Dinámica comercial de México, Innovación y competencia

1. Dinámica comercial en México,
Innovación y competencia

2. Comercio respecto al total de
sectores 1998-2013

3. Objetivo
 Analizar la evolución y comportamiento del sector
comercio en México de 1998 a 2013 (bajo la
política neoliberal instrumentada a partir de años
ochenta del siglo XX) principalmente en tres
aspectos:
 Dinámica y evolución en las actividades generales
del país
 Tipo de competencia, oligopólica o no, que se ha
generado en el sector y
 Características de los conjuntos comerciales
especialmente en mercados ( formatos
tradicionales) y en Plazas y Centros Comerciales
(formatos más modernos ).

4. Dinámica e importancia
 El sector comercio creció mas allá del promedio
de la actividad económica en más de 30 puntos
porcentuales, apenas 8 puntos más en cuanto a
personal ocupado y en 2 puntos menos que como
crecieron las unidades económicas en su totalidad,
principalmente por el aumento de las unidades de
servicio.
 Lo anterior permitió al comercio generar el 15.67%
de la riqueza del país, asimismo generar el 29.6
de todos los empleos y el 48% de las unidades
económicas para 2013

5.  lo anterior redunda en empresas un poco menos
pequeñas y un personal más productivo .
 En números absolutos estamos hablando de poco
mas de dos millones de unidades, casi 6
millones 4cientos mil personas laborando y un
pib de poco ,ás de 2,500 millones de pesos para
2013

6. Gráfica 1. UE, PO y PIB del Comercio en México 1998-
2013
1,715,618
4,192,577
1,456,081
2,042,641
6,389,648
2,519,592
Unidades económicas Personal Ocupado PIB millones $ 2013
1998 2013
Fuente: Elaborada con base en datos del INEGI, (Censos Económicos, 1999 y 2014 y BIE
Cuentas Nacionales)

7. Gráfica 2 Participación del comercio en las actividades económicas
de México, según UE, PO y PIB, 1998 y 2013.
Por ciento
49.22
28.06
12.81
48.28
29.61
15.67
Unidades Económicas Personal Ocupado PIB
1998 2013
Fuente: Elaborada econ base en datos del INEGI, (Censos Económicos, 1999 y 2014 y BIE
Cuentas Nacionales)

8. Gráfica 3. Crecimiento de las Unidades Económicas, Personal
Ocupado y PIB del comercio y del total de las actividades
económicas en México, 1998-2013. Por ciento
21.39
44.41
41.48
19.06
52.40
73.04
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Unidades Económicas
Personal Ocupado
PIB
Comercio Total
Fuente: Elaborada con base en datos del INEGI, (Censos Económicos, 1999 y 2014 y BIE
Cuentas Nacionales)

9. Comercio total y por ramas
comparables 1998 2013

10. Comercio al por mayor
 La clasificación de las actividades económicas en ambas
fechas no es compatible entre si por lo que solo se
presenta a groso modo como se comportaron ciertas
ramas del comercio al mayoreo y al por menor que son
comparables
 El comercio al mayoreo fue un excelente generador de
empleos con crecimiento de 47 %, el dinamismo fue mayor
en la Compra Venta de materiales de deshecho y en la Venta
de Alimentos y bebidas.
 Fue un periodo en el que las unidades económicas se
hicieron un poco más grandes, con mayor intensidad de
capital por PO.
 Aún cuando el VP por PO creció en 31%, las cifras
muestran que el VA por per cápita decreció así como la tasa
de ganancia, estos bajaron en alrededor de 35%. En el
periodo estudiado

11. Cuadro 6.1
Principales características del comercio al por mayor en México, total y por ramas seleccionadas, 1998- 2013.
Valores absolutos y tasas de crecimiento acumulado
Concepto
Total
Abarrotes, alimentos,
bebidas, hielo y tabaco
Materiales de desecho Otros productos
1998 2013
Variació
n por
ciento
1998 2013
Variaci
ón
por
ciento
1998 2013
Variaci
ón por
ciento
1998 2013
Variaci
ón por
ciento
Rama 61 43 6140 431 6110 4343 6120
Unidades Económicas (UE)
112,501 130,348 15.86 26,885 22,335 -16.92 6,906 14,381 108.24 78,710 93,632 18.96
Personal Ocupado (PO)
871,214
1,286,39
3 47.66 334,390 503,483 50.57 23,873 54,665 128.98
512,95
1 728,245 41.97
Remuneraciones
Totales (RT)
Millones
de pesos
de 2013
85,414 95,756 12.11 33,239 38,406 15.54 834 1,751 109.96 51,341 55,599 8.29
Activos Fijos (AF)
158,133 244,477 54.60 53,964 79,756 47.80 3,270 8,764 168.02
100,89
9 155,957 54.57
Producción Bruta
(PB) 568,997 638,652 12.24 188,885 282,534 49.58 4,855 16,697 243.92
375,25
7 339,421 -9.55
Valor Agregado
(VA)
390,982 384,917 -1.55 126,470 167,256 32.25 3,411 11,560 238.90
261,10
1 206,101 -21.06

