MKT Review es una firma “boutique” basada en América Latina que se especializa en el monitoreo del desempeño y control en la ejecución de estrategias para marcas internacionales en productos de consumo en sus diferentes etapas de desarrollo. Nuestros servicios se adaptan a la dimensión de su negocio, sus desafíos y sus recursos humanos.
2. Generamos valor
Nos especializamos en control en la
ejecución estrategias y en el monitoreo del
desempeño de importadores y socios
comerciales en mercados internacionales.
3. Quienes somos
Alfonso posee once años de
experiencia en ventas, La experiencia en marketing de
marketing, Teodoro es producto de más de
importación/exportación, y diez años en gerenciamiento y
desarrollo de negocios. dirección de ventas y
marketing.
Tiene experiencia en llevar
relaciones comerciales
Entre sus proyectos se incluyen
internacionales de alto nivel.
el desarrollo de estrategias en
Realizó estudios y una Maestría
agencias de publicidad además
en Dirección de Empresas en el
Alfonso Castro Teodoro Quesada de ser consejero y director
extranjero, y se graduó como
Ibarra Gerente Regional comercial de una empresa de
Ingeniero Industrial en la
Fundador y América del Sur telecomunicaciones.
Universidad Iberoamericana en
director la Ciudad de México.
Desde el 2001 ha trabajado en Posee una licenciatura y un
el diseño y desarrollo de postgrado en marketing, y ha
estrategias y planes comerciales trabajado desarrollando
para grandes marcas plataformas comerciales para
internacionales como Cerveza varios tipos de productos y
Corona, entre otras. varios mercados objetivo.
También ha desarrollado
canales y relaciones de venta
en todos los niveles.
4. Nuestra presencia
1. México
2. Belice
3. Guatemala
4. Honduras
5. Nicaragua
6. El Salvador
7. Costa Rica
8. Panamá
9. Colombia
10. Ecuador
11. Perú
12. Bolivia
13. Chile
14. Paraguay
15. Uruguay
16. Argentina
5. Servicios
Utilizamos el contexto de su negocio para desarrollar las estrategias
necesarias para alcanzar el éxito.
Ofrecemos cuatro diferentes niveles de servicios que se adaptan a la
dimensión de su negocio, sus desafíos y sus recursos humanos:
MKT Brand MKT Brand MKT Brand MKT Tailored
Monitor Review Management Service
6. MKT Brand Monitor
Un reporte mensual con los siguientes indicadores:
Exhibición: Detalle de las exhibiciones en las principales tiendas de
supermercados y/o principales canales de venta de la marca.
Distribución: Basado en la distribución histórica, comparando y
revisando los principales canales de venta, el número de clientes y el
volumen de ventas.
Detalle de precios, fechas de producción/caducidad, lote, y principales actividades
promocionales, así como indicadores clave adecuados a su productos.
7. MKT Brand Review
Un resumen semestral que contiene los siguientes elementos referentes
a su marca:
Preferencia de Marca
Participación de Mercado (SOM)
Percepción de Marca
Distribución
Historial de ventas y evaluación del trabajo
realizado por sus representantes, con nuestras
recomendaciones para mejorar la operación.
8. MKT Brand Management
Incluye Brand Monitor (Mensual) y Brand Review
(Anual), conteniendo los siguientes servicios:
Inventarios: Control de inventarios y ordenes de
compra.
Cuentas por cobrar: Seguimiento al proceso de
cobranza.
Estrategia: Diseño y seguimiento de un plan
operativo.
Entrenamiento: Entrenamiento y capacitación de
la fuerza de ventas y gerencia.
Manejo de Relaciones y Comunicaciones:
Transmisión de información, y cambios
relacionados a su marca y relación comercial para
con sus representantes
9. MKT Tailored Service
Un servicio diseñado a la medida de sus necesidades, o bien una mezcla de nuestros
servicios, dependiendo de su equipo, de sus necesidades y tiempos.
10. ¿Cómo lo hacemos?
