Desde Elogia Pharma os presentamos el II Estudio Patient Digital Touchpoints 2022 para la Categoría OTC.

1. Insertar imagen de portada aquí
ESPECIALISTAS EN DIGITAL PHARMA MARKETING
II ESTUDIO
PATIENT DIGITAL
TOUCHPOINTS 2022
Categoría OTC

2. punto de partida
Índice
Punto de partida
● Antecedentes
● Objetivos
● Metodología
Resultados
El consumidor
Patient Journey
● ¿Dónde busco información para saber qué me
tomo?
● ¿Qué marca compro?
● ¿Cuál es el canal dónde compro el producto?
Comunicación con el paciente
Conclusiones

3. Elogia Confidential and Proprietary
Presentaciones
Ramon Montanera
Data Strategy Director
ramon.montanera@elogia.net
Anna Serrano
Elogia Pharma Director
anna.serrano@elogia.net

4. punto de partida

5. Antecedentes | Radiografía de la industria
(*) Fuente: Informe “Evolución del mercado farmacéutico IQVIA diciembre 2021”
La cifra de negocio incluye geles hidroalcohólicos y mascarillas
El mercado de consumer health español supuso un negocio de 6.850 M€ en 2021.
Esta cifra sólo es el 29% del total de esta industria, ya que el mercado de prescripción significó el
71% en 2021.
El mercado pharma español
22.164 farmacias
en España
una farmacia por
cada 2.136
habitantes
consumo de
433,8€ por
habitante al año
de los cuales,
126,2€ son de
consumer health

6. Antecedentes | Radiografía de la industria
(*) Fuente: “Evolución del mercado farmacéutico IQVIA diciembre 2021”
El mercado de OTC representó en 2021 una facturación de 2.510M€, lo que significa el
36% del mercado de Consumer Health. Esta es la cuota de mercado por subcategoría de
producto dentro de OTC.
Subcategorías OTC

7. El paciente convencional está dejando espacio al nuevo
paciente digital, como consecuencia de que cada vez más
se co-responsabiliza en mayor medida de la gestión de su
enfermedad y su tratamiento, estableciendo relaciones
personales, pero también digitales, tanto con otros pacientes
como con los profesionales sanitarios, laboratorios
farmacéuticos y demás stakeholders del sector. Si tenemos
claro dónde y cómo el paciente realiza esta investigación,
¿podemos influir en la toma de decisiones?
Para entender hasta qué punto se da esta influencia en la
toma de decisiones y entender cómo se desarrolla el
proceso de investigación online en la fase primaria del
Patient Journey, en Elogia Pharma impulsamos cada año el
“Estudio: Patient Digital Touchpoints”, que este año hemos
decidido realizar por categorías.
Antecedentes | Radiografía del paciente

8. Vías de
comunicación
Concretar las vías de
comunicación que una
marca de productos
farmacéuticos OTC debe
establecer con los
pacientes.
Proceso de compra
Entender el proceso de compra:
- Búsqueda de información
- Agentes implicados
- Nivel de influencia
- Evaluación de alternativa.
- Decisión final
Relación con el
paciente
Definir cómo tiene que ser la
relación marca-paciente y
la relación marca-farmacia.
Antecedentes | Objetivos del estudio
Entender cuáles son los
canales digitales donde los
fabricantes de productos
farmacéuticos OTC deben
tener presencia para poder
influenciar en el proceso de
compra de un paciente.
Canales digitales
1. 2.
3. 4.

9. resultados

10. (*)
Medicamentos de venta libre sin receta: Antitérmicos, analgésicos, cremas antiinflamatorias, antihemorroidales, antisépticos, algunos colirios, pomadas para aliviar irritaciones
de la piel, preparados con vitaminas y minerales, anticatarrales y antigripales, medicamentos para el estreñimiento/diarrea, antihistamínicos.
Mujeres y hombres de 18 a
70 años que hayan
comprado productos
farmacéuticos OTC(*)
en los
últimos 6 meses.
Universo Ámbito geográfico
España
Tamaño muestral
610 entrevistas
(error muestral +/-
4,0%).
Enero 2022
(Del 30 de Diciembre
del 2021 al 25 de Enero
del 2022)
Trabajo de campo Técnica
C.A.W.I.
Entrevista auto
administrada por
ordenador online.
Trabajamos con paneles externos, y se realiza a través de paneles online. La invitación a la respuesta se realiza mediante un mensaje de email a usuarios que previamente
hayan dado su consentimiento para ser contactados vía email (Permission Marketing List)
Tal y como viene siendo habitual en el mundo online research, la invitación al cuestionario viene acompañada de un pequeño incentivo para compensar el tiempo
empleado e incrementar la tasa de respuesta.
Metodología del estudio

11. ¿Cómo es el consumidor de productos OTC?

