El documento analiza la integración regional y global en Centroamérica y México, destacando las oportunidades y desafíos en el comercio y la necesidad de infraestructura y políticas de integración para aprovechar acuerdos comerciales como el RD-CAFTA. Se enfatiza la importancia de una estrategia de integración que contemple tanto aspectos regulatorios como inversiones en infraestructura, junto con la colaboración de sectores privados para mejorar la competitividad. Además, se identifican efectos de la crisis global y la competencia externa en el desempeño comercial, subrayando la importancia de un enfoque proactivo en facilitación comercial y adaptación a nuevas dinámicas de mercado.

1. Integración regional y global:
un impulso al comercio centroamericano
2do Taller DEL: Región Centroamericana + México
Antigua, 22-23 de septiembre de 2011
Sector de Integración y Comercio (INT)

2. Contenido
• Integración global y regional centroamericana:
oportunidades y desafíos
• Estrategia de integración del BID:
Instrumentos para apoyar la integración
• Apoyo a la agenda regional: invertir en el hardware
y software de integración
• Aprovechamiento de acuerdos comerciales: el RD-
CAFTA

3. Una inserción comercial global dinámica ...
Exportaciones globales de los países centroamericanos (índice:100=1995)
Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales
* Las exportaciones de Guatemala entre 1995 – 2001 no incluyen maquila
3

4. ... con una evolución variada por destino
Exportaciones por mercado de destino, 1995-2009
(% de las exportaciones globales)
Estados Unidos MCCA
Europa Asia
Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales y UN-COMTRADE 4

5. El potencial exportador no es plenamente
aprovechado ...
Contribución al crecimiento de las exportaciones en 2010
(en puntos porcentuales)
35% 35.0
EE.UU. y Canadá
Resto de LAC
30% Subregión
30.0
Resto del mundo
25% 25.0
20% 20.0
15% 15.0
10% 10.0
5% 5.0
0% -
SouthernSur
Cono Cone Países
Andean CountriesAmérica America
Central México Mexico
-5% andinos Central (5.0)
Fuente: BID/INT con datos de Bancos Centrales y UN-COMTRADE 5

6. … en vista de exportar hacia destinos
con mayor crecimiento económico
• Proyección de crecimiento de las importaciones, por área
• (índices, 2010=100)
240,0
China
220,0
200,0 India
180,0
Latinoamérica
y el Caribe
160,0
Estados
140,0
Unidos
120,0 Area Euro
100,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: BID/INT con datos del FMI (World Economic Outlook 2011) 6

7. La región frente a nuevas lógicas de integración
e inserción internacional ...
Los países emergentes, en primer Asia y América Latina, son los
ejes de crecimiento y demanda global más dinámicos
Nueva arquitectura de integración económica regional y global
con “agendas múltiples” y “geometría variable”
Importancia de la lógica del sector privado
frente a la integración impulsada por los estados
Nuevas estrategias de integracion frente a
competidores/socios externos
Relevancia de costos no tradicionales (infrastructura y stándares)
para la integración
Necesidad de atender las asimetrías regionales y sociales
asociadas a la inserción internacional

8. ... con importantes brechas en su integración
global y regional
Comercio Global Comercio Intra-regional
(% del comercio global de bienes) (% comercio intra-regional / total)
Fuente: BID/INT a base de INTradeBID

9. ¿Cómo cerrar las brechas de integración global y
regional?
Software - Aumentando la calidad de políticas colectivas y marcos
regulatorios regionales
Hardware - Intensificando cantidad y calidad de inversiones en
infraestructura regional
Promover la
Inserción de ALC en la
economía global
Fortalecer la
software integración regional hardware
en ALC
Incorporar
políticas de integración
en las prioridades
nacionales de desarrollo
de ALC

10. Complementariedad entre hardware y software
Impacto en las exportaciones de reformas de políticas / regulatorias (software)
e inversión en infraestructura de transporte (hardware)
(Aumento estimado de las exportación intra-LAC en 2020, como % del año base (2008))
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
NIC HND GTM SLV CRI
Inversión en infraestructura Reduccion de Barreras no arancelarias
Facilitación comercial Liberalizacion comercial
Fuente: Modelo CGE IDB-INT. Nota: Predicciones al simular reformas (software) e inversion (hardware) en 2008-2020. 10

11. Centroamérica ya ha invertido
en software y hardware
Software Accion Colectiva Hardware
MCCA Facilitación Comercial Mkt energético – MER
SIEPAC
TLCs con EU, UE, Asia Migraciones Mkt comunicaciones – AMI
Convergencia (RdO) RICAM
Integración Productiva Transporte Multimodal – CP
Integración Integración
Comercial Integración Regulatoria en Mercados Estratégicos
Física
Instituciones Regionales
Cooperación Funcional – Bienes Públicos Regionales
Instituciones y Políticas Nacionales Complementarias
11

