Las industrias avícolas de México y Estados Unidos trabajan en conjunto
1. USAPEEC
MEXICO
Las
industrias
avícolas
de
México
y
Estados
Unidos
trabajan
en
conjunto
USAPEEC MEXICO
10 de febrero de 2016
2. Términos Claves
´ Industrias complementarias
´ Asociación de las Industrias Privadas de Huevo y
de Carne de Ave de México y Estados Unidos en
el marco del TLCAN (NEPP por sus siglas en
ingles)
´ Carta de Entendimiento (LOU, por sus siglas en
ingles) en Influenza Aviar Notificable (NAI, por sus
siglas en ingles)
´ Armonizar estándares de salud avícola e
inocuidad en la región del TLCAN
´ Bloque exportador NEPP
´ Oportunidades de mercado
4. ¡Aprovechar
las
fortalezas
de
las
industrias
de
Estados
Unidos
y
Mexico!
ü En
los
Estados
Unidos
en
la
producción
masiva
de
carne
de
pollo
y
pavo,
aprovechando
la
gran
disponibilidad
de
9erra,
agua
y
principalmente
de
granos
forrajeros
–
maiz
y
soya.
ü Y
en
México
una
gran
capacidad
para
transformar/procesar
materias
primas
en
productos
de
valor
agregado,
con
materias
primas
de
alta
calidad
y
que
sean
accesibles
y
sanos.
ü Aprovechar
el
talento
y
la
capacidad
de
las
nuevas
generaciones
que
egresan
de
las
universidades
mexicanas.
5. INDUSTRIAS
FUERTES,
PERO
MUY
DIFERENTES
Tendencias
de
Producción
(Porcentaje
-‐
%
-‐
)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1964 1994 2000 2005 2010 2014
Industria Avícola Americana
Pollo Entero Partes Valor Agregado
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1994 2000 2005 2010 2014
Industria Avícola Mexicana
Pollo Entero Partes Valor Agregado
6. 2014
Industria del Pollo en
México
Industria del Pollo en
EEUU
Vivo 33% 0%
Entero 57% 11%
Partes 6% 40%
Valor
Agregado 4% 49%
7. INDUSTRIAS
AVICOLAS
DE
GRAN
ESCALA
ü Tendencia
a
la
concentración
de
las
industrias.
ü Menos
y
cada
vez
más
grandes
empresas
avícolas
en
el
mundo.
8. Las
empresas
grandes
9enden
a
ser
poco
flexibles;
toma
de
decisiones
diarias
y
complejas
en
muchos
frentes
ü Bioseguridad
en
las
granjas
ü Abastecimiento
de
gené9ca,
granos
y
de
otros
insumos
ü Inocuidad
ü Desarrollo
de
nuevos
productos
ü Regulaciones
ambientales
y
de
bienestar
animal
ü Acceso
a
mercados
de
exportación
9.
10. ´ Muchas decisiones diarias y la mayoría
complejas para una empresa grande,
integrada verticalmente.
´ Las empresas que únicamente se
dedican a procesar carne tienen un
enfoque más a la satisfacción de
necesidades muy específicas de los
consumidores.
´ Y estas empresas son mucho más
flexibles para adaptar líneas de
producción y corte así como uso de
ingredientes.
11. ü Medianos
y
pequeños
procesadores
en
México
pueden
ofrecer
flexibilidad,
innovación
y
productos
en
pequeños
empaques.
ü Y
mucho
talento.
14. NEPP, por sus siglas en ingles
´ Es el Acuerdo de Asociación
entre las Industrias de Huevo y
Carne de Ave de México y los
Estados Unidos en el Marco
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte
15. Cuál
es
la
visión
de
USAPEEC
Mexico
y
UNA
en
el
Marco
del
NEPP
ü Promover
una
mayor
integración
de
las
industrias
avícolas
de
los
Estados
Unidos
y
Mexico
ü Ambas
industrias
pueden
ser
complementarias
ü Expandir
producción
de
productos
listos
para
cocinar
y
comer
preparados
con
carne
de
ave
de
la
región
de
Norteamérica
16.
