Exportaciones Perú: Crecimiento sostenido PBI y oportunidades de inversión

Sr. Arbués Pérez Espinoza
Director de IDEX, Miembro de E-Consulting de
CONFIEP, Consultor Regional de OMC, docente en las Escuelas
de Negocios Internacionales
Especialista en Logística Internacional (ELI)
Operatividad de Comercio Exterior
Arbués Pérez

Agenda
• Cifras de modelo de desarrollo económico
• Perú: oportunidades de inversión
• Etapas de internacionalización de empresas
• Exportaciones, fuente de desarrollo económico
• Importaciones, genera competitividad
• Diagnóstico de la infraestructura logística
• Caso: Proceso operativo de exportaciones, caso
Nunura
Arbués Pérez

Perú: país modelo de desarrollo
económico
Arbués Pérez

Tenemos un crecimiento sostenido del PBI, que se encuentra por
encima del crecimiento de la región.
• Entre las 10 economías con crecimiento del PBI en el 2009
Fuente: BCRP
* Proyecciones BCRP
Crecimiento del PBI
(%)
Crecimiento PBI LATAM
(%)
Fuente: FMI , BCRP
4.1
3.5
4.3
3.6
1.7
3.3
4.0
5.5
1.5
3.3
3.6
4.0
4.2
4.3
4.7
6.0
- 2.0 4.0 6.0 8.0
Mexico
Brazil
Chile
Bolivia
Ecuador
Colombia
Argentina
Peru
2002-2009 2010-2011
Arbués Pérez

5
Fuente: WEO-FMI & Consensus Forecast
América Latina: Crecimiento Promedio del PBI 2001-2009
(Variación porcentual real)
5.3
4.3 4.1
3.8 3.7 3.5 3.4
3.1 2.9 2.8
1.3
Perú
Ecuador
Colombia
Bolivia
Venezuela
Chile
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
México
Y en los últimos nueve años, el crecimiento del Perú ha sido el
más alto en América Latina
Arbués Pérez

6
La inflación en Perú ha sido la más baja en la región
Fuente: WEO-FMI, Consensus Forecast
Inflación Promedio 2001 – 2009
(Variación % anual)
21,5
9,8 9,0 8,9 8,1
6,8
5,7 4,9 4,5
3,1 2,2
Venezuela
Argentina
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Brasil
Colombia
Bolivia
México
Chile
Perú
• Proyección Inflación - 2010 (var. Anual): 1.5% - 2.5%
Arbués Pérez

Fuente: SUNAT
Crecimiento sostenido de las exportaciones
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Perú: Exportaciones 2009
(US$ Millones)
NO
TRADICIONAL
TRADICIONAL
(23%)
(77%)
26
Estados Unidos
China
17%
15%
Suiza
Canadá
15%
9%
Japón
País
5%
% Comercio
Principales Destinos Exportaciones
Fuente: SUNAT
• En el 2009 se exportó a 181 mercados.
• Proyección de exportación de bienes - 2010 (US$ millones): 33 409 (+25% respecto al
2009)
Fuente: Reporte BCRP – marzo 2010 Arbués Pérez

El reconocimiento a nuestra política económica y
monetaria
Arbués Pérez

PERÚ: OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN
Arbués Pérez

10
Reconocimiento de un favorable clima de
inversión
El Perú ocupó el tercer lugar en
crecimiento de la inversión extranjera
directa en el año 2009
Arbués Pérez

Además de un clima favorable para la inversión extranjera
directa
Crecimiento sostenido de la Inversión Extranjera Directa
(US$ Millones)
País S&P Fitch Moody s
Chile A+ A A1
México BBB BBB Baa1
Perú BBB- BBB- Baa3
Brasil BBB- BBB- Baa3
Colombia BB+ BB+ Ba1
Venezuela BB- BB+ B2
Argentina B- RD B3
Bolivia B- B B2
Ecuador CCC+ CCC Caa3
Obtención de Grado de Inversión
Fuente: PROINVERSIÓN
7,238
8,510
9,617
10,562
12,039
14,747
15,765
16,966 17,159 17,052
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody s
Arbués Pérez

12
EE.UU.
Chile
UE
China
Corea del Sur
Japón
CAN Singapur
EFTA
Tailandia
México ACE 8
Canadá
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Firmados
Acuerdos en Negociación
Centro
América
Marruecos
India
Sudafrica
P4 + 4
Futuras Negociaciones
Amp.
Mayor apertura comercial que conseguiremos con una
intensa agenda de negociaciones internacionales
Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones se destinen a
mercados con Acuerdos Comerciales
Arbués Pérez

Crecimiento económico basado en
comercio, manufactura y construcción
Arbués Pérez

Visión País
Agenda de Competitividad
• Cadenas Productivas y clúster
• Innovación tecnológica
• Desarrollo de Capital Humano
• Infraestructura
• Instituciones
Desarrollo y Promoción de
Comercio
Plan Estratégico Nacional
Exportador
• Facilitación de Comercio
• Cultura Exportadora
• Mercados
• Regiones
• Sectores
• Productos
Apertura Comercial
Agenda de Negociaciones con
Economías estratégicas y
aliados políticos
Políticas para Insertar exitosamente al Perú en el
Contexto Internacional
Arbués Pérez

Políticas para Insertar exitosamente al Perú en el
Contexto Internacional
Desarrollo
de Cultura
Exportadora
Desarrollo
de Oferta
exportable
Diversificación
de mercados
Facilitación
de Comercio
Plan Estratégico Nacional Exportador:
PENX 2003 – 2013
Desarrollo y Promoción de
Comercio
Plan Estratégico Nacional
Exportador
• Facilitación de Comercio
• Cultura Exportadora
• Mercados
• Regiones
• Sectores
• Productos
Arbués Pérez

