El documento describe un estudio de mercado realizado por una firma consultora para identificar oportunidades en el mercado de Texas para empresas de TI de Nuevo León. El estudio encontró que los sectores de telecomunicaciones y salud son áreas de oportunidad. Se recomienda analizar los resultados del estudio para definir la estrategia de la industria TI de NL y afinar la propuesta de valor mediante la metodología "Lean Start Up".

1. PROYECTO
NICHOS DE
MERCADO
12 de Marzo de 2014
Consejo para el Desarrollo
de la Industria de Software
de Nuevo León.

2. Bienvenida y Objetivo
de la Sesión
1.- Bienvenida

3. Video sobre el
CsoftMty
2.- CsoftMty

4. 3.- Líneas Estratégicas del CSOFT
1. Promoción y posicionamiento de la oferta del clúster de
TIC de NL en USA y mercados estratégicos de acuerdo a
los nichos y oportunidades de negocio confirmados.
(Mercado internacional y nacional; sector público y
privado).
2. Vinculación con gobierno NL y federal (y organismos afines) para
impulsar el sector de TIC y fortalecer a Csoftmty como integrador de la
triple hélice.
3. Desarrollo de competencias de Capital Humano en TIC.
4. Crear o facilitar fuentes de apoyo y mecanismo de financiamiento.
5. Centro de Innovación con incubadora y pre-aceleradora.

5. 4.- Resultados:
Sobre esta línea estratégica en el 2011
se desarrolló un estudio con una firma
consultora internacional, definiendo el
nicho al que el Clúster de TI de Nuevo
León debería de enfocarse, respaldado
por el Comité de Mercados del
CsoftMty.

6. Resultado del estudio para selección
de nicho de mercado en EU:
Telecomunicaciones y Salud en 2 y 3
lugar, respectivamente.
Tecnología
Zona
Geográfica
Industria
BI
Texas
Banca
4.- Resultados:

7. En base a lo anterior, se determinó desarrollar un estudio
enfocado a el análisis del nicho definido y a través de la
firma consultora:
Select
a
través
de
RGX
Red
Global
de
Exportación
realizó
un
estudio
sobre
el
mercado
al
cual
se
debe
de
dirigir
el
clúster.
RGX
cuenta
con:
v Experiencia en mercado de Banca-Software-IT
v Ha realizado proyectos donde ha participado: Estudios de Prospección de
Mercado e Introducción Comercial en EE.UU para Empresas de Software.
4.- Resultados:

8. OBJETIVO DEL ESTUDIO :
Identificar y entender las necesidades de bancos texanos
de desarrollo de software a la medida, alrededor de las
herramientas de BI, segmentando a los clientes
potenciales en grupos; y en base a ello definir una
estrategia de acercamiento al mercado y una propuesta
de valor.
4.- Resultados:

9. RGX
Red
Global
de
Exportación
v Estudio de Mercado BI (contenido):
ü Resumen Ejecutivo
ü Descripción y análisis de mercado de Texas
ü Competencia potencial en este mercado
ü Panorama en banca texana sobre servicios de desarrollo de software a le
medida
ü Generación de directorio de prospectos o de “matchmaking events”
ü Conclusiones y recomendaciones para plan de acción con duración de 2 años
v Metodología:
ü Investigación Cualitativa
ü Entrevistas personales con CIOs o responsables de desarrollo de software en
banca
ü Muestreo estratificado de bancos
ü Entender a la competencia en los ojos del cliente

10. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2013
Metodología de trabajo
Empresa
Selección de
empresas
Agrupamiento
segmento/
tecnología
Sesiones de
trabajo con
empresas
Estrategia
Go-to-
market
Definir propuesta de
valor de mercado
Identificar
mercado objetivo
Explorar canales
de entrada
Crear estrategia
de entrada
detallada
Manual de recomendaciones

11. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2013
Taller de conducción
estratégica
Definición
modelo de
negocio
¿Qué?
Definición
mapas
estratégicos
¿Cómo?
Salida al
mercado
¿Cuándo?

12. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2013
Segmentos
de
clientes
Uno
o
varios
segmentos
de
clientes
Flujos
de
ingreso
Los
ingresos
son
el
resultado
de
propuestas
de
valor
ofrecidas
con
éxito
a
los
clientes.
Relación
con
los
clientes
se
establecen
y
manFenen
con
cada
segmento
de
clientes
Canales
de
distribución
y
comunicaciones
Describe
cómo
un
empresa
se
comunica
y
alcanza
los
segmentos
de
clientes
para
ofrecer
una
propuesta
de
valor
Estructura
de
costos
Los
elementos
del
modelo
de
negocio
dan
como
resultado
la
estructura
de
costos.
Propuesta
de
valor
Crea
valor
para
un
cliente
o
segmento
a
través
de
una
mezcla
disFnta
de
elementos
que
ese
segmento
necesita.
AcFvidades
clave
mediante
la
realización
de
una
serie
de
acFvidades
fundamentales
Recursos
clave
son
los
medios
necesarios
para
ejecutar
el
modelo
de
negocio
Alianzas
clave
Algunas
acFvidades
se
externalizan
y
algunos
recursos
se
adquieren
fuera
de
la
empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fuente: Business Model Generation Book
Definir el modelo de negocio

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Mapa estratégico

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Metas y proyectos
estratégicos
Meta 1 Metas 2 Meta 3

15. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2013
Tablero de control
Organización: Formar unidad de negocios y contratar al líder con experiencia en el tema
TIC: Implantar sistemas de gestión remota
Adoptar mejores prácticas
de gestión de servicios de
soporte
Consolidar programa de
apoyo a universidades
Talento: Capacitación al equipo de ventas
Perfil del cliente (target): Distribuidores activos que no han comprado periféricos en 6 meses
Propuesta de valor: La mejor oferta precio-disponibilidad en periféricos
Propuesta de valor al cliente
Acciones basadas en competencias clave
Perspectiva de
procesos
Perspectiva de
desarrollo
(Activos intangibles)
Relación con clientes Operaciones Innovación Relación con la comunidad
Identificar clientes
potenciales y campaña
para generar demanda
Enfocarse a proveedores y
de mayor valor
Objetivo (SMART)
Perspectiva
financiera
Posicionamiento
Perspectiva del
cliente
Valor de largo plazo para el accionista
Crecimiento de ingresos
Crecer 30% las ventas durante el 2010 mediante la penetración de nuevos territrorios y la oferta integrada de
productos
Proyecto Meta / Indicador
Unidad
de
medida
Avance
Presupuest
o ejercido
(pesos)
Responsable Inicio Final
Programa
de
desarrollo
e
incenFvo
a
canales
5
millones
ingresos
por
cada
socio
Dólares
80%
$
50,000
Juan
Pérez
12
-­‐
feb
–
11
30
-­‐
ago
–11
Plan
de
capacitación
interna
100,000
al
año
por
empleado
Pesos
20%
$
20,000
Roberto
López
12
-­‐
abr
–11
30
-­‐
sep
-­‐11
Plan
de
mercadotecnia
10
campañas
lanzadas
al
año
#
de
campañas
50%
$
80,000
Rebeca
Ruiz
12
-­‐
feb
–
11
30
-­‐
sep
–11
Plan
de
vida
y
carrerra
del
personal
Calificación
de
8.8
en
saFsfacción
del
empleado
Escala
de
1-­‐10
70%
$
50,000
Dolores
Bravo
12
-­‐
feb
–11
30
-­‐
oct
-­‐11
Establecimiento
de
un
consejo
consulFvo
4
reuniones
al
año
#
de
reuniones
20%
$
5,000
Alberto
Rodríguez
12
-­‐
feb
-­‐11
30
-­‐
oct
-­‐
11
Programa
de
saFsfacción
de
clientes
Calificación
de
8.5
en
la
saFsfacción
del
cliente
Escala
de
1-­‐10
80%
$
50,000
Dolores
Bravo
12
-­‐
feb
-­‐11
30
-­‐
oct
-­‐11
Implementación
de
un
CRM
Implementación
en
3
meses
#
meses
10%
$
1,000,000
Eduardo
Cruz
12
-­‐
feb
-­‐
11
30
-­‐
nov
-­‐11
0%
a
25%
26%
a
50%
51%
a
75%
76%
a
99%
100%
a
100%
Semáforo

16. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2013
Alcance

17. ü La firma consultora ya entregó sus resultados, por lo que se
requiere analizarlos para definir LA ESTRATEGIA COMO
INDUSTRIA DE TI DE NL.
ü Afinar propuesta de valor mediante estrategia “Lean Start Up”
ü Se propone un taller para identificar planes de acción “Go to
Market”, desarrollado por SELECT.
ü Se autorizó un Practicante de Negocios en Houston con fondos de
ProMéxico, que apoyará en el proyecto.
5.- Siguientes pasos como industria:

18. Y tú ¿Quieres ser parte de este
PROYECTO UNICO y
TRASCENDENTAL para la Industria
de TI de Nuevo León?
5.- Siguientes pasos como industria:

19. OBJETIVO:
“Conquistar el mercado texano en BI en Banca, a través
de los servicios de las empresas que forman el clúster
de Tecnologías de Información en Nuevo León”.

20. PRACTICANTE EN HOUSTON (ProMéxico)
ü Autorizado por ProMéxico en la ciudad de Houston Tx.
ü Dará seguimiento al proyecto de BI del Csoftmty.
ü Costo del proyecto $430 k con ProMéxico $ 78k más IVA.
(Casi 80% de apoyo).
ü Duración del proyecto 6 meses. Inicio en Abril 2014.
ü Determinación del programa de trabajo del practicante
derivado de las estrategias definidas en el taller de
Marzo.
ü Se presentarán avances mensuales al Comité.
ü Empresas interesadas: ES EL MOMENTO.

21. SIGUIENTE ETAPA (1):
1.- Derecho a estudio RGX
2.- Selección de practicante de negocios en Houston,
así como participación en la definición de las
estrategias.
3.- Participación en Taller sobre definición de
estrategias al go-to.market.
$ 40,000.00 más IVA

22. SIGUIENTE ETAPA (1):
TÚ PUEDES SER PARTE DE ESTE PROYECTO
INFORMES:
angeles.vela@csoftmty.org
83.40.78.40

23. SIGUIENTE ETAPA (1):
*FIRMA CARTA-INTENCION
*FIRMA CARTA-CONFIDENCIALIDAD
*ENVIO DE ESTUDIO
*DEFINICION DE FECHA

24. SIGUIENTE ETAPA (2):
GO-TO-MARKET
PROYECTO 2014