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INTELIGENCIA Y ESTUDIO
     DEL MERCADO
OBJETIVO GENERAL
Brindar al emprendedor herramientas para la realización de
una inteligencia de mercado que le permita identificar
oportunidades y amenazas en el emprendimiento,
posibilitando la definición de estrategias de mercado;
combinando elementos teóricos con casos de
emprendimientos reales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Definir los elementos que           •Reforzar las definiciones y
contiene una inteligencia de         aplicación de: concepto de
mercados.                            negocio y equipo de trabajo.

•Incentivar el desarrollo paralelo   •Aplicar los conocimientos a la
de las temáticas con la aplicación   idea de negocio del
de las mismas a las ideas de los     emprendedor.
emprendedores.
                                     •Evidenciar los conceptos en
•Analizar los componentes de la
                                     casos reales.
inteligencia de mercado.
COMPETENCIAS
AMPLITUD PERCEPTUAL
Es la capacidad de ver más allá del circulo de experiencia o entorno
inmediato , cambiando de perspectiva cuando es necesario para poder
encontrar nuevas oportunidades, ideas, información o recursos.


INTELIGENCIA SOCIAL
Es la capacidad de establecer y mantener relaciones con personas de
los diferentes grupos de interés, siendo proactivo en la construcción y
participación de redes sociales, generando contactos que contribuyen
al desarrollo de las personas y de los proyectos.

PENSAMIENTO SISTÉMICO
Es la capacidad de percibir el mundo en términos de totalidades y estructuras
para su análisis, comprensión y accionar. Consiste en pensar en los elementos
como parte de un todo, identificando las relaciones entre estos, con el fin de
crear organizaciones dinámicas, cambiantes y adaptables a las condiciones
que presenta el medio
TEMARIO
•Inteligencia de mercados
•Tamaños de los mercados
•Potencial del negocio
•El emprendimiento y su cadena
de valor
•Definición de estrategias de
mercadeo
•Elaboración de investigación
de mercados
•Análisis de casos prácticos

GRANDES APRENDIZAJES
Formas de conseguir información
Determinación de portafolio de productos
                                           INTELIGENCIA Y
Cuantificación de mercados
Definición de estrategias                    ESTUDIO DEL
Recomposición de equipo de trabajo
                                                MERCADO
INTELIGENCIA DE MERCADOS
• Se define como la capacidad de adquirir conocimiento y
  entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas

• Capacidad de ver más allá, de convertir un “dato” en
  “información”.

• La inteligencia de mercados no da razones suficientes para
  tomar la decisión sobre la incursión en un nuevo negocio,
  excepto cuando la calidad de la información es altísima. Se
  recomiendo hacer trabajo de campo.
INTELIGENCIA DE MERCADOS
Mayor efectividad, menor riesgo y mayor inversión


                       Investigación de
                          Mercados


                        Inteligencia de
                           Mercados


                           Sondeo

Menor efectividad, mayor riesgo y menor inversión
METODOLOGÍA DE
   INTELIGENCIA DE MERCADOS

Análisis de Embudo:

"Partir de lo general
 para llegar a lo más
      específico”.
INTELIGENCIA DE MERCADOS




                         INTELIGENCIA DE MERCADOS
                         INTELIGENCIA DE MERCADOS
   Grandes mercados


  Mercados potenciales


        Mercados
      investigados



      Conocimiento
     de un Producto
METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
      NUEVOS NEGOCIOS
                        Mercado                Industria
  Nivel Macro




                    Atractividad del       Atractividad de la
                       Mercado                 Industria
  Nivel Micro




                Beneficios para mercado   Ventaja competitiva
                        objetivo              sostenible
DIFERENCIA DE MERCADO Y
       INDUSTRIA
       Mercado                   Industria


  Grupo de clientes       Vendedores que ofrecen
actuales o potenciales     productos similares o
con poder de compra,            sustitutos.
que buscan satisfacer
   sus necesidades.

Es decir: Consumidores,   Es decir: Competidores,
    sean personas u            normalmente
     organizaciones           organizaciones
PRINCIPALES            OPERACIÓN DE
JUGADORES               LA INDUSTRIA
• Ebel.                • 150 empresas produciendo
• Yanbal.                en diferentes esquemas.
• Amway.               • El 80% del mercado lo tienen
• Colgate-Palmolive.     20 empresas.
• Procter & Gamble o   • El 65% de la producción la
  Unilever.              hacen multinacionales.
• Jolie de Vogue.      • Es un sector con nivel alto de
                         innovación.
• La Riviera.
• Laboratorios.
METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
      NUEVOS NEGOCIOS
                        Mercado            Industria

      Nivel Macro

                    Atractividad del   Atractividad de la
                       Mercado             Industria
      Nivel Micro




                                           Ventaja
                     Beneficios para
                                         competitiva
                    mercado objetivo
                                          sostenible
ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
            Qué necesitamos saber?
 Barreras de     • Quién nos ve ganando plata en ese negocio
  Entrada          puede entrar fácilmente?


 Poder de los    • Existen pocos consumidores que pueden
                   tener gran poder de negociación
consumidores       (descuentos)?

Poder de los     • Existen pocos proveedores que crean
Proveedores        dependencia debido a su nivel de costos?


Posibilidad de   • Los clientes pueden buscar otros productos
                   para satisfacer su necesidades de la misma
  Sustitutos       forma?
EJEMPLO – SECTOR CALZADO
 Barreras de     • Muy bajas, debido a la técnica y al
                   conocimiento.
  Entrada

 Poder de los    • Muy alto, debido a la oferta actual
                 • El poder de negociación de las cadenas
consumidores       comerciales es muy alto.


Poder de los     • Depende del tipo de insumo (cuero)
                   éste puede ser alto, medio o bajo
Proveedores
                 • Muchos, debido a la variedad en el
Posibilidad de     calzado (tenis, sandalias, tacones,
  Sustitutos       balletas, etc.) y a la variedad en la
                   oferta.
ENTENDER LA INDUSTRIA
ACTIVIDAD

Establecer los actores de la industria aeroespacial
METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
      NUEVOS NEGOCIOS
                      Mercado             Industria
     Nivel Macro


                   Atractividad del   Atractividad de la
                      Mercado             Industria
     Nivel Micro




                                          Ventaja
                    Beneficios para
                                        competitiva
                   mercado objetivo
                                         sostenible
ATRACTIVIDAD DEL MERCADO
            Qué necesitamos saber?