Corporativo Flujo de
Información
Non División
Mecanismos de
Strategic Internacional
Control
Markets
Priority Markets
Revisión de
Costos
Monitoreo de
Precios
Store Viajes
Check
Supervisión
Visitas de
Capacitación
Campo
Planes
Inventarios
Comerciales
Control de Indicadores
Reportes
Revisión de Gastos de mercado
Inversiones
11. Lo simplificamos
Corporativo Flujo de
Información
Non División
Mecanismos de
Strategic Internacional
Control
Markets
Priority Markets
Revisión de
Costos
Monitoreo de
Precios
Store Viajes
Check
Supervisión
Visitas de
Capacitación
Campo
Planes
Inventarios
Comerciales
Control de Indicadores
Reportes
Revisión de Gastos de mercado
Inversiones
12. Lo simplificamos
Un gerente · Un viaje · Varios Objetivos
Compilación de evidencias
Motivación Inventarios
Manejo de relaciones
Viajes
Actividades
Capacitación
Reportes
Revisión de inversiones
Revisón puntos críticos
Personal
Indicadores de mercado
Monitoreo de marca
Control de costos
Supervisión
Planes comerciales Procesos
Visitas de mercado
13. Conclusiones
Generalmente el costo de monitorear y controlar mercados en desarrollo puede exceder el
retorno inicial de la inversión, resultando así difícil para las compañías justificar sus
emprendimientos en el corto plazo.
MKT Review brinda un soporte para dichos esfuerzos, proveyendo una plataforma sensata
multi-producto, multi-mercado para monitorear, controlar y alinear los recursos de acuerdo a
las políticas y a los objetivos de la marca.
Nuestro trabajo está basado en indicadores clave para obtener resultados tangibles.
Utilizamos el contexto de su negocio para desarrollar estrategias y los comportamientos
necesarios para alcanzar el éxito en el entorno global actual.
17. Distribution Monthly
CLIENTES COMPRADORES ON-PREMISE
City: Buenos Aires Costumer: Grupo Modelo S.A.B. de C.V.
Country: Argentina Brand: Corona BAR DISCO RESTAURANT HOTEL VARIOS
Region: Southamerica Product: Beer 25
Date: 01-ago-08 Category: Beer
23
20 20 20
19 19 19
This information is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient please immediately advise the sender by reply e-mail and delete this message and its attachments 18 18 18
from your computer without retaining a copy. You should not copy it or use it for any purpose nor disclose its contents to any other person. Thank you. 17 17
16
15 15 15
Esta informarción es confidencial. Si usted no es el destinatario de esta, le suplicamos se lo notifique al remitente mediante un correo electrónico y que borre el presente mensaje y sus anexos 14 14
de su computadora sin retener copia de los mismos. No debe copiar este mensaje o usarlo para cualquier propósito ni divulgar su contenido. Muchas gracias. 13 13 13 13 13
12 12 12
11
10 10 10 10 10
9 9 9 9 9 9
8 8
7 7
6 6 6 6 6
CLIENTES COMPRADORES POR CANAL DEL MES 5 5 5
4 4 4 4 4
3 3
2 2 2 2 2
1
DIRECTA VIERCI 0
mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08
TOTAL OFF 253
ALMACEN A 7 2%
AUTOSERVICIO 35 11%
PETROLEO 85 27%
SUPERMERCADO 59 19%
CLIENTES COMPRADORES OFF-PREMISE
BODEGA 52 17%
ALMACEN
DISTRIBUIDOR 15 5% AUTOSERVICIO
OIL
250
TOTAL ON 60 SUPERMERCADOS
BAR 18 6% BODEGA
DISCOTECA 6 2% TOTAL OFF
200
RESTAURANTE 19 6%
HOTELES 4 1%
VARIOS 13 4%
150
313
CLIENTES
100
DIRECTA VIERCI sin DISTRIBUIDORES
CANAL mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08
ALMACEN 2 2 4 6 3 5 6 4 5 10 7 6 7 17% 50
