El análisis investiga el mercado de e-learning en México, identificando oportunidades y desafíos en la comercialización de plataformas educativas. Se revelan tendencias internacionales y locales, así como la demanda y características de la competencia, destacando la necesidad de estrategias para abordar el 'dolor' del usuario. A pesar de que México no lidera en crecimiento dentro de América Latina, muestra un potencial significativo en este sector debido a la creciente demanda de capacitación y educación digital.

1. El mercado de e-learning en México.
Preparado para:
Elaboró:
Elías Manuel Sánchez Castañeda
7 de abril de 2016
contacto@re-educar.com.mx (33) 1592 0382
Una empresa que elabora aulas virtuales, se
publica porqué no se concreto el servicio, y
este material sólo era para explorar si valía la
pena hacer un estudio de mercado a fondo.

2. Contenido
1.- Introducción y propósito del análisis
2.- Contexto internacional.
3.- El “dolor” (necesidad, problema a resolver) del
usuario de e-learning o usuario potencial.
4.- ¿Dónde está el mercado de e-learning en
México?
5.- ¿Cuáles son las características de la
competencia?
6.- ¿Existe oportunidad de mercado (nicho) para la
plataforma e-learning de ………?

3. 1.- Introducción y propósito del análisis

4. Propósito del análisis
El propósito del análisis es
identificar si para el paquete de
software Plataforma E-learning
desarrollado por ………, existe
un nicho de mercado en México
en el que sea rentable
comercializarlo.

5. Metodología del análisis
No se realizo propiamente un estudio de mercado sino una
busqueda en internet para identificar los aspectos más
relevantes del mercado de e-learning en México, las preguntas
que nos planteamos fueron:
 ¿En que forma solicita o pide el usuario potencial el
producto (lenguaje del cliente no del productor)? ¿Cuál es el
“dolor” (necesidad, problema a resolver) del cliente?
 ¿Hay mercado en México para las plataformas e-learning?
 ¿Cuál es la tendencia del mercado de e-learning en México?
 ¿Dónde está el mercado?
 ¿Cuáles son las características de la competencia?
 ¿Existe oportunidad de mercado (nicho) para la plataforma
e-learning de GetinSoft?

6. Documentación del análisis
Presentación power point:
+ Resumen de lo más relevante del análisis.
+ Conclusiones: estrategias sugeridas.
Documento de word:
1.- Introducción y propósito del análisis.
2.- Contexto internacional.
3.- El “dolor” (necesidad, problema a resolver
del usuario de e-learning o usuario potencial.
4.- Mercado de e-learning en México.
5.- Conclusiones y estrategias sugeridas.
Bibliografía y enlaces.
Una empresa que elabora aulas virtuales, se
publica porqué no se concreto el servicio, y
este material sólo era para explorar si valía la
pena hacer un estudio de mercado a fondo.
Una empresa que elabora
aulas virtuales, se publica
porqué no se concreto el
servicio, y este material sólo
era para explorar si valía la
pena hacer un estudio de
mercado a fondo.

7. 2.- Contexto internacional.

8. Contexto internacional
Reporte de 2013 del portal e-learning Industry “Las 10
mejores estadísticas”:
• Es un negocio de $ 56,2 mil millones USD y es
probable que se duplique en tamaño antes de 2015.
• El EE.UU. y Europa utilizan el 70% de e-learning del
mundo, pero Asia y el Pacífico está ganando terreno.
• El 77% de las empresas estadounidenses utilizan el
aprendizaje en línea.
• Las empresas ahorran 50-70%.
• El 23% de los empleados dejan sus puestos de trabajo
debido a que la posición carece de oportunidad para
el desarrollo y la formación.
• …..

9. Contexto internacional
El mercado de
e-learning
continuará
expandiéndose en el
mundo.

10. Contexto América Latina
De acuerdo a la Online Business School (OBS, 2014) 2014 será el
punto de inflexión en América Latina para la industria e-learning:
• Las previsiones vaticinan que 2016 el sector alcanzará los 2.300
millones de dólares de facturación, más del doble que en 2011.
• Cuatro zonas se erigirán como puntos de mayor crecimiento:
Brasil con una expansión del 21,5 %, Colombia con un 18,6 %,
Bolivia con un 17,8 % y Chile con un 14,4%.
• México no encabeza la lista de países que crecerán más, estará
por debajo de 14.4%, sin embargo en números absolutos de
consumo, de acuerdo al Ambient Insight Research (AIR), si esta
entre los principales consumidores de e-learning en America
Latina
• De acuerdo a la AIR hay un índice de más de 115 proveedores de
este producto en la región.