12. Perfil del consumidor | Sociodemográficos
(*) Fuente: Distribución de la muestra ponderada en línea con la distribución de compradores de OTC. Datos facilitados por los laboratorios farmacéuticos colaboradores.
65%
35%
Muestra forzada para el estudio a partir de información secundaria*
610 entrevistas
69%
Trabaja
actualmente
34%
Tiene hijos menores
de 18 años
50%
Estudios universitarios
3
Personas
promedio viven
en el hogar
Género
Muestra forzada para el estudio a partir de información secundaria*
Promedio: 45 años
18-25 años 41-55 años 56-70 años
26-40 años
Edad
Base muestral
Hogar

13. Entendiendo el patient journey

14. Patient journey
IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD
● ¿Qué necesidad se
quiere cubrir?
● ¿Qué productos se
desean comprar?
DÓNDE BUSCAN
INFORMACIÓN
● ¿Dónde se informan?
● ¿Qué canales son
relevantes?
QUÉ MARCA COMPRO
E INFLUENCIA EN LA
COMPRA
● ¿Estaba clara la marca desde el
principio?
● ¿Quién estuvo implicado en el
proceso de elección de marca?
● ¿Quién tuvo mayor influencia
en el proceso?
● ¿De qué manera participó en el
proceso de compra?
● ¿Qué criterio es el más
relevante a la hora de comprar
OTC?
CUÁL ES EL CANAL
DÓNDE COMPRAN EL
PRODUCTO
● ¿Qué canal de compra
eligieron?
● ¿Qué factores tuvieron en
cuenta para elegirlo?
● ¿Puede ser Amazon un
canal de compra?
● ¿Han cambiado tus
hábitos de compra tras las
restricciones?
¿VISITÓ
VARIOS
CANALES?
● ¿Se evaluaron
alternativas?
● ¿Qué aspectos
consideraron para elegir
una alternativa?
DECISIÓN DE
COMPRA EN
FARMACIA ONLINE
● Qué tipo de
medicamentos OTC
compran online?
● ¿Con qué frecuencia
compran online
productos OTC?
● ¿Cuánto gastan de media
en online?
● ¿Cuáles son las barreras
de compra online?
1 3 5
2 4 6

15. Dónde busca información el paciente
para saber qué se toma

16. IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD
● ¿Qué necesidad se
quiere cubrir?
● ¿Qué productos se
desean comprar?
● ¿Dónde se informan?
● ¿Qué canales son
relevantes?
QUÉ MARCA COMPRO
E INFLUENCIA EN LA
COMPRA
● ¿Estaba clara la marca desde el
principio?
● ¿Quién estuvo implicado en el
proceso de elección de marca?
● ¿Quién tuvo mayor influencia
en el proceso?
● ¿De qué manera participó en el
proceso de compra?
● ¿Qué criterio es el más
relevante a la hora de comprar
OTC?
CUÁL ES EL CANAL
DÓNDE COMPRAN EL
PRODUCTO
● ¿Qué canal de compra
eligieron?
● ¿Qué factores tuvieron en
cuenta para elegirlo?
● ¿Puede ser Amazon un
canal de compra?
● ¿Han cambiado tus
hábitos de compra tras las
restricciones?
¿VISITÓ
VARIOS
CANALES?
● ¿Se evaluaron
alternativas?
● ¿Qué aspectos
consideraron para elegir
una alternativa?
DECISIÓN DE
COMPRA EN
FARMACIA ONLINE
● Qué tipo de
medicamentos OTC
compran online?
● ¿Con qué frecuencia
compran online
productos OTC?
● ¿Cuánto gastan de media
en online?
● ¿Cuáles son las barreras
de compra online?
1 3 5
2 4 6
Patient journey
DÓNDE BUSCAN
INFORMACIÓN

17. Canal búsqueda información
Voy a una farmacia
Voy a un médico (de medicina general,
ginecólogo, oftalmólogo, etc.)
Busco a través de internet
Pregunto a
amigos/conocidos/familiares…
Consulto a una enfermera
Visito a un profesional sanitario
(nutricionista, fisioterapeuta, óptico, etc.)
80% en 2021
38% en 2021
25% en 2021
13% en 2021
42%
56-70
años:
32%
18-25
años
18%
18-25
años
Buscador de internet Farmacia online Web del laboratorio
Foros de
consumidores y/o
especialistas
Blog Redes Sociales
64% 50% 42%
11%
15%
26%
Los que buscan en internet, buscan en...
50%
Estudios
Universitarios
35%
Estudios
Universitarios
38%
Con hijos
menores
La farmacia física (84%) sigue siendo el principal canal de búsqueda de información en cuando necesitamos un medicamento, seguido del médico
(34%). Un 25% busca información a través de los canales digitales: internet (principalmente en buscadores tipo Google (64%), farmacias online (50%) o
en la página web del laboratorio farmacéutico (42%); los foros de consumidores/especialistas han perdido relevancia (-34pp)).
Diferencia
respecto 2021
Cuando quieres un medicamento de venta libre (que no se requiere receta),
¿dónde buscas información para saber cuál es el más indicado para ti?
Nos has comentado que buscas información en internet, ¿dónde buscas?
¿Dónde buscan información
Base total
610 entrevistas
Diferencias
significativas entre
targets
Base:: 123