¿Cuál
es
la
visión
de
USAPEEC
México?
ü Productos
accesibles
a
la
base
de
la
pirámide
social
…
ü Crear
una
plataforma
exportadora
de
productos
avícolas
desde
la
región
TLCAN.
ü Aprovechemos
las
fortalezas
de
cada
industria
para
integrar
un
bloque
avícola
compe99vo
de
clase
mundial.
ü RETO:
Armonizar
regulaciones
sanitarias
en
la
región
del
TLCAN.
17. 8
33
57
23
Clase
Alta
Ingreso
de
más
de
36,000
pesos
mensuales,
la
mitad
gana
más
de
80,000
mensuales
Clase
Media
Alta
Ingreso
hasta
de
36,000
pesos
mensuales,
la
mitad
gana
menos
de
25,000
pesos
mensuales
Clase
Media
Baja
Ingresos
hasta
de
10,000
pesos
mensuales,
la
mitad
gana
menos
de
8,000
pesos
mensuales
Clase
Baja
Ingresos
hasta
de
6,000
Pesos
mensuales,
la
mitad
gana
menos
de
4,000
pesos
mensuales
Fuente: http://www.economia.com.mx/niveles_de_ingreso.htm
18.
¿Cuál
es
la
visión
de
USAPEEC
México?
ü Crear
una
plataforma
exportadora
de
productos
avícolas
desde
la
region
TLCAN
ü Crear
la
marca
TLCAN
21. H7N3
en
México
y
el
H5N2
de
origen
Euroasiá9co
en
los
Estados
Unidos
ü Enfrentando
el
Tsunami
Avícola
-‐
el
brote
de
Influenza
Aviar
de
Alta
Patogenicidad
-‐
H7N3
en
México
y
el
H5N2
en
Estados
Unidos.
ü Un
desastre
natural.
22. ü México
enfrentó
una
de
las
crisis
más
severas
en
la
historia
de
la
avicultura
moderna
mundial
y
aún
no
termina.
ü De
junio
del
2012
a
principios
del
2013
mas
de
26
millones
de
aves
murieron
o
fueron
sacrificadas
debido
a
la
presencia
del
virus
H7N3.
ü Impactó
a
una
de
las
regiones
productoras
de
ave
(huevo)
más
importantes
del
mundo:
Los
Altos
de
Jalisco.
ü Y
a
principios
del
2013
también
a
granjas
comerciales
de
pollo
de
engorda
y
huevo
e
inclusive
reproductoras
de
pollo
en
los
Estados
de
Aguascalientes,
Jalisco,
Guanajuato,
Tlaxcala
y
Puebla.
INFLUENZA
AVIAR
DE
ALTA
PATOGENICIDAD
EN
MEXICO
(HPAI-‐H7N3)
23. ü Estados
Unidos
enfrenta
también
una
de
las
crisis
más
severas
en
la
historia
de
la
avicultura
moderna
mundial.
ü De
Dic
del
2014
a
mediados
de
junio
del
2015
más
de
49
millones
de
aves
han
muerto
o
han
sido
sacrificadas
debido
a
la
presencia
del
virus
H5N2.
ü Impactó
a
estados
líderes
en
la
producción
avícola
en
Estados
Unidos,
principalmente
Minnesota
(pavo)
e
Iowa
(aves
de
postura
-‐
huevo).
ü Estados
Unidos
con
menos
exportaciones
por
el
cierre
de
mercados,
principalmente
cuarentenas
a
nivel
de
estados
afectados.
ü Y
los
Estados
Unidos
estan
importando
huevo
aunque
el
mercado
9ende
a
estabilizarse.
