Boletín mensual noviembre 2014

1. PRO ECUADOR
Oficina Comercial del Ecuador en México
EL MERCADO DE SALSAS PARA ALIMENTOS EN MÉXICO
Elaborado por: Ing. Mario Danilo Albán Flores
Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Cargo: Equipo OCE México
Fecha: Noviembre 2014
Las salsas son un ícono de la gastronomía de México, para los
mexicanos las salsas son un símbolo de identidad y son parte indispensable de
la comida diaria. La cantidad de ingredientes que puede tener una salsa
mexicana es sumamente variada, sin embargo, el chile es el ingrediente que
sobresale de los demás. Se puede decir que en México una comida sin salsa,
no está completa y salsa sin picante, simplemente no es salsa.
La cocina mexicana es mundialmente famosa por el uso del picante que está
presente en la mayoría de sus platos. Por esta razón, las salsas de mesa más
populares en México son aquellas que son picantes. En las cadenas de
autoservicios se puede observar una gran cantidad de salsas, aderezos y
condimentos, con el chile o pimienta como los ingredientes preferidos.
Las ventas finales (retail) de salsas, aderezos y condimentos en México en el
año 2013, sumaron US$ 3.927 millones y las salsas de mesa representan el
48% de estas ventas. Se estima que el mercado de las salsas de mesa en
México crecerá en el período 2014-2019 a una tasa promedio anual del 3.1%,
llegando a los US$ 2.280 millones en el año 2019 (Figura No. 1).
Figura No. 1
Ventas Finales de Salsas, Aderezos y
Condimentos en México
Salsas de
Mesa
Encurtidos 48%
28%
Pasta de
tomate,
purés.
9%
Salsas para
cocinar
15%
Dips
0.36%
2013
US$ 3.927 millones
1,894 1,956 2,007 2,069 2,137 2,207 2,280
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de USD.
*Pronóstico
Ventas Finales de Salsas de Mesa en México
2013 - 2019*
Millones USD.
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México / at
En el segmento de las salsas de mesa, se destacan la mayonesa, las salsas
picantes, el "catsup" (salsa de tomate) y los aderezos para ensaladas. La
mayonesa tiene una mayor demanda que las tradicionales salsas picantes,
esto se explica básicamente por el consumo de este tipo de salsa en el sector

2. del foodservice, además, es importante señalar que la tradicional salsa picante,
muchas veces es elaborada en casa, sin embargo, debido a los cambios en el
estilo de vida del mexicano, la tendencia indica un aumento del consumo de
salsas picantes industrializadas. Se espera que las ventas finales de salsas
picantes alcancen los US$ 516 millones en el año 2019 (Figura No. 2).
Figura No. 2
Mayonesa
43%
Salsas
Picantes
23%
Salsa de
Tomate
17%
Aderezos
para
ensaladas
12%
Otras
salsas de
mesa
5%
Ventas finales de salsas de mesa
2013
US$ 1.894 millones
$418 $432 $446 $463 $481 $499 $516
$600
$500
$400
$300
$200
$100
$-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Millones de USD.
*Pronóstico
Ventas Finales de Salsas Picantes en México
2013 - 2019*
Millones USD.
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México / at
Existe también una nueva tendencia en este mercado, que consiste en las
salsas “light”. Luego de que el Gobierno de México incrementó el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al 8%, que afecta a productos
con alto contenido calórico, las empresas se han visto obligadas a innovar,
trayendo como consecuencia, la introducción en el mercado de salsas “lights”
con menos sodio y/o menos grasas.
Las importaciones de salsas realizadas por México en los últimos años tienen
una tendencia positiva. En el período enero - agosto de 2014, México importó
salsas por un monto de US$ 171.8 millones, superando el total importado en
todo el año 2013. Los principales proveedores en el presente año son los
Estados Unidos e Irlanda.
Figura No. 3
Principales Proveedores de México de Salsas de Mesa
US$ 171.8 millones
Estados
Unidos de
America
64%
Irlanda
29%
2014
Otros países
7%
$171.8 $170.0
$144.9
$130.5
$200.0
$180.0
$160.0
$140.0
$120.0
$100.0
$80.0
$60.0
$40.0
$20.0
$-
Ene - Ago 2014 2013 2012 2011
Millones de USD.
Importaciones de México de Salsas de Mesa
Partida 21039099
2011 - 2014 (Ene - Ago)
Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) Elaboración: OCE México / at

3. De acuerdo a la estadística oficial de México, las importaciones de este tipo de
producto desde Ecuador son mínimas, en el año 2013 México importó US$ 24
mil desde Ecuador y en el presente año, hasta agosto, se registran
importaciones por US$ 3 mil.
El arancel y las restricciones que México aplica a la importación de salsas, se
detalla a continuación:
Tabla No. 1
Partida: 21039099
Descripción: Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos
y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza
preparada - Las Demás.
Arancel MFN 20%
Arancel
aplicado a
Ecuador
12% (Acuerdo Regional No. 4)
10% (Acuerdo Regional No. 14 - Mayonesa)
5% (Acuerdo Regional No. 14 - Ajo en pasta; achiote
concentrado; chimichurri; y salsa picante)
Restricciones
a la
importación
- Capítulo 4 (Especificaciones) de la NOM-051-SCFI/SSA1-
2010
- Denominación de Origen
- A partir del 8/septiembre/2012, Capítulo 6 (Información
comercial) de la NOM-139-SCFI-2012
Fuente: Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
Elaboración: OCE México / at
Internamente, la producción de salsas, aderezos y condimentos está liderada
por el Grupo Herdez SA de CV. Este grupo se encuentra fuertemente
posicionado en el mercado, y además de ofertar productos propios, tiene la
licencia de McCormick. Otro grupo importante en este mercado es Conservas
La Costeña SA de CV.
La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en búsqueda de nuevas
oportunidades en este sector para lograr potencializar la presencia de salsas y
condimentos ecuatorianos en los supermercados mexicanos.
Fuentes y links de interés:
- Sistema de Información Arancelaria
Vía Internet (SIAVI)
http://www.economia-snci.gob.mx/
- Euromonitor
http://www.euromonitor.com
- Instituto Nacional de Antropología e
Historia de México
http://www.inah.gob.mx/index.php
Mayor Información:
mexico@proecuador.gob.ec