Analisis de la geopolítica del petróleo y de la seguridad energética

1. Geopolítica del Petróleo y
Seguridad energética
Marzo 2017
Nicolas FOUCRAS PhD
Universidad TEC de Monterrey
nicolas.foucras@itesm.mx

2. Preguntas
• ¿Qué tan importante es el petróleo? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son las consecuencias?
• ¿Qué es la seguridad energética?

3. Seguridad energética (FMI)
• Oferta
competitiva y
bajos costos
• Oferta confiable
y sin interrupción
• Oferta accesible
y disponible

4. ¿Por qué buscar
preservar/consolidar la
seguridad energética?

5. • Escapar a fluctuación precios y dólar (control precio y
cantidad)
• Escapar a la inestabilidad geopolítica global en un
mundo multipolar
• Estabilidad de la estructura económica, social y política
• Consolidar la confianza en el modelo nacional
• Mejorar la competitividad de la economía
• Ser capaz de actuar de acuerdo a una voluntad propia

6. ¿Cuáles son los riesgos asociados a
la búsqueda de consolidación de la
seguridad energética?

7. • Tensiones/Conflictos entre países (Japón-China;
Colombia-Nicaragua; Argentina-UK; Ártico)
• Conflictos internos por potencia externa (Sudan del
Sur, Nigeria, Irak…)
• Consecuencias ecológicas por querer explotar RN
utilizando técnicas sucias (Fracking); Keystone XL;
acceso a Árctico
• Frena el desarrollo potencial de muchos PVD que
ven sus RN exportados hacia países industrializados

8. Gas de esquisto

9. PI buscan ↑ seguridad energética
• Desde 1970s Países consumidores buscan
– Ahorrar energía
– Desarrollar inventarios
– Diversificar abastecimiento energético (↓ dependencia sobre
Medio Oriente)
• Diversificar proveedores => África es opción:
– EEUU importa el 20% de sus necesidades Vs 16% del Medio
Oriente (Nigeria, Angola y Argelia)
– China importa el 30% de sus necesidades: Sudan, Nigeria, Congo o
Guinea Ecuatorial
• Reto: Disminuir consumo sin afectar el PIB
• Energías alternativas (incluyendo nuclear)

10. ¿Cuál es la importancia de la
energía fósil?

11. Energía fósil
Economía global sigue funcionando en base al
petróleo
Estructuras económicas, sociales y políticas
dependen del acceso a este recurso
Jerarquía global actual de poderes depende del
acceso al petróleo (piedra angular del sistema
desde siglo XX)

12. Consumo de petróleo en el mundo
1820-2010
Fuente: Vaclav Smil /BP Statistical Review of World Energy

13. Consumo de carbón en el mundo
1820-2010
Fuente: Vaclav Smil /BP Statistical Review of World Energy

14. Consumo de energía al nivel global:
monopolio energías fósiles (>80%)
IAE 2015

15. Consumo energía hasta 2040 (AIE;
incremento consumo de 40% 2012-2040)

16. OCDE sigue consumiendo más
Fuente: IAE 2015

17. Fuente AIE 2013

18. Productores de petróleo (2015)

19. Productores en 2016

20. Productores en 2017

21. Importantes reservas en Medio Oriente (56%; AS,
Irán e Irak), EEUU, Canadá, Venezuela, África del
Norte, Rusia e Indonesia (Oil&Gas Journal) y… Árctico
(30%)
• Arabia Saudita: 18%
• OPEP: 81%
• Am Norte: 13%
• America Sur y central: 20%
• Africa: 8%
• Eurasia: 7%
• Europa: 1%
• México: 0.9%
• Brazil: 1%
• Venezuela: 7.9%
2016

22. 2016

23. OPEP

25. OPEP y precio del petróleo
Importante factor que determina el precio = OPEP:
– Sede: Viena
– 1960 (Conf Bagdad) con iniciativa de Venezuela (JP Perez Alfonso) y
Arabia Saudita
– Actual presidente: Barkindo (Nigeria
– 12 países (Bolivia hizo candidatura 2006)
– Control 42% producción y 75-81% reservas (03/2017)
– Objetivos:
• Control precios y recursos gracias a empresas públicos
• Mantener precio estable para garantizar:
• Ingresos (ayudar desarrollo)
• Abastecimiento seguro para países consumidores
– 1973 después guerra Yom Kipur: embargo contra PI
– Hay cuotas de producción
– 28/09/2016: Decisión limitar producción (Arabia Saudita asume
generalmente)
– Desde 2014: ↓ precio para desincentivar nuevos productores no
miembros de la OPEP (2016: precio llego a 27 dólares) pero NO
FUNCIONO!