                  • Número de consumidores
 Tamaño del       • Número de unidades consumidas
  mercado         • Valor total gasto


Crecimiento del   • Consumo en los años anteriores
   mercado        • Prospectivas de consumo futuro



Tendencias del    • Demográficas, sociocultural, económicas
   mercado        • Tecnológicas, regulación y medio ambiente
MERCADO COSMÉTICO
Mercado interno viene creciendo.    Especialización de las plantas:
                                    (Colombia, Ecuador, Perú y Estados
Exportaciones superaron los US      Unidos).
$86 millones(2002).
                                    Mayor agresividad en canales y
Mueve 1.2 billones de pesos.        potenciación de varios segmentos
                                    de mercado:
Su posición geográfica (comunidad
                                    (juvenil e infantil, muertos).
andina y Centroamérica).

Crecimiento de la venta directa y
multinivel, pasaron del 15% de      Nuevos mercados y productos:
participación al 40%.                (cosméticos naturales o cosméticos
                                    verdes).
ATRACTIVIDAD DEL MERCADO
    Dónde encuentro información al respecto?

• Fuentes secundarias:
    Publicaciones
    Periódicos
    Bases de datos
    Agremiaciones
    Cámaras de Comercio
    Organismos Gubernamentales
METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
      NUEVOS NEGOCIOS
                       Mercado             Industria

      Nivel Macro
                    Atractividad del   Atractividad de la
                       Mercado             Industria
      Nivel Micro




                                           Ventaja
                     Beneficios para
                                         competitiva
                    mercado objetivo
                                          sostenible
BENEFICIOS PARA EL MERCADO
          OBJETIVO
Qué debemos identificar en el mercado objetivo?
   Identificar
    Mercado         • Cuáles serán los primeros clientes?
    Objetivo
                    • Cuáles son los beneficios claros que
Beneficio para el     brindamos al cliente?
  consumidor        • El cliente pagará realmente por tal
                      beneficio?

                    • Es nuestro producto superior o diferente
 Diferenciación       de los otros EN LA MENTE DEL
                      CONSUMIDOR?
BENEFICIOS PARA EL MERCADO
             Dónde encuentro información?
Fuentes primarias:
     Llame a un contacto suyo que pueda ser
     un posible cliente
     Encuesta para un pequeño número de
     clientes
     Eventos sectoriales de sus clientes
     Contactos en ferias
EJEMPLO
           Identificar
                           • Yo! Corredor de largas
            Mercado          distancias!
            Objetivo

                           • Mejores tiempos, ya que los
           Beneficio         tenis son más livianos
                           • Menos lesiones, gracias a su
            para el          sistema de amortiguamiento
          consumidor       • Menos torceduras por una
                             mayor estabilidad lateral .


                            • Los tenis para
          Diferenciación      corredores!
EJEMPLO
           Identificar
            Mercado        • Gays y metrosexuales
            Objetivo


                           • Productos adecuados al tipo
           Beneficio         de piel
                           • Productos pensados desde
            para el          las actividades del usuario
          consumidor       • Canales de distribución
                             especializados para ellos


                            • Cosméticos para
          Diferenciación      hombres gays y metro
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
CANAL BÁSICO.
  Supermercados grandes superficies, tiendas y
  droguerías, participan en un 40% del mercado.

CANAL ESPECIALIZADO.
  Los profesionales, los peluqueros, esteticistas,
  médicos dermatólogos, tienen el 10% del mercado.

VENTA DIRECTA Y MULTINIVEL
  Tiene más de 400.000 distribuidores.
  Ebel tiene más de 130.000 consultoras de belleza (600
  municipios).
   Yanbal cuenta con 60.000.
OTRAS ALTERNATIVAS DE CANALES
 –Empresas multicanales, retail +
 catálogo

 –Comercializadoras internacionales
 “marcas selectivas” Lancôme o Christian
 Dior.

 –Canales propios cadena de tiendas la
 RIVIERA posee 25 tiendas y 6 almacenes.
METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA
      NUEVOS NEGOCIOS
                        Mercado            Industria
      Nivel Macro

                    Atractividad del   Atractividad de la
                       Mercado             Industria
      Nivel Micro




                                           Ventaja
                     Beneficios para
                                         competitiva
                    mercado objetivo
                                          sostenible
VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE
Qué nos brinda una ventaja competitiva sostenible?
   Elementos       • Patentes, secretos industriales,
                     conocimiento, que impida que los posibles
  Propietarios       competidores nos copien.

   Capacidad       • Mejor organización de procesos, capacidades
  empresarial        específicas de la empresa que sean difíciles
                     de imitar.
    superior

    Modelo         • Que el negocio no va a quedarse sin
                     combustible ($$$) en medio del camino
Económicamente     • Analizar: Ingresos, márgenes, capital de
     viable          trabajo, tiempo para la primera venta
EJEMPLO

 Elementos     • Patente del sistema Windows y de
Propietarios     sus aplicaciones.




 Capacidad     • El contrato con IBM para el sistema
                 operativo del IBM PC. Con eso gano
empresarial      el monopolio de los SO, siendo éste
  superior       el más reconocido por los clientes.



               • Compró el DOS ya desarrollado y
  Modelo         posteriormente lo vendió.
Económicam     • Una vez se desarrolla el sistema de
 ente viable     licencia, los costos casi siempre caen
                 y las ventas crecen.
ALGUNAS FUENTES DE
       INFORMACIÓN SECUNDARIAS
   www.crearempresa.com.co
Esta herramienta responde al interés conjunto del sector privado y del Gobierno
   Nacional para generar un ambiente más amigable que facilite la generación
   de negocios.
   www.proexport.com.co
   www.dane.gov.co : DANE
   www.andi.com.co: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
   www.supersociedades.gov.co
   www.mincomercio.gov.co
   Revista Dinero – 5000 Empresas – Clientes Potenciales por Sector
   Revista Cambio – 1000 Empresas – Clientes Potenciales por Sector
   www.google.com
ALGUNAS FUENTES DE
        INFORMACIÓN SECUNDARIAS
    www.kartoo.com
KartOO es un meta-buscador de Información Web que presenta sus resultados en
    forma de mapas. Los sitios encontrados son representados por esferas más o
    menos grandes según su pertinencia. Su búsqueda puede ser afinada con los
    temas y expresiones propuestos.
    www.vivisimo.com
    www.icex.es
Instituto Español de Comercio exterior
    www.geert-hofstede.com
Sitio con información relacionada con las variables culturales que influyen en el
    entorno de trabajo desarrolladas por Geert Hofstede.
    Geert Hofstede es un influyente 'experto' en el campo de las relaciones entre
    culturas nacionales y entre culturas dentro de las organizaciones.
TAREA
Construya un ejemplo donde pueda identificar todos los
elementos de la metodología sobre inteligencia de mercados,
como los son: atractividad del mercado y de la industria,
beneficios para el público objetivo y ventajas competitivas,
(pueden usar el concepto de negocio en el cual van a trabajar).