12. Cuadro 7.1
Pricipales indicadores del comercio al por mayor en México, total y por ramas seleccionadas, 1998- 2013.
Valores absolutos y tasas de crecimiento acumulado
Concepto
Total
Abarrotes, alimentos,
bebidas, hielo y tabaco
Materiales de desecho Otros productos
1998 2013
Variació
n por
ciento
1998 2013
Variaci
ón por
ciento
1998 2013
Variació
n por
ciento
1998 2013
Variació
n por
ciento
Rama 6140 431 6110 4343
Tamaño medio (PO/UE) 7.74 9.87 27.44 12.44 22.54 81.24 3.46 3.80 9.96 6.52 7.78 19.35
Productividad 1
(VA/PO)
Miles de
pesos de
2013
448.78 299.22 -33.33 378.21 332.20 -12.17 142.88 211.47 48.00 509.02 283.01 -44.40
Productividad 2
(PB/PO) 1531.14 2014.23 31.55 1770.34 1782.03 0.66
4917.2
0 3273.86 -33.42 1366.93 2145.55 56.96
Intensidad de
capital (AF/PO) 181.51 190.05 4.70 161.38 158.41 -1.84 136.97 160.33 17.05 196.70 214.15 8.87
Tasa de ganancia
(VA-RT)/AF 1.93 1.18 -38.79 1.73 1.62 -6.49 0.79 1.12 42.01 2.08 0.97 -53.58

13. Comercio al por menor
 Por su parte el comercio al menudeo tuvo tasas positivas
de variación en sus variables absolutas especialmente
en lo que corresponde a los activos fijos. (En ambos
sectores es notoria la capitalización que se dio)
 Los abarrotes y expendios de alimentos bebidas y
tabaco, rama que aporta el 30 % de los puestos de
trabajo creció su planta laboral en 39%, a diferencia de
las tiendas de autoservicio y departamentales que en
ese periodo crecieron sus plazas en 102 y 169%
respectivamente
 Asimismo las comercializadoras de vehículos y sus
partes aumentó sus empleos en 68% , los expendios
de combustibles y lubricantes fue el giró de mayor
expansión pues en ese periodo incrementó su personal
ocupado nada menos que en 303%

14. Indicadores comercio al por menor
 Los comercios en promedio en este periodo pasaron de
un promedio de 2.19 personas por establecimiento a
2.67, tuvieron una mayor producción bruta por persona
ocupada, no así el valor agregado que disminuyó en
promedio 21.67
 Asimismo la tasa de ganancia tuvo pérdida promedio de
29%, aun con mayor equipamiento por persona ocupada
 Los abarrotes están menos equipados y son menos
rentables.
 Las tiendas de autoservicio tienen tasa de ganancia
positiva baja y decreciente; para 2013 apenas fue de
68% sobre activos fijos.
 Resalta el hecho que las tiendas departamentales es
la única rama que tiene un aumento de VA por
persona laborando

15. Cuadro 6.2.1
Pricipales caracteristicas del comercio al por menor en México, total y por ramas seleccionadas, 1998- 2013.
Valores absolutos y tasas de crecimiento acumulado
Concepto
Total Abarrotes y alimentos Tiendas de Autoservicio Tiendas departamentales
1998 2013
Tasa
de
crecim
iento
%
1998 2013
Tasa de
crecimien
to %
1998 2013
Tasa de
crecimien
to%
1998 2013
Tasa de
crecimien
to %
Rama 62 46 6210 4611 6220 4621 6240 4622
Unidades
Económicas
1,331,175 1,912,293 43.65 747,373 893,150 19.51 24,378 41,993 72.26 2,881 2,384 -17.25
Personal
Ocupado
2,913,655 5,103,255 75.151,183,7491,647,010 39.14 278,402 562,360 102.00 75,755 203,928 169.19
Remunera
-ciones
Millon
es de
pesos
de
2013
84,604 95,673 13.08 7,606 13,014 71.10 20,050 10,892 -45.67 6,441 7,148 10.98
Activos
Fijos
281,551 567,746 101.65 61,423 72,166 17.49 53,355 139,419 161.31 25,090 35,037 39.64
Producció
n Bruta
566,026 856,929 51.39 104,202 125,403 20.35 100,271 187,112 86.61 27,998 80,401 187.17
Valor
Agregado
400,488 549,443 37.19 83,859 94,679 12.90 66,552 105,063 57.87 17,699 60,323 240.82

