Cetelem Observador 2011 Auto Europeo: Análisis de los principales países europeos - Editorial 2011

1. 2011 El Observador
Cetelem
Análisis de los principales
países europeos:

2. Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Síntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preámbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Editorial
La crisis automovilística europea aún conductores de siempre, continúan medioambiental del coche? ¿Todavía
no ha terminado. Ahora que ya no afirmando que el automóvil sigue quieren un coche o pueden prescindir
cuentan con apoyos como las ayudas siendo el único medio de transporte de él para siempre?
públicas para la renovación de que ofrece completa flexibilidad y Tantas preguntas planteadas, tantas
vehículos antiguos, la mayoría de los libertad para elegir las distancias, respuestas dadas en esta 27ª edición
mercados ha sufrido en 2010 y destinos, horarios, itinerarios… del Observador Cetelem del Automóvil.
continuará sufriendo durante el 2011
las consecuencias de casi dos años de Entonces, ¿cuáles son las herramientas Disfruten de la lectura.
resistencia artificial. de crecimiento disponibles para este
sector tan importante? En su edición Observador Cetelem
Más allá de la coyuntura, la lista de de 2009, El Observador Cetelem del
hechos y tendencias sociales que Automóvil, constató las fuertes Puede encontrar este estudio y los
contribuyen al estancamiento de los expectativas de los conductores anteriores en la página:
potenciales de crecimiento del europeos respecto al automóvil www.cetelem.es
mercado automovilístico es larga. Un ecológico. La anunciada ruptura
crecimiento de la población estancado tecnológica será un factor de
y la saturación de las tasas de crecimiento importante con la
motorización de la población condenan condición de que no deje el coche
a los parques automovilísticos a no fuera del alcance de los automovilistas,
aumentar más, mientras que un desde un punto de vista financiero. El
crecimiento económico limitado frenará año pasado, El Observador Cetelem del
la velocidad de su renovación y por lo Automóvil reveló que el 29% de los Metodología
tanto, los flujos de venta. A este europeos se declaraban dispuestos a Los análisis económicos y de marketing,
contexto más bien desfavorable para la comprar un vehículo low-cost, así como las previsiones, se han llevado a
industria del automóvil, podemos añadir poniendo así de relieve el potencial de cabo en colaboración con la empresa de
igualmente que la utilización del coche este segmento del mercado. estudios y de asesoramiento BIPE
no deja de disminuir en los países (www.bipe.com).
europeos. El número de kilómetros Este año, hemos decidido fijar la Los estudios de campo de consumidores
recorridos cada año baja de forma mirada en los jóvenes que siguen los ha llevado a cabo TNS Sofres en julio
continua desde hace 10 años. siendo una fuente de crecimiento sin de 2010. En total, se ha entrevistado a
explotar por parte de los constructores. 4.800 europeos, divididos en sub-
Sin embargo, este sector asegura Porque la constatación es sencilla: los poblaciones representativas de grupos de
directa e indirectamente más del 10% jóvenes no compran vehículos nuevos edad de cada país, en un nuevo ámbito de
del empleo, tal y como afirman los (de media, el comprador de un coche estudio que consta de 8 países. Por
profesionales del sector y los nuevo tiene 50 años). ¿Se trata de un primera vez en esta edición, Bélgica y
gobiernos, desenamoramiento del automóvil? ¿Es Polonia han ampliado el área de estudio al
debe seguir desarrollándose para una elección o bien una restricción unirse a Alemania, Francia, Reino Unido,
sostener la actividad económica. presupuestaria? ¿Son los jóvenes más España, Italia y Portugal.
No obstante, los adeptos, los sensibles que sus mayores al impacto
¿Con qué edad se es joven?
Desde luego, no hay una edad para 30 años. Con el objetivo de delimitar y comportamientos de estas
ser joven pero para fijar las analizar mejor las diferencias y poblaciones jóvenes con las de sus
referencias, en el Observador Cetelem divisiones con respecto al resto de la mayores, un poco menos jóvenes, los
del Automóvil, consideraremos como población, se compararán las mayores de 50 años, a los que
“jóvenes” a los individuos menores de expectativas, actitudes y llamaremos sénior.