Oferta
diversificada, co
n significativo valor
agregado en
calidad y volumen
Diversificar y
consolidar la presencia
de las
empresas, productos y
servicios peruanos en
los mercados de
destino priorizados.
Marco legal que
permita la facilitación
del comercio, fomente
el desarrollo de la
infraestructura y
permita el acceso y la
prestación de
servicios de DFI y
financieros
Cultura exportadora
con visión global y
estratégica que
fomente
capacidades de
emprendimiento y
buenas prácticas
comerciales basadas
en valores.
PENX 2003 – 2013
PENX 2003 – 2013. Objetivos Estratégicos
Oferta
Exportable
Mercados
Facilitación
de
Comercio
Cultura
Exportador
a
Arbués Pérez

Etapas de internacionalización de
la empresa
Arbués Pérez

1. Exportación Ocasional, pedidos
esporádicos del exterior que no ha
buscado, no explora activamente la
factibilidad de exportar.
2. Exportación experimental, la empresa
ha decido iniciar el proceso de
expansión internacional y explorar la
factibilidad de exportar sin depender de
pedidos ocasionales del
exterior, utilizando básicamente
producción sobrante. Normalmente
utiliza intermediarios locales.
Empresa Nacional
Administración Producción
Ventas Distribución
Concentrado en mercado nacional
Extra producción para otros mercados
Intermediarios
Cliente nacional + cliente internacional
Etapas de internacionalización de la empresa
Arbués Pérez

Empresa Nacional
Administración Producción
Cliente nacional + cliente internacional
Filial en mercado de destino
Departamento de comercio exterior
“Oficinas en el exterior”
3. Exportación regular, la empresa
cuenta ya con un grupo estable de
clientes en el exterior, lo que hace
aconsejable crear un
departamento o división de
exportación
4. Establecimiento de filiales de
venta, En esta etapa la empresa
asume una serie de funciones
comerciales. La empresa
incorpora mas actividades a su
cadena de valor internacional.
Emprende actividades de logística
y marketing en el extranjero
Arbués Pérez

5. Establecimiento de subsidiarias de
producción, suele considerarse la etapa
final de internacionalización. La empresa
decide invertir en instalaciones
productivas cuando:
 Existe un gran mercado potencial
 Existen aranceles o tipos de
cambio muy altos, control de
divisas u otras restricciones
 El gobierno ofrece incentivos a la
inversión extranjera
 Los costes logísticos constituyen
una porción importante del precio
final del producto
 Existen recursos productivos en
cantidad
Un bien puede ser producido en cuatro países, ser
ensamblado en un quinto y desde allí, exportado al
todo el mundo
Arbués Pérez

Exportaciones, alternativa de
crecimiento
Arbués Pérez

Convertir al Perú en un
país exportador de
bienes y servicios de
reconocimiento global
Visión País
Arbués Pérez

Para seguir creciendo en
su sector
Mercado interno muy
reducido
Para aprovechar la capacidad
ociosa de la fábrica
Para diversificar el riesgo de
operar en un solo mercado
Para compensar una crisis en el
mercado interno
Para obtener economías
de escala
Para ganar en
competitividad
Por saturación del
mercado interno
Por la rentabilidad del mercado
internacional
¿Por qué decidimos exportar?
Arbués Pérez

• Condiciones políticas, económicas y
sociales del país de destino
• La competencia
• Restricciones arancelarias y no
arancelarias
• Aspectos culturales, de idioma y
religión
• Facilidades de transporte y
comunicaciones
• Tendencias del mercado
• Estacionalidades
• Proveedores, distribuidores, etc.
• Estudio de mercado
• Conocimiento de la demanda
• Condiciones de ingreso al mercado
• Financiamiento
• Lugar de producción
• Asociatividad
• Adecuación y obtención de
certificaciones
• Embalaje
• Presentación, embalaje, diseño,
conservación, etc.
¿Qué factores externos debo considerar?
Arbués Pérez

• Para su desarrollo, entre otras interrogantes es conveniente
responder:
• ¿Qué productos voy a exportar?
• ¿Qué modificaciones requiere?
• ¿Cuál es mi mercado de destino?
• ¿Cuál es el perfil de mi mercado objetivo?
• ¿Qué tipo de exportación es mas conveniente?
• ¿Quién es mi competencia?
• ¿Cuál será mi precio de exportación?
• ¿Qué canales de distribución voy a usar?
• ¿Qué recursos necesito?
• ¿Quiénes son los responsables de cada actividad?
• ¿Cuál será el costo del proceso?
• ¿Cómo voy a medir y utilizar los resultados?
¿Qué debe contener mi plan de exportación?
Arbués Pérez

• Harina de Pescado
• Aceite de Pescado
• Plomo y Concentrados
Somos un país lider en la exportación de productos
tradicionales …
1
2
3
• Cobre y
Concentrados
• Zinc y Concentrados
• Plata y Concentrados
(1 ero en producción)
• Estaño
• Plomo
 Harina de pescado: gran
demanda del sector acuicultura
de Asia (China).
 Metales: cobre, oro, zinc
demandados por el sector
industrial y construcción de Asia
y la Unión Europea.
 Aceites y Derivados:
demandados por la industria
petroquímica de California.
Fuente: Comtrade
Arbués Pérez

