Este documento discute las oportunidades de inversión que surgen durante tiempos de crisis. Examina cómo la dependencia de México en el petróleo retrasó el desarrollo económico, pero que ahora hay estímulos fiscales y monetarios, así como una recuperación del consumo, que pueden impulsar el crecimiento. También describe cómo el Fondo Sendero ofrece una forma disciplinada de invertir a largo plazo en acciones globales con el objetivo de generar ganancias sostenibles.
5. 5
Lo peor que le pudo pasar
a México fue tener petróleo.
La “abundancia” contribuyó
a postergar los cambios
estructurales que el
país requiere.
Guillermo Ortiz
6. 6 Fuente: Elaboración propia con información del Banco de Datos Mundial
PIB Estados Unidos vs PIB países desarrollados
(Crecimiento del PIB, % anual)
7. 7
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Precios del petróleo
(dólares por barril)
8. 8
La base del crecimiento fue un ladrillo solitario
PIB México ( ∆% anual)
Fuente: Elaboración propia con información del Banco de Datos Mundial
9%
7%
5%
3%
1%
-1%
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Promedio:
9.1
-0.5
10. 10
Exportaciones petroleras / exportaciones totales
60%
1980
Fuente: México frente a la crisis, Manuel Guzmán Moreno, LID Editorial
1982
77%
1994
25%
2008
16%
2019
6%
11. 11 Fuente: Estadísticas históricas de los ingresos públicos en México
Finanzas públicas (ingresos petroleros / ingresos totales)
1970 1977 1984
7% 28% 45%
2008
35%
2019
18%
12. 12
“La edad de piedra terminó y
no porque faltaran piedras; la
edad del petróleo terminará
y no porque se acabe el
petróleo sino porque
surgirán fuentes alternativas
de energía”
Jeque Yamani de
Arabia Saudita
13. 13
Tasas de interés e inflación de Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con información de la Reserva Federal y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
14. 14
17.7%
Estímulos económicos por pandemia (% del PIB)
Alemania
14.2%
Francia
15.2%
Italia
12.7%
Estados
Unidos
10.5%
Corea del
Sur
4.3%
3.9%3.9%
1.3%0.7%0.3%
Sudáfrica México China Argentina Brasil
Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional y CSIS
Reino Unido
15. 15 Fuente: Elaboración propia con base en información de Banco de México
Tasas de interés en México
16. 16
PIB histórico de México
Fuente: INEGI, Banco de México y Libro: Guzmán, M. (2010 )."México frente a la crisis". CDMX. Lid Editorial. (1) Estimado PIB 2020 por Samurai
17. 17
Inversión fija en México
(∆% anual con cifras desestacionalizadas)
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI
18. 18
Consumo privado en México
(∆% anual con cifras desestacionalizadas)
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI
19. 19
Cómo nos ve el mundo
Ranking mundial de competitividadAtractivo para la IED
Fuente: AT Kearney y IMD Business School
20. 20
Seguros de desempleo Estados Unidos
(cifras expresadas en miles)
Fuente: Elaboración propia con información del USA Department of Labor
Solicitudes de desempleo
21. 21
Tasa de desempleo Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con información del USA Department of Labor
14.7
13.3
23. 23
Recuperación en forma de “V”
(∆% del PIB)
Fuente: Elaboración propia con información del Fondo Monetario Internacional
Tasas de interés
Ingresos
Inflación
Crédito
Patrimonio
27. 27 Fuente: Capital Group
Las crisis son dolorosas, pero las expansiones
son más poderosas
(crecimiento del PIB acumulado en EEUU, escala logarítmica)
28. 28 Fuente: Capital Group
Las crisis son dolorosas, pero las expansiones
son más poderosas
29. 29
La caída más rápida de la história (días)
Fuente: Factset VIA LPL Research Yahoo Finance
Un “Bear Market” ocurre cuando el precio de un índice bursátil cae al menos un 20% o más, desde su máximo de 52 semanas.
30. 30 Fuente: Elaboración propia con información de Yahoo Finance
El salto de M. Jordan
(S&P500)
¿Se perdió
el
encanto?
+50%
32. 32
Fuente: Bank of America
Cómo invierten los millonarios
visión de largo plazoMuchas acciones y...
33. 33
“Compre acciones de
empresas, tómese unas
pastillas para dormir durante
veinte o treinta años y
cuando despierte, voilá!!
será millonario.”
André Kostolany
34. 34
Invierta en
Bolsa6 claves para hacerse rico
Largo Plazo
Diversificación
Mantenerse invertido
Rebalanceo de portafolios
Consistencia con el perfil de inversión
Disciplina1
2
3
4
5
6
35. 35
Fondo Sendero
- Junio 2020 -
Smart investing
“Para ser rico no solamente hay que
saber ganar dinero, sino también
cómo invertirlo”
Benjamín Franklin
37. 37
SPY: 212%
USD: 156%
IPC: 81%
Comparativo con diferentes alternativas de inversión
Rendimiento Acumulado - Periodo 07 de mayo 2015 al 05 de mayo 2020
Estrategia
Samurai
437%
50 MDP
40 MDP
30 MDP
20 MDP
10 MDP
2015 2016 2017 2018 2019 2020
● Todos los resultados de los reportes de inversión son solo de carácter informativo.
● Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
38. 38
Un porcentaje de las utilidades del Fondo Sendero serán donadas
Educación
* Incentivo económico
* Apoyo para intercambios nacionales
e internacionales.
* Residencias en empresas
* Cursos de crecimiento personal
* Apoyar a la autonomía económica de
las mujeres
* Promover sus derechos laborales.
* Participación política.
* Conciliación trabajo-familia.
Equidad de Género Medio Ambiente
Beca Soy UAM Trabajo Protección del jaguar
* Protección y restauración de
ecosistemas terrestres.
* Investigaciones sobre el estado de
conservación del jaguar. para su
protección.
Explorando posibilidadExplorando posibilidad
39. 39
El mejor camino para llegar
a tus objetivos financieros
Fondo Sendero
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