4. Síntesis
1. Zoom sobre el mercado del
automóvil en Europa.
Los compradores de vehículos nuevos son
cada vez más mayores.
La edad media del comprador de vehículo nuevo en 2009
60
54,5
50,6 51,5
50 48,6 49,5
46,7 46,2
43,8 43,2
40
30
20
10
0 Fuente: Bipe según encuestas a los fabricantes
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
En 2009 en Europa, el comprador de vehículos nuevos tenía más de 60 años caso de los más jóvenes, que acceden
un coche nuevo tenía una edad frente al 11% que tenía menos de 30 a la vida automovilística a través del
media de 49,5 años. Para ser más años. La compra de un vehículo nuevo mercado de segunda mano.
exactos, el 29% de los compradores de sigue siendo algo excepcional en el
Estructura por edad de los compradores de un vehículo nuevo en 2009
En %
100
16 16
20 22 23
30 29
34
41
75
50 67 64
67 63
60 70 60
57
53
25 Menores de 30 años
Entre 30-59 años
17 20 Mayores de 60 años
13 15 11
10 9 7 6
0 Fuente: BIPE según encuestas a los fabricantes

5. Los jóvenes compran en el mercado de segunda mano
El coche que ha comprado es
En %
100
14
20
26
32 32
80 39 37
44 42 42
48 50
55
62
65 68
60 74
79
86 Menores de 30 años:
40 80 De segunda mano
74
68 68 Nuevo
61 63
56 58 58
52 50
45 Mayores de 50 años:
20 38
35 32 De segunda mano
26
21 Nuevo
0 Fuente: Observador Cetelem.
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Los jóvenes se dirigen más al mano: más de tres cuartas partes de las empresas dominan el mercado de
mercado de segunda mano: el 63% los menores de 30 años de dichos vehículos nuevos.
de los menores de 30 años que ha países adquieren su coche en este Por otro lado, son los jóvenes
comprado un vehículo lo ha elegido mercado. Asimismo, también es en españoles lo que sienten una mayor
de este tipo, lo que representa 18 Polonia y Francia donde encontramos atracción por lo nuevo: más de dos
puntos más que en el caso de los la diferencia más significativa entre los terceras partes de los menores de
mayores de 50 años. Es en Polonia, jóvenes y sus mayores (28 y 22 30 años afirman haber comprado
Francia y Reino Unido donde puntos respectivamente). En cambio, un coche nuevo. Les siguen los
encontramos más adeptos entre los en el Reino Unido la diferencia es italianos y los belgas.
jóvenes a los vehículos de segunda menor (13 puntos); allí, las ventas a
El mercado de segunda mano predomina en Europa
Desglose en VN1 y VO de los mercados automovilísticos en Europa
En miles En los ocho países donde se ha
realizado el estudio, el mercado de
8 000 4,0 segunda mano es más importante en
3,5
volumen que el mercado de vehículos
7 000 3,4 6 799 3,5 nuevos. Esta situación se produce en
6 010 particular en Portugal y Reino Unido
6 000 3,0 donde, por cada vehículo nuevo
5 240
vendido, se venden 3,5 de segunda
5 000 2,5 mano. Francia está en una situación
2,3 4 470
2,1 intermedia con 2,3 vehículos de
4 000 3 807 2,0 segunda mano por cada vehículo
nuevo. Es en España, Bélgica y
3 000
1,6
1,5 Alemania donde el ratio VO/VN es
2 268 1,5 2 158 menor.
1 995 1,4
2 000 1,0
1 400
953
1 000 476 673 562 0,5 VN 2009
161 VO 2009
0 0 Ratio VO/VN
FR DE UK ES IT BE PT
1 VN: vehículo nuevo ----- VO: vehículo de segunda mano.