16. Cuadro 6.2.2
Pricipales caracteristicas del comercio al por menor en México, total y por ramas seleccionadas, 1998- 2013.
Valores absolutos y tasas de crecimiento acumulado
Concepto
Automoviles, incluye llantas
y refacciones
Lubricantes
Exclusivamente a través de
Internet, y catálogos
impresos, televisión y
similares
Otros productos en
establecimientos
especializados
1998 2013
Tasa de
crecimient
o %
1998 2013
Tasa de
crecimient
o %
1998 2013
Tasa de
crecimient
o %
1998 2013
Tasa de
crecimient
o %
Rama 6250
4681
+4682
6260 4684 469 6230
Unidades
Económicas 39,410 54,573 38.48 4,180 23,885 471.41 - 1,039 512,953 895,269 74.53
Personal
Ocupado 167,809 299,892 78.71 56,516 227,915 303.28 - 7,185 1,151,424 2,154,965 87.16
Remunera-
ciones
Millon
es de
pesos
de
2013
12,210 11,908 -2.48 3,309 11,683 253.08 - 173 34,988 40,854 16.77
Activos
Fijos 28,028 46,721 66.69 19,991 59,254 196.40 - 312 93,664 214,836 129.37
Producció
n Bruta 76,049 81,142 6.70 27,069 79,934 195.30 - 1,137 230,437 301,799 30.97
Valor
Agregado 50,060 44,403 -11.30 19,966 55,686 178.90 - 751 162,352 188,540 16.13

17. Cuadro 7.2.1
Pricipales indicadores del comercio al por menor en México, total y por ramas seleccionadas, 1998- 2013.
Valores absolutos y tasas de crecimiento acumulado
Concepto
Total Abarrotes y alimentos Tiendas de Autoservicio Tiendas departamentales
1998 2013
Variación
por ciento
1998 2013
Variación
por ciento
1998 2013
Variación
por
ciento
1998 2013
Variación
por
ciento
Rama 6210 4611 6220 4621 6240 4622
Tamaño medio
(PO/UE) 2.19 2.67 21.92 1.58 1.84 16.43 11.42 13.39 17.26 26.29 85.54 225.31
Productivi
dad 1
(VA/PO) Miles
de
pesos
de
2013
137.45 107.67 - 21.67 70.84 57.49 - 18.85
239.0
5 186.82
-
21.85 233.63 295.80 26.61
Productivi
dad 2
(PB/PO) 5,147.56 5,955.28 15.69
11,360
.1413,133.71 15.61
2,776
.50 3,005.47 8.25 2,705.73 2,536.38
-
6.26
Intensidad
de capital
(AF/PO) 96.63 111.25 15.13 51.89 43.82 - 15.56
191.6
5 247.92 29.36 331.20 171.81
-
48.12
Tasa de ganancia
(VA-RT)/AF 1.12 0.80 - 28.76 1.24 1.13 - 8.85 0.87 0.68
-
22.50 0.45 1.52 238.23

18. Cuadro 7.2.2
Pricipales indicadores del comercio al por menor en México, total y por ramas seleccionadas, 1998- 2013.
Valores absolutos y tasas de crecimiento acumulado
Concepto
Automoviles, incluye
llantas y refacciones
Lubricantes
Exclusivamente a
través de Internet, y
catálogos impresos,
televisión y
similares
Otros productos en
establecimientos
especializados
1998 2013
Variació
n por
ciento
1998 2013
Variación
por ciento
199
8
2013
Variació
n por
ciento
1998 2013
Variació
n por
ciento
Rama 6250 4681 6260 4684 469 6230
Tamaño medio
(PO/UE) 4.26 5.50 29.06 13.52 9.54 - 29.42 6.92 2.24 2.41 7.23
Producti
vidad 1
(VA/PO)
Miles
de
peso
s de
2013
298.32 148.06
-
50.37 353.28 244.33 - 30.84 104.46 141.00 87.49
-
37.95
Producti
vidad 2
(PB/PO) 2,206.593,695.87 67.492,087.852,851.30 36.57 4,996.707,140.40 42.90
Intensida
d de
capital
(AF/PO) 167.02 155.79
-
6.72 353.72 259.98 - 26.50 43.49 81.35 99.69 22.55
Tasa de
ganancia
(VA-RT)/AF 1.35 0.70
-
48.50 0.83 0.74 - 10.88 1.85 1.36 0.69
-
49.45

