Logistica latam

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Córdoba Capital | Argentina
MOB: 351 5166301 / OFI: 351 424-6072
da.gonzalez@consultant.com
Daniel Gonzalez
Business Development Manager
Martes, 20 de febrero de 2018
Córdoba, Argentina
Asunto: Informe – Contexto de Logistica en LATAM
Objetivo: Brindar un panorama estratégico de la Logistica como herramienta funcional
al desarrollo de un país o región y proponiendo una visión integradora, en pos de
recuperar competitividad frente al resto de las regiones. Todo bajo una visión
sustentable en el tiempo.

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Daniel Gonzalez
Si analizamos los primeros 100 puestos del índice de competitividad, del WORLD
ECONOMIC FORUM (WEF), podemos advertir que la posición que ocupan algunos
miembros representativos de la región (LATAM), no es la más deseable si tenemos en
cuenta su potencial.
Estos indicadores son un fiel reflejo de lo que viene ocurriendo en LATAM durante los
últimos 30 años. Por un lado, tenemos una desidia en el desarrollo de políticas
integradoras y por el otro, un deficiente sistema de inversiones en lo que a
INFRAESTRUCTURA se refiere.
ARGENTINA logra escalar con indicadores en suba, por primera vez en 10 años. Por su
parte, Brasil tuvo una merma del 3,5% sobre su PBI, producto de la recesión que sufriera
durante el 2015 / 2016. En el caso de Uruguay, viene creciendo en forma sostenida hace
15 años. Durante el 2017 subió 3,1% - A continuación, una proyección del PBI para la
región.
LATAM & CARIBE
PROYECCIONES
2016 2017 2018 2019
América Latina y Caribe -0,7 1,3 1,9 2,6
Excluida Venezuela 1,0 1,9 2,5 2,8
América del Sur -2,5 0,8 1,5 2,2
Excluida Venezuela 1,5 1,7 2,4 2,6
América Central 3,7 3,9 3,9 4,1
El caribe 3,4 2,1 3,9 4,2
Argentina -2,2 2,8 2,5 2,8
Brasil -3,5 1,1 1,9 2,1
Chile 1,6 1,7 3,0 3,2
Colombia 2,0 1,7 3,0 3,6
Ecuador -1,6 2,7 2,2 1,7
México 2,9 2,0 2,3 3,0
Perú 4,0 2,7 4,0 4,0
Venezuela -16,5 -14,0 -15,0 -6,0
POSICION PAIS
33 CHILE
51 MEXICO
61 COLOMBIA
73 URUGUAY
81 BRASIL
104 ARGENTINA

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La infraestructura es uno de los principales requerimientos para evaluar la
COMPETITIVIDAD de un país o región, quien a su vez se vale de la LOGISTICA como uno
de sus referentes más representativos en cuanto a desarrollo se refiere.

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Con solo observar este mapa con la densidad poblacional de nuestra región, es
suficiente como para darnos cuenta de lo extenso que es y de todo el potencial que aún
nos resta por desarrollar y transmitir a lo largo de toda su superficie.
Lamentablemente el sector LOGISTICO en LATAM evidencia un fuerte deterioro en
cuanto a infraestructura se refiere.
Dos de los principales déficits que afectan el sector, son la FALTA de INVERSION en
desarrollo de infraestructura y la ausencia de políticas claras en pos de una planificación
ordenada y proyectable en el tiempo.
El 70% de los fondos asignados al sector en LATAM, tienen como destino la reparación
y manutención de obras ya existentes. Este número nos da una idea del poco margen
que nos queda para el desarrollo de nuevas estructuras o potenciar sus recursos
mediante la mejora.