18. Relevancia fuentes de información
Base total
610 entrevistas
Diferencia
respecto 2021
¿Cuál de estas fuentes de información que utilizas es la más relevante para ti?
El Farmacéutico
El médico
La enfermera
El profesional sanitario
Amigos/conocidos/familiares
Farmacia Online
Buscador de internet
Página de laboratorios
farmacéuticos
51% en 2021
66%
41-55 años
65%
Con hijos menores
61%
Trabaja
40%
56-70 años
32%
Sin hijos menores
35%
No trabaja
¿Cuál es más relevante para ti?
Los dos primeros canales donde se
busca más información son también
los que tienen mayor relevancia:
farmacéutico (58%) y el médico
(28%).
E incluso vemos, en esta edición,
que el farmacéutico se menciona
con más intensidad que en la
edición de 2021.
Diferencias
significativas entre
targets

19. IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD
● ¿Qué necesidad se
quiere cubrir?
● ¿Qué productos se
desean comprar?
● ¿Dónde se informan?
● ¿Qué canales son
relevantes?
QUÉ MARCA COMPRO
E INFLUENCIA EN LA
COMPRA
● ¿Estaba clara la marca desde
el principio?
● ¿Quién estuvo implicado en el
proceso de elección de
marca?
● ¿Quién tuvo mayor influencia
en el proceso?
● ¿De qué manera participó en
el proceso de compra?
● ¿Qué criterio es el más
relevante a la hora de
comprar OTC?
CUÁL ES EL CANAL
DÓNDE COMPRAN EL
PRODUCTO
● ¿Qué canal de compra
eligieron?
● ¿Qué factores tuvieron en
cuenta para elegirlo?
● ¿Puede ser Amazon un
canal de compra?
● ¿Han cambiado tus
hábitos de compra tras las
restricciones?
¿VISITÓ
VARIOS
CANALES?
● ¿Se evaluaron
alternativas?
● ¿Qué aspectos
consideraron para elegir
una alternativa?
DECISIÓN DE
COMPRA EN
FARMACIA ONLINE
● Qué tipo de
medicamentos OTC
compran online?
● ¿Con qué frecuencia
compran online
productos OTC?
● ¿Cuánto gastan de media
en online?
● ¿Cuáles son las barreras
de compra online?
1 3 5
2 4 6
Patient journey
DÓNDE BUSCAN
INFORMACIÓN

20. ¿Qué marca compro?
¿Cuál es la relevancia de la marca?

21. Elección de marca | Influenciador
Base total
610 entrevistas
Diferencia
respecto 2021
Una vez tienes claro el producto que necesitas, ¿cómo has identificado la marca más
apropiada? De todas las personas o plataformas implicadas, ¿cuál es la que más influye
en tu elección de marca final?
Farmacéutico
El médico
Amigos/conocidos/
familiares
El profesional sanitario
Opiniones de otros
consumidores
Publicidad TV
Redes Sociales
Influencer
Otros
Farmacéutico
El médico
Amigos/conocidos/
familiares
El profesional sanitario
Opiniones de otros
consumidores
Redes Sociales
Publicidad TV
Otros
74% en 2021
35% en 2021
21% en 2021
15% en 2021
88%
56-70 años
88%
Con hijos
menores
35%
56-70 años:
26%
18-25 años:
11%%
Con estudios
universitarios
54% en 2021
68%
trabaja
31%
56-70
años:
7%
varón
¿Cuáles son los influenciadores en la elección?
El papel del farmacéutico es muy relevante en influir en la elección de marca (en 8 de cada 10 individuos). El médico
es otro influenciador en la marca a escoger (a gran distancia del farmacéutico y con más GAP respecto al anterior año).
Pero, ¿cuál es el influenciador principal?
Diferencias
significativas entre
targets

22. Elección de marca | Peso de la influencia
Base influencia
farmacéutico:
395 entrevistas
Diferencia
respecto 2021
En alguna ocasión, ¿el farmacéutico te hizo cambiar de opinión en la
elección de la marca del producto?
Siempre
En bastantes ocasiones
En algunas ocasiones
En pocas ocasiones
Nunca
T2B
16%
18%
Estudios
universitarios
Cuántas veces cambia de marca
por la influencia del farmacéutico
De hecho, los que consideran la recomendación del farmacéutico como factor principal a la hora de escoger la marca, declaran que
este les ha hecho cambiar de opinión: 16% siempre o bastantes veces / 55% en algunas ocasiones.
Diferencias
significativas entre
targets
Farmacéutico
El médico
Amigos/conocidos/
familiares
El profesional sanitario
Opiniones de otros
consumidores
Redes Sociales
Publicidad TV
Otros
54% en 2021
68%
trabaja
31%
56-70
años:
7%
varón
Pero, ¿cuál es el influenciador principal?
Base total
610 entrevistas

