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BTP Euromachimes et Materiel de Construccion / Maroc Vs 6/11/08
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Puesta en Marcha y Desarrollo:
Estudio de Mercado
Entrevistas en Profundidad
Observación Directa de la Zona
Preparación Fase Inicial Operativa,
Estrategia Comercial, Logística y
Búsqueda de Terrenos
Accion Comercial realizada con
Contratistas y Constructores,....
Estudios Económicos-Financieros

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Noviembre 2008
Índice
0. Introducción
0.1.Objetivos.
0.2Metodología del ESTUDIO DEL MERCADO / Fase cualitativa.
0.2.1.Algunas observaciones para la interpretación de este informe
0.3.Composición de las entrevistas exploratorias, documentales y en
profundidad realizadas
0.4.Fases del Estudio
0.5.MODELOS DE NEGOCIO PARA BTP EUROMACHINES .2008-2012
0.5.1. MODELO BTP A CORTO PLAZO/1ER. AÑO
0.5.2.1 MODELO ACTUAL DE NEGOCIOS Empresas MODELO.
0.5.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELEVADA DEMANDA DE MAQUINARIA
USADA
0.5.2. MODELO BTP A MEDIO PLAZO
0.5.2. MAQUINAS QUE SEGÚN ·ESTUDIO DE MERCADO TMC- 07
TIENEN MUCHO FUTURO Y TODAVIA NO ESTAN MUY UTILIZADAS
0.5.3.MAQUINARIA NO CONOCIDA O MENOS CONOCIDA.
0.5.4.MAQUINARIA QUE TODAVIA NO INTERESA EN EL MERCADO
MARROQUÍ
0.5.5.. MAQUINARIA MUY PRESENTE EN MARRUECOS
1. El sector de la construcción en el Norte de Marruecos
1.1. Tanger Asilah
1.2. Tetuán-Ceuta
2.El sector de la maquinaria de construcción en el Norte de Marruecos :
Identificación nuevas oportunidades.
2.1. Maquinaria para la construcción
2.1.1. Maquinas y material de Construcción que falta en Marruecos.
2.2. Ejemplo particular :Puntales , Andamios y Encofrados
2.2.1.Entrevista con Director Marroquí Empresa lider del sector
2.3 Los Contratistas.
2.4.Los Promotores
2.5.Pequeña empresa / autónomo/ reformas.
2.6. Las empresas de Trabajos y Obras Públicas
2.6.1.Resumen de la entrevista realizada con Ingeniero / Jefe Zona
Norte empresa lider de Travaux Publics.

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Índice (cont.)
2.7.La Competencia.
2.7.1. Gráficos Generales. Estimación subjetiva
2.7.2.La competencia, MAQUINARIA PEQUEÑA Tetouan)
2.7.3.La competencia ( Única empresa alquiler,con
estructura, en Tánger-Tetouan).
3. Lugares donde se suelen comprar los materiales de construcción
4.Lugares donde se suelen alquilar / comprar la maquinaria de segunda
mano o nueva de construcción pequeña.
4.1. Alquiler de maquinaria pequeña.
4.2. Venta segunda mano / máquina pequeña.
4.3. Venta Nueva máquina pequeña.
5.Lugares donde se suelen alquilar / comprar la maquinaria de segunda
mano o nueva de construcción GRANDE.
5.1.Alquiler de maquinaria Grande :
5.1.1. Alquiler de maquinaria Grande Tetouan
5.1.2. Alquiler de maquinaria Grande Tánger
5.1.3. Alquiler maquina Grande zona Casablanca
5.1.4. Concesionarias de Obras de Carreteras / Publicas
5.2. Venta Nueva GRANDE.
6.Lugares para ubicar la Central de BTP, EuroMaroc Machines y de posibles
puntos de venta
6.1. Lugar Instalación empresa en Tetouan.
6.2. Lugar Instalación empresa en Tanger.
7.Elección del nombre de las sociedades BTP y sus marcas comerciales
8.Valoración de la maquinaria de construcción demandada en Marruecos
para su alquiler, venta de usada y venta de Nueva
8.1. A.GRUPOS DE SOLDAR Y MOTOSOLDADURAS
8.2. B..ELEVADORES
8.3. C. HORMIGONERAS
8.4. D. Mesas de Corte
8.5.E Máquinas de hacer Rozas
8.6. F. taladros