6. Síntesis
2. Los jóvenes y el automóvil:
¿amor o desamor?
Sigue habiendo ganas de conducir...
« Me encanta conducir »
En % de respuestas positivas.
100
88 90 90
87
84 83 83 83
82
79 79 79 80 78 78
80
72
68 66
60
40
20
Menores de 30 años
Mayores de 50 años
0 Fuente: Observador Cetelem.
El porcentaje de jóvenes que afirman confiesa su pasión por la conducción. nota un choque generacional entre los
su pasión por conducir, es superior al Los jóvenes alemanes y sus sénior, que se interesan más por el
de los senior (83%vs 78%). Los jóvenes homólogos italianos, aficionados a los aspecto práctico del coche, y los
polacos y portugueses destacan por coches bonitos, siguen la misma jóvenes, a los que cada vez les gusta
encima de la media, ya que un 90% tendencia. En Bélgica y España se más conducir el suyo.
Los jóvenes tienen más en cuenta
… y de conducir coches bonitos… las consideraciones de estilo y
« Me preocupa la estética y la línea de mi coche » estética de los coches. Mientras que
En % de respuestas afirmativas el 77% de los jóvenes europeos
admite que la apariencia de su
100 coche es un aspecto muy
90 importante, sólo el 62% de los
84 84 mayores afirma estar preocupado
78 80 por el diseño del suyo.
80 76 76 77
72 72 Los auténticos “forofos” de la
69 68 68
estética del automóvil se
62
58 encuentran en Polonia, seguidos
60 55
51 de los españoles y portugueses,
donde el 90% (en el primer caso) y
el 84% (en los dos últimos) de los
40 34 jóvenes menores de 30 años,
tiene muy en cuenta la línea
estética de si vehículo.
20
Menores de 30 años
Mayores de 50 años
Fuente: Observador Cetelem.
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA

7. … pero las limitaciones económicas
dan al traste con este sueño
« Adapto la frecuencia de utilización de mi automóvil debido a las limitaciones/necesidades/obligaciones »
En %
100
78 78 80
80 75
73 71
69
67
60
51
40 80 80 82
78 77 73 75 75
69 72
62 63 60 64 62
58 59
Menores de 30 años
20 40
Mayores de 50 años
Población total
0 Fuente: Observador Cetelem.
Desafortunadamente, la juventud obligaciones que suponen una conjunto de los países estudiados,
europea debe enfrentarse a limitación en la frecuencia de uso, los jóvenes españoles y franceses
restricciones que limitan su uso del 13 puntos por encima de sus mayores, se sitúan por encima de la media,
automóvil. Así, el 75% de los jóvenes sobre los que dichas obligaciones con un 80% de jóvenes que declara
afirma estar sometido a tienen menor peso. Así pues, en el tener muchas limitaciones.
Sin embargo, el automóvil seguirá presente en el futuro
« En su opinión, dentro de 30 años, ¿el lugar que ocupa el automóvil en la sociedad será más o menos
importante que hoy en día? »
En %
100
14
20 21 22 20
25 25 27 27 30 26 29
31 33 32
34 39
80 42
60 40 49 Menores de 30 años:
48 42
51 Más importante que hoy día
49 45
56 52 40 50 48 Igual de importante que hoy día
40 49 51
48 Menos importante que hoy día
40 42 36
Mayores de 50 años:
Más importante que hoy día
20 40 31 37 Igual de importante que hoy día
36
26 29 28 29 Menos importante que hoy día
26 21 22 23 19 23
20 19 19 19
0 Fuente: Observador Cetelem.
Cuando hablamos de la situación del En efecto, hay un mayor número de más importante que hoy en día (29%
automóvil en el futuro, los jóvenes son menores de 30 años que cree que en de los menores de 30 años frente a un
más optimistas que sus mayores. el futuro, el coche ocupará un lugar 23% de los mayores de 50).