AUTOSERVICIO 8 2 2 2 17 16 19 18 22 34 29 28 35 25%
OIL 38 32 31 39 37 43 61 65 47 80 72 70 85 21%
SUPERMERCADOS 42 37 24 36 37 31 39 40 37 53 50 50 59 18% 0
BODEGA 12 8 10 16 24 24 29 33 35 51 51 43 52 21% mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08
MESES
TOTAL OFF 102 81 71 99 118 119 154 160 146 228 209 197 238 21%
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18. Brand perception
Asociación de atributos a las marcas de cerveza
S te lla
H e in e k e n Ig u a n a W arsteiner C o ro n a Q u ilm e s Is e n b e c k Budw eiser B ra h m a Schneider
A rto is
350 236 121 114 232 398 387 382 394 392
B ASE:
% % % % % % % % % %
E s d e a lta c a lid a d 36 20 33 22 16 76 16 26 30 15
T ie n e u n s a b o r a tra ye n te 24 11 16 14 11 75 13 13 29 9
U n a m a rc a e n la q u e s e
36 23 22 16 18 84 27 28 39 24
p u e d e c o n fia r
U n a m a rc a in n o va d o ra 22 14 13 24 7 68 14 16 23 10
U n a m a rc a c o n la c u a l te
22 12 11 19 10 67 10 14 22 6
g u sta ría q u e te vie ra n
U n a m a rc a p re s tig io s a 28 11 25 21 10 83 13 20 23 10
U n a g ra n m a rc a p a ra m í 18 9 16 7 7 79 10 11 24 8
U n a m a rc a q u e c o m p a rte
14 6 13 10 5 72 8 11 26 7
m is in te re s e s
U n a m a rc a p o r la q u e va le
23 11 18 15 9 66 11 15 17 7
la p e n a p a g a r m á s
U n a m a rc a q u e va le s u
30 18 23 18 13 74 20 23 31 18
p re c io
T ie n e b u e n a p u b lic id a d 18 7 11 8 3 92 9 11 30 16
E m p a q u e a tra ctivo 40 22 15 18 11 51 16 20 17 9
E s u n a m a rc a o rig in a l y
22 14 11 19 11 69 8 12 18 7
ú n ic a
E s ta m a rc a e s re a lm e n te
d ife re n te a o tra s m a rc a s d e 20 11 15 22 10 64 10 11 17 7
c e rve za
N IN G U N O 29 49 55 53 62 4 51 44 32 52
Base: Entrevistados que evaluaron cada marca. -Datos Ponderados.
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19. Brand perception
Perfiles de marcas
S te lla
H e in e k e n Ig u a n a W a rs te in e r C o ro n a Q u ilm e s Is e n b e c k B u d w e is e r B ra h m a S c h n e id e r
A rto is
350 236 121 114 232 398 387 382 394 392
B ASE:
% % % % % % % % % %
143 148 191 132 159 121 158 121 137
E s d e a lta c a lid a d 104
79
T ie n e u n s a b o r a tra ye n te 95 81 93 84 109 103 98 117 82
U n a m a rc a e n la q u e s e
143 170 127 179 204 170 158 220
96 115
p u e d e c o n fia r
75 144 70
U n a m a rc a in n o va d o ra 87 104 93 106 97 93 92
U n a m a rc a c o n la c u a l te
64 55
87 89 114 99 92 76 85 89
g u sta ría q u e te vie ra n
145 126 121
U n a m a rc a p re s tig io s a 111 81 99 114 98 93 92
67 42 70 76 67 73
U n a g ra n m a rc a p a ra m í 71 93 108 97
U n a m a rc a q u e c o m p a rte
56 44 75 60 50 61 67 64
99 105
m is in te re s e s
U n a m a rc a p o r la q u e va le
69 64
91 81 104 90 89 91 83 91
la p e n a p a g a r m á s
U n a m a rc a q u e va le s u
133 133 129 151 139 125 165
119 108 102
p re c io
52 64 48 30 126 68 67 121 146
T ie n e b u e n a p u b lic id a d 71
159 163 70 121 121 69
E m p a q u e a tra ctivo 87 108 109 82
E s u n a m a rc a o rig in a l y
64 61 73 73 64
87 104 114 109 95
ú n ic a
E s ta m a rc a e s re a lm e n te
79 132 76 67 69 64
d ife re n te a o tra s m a rc a s d e 81 87 99 88
c e rve za
Base: Entrevistados que evaluaron cada marca. -Datos Ponderados.
Este cuadro muestra para cada marca cuáles son los atributos que se
destacan en relación a si misma.