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Índice (cont.)
8.7.G. Vibradores y convertidores
8.8.H.Tratado de Hormigón
8.9.I. Bombas de Agua
8.12.L RADIALES ELECTRICAS Y DE GASOLINA
8.13. M. Ferralla
8.14.N. martillos y rompedores
8.15. Ñ.Compresores de Aire
8.16. Cortadora y debastadora Asfalto y Hormigón
8.17.P Dumpers
8.18. Q. PISONES Y PLANCHAS COMPACTADORAS
8.19.R. GRUPOS ELECTROGENOS
8.20.S. RULOS DE COMPACTACION
8.21.T. ELEVACION
8.22. U. EXCAVACION
8.23. V. W RETROCARGADORAS y PALAS
8.24. V Palas
8.26. Y. CASETAS OBRA Y VALLAS
8.27.Z.FOSAS SEPTICAS
8.28.ZZ. MATERIAL PARA FACHADAS
8.29.W . Bricolage y jardinería
9. Seguros de la maquinaria e Instalaciones
10. Operaciones con bancos
11. Aranceles Oficiales y trabajo operativo con Transitario
12. Alquileres Maquinas Garantías a solicitar a los clientes
13. Transporte Internacional: costes Guadalajara-Madrid / Tánger -Tetouan
14 LAS GARANTÍAS A SOLICITAR A LOS CLIENTES
15. NUEVAS OPORTUNIDADES EN EL SECTOR AGRÍCOLA
16. COMPRA MAQUINA BTP USADA EN SUBASTAS Y EN INTERNET
16.1.Subastas.
16.2 Internet, Google, etc.
16.3 Open Directory - World: Français: Commerce et économie: Bâtiment ...

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Índice (cont.)
17.Principales Deficiencias de las empresas de alquiler y venta de
Maquinaria Obras Publicas/Construcción
17.1. Cuadro Principales Deficiencias
18. Resumen Estrategias Comerciales / Marketing
.
18.1..Resumen Estrategias /Comerciales / Marketing
18.2.MERCADO DE MAQUINARIA USADA
18.3.CLIENTES:
18.4.PRECIO de las máquinas de Ocasión / ALQUILER
18.5.ANALISIS D.A.F.O.
18.6.COMERCIALIZACION
18.7. INVERSION EN STOCK DE MAQUINARIA Y PIEZAS DE RECAMBIOS
19. LISTADO EMPRESAS QUE HAN COMPRADO GRAN MAQUINARIA DURANTE
ULTIMOS AÑOS
19.1 Empresas Importadoras de de Retrocargadoras
19.2. Empresas Importadoras de PALAS
19.3 Empresas Importadoras de Excavadoras
19.4..Empresas Importadoras de Motoniveladoras
19.5..Empresas Importadoras de Camión articulado
20. Aspectos Fiscales y Laborales para personal marroquí/ y del Grupo
EuroMachines
20.1.El sistema fiscal marroquí
20.2 MOTIVOS FISCALES PARA LA UBICACIÓN EN TANGER Y NUEVO PUERTO
TANGER-MED TRATAMIENTO FISCAL PREFERENTE( ver al respecto
CARTA DE INVERSIONES )
20.3. LOS IMPUESTOS MAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA
EMPRESARIAL
20.4 CARTA DE INVERSIONES: PRINCIPALES VENTAJAS PREVISTAS
20.5.COSTES LABORALES PARA PERSONAL MARROQUÍ
20.6.Plan de Formación Profesional sector Construcción / Maquinaria Obras
Públicas.

