1) El documento discute la necesidad de una política minera coordinada para abordar los desafíos de optimización y minimización de impactos en un contexto cada vez más complejo y exigente. 2) Propone como ejemplos el diseño de un sistema de agentes de innovación abierta para fomentar la innovación a escala de la industria y una red de plantas desaladoras e interconexión de ductos para mejorar la eficiencia en el uso de recursos hídricos. 3) El objetivo es aprovechar las economías de escala y coordin

1. ¿PARA QUÉ UNA POLÍTICA
MINERA?
Agosto 2016
Óscar Landerretche M.
Presidente del Directorio Codelco

3. CONTEXTO ACTUAL
ENTORNO MÁS COMPLEJO Y DEMANDANTE
Requerimientos Ambientales
Presiones
Regulatorias
Requerimientos Sociales
Recursos hídricos escasos, competencia
por uso.
Matriz energética y gestión de
este insumos críticos para la
competitividad
Comunidades exigen mayor
accountability
Rápido y fácil acceso a la información
Procesos participativos
Nuevos estándares medioambiente,
salud, DDHH.
Seguridad es la primera prioridad
Regulaciones más exigentes en los
mercados.
Minerales
• más profundos
• menores leyes
• mayor contenido de impurezas que
dificultan su tratamiento.
Desafíos
técnicos
y geológicos

4. DESAFÍOS DE OPTIMIZACIÓN
Maximizar impactos positivos
→ Actividad económica
→ Apalancamiento industrias
proveedoras de servicios
→ Innovación
Tarde o temprano, las mineras
tendremos que enfrentar estos
desafíos, ya sea por goodwill,
presiones regulatorias,
comunitarias o de mercado.
Minimizar impactos negativos
→ Residuos RILes RISes y emisiones
→ Uso de recursos hídricos
→ Cierre de faenas,
→ Dependencia socioeconómica

5. Las mineras lo están haciendo,
descentralizadamente.
Cada empresa optimiza su función objetivo
individual y no a escala de la industria.
Resultado:
Equilibrio subóptimo
• Más caro, se duplican inversiones, proyectos e instalaciones.
• Pérdidas de eficiencia de economías de escala desaprovechadas.
• Mirada de equilibrio parcial v/s global.
• Asignación ineficiente de los recursos.
SOLUCIONES INDIVIDUALES

6. EL PROBLEMA ECONÓMICO DE COORDINACIÓN
• Rol de coordinación del Estado se ha dejado de lado
• Hay una pérdida de oportunidades
Funcionamiento más eficiente
de los mercados
Mejores políticas públicas
NO
EXCLUIBLE
NO
RIVAL
Bien
Común
Bien
Público
Bien
Privado
Bien
Club
PARA RECORDAR
TIPOLOGÍA DE
LOS BIENES
ECONÓMICOS

7. EL PROBLEMA DE COORDINACIÓN…
… Y SUS DESAFÍOS A LA POLÍTICA PÚBLICA
Bienes Públicos Bienes Privados
Bienes Club Bienes Comunes
Ecosistemas de innovación
DIFERENTES ATRIBUTOS DE UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN INVOLUCRA LA
PRODUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE BIENES…
… Y ESO ES DEMANDANTE PARA LA
INSTITUCIONALIDAD.

8. El problema de la innovación abierta en minería
EJEMPLO 1
El problema de las economías distritales hídricas
EJEMPLO 2
ABORDAREMOS
DOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA MINERA QUE CONTIENEN
OPORTUNIDADES PÚBLICAS

9. Sistema de Innovación Abierto de CODELCO
EJEMPLO 1
El problema de la innovación abierta en minería

10. Copyrights© 2015 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights© 2015 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.10
EN EL ÚLTIMO SIGLO, LA INNOVACIÓN HA VIABILIZADO LA MINERÍA COMO LA
CONOCEMOS HOY
*: Mundo Occidental.
Fuentes: MinEx Consulting, Brook Hunt, CRU, USGS, Mudd, UBS.
MINERÍA MUNDIAL: COSTOS DE OPERACIÓN Y LEY MEDIA DEL MINERAL

11. Desde el punto de vista de esfuerzo y recursos:
EL PROCESO DE INNOVACIÓN
1% IDEA 90% IMPLEMENTACIÓN9% EVALUACIÓN
¿Qué sabemos sobre los factores que determinan el éxito de cada etapa?
• BRAINSTORMING
• Generar muchas ideas
• Personas a quienes se les
paga por contribuir a la
masa de ideas, que en su
mayoría no pasarán el
filtro
• Comunidad de innovación
• Peer review
• Los evaluadores no
pueden robarse las ideas
• Recursos
• Escala
• Capacidad institucional
para sostener o matar
ideas