Presentar máximo 9 diapositivas en PowerPoint incluyendo
portada

Enviar en formato digital a anacatalinaguzman@gmail.com
ESTUDIO DEL MERCADO
OBJETIVO GENERAL

Determinar qué estrategias comerciales se deben
implementar en una empresa para alcanzar el máximo
beneficio, analizando los detalles del negocio para extraer
las principales ventajas competitivas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
           •Definir los elementos que debe
           incluir un plan de mercadeo.

           •Establecer fuentes de
           recolección de información para
           la investigación de mercados y la
           inteligencia de mercado.

           •Aplicar los conocimientos a la
           idea de negocio del
           emprendedor.

           •Evidenciar los conceptos en
           casos reales.
ANÁLISIS DEL MERCADO

• Componentes básicos del análisis de mercado:
  – Análisis sectorial.
  – Análisis del mercado como tal.
  – Plan de mercadeo.
ANÁLISIS SECTORIAL
 Entorno Demográfico:

• Tendencias de crecimiento de la población.
• Cambios de la estructura de edades de
  una población
• Cambios de la familia.
• Aumento del número de personas con estudios.

 Entorno Económico:
• Distribución de la renta y cambios en el poder adquisitivo.
• Cambios de las pautas de gasto de los consumidores.
Entorno Natural:            ANÁLISIS SECTORIAL
• Escasez de materia prima.
• Aumento de los costes de energía.
• Aumento de los niveles de contaminación.
• Intervención gubernamental en la gestión de los recursos
  naturales.
• Tendencias ambientalistas.

Entorno Tecnológico:

• Ritmo acelerado de cambios tecnológicos.
• Altos presupuestos en I+D.
• Concentración en pequeñas mejoras.
• Aumento de regulaciones gubernamentales.
ANÁLISIS SECTORIAL
 Entorno Político:

• La legislación que regula la empresa.
• Crecimiento de los grupos de interés público.
• Mayor énfasis en la ética y las acciones socialmente
  responsables.

 Entorno Cultural:

• Persistencia de los valores culturales.
• Cambio de los valores
  culturales secundarios.
INFORMACIÓN - ESTRATEGIA




                                                                                Responsables
                                                                                               Estrategias para Seguimiento al
   Información                         Temas                  Fuentes
                                                                                                 conseguirlo         plan


                                                                                               Buscar         estudiosTenerlo   para  la
                     Actores                                 Internet      E1
                                                                                               secundarios            próxima semana
                                                                                                                      Para dentro de 15
     Industria       Asociaciones                            Directorios   E2                  Visitar la asociación
                                                                                                                      días
                     Organismos        de   gobierno   que
                                                             Agro cadenas E 1                  Buscar en Internet   Próxima reunión
                     intervienen
                     Tamaño mercado
                     Ubicación (sector)
                     Productos sustitutos
                     Precios
    Mercado          Competidores
                     (quienes son, cuantos y donde están)

                     Canales de distribución
                     Características
                     precios

   Tecnologías
Leyes y normativas   Cual ley y quien la aplica
INFORMACIÓN - ESTRATEGIA
                                                Estrategias para   Seguimiento
Información      Fuentes         Responsables
                                                  Conseguirlo        al Plan

 Sobre una    -Agremiaciones     Emprendedor        -Invitar a
  Industria      -Cámaras             1           conferencias
                 -Informes                          -Internet
              Sectoriales y de                       -Visitas
                 asambleas                         -Encuestas
                 -Estudios                      -Inteligencia de
                económicos                          Mercado

        Establezca necesidades de información (industria,
         mercado, tecnología, de los consumidores, de los
                        competidores, etc).
ANÁLISIS SECTORIAL
                     PAISES                                        FUNERARIAS
Argentina (395 funerarias en las principales     Bonacorsi hermanos, Cocheria Bariloche,
ciudades)                                        Empresa Cueto y cia, Franco Hermanos,
                                                 Lampertti y cia, Cocheria Italiana, Cocherias
                                                 Paraná
Venezuela (102 empresas fúnebres en los          Cristo rey (Acarigua, valencia , puerto la cruz,
principales estados)                             puerto cabello), Central Cooperativa Guayanesa,
                                                 la Virgen de Lourdes, Funeraria Monumental,
                                                 Organización de Servicios Laya, Bayest.


Perú (65 compañías de servicios exequiales)      Agencia Funeraria Acuña, Agencia Funeraria
                                                 Hermanos Pinos, Los Olivos, Pimentel, Empresa
                                                 de Exequias Perú, Funeraria Pablo Mota.
Ecuador ( 39 centros fúnebres)                   Funeraria Nacional, La Paz, Probide, Mendoza,
                                                 Eternal 2 y san Vicente de Paúl
Bolivia (27 centros cementerios y funerarios)    Funeraria Santa Cruz , San Martín, Valdivia, y Las
                                                 Misiones

                              Fuente: base de datos SKUDMART
ANÁLISIS SECTORIAL
                         Caso Skudmart
                    Muertes en Colombia últimos años
                                                Año 1                      Año 2    Año 3
Antioquia                                       30708                      31539    31424
La Costa                                        28383                      23406    26460
Bogotá                                          24886                      25117    29087
Cundinamarca                                      8936                      9178     7961
Santander                                      15.490                      15638    16.525
Valle                                           22811                      23959    24172
Otros                                           52528                      52315    52314
Sin información                                 3494
TOTAL                                         187236                       181152   187943
                    FUENTE: www.dane.gov.co, decipoll, cálculos skudmart
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
                                          Caso Skudmart

