisticación de los Negocios Innovación China 45 42 8 41 54 56 39 56 74 1 34 30 España 55 12 86 30 31 54 69 71 25 16 29 38 Impulsores de la Agricultura Moderna Requerimientos Básicos Potenciadoresde Eficiencia Innovacióny Sofisticación Países desarrollados entre los 3 exportadores más grandes de F&H del mundo Ranking 3° 28° 32° 67°
  • 4. Requerimientos Básicos Potenciadores de Eficiencia Innovación y sofisticación AGRICULTURA MODERNA PERÚ Infraestructura de primer nivel Buenas practicasagrícolasy procesos de certificacióninternacionales Oferta exportable sostenida Personal altamentecalificado Protecciónal medio ambiente Inocuidad y calidad Tecnologíay procesos productivos altamentetecnificados Seguridad jurídica y Formalidad Innovación y desarrollo Materialde propagación certificado Alta productividad MOTOR DEL CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA MODERNA Los más altos estándares y requerimientos de los mercados en el mundo Análisisde mercados y presencia en eventos internacionales
  • 5. PERÚ: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,657 33,152 36,316 9.5% 100% MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,273 18,663 21,689 16.2% 59.7% AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,050 5,584 10.6% 15.4% Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,131 2,440 14.5% 6.7% Sub Sector Frutas y hortalizas Procesadas 689 881 854 816 898 919 928 1.0% 2.6% Sub Sector Otros Productos de Origen Vegetal 1,161 1,915 1,408 1,215 1,449 1,163 1,318 13.4% 3.6% Sub Sector Otros Productos de la Indus. Alimentaria 350 461 491 513 655 680 748 10.1% 2.1% Subtotal Agrícola 3,062 4,381 4,014 4,069 4,903 4,892 5,435 11.1% 15.0% Sub Sector Productos del Reino Animal 116 137 163 162 193 158 149 -5.9% 0.4% Subtotal Pecuario 116 137 163 162 193 158 149 -5.9% 0.4% PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,294 2,305 0.5% 6.3% PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,349 2,179 -7.2% 6.0% QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,380 1,341 -2.9% 3.7% TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,310 1,196 -8.7% 3.3% SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 979 991 1.1% 2.7% METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 536 458 -14.5% 1.3% VARIOS 398 470 645 524 518 440 443 0.6% 1.2% MADERAS 172 169 166 160 171 150 130 -13.5% 0.4% Sector Millones US$ FOB Var. % 16/15 Part. % 2016 El Agro es el 2° sector exportador Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
  • 6. Fuente: ADUANAS PERU/ Elaboración: AGAP 39 54 75 94 118 153 210 258 331 383 501 761 837 1,021 1,423 1,621 1,897 1,172 32 55 85 99 136 173 236 265 326 314 405 538 566 659 871 974 1,055 0 200 400 600 800 1,000 1,200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jul.-17 PesoNeto(MilesdeTN) MillnesdeUS$FOB Exportación de Frutas Frescas FRUTAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) FRUTAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN) 709 67 83 104 127 163 194 215 276 265 296 360 364 425 504 478 510 543 195 66 87 107 115 134 148 150 193 189 235 306 319 301 340 339 314 369 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 100 200 300 400 500 600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jul.-17 PesoNeto(MilesdeTN) MillnesdeUS$FOB Exportación de Hortalizas Frescas HORTALIZAS FRESCAS (Millones de US$ FOB) HORTALIZAS FRESCAS (Peso Neto en Miles de TN) 97 PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
