3. La planeación es el primer elemento
del proceso administrativo
encargado de establecer las bases
de la administración profesional en
una institución.
4. La planeación es el elemento del
proceso administrativo encargado de
diagnosticar el presente de una
empresa y, con base en ello, de
proponer a futuro las definiciones
estratégicas. Tácticas y operacionales
que permitan a la institución ser
sostenible en el tiempo.
5. Todo proceso de planeación concluye con la
formulación por escrito y de modo formal de un
documento denominado …..
Deber ser realista
Debe suponer el compromiso de los que
participan en su diseño y aplicación
Debe ser flexible
Debe ser posible de medir
6. La planificación se justifica con una serie de razones
sistematizadas (Rodríguez, 2003: 190-191)
1. Promoverá el desarrollo de la institución, reduciendo los
niveles de incertidumbre.
2. Estimulara una mentalidad futurista, proponiendo
horizontes de largo plazo.
3. La planificación establece de manera más eficiente los
programas y actividades, definiendo las prioridades para
su desarrollo.
7. La planeación está constituida
por la definición de los siguientes
elementos que constituyen a su
vez el proceso de planeamiento
estratégico….
9. La misión es la razón de ser de la empresa, debe
fundamentarse en valores y principios sólidos que
la guíen y le den “personalidad propia”.
10. La formulación de la misión podría responder
como mínimo a las preguntas siguientes:
11. ¿Quiénes somos?
•Que tipo de empresa es
•Dónde se ubica su sede
•Cuál es el ámbito de actividades
•De qué tamaño de empresa estamos hablando
12. ¿Para qué existimos?
Cual es la propuesta de
producto y/o servicio que se
ofrece a un mercado y/o
segmento determinado,
focalizando en la idea de
satisfacción de necesidades,
más que del producto mismo
13. ¿A quiénes servimos?
•Se refiere a los grupos de interés (stakeholders)
beneficiarios de las actividades y resultados de la
empresa
14. ¿Qué nos hace diferente?
Se refiere a la propuesta de valor que se ofrece en
relación con la competencia del mercado
19. Es la extensión de la misión
proyectada hacia el futuro que
persigue el desarrollo institucional a
mediano y largo plazo.
20. ¿Quiénes seremos?
Atañe a la definición del
desarrollo organizacional, a la
evolución en las etapas del
negocio en su ciclo de vida
21. ¿Para qué existiremos?
Se refiere a la ampliación, sea en
profundidad o cobertura, de las
necesidades de los clientes
actuales y futuros que es preciso
satisfacer
22. ¿A quiénes serviremos?
Implica la ponderación de niveles de importancia de
los grupos de interés en el futuro, contemplando la
posibilidad de cambios significativos, como nuevos
dueños o gerentes.
23. ¿En qué nos diferenciaremos?
Implica las nuevas propuestas de generación de
valor agregado para satisfacer a los clientes
mediante nuevas opciones que sean focos de
atracción de potenciales consumidores
28. Los objetivos son los resultados que se buscan
concretar, basándose en la misión y visión, que
desean lograrse al cabo de un plazo determinado
29. CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS
Según Oliveira (2001:150-151) son los siguientes:
a) Jerárquicos h)Motivadores
b) Cuantitativos i) Utilitarios
c) Realistas J) Decisorios
d) Consistentes l) Operacionales
e) Claros
f) Comunicados
g) Desmembrados
37. La estrategia puede ser
considerada como la postura
empresarial adoptada para
cumplir con la misión, así
como con los objetivos
previstos.
1. LA ESTRATEGIA
38. La estrategia nace como fruto de un proceso que contempla algunas
etapas básicas (Arbaiza, 2008:1-17;David,2008:80-113,120-159,214-
251;Garrido,2006:41-53,71-72; Ritchie, 1997: 1-14,1-8, y 2005:1-5)
• Análisis de factores externos (Matriz EFE)
• Análisis de factores internos (Matriz EFI)
• Análisis de conjunto de factores externos y factores internos
(Matriz FODA)
• Análisis y selección de opciones estratégicas (Matriz de opciones
estratégicas-matriz OE)
39. 2. MATRIZ EFE
Esta matriz permite que la institución identifique
cuáles variables ambientales enfrentará: de un lado,
aquellas que sean obstáculos o barreras del otro las
que sean sus apoyos o facilitadores para lograr su
misión y objetivos
43. 3. MATRIZ EFI
Es la encargada de analizar el entorno o contexto
interno de actuación de la empresa.
Para efectos didácticos el ambiente del entorno
puede dividirse en: …….
45. Activos de
Mercado
•Marca
•Clientela Fiel
•Franquicias
•Reserva de Pedidos
•Canales de distribución
Activos de
Propiedad
Intelectual
•Patentes
•Copyright
Activos
centrados en el
individuo
•Conocimientos
•Habilidades
•Actitudes
Activos de
infraestructura
(Tecnología de
gestión
•Filosofía de gestión
•Cultura corporativa
•Procesos de Gestión
•Sistemas de tecnologías
de información
Recursos
Intangibles
47. 4. MATRIZ FODA
Es la encargada de integrar en forma correlacionada
las amenazas y oportunidades, así como las
fortalezas y debilidades, a efecto de proponer las
opciones estratégicas más adecuadas, manifiestas en
cuatro cuadrantes.
