Analisis de la geopolitica del petroleo

1. Geopolítica del Petróleo y
Seguridad energética
Abril 2018
Nicolas FOUCRAS PhD
Universidad TEC de Monterrey
nicolas.foucras@itesm.mx

2. Preguntas
• ¿Qué tan importante es el petróleo? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son las consecuencias?
• ¿Qué es la seguridad energética?

3. Seguridad energética (FMI)
• Bajos costos
• Regularidad oferta (sin
interrupción)
• Accesibilidad y
disponibilidad (fuentes
confiables)

4. ¿Por qué buscar
preservar/consolidar la
seguridad energética?

5. • Escapar a fluctuación precios y dólar (control precio y
cantidad)
• Escapar a la inestabilidad geopolítica global en un
mundo multipolar
• Estabilidad de la estructura económica, social y política
• Consolidar la confianza en el modelo nacional
• Mejorar la competitividad de la economía
• Ser capaz de actuar de acuerdo a una voluntad propia

6. ¿Cuáles son los riesgos asociados a
la búsqueda de consolidación de la
seguridad energética?

7. • Tensiones/Conflictos entre países (Japón-China;
Colombia-Nicaragua; Argentina-UK; Ártico)
• Conflictos internos por potencia externa (Sudan del
Sur, Nigeria, Irak…)
• Consecuencias ecológicas por querer explotar RN
utilizando técnicas sucias (Fracking); Keystone XL;
acceso a Árctico
• Frena el desarrollo potencial de muchos PVD que
ven sus RN exportados hacia países industrializados

8. Gas de esquisto

9. PI desde 1970s buscan ↑
seguridad energética; estrategias:
• Ahorrar energía
• Desarrollar reservas (3 meses o más)
• Intervenciones: guerras, alianzas y AOD
• Energías alternativas (incluyendo
nuclear)
• Diversificar abastecimiento energético
– ↓ dependencia sobre Medio Oriente
– EEUU importa el 20% de sus necesidades
de África Vs 16% del Medio Oriente
(Nigeria, Angola y Argelia)
– China importa el 30% de sus necesidades:
Sudan, Nigeria, Congo o Guinea Ecuatorial

10. ¿Cuál es la importancia de la
energía fósil?

11. Energía fósil
Economía global sigue funcionando en base al
petróleo
Estructuras económicas, sociales y políticas
dependen del acceso a este recurso
Jerarquía global actual de poderes depende del
acceso al petróleo (piedra angular del sistema
desde siglo XX)

12. Consumo de carbón en el mundo 1820-
2010
Fuente: Vaclav Smil /BP Statistical Review of World Energy

13. Consumo de petróleo en el mundo 1820-
2010
Fuente: Vaclav Smil /BP Statistical Review of World Energy

14. Consumo de energía al nivel global:
monopolio energías fósiles (>80%)
IAE 2015

15. Consumo energía hasta 2040 (AIE;
incremento consumo de 40% 2012-2040)

16. Fuentes para producción electricidad

17. BP 2017

18. OCDE sigue consumiendo más pero ha
habido deslocalización del consumo
Fuente: IAE 2015

19. Fuente AIE 2013

20. Productores en 2017 (sin gas esquisto)

21. Importantes reservas en Medio Oriente (56%; AS,
Irán e Irak), EEUU, Canadá, Venezuela, África del
Norte, Rusia e Indonesia (Oil&Gas Journal) y… Árctico
(30%); México: 1%
2016

23. OPEP

24. OPEP y precio del petróleo
Importante factor que determina el precio = OPEP:
• Sede: Viena
• 1960 (Conf Bagdad) con iniciativa de Venezuela (JP Perez
Alfonso) y Arabia Saudita
• Actual presidente: Barkindo (Nigeria)
• 14 países (2007: Angola; 2016: Gabón; 2017: Guinea
Ecuatorial; Bolivia hizo candidatura 2006;)
• Control 42% producción y 75-81% reservas (03/2017)

25. Objetivos:
• Control precios y recursos gracias a empresas
públicos
• Mantener precio estable para garantizar:
– Ingresos (ayudar desarrollo)
– Abastecimiento seguro para países consumidores
• 1973 después guerra Yom Kipur: embargo contra PI