INFLUENZA
AVIAR
DE
ALTA
PATOGENICIDAD
EN
ESTADOS
UNIDOS
(HPAI-‐H5N2)
24. EN ESTADOS UNIDOS AUN SE
DISCUTE EL TEMA DE LA
VACUNACION
´ Sería un instrumento de
control, no el único, y
aplicado de manera limitada
y temporal.
´ El riesgo es que se cierren
mercados de exportación.
25. Estados Unidos
´ No ha habido nuevos
brotes de Influenza Aviar
desde mediados de
Junio.
´ Todos los casos están
cerrados.
26. ü Crear
mecanismos
de
compensación
para
los
productores
afectados
a
fin
de
incen9var
el
reporte
oportuno
de
enfermedades.
ü Nuevas
regulaciones
para
limitar
al
máximo
e
inclusive
prohibir
la
movilización
de
aves
vivas
y
de
material
de
riesgo;
prohibir
el
traslado
de
pollinaza
y
gallinaza
que
no
tenga
tratamiento
térmico.
ü Promover
la
descentralización
de
granjas
de
aves
de
postura
y
de
pollo
para
minimizar
el
impacto
de
cualquier
enfermedad
exó9ca.
LA
AVICULTURA
EN
MEXICO
DEBE
DE
CAMBIAR
ESTRUCTURALMENTE
27. ARMONIZACION
Y
EQUIVALENCIA
EN
LA
REGION
TLCAN
ü Para
llegar
a
ser
un
bloque
avícola
compe99vo
a
nivel
mundial,
se
requiere
uniformar
regulaciones,
estándares
y
programas
en
materia
de
salud
avícola
e
inocuidad
en
la
región
del
TLCAN
.
28. RETOS DE LA REGION TLCAN
´ Habrá mas brotes de IA en el mundo, ¡Canadá,
EEUU y México no serán la excepción!
´ Consolidar un frente común en la región TLCAN
para prevenir, controlar y erradicar los virus de
Influenza Aviar de notificación obligatoria a la
Organización Mundial de Salud Animal (OIE).
´ Participación de altas autoridades de salud
animal y de las industrias avícolas de los tres
países.
´ Carta de entendimiento trilateral (LOU).
31. Obesidad
InfanYl
ü La
obesidad
durante
la
infancia
y
adolescencia
es
el
resultado
de
una
compleja
interacción
entre
los
factores
gené9cos,
psicológicos,
ambientales
y
factores
socioeconómicos.
ü Según
la
Organización
Mundial
de
la
Salud
(OMS)
México
ocupa
el
1°.
lugar
a
nivel
mundial
en
Sobrepeso
y
Obesidad
infan9l.
ü
Más
de
4
millones
de
niños
y
niñas
de
5
a
11
años,
9enen
sobrepeso
y
obesidad.
ü Mas
del
70%
de
la
población
del
estado
de
N.L.
presenta
este
problema
.
32. QUE
HACER
PARA
ENFRENTAR
LOS
PROBLEMAS
DE
SOBREPESO
Y
OBESIDAD??
El
pollo,
pavo
y
huevo,
excelentes
fuentes
de
proteína.
ü USAPEEC
y
la
UNA
promueven
el
incremento
del
consumo
de
productos
de
ave
de
valor
agregado
y
productos
de
huevo
procesados
en
un
concepto
de
dietas
sanas
o
balanceadas…
ü A
excepción
de
salchichas
y
jamones,
la
producción
en
Mexico
de
carne
de
pollo
con
valor
agregado
es
mínima.
34. Tendencias
del
Mercado
ü Productos
saludables,
funcionales.
ü Convenientes,
fácil
acceso
y
preparación,
se
9ene
menos
9empo
disponible
para
la
preparación
de
alimentos.
ü Accesibles,
económicos
para
la
población
de
menores
ingresos,
con
proteínas
avícolas,
¿se
puede?
36. Muslo
y
pierna
$25.00
Kilo
Alas
$45.00
Kilo
Pierna”$29.00
Kilo
Alas
marinadas$58.00
Kilo
Pollo
entero
$38.00
Kilo
Ros9zado
$65.00
Kilo
La
Ruta
del
Valor.
