Estudios de localización para las inversiones: "índice de atracción de inversiones" "índice regional de atracción de inversiones"

Abril 2016
Estudios de localización para las inversiones:
“Índice de Atracción de Inversiones”
“Índice Regional de Atracción de Inversiones”
Elaborado por el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones – CONAPRI
Abril 2016. DERECHOS RESERVADOS

¿Quiénes
Somos?
Con la finalidad de promover las inversiones en Venezuela, en
1990 se creó el Consejo Nacional de Promoción de
Inversiones, asociación civil sin fines de lucro que cuenta con
el apoyo permanente de un grupo de empresas privadas y
organismos públicos.

MISIÓN
Proveer información oportuna y asistencia técnica que contribuya a la
materialización y mantenimiento de inversiones orientadas a fortalecer el desarrollo
productivo y social de Venezuela
Ser un facilitador para encontrar temas comunes, en función de los cuales
pueda materializarse una agenda de trabajo conjunto público-privada, para
el fortalecimiento del clima de inversión y para la promoción y desarrollo de
la inversión nacional y extranjera que contribuya al desarrollo sustentable
del país y el bienestar de sus ciudadanos.
VISIÓN

Relacionamiento
FORTALEZAS
Neutralidad
Análisis

PROMOCIÓN DE
INVERSIONES
• Imagen país.
• Servicios al inversionista potencial e
instalado.
• Identificación de oportunidades de
inversión.
• Provisión de información oportuna y
confiable.
• Encuentros empresariales.
• Mercadeo de oportunidades ante
audiencias claves.
• Base de proyectos de inversión.
• Apoyo a otras organizaciones
públicas y privadas de promoción.
ENTORNO DE
INVERSIONES
• Identificación de los obstáculos
para la inversión privada.
• Análisis legal y económico de
propuestas para mejorar el entorno
de negocios.
• Análisis de factores determinantes
para la inversión.
• Propiciar el consenso para la
adopción de mejoras.
• Cabildeo ante “tomadores de
decisión” para impulsar avances.
• Apoyo técnico a los poderes
Ejecutivo y Legislativo, en aspectos
medulares.
Nuestras Áreas de Trabajo

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
DIRECCION EJECUTIVA
 Planificación estratégica
 Junta Directiva y Relación con Miembros
 Investigación y Consultoría
ASUNTOS
LEGALES
 Clima de Inversión
 Información y Orientación
COMUNICACIONES
INTEGRADAS
 Inversión Social
ADMINISTRACION
 Fortalecimiento institucional
 Relación con los Miembros
ASUNTOS ECONÓMICOS
y SERVICIOS AL
INVERSIONISTA
 Promoción de inversiones
 Investigación y Consultoría

EMPRESAS MIEMBROS

ENTES PÚBLICOS Y SOCIOS INTERNACIONALES

SERVICIOS CONAPRI
Consultoría y Proyectos Especiales
En CONAPRI utilizamos nuestra experticia sobre el marco legal y regulatorio
nacional, la experiencia en actividades de
articulación de iniciativas públicas y privadas, y la amplia red de contactos de
nuestra organización para el desarrollo de consultorías de alto impacto en la
promoción de inversiones de Venezuela.
Trabajamos en función de 5 líneas estratégicas que se desprenden de nuestra
misión:
Competitividad.
Clima de Inversiones.
Inteligencia de Negocios.
Desarrollo local y responsabilidad social corporativa.
Negocios e inversiones internacionales.

• Informe de Inversiones Venezuela 2014.
• Estados más atractivos para invertir 2016
Edición Especial.
• Ciudades más atractivas para invertir 2011
VII Edición: San Cristóbal.
• 100 Preguntas más frecuentes para
Invertir en Venezuela.
• Kit del Inversionista.
• Estudio sectorial del Plástico
• Perfiles de Negocios: Turismo 2015, TIC
2015, Minería 2015, otros.
• Guía Invierta en Venezuela (Español -
Inglés).
• Informe Ejecutivo trimestral.
PUBLICACIONES

WEB E INVEST VENEZUELA
• Visitas totales 2015:
700.000
• Suscriptores Invest Venezuela 2015:
9.000