• Espárragos Frescos y
Refrigerados
• Banano Orgánico
• Café Orgánico
También somos Líderes mundiales en Productos No Tradicionales
con alto valor agregado en la cadena logística
1
2
3
• Espárragos Preparados
• Mango Fresco
• Virola y Mahogany
(Madera)
• Chapas de Zinc
• Paprika
 Industria agrícola:
competitividad global en
vegetales (espárragos y
alcachofa, frutas frescas
(mango, plátanos, cítricos) en
la UE y USA.
 Químicos: Alta calidad en la
belleza y la industria del
plástico, demandados en
América Central y América del
Sur.
 Pesquero: langostino
(USA), calamar gigante (China-
España), caballa en
conserva, jurel y sardina (UE-
Africa).Fuente: Comtrade
Perú 1° Exportador banano orgánico del
mundo
Arbués Pérez

Importaciones, fuente de
competitividad
Arbués Pérez

Abastecer la producción
insuficiente del país
sobre “x” productos (por
ejemplo el trigo: el país
produce 240 mil
TM/año, sin embargo
consume 1.6 millones de
TM/año)
Abastecer de productos
al mercado nacional que
el país no produce (por
ejemplo
tecnología, maquinarias,
PC, celulares)
Abastecer la industria
nacional a partir de
insumos para su
transformación
Dotar al consumidor final
de múltiples opciones y
variedad de productos
¿Por qué importar?
Arbués Pérez

Errores comunes en las importaciones en…
Evaluar la capacidad de compra y abastecimiento
de la empresa
Diferencias culturales entre los mercados
origen/destino
Analizar los diferentes proveedores internacionales No conocer adecuadamente tu mercado objetivo
La normativa aduanera origen/destino Beneficios para el acceso de productos (TLC, SGP)
No contar con un plan de importación o compras Incumplir con los acuerdos firmados
Seleccionar el producto o servicios inadecuado No considerar productos alternativos
¿Qué no debemos hacer?
Arbués Pérez

N
Documento para
la importación
Entidad
solicitante
Observaciones
1 Factura Comercial Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen
2
Conocimiento de
embarque
Aduanas Es necesario para el desaduanaje de la mercancía y regularización del régimen
3
Declaración única
de aduanas
4
Documento de
seguro
5
Manifiesto de
carga
Aduanas
Documento que consigna la carga total que está siendo transportada por la
nave
6 Nota de tarja Aduanas
Documento mediante el cual el almacén da cuenta a la aduana de la
mercancía recibida que guarda relación con el manifiesto transmitido por el
transportista
7
Volante de
despacho
Agente de
aduanas
Documento que emite el almacén, de utilidad para el agente de aduana a fin
de consignar los datos en la DUA
8
Guía del
transportista
Almacén
Documento que solicita el almacén para retirar la mercancía y transportar al
local del importador
9
Guía de remisión
del agente de
aduanas
Almacén
Documento que solicita el almacén para retirar la mercancía y transportar al
local del importador
¿Qué documentos necesito para exportar?
Arbués Pérez

ESTRUCTURA ESTANDAR DE COSTOS Y PRECIOS DE IMPORTACIONES
(COMERCIALIZACIÓN)
Arbués Pérez
)
Si es para
producción

Arbués Pérez
Costos de proveedores
SELECCIÓN DE PROVEEDORES CANTIDAD VALOR COSTO
TOTAL
 Asistencia a una feria internacional
 Asistencia a una Rueda de Negocios
 Compra de muestras
 Viaje de negocios
 Búsqueda de proveedores con uso de
portales
 Procesos de licitación internacional
 Publicidad en medios :
impresos, radios, tv, portales, revistas
 PR: Relaciones personales
 Compra o suscripción de revista: CD
Room, software,

Arbués Pérez
Costos de gestión operativa de importaciones
GESTION OPERATIVA DE IMPORTACIONES CANTIDAD VALOR COSTO
TOTAL
 Comisión de la Agencia de Aduana, con
excepción DS o COURRIER
 Autorizaciones para mercancías restringidas:
INRENA, SENASA, PRODUCE,
 Comisión bancarias según las tres
modalidades de pago: OA, CAD, L/C
 Manipuleo de documentos Thc, Hnd
 Certificaciones diversas: boletín químico
 Verificación de precios
 Comisiones de brokers, agentes
 Financiamiento de las operaciones de
importación
 Costos de Inmovilización de Capital (CIK)

Arbués Pérez
Costos logísticos de importaciones
COSTOS
LOGISTICOS DE IMPORTACIONES
CANTIDAD VALOR COSTO
TOTAL
Flete interno; seguros de transporte
interno, covercount
Desestiba y descarga, tracción, vaciado
de contenedores
 Nota de tarja
 Remolque, recargos, paracticaje
 Desvío de CNT o Redireccionamiento
 Terminal de Almacenamiento Aéreo (con
excepción los despachos anticipados)
 Gastos de Agente Marítimo
 Uso de Puerto/Aeropuerto y seguridad
 Demás recargos por CNT, ULD
 Garantía ejecutada por daños de CNT

Arbués Pérez
Costos tributarios & demás derechos
COSTOS
TRIBUTARIOS & DEMÁS DERECHOS
CANTIDAD VALOR COSTO
TOTAL
 Arancel Ad/Valorem
 Sobretasa Arancelaria Temporal
 Impuesto Selectivo al Consumo
 Derecho Específico Variable
 Antidumping
 Derechos compensatorios
 Recargos por valoración
aduanera, multas, moras
 Tasa de Despacho Aduanero
El IGV, IPM, Percepción Anticipada no es costo, dado que es recuperable
a través del crédito fiscal, además el Antidumping no es tributo