   COMPETIDORES                   FORTALEZAS                   DEBILIDADES             BARRERAS DE ENTRADA
La Frigid Fluid Company   Trayectoria en el sector Productos costosos, no Son productos químicos, y
                          mundial de funerarias          poseen red de distribución por sus componentes tienen
                                                         en Colombia                 restricción en el medio
                                                                                     colombiano
 Hepburn Superior US      Apoyo de una universidad Además de los anteriores, Con sus plantas en EEUU, los
      Chemical            norte      americana        en los    productos      traen costos de producción serán
                          investigación                  instrucciones en inglés     siempre altos
      Funerarias          Ellos son sus propios clientes Una funeraria no le Las exigencias de las ARPS, y
                                                         compra a otra la mezcla el control de los entes de
                                                         que ellos pueden realizar vigilancia ambiental
Coremanso y remanso       Poseen una gran red de No están en capacidad de Se salen de su negocio
                          funerarias                     producir químicos           central, les resulta mejor
                                                                                     distribuir
 Disanchez y Bedoya       Llegan a muchos puntos en No son productores               Su negocio es distribuir, son
                          el país, venden productos                                  más dados a realizar alianzas
                          complementarios
Fuentes de información

  Consideraciones:                        Estrategias          para        la
                                        información:
• Muchos clientes dispersos.
• Sector muy empírico.
• Los aglutina       Fenalco a nivel    • Ferias que los aglutinan.
nacional                                • Vital asistir a un evento técnico
• Pocos estudios sobre la industria.    (Congreso).
• Productos sustitutos muy baratos      • Casos de mercadeo (Jaime Baby).
• Desarrollo de sus propios productos   • Identificar     las     asociaciones
• Muy desconfiados para innovar         existentes en el medio y su papel
• A nivel internacional los agrupa      • Determinación de proveedores
Alpark                                  nacionales e internacionales
• Buscan la integración vertical        • Lograr               reconocimiento
• Dificultades para lograr las ISO      rápidamente (Concursos)
DEFINICIÓN DE
     ESTRATEGIAS
–Establezca mercados                  41   39

potenciales y objetivos          20




– Identifique los segmentos de
mercado
– Determine el modelo de
negocio
– Conozca su competencia y
defina sus estrategias
EJERCICIO PRÁCTICOGreen
                   gold.wmv
        ¿En qué segmentos puede dividirse su público objetivo?
                      Segmento      Segmento          Segmento
Tamaño del
segmento



Tomadores de
decisión

Factores clave
para la toma de
decisión

Características del
proceso de
decisión
Segmentando el mercado
                                                  Tamaño del       Tomadores de       Factores claves para la toma de
Producto                   Segmento
                                                   segmento          decisión                    decisiones



                                                                                   Calidad y certificación de los metales.
Oro y platino         Artistas y joyeros en
                                                 46.998 joyeros      El mismo      Posibilidad de ser conocido por utilizar
verde semi-         EEUU. Artistas y joyeros
                                                  4.392 joyeros       usuario        productos justos y verdes. Precio
transformado.             en Alemania.
                                                                                      adecuado en relación a la prima.



                                                63.800 tiendas y
                   Tiendas justas y verdes en                                      Souvenirs novedosos y diferenciados.
Souvenir                                         organizaciones    Cliente final
                      EEUU y Alemania.                                                       Precio razonable.
                                                 justas y verdes


                                                                                    Certificación de los metales. Precio,
Joyería en oro y
                   Joyerías en EEUU               966 joyerías     Cliente final    servicio, y reputación de la joyería.
platino verde.
                                                                                   Honestidad y visibilidad del vendedor.


                                                                                                   Calidad.
                    Joyerías en Alemania y      528 joyerías con
Joyería en Oro y                                                                        Certificación de los metales.
                             EEUU.              15.000 puntos de   Cliente final
Platino verde.                                                                               Marca reconocida.
                   Segmento de precio alto.          venta.
                                                                                               Diseño de joyas.
EJEMPLO, CASO ANICOM                                                                4
                                                                                Sistema
                                                                                   de
                                        Diseño
                                                                                negocio
               Conceptualización
                                                      Producción
                Generación de
                    ideas

                                                                   Pruebas y
                             Investigación y                        ensayos
  Mercadeo y              desarrollo de nuevos
   Ventas                materiales y productos
                                                                   Ensamble y
                                                                    montaje




         Servicio de
        Mantenimiento

           Servicio de
           operación
                                        ENTREGA DEL
                                         PRODUCTO
PRODUCTOS



   Línea        Línea Publicitaria       Línea
 Empresarial                         Complementarios
                   Mascotas
                 empresariales
   Figuras                            Diseños para
animatronicas        Robot            ambientación

                 Maniquíes con         Sistemas de
                  movimiento              Control
Mascota y maniquí Sol-or
                     Sol-           Bambino – Pastas Doria - 2006
  2007 - Animatronic para valla   Animatronic de 1.9 mts y de 60 cms
  publicitaria y dummie para
  almacén

                                  Dummie ´Preso´
                                            Preso´
                                   Divercity 2006

Perro Tampico – Alquería - 2007
Animatronic con 7 movimientos
CLIENTES

 Sector Público                   Sector Privado

                                    Cajas de
 Metroparques                     compensación

                                    Alimentos
    Explora
                                     Bebidas
     EPM.
                              Tele - Comunicaciones

     I.T.M.                   Agencias de Publicidad


Otros municipios                      Salud

                                     Turismo
Trencito de Pasajeros
   Jardín Botánico
    Diseño - 2008
Trencito de Pasajeros
   Jardín Botánico
  Producción - 2008
Trencito de Pasajeros
   Jardín Botánico
  Producción - 2008
EVALUACIÓN
              Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de la Evidencias desempeño , producto o conocimiento de la
Competencia
                                    competencia                                  aplicación de la estrategia didáctica