Estudios de Localización

CONAPRI ha realizado, desde 1995, estudios periódicos sobre el clima de
inversiones en las principales ciudades del país, con el objetivo principal de apoyar
a los hacedores de políticas de los gobiernos regionales en sus esfuerzos por
promover y mejorar las condiciones para los negocios y atraer inversiones
productivas.
CONAPRI ha publicado:
Seis del estudio Las ciudades más
atractivas para invertir (1995, 1997,
2002, 2005, 2007, 2009, 2011)
Cuatro ediciones del Índice Regional de
Atracción de Inversiones (2003, 2006 y
2008).

Índice de Atracción de Inversiones (IAI) es una medida numérica que
refleja la influencia de variables y factores considerados claves para evaluar una
localidad como destino de inversiones productivas.
Índice Regional de Atracción de Inversiones (IRAI): es una medida
numérica que refleja las condiciones ofrecidas por cada uno de los estados del país
para estimular la instalación de nuevas inversiones productivas y permitir el
desarrollo de las ya existentes
Criterios de selección
Idoneidad
Compatibilidad
Continuidad (*)
(*) La continuidad de las variables es fundamental y depende de la disponibilidad de la información por parte de las fuentes
oficiales. Durante las ediciones de los estudios algunas variables han sido sustituidas dado que la fuente dejó de publicar la
información o porque se publica una nueva variable que cumple de mejor manera con los criterios requeridos para los estudios.

Subíndice de
Entorno Micro
Módulo de
Recursos
Humanos
Módulo de
Infraestructura
de Negocios
Módulo de
Servicios
Públicos
Módulo de
Calidad de
Vida
Módulo de
Tamaño
Módulo de
Desempeño
Económico
Subíndice de
Entorno Macro
Metodología de la investigación

Índice de Atracción de
Inversiones: Ciudades

Sub índices y variables Peso
dentro del
módulo
Peso
dentro del
IAI
Subíndice de Entorno Micro (Peso del Subíndice
70%)
Módulo de Recursos humanos (Peso del Módulo
30%)
Tasa de Alfabetización 25% 5,3%
Tamaño de la Fuerza de trabajo 35% 7,4%
Miembros de la fuerza de trabajo con estudios
secundarios completos
20% 4,2%
Miembros de la fuerza de trabajo con estudios de
tercer nivel
20% 4,2%
Módulo de Infraestructura de negocios (Peso del
Módulo 30%)
Números de despegues y aterrizajes de vuelos
nacionales e internaciones por cada 1000 hab
25% 5,3%
Vehículos de carga (camiones y remolques) por
cada 1000 hab
15% 3,2%
Suscriptores a Internet por cada 1000 hab 20% 4,2%
Viviendas con servicio de telefonía fija 20% 4,2%
Agencias Bancarias por cada 100000 hab 20% 4,2%
Módulo de Servicios públicos (Peso del Módulo
20%)
Viviendas con servicio eléctrico 20% 2,8%
Consumo eléctrico residencial (kWh/hab) 20% 2,8%
Total de viviendas con Servicios básicos 20% 2,8%
Consumo industrial y doméstico de productos
refinados (B/D) por 1000 hab
20% 2,8%
Vehículos de alquiler y transporte colectivo público
por cada 1000 hab
20% 2,8%
Módulo de Calidad de vida (Peso del
Módulo 20%)
Tasa de mortalidad infantil 20% 2,8%
Tasa bruta de mortalidad por cada 100.000
hab.
40% 5,6%
Índice de desarrollo humano 30% 4,2%
Cantidad de salas de cine por cada 100.000
hab.
10% 1,4%
Subíndice de entorno macro (Peso del
Subíndice 30%)
Módulo de Tamaño (Peso del Módulo
70%)
Población 40% 8,4%
Hogares no pobres (%) 40% 8,4%
Hogares con TV por cable y al menos un
vehículo, %
20% 4,2%
Módulo de Desempeño económico (Peso
del Módulo 30%)
Crecimiento medio del consumo eléctrico
industrial (2 últimos años)
20% 1,8%
Cartera de créditos de la banca universal y
comercial (US$ per cápita)
20% 1,8%
Número de empleados públicos por cada
1.000 hab.
20% 1,8%
Grado de diversificación económica 20% 1,8%
Tasa de desempleo 20% 1,8%
IAI: Sub índices, variables