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Índice (cont.)
21.ASPECTOS JURIDICOS
22. Control de Procesos, Áreas de Calidad y Medioambiente
22.2.MEDIOAMBIENTE
22.3. CALIDAD
22..4.. PROCESOS
23. Programas Informáticos /Internet / Pagina web / News Letters
Anexos :
ANEXO 1. Borrador Guión Entrevistas en Profundidad utilizado en ESTUDIO
MERCADO
ANEXO II. Algunos Tfnos y Direcciones de Interés, obtenidas en la fase
operativa del estudio
II.1.BASES DE DATOS EMPRESAS ESPAÑOLAS DELNORTE DE MARRUECOS
1ª PAGINA DE UN TOTAL DE 40 PAGS
II.2.BASES DE DATOS CONSTRUCCIONES MARRUECOS- EJEMPLO PAG 1 DE
UN TOTAL DE 6
II.3.EMPRESAS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PAG 1 DE UN TOTAL DE 4
II.4 AGENCIAS INMOBILIARIAS PAG 1 DE UN TOTAL DE 4
II.5 ARQUITECTOS PAG 1 DE UN TOTAL DE 4
II.6.PROMOTORES INMOBILIARIOS PAG 1 DE UN TOTAL DE 2
II.7.PROMOTORES INMOBILIARIOS ESPAÑOLES EN TANGER
II.8.DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS EN MARRUECOS
II.9.EMPRESAS MARROQUÍES DEL SECTOR MATERIALES DE
CONSTRUCCION
ANEXO III LISTADO DE MAQUINARIAS/FOTOGRAFIAS UTILIZADAS EN EL
ESTUDIO DE MERCADO
ANEXO III TABLA RESUMEN ANALISIS DE PRECIOS 5 CONTRATISTAS,
EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS LIDERES

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Índice (cont.)
ANEXO IV. PRECIOS DE VENTA MAQUINA PEQUEÑA EN FERRETERIAS
INDUSTRIALES
ANEXO V. CUESTIONARIO VIABILIDAD MAQUINARIA A TRAER DE ESPAÑA
ANEXO VI LISTADO INICIAL Karim LOCATION MAQUINARIA MINIMA
NECESARIA PARA LLEVAR A MARRUECOS
ANEXO VII CUADRO EJEMPLO MARCAS MODELOS DE MAQUINAS USADAS
PARA IMPORTAR (PRECIO MAQUINA NUEVA/ESTUDIO TMC BTP 07´)
ANEXO VIII MARCAS COMERCIALIZADAS POR CATERPILLAR, KOMATSU Y
VOLVO
VIII.1. Marcas Distribuidas por Caterpillar-Tractrafic en Marruecos :
VIII.2. Marcas representadas por STOKVIS ( Komatsu). Área de BTP
ANEXO IX . RESUMEN VALORACION CUALITATIVA ENTREVISTAS
CONCESIONARIO Z MODELO A IMITAR
ANEXO X. OTRAS MARCAS DE MAQUINARIA GRANDE OBSERVADAS EN
AUTOPISTAS PUERTOS Y OBRAS
X.1 ENTIDADES DE BTP CONSTRUCCION, Infraestructuras mas
IMPORTANTES de Marruecos
X.2. Concesionarias de Obras de Carreteras / Publicas
ANEXO XI . EL SECTOR DE LAS CARRETERAS Y AUTOPISTAS
XI.1. Sector Carreteras/Autopistas.
XI.2. Proyectos en realización :
ANEXO XI. BIS .EVOLUCION Y PREVISION DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS EN MARRUECOS
ANEXO XII. ALGUNAS DE LAS ENTIDADES INTERNACIONALES
PROVEEDORES de FONDOS ECONOMICOS
XII,1,Fondos Internacionales en Proyectos de Desarrollo