Gravámenes vigentes Sobre el valor
Ad / valorem Valor CIF
SobreTasa Valor CIF
ISC CIF + Ad/ valorem + ST
Franja de precios SFP (si corresponde) % según tabla de aduanas sobre CIF
IGV 17% sobre (CIF + Ad/v + ST + ISC + SFP)
Régimen de percepción 3.5% - 5% - 10% sobre CIF
¿Cuál es la base imponible para el pago de los
derechos aduaneros?
Arbués Pérez

• Partida arancelaria: 2208.30.00.00 - Whisky
Gravámenes vigentes Valor
Ad / valorem 9%
Impuesto Selectivo al Consumo 20%
ImpuestoGeneral a las ventas 17%
Impuesto de Promoción Municipal 2%
Derechos Específicos N.A.
DerechosAntidumping N.A.
Seguro 1.75%
Sobretasa 0%
• Con los datos anteriores, calcular el precio final del bien.
Política arancelaria, tributaria y demás derechos
aduaneros
Arbués Pérez

Perú: Exportador de procesos
aduaneros en facilitación de comercio
Arbués Pérez

Aspectos
favorable
Acuerdos
comerciales
Incremento
sostenido en las
exportaciones
Crecimiento
económico a
pesar de la crisis
internacional
Oportunidades
de mejora
Se encuentra
pendiente una
reforma del sector
público
Asimétrica
penetración de la
tecnología en las
entidades públicas
Trámites
engorrosos y
marco legal poco
claro
Desarrollo e implementación de la VUCE
Contexto
Arbués Pérez

Definición
Objetivo
General
Objetivos
específicos
“un sistema integrado que permite a las partes involucradas en el comercio
exterior y transporte internacional gestionar a través de medios
electrónicos los trámites requeridos por las entidades competentes de
acuerdo con la normatividad vigente, o solicitados por dichas partes, para
el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de mercancías”.
Integrar y simplificar procesos y servicios de las instituciones del Estado
relacionadas con el comercio exterior, asegurando el cumplimiento y el
control eficiente de las operaciones.
 Trámites integrados, simples, transparentes y ágiles.
 Validez de los documentos electrónicos generados en los trámites de
la VUCE.
 Canal electrónico integrado para los trámites.
 Controles integrados que permitan una efectiva gestión de riesgo.
 Seguridad y alta disponibilidad de servicios.
Premisas
Arbués Pérez

www.vuce.gob.pe
Sin la VUCE AHORA con la VUCE
Trámites presenciales Trámites virtuales
Pagos sólo en Banco de la
Nación
Pagos en la red bancaria
privado
Desconocimiento del
estado del trámite
Trazabilidad detallada del
trámite
Verificación de
autorización soportada en
papel
Verificación de autorización
soportada por transacción
electrónica
Validaciones manuales
Validaciones
automatizadas con
Aduanas
Reconocimiento físico
independiente
Reconocimiento físico
coordinado
Lista de mercancías
restringidas referenciales
Lista con más de 21,000
productos restringidos
Dificultad para plantear
consultas técnicas
Consultas técnicas
reguladas
VUCE: simplifica trámites de mercancías restringidas
para US$ 9,800 millones de intercambio comercial
PRIMERA ETAPA
(Desde el 20 de
julio de 2010)
• 82 trámites
• 6 entidades: MTC, PRODUCE,
SENASA, DIGESA, DIGEMID, ITP
• 1,500 empresas capacitadas
• Ahorro mínimo por cada trámite: $
50
SEGUNDA ETAPA
(2011)
• 300 trámites de 17 entidades
• 4,000 empresas usuarias
• La atención de cada trámite se
reduce en un 30%
• Ahorro mínimo por cada trámite: $
50
VUCE: un solo punto para las operaciones de comercio
exterior
Arbués Pérez

Ministerio de
Comercio
Exterior y
Turismo
(Presidencia)
ADUANAS
(Secretaría
Técnica)
Comisión
Especial
Ministerios
rectores
SENASA, DIGESA, DIGEMID, MTC, ITP,
PRODUCE, MINAG, DICSCAMEC
Entidades que
controlan
mercancías
restringidas
Presidencia
de Consejo
de Ministros
y Ministerio
de Economía
Líder usuario:
Asociación de
Agentes de
Aduanas
Gremios
empresariales
AAAP, ADEX,
APACIT, CCL,
SNI, COMEX
Organización
Arbués Pérez

Consenso de intereses del sector público y privado
Gestión de resistencia al cambio
Gestión de contratos: proveedores
Procesos de adecuación a tecnología
Progresividad en la implementación
Aprendizaje
permanente
Lecciones aprendidas
Arbués Pérez

Mayor efectividad y
eficiencia en la
utilización de
recursos
Mejor gestión de
riesgo aduanero
Incremento en la
satisfacción de los
usuarios de
comercio exterior
Mayor integridad y
transparencia
Incremento en la
seguridad.
Reducción de
costos a través de la
reducción de
tiempos.
Agil declaración y
levante
Aplicación y
explicación de
reglas predecible.
Mayor efectividad y
eficiencia en la
implementación de
reglas
Mayor
transparencia.
Para el Estado Para los usuarios del comercio
Beneficios
Arbués Pérez

• El Programa SEPYMEX, que facilita el acceso al
financiamiento al GARANTIZAR un porcentaje de los
créditos pre-embarque que los bancos otorgan a las
PYMES
• A permitido desembolsar US$ 1,000 millones en
créditos desde el año 2004
• El Programa FOGEM que garantiza financiamiento para
activo fijo y capital de trabajo y desde el 2009 se han
garantizado más de US$ 100 millones en créditos
Diseñado para las PYMES que no cuenten con suficientes GARANTÍAS para acceder a un crédito
a la exportación
MAYOR FINANCIAMIENTO, MÁS EXPORTACIONES
Acceso al financiamiento para productores-exportadores
Arbués Pérez