12. Impulsos a la integración centroamericana
Cumbre Presidencial Extraordinaria SICA (7/10)
“Relanzar el proceso de integración regional, […], con acciones en cinco grandes pilares:
seguridad democrática; prevención y mitigación de los desastres naturales y de los efectos del
cambio climático; integración social; integración económica; y el fortalecimiento de la
institucionalidad regional” (Declaración Conjunta, Art 4)
Plan de Acción en Integración Económica
 Unión Aduanera: avances concretos con geometría variable
 Agenda regional Pymes: alineación de agendas nacionales
 PIFCARD: proyectos regionales, coordinando con PM y banca multilateral
 BCIE: reforma para servir la integración
 ICAP: capacitación publica en un centro de excelencia regional
BID: socio estratégico para lograr resultados
12

13. Estrategia de integración competitiva
regional y global del Banco

14. Objetivos de la estrategia de integración del Banco
 Consolidar las bases de conocimiento de la agenda de integración
> retener liderazgo intelectual y actuar como banco de conocimiento.
 Fortalecer la capacidad de gestionar iniciativas de integración
> intermediario imparcial de apoyo a la arquitectura institucional regional y
desarrollo de capacidades.
 Generar adicionalidad regional con operaciones del Banco (GS y
SGS)
> alcanzar la meta del 15% de aprobaciones, proyectos de alta calidad e
intervenciones equilibradas a lo largo del continuo software-hardware.
 Incorporar la integración en el programa operacional del Banco
> transversalizar la integración en el programa operativo del Banco, definiendo
criterios e incentivos para intervenciones de integración.

15. Tipología de proyectos de integración
SOFTWARE HARDWARE COOPERACIÓN
Nacional Promoción comercial y Modernización
de inversiones / portuaria /
Modernización Aeropuertos
aduanas
Trans- Facilitación Infrastructura de Gestión Recursos
Comercial y Aduanas trasporte Hídricos
fronterizo
Mercados laborales y Pasos de frontera Áreas naturales
migraciones
Trans- Fortalecimiento Corredores Gestión desastres
instituciones sostenibles de naturales
nacional
integración integración Salud/Epidemiología
Inter- Acuerdos comerciales Corredores Marcos regulatorios y
y de inversión sostenibles de Estandares regionales
regional Integración financiera integración
Comunicaciones

16. Modalidades de intervención
Un conjunto estratégico de instrumentos financieros y no-financieros
Diálogo Desarrollo de
de políticas capacidades
Productos no
financieros Investigación
aplicada
Priorización
Iniciativas de proyectos
FONDOS NO de integración
estratégicas REEMBOLSABLES
Programas Regionales
GARANTÍAS
PRÉSTAMOS
Productos
regionales y nacionales
financieros

17. Complementando la infraestructura soft & hard
para la integración…
Hardware
• Carreteras

18. Complementando la infraestructura soft & hard
para la integración…
Hardware
• Carreteras
• Puertos

19. Complementando la infraestructura soft & hard
para la integración…
Hardware
• Carreteras
• Puertos
• Aeropuertos

20. Complementando la infraestructura soft & hard
para la integración…
Hardware
• Carreteras
• Puertos
• Aeropuertos
• Proyectos de frontera

21. Complementando la infraestructura soft & hard
para la integración…
Hardware Software
• Carreteras • Acuerdos comerciales
• Puertos
• Aeropuertos
• Proyectos de frontera

22. Complementando la infraestructura soft & hard
para la integración…
£ ¥ £ ¥
€ $ € $
Hardware Software
• Carreteras • Acuerdos comerciales
• Puertos • Facilitación
• Aeropuertos comercial, logística
• Proyectos de frontera comercial y seguridad
comercial
• Promoción comercial

23. Ejemplo marco operativo BID
“ Corredores de Integración Sostenibles ”
País A País B País C
£ ¥ £ ¥
€ $ € $
Hardware Software
Carreteras Acuerdos
Aeropuertos Instrumentos no-financieros y financieros: comerciales y de
inversión
Puertos Préstamos de inversión nacionales Facilitación
Aduana/Frontera PBLs x reformas de políticas comercial/logística
Electricidad Garantías al sector privado Promoción
£ ¥ comercial y de
Telecommunicaciones Asistencia no-reembolsable inversiones
€ $
23

24. Apoyo a la agenda Regional:
Invertir en el software y hardware de
integración

25. ACELERACIÓN DEL CORREDOR
PACÍFICO DE LA RICAM
JUSTIFICACIÓN BENEFICIOS
• Elevar competitividad regional al reducir • Reducir el tiempo de recorrido de 190
costos y tiempos de transporte a 54 hrs de México a Panamá
• Facilitar acceso a mercados e integración • Incrementar la velocidad promedio
de cadenas productivas de17 a 60 km/h
• Transporta el 95% de los bienes • Mejorar la seguridad vial y personal.
comerciados en la región.

26. INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA DE
US$1,072 MDD
Propuesta
Invertir US$1,000M en los próximos cinco años en: operación y
mantenimiento de tramos viales y seguridad vial; homologación de pesos
y dimensiones; y acondicionamiento de controles fronterizos
Desafíos
• Priorizar inversiones nacionales
• Financiamiento
• Coordinación interinstitucional

27. Tránsito Aduanero Internacional (TIM)
Mejorar el control y la gestión del tránsito aduanero internacional
• Control fiscal y parafiscal
• Seguridad regional
• Facilitación comercial
Estado:
 Finalizando implantación en el Corredor Pacífico
 Mejora en trazabilidad de las operaciones
 Sistemas de análisis de riesgo
 Reducción tiempo/costo en cruces de fronteras
Siguientes Pasos:
Implementado En Proceso No Iniciado
• Extensión del TIM a:
 todos los puestos fronterizos regionales (aduanas interiores / transito)
 tráfico aéreo y marítimo (cabotaje)
27

28. Operador Económico Autorizado (OEA)
Agilizar transacciones de comercio exterior de los operadores económicos
• Cumplir con estándares internacionales sobre el OEA
• Reconocimiento mutuo intra- y extra-regional
• Reducir costos logísticos
• Mejorar acceso a mercados OEA
• Formalidad y confiabilidad
Estado:
 Avances destacables en aprobación de Programas
Siguientes Pasos: Implementado En Proceso No Iniciado
 Apoyo técnico, financiero y de coordinación para avanzar en reconocimiento
mutuo en países con Programa OEA
 Apoyo a Pymes para cumplir con requerimientos OEA
 Apoyo a desarrollo de nuevos Programas país
28

29. Interoperabilidad de Ventanillas Únicas
Ultima fase del comercio internacional electrónico
• Intercambio información operativa transnacional
• Ventanilla transaccional, estadística e informativa
• Integración de servicios logísticos
Estado:
 Avances importantes a nivel nacional, pero aun limitados
Siguientes Pasos: Implementado En Proceso No Iniciado
Evaluación del estado por país y propuestas de hoja de ruta
Inversiones nacionales avanzando por fases
Tomando en cuenta escenario complejo y de largo recorrido
29

30. Seguridad y Control en la Línea de Frontera
Promover control coordinado en líneas de frontera
• Luchar contra tráfico ilegal (armas, drogas, personas y contrabando)
• Soluciones adaptadas a cada zona (económica, social y geográfica)
• Cooperación regional e internacional (implementar técnicas y tecnologías de punta)
Estado:
 Estudio completado: ME - GU
 En desarrollo: GU (todas fronteras) y HO (Puerto Cortés)
Siguientes Pasos:
Implementado En Proceso No Iniciado
 Estudio conjunto para el resto de países
 Estrategia regional para aprovechar economías de escala y cooperación
 Planes de inversión nacionales para implementación
30

31. Aprovechamiento de acuerdos
comerciales: el RD-CAFTA

32. Acceso a mercados en el RD-CAFTA
• Acuerdo multisectorial: agricultura, industria, servicios, inversiones, reglas
• Vigencia escalonada: 2006 (ES, GU, HO y NI); 2007 (RD); 2009 (CR)
EXPORTACIONES
• Consolida y extiende el acceso preferencial de las exportaciones de CA y RD
• Contingentes arancelarios (TRQs) para productos agrícolas “sensibles” hasta 20 años, a
partir del cual la cuota será ilimitada (excepto azúcar)
IMPORTACIONES
• Apertura que beneficia a las exportaciones de EE.UU. y genera presión competitiva
• CA y RD reducen gradualmente aranceles de productos sensibles (hasta año 20), con la
exclusión de papa, cebolla (CR) y maíz blanco (los otros países)
> RD-CAFTA es solo uno de los varios determinantes del desempeño comercial

33. RD-CAFTA: Comercio de bienes con EE.UU.
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua R. Dominicana
DDDDDomi
nicanaNica
ragua
Fuente: BID/INT con datos de USITC (metodología de espejo) 33

34. Necesario distinguir efectos directos de indirectos
Factores externos al RD-CAFTA
- Precios internacionales y términos de intercambio (2008)
- Competencia externa en sectores claves (China / textiles)
- Crisis global de la demanda real (2008 y 2009)
Factores vinculados al RD-CAFTA
- Apertura a las importaciones en CA y RD
- Aprovechamiento de preferencias en EE.UU.
34

