1. Alejandro Maqueda Nogales
Patricia Martínez Martínez
Jose Alberto Ramos Blanco
CONTROL DE GESTIÓN

2. VISIÓN DE LA EMPRESA
LOS 4 EJES DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA :
• Gran grupo financiero internacional
• Satisfacción integral de las necesidades financieras de los clientes
• Valor creciente para los accionistas
• Presencia relevante en mercados locales diversificados

3. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS
OBJETIVOS
1.- Maximizar la rentabilidad del accionista
- Rentabilidad Financiera = Beneficio / Recursos Propios
- Tasa de reparto de dividendos = Dividendos / Resultado
del Ejercicio
- Beneficio por acción = Beneficio / Nº de acciones

4. INDICADORES FINANCIEROS
2.- Maximizar las ventas
- Rentabilidad sobre las ventas = Margen Bruto / Ventas
- Crecimiento Ingresos productos actuales = Ventas totales
productos existentes (t) / Ventas totales (t-1)
- Crecimiento Ingresos productos nuevos = Ventas totales
productos nuevos / Ventas totales de la empresa

5. INDICADORES FINANCIEROS
3.- Reducir plantilla
- Productividad trabajadores = Ventas totales / Nº de
trabajadores
- Rendimiento por oficinas = Nº de clientes / Nº de
oficinas
- Cuota de mercado = Ventas totales de la empresa /
Ventas del mercado

6. INDICADORES DE CLIENTES
Objetivos:
1.- Reducir nº de reclamaciones
- Defectos en productos servidos = Nº de productos
reclamados / Nº de productos totales
- Calidad del servicio = Nº de reclamaciones / Nº de
servicios ofrecidos
- Satisfacción del clientes = Observación de la evolución
de la encuesta acerca del tiempo de espera en la oficina

7. INDICADORES DE CLIENTES
2.- Incremental la captación de clientes
- Penetración en el mercado = Clientes nuevos / Clientes
totales
- Crecimiento de clientes = Nº de clientes (t) / Nº de
clientes (t-1)
- Ofertar mayores beneficios = Jóvenes, jubilados..

8. INDICADORES DE CLIENTES
3.- Mayor contacto con el cliente ( + vinculación )
- Fidelidad del cliente = Clientes que repiten / Clientes
totales que compran
- Penetración página web = Clientes utilizan servicio /
Clientes totales
- Social Media = Nº Seguidores (Followers en
Twitter, Likes en Facebook) / Nº de clientes

9. INDICADORES DE APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO
Objetivos:
1.- Adecuación al puesto de nuestros trabajadores
- Formación específica de los trabajadores = Titulados en
ciencias económicas y empresariales / Nº total de
empleados
- Evaluación de conocimientos periódicos (test)
- Conocimiento de las nuevas tecnologías para cualquier
puesto en la empresa (pruebas prácticas)

10. INDICADORES DE APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO
2.- Utilidad de la formación interna
- Alcance de la formación = Nº de empleados formados /
Plantilla media
- Gasto de formación por empleado = Coste total de la
formación / Nº de empleados formados
- Nº de ascensos (en uds físicas/año)

11. INDICADORES DE APRENDIZAJE Y
CONOCIMIENTO
3.- Movilidad internacional
- Cursos ofrecidos en el extranjero
- Oportunidades de aprendizaje de idiomas (cursos)
- Encuesta sobre interés internacional

12. INDICADORES DE PERSPECTIVA INTERNA
Objetivos
1.- Mejorar comunicación ascendente interna
- Nº de sugerencias = Nº de sugerencias / Empleados
- Encuestas sobre la satisfacción de los empleados
(encuesta semestral, observando la evolución de los
resultados)
- Vinculación del empleado = Posibilidad de
promoción, posibilidad de aportar opinión…

13. INDICADORES DE PERSPECTIVA INTERNA
2.- Obtener un adecuado clima de trabajo
Para medirlo, procederemos a realizar encuestas de calidad
internas periódicas dirigidas a nuestros clientes internos
(trabajadores)
- Grado de conformidad salarial = Nº de trabajadores
satisfechos con su salario / Nº de trabajadores totales
- Satisfacción con los diferentes sistemas de incentivos
(complementos salariales, premios…)
- Grado de adecuación entre los objetivos empresariales y
los personales

14. INDICADORES DE PERSPECTIVA INTERNA
3.- Mejorar las relaciones interdepartamentales
- Grado de utilización de la red interna de la empresa
(LAN) Ej: Observando la evolución del tráfico de la red
- Efectividad en el intercambio de información, a través
del tiempo de reacción de los distintos departamentos
- Porcentaje de empleados formados en el análisis de las
causas de los problemas o deficiencias