Diagnóstico de la infraestructura
logística
Arbués Pérez

En Perú en el contexto internacional
Arbués Pérez

Puertos, evolución del tráfico de contenedores
Arbués Pérez

Los Puertos en el contexto internacional
Arbués Pérez

Aeropuertos en el contexto internacional
Arbués Pérez

• 32 Acuerdos Internacionales de
Inversión
• 5 Tratados de Libre Comercio
(TLC) firmados
• Conectividad aérea: A menos de 5
horas de principales capitales.
• 401 y 443 frecuencias
internacionales y nacionales
Acceso a un mercado potencial de 3 mil millones de habitantes
Condiciones para convertirnos en un hub de inversiones,
logística y de producción
• 3 TLC concluidos por ser firmados
y 3 en negociación
• Modernización de Puerto del Callao
(US$ 2 500 millones)
• Arancel promedio efectivo 2.8%.
• 52 Frecuencias Aéreas semanales Perú – MéxicoArbués Pérez

Costos logísticos en Perú
• De acuerdo con el BM el
Costo logístico en el Perú es
de 29% mientras que en AL
fluctúa entre el 18% y 34%
Costos
logísticos
totales
Costos de
transporte
Costos de
transacción
Costos
financieros
Costos no
financieros
• La gestión de la logística es
una actividad clave en la
empresa internacional
Fuente: BMArbués Pérez

Juliaca
Iñapari
Puente Inambari
Urcos
TRAMO 3
Puente Inambari –
Iñapari
410 km.
TRAMO 2
Urcos– Puente
Inambari
300.00 km.
Azángaro
Ilo
Matarani
San Juan
de Marcona
TRAMO 5
Matarani – Azángaro;
Ilo – Juliaca
813.90 Km.
TRAMO 4
Puente Inambari
– Azángaro
305.90 km.
TRAMO 1
San Juan de
Marcona – Urcos
762.66 km.
Infraestructura en carreteras
Corredor interoceánico sur
• Más de 1,600 millones de dólares de
inversión.
• 5.7 millones de peruanos en el área de
influencia de la macro región sur (32%
del territorio nacional y 18% de la
población).
• 5 millones de personas en el área de
influencia del lado brasilero (Acre,
Rondonia, Mato Grosso).
• Conecta el atlántico con el Asia-pacífico a
través de los puertos de Ilo, Matarani y
San Juan de Marcona.
• Brasil potencial mercado de materiales
(cemento, fierro), viene generando
inversiones en las regiones peruanas de
influenciadas.
Arbués Pérez

US$ 218 millones de inversión.
3,800 empleos generados.
13 horas de reducción de
tiempo de viaje.
3 millones de ciudadanos
beneficiados.
Paita
Yurimaguas
IIRSA NORTE
Paita – Yurimaguas
955 kms
Infraestructura en carreteras
Corredor interoceánico norte
Arbués Pérez

Infraestructura en puertos: Equipamiento del muelle 5,
Nuevas grúas pórtico
Inversión: US$ 29 millones
Permite atender naves sin grúas
a bordo.
Permite movilizar 20
contenedores/hora.
En operación desde el 6 de abril
del 2009
Arbués Pérez

Infraestructura en puertos: Modernización del muelle
sur, DP World
CONCESIONADO:
24/07/2006 - 30 AÑOS
Inversión referencial:
US$ 616 millones
Inicio de operaciones: abril de
2010.
Arbués Pérez

Infraestructura en puertos
Modernización del muelle norte
INICIATIVA PRIVADA
PRESENTADA POR DP WORLD
AMER SV (DPWA)
US$ 1,300 millones
Plazo de la concesión: 30 años
Generará 1,500 nuevos puestos de
trabajo.
Arbués Pérez

Infraestructura en puertos
Modernización del muelle norte
Concesionado: 31/03/2009
EMPRESA GANADORA:
Terminales Portuarios Euroandinos
(TPE), integrado por las empresas
Tertir Portugal S.A. (Portugal),
Cosmos Agencia Marítima S.A.C.
(Perú) y Translei S.A. (Perú)
US$ 227 millones.
Generará 320 nuevos puestos de
trabajo.
Arbués Pérez

Infraestructura en aeropuertos
Aeropuerto internacional Jorge Chávez
Inv. Referencial: US$ 1,214 millones
Inversión ene-jun 2009:
US$ 16.6 millones
Concesionado 14/02/2001
Plazo: 30 años
Retribución: 46.51%
Arbués Pérez

Primer grupo de aeropuertos - norte
Otorgado en concesión a la empresa
Aeropuertos del Perú S.A.
CON OBRAS YA
TERMINADAS
Tumbes
Chachapoya
Tarapoto
Cajamarca
Pucallpa
Anta
Concesionado 11/12/2006
Plazo: 25 años
Inversión en el periodo remanente:
US$ 75 MM
CON OBRAS EN
EJECUCIÓN
Trujillo
Talara
Iquitos
Chiclayo
Piura
Pisco
Arbués Pérez

Tacna
Juliaca
Arequipa
Andahuaylas
Ayacucho
Puerto Maldonado
Buena Pro: IV trimestre del 2009
Plazo: 25 años
Inv. Primeros 2 años: US$ 15 MM
Inv. Periodo remanente: US$ 73 MM
Además de la operación y mantenimiento del
aeropuerto, la inversión comprende obras
de infraestructura en el terminal, así como
equipamiento del mismo.
Segundo grupo de aeropuertos - sur
Arbués Pérez