  • 7. 13.42% 5.88% 5.13% 3.37% 3.20% 4.32% -2.77%-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Exportaciones agrícolas no tradicionales Productos agrícolas F & H - mercado interno PBI Alimentos y Bebidas Agrícola Minería Pesca Variación (%) anual promedio 2007 - 2016 Fuente: Inei, Sunat, Veritrade, EMMSA, BCRP Elaboración: APOYO Consultoría UN SECTOR CUYO PBI CRECIO MAS QUE OTROS SECTORES…
  • 8. 34,389 Ica 34,430 Piura 31,020 La Libertad 21,395 Lima 8,602 Lambayeque 7,171 Ancash 557 JunÍn 5,537 Cajamarca 13,865 Arequipa 873 Moquegua 292 Loreto 1,346 Cusco 801 Ayacucho 607 Tacna 18,044 Huánuco 4,810 Tumbes 183,739 SUPERFICIE COSECHADA HECTÁREAS SUPERFICIE COSECHADA HECTÁREAS Fuente: MINAGRI, Elaboración: AGAP – Principales frutas y hortalizas de exportación 15,293 Ica 14,582 Piura 11,777 La Libertad 11,692 Lima 1,475 Lambayeque 2,622 Ancash 57,441 UN SECTOR PRESENTE Y CADA VEZ EN MAS REGIONES… La agricultura moderna incorpora a productores de la pequeña, mediana y gran agricultura formalizando el sector
  • 9. PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS DEL AGRO EXPORTADOS AL MUNDO Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP 1,024 366 343 136 0 117 69 85 78 144 32 114 55 54 763 663 422 397 243 200 202 153 135 119 104 97 84 71 0 50 100 150 200 250 300 350 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1. Café, incluso tostado o descafeinado 2. Uvas Frescas 3. Espárragos Frescos o Refrigerados 4. Paltas Frescas o Secas 5. Árandanos Frescos 6. Mangos y Mangostanes, Frescos o Secos 7. Cacao en grano, crudo o tostado 8. Bananas o Plátanos Frescos 9. Mandarinas; clementinas and híbridos 10. Espárragos Preparados o Conservados 11. Quinua 12. Alcachofa Preparado o Conservada 13. Otras hortalizas Preparadas o Conservadas 14. Cebollas y Chalotes Frescos o Refrigerados US$MillionFOB Ranking Comparativo a nivel Mundial-Sector Agro 2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN) 2016 (Peso Neto en Miles de TN) MilesdeTN
  • 10. UN SECTOR QUE VIENE CONQUISTANDO LOS MERCADOS MUNDIALES .…. En el 2016 se exportaron F&H frescas a 89 países en los 5 continentes Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
  • 11. Fuente: ADUANAS PERU – Elaboración AGAP 25 11 35 54 83 82 96 196 430 847 28 32 38 58 62 81 138 233 504 972 0 200 400 600 800 1,000 1,200 10. CHILE 9. MEXICO 8. ALEMANIA 7. CANADA 6. CHINA 5. HONG KONG 4. ESPAÑA 3. REINO UNIDO 2. PAISES BAJOS 1. ESTADOS UNIDOS Mercados de Destinos de la F&H Frescas (Millones US$ FOB) 2016 2015 PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION EN EL MUNDO
  • 12. 368 343 136 0 120 85 84 54 22 14 18 3 4 1 663 422 397 243 200 153 146 71 40 39 24 20 6 2 0 50 100 150 200 250 300 350 0 100 200 300 400 500 600 700 1. Uvas Frescas 2. Espárragos Frescos o Refrigerados 3. Paltas Frescas 4. Arándanos Frescos 5. Mangos Frescos 6. Bananas Frescas 7. Citricos Frescos 8. Cebollas y chalotes Frescos o Refrigerados 9. Nueces del Brasil 10. Granadas Frescas 11. Arvejas Frescas o Refrigeradas 12. Ajos Frescos 13. Pecanas Frescas 14. Sandias Frescas PesoNeto(MilesdeTN) MillnesdeUS$FOB Ranking Comparativo de F&H Frescas a nivel Mundial 2012 (US$ Millones FOB) 2016 (US$ Millones FOB) 2012 (Peso Neto en Miles de TN) 2016 (Peso Neto en Miles de TN) PERÚ: PRINCIPALES F&H FRESCAS EXPORTADOS AL MUNDO Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
