El ruiseñor escucha al estudiante lamentarse porque no puede encontrar una rosa roja para regalársela a su amada y bailar con ella en el baile del príncipe. El ruiseñor decide crear una rosa roja cantando durante toda la noche con el pecho apoyado en las espinas de un rosal, lo que termina matándolo. Al amanecer, la rosa roja ha florecido y el estudiante la lleva a su amada, pero ella la rechaza. El estudiante tira la rosa al arroyo enfadado.