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Universidad Rafael Belloso Chacin
                   Vicerrectorado Académico
             Decanato de Investigación y Desarrollo
      Maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y
                           Desarrollo




     ASPECTOS TECNICOS
FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D
Universidad Rafael Belloso Chacin
                    Vicerrectorado Académico
              Decanato de Investigación y Desarrollo
       Maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y
                            Desarrollo




  METODOS Y ELEMENTOS DE CONTROL,
FINANCIEROS U OTROS, DE LA GESTIÓN DE
    PROYECTOS, PROGRAMAS PARA
        GRAFICAR RESULTADOS.
MODULO III: METODOS Y ELEMENTOS DE CONTROL,
 FINANCIEROS U OTROS, DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS,
 PROGRAMAS PARA GRAFICAR RESULTADOS.

■   Componentes del control.
■   Cuadro de Mando Integral.
■   Programas de Gestión de proyectos.
■   Ejemplo de métodos de control y planificación
■   Ejemplos.
ASPECTOS TECNICOS
FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D




       CONTROL




                    Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
                               DE PROYECTOS.

          DEFINICIÓN DE CONTROL:

          Es la regulación de las actividades, de
          conformidad con un plan creado para alcanzar
          ciertos objetivos. (Eckles, Carmichael).
CONTROL




          Consiste en verificar si todo ocurre de
          conformidad con el plan adaptado, con las
          instrucciones emitidas y con los principios
          establecidos. Tiene como fin señalar las
          debilidades y errores a fin de rectificarlos e
          impedir que se produzcan nuevamente. (Fayol).

          El proceso de medir los actuales resultados en
          relación con los planes, diagnosticado la razón
          de las desviaciones y tomando las medidas
          correctivas necesarias.(Buchele).
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                               DE PROYECTOS.

          FASES:
CONTROL
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                     DE PROYECTOS.

COMO SE EJECUTA EL CONTROL:




                                       Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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                               DE PROYECTOS.

          IMPORTANCIA DEL CONTROL: (Munch, García)
            Establece   medidas     para  corregir  las
          actividades, de tal forma que se alcancen los
          planes exitosamente.
CONTROL




            Se aplica a todo: a las cosas, las personas, y a
          los actos.

           Determina y analiza rápidamente las causas
          que pueden originar desviaciones, para que no
          se vuelvan a presentar en el futuro.

           Localiza a los sectores responsables de la
          administración, desde el momento en que se
          establecen medidas correctivas.



                                                               Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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                               DE PROYECTOS.

          IMPORTANCIA DEL CONTROL: (Munch, García)



            Proporciona información acerca de la situación de
CONTROL




          la ejecución de los planes, sirviendo como
          fundamento al reiniciarse el proceso de planeación.

           Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.

           Su aplicación incide directamente en la
          nacionalización    de     la   administración   y
          consecuentemente, en el logro de la productividad
          de todos los recursos de la empresa.




                                                          Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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           FACTORES QUE COMPRENDEN EL CONTROL: (Munch, García)


          •Cantidad: se aplica en la que el volumen es
          importante.
CONTROL




          •El Tiempo: se controlan las fechas programas.

          •El costo: es utilizado como un indicador de la
          eficacia administradas, ya que a través de el se
          determinan las erogaciones de ciertas
          actividades.

          •La calidad: se refiere a las especificaciones que
          debe reunir un determinado producto o ciertas
          funciones de la empresa, institución u otro.


                                                               Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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TECNICAS DE CONTROL (CONTROLES):


                            Es la herramienta que auxilia al
                            administrador para llevar a cabo el
                            proceso de control.

                            Se     basa,     es    sistemas   de
                            información, que comprenden todos
                            los medios a través de los cuales el
                            administrador se allega de los datos
                            e       informes      relativos    al
                            funcionamiento de todas y cada una
                            de     las    actividades     de   la
                            organización. Son múltiples y
                            variables.



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                PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

                    • Fijar objetivos generales y
PLANIFICACIÓN
                      asignar recursos



                    •   Especificar actividades,
PROGRAMACIÓN        •   estimar su duración,
                    •   asignar recursos a cada una,
                    •   determinar relaciones de
                        precedencia.


