Analisis de la geopolítica del petróleo

1. Geopolítica del Petróleo y
Seguridad energética
Noviembre 2016
Nicolas FOUCRAS PhD
Universidad TEC de Monterrey
nicolas.foucras@itesm.mx

2. Preguntas
• ¿Qué tan importante es el petróleo? ¿Por qué?
• ¿Cuáles son las consecuencias?
• ¿Por qué el precio ha bajado tanto en 2014-2015?

3. Energía fósil
Economía global sigue funcionando en base al
petróleo
Estructuras económicas, sociales y políticas
dependen del acceso a este recurso
Jerarquía global actual de poderes depende del
acceso al petróleo (piedra angular del sistema
desde siglo XX)

4. Consumo de petróleo en el mundo
1820-2010
Fuente: Vaclav Smil /BP Statistical Review of World Energy

5. Consumo de carbón en el mundo
1820-2010
Fuente: Vaclav Smil /BP Statistical Review of World Energy

6. Consumo de energía al nivel global

7. • Importantes reservas en Medio Oriente (56%),
EEUU, México, Canadá, Venezuela, África del Norte,
Rusia e Indonesia (Oil&Gas Journal) y Árctico (30%)
• Arabia Saudita: 18%
• OPEP: 81%
• Am Norte: 13%
• America Sur y central: 20%
• Africa: 8%
• Euroasia: 7%
• Europa: 1%

9. Peso importante del Medio Oriente:
• Influencia en oferta y precio
• Acumulación petrodólares => capacidad de impacto en
el orden
• Temor de los países consumidores por la inestabilidad
en la región => buscan diversificar o nuevas estrategias
• Ej de temor hacia región: Anexión Kuwait por Irak en
1991 que hubiera permitido a Bagdad controlar el 20%
reservas => intervención militar con apoyo ONU para
restablecer el statu quo petrolero mundial
• Se estima inicio del agotamiento para 2050 (“peak oil”)
pero Arabia Saudita tendría reservas hasta por 1 siglo

10. Consumo de petróleo y exportación
de petróleo del Medio Oriente

11. Desarrollo económico depende del petróleo =>
países consumidores buscan estabilidad del precio y
acceso

12. Fuente: EIA 2015

13. OPEP

14. OPEP y precio del petróleo
Importante factor que determina el precio = OPEP:
– Sede: Viena
– 1960 con iniciativa de Venezuela (Juan Pablo Perez Alfonso) y
Arabia Saudita
– Actual presidente: Barkindo (indo.)
– 14 países (Bolivia hizo candidatura 2006)
– Control 50% producción y 75-81% reservas
– Objetivos:
• control precios y recursos entre manos empresas privadas
(nacionalización)
• mantener precio estable para garantizar:
• Ingresos (muchos para ayudar desarrollo)
• Abastecimiento seguro para países consumidores
– 1973 después guerra Yom Kipur: embargo contra PI
– Hay cuotas de producción
– 28/09/2016: Decisión limitar producción (Arabia Saudita asume
generalmente)

16. Productores de petróleo crudo dentro
OPEP

21. Costo de eplotación del petróleo (2015)

22. Otros factores que impactan en el precio:
• Cada vez más países productores no miembros OPEP: Rusia, Canadá,
México, Indonesia
• Demanda de los países emergentes
• Tensiones internacionales (Conflicto Israel/Palestina; Nuclear Iraní;
Situación en zona Kurda de Irak; política de Nicolás Maduro)
• Situaciones internas en países petroleros (ej.: Nigeria por atentados del
MEND)
• Mercados a futuro
• Valor del dólar
• Descubrimiento nuevos yacimientos
• Desarrollo nuevas energías….