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Índice (cont.)
ANEXO XIII. ALGUNAS FERIAS DEL SECTOR
XIII.1.ALGUNAS DE LAS FERIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR
ANEXO XIV. REGIMEN ADANUERO MARRUECOS
XIV.1. MARCO INTERNACIONAL
XIV.2. Agrupaciones Económicas
XIV.4. RÉGIMEN ADUANERO DE MARRUECOS
XIV.5. Depósito de Aduana o depósito de almacenamiento
XIV.6. Métodos de fianza
ANEXO XV LAS 50 PRIMERAS EMPRESAS DE MARRUECOS
ANEXO XVI.Información pendiente de clasificar

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0. Introducción

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0.1 Objetivos.
En el presente trabajo, de carácter eminentemente práctico, se
ha tratado analizar los siguientes aspectos:
§ Identificación de Oportunidades de Negocio en el
sector de maquinas y materiales de construcción en
MARRUECOS Zona Norte -.
§ Análisis de la potencialidad de unas 90 maquinas
pequeñas, medianas y grandes de BTP (Batiment et
Travaux Publics / Edificación y Obra Pública)
§ Análisis viabilidad comercial de las actividades a
realizar.
§ Metodología de Transporte, e Importación de la
Mercancía.
§ Matriculación y seguros de la maquinaria.
§ Primer análisis de posibles candidatos del personal /
colaboradores externos de la empresa.
§ La Banca Marroquí y las operaciones de leasing /
Comercio Internacional.

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0.2 Metodología del ESTUDIO DEL MERCADO / Fase
cualitativa.
o Observación directa sobre el terreno
o Entrevistas exploratorias.
o Entrevistas documentales.
o Entrevistas en profundidad con clientes
potenciales, competidores y personas relacionadas
con :
· La Construcción
· Las empresas de Obras Publicas.
· Trabajadores de la Construcción y
especialmente los relacionados con la
maquinaria.
· Ayuntamientos y Organismos Públicos
· Banca
· Seguros.
· Aduanas y Transitorios.
· Transportes

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El estudio cualitativo se ha complementado con un riguroso
Análisis de fuentes secundarias estadísticas / anuarios /
prensa técnica /general, paginas Web, etc.
Fechas del trabajo de campo ,Observación directa sobre el terreno y
Accion Comercial Operativa :
· Diciembre 2007 Abril del 2008.
· En el informe, la procedencia de algunos verbatim (frases y
palabras literales de los entrevistados), pueden venir
identificadas entre paréntesis, con las siguientes indicaciones:
· (Constructor )
· ( Promotor).
· Conducteur Travaux ( Jefes OBRA / Delegados) empresas
Trabajos Públicos
· Carpintero- Reformas
· (Autónomo propietario Retro -EXCAVADORA)
· Competidor Alquiler maquina Grande
· Competidor Máquina alquiler maquina Pequeña.
· Compradores de maquina pequeña
· Mecánico Maquinaria BTP

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· .
0.2.1.Algunas observaciones para la interpretación de este
informe
· Un euro= 10,86 dirham ( a fecha 10/3/08)
Psicológicamente el marroquí calcula 1Dh= 1Euro.
Para nosotros este concepto puede ser muy
positivo. Cuando hablamos de cantidades mas
grandes la diferencia es importante
· Para interpretación de las maquinas demandadas se
recomienda utilizar la relación de maquinas
sometidas a valoración en el presente estudio de
mercado, y que se encuentran en el anexo III del
presente informe.
· Aunque se ha realización una investigación de
carácter cualitativo en profundidad, con la
realización de mas de 50 entrevistas exploratorias,
documentales, y en profundidad, será conveniente
en una segunda fase realizar una encuesta cerrada
a los públicos objetivos de la presente
investigación, para detallar precios psicológicos y
concretar todavía mas la tipología de maquina a
comercializar/alquiler (con detalles concretos de
modelos de máquinas- sobretodo en el caso de las
maquinas grandes. Ej. Retrocargadora CATERPILAR
428E)

