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4° Estudio Transacciones Digitales: eCommerce & Recaudo Colombia 2016- 2017

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4° Estudio Transacciones Digitales: eCommerce & Recaudo Colombia 2016- 2017

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4° Estudio Transacciones Digitales: eCommerce & Recaudo Colombia 2016- 2017

  1. 1. 1 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Observatorio eCommerce Marzo de 2018 Transacciones Digitales Colombia: eCommerce & Recaudo 2016/ 2017 Alianza Público – Privada
  2. 2. 2 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Contenido 1. Objetivo y alcance 3. Fuentes de la información 2. Metodología ✓ 4. Aclaraciones 5. Informe detallado 7. Anexos 6. Conclusiones 8. Graficas Adicionales
  3. 3. 3 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 1. Objetivos y alcance
  4. 4. 4 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 1. Objetivo y alcance Que hicimos Acompañar en el levantamiento de la información para tener la fuente de información confiable y así complementar el Cuarto Estudio de eCommerce & Recaudo: Transacciones digitales Colombia 2016/ primer semestre 2017 referente a la recopilación, consolidación y reporte de información de la industria de Comercio electrónico en Colombia, relacionada con el volumen de transacciones digitales y valores de las mismas correspondientes al segundo semestre del año 2017, realizadas a través de las redes procesadoras de pago y pasarelas de pago.
  5. 5. 5 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 1. Objetivo y alcance Alcance Realizar las actividades de recopilación y análisis de la información de los valores de las transacciones digitales en cantidad y monto en pesos colombianos (COP) entregados por las fuentes y clasificados bajo las siguientes distinciones: ❖eCommerce. ❖Recaudo.
  6. 6. 6 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 2. Metodología
  7. 7. 7 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión La Metodología utilizada por KPMG para complementar el Cuarto Estudio de eCommerce & Recaudo: Transacciones digitales Colombia correspondiente a los años 2016 y 2017 está conformada por las siguientes etapas: 5 3 2 1 4 Informe Estructuración y elaboración informe final Análisis Proyección Levantamiento de información A través de encuesta se recopilan las cifras del estudio. Contacto Comunicación con las fuentes entregadas por la CCCE para establecer responsables y curso de acción. Análisis y validación de los datos recibidos para determinar coherencia y calidad. Parametrización de cifras y modelamiento de los resultados. 2. Metodología
  8. 8. 8 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 3. Fuente de información
  9. 9. 9 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión 3. Fuente de la información Este estudio se realizó a partir de una encuesta de transacciones digitales (ventas no presenciales) procesadas durante los años 2016 y 2017 diligenciada por 10 fuentes, afiliadas a la CCCE que operan en Colombia: 7 pasarelas de pago y 3 redes procesadoras de pago. ACH COLOMBIA CREDIBANCO REDEBAN MULTICOLOR Redes Pasarelas de Pago PAGOS ON LINE.NET S.A. PAYU LATAM MERCADO PAGO VALIDDA S.A.S.TRANSFIRIENDO PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE S.A.S. EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S. - PLACE TO PAY AVISOR TECHNOLOGIES LTDA.
  10. 10. 10 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 4. Aclaraciones
  11. 11. 11 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.© 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 4. Aclaraciones ▪ Teniendo en cuenta que este estudio contempló la segmentación del total de transacciones digitales en eCommerce y Recaudo no considerados en las anteriores versiones (2013, 2014 y 2015), hace imposible las comparaciones pertinentes con los años anteriores. ▪ Se contó con los datos del eCommerce basados en el suministro de información por las fuentes, que respondieron a la convocatoria elevada por la CCCE. ▪ Los resultados por monto fueron tratados en pesos colombianos ($).
  12. 12. 12 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 5. Informe detallado ✓
  13. 13. 13 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 5. Informe detallado 5.1 Estadísticas eCommerce + Recaudo 5.3 Estadística eCommerce vs. Recaudo 5.2 Estadísticas eCommerce 5.4 Estadísticas por categoría 5.5 Estadísticas por pasarela de pago
  14. 14. 14 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 5.1 Estadísticas eCommerce + Recaudo
  15. 15. 15 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión $ - $ 10.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 40.000 $ 50.000 $ 60.000 MontoenCOP Milesdemillones Comparativo últimos 5 años Transacciones digitales 2013 2014 2015 2016 29% 64% 26% 2017 24% Realizando el comparativo de las transacciones digitales contra los porcentajes equivalentes del eCommerce al PIB de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 se presenta un crecimiento del 5.61% entre 2016 y 2017. Comparativo de Transacciones Digitales vs PIB por Año En 2017, las transacciones digitales (eCommerce + recaudo) en Colombia representan $51,1 billones de pesos; comparado con 2016 se refleja un incremento del 24%. $ - $ 100.000 $ 200.000 $ 300.000 $ 400.000 $ 500.000 $ 600.000 $ 700.000 $ 800.000 $ 900.000 $ 1.000.000 MontoenCOP Milesdemillones Comparativo de Transacciones digitales vs PIB por Año 2013 201620152014 2.16% 2.63% 4.08% 4.79% 2017 5.61%
