Esta presentación de Enrique Bolaños, Presidente, INCAE Business School, se realizó durante el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia (4-5 de abril 2017 - Managua, Nicaragua). Se pueden encontrar más artículos y presentaciones en oe.cd/laccf.

1. Título de la sesión
Nombre del Profesor
Competencia y
Competitividad
4 abril, 2017
Managua, Nicaragua

2. Contenido
1. Situación de la competitividad en América Latina
2. Relación entre competitividad y competencia
3. Mapa de la competencia en Centroamérica y República
Dominicana
4. Conclusiones

3. Socio del Foro Económico Mundial desde 1999
Provee información estadística y realiza las
encuestas de opinión a los ejecutivos en 7 países
La información estadística y las encuestas son el
principal insumo de los informes anuales
El Salvador y Costa Rica llevan 18 años
consecutivos apareciendo en el Informe.
Bolivia 17 años y el resto de países
CLACDS 16 años.
El papel del
CLACDS
- INCAE

4. Competitividad es “conjunto
de instituciones,
políticas y factores que
determinan el nivel de
productividad de un país
que a su vez establece el
nivel de prosperidad que
el país puede lograr”
Foro Económico Mundial
El Informe Global de Competitividad
• Estudio comparativo entre 138
países acerca de los factores que
inciden sobre la competitividad
• Elaborado desde 1979 por el Foro
Económico Mundial (Ginebra, Suiza)
• 107 variables, en 12 Pilares
• Combina datos duros y de
percepción

5. ¿Para qué ser más competitivos?
• Una región donde todos tengan sus necesidades básicas
satisfechas
• Donde existan los instrumentos para que la gente tenga
una calidad de vida plena
• Y donde cada de uno nosotros tenga las oportunidades
para alcanzar todo su potencial
PROGRESO SOCIAL Y BIENESTAR COLECTIVO

6. Competitividad en LAC
1.1: Findings from the Global Competitiveness Index
1
2
3
4
5
6
7
Average LAC
Worst LAC
Median LAC
Best global
Best LAC
Switzerland
New Zealand
Switzerland
Singapore
Singapore
FinlandNorway
Panama
Panama
Costa Rica
Chile
Dominican
Republic
Costa Rica
Panama
Panama
Hong Kong SAR
Barbados
Barbados
Barbados
Barbados
Paraguay
Finland
Uruguay
Venezuela
Venezuela
Venezuela Venezuela
Argentina Venezuela
Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
China
Brazil Switzerland Switzerland
InnovationBusiness
sophistication
Market
size
Technological
readiness
Financial
market
development
Labor
market
efficiency
Goods
market
efficiency
Higher
education
and training
Health and
primary
education
Macro-
economic
environment
InfrastructureInstitutions
Figure 14: GCI score range across the 12 pillars in Latin America and the Caribbean (LAC), 2016–2017 edition
Score (1–7)
GCI pillar
Source: Authors' calculations.

7. Competitividad en LAC
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial

8. 5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA
Factores problemáticos
para hacer negocios
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial

9. Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
PAÍS FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 FACTOR 5
Argentina Inflación Impuestos
Acceso a
financiamiento
Corrupción Burocracia
Chile Burocracia
Regulaciones
laborales
Calificación de la
fuerza laboral
Capacidad de
innovar
Regulaciones
fiscales
Colombia Impuestos Corrupción Infraestructura Burocracia
Regulaciones
fiscales
Costa Rica Burocracia Infraestructura Impuestos
Acceso a
financiamiento
Corrupción
Ecuador
Regulaciones
laborales
Acceso a
financiamiento
Impuestos Burocracia Inestabilidad política
El Salvador Inseguridad Corrupción Burocracia Inestabilidad política Impuestos
Guatemala Inseguridad Corrupción Infraestructura Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Honduras Burocracia Impuestos Inseguridad Corrupción
Regulaciones
fiscales
México Corrupción Inseguridad Burocracia Impuestos
Regulaciones
fiscales
Nicaragua Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Infraestructura Corrupción
Acceso a
financiamiento
Panamá Corrupción Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Regulaciones
laborales
Inseguridad
Perú Burocracia
Regulaciones
laborales
Corrupción Infraestructura
Regulaciones
fiscales
Rep. Dominicana Corrupción Impuestos Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Acceso a
financiamiento
Uruguay
Regulaciones
laborales
Impuestos Burocracia Infraestructura
Calificación de la
fuerza laboral

10. Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Argentina Inflación Impuestos
Acceso a
financiamiento
Corrupción Burocracia
Chile Burocracia
Regulaciones
laborales
Calificación de la
fuerza laboral
Capacidad de
innovar
Regulaciones
fiscales
Colombia Impuestos Corrupción Infraestructura Burocracia
Regulaciones
fiscales
Costa Rica Burocracia Infraestructura Impuestos
Acceso a
financiamiento
Corrupción
Ecuador
Regulaciones
laborales
Acceso a
financiamiento
Impuestos Burocracia Inestabilidad política
El Salvador Inseguridad Corrupción Burocracia Inestabilidad política Impuestos
Guatemala Inseguridad Corrupción Infraestructura Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Honduras Burocracia Impuestos Inseguridad Corrupción
Regulaciones
fiscales
México Corrupción Inseguridad Burocracia Impuestos
Regulaciones
fiscales
Nicaragua Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Infraestructura Corrupción
Acceso a
financiamiento
Panamá Corrupción Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Regulaciones
laborales
Inseguridad
Perú Burocracia
Regulaciones
laborales
Corrupción Infraestructura
Regulaciones
fiscales
Rep. Dominicana Corrupción Impuestos Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Acceso a
financiamiento
Uruguay
Regulaciones
laborales
Impuestos Burocracia Infraestructura
Calificación de la
fuerza laboral

11. Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Argentina Inflación Impuestos
Acceso a
financiamiento
Corrupción Burocracia
Chile Burocracia
Regulaciones
laborales
Calificación de la
fuerza laboral
Capacidad de
innovar
Regulaciones
fiscales
Colombia Impuestos Corrupción Infraestructura Burocracia
Regulaciones
fiscales
Costa Rica Burocracia Infraestructura Impuestos
Acceso a
financiamiento
Corrupción
Ecuador
Regulaciones
laborales
Acceso a
financiamiento
Impuestos Burocracia Inestabilidad política
El Salvador Inseguridad Corrupción Burocracia Inestabilidad política Impuestos
Guatemala Inseguridad Corrupción Infraestructura Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Honduras Burocracia Impuestos Inseguridad Corrupción
Regulaciones
fiscales
México Corrupción Inseguridad Burocracia Impuestos
Regulaciones
fiscales
Nicaragua Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Infraestructura Corrupción
Acceso a
financiamiento
Panamá Corrupción Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Regulaciones
laborales
Inseguridad
Perú Burocracia
Regulaciones
laborales
Corrupción Infraestructura
Regulaciones
fiscales
Rep. Dominicana Corrupción Impuestos Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Acceso a
financiamiento
Uruguay
Regulaciones
laborales
Impuestos Burocracia Infraestructura
Calificación de la
fuerza laboral

12. Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial
Argentina Inflación Impuestos
Acceso a
financiamiento
Corrupción Burocracia
Chile Burocracia
Regulaciones
laborales
Calificación de la
fuerza laboral
Capacidad de
innovar
Regulaciones
fiscales
Colombia Impuestos Corrupción Infraestructura Burocracia
Regulaciones
fiscales
Costa Rica Burocracia Infraestructura Impuestos
Acceso a
financiamiento
Corrupción
Ecuador
Regulaciones
laborales
Acceso a
financiamiento
Impuestos Burocracia Inestabilidad política
El Salvador Inseguridad Corrupción Burocracia Inestabilidad política Impuestos
Guatemala Inseguridad Corrupción Infraestructura Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Honduras Burocracia Impuestos Inseguridad Corrupción
Regulaciones
fiscales
México Corrupción Inseguridad Burocracia Impuestos
Regulaciones
fiscales
Nicaragua Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Infraestructura Corrupción
Acceso a
financiamiento
Panamá Corrupción Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Regulaciones
laborales
Inseguridad
Perú Burocracia
Regulaciones
laborales
Corrupción Infraestructura
Regulaciones
fiscales
Rep. Dominicana Corrupción Impuestos Burocracia
Calificación de la
fuerza laboral
Acceso a
financiamiento
Uruguay
Regulaciones
laborales
Impuestos Burocracia Infraestructura
Calificación de la
fuerza laboral