23. Seguridad energética

24. Seguridad energética (FMI)
• Oferta
competitiva y
bajos costos
• Oferta
accesible y
disponible
• Oferta
confiable y sin
interrupción

25. ¿Por qué buscar preservar/consolidar la
seguridad energética?
• Escapar a la inestabilidad de la geopolítica global
en un mundo multipolar
• Estabilidad de la estructura económica, social y
política
• Escapar a fluctuación de los precios y dólar
• Consolidar confianza en el modelo nacional
• Competitividad de la economía
• Actuar de acuerdo a una voluntad propia

26. Tendencia = Deseo de ↑ seguridad energética y ↓
dependencia sobre Medio Oriente
países consumidores buscan desde los años 1970
ahorrar energía y diversificar abastecimiento
energético:
• Diversificar proveedores => África es opción:
– EEUU importa el 20% de sus necesidades: Nigeria, Angola y
Argelia Vs 16% del Medio Oriente
– China importa el 30% de sus necesidades: Sudan, Nigeria,
Congo, Guinea Ecuatorial pero tmb Irán
• Disminuir consumo sin afectar el PIB
• Energías alternativas (incluyendo nuclear)

27. Consecuencias asociadas a la búsqueda de
consolidación de la seguridad energética
• Conflictos/tensiones entre países (Japón-China;
Colombia-Nicaragua; Argentina-UK)
• Conflictos internos por armamento por potencia
externa (Sudan del Sur, Nigeria, Irak…)
• Consecuencias ecológicas por querer explotar RN
utilizando técnicas sucias (Fracking); acceso a Árctico
• Frena el desarrollo potencial de muchos PVD que ven
sus RN exportados hacia países industrializados

28. Inversión de los países del G20 en energía
renovable

29. Compromisos europeos
• Share of renewables in gross final energy consumption in 2013 in selected European countries and country target share for 2020. Source: Eurostat, 2015.

32. Muchos países desarrollan políticas energéticas
alternativas buscando autonomía
Source: Renewables 2014, Global Status Report

34. Producción de gigawatts gracias al nuclear

36. Productores y consumidores

37. Fuente: OPEP 2013

38. Importancia
del petróleo
en el PIB
2015

40. EEUU

41. Consumo petróleo y otros
combustibles fósiles en EEUU

42. • EEUU: 1er consumidor (25%)
– Acceso = prioridad desde fin de la 2ª Guerra mundial
• Relación EEUU- Arabia Saudita:
– Acuerdo de defensa con Arabia Saudita (1er productor y
1º para reservas; tiene capacidad para controlar precio
debido a su posibilidad para ajustar la producción)
– Monarquía depende de sus recursos petroleros y
seguridad de las vías marítimas para exportar (5ª Flota
de los EEUU)
– Amenazas terrorista y piratería en Somalia: presencia
EEUU para seguridad del abastecimiento (cada vez más
apoyo países europeos y China: Yibuti)
– Después del 11/09/2001: ↓ confianza pero perduro
alianza debido a la interdependencia

45. ¿De donde proviene petróleo importado por EEUU?

46. Importaciones de petróleo de EEUU
Fuente: EIA 2015

48. Fuente: Bloomberg 2015
Fuente: Spasova 2015

49. Gas de esquisto
Fuente: Secretaria energía de EEUU

51. Caso de Keystone XL
• 11/2016: A un mes de la COP21: “No de Obama” (obj: acuerdo para luchar
contra calentamiento global); Kerry (Sec. Estado) recomendó para no afectar
rol de EEUU en lucha contra cambio climático
• Razones:
– No permitirá bajar precio
– No incrementara la seguridad energética
• Proyecto de casi 8MM USD
• Defendido por empresa Transcanada
• 1900kms con capacidad de 830.000 barriles/día
• Vincular yacimientos arena bituminosa Alberta con la red existente en EEUU

53. • Desde 2008 Transcanada esperaba luz verde de EEUU
• Oposición de ONGs ambientalistas (350.org)
• Situación ha cambiado desde 2008:
– Se incrementó la producción de petróleo de esquisto de 80%
en EEUU lo que disminuyó el precio del petróleo (<45USD)
• Trudeau decepcionado
• Transcanada no ha renunciado (presidenciales en 2016
en EEUU)
• Hillary opuesta (diferente de los Republicanos)