27. • Hay cuotas de
producción
• Desde 2014: ↓ precio
para desincentivar
nuevos productores no
miembros de la OPEP
(2016: precio llego a 27
dólares) pero NO
FUNCIONO!
• 28/09/2016: Decisión
limitar producción
(Arabia Saudita asume
generalmente)

31. Exportadores de petróleo crudo

32. • Influencia en oferta y precio
• Acumulación petrodólares => capacidad de impacto en
el orden
• Países consumidores temen inestabilidad en MO =>
buscan diversificar o nuevas estrategias
• Anexión Kuwait por Irak en 1991 hubiera permitido a
Bagdad controlar el 20% reservas (justificó el temor) =>
intervención militar con apoyo ONU para restablecer el
statu quo petrolero mundial
• Se estima inicio del agotamiento para 2050 (“peak oil”)
pero Arabia Saudita tendría reservas hasta por 1 siglo
Peso importante del MO

33. Cooperación al desarrollo
OFID de la OPEP

34. Productores de petróleo crudo dentro
OPEP (2016)

35. Productores de petróleo crudo dentro
OPEP: difícil respeto de las cuotas (2015)

36. Costo del barril
Abril 2018: 68USD

37. Costo de explotación del petróleo (2015)

38. Reservas de petróleo en Medio Oriente

39. Consumo de petroleo 1980-2012

40. Importancia
del petróleo
en el PIB
2018

41. Importadores de petróleo (2014 Vs 2018)

42. ¿De que depende el precio?
- Demanda (salud de la
economía e índice de
confianza en PI)
- Especulación (mercado a
futuro)
- Evolución dólar
- Reservas (agotamiento o
descubrimiento)
- Desarrollo de energías
alternativas

43. Otros factores que impactan en el precio:
• Cada vez más países productores no
miembros OPEP: EEUU, Rusia, Canadá,
México, Indonesia
• Demanda de los países emergentes
• Tensiones internacionales (Conflicto
Israel/Palestina; Nuclear Iraní; Situación
en zona Kurda de Irak; política de
Nicolás Maduro)
• Situaciones internas en países
petroleros (ej.: Nigeria por atentados
del MEND)…

44. 2008: 140 USD
2015: 27 USD
10/2017: 55
04/2018: 68
Fuente: EIA 2015

45. Inversión de los países del G20 en energía
renovable

46. Eurostat 2017

48. I&D en energía renovable (2016)

49. Inversión en eólica

50. Inversión en solar

53. Países con más potencia fotovoltaica instalada al final de 2014 (en MW)

54. El nuclear

55. Producción de gigawatts gracias al nuclear

59. EEUU

60. Consumo petróleo y otros combustibles
fósiles en EEUU

61. EEUU: Producción, importación y exportaciones

62. • EEUU: 1er consumidor (25%)
– Acceso = prioridad desde fin de la 2ª Guerra mundial
• Relación EEUU- Arabia Saudita:
– Acuerdo de defensa con Arabia Saudita (1er productor y 1º
para reservas; tiene capacidad para controlar precio debido a
su posibilidad para ajustar la producción)
– Monarquía depende del petróleo y seguridad de las vías
marítimas para exportar (5ª Flota de los EEUU)
– Amenazas terrorista y piratería en Somalia: presencia EEUU
para seguridad del abastecimiento (cada vez más apoyo
países europeos, Japón y China: Yibuti)
– Después del 11/09/2001: ↓ confianza pero perduro alianza
debido a la interdependencia

64. ↓ dependencia con Arabia Saudita

65. ¿De donde proviene petróleo importado por EEUU?