23. Peso decisión compra | Criterios
Diferencia
respecto 2021
A la hora de comprar productos de medicamentos sin receta en farmacia, ¿cuál
es el criterio más relevante? Ordena en primer, segundo, tercer y cuarto lugar.
*La relevancia de los criterios es evaluada en primera posición.
14%
8% 8%
70%
14
%
Precio
70
%
Recomendación
del
farmacéutico
8
%
Marca
8%
Recomendación
amigo
o
familiar
20% en 2021
17%
Estudios
universitarios
21%
18.25 años
11%
26-40 años
10%
41-55 años
83%
56-70 años
Base total
610 entrevistas
¿Cuál es el criterio más relevante?
Por ello, el peso del
farmacéutico es
fundamental para
escoger un producto
OTC (70%); de lejos le
sigue el precio (14%).
La marca ocupa una
posición muy residual
en esta categoría al
igual que la
recomendación de un
amigo o familiar.
Diferencias
significativas entre
targets

24. Peso elección marca
Diferencia
respecto 2021
De cada 10 compras de medicamentos sin receta en farmacia (ya sea
online o física), ¿en cuántas tenías la marca decidida previamente y
en cuántas no?
70%
Base total
610 entrevistas
Compras sabiendo la
marca que quería
previamente
Compras en que decidí
la marca tras recibir
asesoramiento o
buscar información
18-25
años
Mujer Hombre
26-40
años
41-55
años
56-70
años
Edad
Género
39%
en
2021
61%
en
2021
Aunque la marca no es un elemento relevante para la elección del medicamento, para 5 de cada 10 ocasiones que se
compran productos sin receta, el comprador tiene clara la marca que desea, especialmente entre el grupo más adulto
(este porcentaje baja con respecto a año anterior: 52% versus 61% en 2021).
Diferencias
significativas entre
targets

25. IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD
● ¿Qué necesidad se
quiere cubrir?
● ¿Qué productos se
desean comprar?
● ¿Dónde se informan?
● ¿Qué canales son
relevantes?
QUÉ MARCA COMPRO
E INFLUENCIA EN LA
COMPRA
● ¿Estaba clara la marca desde
el principio?
● ¿Quién estuvo implicado en el
proceso de elección de
marca?
● ¿Quién tuvo mayor influencia
en el proceso?
● ¿De qué manera participó en
el proceso de compra?
● ¿Qué criterio es el más
relevante a la hora de
comprar OTC?
CUÁL ES EL CANAL
DÓNDE COMPRAN EL
PRODUCTO
● ¿Qué canal de compra
eligieron?
● ¿Qué factores tuvieron en
cuenta para elegirlo?
● ¿Puede ser Amazon un
canal de compra?
● ¿Han cambiado tus
hábitos de compra tras las
restricciones?
¿VISITÓ
VARIOS
CANALES?
● ¿Se evaluaron
alternativas?
● ¿Qué aspectos
consideraron para elegir
una alternativa?
DECISIÓN DE
COMPRA EN
FARMACIA ONLINE
● Qué tipo de
medicamentos OTC
compran online?
● ¿Con qué frecuencia
compran online
productos OTC?
● ¿Cuánto gastan de media
en online?
● ¿Cuáles son las barreras
de compra online?
1 3 5
2 4 6
Patient journey
DÓNDE BUSCAN
INFORMACIÓN

26. ¿Cuál es el canal donde compró el producto?

27. Canales compra pre y post Covid
Diferencia
respecto 2021
En general, de cada 10 compras de medicamentos sin prescripción médica, ¿cuántas
las realizas en una farmacia online y cuántas en la farmacia física?
Y antes del COVID-19, ¿cómo era la situación?
Base total
610 entrevistas
Diferencias
significativas entre
targets
Aunque las farmacias no han cerrado nunca durante la
pandemia, se produce un ligero crecimiento en las
compras online para medicamentos sin receta (algo
mayor a los datos de 2021: 18%), especialmente entre la
franja de edad de 41 y 55 años.
Actual
Pre-COVID
18-25
años
Mujer Hombre
26-40
años
41-55
años
56-70
años
Edad
Género
Pre COVID
Actual
Durante
De cada 10 compras…
De las compras en farmacias online…
Farmacia
Offline
Farmacia
Online

28. Exclusividad o duplicidad canales
Diferencia
respecto 2021
De las siguientes afirmaciones, ¿cual es con la que más te identificas?
Base total
610 entrevistas
Compro más habitualmente
medicamentos sin receta en
farmacia física
Solo compro medicamentos sin
receta en farmacia física (nunca
online)
Compro más habitualmente
medicamentos sin receta en
farmacia online
Solo compro medicamentos sin
receta en farmacia online (nunca
física)
Solo
offline
56%
+
offline + online
43%
(34% + 9%)
solo
online
1%
99%
total offline
44%
total online
Farmacia
Offline
Farmacia
Online
La farmacia física es el canal por excelencia para comprar este tipo de productos (exclusivo offline 56% vs. exclusivo online
1%). Sin embargo la farmacia online convive con la offline para un 43% de compradores de OTC (44% total online).
Convivencia canales
Diferencias
significativas entre
targets

29. Exclusividad o duplicidad canales
Diferencia
respecto 2021
De las siguientes afirmaciones, ¿cual es con la que más te identificas?
Base total
610 entrevistas
Las mujeres y los más jóvenes (de 18 a 40 años) son los que más utilizan ambos canales a la vez; siendo los
hombres y los seniors (mayores de 41 años) los targets más exclusivos en farmacia física.
Diferencias
significativas entre
targets
Solo
offline
56%
+
offline + online
43%
(34% + 9%)
solo
online
1%
99%
total offline
44%
total online
Convivencia canales Targets del 43% que compran online y offline