.
.
37. ¿Innovar
o
desaparecer?
ü Innovación,
hasta
donde
llegue
la
imaginación.
.
.
ü ¿Qué
demanda
el
mercado,
cuáles
son
las
tendencias?
ü Reconocer
que
cada
vez
más
familias
e
individuos
no
9enen
9empo
para
cocinar.
ü Productos
innovadores,
convenientes.
ü Saludables.
ü El
pollo
y
pavo
aceptan
la
incorporación
de
sabores
atrac9vos
para
los
consumidores
meta:
enchilados
y
agridulces
de
diversas
variantes.
38. ¿QUE
HACER?
ü Por
ejemplo:
productos
reestructurados
de
recortes
de
pechuga
de
pollo
e
inclusive
de
carne
deshuesada
de
pierna
y
muslo
de
pollo.
ü Las
industrias
en
Estados
Unidos
y
México
9ene
problemas
con
colocar
en
mercados
tradicionales
carne
de
pollo
cruda
con
defectos
–
huesos
fracturados
y
moretones
-‐
que
se
pueden
eliminar
y
conver9r
la
carne
en
una
materia
prima
extraordinaria
para
proceso
ulterior.
ü Oportunidades
para
lanzar:
ü Medallones;
carne
de
pollo
cubicada;
hamburguesas;
milanesas;
nuggets;
productos
sin
hueso
como
botana
o
snack
–
boneless
chicken
meat
¡y
muchos
mas!
39. ¿A
QUE
SABE
LA
CARNE
DE
POLLO
O
PAVO?
ü Aprovechemos
que
la
carne
de
pollo
y
pavo
permite
la
incorporación
de
sabores
atrac9vos,
de
la
cocina
mexicana,
a
nivel
regional
e
inclusive
de
sabores
predominantes
de
la
cocina
internacional
de
cualquier
país.
ü Y
esa
tecnología
esta
disponible
por
conducto
de
las
empresas
especializadas
en
marinados
y
sabores
específicos.
ü Que
se
logran
a
través
de
técnicas
simples
de
marinado
ya
sea
inyección,
“tumbling”
o
combinación
de
ambas.
40. Y
LA
POBLACION
REQUIERE
DE
MAS
PRODUCTOS
CONVENIENTES
Y
SALUDABLES
Pero
existen
mitos:
ü Los
productos/recetas
de
valor
nutrimental
alto
son
insípidos,
no
9enen
buen
sabor…..
ü Se
requiere
de
la
grasa/manteca
para
un
buen
sabor
y
de
altos
contenidos
de
sales
o
azúcares…
¿Y
la
nutrición?
ü La
industria
de
Estados
Unidos
provee
una
limitada
producción
de
productos
de
valor
agregado
con
carne
obscura,
“dark
meat”,
y
mucho
menos
adaptados
al
sabor
y
es9lo
de
la
cocina
tradicional
mexicana.
ü El
porcentaje
de
productos
de
pollo
de
valor
agregado
no
es
mas
del
4%
del
total
de
la
producción
de
pollo
en
México.
41. Hay
que
romper
otros
mitos:
ü Los
hogares
de
bajos
ingresos
no
9enen
el
poder
adquisi9vo
para
comprar
productos
de
ave
de
valor
agregado.
ü El
uso
de
empaques
altamente
tecnificados
–
tecnología
de
punta
–
es
sólo
jus9ficado
para
productos
alimen9cios
caros.
42. Lo
que
hacemos
en
USAPEEC
para
promover
la
cultura
del
valor
agregado
y
la
innovación
ü Seminarios
técnicos
de
un
día,
junto
con
las
asociaciones
de
procesadoras
de
carne
en
la
Cd.
de
Mexico,
Monterrey
y
Guadalajara.
ü Seminarios
técnicos
intensivos
de
2-‐3
días
en
conjunto
con
la
UNA,
incluye
demostraciones
y
que
los
asistentes
se
involucren
en
la
elaboración
de
productos
de
valor
agregado.