12. Para que la innovación sea exitosa, requiere gestionar el riesgo e incertidumbre a lo largo del
proceso y a nivel de portafolio
Detección
Ideación
Conceptualización
Experimentación
Ingeniería
Básica
Ejecución /
Implementación
Operación
Réplica
EBITDA
Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Gate 5 Gate 6 Gate 7 Gate 8
1 en 3000 1 en 300 1 en 125 1 en 9 1 en 1,71 en 2,4
Iniciativas
0,03% 0,3% 0,8% 11% 42% 59%
Validación
Industrial
25% 90%
1 en 4 9 en 1,1
Probabilidadde
éxito*
*Fuente: Innspiral, en base a “3.000 Raw ideas = 1 Commercial Success”, G. Stevens, J, Burley. Research Technology Management (2015)

13. Detección
Ideación
Conceptualización
Experimentación
Ingeniería
Básica
Ejecución /
Implementación
Operación
Réplica
EBITDA
Gate
1
Gate
2
Gate
3
Gate
4
Gate
5
Gate
6
Gate
7
Gate
8
Validación
Industrial
NO
EXCLUIBLE
NO
RIVAL
Bien
Común
Bien
Público
Bien
Privado
Bien
Club

14. Detección
Ideación
Conceptualización
Experimentación
Ingeniería
Básica
Ejecución /
Implementación
Operación
Réplica
EBITDA
Gate
1
Gate
2
Gate
3
Gate
4
Gate
5
Gate
6
Gate
7
Gate
8
Validación
Industrial
Bien
Común
Bien
Público
Bien
Club
La naturaleza de
una política de
fomento de la
innovación…
… es fomentar
diferentes tipos
de bienes que
refuerzan cada
etapa del proceso
de innovación.

15. Hoy el ecosistema nacional se centra en ideas con bajo valor
esperado y bajo nivel de desarrollo
Valor Esperado
($ x Péxito)
EtapaIdea Evaluación /
Piloto
Desarrollo /
Pruebas industriales
Tamaño
Grandes proveedores
Emprendedores
Escala de eficiencia: en relación de los costos de oportunidad
Focodevalor:dependedelacomprensiónde
lasnecesidadesdelcliente
Se debe procurar
transitar hacia
iniciativas de
mayor valor
esperado y
desarrollo

16. Iniciativas
Clasificar
Priorizar
Sleccionar
Testear
Necesidades
Proveedores
Emprendedores
Universidades
Centros de
investigación
Agente de
innovaciónPartners
Fondos
Incubadoras
Agencias
privadas /
públicas
Empresas
mineras
La innovación abierta requiere agentes de innovación que
conecten los requerimientos de la minería con las
iniciativas de los partners

17. Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Codelco
BHP
Asociación
Tecnología
Minera
Gobierno
Universi-
dades
Proveedores Empresas
Mineras
Internacionales
Centros
Tecnológicos
Genera una red de interacción y
colaboración entre las empresas del
grupo minero
Gestionar una red local de innovación para apalancar
capacidades externas
Apalancar capacidades internacionales
(acceso a nuevos avances tecnológicos)
…
AMSA
Anglo
Podrán existir links
descentralizados con nodos de
la red
Mineras
La innovación debe funcionar como un sistema integrado
Agentes de Innovación

18. Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Codelco
BHP
Asociación
Tecnología
Minera
Gobierno
Universi-
dades
Proveedores Empresas
Mineras
Internacionales
Centros
Tecnológicos
…
AMSA
Anglo
Mineras
Y la gracia que tiene usar la minería para desarrollar este ecosistema y estos
agentes es que…
Agentes de Innovación

19. Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Concha y Toro
Ambrosoli
Asociación
Tecnología
Alimenticia
Gobierno
Universi-
dades
Proveedores Empresas
Alimenticias
Internacionales
Centros
Tecnológicos
…
Colún
Carozzi
Agroalimentos
Y la gracia que tiene usar la minería para desarrollar este ecosistema y estos
agentes es que…
Agentes de Innovación
… la minería podría “apalancar” una capacidad que otros sectores podrían
usar, o incluso…

20. Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Juegos
Electrónicos
Renca
Digital
Quilpué
Asociación
Tecnología
Software
Gobierno
Universi-
dades
Proveedores Empresas
Tecnológicas
Internacionales
Centros
Tecnológicos
…
Soft Buin
E-Nos
Software
…NUEVOS SECTORES…
Agentes de Innovación
o incluso…

21. Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Drones
Mineros
del Loa
Andes
Robots
Asociación
Tecnología
Minera
Gobierno
Universi-
dades
Proveedores Empresas
Tecnológicas
Internacionales
Centros
Tecnológicos
…
Biolix
Copiapó
Logística
Coya
Tecnología
Minera
…SEGMENTOS RIO DEBAJO DE SECTORES QUE TENEMOS, lo que
estaríamos haciendo es…
Agentes de Innovación

22. Entorno - Nacional
Entorno - Internacional
Drones
Mineros
del Loa
Andes
Robots
Asociación
Tecnología
Minera
Gobierno
Universi-
dades
Proveedores Empresas
Tecnológicas
Internacionales
Centros
Tecnológicos
…
Biolix
Copiapó
Logística
Coya
Tecnología
Minera
…SEGMENTOS RIO DEBAJO DE SECTORES QUE TENEMOS, lo que
estaríamos haciendo es…
Agentes de Innovación
… utilizar nuestras ventajas comparativas para fomentar una externalidad
positiva de crecimiento.

23. DISEÑO, CREACIÓN Y SUBSIDIO DE UN
SISTEMA DE AGENTES DE INNOVACIÓN
EJEMPLO 1 POLÍTICA MINERA
El problema de la innovación abierta en minería

24. EJEMPLO 1 POLÍTICA MINERA
El problema de la innovación abierta en minería
Reorientando el Royalty del año 2005 creado por el
Presidente Lagos, al objetivo que siempre tuvo: y que
no se cumple: impulsar la aparición de competencias
y capacidades que generen nuevas ventajas
comparativas.
¿Cómo se financia el subsidio?
Para que no se me ponga nervioso el Ministro
Valdés
DISEÑO, CREACIÓN Y SUBSIDIO DE UN SISTEMA DE
AGENTES DE INNOVACIÓN

25. Planta desaladora multicliente y red de distribución interconectado
EJEMPLO 2
El problema de las economías distritales hídricas

26. ESCASEZ DE RECURSOS HÍDRICOS Y EL AGUA
DESALADA COMO SOLUCIÓN
• Disminución reservas de agua continental.
• Escasez de un recuso ante las necesidades múltiples para el desarrollo
minero.
• Mayor consumo por crecimiento de ciudades
• Necesidad de expandir frontera agrícola.
• Proyectos de desarrollo minero/industriales greenfield o brownfield
podrían no obtener su licencia ambiental si no presentan esta solución
(al menos en forma parcial).

27. COSTO DEL AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE COBRE…
...mientras más baja la ley, más sedientos nos ponemos
como sector.
Fuente: estimación interna CODELCO

28. LOS COSTOS DEL AGUA DESALADA EN EL
NORTE
• Altos OPEX y CAPEX de proyectos de agua desalada implican tarifas entre 5 y 10 veces
más altas que las del agua fresca actual.
• A menor capacidad de caudal instalada, más alta la tarifa unitaria.
• Economías de escala son necesarias.
Gasto % de incidencia Variables determinantes
CAPEX
Planta Desaladora 5 - 20%
40% - 75%
Distancia y diferencia de
de consumo
Impulsión 35 - 55%
OPEX
Fijo 20 - 5%
60% - 25%
Costo electricidad
Variable 40 - 20%

29. Alternativas de Modelos de Negocio
Desalación de agua de mar
Plantas independientes y
dedicadas a su dueño
Gran planta de distribución
+ sistemas de impulsión
dedicados
Gran planta de distribución
+ sistema de impulsión
principal y arranques
individuales
Más de una gran planta +
sistema de interconexión y
arranques individuales
¿Cómo conseguir la tarifa más competitiva?
¿Es realista la idea de una planta desaladora multicliente?
¿Es sensato pensar en un sistema de carreteras públicas de agua desalada?
¿Cuánto podemos imitar la regulación y planificación eléctrica en el área hídrica?
¿Han notado que no existe un Ministerio de Recursos Hídricos (y si uno de energía o de transporte)?