Pensamiento
  sistémico
                                                                        Producto: Listado de las necesidades de información de
                                                                        características y lo específico de los clientes.
              Elaboración de cuadro de necesidades de información. Producto: Presentar las estrategia del producto, precio,
              Desarrollo de estrategias de las 4 P.                     plaza y promoción y la de un competidor.
              Análisis de las variables que afectan el emprendimiento Producto: Presentar un cuadro con las variables y el
              Análisis del caso de Neroli, en cuanto a mercados y       efecto sobre el emprendimiento.
              segmentos.                                                Desempeño: Trabajo en equipos para identificar los
              Análisis de las ventajas competitivas de un negocio (la   segmentos y los factores claves de decisión de cliente o
              propia iniciativa), en términos de mercados, tecnologías, de canal, y presentación del análisis del caso Neroli.
              entre otros.                                              Producto: Presentar un informe donde se indique
              Identificación de la mezcla de mercadeo de un             método de ventas, tamaño de operación y las
 Amplitud     competidor.                                               percepciones que tiene el emprendedor sobre las
perceptual    Investigar sobre potenciales competidores.                competencias del competidor.
              Sondeo de publicaciones y artículos sobre la industria    Producto: Presentar la encuesta propiamente para el
              relacionada con su iniciativa.                            emprendimiento.
              Elaborar y aplicar una encuesta de mercado.               Producto: Mostrar una gráfica que represente el modelo
              Listado de las grandes actividades que debe hacer el      de negocio, articulado con potenciales aliados.
              emprendedor e ilustración del modelo de negocio.          Producto: El diagrama de prestación de servicio de
              Análisis del caso Skudmart y variables (geográficas,      consultoría.
              institucionales, sociales y económicas).                  Desempeño: Conversatorio en grupos de las variables
                                                                        geográficas, institucionales, sociales y económicas para
                                                                        ubicar el emprendimiento.
TAREA
Realice un cuadro de necesidades de información sobre un
caso, donde se establezcan los requerimientos de información,
los temas, las fuentes, la estrategia de consecución y el
seguimiento

Presentar máximo 3 diapositivas en PowerPoint incluyendo
portada

Enviar en formato digital a anacatalinaguzman@gmail.com
Cadena aeroespacial
                     Ministerio de defensa
                       Fuerzas militares
                            Aerocivil
      ATAC (Asociación colombiana de trasporte aereo)
                ATA (Air transport association)
Avianca , Aerorepublica, Satena aires, ADA Easyfly, Tampa cargo
                   TACA, LAN, AEROSUCRE,
             Boeing, Airbus,Embraer, Bombardier
                         Aerostrategic
  Corporación de la industria aeronáutica colombiana (CIAC)