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Debemos resolver urgentemente el tema de las distancias. Nuestra comunicación debe
ser mucho más ágil y fluida. Abaratar costos, diversificar alternativas de transporte.
No podemos seguir concentrando el flujo de cargas mediante el transporte vía
Camiones. Es contraproducente para el sector quien luego debe afrontar fuertes
incrementos de costo – Ejemplo: La dependencia del precio de combustible -
Commoditie que no es para nada estable y barato en nuestra región. Un factor
determinantes a la hora de comparar con otras alternativas.
Esta concentración no solo genero monopolios que retrasaran la evolución del sector,
también ejerce una fuerte presión sobre el sector público demandando cada vez más
inversión en obra civil. La necesidad de autopistas es primordial para mejorar el
transporte por esta vía. Lamentablemente la mayoría de las rutas en la región, son
convencionales y de una sola vía.
La limitación de cargas, al momento de circular, es otro tema que poco contribuye a la
mejora de costos. Para el MERCOSUR la normativa indica que solo se puede circular con
hasta 45 toneladas de carga y un acoplado que no debe superar los 18,5 metros. 30
toneladas es el máximo para cuando se trata solo del camión.
En la provincia de SAN LUIS (ARGENTINA), está permitida por ejemplo la circulación de
BITRENES (la mayor parte de sus rutas es autopista). La implementación de este sistema
sería una destacada innovación para el servicio de la región. Debería tener una adhesión
generalizada entre sus miembros.
Esta modalidad de transporte surgió en Canadá durante la década del 80. Es una
alternativa significativa y confirmada en el resto del mundo, como solución al momento
de reducir costos.
Otro ítem que tampoco facilita la mejora del sector, es el deficiente sistema ferroviario
que tenemos. Recordemos que la industria creció en su momento, alrededor de los
primeros trazados del ferrocarril.
Un detalle. En América del sur, los únicos países vinculados por vía ferroviaria son
Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Comparemos, ARGENTINA transporta solo el 6% de su producción, Chile el 5%, Brasil el
22% y Estados Unidos el 50%. Estados Unidos tiene una red ferroviaria cuya extensión
equivale a ocho veces la red argentina - 150.477 km contra 18 mil - Brasil quien tiene
más desarrollado este sistema dentro de la región, llega a los 28.400 kilómetros. Mucha
disparidad como podemos ver.

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Quienes más se ven perjudicados por este déficit de infraestructura, son las economías
regionales que afrontan altos costos por el traslado de su producción hasta los puntos
de venta.
Cuando logremos promover nuestros recursos mediante la apertura y colaboración de
mercado, al resto de los miembros que integra la región, dejaremos de ser un eficaz
conjunto de países para convertirnos en una REGION completamente INTEGRADA y que
opera de manera EFICIENTE su producción.
Recursos e idoneidad es lo que nos sobra. Debemos lograr que la región se integre en
una mesa de diálogo y defina políticas claras a la hora de proyectar diferentes obras en
la región. Como así también acordar los puntos de mayor interés que demanda la
actualidad del sector. Obviamente, todo dentro de una planificación con miras a futuro.
La competitividad de LATAM reside en las múltiples oportunidades que posee como
región y le son inmejorables por sus competidores. Una de ellas es el desarrollo de
nuestras dos vías de acceso marítimo (PACIFICO y ATLANTICO). Dichos accesos no se
están utilizando correctamente como causa de las diferentes políticas de comercio que
adoptara cada país de la región.
El desarrollo casi nulo del transporte fluvial, hacen de LATAM un claro ejemplo de cómo
se puede desaprovechar las ventajas que aporta nuestra geografía. Argentina mueve
por ejemplo solo el 2% de su producción por esta vía. Brasil el 16%.
Veamos esta comparativa. Un HP de potencia nos permite mover 150 Kg por Km, en
cambio vía ferrocarril son 500 Kg y 4.000 Kg vía fluvial. Como podemos ver, el transporte
vía fluvial es ocho veces más económico que el ferrocarril y 26 veces más que el camión.
Por otro lado, tenemos a Colombia en la región, como un claro ejemplo de lo que sucede
cuando se logra consolidar una estrategia proyectable a 20 años, mediante una correcta
y consensuada planificación.
Colombia ha crecido durante los últimos años en materia de inversiones de tipo
estructural, un promedio del 3.2% sobre su PBI. Lo destacable es que lejos de
conformarse, se encuentra reforzando esas políticas de común acuerdo para llevar ese
crecimiento a un 6%.