ü Asistencia
técnica
individual
a
procesadores
interesados.
43. Lo
que
hacemos
en
USAPEEC
para
promover
la
cultura
del
valor
agregado
y
la
innovación
ü Concursos
entre
estudiantes
de
Chefs
o
de
proceso
de
alimentos
de
universidades
de
pres9gio
para
desarrollar
productos
listos
para
cocinar
o
comer
con
carne
de
ave.
ü Nuevos
productos
que
faciliten
la
preparación
de
pla9llos
ypicos,
que
tradicionalmente
son
elaborados
con
carne
de
res
o
puerco,
pero
ahora
con
pollo
y
pavo.
45. ü Y
como
en
cualquier
negocio
se
busca
que
sea
rentable,
que
haya
u9lidades.
ü Como
procesador
se
busca
la
adquisicion
de
materias
primas
al
menor
costo
posible.
ü Variedad
de
recetas
y
versa9lidad
que
sean
aceptados
por
el
consumidor
target
y
usando
la
misma
materia
prima.
ü Y
subirnos
al
barco
de
la
salud,
que
es
un
valor
agregado
en
si
mismo;
contribuir
responsablemente
en
mejorar
los
hábitos
alimen9cios
de
la
población.
Lo
que
hacemos
en
USAPEEC
para
promover
la
cultura
del
valor
agregado
y
la
innovación
46. La
gran
pregunta
ü ¿Es
posible
producir
y
ofrecer
productos
de
valor
agregado
con
carne
de
ave
que
sean
accessibles
y
saludables?
ü ¿Se
pueden
sa9sfacer
necesidades
nutricionales
y
de
proteina
animal
de
millones
o
billones
de
personas
pobres
no
solo
de
en
México
y
Norteamérica
sino
en
el
resto
del
mundo?
47. Y
LA
MANERA
DE
HACER
NEGOCIOS
TAMBIEN
DEBE
DE
CAMBIAR
48. ASOCIACIONES ENTRE GRANDES
EMPRESAS CON PROCESADORES
´ BUSQUEMOS QUE GRANDES EMPRESAS
AVICOLAS INTEGRADAS VERTICAMENTE
SE ASOCIEN CON EMPRESAS MEDIANAS
Y PEQUEÑAS DEDICADAS AL
PROCESAMIENTO DE CARNE DE AVE
´ E IMPULSAR LA PRODUCCION DE
PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO
49. ü Complicado
para
empresas
lideres
avícolas
el
producir
productos
de
valor
agregado
para
nichos
de
mercado
i.e.
con
caracterís9cas
y
sabores
muy
específicos….
La
fuerte
presión
de
la
venta
del
día
a
día
y
de
commodi9es
de
grandes
volúmenes
predomina.
ü Para
el
pequeño
procesador
e
inclusive
a
nivel
de
carnicería
pueden
llevarse
a
cabo
la
terminación
de
productos
“ready-‐to-‐
cook”
que
masivamente
se
puedan
producir
en
una
planta
grande.
Por
ejemplo:
carne
de
pollo
re-‐estructurada
y/o
carne
deshuesada
de
pierna
y
muslo,
o
cubicada…la
carnicería
pudiera
marinar/empanizar.
Y
LA
MANERA
DE
HACER
NEGOCIOS
DEBE
DE
CAMBIAR
50. ü Y
bajo
un
modelo
de
franquicia
desarrollar
expendios
que
le
den
un
valor
agregado
a
los
productos
de
acuerdo
a
su
área
de
influencia
con
sabores
de
su
cocina
regional.
LA
MANERA
DE
HACER
NEGOCIOS
DEBE
DE
CAMBIAR
ü Y
PRODUCTOS
PRE-‐COCIDOS
PARA
SER
TERMINADOS
EN
MICRO-‐ONDAS
O
AUN
MEJOR
EN
LA
PARRILLA