            Fuente: Aviationweek, DATAMONITOR

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  • 2. OBJETIVO GENERAL Brindar al emprendedor herramientas para la realización de una inteligencia de mercado que le permita identificar oportunidades y amenazas en el emprendimiento, posibilitando la definición de estrategias de mercado; combinando elementos teóricos con casos de emprendimientos reales.
  • 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS •Definir los elementos que •Reforzar las definiciones y contiene una inteligencia de aplicación de: concepto de mercados. negocio y equipo de trabajo. •Incentivar el desarrollo paralelo •Aplicar los conocimientos a la de las temáticas con la aplicación idea de negocio del de las mismas a las ideas de los emprendedor. emprendedores. •Evidenciar los conceptos en •Analizar los componentes de la casos reales. inteligencia de mercado.
  • 4. COMPETENCIAS AMPLITUD PERCEPTUAL Es la capacidad de ver más allá del circulo de experiencia o entorno inmediato , cambiando de perspectiva cuando es necesario para poder encontrar nuevas oportunidades, ideas, información o recursos. INTELIGENCIA SOCIAL Es la capacidad de establecer y mantener relaciones con personas de los diferentes grupos de interés, siendo proactivo en la construcción y participación de redes sociales, generando contactos que contribuyen al desarrollo de las personas y de los proyectos. PENSAMIENTO SISTÉMICO Es la capacidad de percibir el mundo en términos de totalidades y estructuras para su análisis, comprensión y accionar. Consiste en pensar en los elementos como parte de un todo, identificando las relaciones entre estos, con el fin de crear organizaciones dinámicas, cambiantes y adaptables a las condiciones que presenta el medio
  • 5. TEMARIO •Inteligencia de mercados •Tamaños de los mercados •Potencial del negocio •El emprendimiento y su cadena de valor •Definición de estrategias de mercadeo •Elaboración de investigación de mercados •Análisis de casos prácticos GRANDES APRENDIZAJES Formas de conseguir información Determinación de portafolio de productos INTELIGENCIA Y Cuantificación de mercados Definición de estrategias ESTUDIO DEL Recomposición de equipo de trabajo MERCADO
  • 6. INTELIGENCIA DE MERCADOS • Se define como la capacidad de adquirir conocimiento y entendimiento y de utilizarlo en situaciones novedosas • Capacidad de ver más allá, de convertir un “dato” en “información”. • La inteligencia de mercados no da razones suficientes para tomar la decisión sobre la incursión en un nuevo negocio, excepto cuando la calidad de la información es altísima. Se recomiendo hacer trabajo de campo.
  • 7. INTELIGENCIA DE MERCADOS Mayor efectividad, menor riesgo y mayor inversión Investigación de Mercados Inteligencia de Mercados Sondeo Menor efectividad, mayor riesgo y menor inversión
  • 8. METODOLOGÍA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS Análisis de Embudo: "Partir de lo general para llegar a lo más específico”.
  • 9. INTELIGENCIA DE MERCADOS INTELIGENCIA DE MERCADOS INTELIGENCIA DE MERCADOS Grandes mercados Mercados potenciales Mercados investigados Conocimiento de un Producto
  • 10. METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA NUEVOS NEGOCIOS Mercado Industria Nivel Macro Atractividad del Atractividad de la Mercado Industria Nivel Micro Beneficios para mercado Ventaja competitiva objetivo sostenible
  • 11. DIFERENCIA DE MERCADO Y INDUSTRIA Mercado Industria Grupo de clientes Vendedores que ofrecen actuales o potenciales productos similares o con poder de compra, sustitutos. que buscan satisfacer sus necesidades. Es decir: Consumidores, Es decir: Competidores, sean personas u normalmente organizaciones organizaciones
  • 12. PRINCIPALES OPERACIÓN DE JUGADORES LA INDUSTRIA • Ebel. • 150 empresas produciendo • Yanbal. en diferentes esquemas. • Amway. • El 80% del mercado lo tienen • Colgate-Palmolive. 20 empresas. • Procter & Gamble o • El 65% de la producción la Unilever. hacen multinacionales. • Jolie de Vogue. • Es un sector con nivel alto de innovación. • La Riviera. • Laboratorios.
  • 13. METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA NUEVOS NEGOCIOS Mercado Industria Nivel Macro Atractividad del Atractividad de la Mercado Industria Nivel Micro Ventaja Beneficios para competitiva mercado objetivo sostenible
  • 14. ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA Qué necesitamos saber? Barreras de • Quién nos ve ganando plata en ese negocio Entrada puede entrar fácilmente? Poder de los • Existen pocos consumidores que pueden tener gran poder de negociación consumidores (descuentos)? Poder de los • Existen pocos proveedores que crean Proveedores dependencia debido a su nivel de costos? Posibilidad de • Los clientes pueden buscar otros productos para satisfacer su necesidades de la misma Sustitutos forma?
  • 15. EJEMPLO – SECTOR CALZADO Barreras de • Muy bajas, debido a la técnica y al conocimiento. Entrada Poder de los • Muy alto, debido a la oferta actual • El poder de negociación de las cadenas consumidores comerciales es muy alto. Poder de los • Depende del tipo de insumo (cuero) éste puede ser alto, medio o bajo Proveedores • Muchos, debido a la variedad en el Posibilidad de calzado (tenis, sandalias, tacones, Sustitutos balletas, etc.) y a la variedad en la oferta.
  • 17. ACTIVIDAD Establecer los actores de la industria aeroespacial
  • 18. METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA NUEVOS NEGOCIOS Mercado Industria Nivel Macro Atractividad del Atractividad de la Mercado Industria Nivel Micro Ventaja Beneficios para competitiva mercado objetivo sostenible
  • 19. ATRACTIVIDAD DEL MERCADO Qué necesitamos saber? • Número de consumidores Tamaño del • Número de unidades consumidas mercado • Valor total gasto Crecimiento del • Consumo en los años anteriores mercado • Prospectivas de consumo futuro Tendencias del • Demográficas, sociocultural, económicas mercado • Tecnológicas, regulación y medio ambiente
  • 20. MERCADO COSMÉTICO Mercado interno viene creciendo. Especialización de las plantas: (Colombia, Ecuador, Perú y Estados Exportaciones superaron los US Unidos). $86 millones(2002). Mayor agresividad en canales y Mueve 1.2 billones de pesos. potenciación de varios segmentos de mercado: Su posición geográfica (comunidad (juvenil e infantil, muertos). andina y Centroamérica). Crecimiento de la venta directa y multinivel, pasaron del 15% de Nuevos mercados y productos: participación al 40%. (cosméticos naturales o cosméticos verdes).
  • 21. ATRACTIVIDAD DEL MERCADO Dónde encuentro información al respecto? • Fuentes secundarias: Publicaciones Periódicos Bases de datos Agremiaciones Cámaras de Comercio Organismos Gubernamentales
  • 22. METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA NUEVOS NEGOCIOS Mercado Industria Nivel Macro Atractividad del Atractividad de la Mercado Industria Nivel Micro Ventaja Beneficios para competitiva mercado objetivo sostenible
  • 23. BENEFICIOS PARA EL MERCADO OBJETIVO Qué debemos identificar en el mercado objetivo? Identificar Mercado • Cuáles serán los primeros clientes? Objetivo • Cuáles son los beneficios claros que Beneficio para el brindamos al cliente? consumidor • El cliente pagará realmente por tal beneficio? • Es nuestro producto superior o diferente Diferenciación de los otros EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR?
  • 24. BENEFICIOS PARA EL MERCADO Dónde encuentro información? Fuentes primarias: Llame a un contacto suyo que pueda ser un posible cliente Encuesta para un pequeño número de clientes Eventos sectoriales de sus clientes Contactos en ferias