30. Exclusividad o duplicidad canales
Diferencia
respecto 2021
¿Cuál es el criterio para utilizar este canal de forma habitual y no otro?
Diferencias
significativas entre
targets
El principal driver mencionado de forma espontánea por el que se va a la tienda física es por el asesoramiento
personalizado y el trato directo con el farmacéutico. La farmacia online se asocia a temas de promociones/precios y
comodidad.
Farmacia
Offline
Farmacia
Online
27%
Trato con el
farmacéutico
20%
Confianza y
seguridad
18%
Inmediatez y
rapidez
14%
Cercanía y
proximidad
6%
Comodidad y
facilidad
3%
Ver producto
/ tamaño
33%
Promociones /
precio
26%
Comodidad
6%
Inmediatez y
rapidez
5%
Variedad /
Disponibilidad
Motivos de la compra habitual en offline Motivos de la compra habitual en online
Base: 62 entrevistas
Base: 548 entrevistas

31. Drivers de compra | Sugerido
Diferencia
respecto 2021
De la siguiente lista, ¿cuáles son los criterios principales por los que utilizas este canal
de forma habitual?
Base compran
online
268 entrevistas
Diferencias
significativas entre
targets
Las personas prefieren la farmacia online por la rapidez
en la compra, así como por la practicidad y la
comodidad del proceso.
De la misma manera, creen que es una forma fiable de
comprar medicamentos. El precio y la facilidad de uso
también destacan entre los demás drivers.
Rapidez en la compra
Practicidad y comodidad
Confianza que inspira
Facilidad de uso
Atención al cliente
Precios que ofrece
Recomendación profesional
Costumbre
Facilidad de pago
Entrega a domicilio
Compra a través del móvil/Tablet
Recomendación amigos/conocidos
Diseño de la página web
Foro de consumidores
Recomendación Redes Sociales
Recomendación foro/blog
Otros motivos
Rapidez en la
compra
44%
49%
Practicidad y
comodidad
41%
Confianza que
inspira
33%
Facilidad de
uso
27%
Atención al
cliente
19%
Precios
67%
No
trabajan
28%
18 a 25
años
Los adultos entre
56 y 70 años
valoran más la
atención al
cliente
Motivos compran online (sugeridos)
Total
Farmacia Online
56%
Rapidez en la
compra

32. Amazon | ¿Podría ser un canal de compra?
Diferencia
respecto 2021
En España, los medicamentos sin receta no se venden en Amazon, aunque sí ocurre
en otros países. ¿ Comprarías medicamentos sin receta en Amazon si fuera posible
Base compran
online
268 entrevistas
Diferencias
significativas entre
targets
En España, los
medicamentos sin
receta no se venden en
Amazon, pero si la ley
lo permitiera, la mitad
de la muestra declara
que seguro que sí los
compraría o
probablemente, y esto
aumenta entre los
hombres (23%), los más
jóvenes (un 32% de
18-25 años) y adultos
entre 41-55 años (21%).
Amazon es más
deseada, ganando
más de 20 puntos
porcentuales en
cuanto a
consideración de
compra respecto a la
anterior edición.
T2B 56% B2B 17%
11% en 2021 25% en 2021 23% en 2021 23% en 2021 18% en 2021
Seguro
que sí Probablemente sí No lo sé
Prob.
no
No
Hombre: 23%
18-25 años:
32%
41-55 años:
21%
36% en 2021 41% en 2021
¿Comprarías medicamentos sin receta en Amazon si fuera posible?
44%
Total
Farmacia Online

33. IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD
● ¿Qué necesidad se
quiere cubrir?
● ¿Qué productos se
desean comprar?
● ¿Dónde se informan?
● ¿Qué canales son
relevantes?
QUÉ MARCA COMPRO
E INFLUENCIA EN LA
COMPRA
● ¿Estaba clara la marca desde
el principio?
● ¿Quién estuvo implicado en el
proceso de elección de
marca?
● ¿Quién tuvo mayor influencia
en el proceso?
● ¿De qué manera participó en
el proceso de compra?
● ¿Qué criterio es el más
relevante a la hora de
comprar OTC?
CUÁL ES EL CANAL
DÓNDE COMPRAN EL
PRODUCTO
● ¿Qué canal de compra
eligieron?
● ¿Qué factores tuvieron en
cuenta para elegirlo?
● ¿Puede ser Amazon un
canal de compra?
● ¿Han cambiado tus
hábitos de compra tras las
restricciones?
¿VISITÓ
VARIOS
CANALES?
● ¿Se evaluaron
alternativas?
● ¿Qué aspectos
consideraron para elegir
una alternativa?
DECISIÓN DE
COMPRA EN
FARMACIA ONLINE
● Qué tipo de
medicamentos OTC
compran online?
● ¿Con qué frecuencia
compran online
productos OTC?
● ¿Cuánto gastan de media
en online?
● ¿Cuáles son las barreras
de compra online?
1 3 5
2 4 6
Patient journey
DÓNDE BUSCAN
INFORMACIÓN

34. ¿Visita varios canales?