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0.3.Composición de las entrevistas exploratorias, documentales y en
profundidad realizadas
Sexo Edad Trabaja en Experiencia
1 H 54 Contratista Bend. 25 años
2 M 48 Contratista Prop.
Maqu. Azzis
20 años
3 H 34 Carpintero Abdul 19 años
4 M 52 Promotor
Agenc.Inmob El M.
30 años
5 H 53 Jefe Obra 20 años
6 H 30-35 Jefe ferretería
Industrial
2 años
7 H 45 Contratista Hakim 15 años
8 H 30-35 Jefe Zona
Empres.Obras Publicas
10 años
9 H 50 Propietario OTK alquiler 30 años
10 H 30 Ex-jefe Parque
maquinas competidor
LIDER
10 años
11 H 35 Jefe Empresa Obras
Publicas
15 años
12 M 27 Dpto Compras
empresaObras P.
5 años
13 H 38 Jefe Zona empresa
Obras Publi.
15 años
14 H 33 Jefe Contratatacion /
CONSTRUCT.
15 años
15 H 40 Ferreteria INDUSTRIAL
Sd.
7 AÑOS

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16 H 38 FERRET INDUSTRIAL
SIm
14 AÑOS
17 H 35 Empresa location
machin. Has
10 años
18 H 38 Arquitecto municipal
WILAYA M
15 años
19 H 54 Alcalde T-M. 20 años
20 H 42 Pte. Asoc. Empresarial 10 años
21 H 30 Director Asoc.
Empresarial Z
7 años
22 M 35 Responsable Asoc
Empres. X
5 años
23 H 35 Director N.Inmob. e Ing 20 años
24 H 40 Arquitecto Principal
SOCIETE PUBLIC
7 años
25 H 38 Directora Axa seguros 10años
26 H 38 Director Zona BMCE
Bank
10 años
27 H 38 Director BMCI ( Bnp) 5 años
28 H 38 Director ALWATANIYA
seguros
10 años
29 H 54 Direct. EMPRESA
Transp+T
20años
30 M 35 Jefe trabajos
PROMOTORA LC
10 años
31 H 35 Jefe ConsTructora MA 15 años
32 H 35 Empresa Location mach
Tang
15 años

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33 H 45 Jefe Zona labor, Anal.
Construcc
25 años
34 H 45 Transitario PyTG 20 años
35 H 37 Ste mt. MATERIAL
construc
10años
36 H 35 Jefe Out ferret
Industrial.TG
10 años
37 H 35 Jefe ferret indust Nf Tg 20 años
38 H 45 Aparejador Director
O.C Tanger
20 años
39 H 41 Director Empresa
andamios
10 años
40 H 59 Director Constructora/
fadesa-adoha
30 años
41 H 35 Jefe Constructora B /
Fadesa-adoha
10 años
42 H 47 Jefe Constructora C/
fadesa-adoha
20años
43 H 34 JEFE Proyectos FADESA 17 años
44 M 41 Ingeniero Fadesa 16 años
45 H 32 Jefe constructora D
Fadesa-adoha
8 años
46 H 34 Jefe Obras Belb. 15 años
47 H 32 Conductor JCB etp. 10 AÑOS
48 H 40 Conductor Tractopelle
Africa
10 AÑOS
49 H 43 Conductor B Pala
Africa
14 AÑOS
50 H 55 Promotor Promociones
CT
10 años
51 H 30 Bc Tg / ferret Indus-
Agri
7 AÑOS
H 40 Mecánico Motores BTP 20 AÑOS