48. • Se correlaciona cada fortaleza con cada debilidad
“FO” (Fortalezas-Oportunidades)
• Se correlaciona cada fortaleza con cada amenaza
“FA” (Fortalezas-Amenazas)
• Se correlaciona cada debilidad con cada oportunidad
“DO” (Debilidades-Oportunidades)
• Se correlaciona cada debilidad con cada amenaza
“DA” (Debilidades-Amenazas)
50. La mecánica para el desarrollo de esta matriz consiste
en los siguientes pasos:
Las amenazas y oportunidades se trasladan (copian)
literalmente como se establecieron antes en la matriz EFE
Las fortalezas y debilidades se trasladan (copian) literalmente
como se establecieron antes en la matriz EFI
Las opciones estratégicas FO son aquellas que se redactan con
base en la idea de cómo “utilizar las fortalezas para
aprovechar las oportunidades”
51. Las opciones estratégicas FA son las que se plantean teniendo
en cuenta la idea de cómo “utilizar las fortalezas para evitar
las amenazas”
Las opciones estratégicas DO son las que se deben proponer
buscando “aprovechar las oportunidades para superar las
debilidades”
Las opciones estratégicas DA son aquellas que se plantean
tratando de “reducir debilidades y evitar amenazas”
52. 5. MATRIZ DE OPCIONES
ESTRATÉGICAS(MOE)
Conocida también como matriz de evaluación de
opciones o matriz cuantitativa de la planificación
estratégica, es aquella que valoriza las diversas
opciones preestablecidas en la matriz FODA
53. FACTORES CALIFICACIÓN
Opción estratégica 1 Opción estratégica “n”
Grado de
adecuación
Puntaje Grado de
adecuación
Puntaje
Oportunidades
Amenazas
Fortalezas
Debilidades
54. Se copian las oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y
debilidades consignadas en el EFE y EFI
Se copian las calificaciones que fueron consignadas en el EFE y EFI
Opciones estratégicas se califican de 0 a 4 donde 0=no aplica 1=Poco
Favorable 2=Regularmente Favorable 3=Favorable y 4=Muy favorable;
Amenazas y Debilidades de 1 a 2 Oportunidades y Fortalezas 3 a 4
55. Se anotará el producto de la multiplicación de “Calificación” y “Grado de
adecuación”, de cada una de las amenazas y oportunidades así como de las
fortalezas y debilidades planteadas.
Resulta de la sumatoria de los puntajes anteriores de cada factor.
56. 6. TAXONOMÍAS
La “TAXONOMÍA” es la ciencia de la clasificación y
revisaremos algunas propuestas de tipologías sobre
estrategias, presentamos la de:
• Michael Porter y,
• Djalma de Pinho Revoucas de Oliveira
58. A.- DIFERENCIACIÓN
Se aplica con base en el criterio de que
el producto o servicio que la empresa
ofrece es único, diferente, se impone
al resto de los competidores y tiene
más ventaja y beneficios para el
cliente.
59. El restaurante ”La Vecindad” en Bogotá tiene los meseros disfrazados de todos los
personajes del Chavo del 8.
Además de tener una decoración alusiva, es toda una experiencia ver circular a estos
conocidos y emblemáticos personajes por el restaurante.
Una forma de diferenciarse de las múltiples opciones que existen para almorzar. Crean
una experiencia diferente y llamativa tanto para los clientes como para los transeúntes.
60. B.- LIDERAZGO EN COSTO
Se aplican con el criterio de que
la empresa puede obtener
ventajas en relación con la
competencia si sus costos son
menores, con lo cual el
producto o servicio ofrecido al
mercado es menor sin que esto
signifique una disminución de la
calidad.
61. C.- SEGMENTACIÓN
Se aplican con el criterio de ofrecer
productos o servicios dirigidos a
nichos, segmentos de clientes con
necesidades y preferencias
específicas
68. 1. LAS POLÍTICAS
Las políticas son normas que orientan la toma de
decisiones administrativas, sin constituir
específicamente la decisión; es decir, fijan el
contexto, el ámbito y los límites dentro de los cuales
es posible ejecutar la acción administrativa,
determinando lo que se puede hacer o no.
69. Se pueden clasificar de acuerdo a los
siguientes factores:
a) Según el ámbito de aplicación
b) En relación con la formalidad
c) En relación con su origen
d) En relación con los temas
71. •Políticas de la opción
estratégica 1
Opción
estratégica 1
•Políticas de la opción
estratégica 2
Opción
estratégica 2
•Políticas de la opción
estratégica 3
Opción
estratégica 3
72. 2. EL CRONOGRAMA
El cronograma es otro elemento
fundamental de la planeación, ya
que para operativizar lo
planeado, es necesario proyectar
los plazos de todas las actividades
que harán posible cumplir con el
cometido
73.
74. 3. LOS PRESUPUESTOS
Son elementos de planeación
encargados de cuantificar los
gastos y costos necesarios para
poner en ejecución las actividades
o acciones administrativas
previstas en el uso eficaz y
eficiente de los recursos
organizacionales
75. Para Martínez y Milla (1998) los
presupuestos son útiles como:
1. Instrumentos de planificación
2. Medios para coordinar e integrar
3. Vehículos de comunicación
4. Mecanismos de control
5. Resortes de motivación
76. Pueden clasificarse según la naturaleza en:
a) Presupuestos de ventas
b) Presupuestos de producción
c) Presupuestos de gastos
d) Presupuestos de inversiones
e) Presupuestos de flujo de caja
f) Presupuesto financiero
77. Otras taxonomías de presupuestos (Del
Río, 2000
a) Por el tipo
de empresa
al cual se
aplican
PúblicosPrivados
84. Para formular presupuestos pueden
adoptarse diversos enfoques
a) Presupuestos incrementales
1. Fijos o rígidos
2. Variables
b) Presupuestos base cero
c) Presupuestos por programas
Notas del editor
Presupuestos de Ventas = Unidades que se proyectan vender
Presupuestos de producción= Con respecto a las unidades de ventas
Presupuestos de Ventas = Unidades que se proyectan vender
Presupuestos de producción= Con respecto a las unidades de ventas