  • 13. Fuente: International Trade Center/ Elaboración: AGAP 18° Perú 28° Perú 36° Perú 2001 1° España 2° EEUU 3° México 1° EEUU 2° España 3° China 1° EEUU 2° China 3° España 2010 2016 PERÚ ENTRE LOS PAISES EXPORTADORES TOP DE FRUTAS Y HORTALIZAS
  • 15. 220 281 347 425 534 596 679 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,131 2,440 2,739 3,149 3,464 3,811 4,230 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 PERU: EXPORTACION DE F&H FRESCAS (US$ MILLONES) PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES DE F&H FRESCAS Fuente: ADUANAS PERU / Elaboración: AGAP
  • 16. Fuente: Comtrade, FAO, INEI · Data: APOYO Consultoría. PERÚ: ENTRE PAISES TOP EXPORTADORES DE F&H FRESCAS 2003 2016 2023 Espárrago 1° 1° 1° Paltas 8° 2° 2° Mangos 6° 3° 2° Alcachofas - 2° 3° Capsicum - 3° 3° Uva de Mesa 16° 5° 3° Arándanos - 3° 2° Mandarinas 19° 7° 5° Cebolla 22° 9° 5° Granada 57° 14° 5° Banano 29° 15° 10° Cultivos Perú en el Ranking Mundial
  • 17. Fuente: SENASA a Junio 2017 / Elaboración: AGAP VERDEPRODUCTOS DONDE SE NECESITA APERTURA DE MERCADO TODAVIA QUEDAN MERCADOS CLAVES POR ABRIR MATRIZ MERCADO/PRODUCTO
  • 19. INDICE DE DESARROLLO HUMANO Fuente: Reporte sobre el Desarrollo Humano 216- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Banco Mundial/ Elaboración: AGAP Estados Unidos 79.2 16.5 13.2 53,245 0.92 (Muy alto) Perú Esperanza de Vida al Nacer (años) Años de Escolarización esperados Años de Escolarización Ingreso Nacional Bruto per-cápita (US$) China 39 España Componentedel ÍndicedeDesarrollo Humano Países desarrollados con Índices de Desarrollo muy altos Índice de Desarrollo Humano Ranking 2015 10° 90°27° 87° 76.0 13.5 7.6 13,345 82.8 17.7 9.8 32,779 74.8 13.4 9.0 11,295 0.738 (Alto) 0.884 (Muy alto) 0.74 (Alto) Salud Educación Estándar de Vida Las agroexportaciones como herramienta para contribuir con el desarrollo del Perú…
  • 20. 2004 499 mil puestos 2015 733 mil puestos X1.5 Fuente: Enaho - Metodología actualizada Elaboración: APOYO Consultoría APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL
  • 21. APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL 13.0 13.0 12.0 11.0 11.0 10.0 10.0 10.0 9.4 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 7.9 7.7 7.4 6.3 6.2 6.0 0 2 4 6 8 10 12 14 SupermercadosPeruanos TeleatentodelPerú J&VResguardo CencosudPerú ComplejoAgroindustrial Beta OdebrechtPerú Camposol DanperTrujillo SociedadAgrícolaVirú AdeccoConsulting ManpowerPerú HipermercadosTotus ServiciosIntegradosde limpieza OverallStrategy PesqueraHayduk BancodeCréditodelPerú G4SPerú Interbank SociedadAgrícolaDrokasa Delosi NúmerodeTrabajadores Número de Trabajadores de Principales Empresas Privadas, 2015 (en miles de trabajadores) 5 Fuente: Perú Top 10,000 y Memorias Institucionales /Elaboración: APOYO Consultoría Cinco empresas agrícolas entre los primeros 20 empleadores del Perú 7 8 9 19
  • 22. APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN EL EMPLEO FORMAL
  • 23. 2004 2015 31% NO POBRE 79.5% NO POBRE En la costa Peruana Elaboración: APOYO Consultoría APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA PARA REDUCIR LA POBREZA
  • 24. Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 EL AGRO FORMAL IMPULSA LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA RURAL
