Este documento presenta los retos y oportunidades de la automatización de marketing para el sector de los seguros. La automatización permite gestionar cada interacción con el cliente de forma omnicanal y personalizada para mejorar la experiencia y fidelización. También facilita la generación y calificación de leads a través de flujos de trabajo automatizados. Finalmente, ofrece mayores capacidades de análisis de datos para mejorar el conocimiento sobre los clientes actuales y potenciales.

1. ENERO 2020
Marketing automation
Retos y oportunidades para el Sector Seguros

2. PROJECT NAME 2
We live digital strategy
and breathe creativity.
We help our clients to innovate at the crossroads of people,
brands & technology.

3. We care
Engaged, passionate professionals-
we care about the dreams of others.
Global, yet agile
4 base camps across the
globe-operating as one team.
We flex and fit with our
client’s needs.
Hybrid DNA
Brain meets heart, logic creates
magic, data fuses with creativity.
Blended seamlessly.
Enablers
We learn, share and empower
our client’s teams to make
things happen.
Our
differentiators

4. Our beliefs
Driving human-centred
innovation through
engagement with our clients,
co-workers and business
partners.
C
Z W
The consumer journey
Exceeding expectations
The citizen journey
Creating value for wider society
The co-worker journey
Empowering internal innovation

5. PROJECT NAME
Strategy
Research, Innovation
& co-creation, Digital
transformation, Enablement,
Martech & data strategy.
Experience
Attribution & Audit,
Media strategy,
Execution and CRO,
Growth Hacking,
Marketing
automation
Performance
User research,
Engagement
Community Mgmt
& Support, Creativity,
Social Listening, CRM &
Loyalty, Influencer Mkt
& PR, Employee and
Customer Advocacy
Services
5
Technology
CORE SKILLS
Agility
Creativity
Data & Analytics
Design
Tech development,
Content Strategy.
CX and UX, Design,

6. EMPOWERING MINDS
We believe in people and the free flow of knowledge.
We love to challenge ourselves with fresh ideas.
Rebel Thinking
Rebel Thinking is a carefully considered
selection of articles, think pieces and
insights reports that identify and
explain trends in business, marketing,
innovation and technology.
Read over 1500 articles here:
https://www.goodrebels.com/
rebelthinking/

7. We are proud to work with many of the
world’s most ambitious companies.
7

8. FIAP 2015 Bronze Sol for
the campaign
#AngolaHelpView,
Fundación Codespa
Inspirational Bronze 2015
for the campaign
#LígateUnAYGO
Smile Festival 2015
Best autopromotion
online viral
FIAP 2014 Bronze Sol for
the campaign
#NoAlPiestureo
Publifestival 2014
Best Viral Online
Performance
Smile Festival 2014
Best autopromotion
Online Viral
FIAP
Silver Sol 2019
Digital and Mobile
cathegory
PEPE JEANS
Gold for the Best Blog
at Blogosfera
Marketing Awards 2018
eAwards 2011
Best Social Media
Campaign
Creative
Awards
El Cencerro 2014
“Cencerro de Oro”
“Best Campaign" for:
Fundación Codespa
CdeC 2019
Silver Instawards
IKEA

9. 71%
Solicita
presupuestos
online
66%
Busca
un precio
más bajo
62%
Pide
dos o tres
presupuestos
9
Fuerte presión en
precios y competencia

10. 10
Hiperconectado
Más informado
Requiere inmediatez
Cambios en el
comportamiento
del consumidor

11. 11
Biorythm
personalization
Blockchain Big Data
Voice Skills
Augmented
reality
Service
Robots
Location
Near Field
Communications
(NFC)
RF Tracking
Predictive
analytics
Internet of things
Real-time
communications
Avances tecnológicos

12. 12
Una de las principales ventajas competitivas
radica en una buena
gestión de la relación con el cliente.

13. 13
Una plataforma de Marketing Automation
nos permite poner al cliente
en el centro gestionando
cada interacción.

14. Estrategia omnicanal
14
Proporciona experiencias
homogéneas, respondiendo al
comportamiento del cliente y sus
preferencias contextualizando los
mensajes. El cliente demanda
coherencia y continuidad entre todos
los canales.
Una buena estrategia de marketing
omnicanal puede ser en sí misma una
forma de diferenciación de la
compañía a través de mensajes más
relevantes y oportunos que los de la
competencia.