66. Importaciones de EEUU
Fuente: EIA 2015 Fuente: EIA 2015

68. Comportamiento de EEUU hasta la crisis
del 2008

69. Desde crisis la producción ha crecido mucho
2016: 1er productor (exporta crudo hacia 26 países;
4% de su producción en 2016)
Países donde
exporta:
• Canadá
• PB
• Curasao
• China
• Italia
• UK

71. Fuente: Bloomberg 2015
Fuente: Spasova 2015

72. Gas de esquisto
Fuente: Secretaria energía de EEUU

74. Caso de Keystone XL
• 11/2016: A un mes de la COP21: “No de Obama” (obj:
acuerdo para luchar contra calentamiento global);
recomendación de Kerry (Sec. Estado) para no afectar rol
de EEUU en lucha contra cambio climático
• Proyecto de casi 8MM USD
• Defendido por empresa Transcanada
• 1900kms con capacidad de 830.000 barriles/día
• Vincular yacimientos arena bituminosa Alberta con la red
existente en EEUU

76. • Desde 2008 Transcanada esperaba luz verde de EEUU
• Oposición de ONGs ambientalistas (350.org)
• Situación ha cambiado desde 2008:
Se incrementó la producción de petróleo de esquisto de 80%
en EEUU lo que disminuyó el precio del petróleo (<45USD)
• Trudeau decepcionado
• Transcanada no ha renunciado (presidenciales de 2016
en EEUU y elección Trump reactiva proyecto)
• Hillary opuesta (diferente de los Republicanos)

77. 2015

78. China

79. Producción y consumo de China; explica
intenciones de Beijing en Mar de China

80. • 1er proveedor: Arabia
Saudita
• Desarrolla puertos en Indico
(“Collar de Perlas”)
• Intereses en Irán => China
no quiere sancionar a
Teherán
• Acercamiento con
Venezuela
• Acceso a petróleo de varios
países africanos gracias a
Ayuda al desarrollo

81. Collar de Perlas se refiere
a la red de posiciones
comerciales y militares
chinas con el propósito de
asegurar:
Exportaciones de
productos hacia UE y
EEUU e importaciones de
RN (petróleo)
China invierte y construye
infraestructuras de puerto para facilitar
sus exportaciones e importaciones en
diferentes puntos estratégicos en
Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Maldivas,
Somalia, Nigeria, Togo, Bélgica, Grecia,
EEUU e incluye la construcción de un
canal en Nicaragua

82. Esta red incluye Estrechos marítimos claves:
– Mandeb (conecta Mar Rojo al Golfo de Adén)
– Ormuz (Golfo Pérsico y Golfo de Omán)
– Suez
– Malaca (Mal.)
– Lombok (Ind.)

83. ¿De donde proviene petróleo importado por China y
Japón?

84. Los importadores del petróleo de Irán (no respetan Ley
Damato)

85. Europa

86. Proveedores de petróleo para la UE y
Exportaciones de Rusia (fuente: BP, 2012)

87. Proveedores de petróleo de la UE

88. Rosneft (75% de Estado), Lukoil y Gazprom
(50% estado)

89. Hansen 2013

90. UE-28 importa casi el 90% de sus
necesidades de petróleo

91. Dependencia con gas Ruso

92. Gas de esquisto

93. El caso del Mar Caspio

95. Rusia y Árctico

96. Fondos soberanos

97. • Fondo de inversión detenido por Estado
• Instrumento contra-cíclico
• Alimentado por las ganancias de las exportadores de Recursos
naturales
• Gestión del ahorro nacional (producto de las exportaciones)
• Principalmente en divisas extranjeras
• Noruega (1990): 1º después (fuente de financiamiento:
hidrocarburos)
• Emiratos Árabes Unidos (1976)
• China (1990) “Safe Investment Company” (fuente: todas
exportaciones)
• Arabia Saudita
• China (China Investment Corporation)
• Kuwait (1953)
• Rusia (1998)

98. De manera agregada los fondos soberanos
más importantes son los de….
1º AL: Chile
(1985, Cobre)
2º Brasil (2009;
de todo)
3º Trinidad y
Tobago
(hidrocarburos)
4º Venezuela
(1998)…
Fuente: http://www.bqdoha.com/ 2014

