Este documento presenta los resultados de dos listas de chequeo realizadas para evaluar los procesos administrativos de una empresa textil colombiana. La primera lista de chequeo analiza 24 indicadores agrupados en 6 categorías. La segunda lista incluye un análisis FODA de la empresa y una evaluación de sus capacidades TIC en 4 indicadores. El objetivo es diagnosticar la situación de la empresa y proponer planes de mejora.

1. LISTA DE CHEQUEO N° 1
LISTA DE CHEQUEO
EMPRESA: Manufactura Textil Colombia Ltda.
FECHA: 11 de Febrero de 2014
REPRESENTANTE LEGAL: Rocío Jiménez Montes
DIRECCIÓN: Calle 2 A Bis N° 53 A 40
TEL: 2618032
NOMBRE DEL APRENDIZ LÍDER: Wendy Xiomara Martínez Aristizabal
FASE 1
1. DATOS GENERALES
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS MICROEMPRESAS EN LAS GESTIONES
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
ACTIVIDAD DEL PROYECTO
DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA
DESARROLLADOS EN LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR PRODUCTIVO.
El siguiente formato permite diagnosticar la Organización en todas sus áreas, con el
propósito de conocer el buen manejo de los recursos humanos, físicos, financieros y
técnicos buscando analizar la gestión de la Empresa.

2. Informe preliminar de lo observado
2. LISTA DE CHEQUEO
INTERVENIR EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO
ORGANIZACIONAL
No.
INDICADOR
1
La empresa está registrada en cámara y
comercio.
2
Su organización cuenta con NIT y RUT
3
Tiene diseñado el marco filosófico.
4
Identifica los modelos gerenciales El
recurso humano tiene clara la misión,
visión, los objetivos y el plan estratégico al
que pertenece su proceso.
5
La Empresa aplica los estándares de
calidad establecidos
6
Reconoce, analiza y aplica la matriz DOFA
7
Cuentan con un área específica para cada
proceso La infraestructura y el mobiliario es
adecuado para realizar los procesos de
una forma óptima para garantizar el
producto y/o servicio y el buen
desenvolvimiento del personal.
CUMPLE
NO
OBSERVACIONE
CUMPL S
E

3. 8
La empresa cuenta con la ventilación orden
y aseo adecuado para el desempeño de
las funciones
9
Tiene diseñado el organigrama de la
empresa
10
Hay procedimientos o procesos escritos de
la operación de la empresa, como manual
de funciones y procedimientos.
11
Los empleados conocen el manual de
funciones y procedimientos
12
Se incentiva al empleado en su proceso
personal, profesional y social.
13
Se
generan
actualizaciones,
entrenamiento o cursos que mejoren los
procesos y las actividades del personal.
14
Se realizan auditorias en todas la áreas de
la empresa
15
Utilizan base de datos sistematizada
16
Utiliza inventarios para el control de los
recursos de la empresa
17
Utiliza
logística para optimizar
procesos de su organización
18
El trabajador cuenta con los recursos
necesarios para realizar sus funciones,
como equipos, maquinaria, muebles y
los

4. materia prima.
19
La empresa tiene diseñado un plan de
contingencia para los casos de emergencia
20
Se ha realizado un análisis de los factores
claves del éxito de su negocio con el fin de
descubrir
debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas en el mercado
atendido y de su situación como empresa.
21
Se encuentran claramente definidas para la
fuerza de ventas, la estrategia de precios,
políticas de descuentos u otras variables
de promoción.
22
La empresa tiene departamento de
contabilidad o hay un funcionamiento
encargado del área contable.
23
Los
soportes
contables
como
la
facturación, notas y demás documentos se
encuentran archivados y conservan un
consecutivo.
24
La empresa lleva los libros de contabilidad
exigidos por la Ley.
PROCESAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA
ORGANIZACIÓN

5. No.
INDICADOR
CUMPLE
NO
OBSERVACIONE
CUMPL S
E
CUMPLE
NO
OBSERVACIONE
CUMPL S
E
PRODUCCION DE DOCUMENTOS
No.
INDICADOR
ARCHIVISTICA (Soportes contables)
NÓMINAS
HOJAS DE VIDA
Cuenta con la
archivística solo
en las facturas.