15. Engagement y fidelización
15
Mantener el contacto periódico con los clientes es vital para no perderlos y no perder la
oportunidad de que cuando tengan la necesidad de un nuevo producto o servicio
estemos ahí.
Las campañas de retención y programas de información con contenidos asociados a los
productos contratados, ayudan a que los clientes se comprometan con mayor frecuencia
con la compañía.
PERSEGUIR ATRAER
VS

16. Personalización de la experiencia
16
La personalización con contenido
relevante atendiendo al
comportamiento, interacciones,
temporalidad o preferencias,
incrementa las tasas de
interacción.
Del mismo modo, el diseño de
emails interactivos (carruseles,
animaciones, encuestas, efectos
rollover…) consigue la atención del
consumidor y favorece la
participación.

17. Segmentación automatizada
17
Modelo de segmentación
no solo para la audiencia
sino también para el
contenido. Definido a
partir de interacciones,
hábitos digitales,
intenciones de compra,
momentos vitales,
intereses, canales de
interacción o arquetipos.

18. Generación de leads
18
Flujos y acciones para definir y optimizar la
experiencia de usuario, el ratio de
conversión y el valor de compra de los
activos:
• Scoring automáticos
• Personalización de mensajes y contenidos
• Test A/B multivariante
• Automatización de las campañas y
comparativas para el análisis de las más
efectivas
• Impactos en distintos momentos del
Customer Journey

19. Conocimiento de cliente
19
Conocimiento del cliente actual y
potencial a partir del
comportamiento y respuesta a las
acciones planteadas (campañas,
interacciones en correos o SMSs,
descargas de contenidos, navegación,
formularios rellenados, …).
Las facilidades de integración con
CRM y otros sistemas multiplican las
capacidades de utilización de la
información: up selling, cross selling.

20. Organización del flujo de trabajo
20
La automatización de los
procesos operativos establece en
qué momento, cómo actuar y de
qué forma dar respuesta a las
necesidades de los clientes.
Redunda en un:
•Mayor control
•Agilidad
•Eficiencia
•Medición

21. 21
Etapa del funnel
Momento de relación con la
marca en el que se encuentra
el usuario al que se va a
impactar.
Tipología de usuario
Segmentación concreta
dentro de Inactivos y
Prospectos.
Orientación de comunicación
Enfoque creativo y de contenido para cada
usuario según su momento.
El planteamiento estratégico viene determinado por una serie de elementos que, orquestados,
permiten optimizar las comunicaciones y facilitan la consecución de los objetivos.
Tácticas de difusión
Vía de comunicación con los usuarios.
Sitios de aterrizaje
Entornos a los que se dirigirá a los usuarios para
que realicen acciones.
OBJETIVO
Canales
Medios, sites, activos digitales,
… en los que podemos
impactar al usuario.
MEDICIÓN
Elementos clave en la estrategia MA

22. Plan de acción
22
REPETICIÓNACTIVACIÓNINTERACCIÓNCONOCIMIENTO
Conocimiento y
recuerdo de marca.
• Facebook ads
• Site
Orientación
Enfoque de
comunicación
Canales y
medios
prioritarios
KPI’s
Interacción con las
comunicaciones,
distintos canales.
Finalización de la
compra.
Desarrollo de la
relación y fidelización.
Mensajes específicos según audiencias
• e-mail marketing
• Facebook ads
• Site
• Contact Center
• Notificaciones push
• e-mail marketing
• Site
• Vendedores
• Notificaciones push
• e-mail marketing
• Site
• Facebook ads
• Notificaciones push
• Visitas web/landings
• Impresiones
• % apertura
• %ER
• %CTR
• Visitas web/landing
• Accesos a la app
• Visitas cualificadas
• Nuevas
interacciones
• RepeatER Rate
• RepeatER Rate frente
a otros segmentos
Ilustrativo

23. Implementación

24. 24
Improved targeting of messages
Improved customer experience
Better quality of leads
Getting more leads
Improved efficiency / ROI in Marketing
Higher conversion
Closer cooperation between Marketing and Sales
Cost effiency
Ability to combine data from different channels
Increased web traffic
Better profit
Shortened sales cycles 3,4
13
23,3
26,1
27,4%
29,5%
30,1%
32,9%
34,9%
37,7%
45,9%
68,5%
Principales Beneficios Marketing Automation
Liana Technologies “The Benefits and Challenges of Marketing Automation”