? ?? ?? ?? ?? ??
1995 1997 2002 2005 2007 2009
?
2011
Resultados IAI 1995 – 2011

Cumaná (13)
Maturín (12)
Punto Fijo (7)
Mérida (9)
San Cristóbal (11)
Barquisimeto (10)
Barcelona + Pto La Cruz (8)
Ciudad Guayana (4)
Maracay (6)
Maracaibo 5)
Valencia (2)
Porlamar (3)
Caracas (1)
2007 200920,17
Clasificación general IAI 2011

 El atractivo para las inversiones de todas las ciudades mantiene la
tendencia de mejoras en la mayoría de las variables del estudio en los
últimos años, gracias en parte a la expansión económica ocurrida pero
también a mejoras puntuales en algunos aspectos como por ejemplo la
penetración de servicios de telecomunicaciones.
 Caracas mantiene el primer lugar del ranking, sin embargo, se
mantiene la tendencia en la disminución de la brecha entre la capital
de la República y el resto de las ciudades.
 Es necesario que todas las ciudades hagan un mayor esfuerzo para
modernizar la infraestructura de apoyo a la actividad productiva y
mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Conclusiones generales del IAI VII Edición

Algunos comentarios de los resultados para las Ciudades
consideradas en el estudio del IAI
• Caracas conserva sus ventajas en los componentes de los subíndices Macro y
Micro, sin embargo presentó desmejoras en las variables de los módulos de
infraestructura de negocios, calidad de vida y desempeño económico, que no
afectaron el resultado general del IAI.
Barreras
Habilitadores
Desempeño
Recursos Humanos
Infraestructura
Calidad de Vida
Tamaño
Servicios Públicos

• Porlamar continúa presentando mejoras en los componentes asociados al
recurso humano, infraestructura de negocios, servicios públicos y tamaño.
Deben mejorarse las condiciones vinculadas a la tasa bruta de mortalidad,
cartera de créditos y diversificación económica.
Habilitadores
Barreras
Calidad de Vida
Desempeño Servicios
Públicos
Tamaño
Infraestrucutura
Recusos Humanos

• Valencia mantiene su fortaleza en la formación del recurso humano, se
consideran puntos de atención los relacionados al número de despegues y
aterrizajes del módulo de Infraestructura de negocios, y la tasa de mortalidad
bruta como parte del módulo de calidad de vida
Barreras
Habilitadores
Desempeño
Recursos
Humanos
Infraestructura
Calidad de Vida
Tamaño
Servicios Públicos

• Maracaibo registró mejoras en casi todos los indicadores considerados, lo que
impulsó su reposicionamiento. Requiere hacer esfuerzos para mejorar el
tamaño de la fuerza de trabajo, los vuelos nacionales e internacionales, tasa
bruta de mortalidad, salas de cine, hogares con tv y al menos un vehículo.
Barreras
Habilitadores
Desempeño
Recursos HumanosInfraestructura
Calidad de Vida
Tamaño
Servicios Públicos

• Maracay presentó mejoras en los indicadores, y recupera posicionamiento en
el ranking general. Sin embargo, el aprovechamiento de sus ventajas y las
acciones para los puntos de mejora en variables como tamaño de la fuerza
laboral, transporte aéreo nacional e internacional y la tasa bruta de
mortalidad, le permitirá seguir mejorando el atractivo para las inversiones.
Barreras
Habilitadores
Servicios Públicos
Infraestrucutura
Desempeño
Tamaño
Calidad de Vida
Recusos
Humanos

• Ciudad Guayana presentó modestas mejoras en sus resultados generales, y
pierde una posición. Sin embargo se destaca nuevamente que de mantenerse
esta tendencia, podrá consolidar un importante atractivo para las inversiones.
Deberá mejorar los aspectos relacionados a la alfabetización, tasa bruta de
mortalidad, salas de cine y cartera de créditos.
Habilitadores
Barreras
Desempeño Tamaño
Infraestrucutura
Recusos
Humanos
Servicios Públicos
Calidad de Vida