19. ESTRUCTURA DE LA
COMPETENCIA
RAMAS OLIGOPOLIZADAS DEL COMERCIO

20. Estructura de la competencia
 Para analizar la estructura de la competencia se aplicó
la metodología utilizada por Maya Ambía (1995) y por
Moreno y Cota (2000) bajo el enfoque de la teoría de la
organización industrial, que identifica cómo dicha
estructura es determinada por las posiciones relativas de
cada uno de los elementos. Ello implica estudiar en cada
rama dos grupos de comercializadores; los de mayor
tamaño y el resto de los miembros, suponiendo que los
competidores más grandes influyen mayormente en el
rumbo de la competencia dentro de su rama sobre todo
si presentan diferencias notorias frente a sus
competidores y su número es relativamente reducido El
análisis referido parte de información estadística de los
censos económicos de 1998, y 2013.
 .

21.  La identificación de estructuras competitivas –
oligopólicas o no- en un sector implica elaborar
indicadores relativos del segmento de establecimientos
de mayor dimensión con respecto al sector general
 La primera parte de esta metodología requiere
determinar el rango de empresas de tamaño según
número de personal ocupado en la rama (no es el criterio del
INEGI pueden ser menores a 100 empleados o mayores a 500, depende de la
rama )
 En la medida en que sea mayor la importancia relativa
de los mayores establecimientos (ME) suponemos que
aumentará la influencia en el rumbo de la competencia
de su rama.
 Se presentan enseguida los indicadores que se utilizan
Estructura de la competencia

22. Indicadores de los mayores establecimientos (ME) respecto de la
rama
INDICADOR CALCULO
Tamaño relativo de los ME (CVS)
Productividad relativa del trabajo de los ME
( PRT)
Intensidad relativa del capital de los ME
(IRC)
Concentración de la oferta o del valor
agregado (ICO)
Tasa de ganancia relativa de los ME ( TGR.)
Nota TER, todos los establecimientos de la rama

23. Criterios para definir estructuras
oligopólicas y no oligopólicas
 Con base en los anteriores indicadores se determina una
tipología para aquellas ramas caracterizadas por el
dominio de un pequeño grupo de grandes oferentes.
 Se supone que tal dominio existe cuando el índice de
concentración de la oferta (ICO) es de 2 dígitos es decir
de un valor de 10 o más. Este dominio, que se define
como oligopólico, puede basarse en diferencias de
tamaño meramente cuantitativas (mayor número de
personal ocupado, mayores volúmenes de inversión y
mayor valor agregado), o bien, en diferencias técnico-
productivas (mayor intensidad de capital y/o mayor
productividad del trabajo). Este dominio oligopólico
también puede plasmarse en mayores o menores tasas
de ganancia relativa por parte de los ME. De esta forma,
se identifican los siguientes tipos de estructuras

24. Cuadro 6. Tipología de estructura de la competencia bajo dominio
oligopólico (ICO >10)
Tipo
Intensidad
Relativa del
Capital
Productivida
d Relativa
del trabajo
Tasa de
ganancia
relativa Descripción
IRC PRT TGR
1 < 1 < 1 >1
Estructura de competencia oligopolizada sobre la base de grandes
diferencias en las escalas relativas de las unidades económicas, y
expresada en tasas de ganancias positivas mayores que el promedio.
Ramas en crecimiento y mejores condiciones de rentabilidad
2 < 1 < 1 < 1
Estructura de competencia oligopolizada sobre la base de grandes
diferencias en las escalas relativas de los establecimientos, sin
expresarse en tasas de ganancias positivas mayores que en el
promedio. Ramas en condiciones difíciles o fase contractiva de la
industria; si la TGR es suficientemente alta puede seguir compitiendo
con tasas de ganancia inferiores a la media de su rama.
3 > 1 > 1 > 1
Estructura de competencia oligopolizada sobre la base de superioridad
técnico-productiva, expresada en tasas de ganancia relativa positivas
que 1. Ramas superiores a sus competidores técnica y
productivamente, y también más rentables
3 Bis <1 >1 >1
Estructura de competencia oligopolizada sobre la base de superioridad
productiva, aun con inferioridad tècnica expresada en tasas de
ganancia relativa mayores que 1
4 > 1 > 1 < 1
Estructura de competencia sobre la base de superioridad técnico-
productiva, sin expresarse en tasas de ganancia relativa mayores que
1. Son superiores a sus competidores técnica y productivamente, pero
no son más rentables. A largo plazo ninguna empresa debe estar en
esta clasificación, en la que se encuentran:
4Bis <1 >1 <1
Estructura de competencia sobre la base de superioridad productiva, e
inferioridad técnica sin expresarse en tasas de ganancia relativa
mayores que 1. Ramas sin superioridad en intensidad de capital ni
rentabilidad pero con personal más productivo
4.2 >1 <=1 <1
Estructura de competencia sobre la base de superioridad tècnica, con
igusl o inferior productividsd sin expresarse en tasas de ganancia