25. 25
Desarrollo de
técnicas efectivas
de captación de
leads.
CAPTACIÓN
Generación de una
vinculación creciente y
positiva con los
clientes a través de
una optimización de
las interacciones.
ENGAGEMENT
Encaminar los
esfuerzos
comerciales hacia
leads cualificados.
VENTAS
Favorecer un modelo
de atención al cliente
eficiente que permita
reducir los costes y
prescribir los productos
adecuados.
ATENCIÓN AL
CLIENTE
Conocimiento del
cliente actual y
potencial a partir del
comportamiento y
respuestas a las
acciones realizadas.
CONOCIMIENTO
Generación del
máximo “life time
value”, vinculando a la
comunidad de
clientes para influir en
el proceso de
decisión.
FIDELIZACIÓN
Beneficios
Establecer una
comunicación
personalizada con
cada Lead o Cliente.
PERSONALIZACIÓN
Agilizar y
automatizar la
gestión de los
programas de
marketing.
AUTOMATIZACIÓN

26. Casos de éxito Good Rebels

27. PROJECT NAME 27
Santalucia
RETO
Santa Lucía necesitaba una nueva identidad
digital, que le permitiera optimizar las ventas online
multicanal de sus planes de pensiones.
RESULTADO
Desarrollo de una web con gestor de contenidos y
plataforma de venta online que permite:
• Identificación nivel de riesgo y recomendación
de plan idóneo a contratar. Comparación con la
competencia. Altas y gestión de contratación
online. Seguimiento.
• Integración seguimiento Call Center y sistema
de control con histórico de clientes. Sistema de
alertas y mensajería.
• Seguimiento de documentación a entregar y
verificación a través de plataforma Marketing
Automation.

28. PROJECT NAME 28
Temmpo
RETO
Los clientes mayores de 55 años son un grupo
importante para la aseguradora Santa Lucía. Con el
objetivo de ofrecer soluciones y servicios de valor
añadido a estos clientes surge el Club Temmpo.
RESULTADO
Desarrollo de una plataforma de promociones con
productos relevantes: ofertas de viajes, descuentos
en ópticas, servicios de salud, etc.
Se articula a través de un ecommerce (Magento),
integrado con el CRM (Salesforce) para la gestión
comercial y de proveedores, con el ERP (SAP) para
generar la facturación y contabilidad de la
compañía, y además cuenta con diferentes
herramientas de email & sms marketing.

29. PROJECT NAME
Amadeus
29
RETO
Desarrollo de la estrategia de Marketing
Automation de Amadeus con agentes de viaje
para el lanzamiento de una nueva plataforma B2B
orientada a generar experiencias para los clientes.
RESULTADO
• Flujos de automatización de contactos en
función de la etapa del funnel de conversión.
• Enfoque de comunicación (mensajes y
contenidos) para cada tipología de agente.
• Desarrollo del modelo de analítica para la
medición del éxito en términos de negocio.

30. PROJECT NAME
Holaluz
30
RETO
Operación de las acciones relacionadas con la
gestión de leads (carrito abandonado, petición de
información desde la web, etc.) y la comunicación
a clientes (newsletter, nuevas tarifas, etc.) así como
acompañamiento en el desarrollo de la estrategia
de Marketing Automation.
RESULTADO
• Flujos de automatización de leads en función
de la etapa del funnel.
• Gestión operativa de leads y clientes.
• Evolución en el uso de la herramienta.
• Explotación de la información: incremento de
las capacidades analíticas, consolidación de
fuentes de datos.

31. PROJECT NAME 31
AECOC
RETO
Transformar una organización eminentemente
offline con poca presencia digital en una que
ofreciera una experiencia a sus asociados
personalizada y digitalizada, capaz de prestar
servicios completos desde la plataforma online
(incluyendo la comercialización de servicios).
RESULTADO
Redefinición de flujos de negocio, paso a flujos de
navegación, arquitectura, UX y diseño. Instalación
en servidores e integración de ERP, CRM y
herramientas de marketing automation.
Experiencia omnicanal (web + email + social)
basada en la historia de navegación, preferencias y
sector del cliente.

32. PROJECT NAME 32
Aliseda
RETO
Diseñar e implantar un nuevo modelo operativo para la
comercialización y venta de inmuebles que garantice el
incremento de las ventas, la mejora de la calidad del
servicio y aumente el control en las operaciones.
RESULTADO
Desarrollo de una plataforma omnicanal que registra en
un Data Lake la información que se genera de los
clientes a lo largo de su Customer Journey. Proporciona
datos en tiempo real para:
• Sistemas de recomendación
• Sistemas de scoring que optimizan el servicio de ATC
• Segmentación y personalización de acciones
comerciales
• Marketing automation
• Analítica e inteligencia de negocio

33. Barcelona • Brighton • Ciudad de México • Madrid
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