• El eje Barcelona - Puerto La Cruz presentó buenos resultados que le
permitieron mejorar en su posicionamiento. Sería importante para la ciudad
tomar las medidas pertinentes para la recuperación en aquellos componentes
en los que se presentan deficiencias, por ejemplo recursos humanos,
infraestructura de negocios y desempeño económico.
Barreras
Habilitadores
Desempeño Recursos Humanos
Infraestructura
Calidad de Vida
Tamaño
Servicios
Públicos

• Barquisimeto cuenta con una importante ventaja desde el punto de vista de
su tamaño, fortaleza que mantiene y que consolida. Presentó importantes
mejoras en la mayoría de las variables analizadas. Será importante que se
ejecuten acciones en pro de las mejoras en las demás condiciones requeridas
para mejorar la oferta de recursos humanos y la infraestructura de negocios.
Barreras
Habilitadores
Servicios Públicos
Infraestrucutura
Calidad de Vida
Desempeño
Recusos Humanos
Tamaño

• San Cristóbal presenta buenas condiciones relacionadas con la capacitación
del recurso humano, el dinamismo del mercado y la infraestructura de
negocios. Los puntos de mejora se enfocan en aspectos relacionados al
recurso humano, infraestructura de negocios y calidad de vida.
Barreras
Habilitadores
Setvicios Públicos
Infraestrucutura
Calidad de Vida
Desempeño
Recusos Humanos
Tamaño

Barreras
Habilitadores
Desempeño
Recursos
Humanos
Infraestructura
Calidad de Vida
Tamaño
Servicios Públicos
• La ciudad de Mérida pierde una posición debido a los modestos avances en
los resultados del subíndice Macro. La entidad logra potenciar los elementos
favorables para el entorno de inversiones productivas y mejora en la
diversificación económica. Será importante para la ciudad abordar estrategias
para mejorar elementos asociados al recurso humano, infraestructura de
negocios y calidad de vida.

Barreras
Habilitadores
Recusos Humanos
Calidad de Vida
Infraestrucutura
Desempeño
Tamaño
Servicios Públicos
• Punto Fijo presentó desmejora en su posicionamiento, resultado asociado a
los avances poco notables de las variables. Será importante que la ciudad
pueda seguir la tendencia de estrategias para mantener impulsos en los
elementos asociados a las condiciones para la atracción de inversiones, como
por ejemplo; infraestructura de transporte aéreo y la diversificación
económica.

Habilitadores
Barreras
Tamaño
Recusos
Humanos
Servicios Públicos
Infraestrucutura
Calidad de Vida
Desempeño
• Maturín mejoró en los distintos módulos levemente y logra posicionarse en
valores más cercanos a la media general. El avance en las condiciones
asociadas a las variables del módulo de desempeño económico sirven para
potenciar y generar valor agregado como atractivo a las inversiones.

Barreras
Habilitadores
Desempeño
Recursos
Humanos
Infraestructura
Calidad de Vida
Tamaño
Servicios Públicos
• Cumaná a pesar de mantenerse rezagada ha presentado mejoras que si bien
es cierto no son significativas para elevar las condiciones e incentivos a la
inversión, son muestra de que pueden establecerse políticas para mejorar en
todos los aspectos. Para esta edición se destaca su relevante mejora en
términos del desempeño económico.