29. Exportadores de petróleo crudo

30. Peso importante del Medio Oriente:
• Influencia en oferta y precio
• Acumulación petrodólares => capacidad de impacto en
el orden
• Temor de los países consumidores por la inestabilidad
en la región => buscan diversificar o nuevas estrategias
• Anexión Kuwait por Irak en 1991 que hubiera
permitido a Bagdad controlar el 20% reservas (jusitifica
temor) => intervención militar con apoyo ONU para
restablecer el statu quo petrolero mundial
• Se estima inicio del agotamiento para 2050 (“peak oil”)
pero Arabia Saudita tendría reservas hasta por 1 siglo

31. Productores de petróleo crudo dentro
OPEP

32. Costo de eplotación del petróleo (2015)

33. Productores de petróleo crudo dentro
OPEP: difícil respeto de las cuotas

36. Consumo de petroleo 1980-2012

37. Consumo de petróleo y exportación
de petróleo del Medio Oriente

38. Importancia
del petróleo
en el PIB
2015

40. Desarrollo económico depende del petróleo… y su
precio => países consumidores buscan estabilidad del
precio y acceso
Precio depende de:
- Demanda (salud
de la economía e
índice de
confianza en PI)
- Especulación
(mercado a
futuro)
- Dólar
- Reservas
(agotamiento o
descubrimiento
yacimientos)

41. Otros factores que impactan en el precio:
• Cada vez más países productores no miembros OPEP:
EEUU, Rusia, Canadá, México, Indonesia
• Demanda de los países emergentes
• Conflictos y tensiones internacionales (Conflicto
Israel/Palestina; Nuclear Iraní; Situación en zona Kurda
de Irak; política de Nicolás Maduro)
• Situaciones internas en países petroleros (ej.: Nigeria
por atentados del MEND)
• Desarrollo nuevas energías….

42. Caida del precio desde 2015 (27 USD
en 2016 y 50 en 03/2017)
Fuente: EIA 2015

43. Inversión de los países del G20 en energía
renovable

44. Compromisos europeos para energías
renovables (“crecimiento verde”)
• Share of renewables in gross final energy consumption in 2013 in selected European countries and country target share for 2020. Source: Eurostat, 2015.

45. Inversión en eólica

46. Inversión en solar

47. Greenpeace
2017

48. El nuclear

49. Producción de gigawatts gracias al nuclear

52. EEUU

53. Consumo petróleo y otros
combustibles fósiles en EEUU

54. • EEUU: 1er consumidor (25%)
– Acceso = prioridad desde fin de la 2ª Guerra mundial
• Relación EEUU- Arabia Saudita:
– Acuerdo de defensa con Arabia Saudita (1er productor y 1º
para reservas; tiene capacidad para controlar precio debido a
su posibilidad para ajustar la producción)
– Monarquía depende del petróleo y seguridad de las vías
marítimas para exportar (5ª Flota de los EEUU)
– Amenazas terrorista y piratería en Somalia: presencia EEUU
para seguridad del abastecimiento (cada vez más apoyo
países europeos y China: Yibuti)
– Después del 11/09/2001: ↓ confianza pero perduro alianza
debido a la interdependencia

56. ↓ dependencia con Arabia Saudita

57. ¿De donde proviene petróleo importado por EEUU?