8. Síntesis
3. Los jóvenes y el automóvil:
hay posibilidades
Los jóvenes no se plantean un futuro sin coche
« “¿Podría imaginarse toda una vida sin coche? »
En % de respuestas positivas.
40
35
30
30
25 24
23
22 21
20 19 16
38 18
16
15 30 29
25 26
24
22 23 22 23 23
10 19 20 19 19 22 Menores de 30 años
15
13
5 Mayores de 50 años
Población total
0 Fuente: Observador Cetelem.
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
De media, sólo un 22% de los me- La península ibérica se desmarca Por otra parte, más del 85% de los bel-
nores de 30 años concibe una vida una vez más ya que casi uno de cada gas y polacos menores de 30 no
sin coche. No obstante, esta constante 3 jóvenes está convencido de que la concibe la posibilidad de una vida sin
global oculta algunas diferencias nacio- compra de un coche no es una nece- coche.
nales. sidad en su vida.
Los jóvenes dicen sí al low-cost…
« Le interesaría un coche low-cost, es decir, que por un precio moderado ofrezca lo estrictamente
necesario en materia de equipamiento como los coches tipo Logan? »
En %
80
70
60
50 47
47 44
33 54
40 37 40
46 46 Menores de 30 años :
33 47
39 40
40 Bastante interesado/a
30 36
34 Muy interesado/a
33 29
20 Mayores de 50 años:
26 Bastante interesado/a
10 20 22 23 25 22 19 Muy interesado/a
15
11 12 15
11
14 13 16 14
8 9
Fuente: Observador Cetelem.
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
La tendencia low-cost emergente en el concesiones respecto al equipamiento Tres de cada cinco jóvenes europeos
sector del automóvil se refleja en mu- para poder acceder a un coche por un afirman que les interesa un coche
chos jóvenes, dispuestos a hacer coste menor. low-cost pero eso sí, con estilo.

9. ...los jóvenes dicen sí a un coche híbrido o eléctrico...
« En el futuro, utilizaría más el coche si fuera eléctrico o híbrido »
En %
100
80
37
60
43
43 53
41 50 32 33 38 Menores de 30 años:
40 39 31 37 Totalmente de acuerdo
41 32 41
Más bien de acuerdo
28 33
29
45 Mayores de 50 años:
20
33 35 Totalmente de acuerdo
27 30 29 27 27
21 21 23 26 22 Más bien de acuerdo
15 18 14 18
13
0 Fuente: Observador Cetelem.
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
Los jóvenes buscan sobre todo últimos 20 años, los jóvenes quieren híbrido, dos terceras partes de los
innovación... en el modo de propulsión. coches que contaminen menos. jóvenes europeos entrevistados
Nacidos en una era de concienciación Cuando preguntamos si utilizarían responden afirmativamente.
ecológica que ha emergido en los más el coche si fuera eléctrico o
…y dicen “sí” a compartir el coche.
« Utilizaría más el coche en el futuro si estuviera disponible en forma de libre servicio »
En %
80
70
60
50
41
39 38
40 Menores de 30 años:
43 43
40 Totalmente de acuerdo
30 31 Más bien de acuerdo
31
26
24 27
29 25 28 Mayores de 50 años:
20
21 Totalmente de acuerdo
18 23 26 23
13 9 Más bien de acuerdo
10 15 13 15
12 12 14
10 9 10
5 4 6 7 5
3 Fuente: Observador Cetelem.
0
DE BE ES FR IT PL PT UK MEDIA
.
Los coches de libre servicio son una concepto interesa ya al 45% de los alternativo del coche. Los jóvenes,
opción con perspectivas de desarrollo. jóvenes europeos, especialmente a poco interesados en el alquiler, ya
Esta opción permite utilizar el coche los portugueses, polacos y españoles, acostumbrados a compartir coche y
únicamente cuando hace falta, cuyas expectativas respecto a la con curiosidad por los coches de libre
compartiendo así los costes de movilidad son muy fuertes. Más allá de servicio, desean sobre todo acceder
mantenimiento; seduce por su sencillez un producto de libre servicio en sí fácilmente a un coche, sea cual sea el
de uso y por la enorme libertad que mismo, los jóvenes europeos están lugar en el que se encuentren. Tanto
brinda. Según la encuesta, este abiertos a todos los modos de uso mejor si, además, ahorran.