11. Contexto América Latina
Con más de 115 proveedores de este
producto en la región (AL), más
fuerte oferta en EE-UU y Europa (en
especial España):
• Mercado “pulverizado” = mercado
del comprador (presión a la baja
de los precios).
• Probabilidad de que “El pez
grande se comerá muchos chicos”:

12. 3.- El “dolor” (necesidad, problema a resolver) del
usuario de e-learning o usuario potencial.

13. El valor de la capacitación /educación
en el mundo actual
“En la actualidad, el recurso financiero ha
dejado de ser la piedra angular de las
organizaciones. La economía basada en la
manufactura y la explotación de los
recursos naturales ha sido sustituida por
una fundada en el valor del
conocimiento, de la información, de la
creatividad, de la innovación, siendo en
este aspecto el capital humano e
intelectual lo más valioso.”

14. El valor de la capacitación /educación
en el mundo actual
Profesionales:
¡EMPLEABILIDAD!
Empresas:
¡COMPETIVIDAD!

15. Indicadores de penetración del e-learning en
el mercado:
Nivel de satisfacción de los usuarios de e-learning:
Preferencias y necesidades de los clientes y consumidores de plataformas de formación
virtual y herramientas de autor:
• Proveedores de LMS no han optimizado sus productos para ….
dispositivos”
• Integración de almacenamiento online y capacidades de backup….
• Media Streaming: El 49% de los participantes del estudio reproduce
contenidos desde Internet a sus televisores…..
• Plataformas de aprendizaje y tecnologías emergentes (juegos en línea
aplicados al proceso de formación….
• Realidad aumentada…..
• Edición / Adición de efectos / Manipulación…..
• Herramientas de autor: ‘self contained’ para tablets con sincronización
online/offline, capacidad para interactuar mediante la voz; creación 3D;
salida HD…
• Tasa de aprendizaje y evaluación de plataformas: el 29% los indica
como regulares/ no satisfactorios y el 10% los conceptúa como muy
pobres (39% de opiniones negativas).”

16. Indicadores de penetración del e-learning en
el mercado:
Tasa de deserción/abandono de los cursos online:
“En los cursos online (MOOC) el 90% los abandona sus
cursos MOOC y el 35% sus másteres virtuales.
La situación empeora en relación a las empresas, el 77% de
los profesionales opta por tomar cursos a distancia. Los
mandos intermedios se matriculan sin problema, pero la
mayor resistencia se encuentra entre los mandos altos
Este tipo de formación requiere compromiso y esfuerzo. Las
empresas optan cada vez más por esta vía, pero los altos
directivos son más reacios al cambio y no conocen
demasiado el funcionamiento de las nuevas tecnologías.”

17. Tendencias del e-learning de acuerdo a
especialistas en el tema:
• El continuo desarrollo de las TICs.
• Continua la penetración de internet.
• Continua el apoyo del Gobierno …
• La demanda de los alumnos se incrementa….
• Reducción de las tasas de abandono….
• Ergonomía comunicacional (calidad de la interacción): calidad de la
interfaz, arquitectura de la información, usabilidad, facilidad de aprendizaje,
predictibilidad, adaptabilidad, grado de alfabetización tecnológica
requerido, facilidades para crear redes de aprendizaje, diversidad en
canales de interacción, diseño centrado en el usuario, estimulación de la
creatividad, navegabilidad.
• Calidad de los aprendizajes: “timing” de la experiencia (conocer hábitos de
estudio), rapid learning, píldoras de aprendizaje….
• Mobile learning…
• Tutor inteligente.
• Gamificación….
• Redes sociales visto como un campus virtual…
• E-learning basado en escenarios.
• ……

18. El “dolor” (necesidad, problema a resolver) del
usuario de e-learning o usuario potencial.
Facilitar el aprendizaje.
Eficiencia terminal (disminuir abandono).
Interactividad.
Incremento de cobertura.
Mobile learning.

19. 4.- ¿Dónde está el mercado de e-learning en
México?

20. ¿Dónde está el mercado de e-learning
en México?
Segmentación del mercado de e-learning en México:

21. ¿Dónde está el mercado de e-learning
en México?
Sector educativo:
Cobertura y calidad del e-learning:
• CINVESTAV- 2013: de las 2440 instituciones de educación superior (IES) encuestadas,
alrededor de 90% (2196) carecen de plataforma e-learning (200,000 (5.71%)
estudiantes cursan estudios en línea, mientras que en el sistema tradicional o
presencial lo hacen 3.5 millones de alumnos.
• Sin embargo, “el papel de las empresas tecnológicas suele reducirse a considerar
donaciones a precios preferenciales para el sector educativo. [...] Pero no hay
proyectos formales de apoyo a la investigación pedagógica y su alineación a [las]
TIC”.
Costo de la educación a distancia:
• Estados Unidos (1996): once megauniversidades del mundo, los resultados indicaron
la modalidad a distancia puede llegar a ser 35 veces menor que la educación
tradicional.
• En América Latina es pertinente tener en consideración dos variables importantes:
Los costos de plataformas tecnológicas son mucho más bajos en los países
desarrollados que en la región latinoamericana y debe darse un compromiso e
impulso por mejorar la calidad de la educación.