58. Importaciones de EEUU
Fuente: EIA 2015 Fuente: EIA 2015

60. Comportamiento de EEUU hasta la crisis
del 2008

61. Desde crisis la producción ha crecido
mucho. 2016: 1er productor (exporta hacia
26 países; 4% de su producción en 2016)
Países donde
exporta:
• Canadá
• PB
• Curasao
• China
• Italia
• UK

62. Fuente: Bloomberg 2015
Fuente: Spasova 2015

63. Gas de esquisto
Fuente: Secretaria energía de EEUU

64. Caso de Keystone XL
• 11/2016: A un mes de la COP21: “No de Obama” (obj:
acuerdo para luchar contra calentamiento global); Kerry
(Sec. Estado) recomendó para no afectar rol de EEUU en
lucha contra cambio climático
• Proyecto de casi 8MM USD
• Defendido por empresa Transcanada
• 1900kms con capacidad de 830.000 barriles/día
• Vincular yacimientos arena bituminosa Alberta con la red
existente en EEUU

66. • Desde 2008 Transcanada esperaba luz verde de EEUU
• Oposición de ONGs ambientalistas (350.org)
• Situación ha cambiado desde 2008:
– Se incrementó la producción de petróleo de esquisto de 80%
en EEUU lo que disminuyó el precio del petróleo (<45USD)
• Trudeau decepcionado
• Transcanada no ha renunciado (presidenciales de 2016
en EEUU y elección Trump reactiva proyecto)
• Hillary opuesta (diferente de los Republicanos)

67. 2015

68. China

69. Producción y consumo de China; explica
intenciones de Beijing en Mar de China

70. • 1er proveedor: Arabia
Saudita
• Desarrolla puertos en Indico
(“Collar de Perlas”)
• Intereses en Irán => China
no quiere sancionar a
Teherán
• Acercamiento con
Venezuela
• Acceso a petróleo de varios
países africanos gracias a
Ayuda al desarrollo

71. Collar de Perlas se refiere
a la red de posiciones
comerciales y militares
chinas con el propósito de
asegurar:
Exportaciones de
productos hacia UE y
EEUU e importaciones de
RN (petróleo)
China invierte y construye
infraestructuras de puerto para
facilitar sus exportaciones e
importaciones en diferentes
puntos estratégicos en Pakistán,
Sri Lanka, Bangladesh, Maldivas,
Somalia, Nigeria, Togo, Bélgica,
Grecia, EEUU e incluye la
construcción de un canal en
Nicaragua

72. Esta red incluye Estrechos marítimos claves:
– Mandeb (conecta Mar Rojo al Golfo de Adén)
– Malaca (Mal.)
– Ormuz (Golfo Pérsico y Golfo de Omán)
– Suez
– Lombok (Ind.)

73. ¿De donde proviene petróleo importado por China y Japón?

74. Los importadores del petróleo de Irán (no respetan Ley
Damato)

75. Europa

76. Proveedores de petróleo para la UE y
Exportaciones de Rusia (fuente: BP, 2012)

77. Proveedores de petróleo de la UE

78. Rosneft (75% de Estado), Lukoil y Gazprom
(50% estado)

79. Hansen 2013

80. UE-28 importa casi el 98% de sus
necesidades de petróleo

81. Dependencia con gas

82. Gas de esquisto

83. El caso del Mar Caspio

85. Rusia y Árctico

86. Fondos soberanos

87. • Fondo de inversión detenido por Estado
• Instrumento contra-cíclico)
• Alimentado por las ganancias de las exportadores de Recursos
naturales
• Gestión del ahorro nacional (producto de las exportaciones)
• Principalmente en divisas extranjeras
• Noruega (1990): 1º después (fuente de financiamiento:
hidrocarburos)
• Emiratos Árabes Unidos (1976)
• China (1990) “Safe Investment Company” (fuente: todas
exportaciones)
• Arabia Saudita
• China (China Investment Corporation)
• Kuwait (1953)
• Rusia (1998)

88. De manera agregada los fondos soberanos
más importantes son los de….
1º AL: Chile
(1985, Cobre)
2º Brasil
(2009; de
todo)
3º Trinidad y
Tobago
(hidrocarbur
os)
4º Venezuela
(1998)…
Fuente: http://www.bqdoha.com/ 2014