  • 25. Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 / SUNAT/ Elaboración: AGAP 33% 67% 50% 50% APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN REGIONES AGROEXPORTADORAS 250 340 379 472 601 642 794 889 925 893 25.4% 16.9% 16.9% 15.7% 11.8% 8.4% 4.6% 4.1% 5.0% 3.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NiveldePobreza(%) MillonesdeUS$FOB ICA - Evolución de las Exportaciones Agrarias y nivel de Pobreza Exportaciones Agrarias Nivel de pobreza (%)
  • 26. 33% 67% 50% 50% APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN REGIONES AGROEXPORTADORAS 193 208 206 320 430 332 289 422 462 410 43.7% 37.5% 33.5% 37.5% 28.5% 26.5% 21.5% 21.2% 18.8% 16.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NiveldePobreza(%) MillonesdeUS$FOB Lambayeque - Evolución de las Exportaciones Agrarias y nivel de Pobreza Exportaciones Agrarias Nivel de pobreza (%) Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 / SUNAT/ Elaboración: AGAP
  • 27. 33% 67% 50% 50% APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN REGIONES AGROEXPORTADORAS 341 400 346 409 533 485 482 701 722 899 43.7% 37.5% 33.5% 28.6% 28.5% 26.5% 30.6% 29.6% 26.9% 22.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 NiveldePobreza(%) MillonesdeUS$FOB La Libertad - Evolución de las Exportaciones Agrarias y nivel de Pobreza Exportaciones Agrarias Nivel de pobreza (%) Fuente: Evolución de la pobreza monetaria 2007 – 2016 INEI may 2017 / SUNAT/ Elaboración: AGAP
  • 28. Fuente: SONDEO ENTRE EMPRESAS AGAP 2002 VS 2015 33% 67% 50% 50% 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 60,000.0 70,000.0 80,000.0 90,000.0 2004 2015 Hombres Mujeres 36.4% 63.6% 54.0% 46.0% 16.3% 20.6% APORTE DE LA AGRICULTURA MODERNA EN LA INCLUSION DE LA MUJER La agricultura moderna incrementó en más de 7 veces la participación de las mujeres en las actividades del sector
  • 29. 95.6% Total Superficie Agrícola Cultivada 4 133 mil Ha Total Agricultura Moderna 183 mil Ha Fuente: MINAGRI Anuario estadístico 2016 Elaboración: AGAP – Agricultura Moderna principales frutas y hortalizas de exportación 2016 4.4% Fuente: INEI/ENAHO 2015 TODAVIA UN % MUY ALTO DE LA FUERZA LABORAL EN LA AGRICULTURA ES INFORMAL
  • 30. Tierras mejoradas 183,000 ha Tierras nuevas 258,500 ha TOTAL 441,500 ha Tierras nuevas 258,500 ha Puyango - Tumbes (19,500 ha nuevas) Alto Piura (19 mil ha nuevas y 31 mil ha mejoradas)Chira Piura (16 mil ha nuevas) Olmos - Lambayeque (38 mil ha nuevas y 10,500 ha mejoradas Chavimochic III – La Libertad (63,500 ha nuevas y 48 mil ha mejoradas) Jequetepeque Zaña II Lambayeque (31 mil ha nuevas) 15 mil mejoradas Majes Siguas II - Arequipa (38,500 ha nuevas) Chinecas - Anchash (33 mil ha nuevas 10,500 ha mejoradas) Proyecto Tambo Ccaracocha - Canal rio Pisco a quebrada rio Seco - Ica (68 mil ha mejoradas) INFRAESTRUCTURA PARA AMPLIAR LA AGROEXPORTACIÓN
  • 31. Aguaymanto US$ 277,385 Estados Unidos Holanda Alemania Canadá Granadilla US$ 314,594 Italia Holanda Francia Canadá Maracuyá US$ 114,916 Italia Holanda Francia Canadá Capsicum US$ 725,236 Estados Unidos Italia Holanda Chile Lulo US$ 13,770 Italia España Colombia Tuna US$ 4,302 Francia Chile Higo US$ 1,595,802 Reino Unido Holanda Francia España Chirimoya US$ 1,129,003 Chile Canadá Países Bajos Italia Sandía US$ 2,268,280 Ecuador Chile Dátil US$ 319,866 Reino Unido Arabia Saudita Estados Unidos Francia Pecana US$ 6,226,942 Hong Kong Vietnam Alemania Fuente: ADT/SUNAT 2016 Calabacín US$ 1,888,020 Reino Unido Chile España Italia UNA NUEVA OFERTA EXPORTABLE EN DESARROLLO