  • 25. EJEMPLO Identificar • Yo! Corredor de largas Mercado distancias! Objetivo • Mejores tiempos, ya que los Beneficio tenis son más livianos • Menos lesiones, gracias a su para el sistema de amortiguamiento consumidor • Menos torceduras por una mayor estabilidad lateral . • Los tenis para Diferenciación corredores!
  • 26. EJEMPLO Identificar Mercado • Gays y metrosexuales Objetivo • Productos adecuados al tipo Beneficio de piel • Productos pensados desde para el las actividades del usuario consumidor • Canales de distribución especializados para ellos • Cosméticos para Diferenciación hombres gays y metro
  • 27. CANALES DE DISTRIBUCIÓN CANAL BÁSICO. Supermercados grandes superficies, tiendas y droguerías, participan en un 40% del mercado. CANAL ESPECIALIZADO. Los profesionales, los peluqueros, esteticistas, médicos dermatólogos, tienen el 10% del mercado. VENTA DIRECTA Y MULTINIVEL Tiene más de 400.000 distribuidores. Ebel tiene más de 130.000 consultoras de belleza (600 municipios). Yanbal cuenta con 60.000.
  • 28. OTRAS ALTERNATIVAS DE CANALES –Empresas multicanales, retail + catálogo –Comercializadoras internacionales “marcas selectivas” Lancôme o Christian Dior. –Canales propios cadena de tiendas la RIVIERA posee 25 tiendas y 6 almacenes.
  • 29. METODOLOGÍA – INTELIGENCIA PARA NUEVOS NEGOCIOS Mercado Industria Nivel Macro Atractividad del Atractividad de la Mercado Industria Nivel Micro Ventaja Beneficios para competitiva mercado objetivo sostenible
  • 30. VENTAJA COMPETITIVA SOSTENIBLE Qué nos brinda una ventaja competitiva sostenible? Elementos • Patentes, secretos industriales, conocimiento, que impida que los posibles Propietarios competidores nos copien. Capacidad • Mejor organización de procesos, capacidades empresarial específicas de la empresa que sean difíciles de imitar. superior Modelo • Que el negocio no va a quedarse sin combustible ($$$) en medio del camino Económicamente • Analizar: Ingresos, márgenes, capital de viable trabajo, tiempo para la primera venta
  • 31. EJEMPLO Elementos • Patente del sistema Windows y de Propietarios sus aplicaciones. Capacidad • El contrato con IBM para el sistema operativo del IBM PC. Con eso gano empresarial el monopolio de los SO, siendo éste superior el más reconocido por los clientes. • Compró el DOS ya desarrollado y Modelo posteriormente lo vendió. Económicam • Una vez se desarrolla el sistema de ente viable licencia, los costos casi siempre caen y las ventas crecen.
  • 32. ALGUNAS FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS www.crearempresa.com.co Esta herramienta responde al interés conjunto del sector privado y del Gobierno Nacional para generar un ambiente más amigable que facilite la generación de negocios. www.proexport.com.co www.dane.gov.co : DANE www.andi.com.co: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia www.supersociedades.gov.co www.mincomercio.gov.co Revista Dinero – 5000 Empresas – Clientes Potenciales por Sector Revista Cambio – 1000 Empresas – Clientes Potenciales por Sector www.google.com
  • 33. ALGUNAS FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS www.kartoo.com KartOO es un meta-buscador de Información Web que presenta sus resultados en forma de mapas. Los sitios encontrados son representados por esferas más o menos grandes según su pertinencia. Su búsqueda puede ser afinada con los temas y expresiones propuestos. www.vivisimo.com www.icex.es Instituto Español de Comercio exterior www.geert-hofstede.com Sitio con información relacionada con las variables culturales que influyen en el entorno de trabajo desarrolladas por Geert Hofstede. Geert Hofstede es un influyente 'experto' en el campo de las relaciones entre culturas nacionales y entre culturas dentro de las organizaciones.
  • 34. TAREA Construya un ejemplo donde pueda identificar todos los elementos de la metodología sobre inteligencia de mercados, como los son: atractividad del mercado y de la industria, beneficios para el público objetivo y ventajas competitivas, (pueden usar el concepto de negocio en el cual van a trabajar). Presentar máximo 9 diapositivas en PowerPoint incluyendo portada Enviar en formato digital a anacatalinaguzman@gmail.com
  • 36. OBJETIVO GENERAL Determinar qué estrategias comerciales se deben implementar en una empresa para alcanzar el máximo beneficio, analizando los detalles del negocio para extraer las principales ventajas competitivas.
  • 37. OBJETIVOS ESPECÍFICOS •Definir los elementos que debe incluir un plan de mercadeo. •Establecer fuentes de recolección de información para la investigación de mercados y la inteligencia de mercado. •Aplicar los conocimientos a la idea de negocio del emprendedor. •Evidenciar los conceptos en casos reales.
  • 38. ANÁLISIS DEL MERCADO • Componentes básicos del análisis de mercado: – Análisis sectorial. – Análisis del mercado como tal. – Plan de mercadeo.
  • 39. ANÁLISIS SECTORIAL Entorno Demográfico: • Tendencias de crecimiento de la población. • Cambios de la estructura de edades de una población • Cambios de la familia. • Aumento del número de personas con estudios. Entorno Económico: • Distribución de la renta y cambios en el poder adquisitivo. • Cambios de las pautas de gasto de los consumidores.
  • 40. Entorno Natural: ANÁLISIS SECTORIAL • Escasez de materia prima. • Aumento de los costes de energía. • Aumento de los niveles de contaminación. • Intervención gubernamental en la gestión de los recursos naturales. • Tendencias ambientalistas. Entorno Tecnológico: • Ritmo acelerado de cambios tecnológicos. • Altos presupuestos en I+D. • Concentración en pequeñas mejoras. • Aumento de regulaciones gubernamentales.
  • 41. ANÁLISIS SECTORIAL Entorno Político: • La legislación que regula la empresa. • Crecimiento de los grupos de interés público. • Mayor énfasis en la ética y las acciones socialmente responsables. Entorno Cultural: • Persistencia de los valores culturales. • Cambio de los valores culturales secundarios.
  • 42. INFORMACIÓN - ESTRATEGIA Responsables Estrategias para Seguimiento al Información Temas Fuentes conseguirlo plan Buscar estudiosTenerlo para la Actores Internet E1 secundarios próxima semana Para dentro de 15 Industria Asociaciones Directorios E2 Visitar la asociación días Organismos de gobierno que Agro cadenas E 1 Buscar en Internet Próxima reunión intervienen Tamaño mercado Ubicación (sector) Productos sustitutos Precios Mercado Competidores (quienes son, cuantos y donde están) Canales de distribución Características precios Tecnologías Leyes y normativas Cual ley y quien la aplica
  • 43. INFORMACIÓN - ESTRATEGIA Estrategias para Seguimiento Información Fuentes Responsables Conseguirlo al Plan Sobre una -Agremiaciones Emprendedor -Invitar a Industria -Cámaras 1 conferencias -Informes -Internet Sectoriales y de -Visitas asambleas -Encuestas -Estudios -Inteligencia de económicos Mercado Establezca necesidades de información (industria, mercado, tecnología, de los consumidores, de los competidores, etc).
  • 44. ANÁLISIS SECTORIAL PAISES FUNERARIAS Argentina (395 funerarias en las principales Bonacorsi hermanos, Cocheria Bariloche, ciudades) Empresa Cueto y cia, Franco Hermanos, Lampertti y cia, Cocheria Italiana, Cocherias Paraná Venezuela (102 empresas fúnebres en los Cristo rey (Acarigua, valencia , puerto la cruz, principales estados) puerto cabello), Central Cooperativa Guayanesa, la Virgen de Lourdes, Funeraria Monumental, Organización de Servicios Laya, Bayest. Perú (65 compañías de servicios exequiales) Agencia Funeraria Acuña, Agencia Funeraria Hermanos Pinos, Los Olivos, Pimentel, Empresa de Exequias Perú, Funeraria Pablo Mota. Ecuador ( 39 centros fúnebres) Funeraria Nacional, La Paz, Probide, Mendoza, Eternal 2 y san Vicente de Paúl Bolivia (27 centros cementerios y funerarios) Funeraria Santa Cruz , San Martín, Valdivia, y Las Misiones Fuente: base de datos SKUDMART