25. Ramas estudiadas y resultados
 Se presentan enseguida las ramas estudiadas
según la calcificación del censo correspondiente
y la identificación del tipo de estructura en donde se
desenvuelven
 En general la teoría nos diría que las ramas
olipolizadas deberían ser del tipo tres pues es en la
que los mayores establecimientos son mayores en
todo, especialmente en la tasa de ganancia. Sin
embargo el que la tipo 1 y 3 bis aun cuando no
sean superiores en intensidad de capital y/o en
productividad laboral son mayores en tasa de
ganancia.

26. Ramas estudiadas y resultados
Para 1998 no se encontraron ramas en el tipo 1y
sólo dos en el tipo 3 de las 7 en que se dividió el
comercio: la ramas CV de material desecho al
mayoreo y en la venta en Productos alimenticios al
por menor en supermercados, tiendas de
autoservicio y almacenes.
Por su parte para 2013, encontramos que la venta
de productos alimenticios, textiles y calzado y la
compra venta de materias primas agropecuarias y
forestales al mayoreo son tipo 1, y venta de
alimentos en tiendas de autoservicio y la venta
perfumería y joyería al popr menor se encuentran
en esta clasificación.

27.  Del tipo 3 , 2013 en mayoreo tenemos la venta
de discos juguetes y materiales de desecho. Al
menudeo tenemos farmacias Artículos de
ferretería, tlapalería y vidrios Motocicletas y otros
vehículos de motor
 Para 1998 La rama 6140 Productos alimenticios,
bebidas y tabaco al por mayor se clasificó como
oligopolio tipo 2, este se caracteriza porque sus
indicadores de desempeño están por abajo de la
media, es decir, no tiene ventaja por estar altamente
concentrada en pocas empresas

28.  Para 2013 al por mayor encontramos la rama
Artículos de papelería, libros, revistas y periódicos en este
tipo de mercado oligopolizado
 De las ramas al por menor en esta clasificación tenemos
la venta de Muebles para el hogar y otros enseres
domésticos, Artículos usados y el sector de empresas
que venden exclusivamente a través de Internet, y
catálogos impresos, televisión y similares.
 El tipo 4 mismo que se caracteriza porque sus
mayores competidores aun cuando relativamente son
grandes y sus intensidad de capital así como su
productividad del trabajo, estas son menos rentables que
el promedio de empresas de la rama. A largo plazo
ninguna empresa debe estar en esta clasificación, en
este tipo se encuentran:

29.  Para 1998 venta al por mayor de Productos no
alimenticios incluye alimentos para animales y al por
menor venta de Productos alimenticios, y no en
establecimientos especializados, así como la venta
de Automóviles, llantas y refacciones.
 para 1998, la mayor parte del comercio se
encuentra en esta clasificación, aunque su
rentabilidad está por abajo del promedio se
podría inferir que es lo suficientemente alta que
les permite seguir a las empresas de mayor
tamaño por el monto de sus ganancias
acumuladas, mismas que alcanzan su máxima
expresión cuando sus costos marginales sean
iguales a su ingreso marginal

30.  Por su parte los sectores comerciales al por menor que en
2013 se clasificaron como 4, 4Bis y 4.2, son 10:
Abarrotes, alimentos bebidas y tabaco; ropa bisutería y
ropa de vestir, Artículos para el esparcimiento, Artículos de
papelería, libros, revistas y periódicos, Artículos para la
decoración de interiores, Artículos usados, Partes y
refacciones para automóviles, camionetas y camiones,
Productos textiles, excepto ropa, y Mobiliario, equipo y
accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de
comunicación
Todas las empresas mayores en estos giros
teóricamente estarán tratando de implementar
estrategias con base en su supremacía en tamaño,
de productividad y/o de equipamiento que les
permitan aumentar sus ganancias arriba del promedio,