35. Evaluación alternativas
Diferencia
respecto 2021
Antes de hacer la compra, ¿visitaste varias farmacias (ya sean físicas u online)?
¿Por qué visitaste más de una farmacia, ya sea física u online?
Base visitó más
farmacias antes de
comprar: 123
Diferencias
significativas entre
targets
Quienes van a otras farmacias que no son la de costumbre (un 20% de compradores de OTC), normalmente van para
comparar precios o a buscar un producto que no estaba disponible en su primera opción.
No
75%
Sí
20%
No sé
5%
26% en 2021
70% en 2021
¿Por qué?
Base total
610 entrevistas
¿Visitaste varias farmacias (físicas o online)?

36. IDENTIFICACIÓN
DE LA NECESIDAD
● ¿Qué necesidad se
quiere cubrir?
● ¿Qué productos se
desean comprar?
● ¿Dónde se informan?
● ¿Qué canales son
relevantes?
QUÉ MARCA COMPRO
E INFLUENCIA EN LA
COMPRA
● ¿Estaba clara la marca desde
el principio?
● ¿Quién estuvo implicado en el
proceso de elección de
marca?
● ¿Quién tuvo mayor influencia
en el proceso?
● ¿De qué manera participó en
el proceso de compra?
● ¿Qué criterio es el más
relevante a la hora de
comprar OTC?
CUÁL ES EL CANAL
DÓNDE COMPRAN EL
PRODUCTO
● ¿Qué canal de compra
eligieron?
● ¿Qué factores tuvieron en
cuenta para elegirlo?
● ¿Puede ser Amazon un
canal de compra?
● ¿Han cambiado tus
hábitos de compra tras las
restricciones?
¿VISITÓ
VARIOS
CANALES?
● ¿Se evaluaron
alternativas?
● ¿Qué aspectos
consideraron para elegir
una alternativa?
DECISIÓN DE
COMPRA EN
FARMACIA ONLINE
● Qué tipo de
medicamentos OTC
compran online?
● ¿Con qué frecuencia
compran online
productos OTC?
● ¿Cuánto gastan de media
en online?
● ¿Cuáles son las barreras
de compra online?
1 3 5
2 4 6
Patient journey
DÓNDE BUSCAN
INFORMACIÓN

37. ¿Cómo es la compra online de la categoría?

38. Medicamentos que se compran online
Diferencia
respecto 2021
¿Qué tipo de medicamentos de venta libre sin receta acostumbras a comprar online?
Diferencias
significativas entre
targets
Base compran
online: 268
entrevistas
Los medicamentos que más se compran online son los
complejos vitamínicos o nutricionales (50%), los destinados
a dolencias físicas (48%) y los analgésicos y antitérmicos
(48%); en menor medida antigripales (28%).
50%
Complejos
vitamínicos o
nutricionales
48%
Dolencias
físicas
48%
Analgésicos y
antitérmicos
28%
Antigripales
Complejos vitamínicos o
nutricionales
Dolencias físicas
Analgésicos y antitérmicos
Antigripales
Productos para el estreñimiento
Antihistamínicos para alergias
Relación con el
dependiente
Tipos de medicamentos
58%
Estudios
universitarios
72%
56-70 años
62%
No trabaja
44%
Total
Farmacia Online

39. Frecuencia compra online
Diferencia
respecto 2021
Qué tipo de medicamentos de venta libre sin receta acostumbras a comprar online?
¿Con qué frecuencia compras online medicamentos de venta libre sin receta?
Diferencias
significativas entre
targets
Base compran
online: 268
entrevistas
Más de 2 veces a la semana
Una vez a la semana
Una vez al mes
Una vez cada dos meses
Con poca frecuencia
Casi nunca
Promedio mensual
1,0
15%
26-40 años
31% Hombre
28% Trabaja
42%
41-55 años
38%
No
universitarios
Frecuencia de compra
18-25
años
Mujer Hombre
26-40
años
41-55
años
56-70
años
Edad
Género
Según género y edad
44%
Total
Farmacia Online
La frecuencia media de compra de medicamentos de la categoría
OTC es de 1 vez al mes: 33% (1 vez al mes o más), 51% cada 2
meses o menor medida y 16% casi nunca. Y los que compran con
más frecuencia son los más jóvenes de 18 a 40 años.

40. Según género y edad
Gasto medio compra online
Diferencia
respecto 2021
¿Cuánto te gastas de media en tus compras online de productos de autoconsumo
para la salud? Y más concretamente, ¿cuánto te gastas de media en tus compras
online de productos de autoconsumo para la salud?
Diferencias
significativas entre
targets
Base compran
online: 268
entrevistas
Menos de 25€
Entre 25 y 50€
Entre 51 y 100€
Entre 101 y 150€
Entre 151 y 500€
Más de 500€
18-25
años
Mujer Hombre
26-40
años
Edad
Género
Gasto medio de compras online
Promedio
36,5€
44%
Total
Farmacia Online
41-55
años
56-70
años
Casi la mitad de los entrevistados (46%) gasta menos de 25€ en
las compras online de productos de autoconsumo para la salud.
El 32% gasta entre 25 y 50€ y tan solo el 20% gasta entre 151 y
500€ o más de 1000€). El gasto medio es de 36,5€. Y más alto
entre las mujeres y los menores de 40 años.