10. Síntesis
En Europa, ha ido aumentando cada la ecología. El ganador será por lo
año la edad media del comprador de tanto aquel que proponga un coche
un vehículo nuevo hasta alcanzar hoy híbrido o eléctrico low-cost que siga
en día, prácticamente los 50 años de los códigos estéticos del momento.
media Los jóvenes conductores, de Más que nunca, la respuesta se
los cuales sólo el 11% ha comprado encuentra en el “y” y no en el “o”.
un vehículo nuevo, están abonados al ¿Por qué un vehículo de bajo coste
mercado de segunda mano o, debería forzosamente no tener
cuando no hay otra solución, al carácter en términos de líneas y sólo
alquiler en un momento puntual. Sin proponer motorizaciones clásicas?
embargo, a los jóvenes les encanta Con el Dacia Duster, Renault ha
conducir, tienen en cuenta la estética empezado a conciliar precio y
de los coches más que nunca y no estética. Falta encontrar una manera
conciben un futuro sin cuatro ruedas. de integrar las nuevas tecnologías
Contrariamente a lo que afirman que tantas expectativas han creado
numerosas ideas ampliamente en la tendencia ecologista
extendidas a día de hoy, no existe un desarrollada en estos últimos años.
“divorcio” entre los jóvenes y el De ello depende, que el coche siga
coche. Pero es hora de actuar. Por siendo, y durante mucho tiempo, el
eso, el mercado debe responder símbolo principal de la funcionalidad
simultáneamente a tres principales y la libertad.
expectativas: el precio, la estética y

11. Losjóvenes
europeos:
uncolectivoenpeligro
Su número y su peso en los distintos países europeos ha disminuido y lo seguirá haciendo. Aparente-
mente, su recorrido profesional y su independencia económica no siguen el mismo camino que el de las
generaciones de sus padres y abuelos. ¿Un consuelo? ¡La juventud cada vez dura más tiempo!
Peso demográfico en descenso
Como sabemos, la población de generacional. Así pues, el porcentaje de población de los ocho países en los
Europa envejece. La esperanza de jóvenes en la población disminuye que se realizó el estudio en el año 2000
vida sigue subiendo mientras que las mecánicamente, algo que ocurre en y hoy en día sólo representan el 34% y
tasas de fertilidad, de no disminuir, todos los países en los que se ha su tasa seguirá disminuyendo de aquí
se estabilizan en niveles inferiores a realizado el estudio. Los menores de al año 2020 hasta llegar a suponer
2,1 niños por mujer, umbral del relevo 30 años representaban un 37% de la solamente el 32%.
Cuota de menores de 30 años en la población total
En %
50
41
40 38 38 38
37 37 37 37
36 36 36 36
35 35 35
34 34
33 33
32 32 32 32
31 31 31 31
30 30
30 29
28 28
20
10
0
Alemania Francia Reino Unido Italia Polonia España Portugal Belgica
2005 2010 2015 2020
Fuente: BIPE según Eurostat.
9

12. Las condiciones de vida se complican
Excepto en Reino Unido y Polonia, en los jóvenes han aumentado poco estos con días mejores.
los últimos 5 años (con la salvedad de últimos años (+2% de media por año). Por otra parte, al salir de la crisis de
2009), los ingresos de los jóvenes se En Polonia, que entró en la Unión 2008, los jóvenes estarán en primera
han incrementado de media un 30% Europea en 2004, la subida de línea para absorber las deudas
más despacio que los ingresos de la ingresos esconde un poder adquisitivo públicas (España, Francia, Reino
población nacional. Las diferencias son que sigue siendo muy reducido. Pero Unido, Alemania, Italia…) y asegurar
relativamente importantes en Bélgica, los jóvenes polacos, a los que les ha el sistema de jubilación de las
Portugal e Italia, donde los ingresos de afectado poco la crisis, pueden soñar generaciones precedentes (Francia).
Evolución de los ingresos entre 2004 y 2008
Índice : base 100 en 2004
178
180
171
160
140
128
122 123 123
117 118
120 115 115 116
112 112 111 111
106
100
DE BE ES FR IT PL PT UK
Menores de 25 años Población total
Fuente: BIPE según Eurostat.
En todos los países, el recorrido importantes y, sin duda, por un programas de austeridad anunciados
generacional estará marcado por las recorte de las ayudas económicas a en 2010 en Europa.
retenciones obligatorias más los jóvenes, consecuencia de los