31. Descripción de las Ramas del sector comercio
México CEMAP 1998
Al por mayor
6110 Compra venta de material de desecho.
6120 Productos no alimenticios incluye alimentos para
animales
6140
Productos alimenticios, bebidas y tabaco al por mayor
Al por menor
6210 Productos alimenticios, bebidas y tabaco en
establecimientos especializados
6220
Productos alimenticios en supermercados, tiendas de
autoservicio y almacenes
6230 Productos no alimenticios, en establecimientos
especializados
6240
Productos no alimenticios al por menor, en tiendas de
departamentos y almacenes
6250
Automóviles, incluye llantas y refacciones.
6260
Estaciones de gasolina (gasolinerías)

32. Descripción de las Ramas del comercio al por mayor
México SCIAN 2013
Ramas Concepto
4310 Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco
4311 Abarrotes y alimentos
432-4321 Productos textiles y calzado
433 Productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento,
electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca
4331 Productos farmacéuticos
4332 Artículos de perfumería, cosméticos y joyería
4333 Discos, juguetes y artículos deportivos
4334 Artículos de papelería, libros, revistas y periódicos
4335 Electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca
434 Materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales
de desecho
4341 Materias primas agropecuarias y forestales
4342 Materias primas para la industria
4343 Materiales de desecho
435 Maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias,
industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de
uso general
4351 Maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca
4352 Maquinaria y equipo para la industria
4353 Maquinaria y equipo para los servicios y para actividades comerciales
4354 Mobiliario y equipo de cómputo y de oficina, y de otra maquinaria y equipo
de uso general
436- 4361 Vehículos, partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y
camiones

33. Descripción de las Ramas del comercio al por menor México SCIAN 2013
Ramas Concepto
4611 Abarrotes y alimentos
4612 Bebidas, hielo y tabaco
4621 Tiendas de autoservicio
4631 Productos textiles, excepto ropa
4633 Calzado
4633 Ropa, bisutería y accesorios de vestir
4641 Artículos para el cuidado de la salud
4651 Artículos de perfumería y joyería
4652 Artículos para el esparcimiento
4653 Artículos de papelería, libros, revistas y periódicos
4659 Mascotas, regalos, artículos religiosos, desechables, artesanías y otros artículos
de uso personal
4661 Muebles para el hogar y otros enseres domésticos
4662 Mobiliario, equipo y accesorios de cómputo, teléfonos y otros aparatos de
comunicación
4663 Artículos para la decoración de interiores
4664
4671 Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios
4681 Automóviles y camionetas
4682 Partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones
4683 Motocicletas y otros vehículos de motor
4684 Combustibles, aceites y grasas lubricantes
4691
Exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares

34. Cuadro 7. Clasificación de las ramas oligopolizadas en
el comercio México 1998-2013
Tipo
Al por mayor Al por menor
1998 2013 1998 2013
1
431 4621
4311 4651
432-4321
4341
2
6140 4334 4661
4684
4691
3
6110 4333 6220 4641
4343 4671
4683
3 Bis
433 4633
4331 4659
4335
434
435
4351
4352
4353
4354
4
6120 6210 4611
4332 6230 4612
4633
6250 4652
4653
4663
4664
4 Bis 4342
4.2
4682
4631
4662

35. Cuadro 7. Clasificación de las ramas
no oligopolizadas en el comercio
México 1998-2013
Tipo
Al por mayor Al por menor
1998 2013 1998 2013
1
2
436-
4361
6260 4681
3
4
4 Bis 6240

36. Giros comparables 1998 2013
 Por el diferente grado de desagregación son pocas
las ramas que pueden compararse al por mayor
 llama la a tención que en los dos periodos la
venta de Productos alimenticios, bebidas y tabaco
en tiendas especializadas , sus empresas mayores
no tienen mejor equipamiento ni son m{as
productivas, sin embargo para 1998 eran más
rentables que el promedio de la rama, mientras
que para 2013 estaban pasando por una
contracción de su rentabilidad

37. Comercio al por menor 1998 2003
 La venta de Productos alimenticios, bebidas y
tabaco en tiendas especializadas son consistentes
en el tipo 4 en el cual su ventaja en tamaño,
productividad y equipamiento no les repercuten en
tasas de ganancia relativa mayor a la rama.
 Semejante situación la viven las empresas
mayores que venden Productos no alimenticios,
en supermercados, tiendas de autoservicio y
almacenes mismas que además para 2013 su
mayor tamaño relativo no es lo suficiente para
considerar la rama oligopolizada.