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20. Brand perception
Apropiación de atributos
S te lla
H e in e k e n Ig u a n a W a rs te in e r C o ro n a Q u ilm e s Is e n b e c k B u d w e is e r B ra h m a S c h n e id e r
A rto is
350 236 121 114 232 398 387 382 394 392
B ASE:
% % % % % % % % % %
124 69 76 55 262 55 52
E s d e a lta c a lid a d 114 90 103
51 74 65 51 349 60 60 135 42
T ie n e u n s a b o r a tra ye n te 112
U n a m a rc a e n la q u e s e
73 69 50 57 265 123 76
114 85 88
p u e d e c o n fia r
66 62 33 322 66 76 47
U n a m a rc a in n o va d o ra 104 114 109
U n a m a rc a c o n la c u a l te
62 57 52 347 52 73 31
114 98 114
g u sta ría q u e te vie ra n
45 41 340 53 41
U n a m a rc a p re s tig io s a 115 102 86 82 94
48 37 37 418 53 58 127 42
U n a g ra n m a rc a p a ra m í 95 85
U n a m a rc a q u e c o m p a rte
35 76 58 29 419 47 64 151 41
81
m is in te re s e s
U n a m a rc a p o r la q u e va le
57 78 47 344 57 78 36
120 94 89
la p e n a p a g a r m á s
U n a m a rc a q u e va le s u
67 67 49 276 75 67
112 86 86 116
p re c io
34 54 39 15 449 44 54 146 78
T ie n e b u e n a p u b lic id a d 88
183 68 50 233 73 78 41
E m p a q u e a tra ctivo 100 82 91
E s u n a m a rc a o rig in a l y
73 58 58 361 42 63 37
115 99 94
ú n ic a
E s ta m a rc a e s re a lm e n te
59 53 342 53 59 37
d ife re n te a o tra s m a rc a s d e 107 80 118 91
c e rve za
Base: Entrevistados que evaluaron cada marca. Datos ponderados.
Este cuadro muestra cuáles son las marcas que más se apropian de
cada atributo en relación al mercado
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21. Brand perception
Asociación de atributos a las marcas de cerveza
Budweiser (382) Isenbeck (387) Brahma (394) Quilmes (398) Schneider (392)
Heineken (350) Iguana (236) Corona (232) Warsteiner (121) Stella Artois (114)
Es de alta calidad
100
Esta marca es realmente diferente a otras marcas de
Tiene un sabor atrayente
90
cerveza
80
70
Es una marca original y única Una marca en la que se puede confiar
60
50
40
30
Empaque atractivo Una marca innovadora
20
10
0
Tiene buena publicidad Una marca con la cual te gustaría que te vieran
Una marca que vale su precio Una marca prestigiosa
Una marca por la que vale la pena pagar más Una gran marca para mí
Una marca que comparte mis intereses
Base: Entrevistados que evaluaron cada marca. Datos Ponderados.
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22. Brand preference
Primera preferencia: 2006 vs. 2005
2006 (501) 2005 (500)
Quilmes 54
Quilmes 66
11
Brahma
Brahma 10
Heineken 8
5
Heineken
4
Schneider
4
Budweiser
Isenbeck 4
Iguana 3
4
Isenbeck
Corona 3
2
Stella Artois
Budweiser 2
2
Schneider
Warsteiner 2
Warsteiner 2
Palermo 2
Corona 1 1
Guiness
Liberty 1
1
Guinness
Bieckert 1
1
Iguana
Santa Fe 1
-------------
-----------------
1
Nada/ Ninguna Ninguna 2
Base: Total Entrevistados según medición. Datos Ponderados.
P.: ¿Cuál es su marca preferida (incluidas aún esas que
puede que ya no consuma)?
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23. Brand preference
Desempeño de marcas - Primera preferencia
T o ta l Sexo Edad N .S .E .
H o m b re M u je r 1 8 -2 4 2 5 -3 4 3 5 -4 4 4 5 -6 5 AB C 1 C2 C3 D 1 /D 2
501 301 200 122 128 126 125 123 127 125 126
B ASE:
% % % % % % % % % % %
Q u ilm e s 66 59 73 68 59 71 67 56 43 63 75
B ra h m a 10 9 11 10 10 13 8 6 10 11 10
H e in e k e n 5 7 3 6 6 3 4 8 13 3 3
B u d w e is e r 4 5 2 4 3 2 5 4 5 4 3
Is e n b e ck 4 5 3 2 6 3 4 5 7 2 4
S te lla A rto is 2 2 1 2 1 1 2 4 2 3 -
S c h n e id e r 2 1 3 1 3 1 4 3 3 4 1
W a rste in e r 2 2 2 3 3 1 1 3 6 4 -
C o ro n a 1 2 - 1 1 - 1 1 3 1 -
G u in n e s s 1 2 - - 2 - 2 2 2 - 1
Ig u a n a 1 2 - - 3 1 2 - 1 2 1
------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
N a d a / N in g u n a 1 1 - 1 - 1 1 2 1 1 -
Base: Total Entrevistados (501). Datos Ponderados.
P.: ¿Cuál es su marca preferida (incluidas aún esas que puede que
ya no consuma)?
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