6. TIC
No.
INDICADOR
CUMPLE
1
La microempresa cuenta con un Logo
2
Existe una cuenta de correo institucional
3
Cuenta con mapa de ubicación geográfica
de la microempresa
4
Existe inventario de equipos tecnológicos
5
El microempresario cuenta con tarjeta de
presentación
6
La
microempresa
cuenta
con
publicaciones (Folleto, Presentaciones) de
su marco filosófico
7
Existe un
servicios
8
Cuenta con una galería de imágenes
9
Cuenta con página web
10
Cuenta con redes sociales para comercio
electrónico
catálogo
de
productos
y
NO
OBSERVACIONE
CUMPL S
E

7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS N° 1

9. LISTA DE CHEQUEO N°2
NOMBRE DE LA EMPRESA
Nombre del Representante Empresarial
Nombre del Líder Aprendiz
Visita No: 2 (dos)
Fecha: 07 de Marzo de 2014
Hora: 2:00 p.m.
Dirección: Calle 2 A BIS N° 53 a 40
Teléfono: 2618032
Rocío Jiménez Montes
Wendy Xiomara Martínez Aristizabal
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS MICROEMPRESAS EN LAS GESTIONES
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
La importancia de la matriz DOFA radica en que permite desarrollar un diagnóstico real de la
empresa o negocio, nos muestra cómo está, cómo va y el futuro inmediato de la misma, lo que
brinda el principal elemento requerido para tomar decisiones; el análisis de su situación actual y
del entorno que la rodea.
La matriz DOFA identifica con claridad cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas, elementos que al tenerlos claros, mostrarán una visión global e integral que permitirá
la optimización los procesos administrativos y operativos existentes.
La aplicación de esta Lista de Chequeo, evaluará la información con que cuenta la empresa para
diagnosticar y proponer planes de mejoramiento y alternativas de solución a los hallazgos
encontrados.
ACTIVIDAD DEL PROYECTO: DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE GESTION
ADMINISTRATIVA DESARROLLADOS EN LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR
PRODUCTIVO




Diligenciar el presente formato, realizando el respectivo levantamiento de la información.
Subir las evidencias de lo observado en su visita empresarial No 2; en el Blogger que
deben crear para la empresa en BLOGSPOT.COM, es primordial que la cuenta en el Blog
sea manejada por la empresa (Correo, Usuario en Slideshare y URL del Blogger con
información de la empresa).
Todas las evidencias físicas y virtuales que sean pertinentes con la Lista de chequeo
deben ser subidas al Blogger empresarial.
Tabular y analizar la información recopilada y determine debilidades y plan de acción a
ejecutar para la implementación de las propuestas.
1) Evaluación de la organización Análisis de situación (FODA)

10. FORTALEZAS
NO
ACUERDO DESACUERDO TOTALMENTE OBSERVACIONES
DE ACUERDO
Tenemos un alto nivel de
competitividad
Tenemos
los
recursos
financieros necesarios
Somos el reconocido líder del
mercado
Tenemos buena reputación entre
los proveedores
Tenemos buena reputación con
los clientes
Tenemos una estrategia definida
X
Tenemos costos más bajos que la
competencia
Tenemos mejor calidad que la
competencia
Desarrollamos más productos
nuevos que la competencia
Tenemos la tecnología adecuada
a los productos que fabricamos
Tenemos la estructura necesaria
para desarrollar el negocio
Tenemos el personal idóneo en
cada puesto
Conocemos perfectamente el
mercado
Tenemos
la
distribución
optimizada
Tenemos los mecanismos de
control del negocio necesarios
Tenemos la estructura de ventas
necesaria
Las ventas vienen creciendo de
acuerdo al mercado
La rentabilidad de la empresa es
la esperada
Tenemos mejores gerentes que
la competencia
La política comercial es la
adecuada a la situación actual y
es la mejor para nosotros
No tenemos rechazos por calidad
de productos
El plazo de entrega es mejor que
la competencia
Hacemos
la
promociones
necesarias
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
x
X
X
X
X
X
Publicar entrada en el
Blog
Publicar entrada en el
Blog
Publicar entrada en el
Blog
Publicar entrada en el
Blog
Publicar entrada en el
Blog
Publicar entrada en el
Blog
Publicar entrada en el
Blog
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com