CONTROL             • Supervisión, seguimiento
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ASPECTOS TECNICOS
FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D




CUADRO DE MANDO INTEGRAL




                     Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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          CUADRO DE MANDO INTEGRAL

ANTECEDENTES:
 El concepto de cuadro de mando integral – CMI (Balanced
 Scorecard – BSC) fue presentado Enero/Febrero de 1992 de la
 revista Harvard Business Review, con base en un trabajo realizado
 para una empresa de semiconductores (La empresa en cuestión
 sería Analog Devices Inc.). Sus autores, Robert Kaplan y Davis
 Norton, plantean:

 Que el CMI es un sistema de administración o sistema
 administrativo que va más allá de la perspectiva financiera con la
 que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de una empresa.




                                               Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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           CUADRO DE MANDO INTEGRAL
DESCRIPCIÓN: Según el libro "The Balanced ScoreCard:
Translating Strategy into Action", Harvard Business School Press,
Boston, 1996:
Es una herramienta para movilizar a la gente
hacia el pleno cumplimiento de la misión, a
través de canalizar las energías, habilidades y
conocimientos específicos de la gente en la
organización hacia el logro de metas estratégicas
de largo plazo.
Permite tanto guiar el desempeño actual como
apuntar el desempeño futuro.




                                                Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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OTRA DEFINICIÓN:
Es una herramienta para movilizar a la gente
hacia el pleno cumplimiento de la misión, a
través de canalizar las energías, habilidades y
conocimientos específicos de la gente en la
organización hacia el logro de metas estratégicas
de largo plazo.
Permite tanto guiar el desempeño actual como
apuntar el desempeño futuro.




                                                Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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QUE PERMITE:
El CMI permite a la organización medir los
resultados financieros, satisfacción del cliente,
operaciones y la capacidad de la organización
para producir y ser competitiva
Permite tanto guiar el desempeño actual como
apuntar el desempeño futuro.

EN QUE SE BASA:




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CUATRO ALTERNATIVAS:
Financiera:
 persigue aumentar la rentabilidad y riqueza del
negocio para sus propietarios. Los indicadores
reflejaran en qué medida la organización está
creando valor.

Cliente:
pretende satisfacer las necesidades del cliente,
ofreciéndole productos y servicios de calidad, de
manera que se consiga una buena imagen de la
empresa y se pueda fidelizar al cliente.
Los indicadores medirán en qué grado la
empresa cumple sus objetivos en relación a la
competencia.

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CUATRO ALTERNATIVAS: cont..
Proceso interno:
se trata de analizar aquellas actividades o
procesos que debe emprender y alcanzar la
organización para cubrir las proposiciones
establecidas en la perspectiva del cliente. Los
indicadores nos medirán, básicamente, la
productividad y calidad alcanzada por la
empresa.

Aprendizaje y crecimiento: para implantar
cualquier cambio las personas y los recursos son
siempre la clave para el éxito; por lo tanto esta
perspectiva se refiere a qué es lo que
necesitamos cambiar o modificar tanto de
nuestros recursos materiales como humanos
para conseguir los objetivos de los procesos
internos, clientes y financiera.                 Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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4 PERSPECTIVAS - ALGUNOS INDICADORES:

 FINANCIEROS:

 -Total del activo (Unidades Monetarias)
 -Ingresos-total del activo (%)
 -Ingresos por productos nuevos o nuevas
 operaciones (U.M)
 -Ingresos-empleados (U.M)
 -Margen de beneficio (%)
 -Contribución/ingresos, o márgen de contribución
 (%)
 -Contribución/empleado
 -Flujo de caja (U.M)
 -Rendimiento de la inversión (%)
 -Costes totales (U.M)
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4 PERSPECTIVAS - ALGUNOS INDICADORES:

CLIENTES:
-Número de clientes (cifra)
-Cuota de mercado (%)
-Ventas anuales/cliente (U.M)
-Clientes perdidos (Cifra o %)
-Media de tiempo utilizado en relaciones con
clientes (cifra)
-Clientes/empleado (cifra 0%)
-Ventas cerradas/contactos de ventas (%)
-Índice de clientes satisfechos (%)
-Índice de fidelidad de los clientes (%)
-Número de visitas a clientes (cifra)
-Número de quejas (cifra)
-Gastos de comercialización (U.M)
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4 PERSPECTIVAS - ALGUNOS INDICADORES:


PROCESOS INTERNOS:
-Gastos administrativos/total de ingresos (%)
-Tiempo de proceso, pagos extra (días)
-Entrega a tiempo (%)
-Tiempo de espera medio (días)
-Tiempo de espera, desarrollo del producto (días)
-Tiempo de espera entre pedido y entrega (días)
-Tiempo de espera, proveedores (días)
-Tiempo de espera, producción (días)
-Tiempo medio para tomar decisiones (días)
-Rotación de stocks (días)
-Mejora de la productividad (%)


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4 PERSPECTIVAS - ALGUNOS INDICADORES:

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO:

-Gasto en I+D (U.M)
-Gasto en I+D/total de gastos (%)
-Horas, I+D (%)
-Recursos de I+D/total de recursos (%)
-Inversiones en formación/cliente (%)
-Inversiones en investigación (U.M)
-Inversiones en apoyo a nuevos productos y formación
(U.M)
-Inversiones en desarrollo de nuevos mercados (U.M)
-Patentes pendientes (cifra)
-Mejoras sugeridas/empleando (cifra)
-Gastos de comercialización/cliente (U.M.)


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EJEMPLO:




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PORQUE PUEDE FALLAR CMI:

1.- Considerar que el diseño y la       3.- Un largo proceso de
puesta en práctica (implantación) es    implantación.
una tarea de la Gerencia Media, no
liderada por el Gerente General o
Equipo Ejecutivo.
                                       4.- Retrasar la Implantación
2.- El CMI se diseña a manera de un    por falta de definición de
"laboratorio", con solo unos pocos     todas las medidas
involucrados su desarrollo.            (indicadores).
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PORQUE PUEDE FALLAR CMI:

5.- Considerar el Proceso como Estático y no
Dinámico.

6.- Considerar El CMI como Un Sistema de
Información Ejecutivo.

7.- Medir para Controlar y no para Comunicar.

8.- El CMI es solo para la "gerencia" y no para
todos los empleados.

9.- Gerencia vs Empleados.

10.- "Que el Consultor diseñe el CMI“.
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       PERT - CPM




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                    PERT - CPM
 Sistema PERT (Project Evaluation and Review Technique),

 PERT. Las traducción de las siglas en ingles significan: técnica
 de revisión y evaluación de programas, es una técnica de redes
 desarrollado en la década de los 50, utilizada para programar y
 controlar programas a realizar. Cuando hay un grado extremo
 de incertidumbre y cuando el control sobre el tiempo es más
 importante sobre el control del costo, PERT es mejor opción que
 CPM.

 La aplicación de PERT se concentra en aquellas tareas en que
 hay incertidumbre en
 cuanto a los tiempos de terminación.




                                               Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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                                                        DE PROYECTOS.

                                                       PERT - CPM
METODO DEL CAMINO CRITICO (CPM):




                                    Es uno de los sistemas que siguen los principios de redes, que
                                    fue desarrollado en 1957 y es utilizado para planear y controlar
                                    proyectos, añadiendo el concepto de costo al formato PERT.
                                    Cuando los tiempos y costos se pueden estimar relativamente
                                    bien, el CPM puede ser superior a PERT.

                                    Un camino es un conjunto de tareas conectadas. En la gestión
                                    de proyectos, un camino crítico es la secuencia de elementos
                                    terminales del proyecto conectados con la mayor duración, que
                                    determina el menor tiempo posible para completar el proyecto.