  • 45. ANÁLISIS SECTORIAL Caso Skudmart Muertes en Colombia últimos años Año 1 Año 2 Año 3 Antioquia 30708 31539 31424 La Costa 28383 23406 26460 Bogotá 24886 25117 29087 Cundinamarca 8936 9178 7961 Santander 15.490 15638 16.525 Valle 22811 23959 24172 Otros 52528 52315 52314 Sin información 3494 TOTAL 187236 181152 187943 FUENTE: www.dane.gov.co, decipoll, cálculos skudmart
  • 46. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Caso Skudmart COMPETIDORES FORTALEZAS DEBILIDADES BARRERAS DE ENTRADA La Frigid Fluid Company Trayectoria en el sector Productos costosos, no Son productos químicos, y mundial de funerarias poseen red de distribución por sus componentes tienen en Colombia restricción en el medio colombiano Hepburn Superior US Apoyo de una universidad Además de los anteriores, Con sus plantas en EEUU, los Chemical norte americana en los productos traen costos de producción serán investigación instrucciones en inglés siempre altos Funerarias Ellos son sus propios clientes Una funeraria no le Las exigencias de las ARPS, y compra a otra la mezcla el control de los entes de que ellos pueden realizar vigilancia ambiental Coremanso y remanso Poseen una gran red de No están en capacidad de Se salen de su negocio funerarias producir químicos central, les resulta mejor distribuir Disanchez y Bedoya Llegan a muchos puntos en No son productores Su negocio es distribuir, son el país, venden productos más dados a realizar alianzas complementarios
  • 47. Fuentes de información Consideraciones: Estrategias para la información: • Muchos clientes dispersos. • Sector muy empírico. • Los aglutina Fenalco a nivel • Ferias que los aglutinan. nacional • Vital asistir a un evento técnico • Pocos estudios sobre la industria. (Congreso). • Productos sustitutos muy baratos • Casos de mercadeo (Jaime Baby). • Desarrollo de sus propios productos • Identificar las asociaciones • Muy desconfiados para innovar existentes en el medio y su papel • A nivel internacional los agrupa • Determinación de proveedores Alpark nacionales e internacionales • Buscan la integración vertical • Lograr reconocimiento • Dificultades para lograr las ISO rápidamente (Concursos)
  • 48. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS –Establezca mercados 41 39 potenciales y objetivos 20 – Identifique los segmentos de mercado – Determine el modelo de negocio – Conozca su competencia y defina sus estrategias
  • 49. EJERCICIO PRÁCTICOGreen gold.wmv ¿En qué segmentos puede dividirse su público objetivo? Segmento Segmento Segmento Tamaño del segmento Tomadores de decisión Factores clave para la toma de decisión Características del proceso de decisión
  • 50. Segmentando el mercado Tamaño del Tomadores de Factores claves para la toma de Producto Segmento segmento decisión decisiones Calidad y certificación de los metales. Oro y platino Artistas y joyeros en 46.998 joyeros El mismo Posibilidad de ser conocido por utilizar verde semi- EEUU. Artistas y joyeros 4.392 joyeros usuario productos justos y verdes. Precio transformado. en Alemania. adecuado en relación a la prima. 63.800 tiendas y Tiendas justas y verdes en Souvenirs novedosos y diferenciados. Souvenir organizaciones Cliente final EEUU y Alemania. Precio razonable. justas y verdes Certificación de los metales. Precio, Joyería en oro y Joyerías en EEUU 966 joyerías Cliente final servicio, y reputación de la joyería. platino verde. Honestidad y visibilidad del vendedor. Calidad. Joyerías en Alemania y 528 joyerías con Joyería en Oro y Certificación de los metales. EEUU. 15.000 puntos de Cliente final Platino verde. Marca reconocida. Segmento de precio alto. venta. Diseño de joyas.
  • 51. EJEMPLO, CASO ANICOM 4 Sistema de Diseño negocio Conceptualización Producción Generación de ideas Pruebas y Investigación y ensayos Mercadeo y desarrollo de nuevos Ventas materiales y productos Ensamble y montaje Servicio de Mantenimiento Servicio de operación ENTREGA DEL PRODUCTO
  • 52. PRODUCTOS Línea Línea Publicitaria Línea Empresarial Complementarios Mascotas empresariales Figuras Diseños para animatronicas Robot ambientación Maniquíes con Sistemas de movimiento Control
  • 53. Mascota y maniquí Sol-or Sol- Bambino – Pastas Doria - 2006 2007 - Animatronic para valla Animatronic de 1.9 mts y de 60 cms publicitaria y dummie para almacén Dummie ´Preso´ Preso´ Divercity 2006 Perro Tampico – Alquería - 2007 Animatronic con 7 movimientos
  • 54. CLIENTES Sector Público Sector Privado Cajas de Metroparques compensación Alimentos Explora Bebidas EPM. Tele - Comunicaciones I.T.M. Agencias de Publicidad Otros municipios Salud Turismo
  • 55. Trencito de Pasajeros Jardín Botánico Diseño - 2008
  • 56. Trencito de Pasajeros Jardín Botánico Producción - 2008
  • 57. Trencito de Pasajeros Jardín Botánico Producción - 2008
  • 58. EVALUACIÓN Estrategias didácticas para favorecer el desarrollo de la Evidencias desempeño , producto o conocimiento de la Competencia competencia aplicación de la estrategia didáctica Pensamiento sistémico Producto: Listado de las necesidades de información de características y lo específico de los clientes. Elaboración de cuadro de necesidades de información. Producto: Presentar las estrategia del producto, precio, Desarrollo de estrategias de las 4 P. plaza y promoción y la de un competidor. Análisis de las variables que afectan el emprendimiento Producto: Presentar un cuadro con las variables y el Análisis del caso de Neroli, en cuanto a mercados y efecto sobre el emprendimiento. segmentos. Desempeño: Trabajo en equipos para identificar los Análisis de las ventajas competitivas de un negocio (la segmentos y los factores claves de decisión de cliente o propia iniciativa), en términos de mercados, tecnologías, de canal, y presentación del análisis del caso Neroli. entre otros. Producto: Presentar un informe donde se indique Identificación de la mezcla de mercadeo de un método de ventas, tamaño de operación y las Amplitud competidor. percepciones que tiene el emprendedor sobre las perceptual Investigar sobre potenciales competidores. competencias del competidor. Sondeo de publicaciones y artículos sobre la industria Producto: Presentar la encuesta propiamente para el relacionada con su iniciativa. emprendimiento. Elaborar y aplicar una encuesta de mercado. Producto: Mostrar una gráfica que represente el modelo Listado de las grandes actividades que debe hacer el de negocio, articulado con potenciales aliados. emprendedor e ilustración del modelo de negocio. Producto: El diagrama de prestación de servicio de Análisis del caso Skudmart y variables (geográficas, consultoría. institucionales, sociales y económicas). Desempeño: Conversatorio en grupos de las variables geográficas, institucionales, sociales y económicas para ubicar el emprendimiento.
  • 59. TAREA Realice un cuadro de necesidades de información sobre un caso, donde se establezcan los requerimientos de información, los temas, las fuentes, la estrategia de consecución y el seguimiento Presentar máximo 3 diapositivas en PowerPoint incluyendo portada Enviar en formato digital a anacatalinaguzman@gmail.com
  • 60. Cadena aeroespacial Ministerio de defensa Fuerzas militares Aerocivil ATAC (Asociación colombiana de trasporte aereo) ATA (Air transport association) Avianca , Aerorepublica, Satena aires, ADA Easyfly, Tampa cargo TACA, LAN, AEROSUCRE, Boeing, Airbus,Embraer, Bombardier Aerostrategic Corporación de la industria aeronáutica colombiana (CIAC) Fuente: Aviationweek, DATAMONITOR