30. Fuente: catastro Sernageomin 2011
FAENAS MINERAS
SEGUNDA REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

31. PLANTA DESALADORA
DUCTO PRINCIPAL
DUCTOS SECUNDARIOS
DUCTOS SECUNDARIOS
DUCTOS SECUNDARIOS
POTENCIALE
S MODELOS
DE NEGOCIO

32. PLANTA DESALADORA
PLANTA DESALADORA
DUCTO PRINCIPAL DE INTERCONEXION
DUCTOS SECUNDARIOS DEDICADOS
PLANTA DESALADORA
OTRA
DISTRIBUCIÓN
POSIBLE

33. UN EJEMPLO RECIENTE
COSTA ATACAMA 2008 – 2013
Años de conversaciones para integrar necesidades terminaron en
operaciones mineras
[Cu y Fe] 3 plantas
desaladoras
dedicadas
kilómetros
de costa4 60
Cerro Negro Norte
CAP
• 450 – 600 l/s
• 150 l/s suminsitrados a Lumina
Copper
Manto Verde Anglo
• 120 l/s
Candelaria Freeport
• 300 l/s

34. COORDINACIÓN Y GANANCIAS EN COSTO-
EFECTIVIDAD
Gasto Descentralización Coordinación
850 MUS$ 870 l/s 1100 l/s
A mismo gasto, se consiguen entre 200 y 300 litros adicionales
Agua desalada Descentralización Coordinación
870 l/s 850 MUS$ 780 MUS$
La coordinación consigue ahorrar 70 MU$, para igual capacidad

35. DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICO
AL ‘SISTEMA DE INTERCONEXIÓN HÍDRICO’
Para tomar el modelo de sistema eléctrico interconectado, sería necesario:
• Flexibilidad contractual para la interconexión proveedores - clientes
• Diseños plantas y sistemas de impulsión dejando holguras
• Conexión bidireccional entre plantas y puntos de consumo
• Mercado secundario con inyección y venta de excedentes al sistema.
Un sistema como este, que cubra el costo fijo (al
hacer uso de economías de escala), podría permitir
• ampliar la frontera agrícola
nortina
• diversificar la matriz productiva
• amortiguar ciclos

36. COORDINAR ACUERDOS
• timing de ejecución
• calidad mínima del producto
• contratos de suministro de agua con cada cliente, con cláusulas iguales o
similares
• tarifas diferenciadas e indexadas a las variables de riesgo del proyecto
(microalgas, tsunamis, otros)
• caudales mínimos y máximos
• modelo de negocio único
• cláusulas de salida de clientes actuales y de entrada a nuevos clientes
• …etc.
Rol del Estado
NO
EXCLUIBLE
NO
RIVAL
Bien
Común
Bien
Público
B. Privado
Bien
Club
POSIBLEMENTE, EXISTE
ESPACIO PARA UNA
POLÍTICA MINERA
EN QUE EL
ESTADO
COORDINA

37. CREACIÓN Y REGULACIÓN DE UN
SISTEMA DE DISTRITOS HÍDRICOS
EJEMPLO 2 POLÍTICA MINERA
El problema de las economías distritales hídricas

38. El problema de la innovación abierta en minería
EJEMPLO 1
El problema de las economías distritales hídricas
EJEMPLO 2
ENTONCES DECÍAMOS…
DOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA MINERA QUE CONTIENEN
OPORTUNIDADES PÚBLICAS

39. El problema de la innovación abierta en minería
EJEMPLO 1
El problema de las economías distritales hídricas
EJEMPLO 2
ENTONCES DECÍAMOS…
DOS PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE POLÍTICA MINERA QUE CONTIENEN
OPORTUNIDADES PÚBLICAS

40. EJEMPLO 1
EJEMPLO 2
EL PUNTO EN TODO CASO ERA OTRO…
…QUE APARTIR DE LAS VENTAJAS
COMPARATIVAS QUE TENEMOS…
… Y APARTIR DE LOS PROBLEMAS
ESTRATEGICOS QUE ENFRENTAMOS….
…ES QUE SE DESARROLLA UNA POLÍTICA DE
DESARROOLL PRODUCTIVO…
… Y LA POLÍTICA MINERA DEBIERA SER ESO…
…MÁS QUE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO
SECTORIAL…
…UNA PALANCA DE DESARROLLO NACIONAL.

41. ¿PARA QUÉ UNA POLÍTICA
MINERA?
Agosto 2016
Óscar Landerretche M.
Presidente del Directorio Codelco