35. Factores externos
La crisis de los precios internacionales
Exportaciones a EE.UU. nominales vs. ajustadas Importaciones desde EE.UU. nominales vs. ajustadas
por factor precio (millones de $US) por factor precio (millones de $US)
GU: aceites de petróleo ES, GU, HO y NI:
RD: manufacturas de hierro y acero agrícolas: maíz, trigo y arroz
industriales: derivados de petróleo
Nota: Ajuste de flujos comerciales por efecto precio con un índice encadenado y ponderado (Tornqvist Price Index)
Fuente: BID/INT con datos de USITC (exportaciones); DATAINTAL y Bancos Centrales (importaciones) . 35

36. Factores externos
Competencia externa en un sector clave
Participación de las exportaciones textiles de CA-RD en las importaciones de textiles de EE.UU.
1995-2009, (%)
Fuente: BID/INT con datos de USITC 36

37. Factores externos
La crisis global y la demanda real en los EE.UU.
Evolución interanual de las exportaciones de CA y RD a los EE.UU.
Enero 2008 – Marzo 2010, (%)
Fuente: BID/INT con datos de USITC (CR ajustado con datos del Banco Central) 37

38. RD-CAFTA: Impacto de la apertura
Apertura en el comercio con EE.UU. (%)
Fuente: BID/INT con datos de USITC (metodología del espejo) 38

39. RD-CAFTA: Impacto sobre acceso al mercado de EE.UU.
Exportaciones hacia Estados Unidos, por tipo de acceso al mercado (millones de US$)
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Nota: NMF=0: Productos exportados con arancel cero bajo trato de Nación Más Favorecida.
Las cifras de exportaciones corresponden a las importaciones reportadas por Estados Unidos (metodología del espejo).
Fuente: Cálculos BID/INT con datos de USITC
39

40. RD-CAFTA: Impacto sobre sectores de exportación
Países RD-CAFTA: Flujos de comercio con Estados Unidos, por sectores
(excluyendo bienes de la canasta G, en millones de US$)
Exportaciones Importaciones
4000 4500
3500 4000
3000 3500
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
0
0
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Año1
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Año1
Año1
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Año5
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Año3
Pre
Pre
Pre
Pre
Pre
Año1
Año2
Año1
Año2
Año1
Año2
Año3
Año3
Año1
Año3
Año4
Año3
Año1
Año2
Costa El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Rep.Dom. Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
Rica
Nota: Las cifras de exportaciones corresponden a las importaciones de Estados Unidos desde cada uno de los países RD-CAFTA (metodología del espejo).
Los datos de importaciones para República Dominicana no se encuentran disponibles a nivel de desagregación de 8 dígitos (Sistema Armonizado).
Fuente: Cálculos BID/INT con datos de USITC para exportaciones y INTradeBID/DATAINTAL para importaciones.
40

41. RD-CAFTA: Aprovechamiento de preferencias
Exp. bajo preferencia como porcentaje de las exp. elegibles (%)
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Rep. Dominicana
Brecha de aprovechamiento
Textil - GU/NI: camisetas y suéteres tejido de punto; trajes tela plana para mujeres
Industrial - CR, ES, GU, RD: manufacturas de plástico; aparatos eléctricos
Fuente: BID/INT con datos de USITC 41

42. Conclusiones
Exportaciones
 Aprovechamiento de preferencias alto y creciente en la mayoría de los países.
GU / NI niveles crecientes pero relativamente bajos (especialmente en textil)
 Importante efecto del RD-CAFTA en los sectores agrícola (aprovechamiento de TRQ para
alcohol etílico y azúcar) e industrial (eg. arneses de conexión)
 El sector textil aprovecha la flexibilización de las reglas de origen
 Factores externos adversos durante la crisis y favorables durante la recuperacion
Importaciones
 Crecimiento importante durante los primeros años del RD-CAFTA
 Factores externos adversos: efecto precio en importaciones agrícolas (maíz, trigo y arroz) e
industriales (combustibles)
42

43. Implicancias de políticas
• El mercado EE.UU. es el principal destino de las exportaciones de los países RD-CAFTA
• se observa una reducción de las cuotas de mercado en los EE.UU.
• existe una brecha de aprovechamiento de las preferencias
• la recuperación post-crisis ofrece una ventana de oportunidad
 Es necesaria una estrategia activa de facilitación comercial enfocada en todos los
determinantes del desempeño comercial (aduanas, costos de
transporte, logística, estándares públicos y privados, etc.)
• El RD-CAFTA producirá efectos comerciales a lo largo de las próximas dos décadas:
 es necesaria una estrategia de transición al libre comercio
• El RD-CAFTA va mas allá del comercio preferencial de bienes:
 Son necesarias políticas complementarias para desarrollar sectores con potencial y alto
valor agregado (eg. servicios, orgánicos, etc.)
43

44. Sector de Integración y Comercio - INT
Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento
Banco Interamericano de Desarrollo