99. Ingresos del petróleo no garantizan el
desarrollo a largo plazo ni progreso social
• Nigeria: 80% de sus ingresos pero el país se queda muy pobre
(incluyendo Estado de Rivers que produce mayor parte del
petróleo)
• Petróleo generalmente no beneficia a las poblaciones
locales; su explotación genera
– Desplazamiento
– Contaminación
– Inestabilidad y exacerba las divisiones étnicas (Nigeria: 250 grupos
étnicos) y religiosos (Cristianos/Musulmanes); ya en los años
1960s el país había conocido una guerra de secesión (Guerra del
Biafra)
– Favorece el surgimiento de grupos de guerrilla: MEND
(Movimiento para la emancipación del Delta Níger) a partir 2000:
acciones contra instalaciones petroleras
– Desvió de fondos a favor dirigentes, su familia, su clan

100. Consolida regímenes autoritarios (con apoyo países
consumidores); a la diferencia de Noruega (democracia):
ingresos permiten financiar un fondo soberano para el
desarrollo futuro

101. Reforma energética mexicana busca volver
eficiente el sector
• Abrir posibilidad a ETN de explorar y explotar petróleo
+ esquisto + gas en México (desde expropiación
petrolera (1938) era exclusividad del Estado)
• Permitir que particulares generen y suministren
electricidad
• ETN negociaran contratos de licitaciones con Estado
– Con Comisión Nacional Hidrocarburos para petróleo
– Comisión Reguladora de Energía para electricidad
=> asegurara “transparencia” (PAN + PRI)

102. • Autorización del Fracking con IED
• Distribución gasolina y electricidad:
– Fomentar competencia con otras empresas en petróleo
(Pemex) y electricidad (Comisión Federal de Electricidad) a
partir 1/1/2016
– Multas para gasolineras que no venden por litro
– A partir 2018: precio determinado por el mercado (para
electricidad se mantendrá subsidio sobre todo zonas rurales
y urbanas marginadas)
• Derechos pagados irán a un Fondo Mexicano de
Petróleo (sujetos a negociación en cada contrato)
• Estado asumiría parte de los pasivos (sobre todo 1.6
billones por pensión y jubilación); objetivo es sanear

103. ¿Por qué la primarización puede ser un
problema?

104. Primarización = especialización de la economía en la
explotación y exportación de recursos naturales
La “primarización” de la estructura económica es un
problema recurrente del desarrollo en AL; mantiene:
• Estructuras económicas, políticas y sociales inamovibles
(Statu-quo) => dificulta la movilidad social
• Problemas de recaudación fiscal => Crisis recurrentes por
la falta de políticas públicas contra-ciclicas
=> Sociedad hace uso de válvulas de escape (migración o
economía informal o criminalidad)

105. • Términos del intercambio que se empeoran (teoría neo-
marxista) : importaciones cada vez más caras
• Déficit comercial (por exportar productos básicos e
importar productos con alto valor agregado que no se
producen al nivel nacional)
Endeudamiento (↑dependencia respecto a agencias
acreditación => ↓democracia)
Afecta el valor de la moneda nacional
Inflación importada
=> Muchos afirman que la solución = proteccionismo (para
internalizar el valor agregado; perspectiva neo-marxista)

106. • Inflación importada; lo que significa tasa de interés es mayor que en
países industrializados (PI) (tasa elevada para frenar inflación)
 ↓competividad y empleo; empobrecimiento (↓ poder
adquisitivo)y desigualdad crecientes….
 Uso de las válvulas de escape
• Riesgo de enfermedad holandesa…: (incremento producción
Recursos naturales y declive producción manufacturera)
– Genera desempleo => válvula de escape (migración, economía
informal, etc.)
– Necesidad de importar cada vez más debido a destrucción del
tejido nacional
– Necesidad de conservar parte de los ingresos en dólares fuera del
espacio nacional… (Fondo soberano)
• Frena la cooperación regional y debilita los procesos de consolidación
de los bloques

107. • Estructura productiva ofrece mucho trabajo no
calificado y poca productividad
ingresos bajos + bajo nivel educativo y deserción +
estructuras económicas muy verticales
• Dificultad para tener buena recaudación fiscal y
ahorros
Endeudamiento necesario
Agencias de acreditación juegan un rol político
importante en la toma de decisión