54. China

55. China: Brecha creciente entre la
producción y el consumo

56. • 1er proveedor: Arabia
Saudita
• Desarrolla puertos en Indico
(“Collar de Perlas”)
• Intereses en Irán => China
no quiere sancionar a
Teherán
• Acercamiento con
Venezuela
• Acceso a petróleo de varios
países africanos gracias a
Ayuda al desarrollo

57. Collar de Perlas se refiere
a la red de posiciones
comerciales y militares
chinas con el propósito de
asegurar:
Exportaciones de
productos hacia UE y
EEUU e importaciones de
RN (petróleo)
Esta red incluye:
• Estrechos marítimos claves:
Mandeb (conecta Mar Rojo al
Golfo de Adén), Malaca (Mal.),
Ormuz (Golfo Pérsico y Golfo de
Omán), Suez y Lomok (Ind.)
• China invierte y construye
infraestructuras de puerto para
facilitar sus exportaciones e
importaciones en diferentes
puntos estratégicos en Pakistán,
Sri Lanka, Bangladesh, Maldivas,
Somalia, Nigeria, Togo, Bélgica,
Grecia, EEUU e incluye la
construcción de un canal en
Nicaragua

59. ¿De donde proviene petróleo importado por China y Japón?

60. Los importadores del petróleo de Irán (no respetan Ley
Damato)

61. Europa

62. Proveedores de petróleo para la UE y
Exportaciones de Rusia (fuente: BP, 2012)

63. Proveedores de la UE

64. Proveedores de petróleo para la UE
(fuente: BP, 2012)

65. UE-28 importa casi el 98% de sus
necesidades de petróleo

66. Rusia un socio incomodo para Europa: el
gas Ruso

68. El caso del Mar Caspio

70. Fondos soberanos

71. • Fondo de inversión detenido por Estado (instrumento contra-
cíclico) y alimentado en la mayoría de los casos por las ganancias
que los países exportadores de Recursos naturales obtienen del
comercio internacional
• = Gestión del ahorro nacional (producto de las exportaciones)
• Principalmente en divisas extranjeras
• Noruega (1990): 1º después fuerte rendimiento en 2013 (fuente
de financiamiento: hidrocarburos)
• Emiratos Árabes Unidos (1976)
• China (1990) “Safe Investment Company” (fuente: todas
exportaciones)
• Arabia Saudita
• China (China Investment Corporation)
• Kuwait (1953)
• Rusia (1998)
• 1º AL: Chile (1985, Cobre); 2º Brasil (2009; de todo); 3º Trinidad y
Tobago (hidrocarburos); 4º Venezuela (1998)…

72. De manera agregada los fondos soberanos
más importantes son los de….
Fuente: http://www.bqdoha.com/ 2014

73. Ingresos del petróleo no garantizan el
desarrollo a largo plazo ni progreso social
• Desvió de fondos a favor dirigentes, su familia, su clan
• Nigeria: 80% de sus ingresos pero el país se queda muy pobre
(incluyendo Estado de Rivers que produce mayor parte del
petróleo)
• Petróleo generalmente no beneficia a las poblaciones
locales; su explotación genera
– Desplazamiento
– Contaminación
– Inestabilidad y exacerba las divisiones étnicas (Nigeria: 250 grupos
étnicos) y religiosos (Cristianos/Musulmanes); ya en los años
1960s el país había conocido una guerra de secesión (Guerra del
Biafra)
– Favorece el surgimiento de grupos de guerrilla: MEND
(Movimiento para la emancipación del Delta Níger) a partir 2000:
acciones contra instalaciones petroleras

74. • Consolida regímenes autoritarios (con apoyo países
consumidores); a la diferencia de Noruega (democracia):
ingresos permiten financiar un fondo soberano para el
desarrollo futuro

