El documento describe un proyecto para implementar una plataforma de gestión de clientes (CRM) para centralizar y unificar la información de clientes. El proyecto incluye la instalación del CRM, la migración de datos de clientes existentes y el desarrollo de módulos para integrar el CRM con otros sistemas de gestión. Esto permitirá mejorar los procesos de marketing, ventas y servicios mediante el acceso a información actualizada de clientes en toda la organización.

1. Gestión Centralizada de Clientes
Proyectos a medida

2. Agenda
Problemas más comunes

Nuestra solución

Beneficios

Etapas del proyecto

Duración del proyecto

Conclusiones

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3. Problemas más comunes
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4. Problemas más comunes
La gestión de clientes actualmente es personal y no está

formalizada: cada especialista comercial y cada responsable
tiene en su propio computador toda la información en forma
de datos de contacto de Outlook, informes y bases de datos
varias.
No hay interrelación entre los sistemas de gestión

(contabilidad, inventario, etc) y la gestión de clientes.
La actualización de la información sobre clientes se

realiza por canales no formales, como el correo
electrónico, informes o el reporte personal.
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5. Nuestra solución
CRM
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6. Nuestra solución
Instalación de una plataforma de Gestión de

Relaciones con el Cliente (CRM)
Migración de la información sobre clientes y

proyectos actualmente dispersa hacia la base de
datos de la plataforma CRM
Desarrollo a medida de componentes y partes de

software que conecte el CRM con los sistemas de
gestión más importantes.
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7. Beneficios
Web / Email
Servicios
Call centers
Información
Clientes de clientes
Ventas
Marketing
Contactos
personales
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8. Beneficios
Unificación, integración y centralización de la

información sobre clientes
La solución alcanza a tres áreas importantes

del negocio: marketing, ventas y servicios
Los usuarios del CRM pueden obtener

información actualizada de otras áreas de
gestión
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9. Beneficios
Cuantitativos
 Aumento en la satisfacción del cliente gracias a la
mejora en la relaciones existentes
 Reducción de costes en las campañas de marketing y
ventas
 Reducción tanto de la inversión en clientes, como en el
plazo de captación de los mismos
 Optimizar los conocimientos del mercado y de acción
con clientes
Cualitativos
 Mejora de los procesos de gestión
 Conocimiento más profundo de los clientes
 Detección de nuevas oportunidades de venta
 Optimización de la adecuación de las ofertas y los
servicios
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10. Etapas del proyecto
Etapa 1: Etapa 3:
Etapa 2:
Instalación / Integración
Migración de
Configuración con los
la información
de la sistemas
existente
plataforma existentes
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11. Etapas del proyecto / Duraciones
ETAPA TIEMPO ESTIMADO ¿QUÉ SE OBTIENE?
Etapa 1 (depende de la La plataforma CRM completamente
Instalación, configuración inicial y cantidad de usuarios) instalada y funcional.
de la plataforma CRM. 1 - 2 semanas
Etapa 2 (depende del volumen La plataforma CRM con la información
Migración de la información sobre de información sobre clientes existente en la empresa.
clientes de toda la organización. existente)
1 semana - 1 mes
Etapa 3 (depende del alcance La plataforma CRM es capaz de
Desarrollo a medida de los módulos y de los sistemas querecuperar información de los sistemas
de integración. quieran integrar) de gestión externos tales como
1 mes – 3 meses facturas, órdenes de trabajo,
documentos de proyectos, etc.
Formación específica en el uso y (depende de la Todo el personal responsable de
adopción del CRM en la empresa cantidad de personas mantener y usar la plataforma CRM
a formar) plenamente entrenado y la
1 - 2 semanas organización con una visión más
amplia sobre la gestión de clientes.
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12. Conclusiones
Las etapas del proyecto son independientes entre sí

y la participación de CorporaWeb en la migración e
integración de sistemas es opcional.
La adopción de una plataforma CRM provoca un

cambio de visión positivo y una optimización de los
procesos y acciones de marketing, ventas y los
servicios.
La integración de la plataforma CRM con el resto de

sistemas de la organización es una decisión
estratégica que beneficia el tomar decisiones y
acorta el tiempo de captación de clientes y su
seguimiento.
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