1. POLLO…
VALOR AGREGADO…
HABLEMOS DE DIVERSIFICACIÒN COMERCIAL
SEMINARIO USAPEEC. GUADALAJARA, JALISCO, MAYO 2014
LIC. MAURICIO RUIZ BARRAGÀN

2. ALGUNOS PUNTOS A COMENTAR…
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Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 2

3. EL “COMMODITY HELL”
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• ¡OJO!
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Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 3

4. EL “COMMODITY HELL”
SATURACIÒN Y CANIBALIZACIÒN DEL MERCADO
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Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 4

5. EL “COMMODITY HELL”
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• PROFIT / KG = $5.00
• PROFIT TOTAL = $416,666 (10.4%)
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• PROFIT / KG = $15.00
• PROFIT TOTAL = $214,285 (21.4%)
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014
5

6. •
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REBAJA DE $0.50 (CIINCUENTA CENTAVOS / KG) COMMODITY
• $5.00 A $4.50
($37,719 MENOS) = DISMINUIR TU PROFIT EN 9% SOBRE EL
10.4% LOGRADO
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REBAJA DE $0.50 (CIINCUENTA CENTAVOS / KG) VALOR AGREGADO
•
($5,652 MENOS) = DISMINUIR TU PROFIT EN 2.6% SOBRE EL 21.4%
LOGRADO
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 6

7. EL POLLO SE MANTIENE COMO “LÌDER” DEL CONSUMO PROTEÌCO EN MÈXICO…
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 7
INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH). Nueva construcción. Tabulados básicos
CUADRO 4.4
I II III IV V VI VII VIII IX X
ALIMENTOS Y BEBIDAS
HOGARES 31 315 165 3 135 454 3 081 264 3 111 949 3 145 183 3 144 393 3 132 010 3 128 976 3 155 099 3 134 541 3 146 296
GASTO 269 745 101 12 194 837 15 716 562 18 817 174 21 271 363 23 352 759 25 550 206 29 356 769 32 558 400 37 672 818 53 254 213
PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL
HOGARES 29 601 165 2 785 469 2 827 346 2 946 567 3 026 539 3 029 406 3 031 266 3 028 470 3 058 297 2 932 073 2 935 732
GASTO 85 698 972 3 753 031 5 046 197 6 465 929 7 040 496 8 080 725 8 557 199 10 007 170 10 469 716 11 566 609 14 711 900
DE RES Y TERNERA
HOGARES 14 442 940 620 293 916 737 1 235 837 1 366 780 1 623 143 1 565 117 1 774 273 1 705 806 1 785 836 1 849 118
GASTO 16 992 629 508 025 726 936 1 085 275 1 125 646 1 615 562 1 674 434 2 078 052 2 079 648 2 736 575 3 362 476 19.8%
DE PUERCO
HOGARES 6 466 474 320 688 400 144 585 029 619 566 735 073 768 697 789 503 790 263 783 723 673 788
GASTO 5 651 476 227 542 322 113 426 714 458 720 586 931 652 584 630 610 758 406 839 586 748 270 6.6%
DE AVES
HOGARES 17 987 620 1 277 553 1 514 841 1 603 633 1 919 880 1 887 240 1 892 333 1 966 349 2 110 429 1 845 723 1 969 639
GASTO 16 357 742 835 168 1 115 474 1 268 679 1 312 738 1 552 587 1 643 043 1 889 203 2 079 777 2 118 401 2 542 671 19.1%
OTRAS CARNES
HOGARES 14 885 458 913 465 1 152 107 1 581 264 1 588 763 1 669 355 1 671 474 1 762 657 1 640 776 1 482 350 1 423 247
GASTO 9 037 406 365 220 499 338 790 766 891 125 900 933 1 016 663 1 264 255 1 030 090 1 055 638 1 223 377 10.5%
PESCADOS Y MARISCOS
HOGARES 6 425 195 475 770 548 622 509 077 515 670 520 972 573 542 635 078 746 633 793 030 1 106 801
GASTO 4 802 787 210 866 248 966 240 071 257 982 313 226 357 901 528 287 517 526 711 868 1 416 093 5.6%
LECHE
HOGARES 20 255 397 1 236 898 1 648 895 1 880 029 2 054 505 2 135 903 2 209 646 2 298 936 2 364 244 2 189 493 2 236 848
GASTO 14 350 294 500 610 876 651 1 022 915 1 304 237 1 251 323 1 358 012 1 693 411 1 859 131 1 835 080 2 648 924 16.7%
DERIVADOS DE LA LECHE
HOGARES 17 516 045 1 193 988 1 322 435 1 684 311 1 711 189 1 867 997 1 916 908 1 864 422 1 955 734 1 943 365 2 055 696
GASTO 9 678 429 404 683 503 206 700 673 768 106 880 228 962 359 1 020 071 1 180 648 1 332 951 1 925 504 11.3%
HUEVO
HOGARES 18 309 583 1 853 751 1 815 799 2 026 040 2 004 608 1 895 402 1 911 004 1 809 707 1 819 119 1 707 520 1 466 633
GASTO 8 828 211 700 916 753 513 930 837 921 942 979 935 892 202 903 282 964 491 936 509 844 584 10.3%
TOTALES: 100.0%
HOGARES Y SU GASTO CORRIENTE MONETARIO TRIMESTRAL EN ALIMENTOS Y BEBIDAS, POR GRUPOS
DE PRODUCTOS ORDENADOS Y TIPO DE NUTRIENTES SEGÚN DECILES DE HOGARES
OBJETO DEL GASTO TOTAL
DECILES DE HOGARES
2