13. ¿Cuál es la relación entre
competitividad y competencia?
• El beneficio fundamental de la competencia es el
crecimiento de la productividad a través de la
innovación de productos, procesos y técnicas
gerenciales.
• La productividad es clave en el desarrollo económico, y
es el principal determinante del bienestar del consumidor
y del estándar de vida de los ciudadanos.
• Un factor determinante de la competividad es la rivalidad o
competencia en el mercado doméstico (Porter, 1990)

14. Competividad y Competencia
Así que cuando
hablamos de
competitividad, no
estamos hablando de
otra cosa sino de
productividad.
Productividad
Bienestar
Competencia
Innovación

15. ¿Por qué son necesarias políticas de
competencia?
La respuesta es obvia
Para promover la productividad
Para promover el bienestar económico de los
ciudadanos

16. ¿Cómo promover la competencia?
Competencia local
Competencia internacional

17. Determinantes de la competencia según el IGC
• Intensidad de la competencia local
• Dominio del mercado
• Efectividad de la política de competencia
• Procedimientos y días para establecer un negocio
Competencia local
• Barreras al comercio
• Aranceles
• Prevalencia de dueños extranjeros
• Carga de los procedimientos aduaneros
• Importaciones como % del PIB
Competencia intenacional

18. Promoción de la competencia a través
de la competencia internacional
Apertura
unilateral
Multilateral
OMC
Regional
Centroamérica
– CAFTA
Bilateral

19. Intregración Comercial de Centroamérica con el resto del mundo
* Exportaciones más importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB (Año 2015). Fuente Banco Mundial
Grado de apertura*
CR (63%)
ELS (68%)
GT (51%)
HND (107%)
NIC (93%)
PAN (105%)
Acuerdos Comerciales:
17
Alcance:
56 países
Mercado total:
2.561 millones hab.
Mercado Centroamericano:
45,2 millones hab.

20. Mapa de Competencia
País POS EFI INT DOM COMP DB BAR ARA IMP EXT
CRI 54 78 49 42 65 106 115 50 95 35
SLV 105 102 53 119 123 92 110 61 59 82
GTM 78 48 26 44 110 96 40 47 99 62
HND 88 94 79 93 87 81 82 53 30 77
NIC 103 122 100 135 121 77 103 51 28 74
PAN 42 40 34 35 43 34 27 65 66 8
DOM 98 106 21 130 132 86 69 77 110 41
POS: Posición en el ránking
EFI: Eficiencia del mercado de bienes
INT: Intensidad de la competencia
DOM: Dominio de mercado
COMP: Efectividad de la política
DB: Doing business
BAR: Barreras No Arancelarias
ARA: Aranceles
IMP: Importaciones / PIB
EXT: Propiedad extranjera

21. Conclusiones
• Todas las promesas teóricas sobre los beneficios de las
economías de mercado, se basan en un principio fundamental:
la libre competencia.
• La paradoja es que casualmente las empresas más exitosas,
tienden a favorecer mecanismos para suprimir la competencia.
• Existe una correlación clara entre los indicadores de
competencia y la competitividad.
• Burocracia y corrupción siguen siendo los principales
problemas de la región y esto redunda negativamente en la
competencia y la competitividad

22. Conclusiones
• En Centroamérica y República Dominicana existen estructuras de
mercado que dificultan la competencia en sectores clave de la
economía tanto por su magnitud, importancia estratégica y efecto
sobre el ingreso de los consumidores, por ejemplo:
– Electricidad
– Telecom
– Alimentos
• Pese al buen suceso de la apertura comercial, prevalecen barreras
no arancelarias que borran con la izquierda lo que se hace con la
derecha.
• Las barreras de entrada a los nuevos negocios son altas.

23. Recomendaciones
1. Aplicar la legislación pro competencia.
2. Promover la efectiva implementación de los acuerdos de
libre comercio.
3. Priorizar la plena integración del mercado centroamericano,
sobre todo en aquello sectores de escasa competencia
doméstica.
4. Eliminar todas las medidas que dificultan la entrada de
nuevos competidores al mercado (Doing Business).
5. Garantizar la independencia de las entidades
administrativas y judiciales que promueven la competencia.