41. Barreras a la compra
Diferencia
respecto 2021
¿Por qué NO compras medicamentos sin receta en una farmacia online?
Diferencias
significativas entre
targets
Base compran
offline: 342
entrevistas
69%
Prefiero que me
asesoren
físicamente
47% 29% 8%
Porque quiero
tener el producto
de inmediato
37%
Por costumbre de
ir a la farmacia
física
Por los costes de
envío
Porqué quiero ver
el tamaño del
producto
60% en 2021 39% en 2021
74%
56-70 años 56%
Solo
Farmacia Offline
No compran en farmacia online
Las barreras para utilizar el canal online como canal de compra son los puntos fuertes de la farmacia física: el
asesoramiento físico (69%) y la inmediatez de tener el producto (47%).

42. ¿Cómo nos relacionamos con el paciente?

43. Canal de comunicación de la farmacia
Diferencia
respecto 2021
¿Te resultaría interesante poder comunicarte con tu farmacia habitual para solicitarle
consejo antes de la compra a través de…?:
Diferencias
significativas entre
targets
WhatsApp
Teléfono
Chat de la web
SMS
Todos
No lo veo
interesante
Lo veo
interesante
Base: 435
Base total
610 entrevistas
31%
41-45 años
42%
56-70 años
20% en 2021
80% en 2021
87%
18-25 años
83%
26-40 años
49%
26-40 años
47%
41-55 años
46%
Trabaja
46%
Universitarios
20%
18-25 años
12%
Trabaja
13%
Universitarios
43%
56-70 años
45%
No trabaja
35%
No universitarios
A los que les interesa… ¿a través de qué canales?
La mayoría de los compradores de medicamentos sin receta
médica (71%), ve interesante el poder comunicarse con la
farmacia para solicitarle consejo antes de la compra. Los
canales más mencionados son Whatsapp (41%) y el teléfono
(20%).
¿Te gustaría que la farmacia
se comunicara contigo?

44. Canal de comunicación de la marca
Diferencia
respecto 2021
¿Te gustaría que la marca de medicamentos sin receta te mandase comunicaciones
de sus productos, usos u otra información de interés?
¿Cuál es el canal que preferirías para que esta marca se comunicara contigo?
Diferencias
significativas entre
targets
Base total
610 entrevistas
Solo un 31% les gustaría que la marca se comunicara con ellos versus un 43% que no. Y los que están a favor les gustaría
que fuera por email. Una vez más, son los jóvenes los que están más interesados en el uso online, potenciando el uso de
otros canales de comunicaciones, como las Redes Sociales.
Sí
31%
No sé
26%
No
43%
Base: 316
25% en 2021
35% en 2021
40% en 2021
47%
Hombres
40%
18 a 25 años
37%
56 a 70 años
17%
18 a 25 años
A los que les interesa… ¿a través de qué canales?
¿Te gustaría que la marca
se comunicara contigo?

45. Movilización a la compra
Diferencia
respecto 2021
¿Te gustaría que la marca de medicamentos sin receta te mandase comunicaciones
de sus productos, usos u otra información de interés? ¿Eso te motivaría a comprarla?
Diferencias
significativas entre
targets
Base total
610 entrevistas
Seguro que sí
Probablemente sí
No lo sé
Probablemente no
Seguro que no
Sí
31%
No sé
26%
No
43%
35% en 2021
40% en 2021
25% en 2021
40%
18 a 25 años
37%
56 a 70 años
47%
Hombres
Y este 1 de cada 3 interesado en la comunicación de la marca, también, se vería movilizado a la compra de la misma en un 61%
de seguro + probable. Por lo que este público potencial sería favorable al engagement de la marca.
T2B
61%
17%
Con
trabajo
44%
41 a 55 años
40%
56 a 70 años
¿Te motivaría a comprarla?
Base: 189
¿Te gustaría que la marca
se comunicara contigo?

46. Tipos de contenidos
Diferencia
respecto 2021
¿Qué tipo de contenidos te serían interesantes?
Diferencias
significativas entre
targets
Base total
610 entrevistas
Rapidez en la
compra
63%
Descuentos
55%
Consejos de
salud
54%
Explicación
productos
45%
Nuevos
productos
28%
Explicación
patología
22%
Proceso
elaboración
prod.
Descuentos
Consejos de salud
Explicación de productos
Nuevos productos
Vídeos o explicaciones de
patologías
Proceso de elaboración de
productos
Case studies de alguien que
ha utilizado el producto
Historia de la empresa
Comunicaciones corporativas
Base: 331
76%
18-25 años
53%
41-55 años
73%
56-70 años
64%
No trabaja
53%
No universit.
26%
No universit.
21%
18-25 años
16%
56-70 años
9%
26-40 años
10%
56-70 años
64%
No trabaja
Tipo de contenidos
Si se generan las comunicaciones, los contenidos deben hablar
de descuentos, consejos de salud, de las especificaciones de
los productos y de nuevos productos.

