Estudio de la movilidad externa de China en Asia Pacifico en el turismo sanitario regional y la importancia del mercado chino para la región.

1. Movilidad Regional y Salud:
Caso de China
Prof. Mario de la Puente

2. • La presente ponencia busca conocer un poco mejor la movilidad
externa regional de pacientes chinos en busca de servicios médicos
preventivos y curativos, así como los destinos de mayor demanda.
• Finalmente busca conocer los detalles de la demanda de servicios de
salud e identificar los retos y oportunidades que genera este
fenómeno.

3. CONTENIDO
• 1) Aproximaciones teóricas de movilidad y salud.
• 2) Dinámica de demanda externa de servicios de salud.
• 3) Análisis de emisión de pacientes chinos a principales destinos de
consumo
• 4) Retos y oportunidades en China derivadas del movimiento externo
de pacientes.

4. 1) Aproximaciones teóricas de
movilidad y salud
• Aproximación teórica en comportamiento en salud:
• La movilidad nacional e internacional y la demanda de servicios de
salud se encuentran interconectadas a partir del principio de
búsqueda permanente de utilidad o bienestar para la elaboración de
actividades productivas.
• Así, los insumos (o inputs) sumado a la situación genética propia del
individuo resulta en un resultado (o output) de estado de salud en un
periodo de tiempo (Sloan, Hsie, 2012).

5. 1) Aproximaciones teóricas de
movilidad y salud
• La demanda de servicios de salud se encuentra sujeta al stock de
capital de salud o la condición de salud en un momento determinado.
• El mantenimiento y/o mejora de la salud de un individuo depende de
costo de capital de salud o el gasto en términos monetarios y de
tiempo que se necesita para para mantener un stock óptimo de salud
en condiciones de variación endógenas (riesgo de padecer una
enfermedad que se deriva de la genética) y exógenas (riesgo de
padecer un accidente de trafico).

6. 1) Aproximaciones teóricas de
movilidad y salud
• Sin embargo y debido a hábitos poco saludable de los individuos
derivado de muchas fuentes (estrés, fumar, injerir bebidas
alcohólicas, entre otros) además del proceso de envejecimiento se
establece que el valor futuro de la salud de los individuos se
deteriora.
• Esto, sumado a restricciones propias de sistemas sanitarios
nacionales y la demanda prioritaria de mantener y mejorar la salud
de los individuos, varios pacientes optan por buscar y someterse a
procedimientos invasivos y no invasivos en el exterior.

7. 1) Aproximaciones teóricas de
movilidad y salud
• Aproximación teórica en movilidad de personas en búsqueda de
acceso a bienes (Dwyer, 2007):
• Lo movilidad tanto interna como externa se deriva de la necesidad de
acceso a bienes y servicios que en principio escasean en el territorio
de origen.
• La variable dependiente referente al consumo de bienes y servicios es
el resultado de la sumatoria de variables independientes que ejercen
un peso sobre el incentivo de consumo.

8. 1) Aproximaciones teóricas de
movilidad y salud
• Características del suministro de servicios sanitarios:
• 1) Intangibilidad sujeto a subjetividad del consumidor;
• 2) Irreversibilidad en el servicio prestado;
• 3) Interdependencia en el suministro del servicio (la calidad del servicio
depende de la percepción del consumidor);
• 4) Fijación y localización espacial.
• Relación directa con el fenómeno de turismo de salud en sus cuatro
categorías (McKinsey, 2008).

9. 2) Dinámica de demanda externa de servicios de
salud.
• El aumento del ingreso per cápita en China ha incrementado la
intención de consumo de servicios médicos de altísima calidad en un
entorno de cobertura amplia pero con calidad limitada frente a
vecinos como Singapur, Japón y Corea del Sur.
• Según Yin Jian (2011) la categoría de medicina curativa en
procedimientos invasivos se encuentra creciendo en mas de 85%
anual para procedimientos que en principio toman tiempo autorizar
en la nación.

10. 2) Dinámica de demanda externa de servicios de
salud.
• Los procedimientos de mayor demanda en el rubro mas elevado de
ingreso poblacional son:
• 1) Cirugías cardiovasculares con diversas finalidades;
• 2) Trasplante de cadera;
• 3) Procedimiento y tratamiento oncológicos;
• 4) Cirugías plásticas (aumento mamario, rinoplastia, entre otros)
• 5) Tratamientos no invasivos para la reducción del sobrepeso
disminución de niveles de estrés.