89. Ingresos del petróleo no garantizan el
desarrollo a largo plazo ni progreso social
• Nigeria: 80% de sus ingresos pero el país se queda muy pobre
(incluyendo Estado de Rivers que produce mayor parte del
petróleo)
• Petróleo generalmente no beneficia a las poblaciones
locales; su explotación genera
– Desplazamiento
– Contaminación
– Inestabilidad y exacerba las divisiones étnicas (Nigeria: 250 grupos
étnicos) y religiosos (Cristianos/Musulmanes); ya en los años
1960s el país había conocido una guerra de secesión (Guerra del
Biafra)
– Favorece el surgimiento de grupos de guerrilla: MEND
(Movimiento para la emancipación del Delta Níger) a partir 2000:
acciones contra instalaciones petroleras
– Desvió de fondos a favor dirigentes, su familia, su clan

90. • Consolida regímenes autoritarios (con apoyo países
consumidores); a la diferencia de Noruega (democracia):
ingresos permiten financiar un fondo soberano para el
desarrollo futuro

91. Reforma energética mexicana busca volver
eficiente el sector
• Abrir posibilidad a ETN de explorar y explotar
petróleo + esquisto + gas en México (desde
expropiación petrolera (1938) era exclusividad del
Estado)
• Permitir que particulares generen y suministren
electricidad
• ETN negociaran contratos con Estado (licitaciones
por parte Comisión Nacional Hidrocarburos y
Comisión Reguladora de Energía para electricidad)
=> asegurara “transparencia” (PAN + PRI)

92. • Autorización del Fracking con IED
• Distribución gasolina y electricidad:
– Fomentar competencia con otras empresas en petróleo
(Pemex) y electricidad (Comisión Federal de Electricidad) a
partir 1/1/2016
– Multas para gasolineras que no venden por litro
– A partir 2018: precio determinado por el mercado (para
electricidad se mantendrá subsidio sobre todo zonas rurales
y urbanas marginadas)
• Derechos pagados irán a un Fondo Mexicano de
Petróleo (sujetos a negociación en cada contrato)
• Estado asumiría parte de los pasivos (sobre todo 1.6
billones por pensión y jubilación); objetivo es sanear

93. ¿Por qué la primarización puede ser un
problema?

94. Primarización = especialización de la economía en la
explotación y exportación de recursos naturales
La “primarización” de la estructura económica es un
problema recurrente del desarrollo en AL; mantiene:
• Estructuras económicas, políticas y sociales inamovibles
(Statu-quo) => dificulta la movilidad social
• Problemas de recaudación fiscal => Crisis recurrentes por
la falta de políticas públicas contra-ciclicas
=> Sociedad hace uso de válvulas de escape (migración o
economía informal o criminalidad)

95. • Términos del intercambio que se empeoran (teoría neo-
marxista) : importaciones cada vez más caras
• Déficit comercial (por exportar productos básicos e
importar productos con alto valor agregado que no se
producen al nivel nacional)
Endeudamiento (↑dependencia respecto a agencias
acreditación => ↓democracia)
Afecta el valor de la moneda nacional
Inflación importada
=> Muchos afirman que la solución = proteccionismo (para
internalizar el valor agregado; perspectiva neo-marxista)

96. • Inflación importada; lo que significa tasa de interés es mayor que en
países industrializados (PI) (tasa elevada para frenar inflación)
 ↓competividad y empleo; empobrecimiento (↓ poder
adquisitivo)y desigualdad crecientes….
 Uso de las válvulas de escape
• Riesgo de enfermedad holandesa…: (incremento producción
Recursos naturales y declive producción manufacturera)
– Genera desempleo => válvula de escape (migración, economía
informal, etc.)
– Necesidad de importar cada vez más debido a destrucción del
tejido nacional
– Necesidad de conservar parte de los ingresos en dólares fuera del
espacio nacional… (Fondo soberano)
• Frena la cooperación regional y debilita los procesos de consolidación
de los bloques

97. • Estructura productiva ofrece mucho trabajo no calificado
y poca productividad
ingresos bajos + bajo nivel educativo y deserción +
estructuras económicas muy verticales
ingresos inferiores a los de los países industrializados…
válvula de escape + debilita democratización
• Dificultad para tener buena recaudación fiscal y ahorros
Endeudamiento necesario
Agencias de acreditación juegan un rol político importante
en la toma de decisión ya que determinan la capacidad de
endeudamiento