75. Reforma energética mexicana busca volver
eficiente el sector
• Abrir posibilidad a ETN de explorar y explotar petróleo
+ esquisto + gas en México (desde expropiación
petrolera (1938) era exclusividad del Estado)
• Permitir que particulares generen y suministren
electricidad
• PAN + PRI afirman que se mantendrá soberanía sobre
sus recursos (Constitución)
• ETN negociaran contratos con Estado (licitaciones por
parte Comisión Nacional Hidrocarburos y Comisión
Reguladora de Energía para electricidad) => asegurara
“transparencia” (PAN + PRI)

76. • Autorización del Fracking con IED
• Distribución gasolina y electricidad:
– Fomentar competencia con otras empresas en petróleo
(Pemex) y electricidad (Comisión Federal de Electricidad) a
partir 1/1/2016
– Multas para gasolineras que no venden por litro
– A partir 2018: precio determinado por el mercado (para
electricidad se mantendrá subsidio sobre todo zonas rurales
y urbanas marginadas)
• Derechos pagados irán a un Fondo Mexicano de
Petróleo (sujetos a negociación en cada contrato)
• Estado asumiría parte de los pasivos (sobre todo 1.6
billones por pensión y jubilación); objetivo es sanear

77. ¿Por qué la primarización puede ser un
problema?

78. Primarización = especialización de la economía en la
explotación y exportación de recursos naturales
La “primarización” de la estructura económica es un
problema recurrente del desarrollo en AL; mantiene:
• Estructuras económicas, políticas y sociales inamovibles
(Statu-quo) => dificulta la movilidad social
• Crisis recurrentes por la falta de políticas públicas contra-
ciclicas debido a problemas de recaudación fiscal
 Sociedad hace uso de válvulas de escape (migración o
economía informal o criminalidad)

79. • Términos del intercambio que se empeoran (teoría neo-
marxista) : importaciones cada vez más caras
• Déficit comercial (por exportar productos básicos e
importar productos con alto valor agregado que no se
producen al nivel nacional)
Endeudamiento (↑dependencia respecto a agencias
acreditación => ↓democracia)
Afecta el valor de la moneda nacional
Inflación importada
=> Muchos afirman que la solución = proteccionismo (para
internalizar el valor agregado; perspectiva neo-marxista)

80. • Inflación importada; lo que significa tasa de interés es mayor que en
países industrializados (PI) (tasa elevada para frenar inflación)
 ↓competividad y empleo; empobrecimiento (↓ poder
adquisitivo)y desigualdad crecientes….
 Uso de las válvulas de escape
• Riesgo de enfermedad holandesa…: (incremento producción
Recursos naturales y declive producción manufacturera)
– Genera desempleo => válvula de escape (migración, economía
informal, etc.)
– Necesidad de importar cada vez más debido a destrucción del
tejido nacional
– Necesidad de conservar parte de los ingresos en dólares fuera del
espacio nacional… (Fondo soberano)
• Frena la cooperación regional y debilita los procesos de consolidación
de los bloques

81. • Estructura productiva ofrece mucho trabajo no calificado
y poca productividad
ingresos bajos + bajo nivel educativo y deserción +
estructuras económicas muy verticales
ingresos inferiores a los de los países industrializados…
válvula de escape + debilita democratización
• Dificultad para tener buena recaudación fiscal y ahorros
Endeudamiento necesario
Agencias de acreditación juegan un rol político importante
en la toma de decisión ya que determinan la capacidad de
endeudamiento

82. • No se aprovecha el potencial (diferenciación vertical o
internalización del valor agregado): mayor parte tiene como
destino la exportación (sobre todo si explotación realizada
por IDE)
• Economía, política, sociedad dependen de factores
externos:
– Valor moneda respecto al dólar (FED)
– Oferta, demanda y precio (geopolítica internacional)
– Ciclos económicos de países industrializados
– Especulación sobre RN (mercados a futuro)