8. EL VALOR AGREGADO, CONCEPTO…
• VALOR AGREGADO
MAYOR VALOR COMERCIAL
DIFERENCIACIÓN
• COMPETITIVIDAD
• VALOR AGREGADO
SUPERAR LAS EXPECTATIVAS
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 8

9. EL VALOR AGREGADO, SUS VENTAJAS…
TRADUCIDAS EN:
PARA EL CONSUMIDOR
PARA EL PROCESADOR
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 9

10. DIFERENCIACIÒN & CREATIVIDAD
MUY ÚTILES
EVOLUCIONAR DEL “CALDO DE POLLO” TRADICIONAL.
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 10

11. DIFERENCIACIÒN & CREATIVIDAD
+ VOLUMEN
+ PESO
ARMAR / LIGAR / PEGAR
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 11

12. •
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 12

13. MIXED
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 13

14. •
VALOR AGREGADO…
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 14

15. • EL VALOR AGREGADO NO TIENE POR QUE SER UN
PRODUCTO “CARO” NECESARIAMENTE
• PRECIO ALTO COMPENSADO
• INCREMENTAR PARTICIPACIÒN
•
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16. EVOLUCIÓN DEL CONSUMIDOR – COMPRADOR MEXICANO
• AMAS DE CASA ECONOMÍA DEL HOGAR
• MENOS TIEMPO
• “ACTIVO”
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 16

17. EVOLUCIÓN DEL CONSUMIDOR – COMPRADOR MEXICANO
• PARTICIPANDO ELECCIÓN
• NIÑOS HOY DE 30 AÑOS
• MAYOR PODER ADQUISITIVO (GENERACIONES “Y” & “X”)
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 17

18. FOOD TRENDS - TENDENCIAS ALIMENTICIAS
• PRODUCTOS ESPECIALES
• “HEALTHY” LIGHT BAJO
• MÀS INOCUO (MENOR PARTICIPACIÒN
POR PARTE DEL CONSUMIDOR EN EL PROCESO DE PREPARACIÒN DEL ALIMENTO)
•
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 18

19. APROVECHAMIENTO DE COYUNTURAS PARA EL
CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO
•
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•
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014
19

20. “EL AUTOSERVICIO EN MÉXICO ES UNA BUENA
OPCIÒN PARA LLEGAR AL CONSUMIDOR FINAL,
SIN EMBARGO, NO ES LA ÙNICA!”
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 20

21. CRECIMIENTO DEL “VALOR AGREGADO” EN EL
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS
• SEGÙN PROCESADORES CONSULTADOS, APOSTARÀN:
• 1% - 3%
• 5% - 7.5%
• + DE 30%
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 21

22. CRECIMIENTO DEL “VALOR AGREGADO” EN EL”
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS
• SEGÚN TIENDAS DE CONVENIENCIA (OXXO/ BARA):
• 4%
• 7%
• + DE 30%
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 22

23. + CANALES DE DISTRIBUCIÒN = + COMERCIALIZACIÒN
• TIENDA DE CONVENIENCIA BUSCA
• UBICACIÒN Y COMODIDAD
• NÙMERO DE UNIDADES
• RAPIDEZ
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 23
¡11,000 Tiendas en Julio 2014!

24. ESO SIN CONTAR A LAS “PIRATAS”…
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 24

25. + CANALES DE DISTRIBUCIÒN = + COMERCIALIZACIÒN
DIVERSIFICAR 75%
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 25

26. + CANALES DE DISTRIBUCIÒN = + COMERCIALIZACIÒN
• OFERTA
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 26

27. + CANALES DE DISTRIBUCIÒN = + COMERCIALIZACIÒN
• NO SOLAMENTE
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014
27

28. + CANALES DE DISTRIBUCIÒN = + COMERCIALIZACIÒN
•
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 28

29. Y QUE PASOS HEMOS DE SEGUIR EN LAS TIENDAS
DE CONVENIENCIA…
•
• EMULAR
• ABRIERON CAMINO
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 29

30. Y QUE PASOS SEGUIRÁN LAS TIENDA DE
CONVENIENCIA…
• INNOVACIÓN DE
PRODUCTOS
• NO SUSTITUIR
COMPLEMENTAR
• “TARGET”
TAMBIÉN SU COMPETENCIA
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 30

31. ¿CÒMO CONTACTO A OXXO / BARA?
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Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 31

32. PERO “OJO”, NO SON LOS ÙNICOS…
Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 32

33. Seminario USAPEEC, Guadalajara, Jal. Mayo 7, 2014 33
¡MUCHAS
GRACIAS!
mruiz@mnbiz.com.mx
Of: 01 + 81 + 9688 – 4696
Cel: 045 - 81 + 1480 - 9731