98. • No se aprovecha el potencial (diferenciación vertical o
internalización del valor agregado): mayor parte tiene como
destino la exportación (sobre todo si explotación realizada
por IDE)
• Economía, política, sociedad dependen de factores
externos:
– Valor moneda respecto al dólar (FED)
– Oferta, demanda y precio (geopolítica internacional)
– Ciclos económicos de países industrializados
– Especulación sobre RN (mercados a futuro)

99. Enfermedad Holandesa (Corden y Neary)
• Bonanza de los Recursos naturales (RN) genera un
circulo vicioso para el país (por alza precio internacional
o descubrimiento de nuevos yacimientos)
• Se incrementa el valor de las exportaciones de un RN
• El país recibe muchos dólares => al momento de
cambiarlos mantiene el valor de la moneda nacional a
un nivel elevado (efecto tasa de cambio)
– Favorece las importaciones (baratas) en detrimento de la
economía nacional
– Perdida de competitividad del tejido económico nacional
– El país termina dependiendo de uno solo RN y sufre un alto
nivel de desempleo

100. • Otra consecuencia: Incremento de los ingresos
por las exportaciones => ↑ gasto => inflación =>
perdida de competitividad del sector exportador
y mayor desigualdad
Desindustrialización (luego el tejido industrial
descompuesto se reconstituye pero muy
lentamente)
• Nota: dutsh desease surge en cualquier tipo de
actividades generadoras de divisas (Turismo)

101. • Estructura económica que no favorece:
– Desarrollo integral y sostenible
– Consolidación nacional
– Control sobre el destino
• Por otra parte tenemos que considerar que los recursos naturales
son la clave para generar circulo virtuoso: consolidación social,
económica, cultural, democrática… (Ejemplo de Asía, Canadá,
Australia, países escandinavos; Ojeda 2010) sin embargo tiene que
haber voluntarismo estatal para invertir en:
– Educación
– Infraestructura
– I&D
– Industrialización para construir cadenas de valor

102. La primarización frena la cooperación
regional entre países en desarrollo

103. Proporción productos primarios en
exportaciones (CEPAL, 2010)
• AL promedio: 52%
• Bolivia: 93%
• Paraguay: 92%
• Venezuela: 93%
• Uruguay: 71%
• Chile: 88%
• Perú: 87%
• Ecua: 92%
• Argentina: 70%

104. • Brasil: 55% (ver dos graficas siguientes: Brasil se
esta reprimarizando debido al proceso de
industrialización de Asía; sobre todo China)
• México: 27% (situación es la de “sub-primarización”
por especialización en producción de productos de
exportación de bajos costos salariales, ambientales,
fiscales, laborales…. Ver Martín Cypher)

105. Si analizamos la estructura exportadora
de México y quitamos la contribución de
la IDE en las exportaciones… la estructura
nacional sigue siendo muy primarizada
Fuentes: Observatorio de complejidad
económica del Massachusetts Institute of
Technology, 2013

106. Igual en África (valor en total
exportaciones) (fuente: ONE 2014)
Nigeria

107. Angola

108. Sudan

109. Ghana

110. Sudáfrica

111. A la diferencia de los PI… Ejemplo del
esquema de las exportaciones de EEUU
Haussmann (2012)

112. Venezuela y la
petrodiplomacia

113. • Inestabilidad del valor petróleo genera desconfianza y
incertidumbre => afecta inversión, economía y empleo
y fomenta el proteccionismo
• Incremento del precio e incertidumbre respecto a
proveedores provoca:
– Inversión en energía renovable y bioetanol
– Explotación rentable de arena bituminosa + gas esquisto vía
fracking
– Conflictos y guerras civiles mas probables (países industriales
y emergentes buscan asegurar fuentes)
– Desarrollo del mercado a futuro
• Pba del pago en dólares vuelve precio del petróleo aun
mas inestable:
– Dólar no es estable y decisiones de la FED inciertas
– No conviene a los BRICS
• Países AL + Rusia: sufren de la enfermedad holandesa

114. Periodo 2006-2011 (periodo de la crisis en EEUU):
incremento consumo petróleo por los BRICS

115. Flujos de petróleo
Fuente: AIE
2014

116. Reservas en Irak
Fuente: Slate.fr 2015