Este documento presenta los resultados de una auditoría minorista realizada en 42 negocios de la provincia de Tungurahua que venden alimentos balanceados para animales. Los hallazgos incluyen: 1) Pronaca tiene una participación de mercado del 50-70% dependiendo de la categoría pero necesita reconsiderar los negocios donde está presente. 2) Los productos de Avipaz tienen altos niveles de rotación y stock de solo 3 días. 3) Se recomienda ampliar el estudio a nivel nacional para conocer mejor la estructura del mercado.

1. Para uso exclusivo de Pronaca Sep, 2011

2. Ficha Técnica OBJETIVOS: a) Establecer la Cobertura de Marcas y Presentación en el Mercado. b) Definir los Niveles de Rotación y Stock. c) Establecer el tamaño del Mercado en términos de Volumen. Definir la situación de los distintos Sku’s en los Canales de Distribución INFORMACION QUE PROPORCIONA: Análisis del Mercado / Participación Análisis de Distribución Disponibilidad del producto NOTA: Volumen estimado en función de las ventas al vendedor de alimentos balanceados, no incluye información de ventas como proveedores directos.

3. FASES a) Toma de inventarios b) Registro de compras (facturas, hoja de compras). METODOLOGIA: Selección aleatoria de negocios que venden alimentos balanceados para las categorías de Aves, Caballos, Cerdos, Cuyes, Conejos y Ganado, esta selección se la realizo a partir de una base de datos proporcionada por Pronaca. MUESTRA a) 42 negocios que venden alimento balanceados para animales de la provincia de Tungurahua. Ficha Técnica

4. COBERTURA 42 negocios que venden alimento para animales de la provincia de Tungurahua. Ficha Técnica

5. Definiciones

6. AVES Avipaz Bioalimentar Otros Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK Pronaca 102,9 TNLS 21% 62% 43% 48% 58% 41% 3 8 7 Fuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua

7. CABALLOS Agrovales Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK Pronaca 0,59 TNLS 7% 2% 74% 26% 5 - Fuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua

8. CERDOS Avipaz Bioalimentar Otros Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK Pronaca 31,6 TNLS 69% 33% 19% 64% 50% 42% 7 6 3 Fuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua

9. CUYES / CONEJOS Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK 6,6 TNLS 55% 36% 14% 69% 47% 10% 8 4 9 Avipaz Bioalimentar Otros Pronaca Fuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua

10. GANADO Vol. Estimado S.O.M. DST. NUM DST. POND DIAS STOCK 31,3 TNLS 50% 29% 10% 71% 41% 22% 7 5 6 Avipaz Bioalimentar Otros Pronaca Agrovales 5% 12% 6 Fuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua

11. Resumen Pronaca S.O.M Fuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua DST. NUMERICA DST. PONDERADA 74% 71% 69% 64% 58%

12. Conclusiones y Recomendaciones En la provincia de Tungurahua, Pronaca rota un volumen estimado de 63 toneladas de alimentos balanceados en el total de las 5 categorías. Los niveles de presencia de Pronaca son los mas altos de la zona, sin embargo es necesario reconsiderar la calidad de los negocios donde esta presente puesto que podría distribuirse en otros negocios que representen un mayor volumen para las categorías. Los productos de Avipaz poseen altos niveles de rotación principalmente en la categoría Aves y Cerdos, poseen un máximo de 3 días en stock del producto antes que se termine. Avipaz es un fabricante local, tiene altos niveles de posicionamiento y aceptación en el mercado y es uno de los principales competidores de Pronaca de la zona de Tungurahua. Fuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua

13. Requisitos para Ampliación Nacional Fuente: Retail Audit , 42 negocios, Tungurahua Conocer el universo y estructura (grandes, medianos y pequeños) de los negocios que se dedican a la comercialización de alimentos balanceados, mediante un censo de establecimientos. Conocer el nivel de distribución de cada una de las categorías de alimentos balanceados.