22. ¿Dónde está el mercado de e-learning
en México?
Sector educativo:
Hay un gran mercado para el e-
learning.
Sí no se mejora el aspecto
pedagógico/didáctico la penetración
será lenta y cara.

23. ¿Dónde está el mercado de e-learning
en México?
La Administración pública:
• Representa el 40% del volumen del sector.
• En general son proyectos de perfil bajo (baja complejidad).
• Principales programas de apoyo, en 2012, a la creación de
plataformas e-learning son: e-Mexico, Centros Virtuales para la
Educación Básica, Programa de Capacitación a Distancia para
Trabajadores PROCADIST, PROSOFT, Programa de
Competitividad en Lógística y Centrales de Abasto PROLOGYCA y
Fondo PYME CCE .
• En el 2012 EL MARGEN COMERCIAL FUE DEL 7% AL 10%,
margen muy inferior al que ofrece el sector privado. Nota de
re-educar: además hay que considerar que los recortes en
2016, 2017 y ¿______? Pueden afectar los presupuesto del
Gobierno Federal.

24. ¿Dónde está el mercado de e-learning
en México?
La iniciativa privada (Nacional y extranjera):
• Representa el 60% restante, los proyectos son de
perfil medio (complejidad media).
• Los proyectos que se realizan son de un volumen
de facturación inferior, sin embargo, el margen
comercial es de 18% al 20%,
• El perfil del usuario suele tener las siguientes
características: poseedor de una Licenciatura o
Maestría, la posición laboral mayoritaria es la de
Analista o puestos medios, los grandes cargos sólo
acceden a este tipo de servicios si el “curso” tiene
un alto valor añadido (prestigio).

25. ¿Dónde está el mercado de e-learning
en México?
La iniciativa privada (Nacional y extranjera):
Realmente las empresas que demandan plataformas de
capacitación a distancia poseen tres requisitos comunes:
• Empresas (nacionales o extranjeras) con gran
presencia en México y un alto volumen de negocio.
Ejemplo Cemex, Grupo Bimbo, Telmex, Soriana, Grupo
Inbursa
• La capacitación está presente en la cultura de la
empresa.
• Dispersión geográfica entre sus sedes en México. La
capacitación a distancia permite a este tipo de
empresas un ahorro en costes, tanto económicos
como temporales.

26. ¿Dónde está el mercado de e-learning
en México?
La oferta:
Todos los sectores (Producción local e importaciones):
Se estima que el sector está copado
mayoritariamente (80%) por la producción local
frente al 20% de producción extranjera. La
producción local normalmente predomina en el
mercado de la administración pública (proyectos de
perfil bajo), mientras que en el mercado privado
existen más oportunidades para las empresas
extranjeras (proyectos de perfil medio) debido a
que en él se tienen más en cuenta aspectos como el
diseño, la innovación, etc.

27. ¿Dónde está el mercado de e-learning
en México?
Proyectos en sector privado: margen comercial mejor
(casi el doble) que los proyectos para la Administración
Pública.
Un porcentaje mayor de empresas extranjeras,
proveedoras de sistemas e-learning, participan en
proyectos de perfil medio (requieren más diseño e
innovación) en empresas del sector privado. En tanto las
empresas locales participan más en proyectos de perfil
bajo en la Administración Pública.

28. 5.- ¿Cuáles son las características de la
competencia?

29. ¿Cuáles son las características de la
competencia?
Oferta local: empresas con alta presencia en el sector:
• Althea, Monterrey (1997),
• Aura Interactiva, Cd. de México (1998),
• Sistemas CBT, Cd. de México (1998),
• Códice, Cd. de México (1999),
• Intelego, Cd. de México (1999),
• Opentec, Cd. de México (1997),
• Pixvector, Escobedo (2009),
• Ilustra, Monterrey (___),
• Alterstich (To See Group), Cd. De México (2004),
• Univexis, Monterrey (2004).
En promedio 16 años en el sector y dos ciudades (Monterrey
y Cd de México) dominan la oferta.

30. ¿Cuáles son las características de la
competencia?
Oferta en México de empresas españolas:
• e-logos (2006),
• Raccoon (2009),
• Formación Digital (2011),
• Epise (2004),
• Overlap (2004) y
• Clay Formación (2010).
En promedio 9 años en el mercado.