47. conclusiones

48. Aprendizajes y oportunidades
El perfil del consumidor de
medicamentos OTC responde a una
mujer (65% vs. 35% hombre) con una
media de 45 años.
● Trabaja actualmente (69%), no tiene hijos menores de 18 años en casa (66%), el
50% tiene estudios universitarios y convive en el hogar con una media de 3
personas.
La farmacia offline es el canal por
excelencia: tanto en la búsqueda de
información como en la compra de
medicamentos.
● El canal de búsqueda de información más usado por los españoles a la hora de
comprar productos OTC es la farmacia (84%), de lejos le sigue el médico (con un
34%).
● El criterio más importante a la hora de comprar es la recomendación del
farmacéutico (especialmente en el target más adulto), es el principal agente
influenciador.
● El 99% compra en farmacia offline: 56% solo offline, 34% habitualmente offline y
9% con menor frecuencia offline.
En el proceso de compra de OTC, la
farmacia online gana relevancia
para convivir cada vez más con la
física: la farmacia online viene para
quedarse
● 4 de cada 10 compran en farmacia online (un 44%): 1% solo online, 9%
habitualmente online y 34% con menor frecuencia online.
● Un 43% de compradores de OTC combinan la compran on + off. Las mujeres y
los más jóvenes (de 18 a 40 años) son los que más utilizan ambos canales a la
vez.
● De los que buscan información en internet, lo hacen principalmente en
buscadores tipo Google (64%), farmacias online (50%) o en la página web del
laboratorio farmacéutico (42%). que aumenta su posición con respecto al 2021.
● Mayor frecuencia entre los jóvenes y más gasto en mujeres y menores de 40
años. Los jóvenes están más dispuestos a cambiar sus hábitos de compra a on.
1
2
3

49. Aprendizajes y oportunidades
Poca relevancia en la marca: el
farmacéutico, e incluso el médico,
actúan como agentes
influenciadores en la elección de
marca y pueden hacer cambiar la
marca escogida.
● Aunque la marca puede acostumbrar a estar clara, el farmacéutico y el médico
influyen en la elección de la misma; aunque hay un 50% de pacientes de OTC
que declaran tener decidida la marca previamente.
Los drivers de compra del canal
tradicional son las principales
barreras para el online: trato
directo + producto físico
● El motivo principal por el cual los pacientes no usan la farmacia online es el trato
directo, prefieren un asesoramiento personalizado cara a cara, al igual que
prefieren poder llevárselo en el momento.
Los drivers de compra del canal
online son una oportunidad de
compra frente al canal offline:
promociones + comodidad
● La rapidez de la compra + comodidad/practicidad y promociones en el precio
(se posiciona un canal que inspira confianza según los encuestados) son las
ventajas competitivas del canal online.
Amazon tendría un gran potencial
para el ecommerce de la categoría
OTC
● En España, los medicamentos sin receta no se venden en Amazon, pero si existiera
esta opción, comprarían en un 50% de probabilidad (la mitad de la muestra
declara que seguro que sí los comprará o probablemente).
● Amazon es más deseada, gana 20 puntos porcentuales consideración de
compra respecto a la anterior edición.
4
5
6
7

50. Aprendizajes y oportunidades
Los principales medicamentos que
se compran online son: los
complejos multivitamínicos y
nutricionales, los analgésicos y
aquellos que combaten las
dolencias físicas.
● La media de compra es 1 vez/mes (hay un 33% que compra 1 vez al mes o más
frecuentemente).
● La media de gasto se sitúa en 37€ (más gasto en mujeres y en los más jóvenes
hasta 40 años). Casi el 50% gasta menos de 25€ en las compras online de
productos de autoconsumo para la salud.
La mayoría de los compradores de
medicamentos sin receta médica
ve interesante el poder
comunicarse con la farmacia antes
de la compra.
● El 71% ve interesante el poder comunicarse con la farmacia para solicitarle
consejo antes de la compra. Los canales más mencionados son Whatsapp (41%) y
el teléfono (20%).
● Si se generan las comunicaciones, los contenidos deben hablar de descuentos,
consejos de salud, de las especificaciones de los productos y de nuevos
productos.
1 de cada 3 le interesa la
comunicación con la marca y se
vería movilizado a la compra.
● Un 31% les gustaría que la marca se comunicara con ellos versus un 43% que no.
Y los que están a favor les gustaría que fuera por email. Una vez más, son los
jóvenes los que están más interesados en el uso online, potenciando el uso de
otros canales de comunicaciones, como las Redes Sociales.
● De estos interesados, se verían movilizados a la compra de la misma un 61%
(seguro + probable). Por lo que este público potencial sería favorable al
engagement de la marca.
8
9
10

51. www.elogia.net
elogia @elogia elogia elogia
BARCELONA MADRID VIGO CIUDAD DE MÉXICO info@elogia.net
GRACIAS