11. 2) Evaluación de la organización Análisis de situación (FODA)
DEBILIDADES
ACUERDO DESACUERDO
No tenemos una clara dirección
estratégica
Nuestras
instalaciones
son
obsoletas
Tenemos una débil imagen en el
mercado
No tenemos el personal adecuado
X
X
No tenemos Gerentes adecuados
NO
TOTALMENTE OBSERVACIONES
DE ACUERDO
X
Tenemos una estrecha línea de
productos
No
tenemos
los
recursos
financieros necesarios
No
tenemos
rentabilidad
suficiente
Tenemos costos relativos mayores
que la competencia
Continuamente
tenemos
problemas operativos
Los
proveedores
no
son
adecuados
El personal no está motivado
No conocemos a fondo el
mercado
Nuestra fuerza de ventas no es la
adecuada
Tenemos demasiados rechazos de
producción
Tenemos
excesivo
Scrab
(Sobrantes o Basura)
Nuestro punto de equilibrio es alto
La facturación mensual viene
decreciendo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
3) Evaluación de la organización Análisis de situación (FODA)
OPORTUNIDADES
ACUERDO DESACUERDO
NO
TOTALMENTE OBSERVACIONES
DE ACUERDO

12. Hay un segmento del mercado que
podemos atender y todavía no lo
estamos haciendo
Podemos
desarrollar
nuevos
productos o mejorar los actuales
para atender necesidades de los
clientes
Tenemos
posibilidades
de
exportación
Nuestra competencia está débil
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
X
El mercado está creciendo
X
X
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Podemos
desarrollar
nuevos
productos para mercados nuevos
El mercado está cambiando hacia
un mayor uso de nuestros
productos
Tenemos posibilidades de mejorar
nuestros costos
La situación económica del país
mejorará en los próximos 2 años
Mejorará el poder adquisitivo de
nuestros clientes
Podemos conseguir capital de
riesgo a un interés atractivo
Podemos desarrollar o adquirir
nuevas tecnologías de fabricación
X
X
X
X
X
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
4) Evaluación de la organización Análisis de situación (FODA)
AMENAZAS
Competidores de bajo costo
extranjeros están entrando al
mercado
Las
ventas
de
productos
substitutos está creciendo
El mercado no está creciendo de
acuerdo a lo esperado
Los clientes están cambiando sus
costumbres en forma negativa al
uso de nuestros productos
Cambios demográficos tiene
impacto negativo en los negocios
Cambian las reglas de importación
de productos competidores
Los precios en general están
bajando
El mercado se está concentrando
en pocos clientes
Los proveedores tiene mayor
ACUERDO DESACUERDO
NO
TOTALMENTE OBSERVACIONES
DE ACUERDO
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
X
X
X
X
X
X
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el

13. poder de negociación
La situación de nuestro mercado
en particular está decayendo
La situación política del país es
inestable ( 2 años)
Está cambiando la tecnología de
fabricación en el mundo
Tenemos problemas de medio
ambiente
X
X
X
X
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Publicar entrada en el
Blogspot.com
TIC
NO
OBSERVACIONE
ACUERDO DESACUERDO TOTALMENTE
S
DE ACUERDO
INDICADOR
La microempresa cuenta con un
Logo
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Existe una
institucional
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
cuenta
de
correo
Cuenta con mapa de ubicación
geográfica de la microempresa
Existe inventario
tecnológicos
de
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
equipos
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
El microempresario cuenta con
tarjeta de presentación
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
La microempresa cuenta con
publicaciones
(Folleto,
Presentaciones) de su marco
filosófico
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Existe un catálogo de productos y
servicios
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Cuenta con
imágenes
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Cuenta con página web
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
Cuenta con redes sociales para
comercio electrónico
X
Publicar entrada en el
Blogspot.com
una
galería
de

14. OBSERVACIÓNES:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Instructoras: PATRICIA MORA
CUERVO
CLARA QUEVEDO
GRACE

15. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS N° 2