31. ¿Cuáles son las características de la
competencia?
Búsqueda de re-educar, empresas nacionales y
extranjeras:
• Weknow, Guadalajara,
• Centro de Difusión para las Humanidades y las
Artes CDHA, Cd. De México,
• Grupo Aula de Formadores en España y
América Latina (GAFEyAL),
• PARADISO LMS, Leader in E-Learning (Silicon
Valley USA),
• Aula Simple, tu propia academia on-line
(____).

32. ¿Cuáles son las características de la
competencia?
Oferta: característica de los servicios:
• Desarrollo de SCORM (es un conjunto de estándares y especificaciones que permite
crear objetos pedagógicos estructurados: testing de aplicaciones, manejo
especializado en los estándares SCORM. LMS (Scorm-AICC).
• Uso de video y contenidos digitales.
• Cursos en formato Rapid Learning:
• Cursos en formato Móbil Learning, Podcast, vodcast.
• Implementación de LMS (Learning Management System),.., Gestión Integral de
Planes de Formación.
• Desarrollo y levantamiento de contenido,
• Aulas Virtuales,
• Desarrollo de herramientas y soluciones web a la medida..
• Diseño y operación de escuelas especializadas y universidades corporativas, escuelas
de negocios.
• Aplicaciones multimedia y diseño gráfico.
• e-Learning a medida especialmente al sector financiero.
• Instituciones educativas: educación 2.0 (plataforma Moodle), ITESO: proveedor de
contenidos y aval pedagógico.
• Moodle Hosting.
• Estudios de mercado; diagnósticos socioculturales,

33. ¿Cuáles son las características de la
competencia?
Oferta: característica de los servicios:
• Me ofrecio buscar modalidad de colaboración: Formación 3.0 con avatares y en un
entorno 3d. Diplomado de videojuegos y móviles.
• Rutas de aprendizaje (instructor puede elegir su propia secuencia). Instancias múltiples.
Comercio electronico (E-commerce). Integración con CRM. Aprendizaje Mixto. Aula
Virtual Incorporada (clases virtuales en vivo, reuniones, webinars y conferencias).
Inicio de sesión único SSO + inicio Social en LinkedIn / FB / Twitter / G+. Informes
avanzados. Motor de Recomendaciones. Gamificación. Integración con las redes
sociales. Integrado con la contabilidad. Compatible con SCORM / AICC / Tin Can /
Articulate, Captivate, Camtasia o cualquier otra herramienta de edición. Aprendizaje
Móvil. Precios 0 -25 usuarios $999 USD/año. 2001-3000 USUARIOS $17,990 USD/Año
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34. ¿Cuáles son las características de la
competencia?
Oferta: característica de los servicios:
Empresas locales competidoras: 16 años promedio en
el mercado.
Empresas españolas competencia: 9 años promedio
en el mercado.
Ofertas “integrales” (“Deja que yo te entregue todo
listo”), atractivas (GRATIS) y respaldadas (ITESO:
proveedor de contenidos y aval pedagógico)

35. 6.- ¿Existe oportunidad de mercado (nicho) para la
plataforma e-learning de ……….?

36. ¿Existe oportunidad de mercado (nicho) para
la plataforma e-learning de ………..?
Vamos a desplegar las líneas estratégicas que a través del análisis re-educar ha ido
“decantando”, mismas que serán opciones que los Directivos de …………. tendrán que
evaluar:
Notas: (1): Relaciones públicas y marketing digital, adecuaciones técnicas a la plataforma. (2): Clasificación en Diario Oficial de la Federación (DOF-06-06-2006). MDP = Millones de Pesos.

37. ¿Existe oportunidad de mercado (nicho) para
la plataforma e-learning de …………?
Notas: (1): Relaciones públicas y marketing digital, adecuaciones técnicas a la plataforma. (2): Clasificación en Diario Oficial de la Federación (DOF-06-06-2006). MDP = Millones de Pesos.

38. ¿Existe oportunidad de mercado (nicho) para
la plataforma e-learning de ………..?
Notas: (1): Relaciones públicas y marketing digital, adecuaciones técnicas a la plataforma. (2): Clasificación en Diario Oficial de la Federación (DOF-06-06-2006). MDP = Millones de Pesos.

39. ¿Existe oportunidad de mercado (nicho) para
la plataforma e-learning de ……….?
Notas: (1): Relaciones públicas y marketing digital, adecuaciones técnicas a la plataforma. (2): Clasificación en Diario Oficial de la Federación (DOF-06-06-2006). MDP = Millones de Pesos.