Manteniendo un marco político e institucional estable y
desarrollar logística estratégica
Mercados
•Acceso a mercados a través de
los tratados de libre comercio y
acuerdos de complementación
económica.
•El mar del pacífico es el centro
del comercio
mundial, consolidar nuestra
presencia en APEC.
Logística
• Concesión del muelle SUR.
• Concesión puerto de Paita.
• Segundo paquete: concesión de
aeropuertos del SUR.
• En proceso concesión del muelle
de ILO.
• Carretera interoceánica SUR
puerta al pacífico y salida al
atlántico.
• Desarrollo de Zonas de Actividad
Logística y Centros de
Consolidación de carga de
exportación.
•Establecimiento de Centros de
Distribución de productos
peruanos en el extranjero
Política e Institucional
• Estabilidad económica y
jurídica.
•Rapidez, simplificación y bajo
costo de los trámites
administrativos relacionados
con mercancías restringidas y
servicios portuarios: VUCE.
• Eliminación de obstáculos al
comercio e inversiones.
• Política de promoción a las
exportaciones.
Arbués Pérez

Optimizar la
gestión de
servicios y
procesos del
Estado para el
Comercio
Exterior
Desarrollar
mecanismos de
logística
avanzada.
Agilizar el
despacho
aduanero
Facilitar el
acceso al crédito
y otros
productos
financieros de
comercio
exterior
Eliminar
sobrecostos
tributarios
COMPETITIVIDAD
Una cadena logística competitiva y segura requiere
Arbués Pérez

Sr. Arbués Pérez Espinoza
Director de IDEX- E-Consulting de CONFIEP, Consultor Regional
de OMC, Docente en las Escuelas de Negocios Internacionales
Proceso Operativo de Exportaciones
Aprendizaje Basado en Casos (ABC)
Caso de una emprendedora, Sra. Nunura
Arbués Pérez

• La esposa de un agricultor, Sra. Nunura, parcelera en Piura, pequeña
productora de mangos, con 4 Has. de terreno estaba muy interesada en
vender su producto al mercado exterior, cansada de ser proveedor de
terceros y con mucha experiencia en cultivo, manejo de la producción,
tratamiento postcosecha y fitosanitario de mangos, asistió a un seminario
E-Commerce, organizado por PROMPERU, donde le informaron los
procedimientos teóricos para efectuar sus exportaciones.
• Durante un mes (2003) los esposos Nunura recopilaron la mayor cantidad
de informaciones sobre: posibles países y clientes compradores; guías de
exportaciones, tramites de exportaciones, modelos de contratos de
compraventa internacional; requisitos de acceso al mercado
internacional; requerimiento de insumos importados (cajas de cartón
corrugado).
Arbués Pérez
1. Resumen del caso de emprendedora . Sra. Nunura

• En el año 2004 (enero) efectuó su primer embarque a España, con éxito,
ganando experiencia, y su capacidad de producción se multiplicó. Generó
más de 200 empleos directos; y favoreció a que muchos agricultores de
iniciaran el mismo camino.
• En el año 2005 pasó de ser persona natural a GREENLAND PERU S.A.C.,
cada embarque superaban US$30,000 FOB, facturando un total de US$
1 200,000 y hoy en 2009, incrementó sus ventas al exterior en 800%,
incluso amplió sus operaciones en la ciudad de Arequipa básicamente para
la exportación de cebollas y paltas, las paradojas de la vida, es que ahora
se ha convertido en acopiadores (además de la producción) y uno de sus
competidores directos es SUNSHINE EXPORT S.A.C.; ATHOS,
• Se puede apreciar en el portal de la SUNAT el valor facturado en el
presente año (final)
Arbués Pérez
1. Resumen del caso de emprendedora . Sra. Nunura

Con fines de aplicación didáctica de ABC se ordena las preguntas en el siguiente orden:
1. ¿A qué país puedo vender mis mangos?
2. ¿Cómo consigo los clientes en el exterior?
3. ¿Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero,
además que impuestos pagará en el país destino?
4. ¿Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi producto a otros países
y cómo me aseguro del pago?
5. ¿Cómo voy unitarizar mi carga: envases, embalajes, medios de transporte?
6. ¿Cómo elijo a los operadores de comercio exterior?
7. ¿Hay insumos disponibles en el mercado local, o efectuaré alguna importación?. Y el
Estado me brindará alguna ayuda por efectuar mis ventas al exterior?
8. ¿A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de entrega de la carga, en
Piura, en Lima, en Madrid, en el almacén del cliente?
9. ¿Cómo analizo a mi competencia nacional e internacional?
Arbués Pérez
2. Preguntas ordenadas por la emprendedora (Sra. Nunura)

1. Comercio Internacional:
1. Aranceles
2. Barreras arancelarias y paraarancelarias
2. Nomenclatura y clasificación arancelaria
1. Clasificación a nivel mundial
2. Preferencias arancelarias SGP(A/P)
3. Logística Internacional
1. Envases y Embalajes.
2. Proceso de unitarización de carga
3. NTP 011.010 Producción de mango
4. Gestión aduanera de exportaciones
4. Fundamentos de Marketing
1. Investigación de mercados
2. Desarrollo y posicionamiento en mercados
5. Operativa de Comercio Exterior
1. INCOTERMS 2010
2. Contratos de compraventa, medios de pago, transporte de perecibles
3. Operaciones bancarias de comercio exterior
3. Conocimientos requeridos para el desarrollo del caso
Arbués Pérez