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0.4.Fases del Estudio
- Con el objetivo de ir identificando posibles competidores se
empiezan a visitar Grandes Ferreterías ( localizadas Zona
Avenue FEZ Tánger y Avenue des Far Tetouan- ), a los
que posteriormente se les fue solicitando precios de venta, con
vistas futuras para poder analizar la diferencia de precios
respecto al mercado español.
- En Tánger, no se localiza ninguna empresa especializada en el
alquiler de maquina pequeña ( las ferreterías industriales y
talleres reparación, zona Rue Fez, alquilan a sus clientes
conocidos. Principalmente bombas de agua, pequeños
generadores y HILTI´s). En Tetouan ,se localiza pequeña
empresa material de alquiler, con los que se mantiene varias
entrevistas
- Se comienzan a detectar mini-empresas que alquilan
MAQUINARIA Grande ( 2-3 maquinas ), en la mayoría de los
casos en economía sumergida , mediante observación directa
y sobre todo a través de las entrevistas a los particulares y
contratistas locales .Observamos que en Tánger , no hay
ninguna empresa del volumen de actividad de OM Tetouan.
- Se comienza a ir entrevistando a chóferes MAQUINARIA BTP gasolinera
Azzla y otros puntos.
- Se comienzan a ir detectando promotores inmobiliarios, los cuales
incluso las empresas europeas- tienen subcontradas las obras a
CONTRATISTAS de Tánger, Casablanca, Fez y Rabat.
- Posteriormente se fue identificando a estos Contratistas y manteniendo
reuniones.

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0.5.MODELOS DE NEGOCIO PARA BTP EUROMACHINES .2008-2012
0.5.1. MODELO BTP A CORTO PLAZO/1ER. AÑO
·El norte de Marruecos está de momento PRACTICAMENTE VIRGEN respecto a competencia no
estructurada.
análisis detallado en el informe BTP
0.5.2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA ELEVADA DEMANDA DE MAQUINARIA USADA
Ver datos 2007 en el informe BTP
TOTAL 2.242

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0.5.2. MODELO BTP A MEDIO PLAZO
2º AÑO
VENTA XX %
ALQUILER XX%
análisis detallado en el informe BTP
3er AÑO
VENTA XX %
ALQUILER XX%
Vamos introduciendo el alquiler de máquinas nuevas pequeñas poco a poco y el mercado estará mas maduro y progresando
Bombas de Agua eléctricas sumergibles de 18 a 30 m3

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· La retroexcavadora además de ser la maquina
líder en Marruecos para la construcción tienen una
elevada utilidad en zonas de montaña y agricultura.
· Mercado analizado en el apartado 14 Nuevas
oportunidades en el Sector Agrícola

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1. El sector de la construcción en el
Norte de Marruecos
1. Tánger - Asilah Tánger MED
2. Tetouan-Ceuta

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1.1. Tánger-Asilah
Actualmente todas la empresas de construcción Internacionales y nacionales de Marruecos, tienen su
punto de mira en la zona de Tánger y Tetouan .
Como ejemplo, cabe destacar que en el área de Tánger, durante el 2007 fueron cerca de 23.000 las
autorizaciones para construir que fueron aprobadas, 3 veces más que en el 2006.
La demanda es fuerte en todos los sectores :
· en la vivienda económica, el grupo ADDOHA, ha comenzado a finales del 2006 , la
construcción de 9.000 viviendas en la zona urbana de IBN Battouta.
· En el 2007, Marina D´Or, ha comenzado el desarrollo de un nuevo complejo residencial
( 600 viviendas alto standing, dos centros empresariales y un hotel de 5 estrellas).

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· Está en marcha el gran proyecto TANGER CITY Center, liderado por FADESA, con una
inversión de más de 120 MM de euros. ( 2 hoteles de 1000 camas, en una superficie de
40.000 m2, , un centro comercial y dos centros de oficinas en una superficie de 81.000 m2,
así como residencias turísticas).
· El recién inaugurado puerto Tánger-Med, desarrollará una nueva ciudad en la zona, nueva
zona franca, nueva zona industrial. Se acaba de firmar el proceso para la instalación de una
zona industrial especializada en la automoción.
Etc, etc. VER INFORME COMPLETO ..

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