                                                                                   Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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                   PERT - CPM



  Sistema PERT       (Project   Evaluation   and       Review
  Technique),

  El caso PERT, por ejemplo, es más indicado para los proyectos
  de investigación, en los cuales existe el problema de la
  estimación de los tiempos de trabajo y, por otro lado, tampoco
  hay antecedente para calcular los costes por unidad de tiempo.




                                             Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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           EL MÉTODO PERT

• Representación mediante un grafo
• Del conjunto de actividades de un proyecto
• Respetando las relaciones de precedencia entre
  estas actividades
• Las actividades se representan por flechas
• Los círculos representan nodos o finales de etapas


                      Actividades o tareas

                      Etapas o nodos

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     Reglas de construcción de un grafo PERT

 •   Hay un solo nodo de
     inicio del proyecto y
     uno de final                                     fict
 •   2 actividades no                                     icia
     pueden compartir los
     mismos nodos de
     origen y destino
 •   El caso anterior se
     soluciona con una       •   Los nodos se numeran de
     flecha ficticia             izquierda a derecha y de arriba
                                 abajo teniendo en cuenta :
 •   Hay sólo otra razón
     para una ficticia:      •   no puede numerarse un nodo si
     distinguir                  le llegan actividades de nodos
     precedencias                aún no numerados



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ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
                     DE PROYECTOS.

                     PERT - CPM

Sistema PERT (Project Evaluation and Review Technique),

Aplicación de las técnicas PERT:

•Determinar las actividades necesarias y cuando lo son.
•Buscar el plazo mínimo de ejecución del proyecto.
•Buscar las ligaduras temporales entre actividades del proyecto.
•Identificar las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso
en la ejecución supone un retraso del proyecto completo.
•Identificar el camino crítico, que es aquel formado por la
secuencia de actividades críticas del proyecto.




                                                  Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
                     DE PROYECTOS.

                      PERT - CPM
Sistema PERT (Project Evaluation and Review Technique),

Aplicación de las técnicas PERT:

•Detectar y cuantificar las holguras de las actividades no críticas,
es decir, el tiempo que pueden retrasarse (en su comienzo o
finalización) sin que el proyecto se vea retrasado por ello.
•Si está fuera de tiempo durante la ejecución del proyecto,
señala las actividades que hay que forzar.
•Nos da un proyecto de coste mínimo.




                                                   Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
                                  DE PROYECTOS.


             METODO DEL CAMINO CRITICO (CPM):

             La duración del camino crítico determina la duración del proyecto.
             Cualquier retraso en un elemento del camino crítico tiene un
             impacto directo sobre la fecha de finalización del proyecto (esto es,
PERT - CPM




             no hay margen para el camino crítico). Por ejemplo, si se retrasa un
             día una tarea del camino crítico, el proyecto entero se retrasa un día
             (a no ser que haya otra tarea del camino crítico que se adelante un
             día).
             CPM relaciona duración y coste, de lo cual se deriva una diversidad
             de duraciones para cada tarea u operación, y la elección de una
             duración adecuada se hará de modo que el coste total del proyecto
             sea mínimo.

             Un proyecto puede tener varios caminos críticos en paralelo. Un
             camino crítico paralelo adicional de la red con la duración total
             menor que el camino crítico se llama subcamino crítico.
                                                              Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
                     DE PROYECTOS.

                    PERT - CPM



Ambos métodos aportaron los elementos
administrativos necesarios para formar el
método del camino crítico actual,
utilizando el control de los tiempos de
ejecución y los costos de operación, para
buscar que el proyecto total sea
ejecutado en el menor tiempo y al menor
costo posible.




                                            Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS TECNICOS
FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D




   MICROSOFT PROJECT




                       Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
                     DE PROYECTOS.


                  MICROSOFT PROJECT


 Con el fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y
 eficiencia. Podrá mantenerse informado y controlar el trabajo,
 la programación y las finanzas del proyecto, mantener la
 sintonía entre los equipos de proyecto y mejorar la
 productividad gracias a la integración con los conocidos
 programas del sistema Microsoft Office, las eficaces opciones
 de elaboración de informes, el planeamiento asistido y las
 herramientas flexibles.




                                                Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
                     DE PROYECTOS.