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A medida que avanzamos en el tiempo, el mercado hace más necesaria una integración
entre sector público y privado. Necesitamos generar acciones innovadoras que generen
competitividad sobre los costos del sector. ARGENTINA comenzó un plan de inversiones
abocadas a la renovación y arreglo de vías férreas como el Belgrano Cargas. A esto se
sumó la compra y fabricación de vagones junto con locomotoras - Lo que tardaba hace
diez años el tren desde la región norte hasta la Provincia de Buenos Aires, sigue siendo
la misma al día de hoy – Es por eso que todo este tipo de inversiones deben ser bajo una
planificación a largo plazo. Es la única manera de garantizar sustentabilidad a los
negocios que se forman sobre la base de la Logistica como lo son los commodities.

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PROPUESTAS
1. Profundizar la profesionalización de recursos. La logística dejo de ser simplemente
el manejo de un galpón o depósito. Hoy es un modelo de negocio que participa de
manera activa en el desarrollo de un país o región. Requiere de un mayor
compromiso por parte de los niveles operativos y un mayor desarrollo en los mandos
medios. La capacitación es fundamental y las universidades tienen aquí una fuerte
oportunidad de contribuir.-
2. Consensuar normativas que faciliten la circulación de cargas entre los países de la
región. Es increíble que a estas alturas, los sistemas ADUANEROS de la región no se
encuentren integrados de manera que facilite la circulación de cargas dentro de la
región. Las esperas en frontera son demasiado elevadas y el tiempo es uno de los
mayores activos.
3. Políticas colaborativas entre sector público y privado. Los aportes que surjan de
una mesa de dialogo consensuada entre ambos sectores, es altamente productivo
para la región. La posibilidad de planificar vías y sistemas de transporte basados en
una estrategia que tenga como foco a TODA la región, serán aportes que garanticen
normativas pensando a futuro y apuntando a la sustentabilidad de LATAM. Un mayor
aumento de inversión es primordial y urgente.
La utilización de BITRENES debería ser un standard en toda la región pero
lamentablemente su resistencia por algunos sectores es fuerte. Un ejemplo es el
paro que acataron los conductores de camión en la República del Paraguay, tras ver
como se utilizaban cada vez más los BITRENES brasileros. Ellos creen que atenta
contra sus puestos de trabajo.
Mientras no logremos optimizar nuestros sistemas de transporte, toda la región
seguirá perdiendo COMPETITIVIDAD ante EUROPA y EEUU que como región,
buscaron ser fuertes desde adentro para luego proyectarse en conjunto hacia
afuera.

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4. Debemos abrir el sector a la intervención de nuevos actores. El aporte de la
universidad es fundamental para la profesionalización de la logística. Por otro lado,
la incubación del sector privado fomentando nuevos desarrollos, puede darnos
innovación de servicios como lo hizo Amazon a través de sus drones. El sector
tecnológico hoy debe ser un aliado indiscutible del desarrollo.
5. Comprender la funcionalidad del modelo DIGITAL. El e-commerce genera una
demanda de bienes y servicios mucho más volátil. Esto es producto de su nicho que
así lo demanda. La evolución digital que tenemos es tremendamente vertiginosa y
eso afecta a la hora de calcular la infraestructura, ver volúmenes a operar, ciclos de
venta, devoluciones, qué pasa con la logística inversa, etc.
Es de vital importancia para los operadores logísticos, comenzar a leer y analizar los
números de un sector que ya es una realidad en el mercado. Los modelos digitales
llegaron para quedarse.
Porcentajes de facturación del e-commerce en LATAM.

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Indicadores e-Readiness
Matriz e-Commerce
GOBIERNO EMPRESAS PERSONAS
GOBIERNO
A2A
Coordinación y transferencia de
Información
A2C
Información
y Servicios
A2B
Información
y Servicios
EMPRESAS
B2A
Tramites, Impuestos e Información
B2C
Comercio Electrónico
B2B
Comercio
Electrónico
PERSONAS
C2A
Impuestos y Tramites
C2C
Laborales
B2B
Compra / Ventas y
Remates

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Daniel Gonzalez
Estimados, espero que la información aquí expuesta sea de vuestra utilidad y contribuya
de manera significativa al conocimiento de un sector dentro de la región por demás
prometedora en materia de oportunidades.
El mercado exige un mayor compromiso por parte de sus actores. Cada uno debe
contribuir desde su sitio a rentabilizar cada oportunidad presentada. La colaboración e
innovación de servicios son dos de los factores más destacables en materia de
competitividad.
Saludo cordialmente a Uds. atte.
Daniel González

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