13. Tasa de paro en 2009
En % de población activa
30 29
25
20 18
17
15 15 15
15 14 14
10
10 8
7 7
6 6 6
5
5
0
DE BE ES FR IT PL PT UK
Menores de 30 años Mayores de 50 años
Fuente: BIPE según Eurostat.
En el mercado de trabajo, los jóvenes España, muy afectada por la crisis, de sus mayores… Francia, Bélgica y
son cada vez más una variable de es el país donde hay peores Reino Unido siguen con esta
ajuste (contratos temporales no expectativas, con una tasa de paro tendencia, con una tasa cerca del 15%
renovados, “últimos en llegar, primeros que alcanzó en 2009 casi el 30% de y con una ratio de 2,5 entre los
en salir”) y pagan cara la crisis. los menores de 30 años. Al cierre de menores de 30 años y el resto de la
La problemática del paro juvenil vuelve 2010, la tasa de paro global en población.
a estar en primera línea después del España se sitúo em el 20,06%. Italia Sólo Alemania sale adelante bastante
periodo de calma de principios de los también padece este problema con bien, gracias a su sistema de prácticas
años 2000. una tasa de paro entre los menores de que permite a los jóvenes acceder
30 años (18%) tres veces superior a la rápidamente a un empleo estable.

14. Prolongación de la juventud en el ciclo de la vida
Teniendo en cuenta las condiciones donde los jóvenes dejan antes el Reino Unido ya ha superado la media
económicas, los jóvenes corren el hogar familiar, el arbitraje económico de 30 años en estos dos últimos
riesgo de vivir durante más tiempo de los jóvenes se deberá vigilar de indicadores y se corre el riesgo de
en casa de sus padres, una cerca y dependerá de su capacidad que Italia y Alemania sigan sus pasos.
tendencia en crecimiento desde para hacer frente a los gastos más Solo Polonia disfruta todavía de un
principios del siglo XXI. Esta importantes y a un futuro incierto. Y si contexto sociológico favorable, donde
tendencia seguirá incrementándose a todo ello unimos una prolongación los jóvenes construyen un hogar
en particular en los países de la duración de los estudios, el rápidamente (matrimonio y primer hijo
mediterráneos, con España e Italia a ambiente económico sombrío a los 26 años).
la cabeza, donde los jóvenes salen provocará un retroceso en la edad de Los últimos datos para España
tarde del hogar familiar y donde corre entrada a la vida activa y, por efecto publicados por el INE referentes a
el riesgo de que perdure el bola de nieve, de la edad del julio 2010 situan la edad media de
“fenómeno Tanguy”2. matrimonio y del nacimiento del maternidad de las mujeres españolas
En Francia, Reino Unido y Alemania, primer hijo. en los 31 años.
Media de edad de salida del hogar parental Media de edad de la madre al tener el primer hijo
30 30 30
30 29 30 29 29
28 28 28
26 26
25 25
25 25
23 23
22
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
DE BE ES FR IT PL PT UK DE BE ES FR IT PL PT UK
Fuente: BIPE según Eurostat. (Ronda de censo) Fuente: UNECE,
Las condiciones de vida de los jóvenes influyen inevitablemente en sus actitudes y sus decisiones
de ahorro y gasto. Resulta fácil imaginar que la precariedad y la incertidumbre en lo que respecta
al futuro no favorecen la inversión en bienes duraderos y caros como el automóvil. Desde una
perspectiva más general, es difícil anticipar qué sorpresas depararán tales dificultades a la hora
de construir una vida familiar y de desarrollar una vida profesional respecto de las decisiones y
modos de consumo.
2 Película francesa que trata sobre un joven de 28 años que todavía vive con sus padres.