38.  El caso de la venta de Vehiculos llantas y
refacciones es especial porque de estar en una
estructura oligopolizada para 1998, (4) con
ventaja en productividad y equipamiento pasa a a
ser no oligopolizada (2) pero ademas sin las
ventajas que le caracterizaron 15 años atrás. En
ambos periodos reportaron menores ganancias
relativas.
 Por ultimo tenemos el caso de la gasolineras y
comercializadoras de lubricantes que pasaron de
no estar en mercado oligopolizados a uno
oligopolizado en 2013, pero con indicadores de
desempeño por abajo del promedio, su mayor
tamaño relativo no los llevó a mejorar sus
indicadores

39. Cuadro 8. Ramas oligopolizadas comparables del comercio al por
mayor según tipo de competencia. México 1998-2013.
Descripción de ramas 1998 2013
Productos alimenticios,
bebidas y tabaco en
tiendas especializadas
2 1
Materiales de desecho 3 3

40. Cuadro 8.1 Ramas olipolizadas comparables del comercio al
por menor según tipo de competencia. México 1998-2013
Descripción de ramas Oligopolizadas
No
oligopolizadas
1998 2013 1998 2013
Productos alimenticios,
bebidas y tabaco en
tiendas especializadas
4 4
Productos alimenticios en
supermercados, tiendas de
autoservicio y almacenes
3 1
Productos no alimenticios,
en supermercados, tiendas
de autoservicio y
almacenes
4 4Bis
Automóviles (incluye llantas
y refacciones)
4 2
Combustibles y
lubricantes
2 2

41. CONJUNTOS COMERCIALES
COMPARATIVO CENTROS COMERCILAES 1988 2008

42. Variables
1998 2008
Plazas y
Centros
Comerciales
Mercados
Total
Conjuntos
Comerciales
Plazas y
Centros
Comerciales
Mercados
Total
Conjuntos
Comerciales
Número de hogares 22,268,916 26,733,000
Número de centros 2,962 3,345 11,475 4,174 4,156 10,966
Unidades ecómicas 110,280 281,191 515,451 148,473 304,173 565,474
Personal ocupado 729,336 523,994 3,045,214 1,651,201 685,588 4,939,045
Personal remunerado 633,744 176,477 2,473,368 1,418,382 189,222 3,916,663
Remuneraciones totales
Millones de
pesos de
2008
50,660 9,996 239,242 100,059 11,048 347,597
Ingresos totales 541,307 126,707 2,173,660 1,343,832 144,216 4,747,512
Gastos totales 406,832 99,643 1,591,228 1,023,568 108,567 3,550,871
Produccion bruta 278,860 61,091 1,480,419 725,900 69,901 3,207,637
Valor agregado 148,444 30,361 635,145 346,613 37,073 1,347,679
Activos fijos 148,620 45,131 778,115 385,610 42,379 1,403,257
Comercio al por menor U E 59,977 132,189 53,240.9 182,565
Comercio al por mayor U E 3,930 109,915 - 6,680
Comercio total U E 63,907 242,105 53,240.9 189,246
Tiendas ancla 1,042
Giros principales
Alimentos, bebidas y
tabaco
Principales entidades
Baja
California,
Chihuahua,
Jalisco,
CDMX,
Edomex,
GTO
CDMX,
Oaxaca y
Edomex
CDMX
Edomex.Jal,
NL
CDMX,
Edomex, Jal
Ver
Cuadro 3 Principales características de los Centros y Plazas Comerciales,
Mercados, y Conjuntos Comerciales
México 1998, precios 2008

43. Indicadores
1998 2008
Plazas y
centros
comerciales
Mercados
Conjuntos
comerciales
Plazas y
centros
comerciales
Mercados
Conjuntos
comerciales
Unidades económicas /Centros
37.23 84.06 44.92 35.57 73.19 51.57
Personal ocupado/UE 6.61 1.86 5.91 11.12 2.25 8.73
Proporción de mujeres
empleadas 46.70 50.90 41.80
Personal remunerado % 86.89 33.68 81.22 85.90 27.60 79.30
Remuneraciones totales /PO
Miles de
pesos de
2008
79.94 56.64 96.73 70.54 58.39 88.75
Ingresos totales /UE 4,908 450.61 4,217.01 9,051.02 474.12 8,395.63
Gastos totales/UE 3,689 354.36 3,087.06 6,893.97 356.93 6,279.46
Produccion bruta /UE 2,529 217.26 2,872.08 4,889.10 229.81 5,672.47
Valor agregado/UE 1,346 107.97 1,232.21 2,334.52 121.88 2,383.27
Activos fijos /UE 1,348 837.00 821.16 2,597.17 139.33 2,481.56
Relacion ingreso /gasto 1.33 1.27 1.37 1.20 1.21 1.22
Especialización en comercio % 57.95 86.10 35.86 62.22
Especialización comercio al por
menor % 93.85 54.60 100.00 96.47
Número de hogares / Centros comerciales 7,518 6,657 1,941 6,405 6,432 2,438
Cuadro 4 Principales indicadores de los Centros y Plazas Comerciales, Mercados,
y Conjuntos Comerciales México 1998, precios 2008