83. Enfermedad Holandesa (Corden y Neary)
• Bonanza de los Recursos naturales (RN) genera un
circulo vicioso para el país (por alza precio internacional
o descubrimiento de nuevos yacimientos)
• Se incrementa el valor de las exportaciones de un RN
• El país recibe muchos dólares => al momento de
cambiarlos mantiene el valor de la moneda nacional a
un nivel elevado (efecto tasa de cambio)
– Favorece las importaciones (baratas) en detrimento de la
economía nacional
– Perdida de competitividad del tejido económico nacional
– El país termina dependiendo de uno solo RN y sufre un alto
nivel de desempleo

84. • Otra consecuencia: Incremento de los ingresos
por las exportaciones => ↑ gasto => inflación =>
perdida de competitividad del sector exportador
y mayor desigualdad
Desindustrialización (luego el tejido industrial
descompuesto se reconstituye pero muy
lentamente)
• Nota: dutsh desease surge en cualquier tipo de
actividades generadoras de divisas (Turismo)

85. • Estructura económica que no favorece:
– Desarrollo integral y sostenible
– Consolidación nacional
– Control sobre el destino
• Por otra parte tenemos que considerar que los recursos naturales
son la clave para generar circulo virtuoso: consolidación social,
económica, cultural, democrática… (Ejemplo de Asía, Canadá,
Australia, países escandinavos; Ojeda 2010) sin embargo tiene que
haber voluntarismo estatal para invertir en:
– Educación
– Infraestructura
– I&D
– Industrialización para construir cadenas de valor

86. La primarización frena la cooperación
regional entre países en desarrollo

87. Proporción productos primarios en
exportaciones (CEPAL, 2010)
• AL promedio: 52%
• Bolivia: 93%
• Paraguay: 92%
• Venezuela: 93%
• Uruguay: 71%
• Chile: 88%
• Perú: 87%
• Ecua: 92%
• Argentina: 70%

88. • Brasil: 55% (ver dos graficas siguientes: Brasil se
esta reprimarizando debido al proceso de
industrialización de Asía; sobre todo China)
• México: 27% (situación es la de “sub-primarización”
por especialización en producción de productos de
exportación de bajos costos salariales, ambientales,
fiscales, laborales…. Ver Martín Cypher)

89. Si analizamos la estructura exportadora
de México y quitamos la contribución de
la IDE en las exportaciones… la estructura
nacional sigue siendo muy primarizada
Fuentes: Observatorio de complejidad
económica del Massachusetts Institute of
Technology, 2013

90. Igual en África (valor en total
exportaciones) (fuente: ONE 2014)
Nigeria

91. Angola

92. Sudan

93. Ghana

94. Sudáfrica

95. A la diferencia de los PI… Ejemplo del
esquema de las exportaciones de EEUU
Haussmann (2012)

96. Venezuela y la
petrodiplomacia

97. • Inestabilidad del valor petróleo genera desconfianza y
incertidumbre => afecta inversión, economía y empleo
y fomenta el proteccionismo
• Incremento del precio e incertidumbre respecto a
proveedores provoca:
– Inversión en energía renovable y bioetanol
– Explotación rentable de arena bituminosa + gas esquisto vía
fracking
– Conflictos y guerras civiles mas probables (países industriales
y emergentes buscan asegurar fuentes)
– Desarrollo del mercado a futuro
• Pba del pago en dólares vuelve precio del petróleo aun
mas inestable:
– Dólar no es estable y decisiones de la FED inciertas
– No conviene a los BRICS
• Países AL + Rusia: sufren de la enfermedad holandesa

98. Periodo 2006-2011 (periodo de la crisis en EEUU):
incremento consumo petróleo por los BRICS

99. Flujos de petróleo
Fuente: AIE
2014

100. Reservas en Irak
Fuente: Slate.fr 2015