               MICROSOFT PROJECT




     Precedencias de tareas            Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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                     DE PROYECTOS.

               MICROSOFT PROJECT




         Rutas criticas                Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS TECNICOS
FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D




     CRYSTAL BALL




                    Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
                     DE PROYECTOS.

CRYSTAL BALL:
 Es la herramienta que le permite realizar simulaciones, para
 predicciones,  así   como     análisis    de    optimización.

 Es una aplicación basada en Microsoft® Excel que aprovecha y
 amplía la potencia analítica de las hojas de cálculo.

 Define las variables de entrada como rangos realistas de valores
 (como costes, retornos, tiempo), calcula todos los posibles
 resultados, y los registra para un posterior análisis e informe.




                                               Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
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CRYSTAL BALL:
 Es una herramienta flexible, que puede aplicarse para
 resolver prácticamente cualquier problema en que
 la incertidumbre y variabilidad distorsionen las predicciones
 de una hoja de cálculo.

 Además de la simulación, puede usar los datos históricos
 para crear modelos predictivos y buscar las soluciones
 óptimas que tengan en cuenta la incertidumbre y
 las restricciones.




                                               Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN
                     DE PROYECTOS.

CRYSTAL BALL:

 Con el fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y
 eficiencia. Podrá mantenerse informado y controlar el trabajo, la
 programación y las finanzas del proyecto, mantener la sintonía
 entre los equipos de proyecto y mejorar la productividad gracias
 a la integración con los conocidos programas del sistema
 Microsoft Office, las eficaces opciones de elaboración de
 informes, el planeamiento asistido y las herramientas flexibles.




                                               Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
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FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D