11. 2) Dinámica de demanda externa de servicios de
salud.
• Los destinos de mayor crecimiento en recepción de turistas según la OMT (2013)
a nivel regional (sumando la totalidad de naciones del sudeste asiático) son:
• 1) Singapur (Altos precios y sofisticación tecnológica en los servicios ofertados);
• 2) Malasia (Exceso de oferta interna privada que es compensada con demanda
externa);
• 3) Filipinas (Cuota de mercado reducida debido a limitantes como escasez de
profesionales de la salud en los rubros necesitados e integración
(vertical/horizontal) de firmas oferentes.

12. Grafico 1: Visita Internacional de Pacientes hacia Malasia, Filipinas y Singapur durante 200-2013.
Fuente: Chee, H L. Medical tourism and the state in Malaysia and Singapore. Glob. Soc. Pol. 2010; 3: 336-357.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Malasia Filipinas (Estimado) Singapur

13. Malasia Filipinas Singapur
Ingreso nacional
bruto per cápita (PPA) en USD
$ 13.710,00 $ 4.060,00 $ 49.780,00
% Pob. que vive con
menos de US$1 al día: 2000-2008
≤ 0,2% 22,60% N/A
Parámetros de cuentas nacionales de salud
Gato total en
salud como % del PIB
4% 4% 3%
Gasto total en
salud per cápita en USD
$ 353,00 $ 68,00 $ 1.404,00
Gasto total en salud per cápita (PPA) en USD $ 621,00 $ 129,00 $ 1.833,00
Gasto general del
gobierno nacional en salud en % del gasto total 44% 35% 34%

14. Gasto privado en salud como % del gasto
total en salud
56% 65% 66%
Seguro social en salud como
% gasto gubernamental en salud
1% 22% 13%
Pagos propios en salud
como % del gasto privado en salud
73% 83% 94%
Camas hospitalarias (2000-2009)
Públicas (%) 73% 51% 72%
Privadas (%) 27% 49% 28%

15. Malasia Filipinas Singapur
Ingreso anual del turismo medico
(2006-2008 en millones de dólares)
$ 90,50 $ 350,00 $ 725,00
Servicios médicos más populares
Cirugía cosmética y reconstructiva * *
Paquetes de control de la salud *
Ortopedia *
Cardiología *
Neurocirugía *
Bypass coronario arterial * *

16. Remplazo de cadera Malasia Filipinas Singapur
Oftalmología * *
Odontología *
Dermatología *
Trasplante de células madre *
Endocrinología *
Medicina interna *
Paquetes de rejuvenecimiento
de la salud *

17. Malasia Filipinas Singapur
Acreditación Nacional * *
Acreditación ISO * *
Hospitales y clínicas
acreditadas JCI en sus
diferentes programas
13 6 21

18. Estados Unidos Reino Unido Malasia Filipinas Singapur
Bypass de corazón $ 113.000 $ 13.920 $ 9.000 $ 14.600 $ 20.000
Remplazo de válvula
aórtica $ 150.000 - $ 9.000 $ 11.500 $ 11.000
Trasplante de
cadera $ 47.000 $ 12.000 $ 10.000 $ 7.900 $ 12.000
Trasplante de rodilla $ 48.000 $ 10.100 $ 12.000 $ 8.200 $ 10.000

19. 3) Análisis de emisión de pacientes chinos a
principales destinos de consumo
• Datos sobre el consumo chino de servicios médicos en Singapur:
• 1) Alrededor del 30% del la demanda total de servicios de salud (Henderson, 2013).
• 2) 7,560 Unidades de servicios de radio y quimio, 2,240 unidades de cirugías de
desprendimiento del suelo pélvico, y 2,000 unidades de cirugía cardiovascular (Chee,
2007).
• 3) Gasto per cápita de aproximadamente US $25,000.
• 4) Ingreso per cápita promedio de pacientes de US $155,000-180,000 anuales (altos
funcionarios gubernamentales y de otras ramas del poder publico, empresarios y
empleados con alta remuneración) (Permite la posibilidad de ahorro en el corto plazo).