4. Método de aplicación del caso
• Los participantes de la asignatura
de Especialista de Logística
Internacional deben absolver las
7 preguntas de la Sra. Nunura,
• Formar grupos de 5 estudiantes,
• El tiempo disponible para
investigar es una semana
• Exposición de los integrantes de
cada grupo durante 20 minutos,
• Debate con otros grupos
Arbués Pérez
Utilizar las siguientes páginas webs
– www.intracen.org (previo registro)
– www.siicex.gob.pe (libre)
– www.trademap.org/Index.aspx
– www.promperu.gob.pe (libre)
– www.mincetur.gob.pe (libre)
– www.sunat.gob.pe (libre)
– www.perumarketplaces.com (libre)
– www.rgxonline.com (con pasword )
– www.reingex.com (libre)
– www.alibaba.com (previo registro, o con
pasword )
– http://exporthelp.europa.eu/
– www.vuce.gob.pe (libre)

Cadena productiva de mango
Arbués Pérez

www.intracen.org
Arbués Pérez

1. A qué país puedo vender mis mangos?
www.intracen.org/marketanalysis
usuario
Las PYMEs deben
registrarse, como:
empresarios,
consultores,
académicos
Explore los servicios de la
OMC para acceso a
mercados internacionales
Arbués Pérez

Lista de países importadores de
mangos en el mundo
Arbués Pérez

España, cuarto destino para las
exportaciones peruanas de
mangos
Arbués Pérez

www.cbi.eu
Arbués Pérez

2. Cómo consigo los clientes en el exterior?
www.alibaba.com
Regístrese para
acceder
Arbués Pérez

Identifique el sector o
productos que desea
comercializar
Ensaye para alimentos y
bebidas
www.alibaba.com
Arbués Pérez

Sector+actividad+producto+paìs
www.google.com
Arbués Pérez

PortalVertical de Oferta Exportable:
una herramienta para exportar
Productos
más
visitados
Empresas
más
visitadas
Noticias
destacadas
por cada
sector
www.perumarketplaces.com
Arbués Pérez

3. Qué condiciones debe cumplir mi producto para ingresar al mercado extranjero, además que
impuestos pagará en el país destino?: http://exporthelp.europa.eu
Ingrese a éste vinculo, partida arancelaria
del producto (código)
Arbués Pérez

Los mangos ingresan
con arancel 0 a la
Unión Europea, SGPa
Arbués Pérez

Los requisitos
específicos sobre el
producto en España
Arbués Pérez

4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi
producto a otros países?, www.promperu.gob.pe
Use las guías de
exportación
Arbués Pérez

4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para vender mi
producto a otros países?, www.siicex.gob.gob.pe
Arbués Pérez

Arbués Pérez
4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para
exportar, www.reingex.com.pe?
Use la guía de
exportación

4. Qué trámites o procedimientos debo efectuar para
exportar, www.ausa.com.pe?
Use los manuales de procesos
de exportación, publicadas
Arbués Pérez

Nuevos INCOTERMS 2010
Arbués Pérez

5. Cómo unitarizar mi carga?
Arbués Pérez

80 120 cm
2 m.
10
cm.
5. Cómo unitarizar mi carga?
Arbués Pérez

Embarque Travesía
Descarga
Control de Aduanas
Producción
Aduanas
Inland
Zona Primaria
Depósito temporal
Compra venta
Retiro de carga
Entrega de
Carga
La DFI desde Exw hasta DDP
6. Cómo elijo a los operadores de comercio exterior
Búsqueda constante de la venta door to door
Arbués Pérez

Es aquella empresa que por encargo de su cliente:
• Diseña los procesos de una o varias fases de su cadena de
suministros
(aprovisionamiento, transporte, almacenaje, distribución, e incluso
ciertas actividades del proceso productivo).
• Organiza, gestiona y controla dichas operaciones utilizando
infraestructura física, tecnológica y sistemas de información, propios
o ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con
medios propios o subcontratados.
6. ¿Qué es un operador logístico?
Arbués Pérez

• Agente de Carga o Consolidador
• Agente de Aduana
• Agente General
• Agente Marítimo
• Almacenes Aduaneros
• Transportistas contractuales
• Transportistas reales
• Etc.
• Etc.
• Etc.
Al final todos facturan
¿Algo confundido, tal
vez?
6. ¿Quiénes son operadores logísticos, a quiénes
acudo?
Agente de Carga, Agente de
Aduana, Consolidador, Transport
istas, Almacenes. Agente
marítimo, Portuario, Agente
General,................
Arbués Pérez

“Un operador logístico es aquel que se encarga de diseñar, planear
y ejecutar todas las funciones asociadas al transporte,
abastecimiento y almacenamiento, tanto de productos como de
recursos de una empresa.”
6. En consecuencia…
Arbués Pérez

Importador
Transporte
Terrestre
Estado
Depósito
Temporal
Línea
Naviera
Agente de
Aduana
Agente de
Carga
Exportador
6. Flujo sin logística integrada
Arbués Pérez

Operador Logístico
Vendedor Naviera Aduanas Depósito Transporte
Importador
6. Flujo con logística integrada
Arbués Pérez

• Son las Empresas propietarias de las unidades de transporte
marítimo (barcos) y transitan por las rutas marítimas mundiales.
• Este sector está caracterizado por una creciente concentración del
comercio internacional en unas cuantas líneas
6. Las líneas navieras
Arbués Pérez

• Las Agencias generales son personas jurídicas constituidas en el
país con arreglo a ley, que actúan en el país por cuenta de un
Principal.
• Las Agencias generales, actuando por cuenta de su Principal,
pueden ejercer una o mas de las siguientes actividades:
- Contratar los cargamentos que su Principal requiere
transportar al puerto o puertos de destino.
- Designar a las Agencias Marítimas, Fluviales o Lacustres
y/o Empresas de Estiba, en los puertos nacionales donde
arriben las naves de su Principal;
- Otras que le encomiende su Principal.
6. Agencia de carga
Arbués Pérez