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Modulo iii

  • 1. Universidad Rafael Belloso Chacin Vicerrectorado Académico Decanato de Investigación y Desarrollo Maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo ASPECTOS TECNICOS FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D
  • 2. Universidad Rafael Belloso Chacin Vicerrectorado Académico Decanato de Investigación y Desarrollo Maestría en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo METODOS Y ELEMENTOS DE CONTROL, FINANCIEROS U OTROS, DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMAS PARA GRAFICAR RESULTADOS.
  • 3. MODULO III: METODOS Y ELEMENTOS DE CONTROL, FINANCIEROS U OTROS, DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS, PROGRAMAS PARA GRAFICAR RESULTADOS. ■ Componentes del control. ■ Cuadro de Mando Integral. ■ Programas de Gestión de proyectos. ■ Ejemplo de métodos de control y planificación ■ Ejemplos.
  • 4. ASPECTOS TECNICOS FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D CONTROL Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 5. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. DEFINICIÓN DE CONTROL: Es la regulación de las actividades, de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. (Eckles, Carmichael). CONTROL Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adaptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. (Fayol). El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, diagnosticado la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias.(Buchele).
  • 6. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. FASES: CONTROL
  • 7. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. COMO SE EJECUTA EL CONTROL: Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 8. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. IMPORTANCIA DEL CONTROL: (Munch, García) Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los planes exitosamente. CONTROL Se aplica a todo: a las cosas, las personas, y a los actos. Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para que no se vuelvan a presentar en el futuro. Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se establecen medidas correctivas. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 9. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. IMPORTANCIA DEL CONTROL: (Munch, García) Proporciona información acerca de la situación de CONTROL la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación. Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. Su aplicación incide directamente en la nacionalización de la administración y consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la empresa. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 10. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. FACTORES QUE COMPRENDEN EL CONTROL: (Munch, García) •Cantidad: se aplica en la que el volumen es importante. CONTROL •El Tiempo: se controlan las fechas programas. •El costo: es utilizado como un indicador de la eficacia administradas, ya que a través de el se determinan las erogaciones de ciertas actividades. •La calidad: se refiere a las especificaciones que debe reunir un determinado producto o ciertas funciones de la empresa, institución u otro. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 11. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. TECNICAS DE CONTROL (CONTROLES): Es la herramienta que auxilia al administrador para llevar a cabo el proceso de control. Se basa, es sistemas de información, que comprenden todos los medios a través de los cuales el administrador se allega de los datos e informes relativos al funcionamiento de todas y cada una de las actividades de la organización. Son múltiples y variables. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 12. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS • Fijar objetivos generales y PLANIFICACIÓN asignar recursos • Especificar actividades, PROGRAMACIÓN • estimar su duración, • asignar recursos a cada una, • determinar relaciones de precedencia. CONTROL • Supervisión, seguimiento Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 13. ASPECTOS TECNICOS FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D CUADRO DE MANDO INTEGRAL Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 14. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL ANTECEDENTES: El concepto de cuadro de mando integral – CMI (Balanced Scorecard – BSC) fue presentado Enero/Febrero de 1992 de la revista Harvard Business Review, con base en un trabajo realizado para una empresa de semiconductores (La empresa en cuestión sería Analog Devices Inc.). Sus autores, Robert Kaplan y Davis Norton, plantean: Que el CMI es un sistema de administración o sistema administrativo que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de una empresa. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 15. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL DESCRIPCIÓN: Según el libro "The Balanced ScoreCard: Translating Strategy into Action", Harvard Business School Press, Boston, 1996: Es una herramienta para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 16. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL OTRA DEFINICIÓN: Es una herramienta para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 17. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL QUE PERMITE: El CMI permite a la organización medir los resultados financieros, satisfacción del cliente, operaciones y la capacidad de la organización para producir y ser competitiva Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. EN QUE SE BASA: Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 18. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL CUATRO ALTERNATIVAS: Financiera: persigue aumentar la rentabilidad y riqueza del negocio para sus propietarios. Los indicadores reflejaran en qué medida la organización está creando valor. Cliente: pretende satisfacer las necesidades del cliente, ofreciéndole productos y servicios de calidad, de manera que se consiga una buena imagen de la empresa y se pueda fidelizar al cliente. Los indicadores medirán en qué grado la empresa cumple sus objetivos en relación a la competencia. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 19. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL CUATRO ALTERNATIVAS: cont.. Proceso interno: se trata de analizar aquellas actividades o procesos que debe emprender y alcanzar la organización para cubrir las proposiciones establecidas en la perspectiva del cliente. Los indicadores nos medirán, básicamente, la productividad y calidad alcanzada por la empresa. Aprendizaje y crecimiento: para implantar cualquier cambio las personas y los recursos son siempre la clave para el éxito; por lo tanto esta perspectiva se refiere a qué es lo que necesitamos cambiar o modificar tanto de nuestros recursos materiales como humanos para conseguir los objetivos de los procesos internos, clientes y financiera. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 20. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 21. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 4 PERSPECTIVAS - ALGUNOS INDICADORES: FINANCIEROS: -Total del activo (Unidades Monetarias) -Ingresos-total del activo (%) -Ingresos por productos nuevos o nuevas operaciones (U.M) -Ingresos-empleados (U.M) -Margen de beneficio (%) -Contribución/ingresos, o márgen de contribución (%) -Contribución/empleado -Flujo de caja (U.M) -Rendimiento de la inversión (%) -Costes totales (U.M) Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 22. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 4 PERSPECTIVAS - ALGUNOS INDICADORES: CLIENTES: -Número de clientes (cifra) -Cuota de mercado (%) -Ventas anuales/cliente (U.M) -Clientes perdidos (Cifra o %) -Media de tiempo utilizado en relaciones con clientes (cifra) -Clientes/empleado (cifra 0%) -Ventas cerradas/contactos de ventas (%) -Índice de clientes satisfechos (%) -Índice de fidelidad de los clientes (%) -Número de visitas a clientes (cifra) -Número de quejas (cifra) -Gastos de comercialización (U.M) Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 23. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 4 PERSPECTIVAS - ALGUNOS INDICADORES: PROCESOS INTERNOS: -Gastos administrativos/total de ingresos (%) -Tiempo de proceso, pagos extra (días) -Entrega a tiempo (%) -Tiempo de espera medio (días) -Tiempo de espera, desarrollo del producto (días) -Tiempo de espera entre pedido y entrega (días) -Tiempo de espera, proveedores (días) -Tiempo de espera, producción (días) -Tiempo medio para tomar decisiones (días) -Rotación de stocks (días) -Mejora de la productividad (%) Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 24. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 4 PERSPECTIVAS - ALGUNOS INDICADORES: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: -Gasto en I+D (U.M) -Gasto en I+D/total de gastos (%) -Horas, I+D (%) -Recursos de I+D/total de recursos (%) -Inversiones en formación/cliente (%) -Inversiones en investigación (U.M) -Inversiones en apoyo a nuevos productos y formación (U.M) -Inversiones en desarrollo de nuevos mercados (U.M) -Patentes pendientes (cifra) -Mejoras sugeridas/empleando (cifra) -Gastos de comercialización/cliente (U.M.) Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 25. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL EJEMPLO: Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 26. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL PORQUE PUEDE FALLAR CMI: 1.- Considerar que el diseño y la 3.- Un largo proceso de puesta en práctica (implantación) es implantación. una tarea de la Gerencia Media, no liderada por el Gerente General o Equipo Ejecutivo. 4.- Retrasar la Implantación 2.- El CMI se diseña a manera de un por falta de definición de "laboratorio", con solo unos pocos todas las medidas involucrados su desarrollo. (indicadores).
  • 27. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUADRO DE MANDO INTEGRAL PORQUE PUEDE FALLAR CMI: 5.- Considerar el Proceso como Estático y no Dinámico. 6.- Considerar El CMI como Un Sistema de Información Ejecutivo. 7.- Medir para Controlar y no para Comunicar. 8.- El CMI es solo para la "gerencia" y no para todos los empleados. 9.- Gerencia vs Empleados. 10.- "Que el Consultor diseñe el CMI“. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 28. ASPECTOS TECNICOS FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D PERT - CPM Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 29. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. PERT - CPM Sistema PERT (Project Evaluation and Review Technique), PERT. Las traducción de las siglas en ingles significan: técnica de revisión y evaluación de programas, es una técnica de redes desarrollado en la década de los 50, utilizada para programar y controlar programas a realizar. Cuando hay un grado extremo de incertidumbre y cuando el control sobre el tiempo es más importante sobre el control del costo, PERT es mejor opción que CPM. La aplicación de PERT se concentra en aquellas tareas en que hay incertidumbre en cuanto a los tiempos de terminación. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 30. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. PERT - CPM METODO DEL CAMINO CRITICO (CPM): Es uno de los sistemas que siguen los principios de redes, que fue desarrollado en 1957 y es utilizado para planear y controlar proyectos, añadiendo el concepto de costo al formato PERT. Cuando los tiempos y costos se pueden estimar relativamente bien, el CPM puede ser superior a PERT. Un camino es un conjunto de tareas conectadas. En la gestión de proyectos, un camino crítico es la secuencia de elementos terminales del proyecto conectados con la mayor duración, que determina el menor tiempo posible para completar el proyecto. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 31. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. PERT - CPM Sistema PERT (Project Evaluation and Review Technique), El caso PERT, por ejemplo, es más indicado para los proyectos de investigación, en los cuales existe el problema de la estimación de los tiempos de trabajo y, por otro lado, tampoco hay antecedente para calcular los costes por unidad de tiempo. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 32. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. EL MÉTODO PERT • Representación mediante un grafo • Del conjunto de actividades de un proyecto • Respetando las relaciones de precedencia entre estas actividades • Las actividades se representan por flechas • Los círculos representan nodos o finales de etapas Actividades o tareas Etapas o nodos Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 33. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. Reglas de construcción de un grafo PERT • Hay un solo nodo de inicio del proyecto y uno de final fict • 2 actividades no icia pueden compartir los mismos nodos de origen y destino • El caso anterior se soluciona con una • Los nodos se numeran de flecha ficticia izquierda a derecha y de arriba abajo teniendo en cuenta : • Hay sólo otra razón para una ficticia: • no puede numerarse un nodo si distinguir le llegan actividades de nodos precedencias aún no numerados Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 34. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. PERT - CPM Sistema PERT (Project Evaluation and Review Technique), Aplicación de las técnicas PERT: •Determinar las actividades necesarias y cuando lo son. •Buscar el plazo mínimo de ejecución del proyecto. •Buscar las ligaduras temporales entre actividades del proyecto. •Identificar las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso en la ejecución supone un retraso del proyecto completo. •Identificar el camino crítico, que es aquel formado por la secuencia de actividades críticas del proyecto. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 35. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. PERT - CPM Sistema PERT (Project Evaluation and Review Technique), Aplicación de las técnicas PERT: •Detectar y cuantificar las holguras de las actividades no críticas, es decir, el tiempo que pueden retrasarse (en su comienzo o finalización) sin que el proyecto se vea retrasado por ello. •Si está fuera de tiempo durante la ejecución del proyecto, señala las actividades que hay que forzar. •Nos da un proyecto de coste mínimo. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 36. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. METODO DEL CAMINO CRITICO (CPM): La duración del camino crítico determina la duración del proyecto. Cualquier retraso en un elemento del camino crítico tiene un impacto directo sobre la fecha de finalización del proyecto (esto es, PERT - CPM no hay margen para el camino crítico). Por ejemplo, si se retrasa un día una tarea del camino crítico, el proyecto entero se retrasa un día (a no ser que haya otra tarea del camino crítico que se adelante un día). CPM relaciona duración y coste, de lo cual se deriva una diversidad de duraciones para cada tarea u operación, y la elección de una duración adecuada se hará de modo que el coste total del proyecto sea mínimo. Un proyecto puede tener varios caminos críticos en paralelo. Un camino crítico paralelo adicional de la red con la duración total menor que el camino crítico se llama subcamino crítico. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 37. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. PERT - CPM Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para formar el método del camino crítico actual, utilizando el control de los tiempos de ejecución y los costos de operación, para buscar que el proyecto total sea ejecutado en el menor tiempo y al menor costo posible. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 38. ASPECTOS TECNICOS FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D MICROSOFT PROJECT Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 39. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. MICROSOFT PROJECT Con el fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y eficiencia. Podrá mantenerse informado y controlar el trabajo, la programación y las finanzas del proyecto, mantener la sintonía entre los equipos de proyecto y mejorar la productividad gracias a la integración con los conocidos programas del sistema Microsoft Office, las eficaces opciones de elaboración de informes, el planeamiento asistido y las herramientas flexibles. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 40. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. MICROSOFT PROJECT Precedencias de tareas Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 41. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. MICROSOFT PROJECT Rutas criticas Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 42. ASPECTOS TECNICOS FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D CRYSTAL BALL Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 43. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CRYSTAL BALL: Es la herramienta que le permite realizar simulaciones, para predicciones, así como análisis de optimización. Es una aplicación basada en Microsoft® Excel que aprovecha y amplía la potencia analítica de las hojas de cálculo. Define las variables de entrada como rangos realistas de valores (como costes, retornos, tiempo), calcula todos los posibles resultados, y los registra para un posterior análisis e informe. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 44. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CRYSTAL BALL: Es una herramienta flexible, que puede aplicarse para resolver prácticamente cualquier problema en que la incertidumbre y variabilidad distorsionen las predicciones de una hoja de cálculo. Además de la simulación, puede usar los datos históricos para crear modelos predictivos y buscar las soluciones óptimas que tengan en cuenta la incertidumbre y las restricciones. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 45. ASPECTOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN, FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CRYSTAL BALL: Con el fin de administrar los proyectos con mayor eficacia y eficiencia. Podrá mantenerse informado y controlar el trabajo, la programación y las finanzas del proyecto, mantener la sintonía entre los equipos de proyecto y mejorar la productividad gracias a la integración con los conocidos programas del sistema Microsoft Office, las eficaces opciones de elaboración de informes, el planeamiento asistido y las herramientas flexibles. Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.
  • 46. ASPECTOS TECNICOS FINANCIEROS DE PROYECTOS I+D MUCHAS GRACIAS Arq. Gisela Velasco Rubio. M. Sc.