  • 32. Zona de desarrollo Comentario Cerezas Vales interandinos de Cajararca, Junín y Cusco Fruto con una alta demanda internacional. En 2015 se importó por un valor mayor a los US$ 2,000 millones. China, Hong Kong y Corea son los mercados más grandes y los precios son altos. El Vivero Perufut está tratando de introducir cerezas con bajos requerimientos de hora-frío. Dátil Ica, Nazca y zonas de la costa norte Producto de la Palma Datilera con alta demanda en la comunidad musulmana, en especial durante la celebración del Ramadán. Es un producto básico en la alimentación de la región de Magreb . Las importaciones mundiales superan los 1, 000 millones de US$ y son la India, Marruecos , Francia, Estados Unidos y Reino Unido los principales mercados. El Perú exportó en 2015 por un valor de US$ 7.1 millones. Nuez de macadamia Costa y selva alta Cerca de Lima hay árboles dispersos que dan fruta de buena calidad. En la selva alta existen pequeñas plantaciones. Cajú (cashew o marañón) Ideal costa norte (Piura, Olmos, etc.) y zona de selva alta Árbol rústico y de poca exigencia agronómica. Brasil ha desarrollado nuevas tecnología multiplicando por 10 los rendimientos. El cultivo no tiene problemas de adaptación. Nuez Pecana Costa central México cuenta con 20,000 hectáreas de esta nuez. En Perú no se ha investigado mucho. Pistacho Costa Centro y Sur Necesita más frío que el almendro en invierno. La universidad de California tiene algunas variedades. Producto Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016 NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR
  • 33. Fuente: Odilo Duarte. “Fruticultura peruana debe invertir en I+D para buscar nuevas alternativas frutícolas”. Red Agrícola Setiembre 2016 Zona de desarrollo Comentario Litchi y Longan Costa Norte y zonas de selva alta. El lichi es un árbol frutal tropical originario del sur de China, el sur de Indonesia y el este de Filipinas. Longan conocido como ojo de dragón es un árbol tropical perenne, nativo del sur de China. Rambután Costa norte y zona de selva alta. Los mejores campos no están en Asia, sino en Guatemala donde logran producciones eficientes y rentables. Podríamos completar oferta no competiríamos por encontrarnos en contra estación. Durazno paraguayo Costa central y Sur y algunas quebradas KAKI Costa Hace poco tiempo vende localmente. Pocos productores peruanos. Han introducido nuevas plantaciones de prueba con la variedad rojo brillante de España. Níspero japonés, frambuesa, zarzamora, atemoya, la feijoa Costa Pitahaya , indano Costa y se adaptan bien en la selva alta. Piña Interesante alternativa de producción para el mercado local y el mercado de exportación. En Costa Rica crece con la variedad Golden Ripe o MD2. Producto NUEVA OFERTA EXPORTABLE POR DESARROLLAR
  • 34. • Entorno económico adecuado • Estabilidadjurídica • TLC´s • Apertura fitosanitarias • Inversiones Sostenibles • Investigación, desarrollo e innovación • Personal calificado • Productos con alto valor y calidad • Asociatividad • MINAGRI • SENASA • MINCETUR • PROMPERU • MINAM • OCEX • ANA • INIA • MinisteriodeRREE - Embajadasenelexterior Reglasde juego claras Empresarios modernos y eficientes Institucionespublicas solidasy competitivas COMPETITIVIDAD • Puertos • Aeropuertos • Carreteras • Sistemasde comunicación • Proyectos de Irrigación Infraestructura Trabajo conjunto Publico - Privado PARA FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y UN BUEN CLIMA DE NEGOCIOS PARA EL SECTOR
  • 35. ¡Juntos SI SE PUEDE!