• Son personas jurídicas constituidas en el país conforme a ley, que, por
cuenta o delegación del capitán, propietario o armador, fletador u
operador de nave mercante o Agencia General, se encuentran en
capacidad de cumplir una o varias de la siguientes actividades:
a. Operación de recepción, despacho y avituallamiento de naves mercantes
y de pasajeros, trámites para el movimiento de los mismos; y en general
atender a las naves en todos sus requerimientos.
b. Operaciones portuarias conexas a las indicadas en el inciso anterior.
c. Practicar las diligencias necesarias, para cumplir con las disposiciones
emanadas por las autoridades competentes.
6. Agencia marítima
Arbués Pérez

d. Emitir, firmar y cancelar, por cuenta y en nombre de sus
principales, los conocimientos de embarque y demás
documentos pertinentes.
e. Designar a las empresas de estiba, en los puertos
nacionales donde arriben las naves que agencien;
f. Otras que pudiera encomendarle el
capitán, propietario, armador, fletador u operador de la nave
o el Agente General.
6. Agencia marítima
Arbués Pérez

• Persona que puede realizar y recibir embarques, consolidar, y
desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte
multimodal sujetándose a las leyes de la materia y emitir
documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de
embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre,
certificados de recepción y similares
6. Agente de carga internacional
Arbués Pérez

• Actúa como transportista, desconsolidando la carga de importación.
• Recibir la mercancía embarcada por su intermediario, debiendo formular
las coordinaciones pertinentes para su almacenaje, comprobando el
estado de los bultos llegados, sean sobrantes o faltantes.
• Confeccionar el manifiesto de carga de las mercancías desconsolidadas.
• Tramitar las justificaciones de los manifiestos de carga que debe
presentar la compañía transportadora
• Recibir, consignar y poner a disposición de los transportistas o de los
destinatarios, las mercancías procedentes y/o destinadas de o al exterior
y que se encuentren bajo control aduanero.
Arbués Pérez

• Compra los espacios a la naviera o agente general
Transportista de hecho
Agente de carga
internacional
Emite B/L Madre Emite B/L hijo
Importador
Arbués Pérez

• Los agentes de aduanas son personas naturales o jurídicas autorizados
por la administración aduanera para prestar servicios a terceros, en toda
clase de trámites aduaneros, en las condiciones y con los requisitos que
establezca la Ley General de Aduanas y su Reglamento.
6. Agente de aduanas
Arbués Pérez

6. Descargue los materiales para Logística
Internacional
Arbués Pérez

Ingrese la partida
arancelaria del
producto a importar
Ejemplo:para importar
cajas de cartón
Tributos
vigentes a la
fecha
7. Hay insumos disponibles en el mercado local, o efectuaré alguna
importación? www.sunat.gob.pe
Arbués Pérez

8. A qué precio se venderá mi producto, cual será el lugar de
entrega de la carga, www.rgxonline.com
ingrese al sitio web de las
instituciones que suministran precios
de referencia internacional
Arbués Pérez

entrega de la carga, www.promperu.gob.pe
Arbués Pérez

entrega de la carga, www.agribusinessonline.com
Precios internacionales
de otros proveedores
Arbués Pérez

entrega de la carga, www3.agr.gc.ca/apps/infohort
Precios en el mercado en
otros países
Arbués Pérez

entrega de la carga, www.secofi-sniim.gob.mx/nuevo
Arbués Pérez

entrega de la carga, www.infoaserca.gob.mx/default.htm
Arbués Pérez

entrega de la carga, www.mcx.es/IPrecom/default.htm
ingrese al sitio web de las
instituciones que suministran precios
de referencia internacional
Arbués Pérez

entrega de la carga, www.mercamadrid.es
Arbués Pérez

entrega de la carga, www.sieca.org.gt/SIECA.htm
Arbués Pérez

entrega de la carga, www.fao.org/es/ESC/es/index.html
Arbués Pérez

9. Cómo analizo a mis competidores www.sunat.gob.pe
Competidor local de
exportación de
mangos
Analiza la calidad de
mangos de la
competencia
Analiza el valor y
precio de
exportación
US$1.2702/Kgs
Arbués Pérez

9. Cómo analizo a mis competidores www.sunat.gob.pe
Analiza el valor y
volumen de las
exportaciones
US$1.125/Kgs
Arbués Pérez

Esto es el embarque en 2009
Analiza el valor y
volumen de las
exportaciones
Arbués Pérez

Difunda esta metodología de ABC y fomenta la
operatividad del comercio exterior.
Apoyar para que la Sra. Nunura se multiplique
GraciasArbués Pérez

Arbués Pérez
Arbués Pérez Espinoza
• Estudios: Economista con Maestría en Comercio y Negocios
Internacionales; Postgrado en Comercio Internacional en (CIPB-
Holanda), Doctorado en Educación en la USMP (egresado), Doctorado en
Administración de Negocios (PhD) Atlantic International University (estudia
actualmente)
• Consultoría: E- Consulting de CONFIEP, Staff/Senior OMC, Miembro de
Comisión de Acreditación Internacional en la USMP
• Docencia: en la Escuela de Negocios Internacionales
• Director Ejecutivo de IDEX (ONG).
• Autor de Libros de Comercio Exterior y Costos Internacionales
• E.mail: aperez@idexperu.org, aperez@confiep.org.pe
, aperez3@usmp.edu.pe, wto09@intracen.org,
• Web: www.idexperu.org, www.idexperu.com
• Teléfono: 4241822, 2871222,
• Móvil: 996661617,
• Nextel: 832*9629

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