108. • No se aprovecha el potencial (diferenciación vertical o
internalización del valor agregado): mayor parte tiene como
destino la exportación (sobre todo si explotación realizada
por IDE)
• Economía, política, sociedad dependen de factores
externos:
– Valor moneda respecto al dólar (FED)
– Oferta, demanda y precio (geopolítica internacional)
– Ciclos económicos de países industrializados
– Especulación sobre RN (mercados a futuro)

109. Enfermedad Holandesa (Corden y Neary)
• Bonanza de los Recursos naturales (RN) genera un
circulo vicioso para el país (por alza precio internacional
o descubrimiento de nuevos yacimientos)
• Se incrementa el valor de las exportaciones de un RN
• El país recibe muchos dólares => al momento de
cambiarlos mantiene el valor de la moneda nacional a
un nivel elevado (efecto tasa de cambio)
– Favorece las importaciones (baratas) en detrimento de la
economía nacional
– Perdida de competitividad del tejido económico nacional
– El país termina dependiendo de uno solo RN y sufre un alto
nivel de desempleo

110. • Otra consecuencia: Incremento de los ingresos
por las exportaciones => ↑ gasto => inflación =>
perdida de competitividad del sector exportador
y mayor desigualdad
Desindustrialización (luego el tejido industrial
descompuesto se reconstituye pero muy
lentamente)
• Nota: dutsh desease surge en cualquier tipo de
actividades generadoras de divisas (Turismo)

111. • Estructura económica que no favorece:
– Desarrollo integral y sostenible
– Consolidación nacional
– Control sobre el destino
• Por otra parte tenemos que considerar que los recursos
naturales son la clave para generar circulo virtuoso:
consolidación social, económica, cultural, democrática…
(Ejemplo de Asía, Canadá, Australia, países escandinavos;
Ojeda 2010) sin embargo tiene que haber voluntarismo
estatal para invertir en:
– Educación
– Infraestructura
– I&D
– Industrialización para construir cadenas de valor

112. La primarización frena la cooperación
regional entre países en desarrollo

113. Proporción productos primarios en
exportaciones (CEPAL, 2010)
• AL promedio: 52%
• Bolivia: 93%
• Paraguay: 92%
• Venezuela: 93%
• Uruguay: 71%
• Chile: 88%
• Perú: 87%
• Ecua: 92%
• Argentina: 70%

114. • Brasil: 55% (ver dos graficas siguientes: Brasil se
esta reprimarizando debido al proceso de
industrialización de Asía; sobre todo China)
• México: 27% (situación es la de “sub-primarización”
por especialización en producción de productos de
exportación de bajos costos salariales, ambientales,
fiscales, laborales…. Ver Martín Cypher)

115. Si analizamos la estructura exportadora
de México y quitamos la contribución de
la IDE en las exportaciones… la estructura
nacional sigue siendo muy primarizada
Fuentes: Observatorio de complejidad
económica del Massachusetts Institute of
Technology, 2013

116. Igual en África (valor en total
exportaciones) (fuente: ONE 2014)
Nigeria

117. Angola

118. Sudan

119. Ghana

120. Sudáfrica

121. A la diferencia de los PI… Ejemplo del
esquema de las exportaciones de EEUU
Haussmann (2012)

122. Venezuela y la
petrodiplomacia

123. • Inestabilidad del valor petróleo genera desconfianza y
incertidumbre => afecta inversión, economía y empleo
y fomenta el proteccionismo
• Incremento del precio e incertidumbre respecto a
proveedores provoca:
– Inversión en energía renovable y bioetanol
– Explotación rentable de arena bituminosa + gas esquisto vía
fracking
– Conflictos y guerras civiles mas probables (países industriales
y emergentes buscan asegurar fuentes)
– Desarrollo del mercado a futuro
• Pba del pago en dólares vuelve precio del petróleo aun
mas inestable:
– Dólar no es estable y decisiones de la FED inciertas
– No conviene a los BRICS
• Países AL + Rusia: sufren de la enfermedad holandesa

124. Periodo 2006-2011 (periodo de la crisis en EEUU):
incremento consumo petróleo por los BRICS

125. Flujos de petróleo
Fuente: AIE
2014

126. Reservas en Irak
Fuente: Slate.fr 2015