Índice Regional de
Atracción de Inversiones:
Estados

IRAI: Sub índices, variables
Sub índices y variables
Peso dentro
del módulo
Peso dentro
del IRAI
Subíndice de Entorno Micro (Peso del Subíndice
70%)
Módulo de Recursos humanos (Peso del Módulo
35%)
Tamaño de la Fuerza de trabajo 25% 6,10%
Miembros de la fuerza de trabajo analfabetos 25% 6,10%
Miembros de la fuerza de trabajo con estudios
secundarios completos
25% 6,10%
Miembros de la fuerza de trabajo con estudios de
tercer nivel
25% 6,10%
Módulo de Infraestructura de negocios (Peso del
Módulo 30%)
Números de rutas comerciales nacionales e
internacionales
15% 3,20%
Números de rutas comerciales internacionales 10% 2,10%
Vehículos de carga (camiones y remolques) por
cada 1000 hab
25% 5,40%
Usuarios de Internet por cada 1000 hab 25% 5,30%
Agencias Bancarias por cada 100000 hab 25% 5,30%
Módulo de Servicios públicos (Peso del Módulo
20%)
Consumo eléctrico residencial (kWh/hab) 20% 2,80%
Números de suscriptores de servicio de telefonía
fija por cada 1000 hab
20% 2,80%
Porcentaje de Hogares No Pobres por
Necesidades Básicas Insatisfechas
20% 2,80%
Consumo industrial y doméstico de productos
refinados (B/D) por 1000 hab
20% 2,80%
Vehículos de alquiler y transporte colectivo
público por cada 1000 hab
20% 2,80%
Módulo de Calidad de vida (Peso del Módulo
15%)
Tasa de mortalidad infantil 30% 3,20%
Tasa bruta de mortalidad por cada 100.000 hab. 30% 3,20%
Índice Estadal de Nivel de Vida 40% 4,20%
Subíndice de entorno macro (Peso del Subíndice
30%)
Módulo de Tamaño (Peso del Módulo 60%)
Población 40% 7,20%
Hogares no pobres (%) 40% 7,20%
Penetración del servicio de TV por cable 20% 3,60%
Módulo de Desempeño económico (Peso del
Módulo 40%)
Crecimiento medio del consumo eléctrico
industrial (2 últimos años)
20% 2,40%
Cartera de créditos de la banca universal y
comercial (US$ per cápita)
20% 2,40%
Número de empleados públicos por cada 1.000
hab.
20% 2,40%
Grado de diversificación económica 20% 2,40%
Tasa de desempleo 20% 2,40%

Clasificación general IRAI Edición Especial

 Los resultados para el período 2008 – 2012 indican que dos estados
nuevamente dominan el ranking de posiciones: Distrito Capital + Vargas y el
estado Miranda. Esta primacía se sigue basa en los buenos resultados de
ambos estados tanto en el subíndice entorno macro como en el subíndice
micro.
 Considerando el resultado en el período 2008 – 2012, se sigue manteniendo
una menor brecha entre el Distrito Capital + Vargas y el resto del país,
tomando en cuenta los resultados de las ediciones previas del IRAI; esto
permite inferir que las demás regiones del país han presentado o mantenido
mejoras en cuanto a varios de los indicadores que son relevantes en el ámbito
del atractivo de las inversiones.
 Se siguen destacando mejoras puntuales en algunos aspectos para algunas
entidades en cuanto al recurso humano, acceso a servicios públicos
fundamentales y penetración de servicios de telecomunicaciones
Conclusiones generales del IRAI Edición Especial

 Los resultados estudios de localización como herramienta de apoyo es útil a
los inversionistas para la toma de decisiones en cuanto al establecimiento de
sus negocios. También son de apoyo a los hacedores de políticas públicas en
cuanto a los elementos claves para mejorar las condiciones de las entidades
para la recepción de inversiones.
 La disminución de la brecha entre las regiones y ciudades que se mantienen
entre las primeras posiciones en los estudios con respecto a las demás que
conforman al país; en cuanto a las condiciones favorables en el atractivo de las
inversiones, es una referencia para la oportunidad de mejora continua en las
regiones, considerando el aprovechamiento de fortalezas y la atención a las
debilidades.
 Es importante destacar la importante incidencia de variables relacionadas a
infraestructura de negocios tales como conectividad a través de servicios de
TIC, o en el caso del recurso humano, variable en la cual dependiendo del tipo
de negocio la disponibilidad del recurso humano en diversas áreas es
relevante.
Comentarios finales

www.conapri.org
@CONAPRI
CONAPRI
Muchas gracias!
Litsay Guerrero
Gerente de Asuntos Económicos y Servicios al Inversionista
Lguerrero@conapri.org

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