20. 3) Análisis de emisión de pacientes chinos a
principales destinos de consumo
Indonesia Malasia China Brunei Camboya Rusia
2008 83% 5% 2% 1% 6% 3%
2009 78% 6% 4% 1% 8% 3%
2010 69% 7% 10% 1% 9% 4%
2011 65% 9% 12% 1% 7% 6%
2012 62% 9% 16% 1% 4% 8%
2013 56% 11% 20% 2% 1% 10%

21. 3) Análisis de emisión de pacientes chinos a
principales destinos de consumo
• Datos sobre el consumo chino de servicios médicos en Malasia:
• 1) 37% Del consumo total de servicios médicos (13,690 pacientes) provienen de China
(servicios mas económicos permite una mayor capacidad de ahorro para el
sometimiento de procedimiento).
• 2) Principales demandas hacia cirugías estéticas, reconstructivas, bypass de corazón de
cirugías cardiovasculares en general (50%-60% mas económico que en Singapur).
• 3) Gasto per cápita de aproximadamente US $13,000.
• 4) Ingreso per cápita promedio de US$ 80,000-US$ 90,000 anuales (menor capacidad de
ahorro utilizando este destino como alternativa mas económica).

22. 3) Análisis de emisión de pacientes chinos a
principales destinos de consumo
• Datos sobre el consumo chino de servicios médicos en Filipinas:
• 1) China representa el 42% de la demanda externa de servicios médicos en el rubro
curativo (58,800 pacientes estimados para 2014).
• 2) Alta inversión en infraestructura hospitalaria y clínica que ha aumentado la demanda
de intervenciones del sistema circulatorio (bypass de corazón, reemplazo de válvula
aortica) y ortopedia con fines curativos y preventivos.
• 3) Gasto per cápita aproximado de US$ 25,000-US$ 30,000.
• 4) Ingreso per cápita promedio de US$ 80,000-US$ 90,000 anuales (menor capacidad de
ahorro utilizando este destino como alternativa mas económica).

23. 4) Retos y oportunidades en China derivadas del
movimiento externo de pacientes.
• Principales retos:
• 1) Aumento en la calidad de servicios prestados de alta complejidad seguido de un seguimiento
post-operatorio mas personalizado.
• 2) Que la fuga de talento del sector publico al sector privado no descompense la oferta de
médicos y enfermeras en el primero generando malestar ciudadano.
• 3) El fortalecimiento de la vigilancia estatal para evitar el surgimiento de mercados en la sombra
de trafico de órganos.
• 4) La no disparidad creciente en la calidad de servicios prestados entre el sistema contributivo y
subsidiado (medicamentos, experticia profesional, infraestructura hospitalaria, tiempo de
atención).

24. 4) Retos y oportunidades en China derivadas del
movimiento externo de pacientes.
• Principales oportunidades:
• 1) Disminución de la presión que genera una demanda de altísima
calidad.
• 2) Crecimiento del eslabonamiento productivo a través de estrategias
de oferta vertical u horizontal de los destinos en el país de origen.
• 3) Sofisticación en la estrategia de atracción de paciente aumentando
la movilidad regional.

25. Muchas Gracias

26. Bibliografía
• Helble, M. The movement of pacients across borders: Challenges and opportunities -for public health. Bull
World Health Org. 2011; 89:68, 72.
• Chee HL. Medical Tourism in the state of Malaysia and Singapore. Global Society Policy. December 1, 2010;
10(3):336-357.
• Hodges R. Turner L. Kimball A M. Risk and Challenges in Medical Tourism: Understanding the Global Market
for Health Services. Santa Barbara: Praeger Pub. 2012.
• Churnrurtai Kanchanachitra, Cha-aim Pachanee, Manuel M. Dayrit y Viroj Tangcharoensathien. Medical
tourism in Southeast Asia: Opportunities and challenges. In: Hodges R. Turner L. Kimball A M. Risk and
Challenges in Medical Tourism: Understanding the Global Market for Health Services. Santa Barbara: Praeger
Pub. 2012.
• Chee HL. Medical Tourism in Malaysia: International Movement for Health Care Consumers and the
Commodification of Healthcare: A Working Paper Series No. 83. 2007, Asia Research Institute, National
University of Singapore.
• Dacanay J, Rodolfo M. Challenges in Health Services Trade: Philippines Case, Discussion Paper Series No.
2005-30. Manila: Philippines Institute for Development Studies; 2005.
• Lavado R. How are DOH hospital funded? PIDS Policy Notes. No. 2010-15. Philippines Institute for
Development Studies; 2005.