44. 0.00 1.00 2.00 3.00
Unidades ecómicas
Personal ocupado
Personal remunerado
Remuneraciones totales
Ingresos totales
Gastos totales
Produccion bruta
Valor agregado
Activos fijos
Conjuntos
Comerciales
Mercados
Plazas y Centros
Comerciales
Gráfica 10 Indice de crecimiento de las características de las
Plazas y Centros Comerciales, Mercados y Conjuntos Comerciales .
México 2008, 1998=1

45. 1.35
2.26
2.24
1.98
2.48
2.52
2.60
2.33
2.59
1.08
1.31
1.07
1.11
1.14
1.09
1.14
1.22
0.94
1.10
1.62
1.58
1.45
2.18
2.23
2.17
2.12
1.80
Unidades ecómicas
Personal ocupado
Personal remunerado
Remuneraciones totales
Ingresos totales
Gastos totales
Produccion bruta
Valor agregado
Activos fijos
Conjuntos Comerciales Mercados Plazas y Centros Comerciales
Gráfica 10 Indice de crecimiento de las características de las
Plazas y Centros Comerciales, Mercados y Conjuntos Comerciales .
México 2008, 1998=1

46. 0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
Plazas y
centros
comerciales
Mercados Plazas y
centros
comerciales
Mercados
1998 2008
Comercio al por menor
Comercio al por mayor
Gráfica 12 Comercios al por menor y al por mayor en
Plazas y Centros Comerciales y Mercados .
México 1998 2008

47. 59,977
132,190
53,241
182,565
3,930
109,916
6,681
Plazas y centros
comerciales
Mercados Plazas y centros
comerciales
Mercados
1998 2008
Comercio al por menor Comercio al por mayor
Gráfica 12 Comercios al por menor y al por mayor en Plazas y Centros
Comerciales y Mercados .
México 1998 2008

48. -
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Plazas y
centros
comerciales
Mercados Plazas y
centros
comerciales
Mercados
1998 2008
Otros giros
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Gráfica 12 Giros en Plazas y Centros Comerciales y Mercados .
México 1998 2008

49. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Plazas y centros
comerciales
Mercados Plazas y centros
comerciales
Mercados
1998 2008
Otros giros
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Gráfica 12 Participación por giros en Plazas y Centros Comerciales y Mercados
México 1998 2008

50. Gráfica 1. Personal ocupado por entidad federativa* en mercados públicos y centros y
plazas comerciales, Participación porcentual respecto al total de conjuntos comerciales
en cada entidad, 2008
* Se seleccionaron las entidades donde la participación de los mercados o los centros y plazas comerciales fuera mayor a 10 por
ciento.[VC1]
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Conjuntos comerciales según los Censos Económicos 2009 (2012, págs. 50-57)

51. Gráfica 3. Principales características de los centros y plazas comerciales por estados
seleccionados.* Proporción dentro del total de conjuntos comerciales**, 2008
* Se seleccionaron los estados que tienen una participación mayor a 10% en el personal en relación con el total
de conjuntos comerciales de cada entidad.
** Cada variable (personal ocupado, ganancia/activos fijos y valor agregado) está calculada como la proporción
que representa la misma en los centros y plazas comerciales en relación con el resto de las demás categorías:
centrales de abasto, complejos industriales, mercados públicos, terminales de transporte y otros conjuntos
comerciales

52. Gráfica 4. Principales características de los mercados públicos por
entidades seleccionadas*, Proporción dentro del total de conjuntos
comerciales**, 2008
** Se seleccionaron los estados que tienen una participación mayor a 30% en alguna de las variables en
relación con el total de conjuntos comerciales de cada entidad .
variables en relación con el total de conjuntos comerciales de cada entidad.
** Cada variable (personal ocupado, ganancia/activos fijos y valor agregado) está calculada como la
proporción que representa la misma en los centros y plazas comerciales en relación con el resto de las
demás categorías: centrales de abasto, complejos industriales, mercados públicos, terminales de
transporte y otros conjuntos comerciales