  16. 16. 16 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión $- $10.000.000.000.000 $20.000.000.000.000 $30.000.000.000.000 $40.000.000.000.000 $50.000.000.000.000 $60.000.000.000.000 Año 2016 Año 2017MontoenCOP Comparativo de transacciones no presenciales durante los años 2016 y 2017 24% Al comparar el año 2016 vs. año 2017, se evidencia un crecimiento del 24% en el monto de transacciones digitales, al pasar de COP 41,4 billones a COP 51,2 billones. Comparativo de transacciones digitales durante los años 2016 y 2017 COP Monto en COP Año 2016 $ $41,312,820,103,837 Año 2017 $ $51,177,335,906,864
  17. 17. 17 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión $- $10.000.000 $20.000.000 $30.000.000 $40.000.000 $50.000.000 $60.000.000 $70.000.000 $80.000.000 $90.000.000 $100.000.000 Año 2016 Año 2017 CantidaddeTransacciones Cantidad de TX No Presenciales 2016 vs 2017 24% La cantidad de transacciones digitales registra del año 2016 al año 2017 un crecimiento del 24% respectivamente. Lo que permite evidenciar un auge de las transacciones a través de medios de pago digital. Comparativo por transacciones digitales año 2016 - 2017
  18. 18. 18 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 5.2 Estadísticas Ecommerce
  19. 19. 19 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. $- $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 1er semestre 2016 2do semestre 2016 1er semestre 2017 2do semestre 2017 MontoenBillonesCOP Comparativo de eCommerce durante los semestres del año 2016 y 2017 11% 6% 5% Comparativo semestral y anual de eCommerce 2016 y 2017 (COP y USD) Realizando el comparativo del eCommerce de acuerdo con las cifras arrojadas en los años 2016 y 2017, se evidencia un crecimiento reportado por las redes procesadoras de pago correspondiente al 14%, pasando de los COP 12,8 billones a los COP 14,6 billones respectivamente . $11 $12 $13 $14 $15 2016 2017 $13 $15MontoenBillonesCOP eCommerce 2016 vs. 2017 Monto en COP 1er semestre 2016 $ 6,089,841,872,645 2do semestre 2016 $ 6,746,253,274,823 1er semestre 2017 $ 7,132,550,318,249 2do semestre 2017 $ 7,467,586,758,507 14%
  20. 20. 20 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. $- $5.000.000 $10.000.000 $15.000.000 $20.000.000 $25.000.000 $30.000.000 $35.000.000 $40.000.000 $45.000.000 $50.000.000 Año 2016 Año 2017 CantidadTXeCommerce Cantidad TX eCommerce 2016 vs 2017 37% La cantidad de transacciones de eCommerce registra del año 2016 al año 2017 un crecimiento del 37% respectivamente. Lo que permite evidenciar un auge de las transacciones a través de medios de pago digital. Comparativo por transacciones de eCommerce año 2016 - 2017
  21. 21. 21 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Valor Ticket Promedio y Porcentaje de Transacciones por Medio de Pago (2017) El valor del ticket promedio para pagos con tarjeta crédito en el año 2017 fue de COP 334,411 con una penetración de 94%; para pagos con débito a cuenta bancaria el valor fue de $221,763 con participación del 6%, en relación con el monto de transacciones. 94%6% Tarjetas Crédito $334,411Débito a cuenta bancaria $221,763 Valor Ticket – Porcentaje de TX en COP
  22. 22. 22 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. eCommerce Equivalente al PIB 2017 De acuerdo con las cifras del Banco de la República, el PIB en 2017 fue COP $ 912.525 billones. Por su parte, el eCommerce registró en 2017 un valor de COP $ 14.6 billones representado un porcentaje equivalente del 2% del PIB. Monto COP PIB 2016 $ 912,525,000,000,000 eCommerce $ 14,600,137,076,755 98% 2% eCommerce 2017 Equivalente al PIB 2016 en pesos
  23. 23. 23 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Comparativo transacciones por cantidad y valor en Crédito años 2016 y 2017: En 2017 el aumento del numero de transacciones realizadas con tarjeta crédito presentó un crecimiento importante con respecto al año 2016 partiendo de enero con 2,590 transacciones y alcanzando las 4,154 al mes de diciembre, doblando su comportamiento de un periodo de estudio al otro. 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 Enero2016 Febrero2016 Marzo2016 Abril2016 Mayo2016 Junio2016 Julio2016 Agosto2016 Septiembre2016 Octubre2016 Noviembre2016 Diciembre2016 Enero2017 Febrero2017 Marzo2017 Abril2017 Mayo2017 Junio2017 Julio2017 Agosto2017 Septiembre2017 Octubre2017 Noviembre2017 Diciembre2017 Cantidad Comportamiento de cantidad de tickets Credito $- $200.000.000.000 $400.000.000.000 $600.000.000.000 $800.000.000.000 $1.000.000.000.000 $1.200.000.000.000 $1.400.000.000.000 $1.600.000.000.000 Enero2016 Febrero2016 Marzo2016 Abril2016 Mayo2016 Junio2016 Julio2016 Agosto2016 Septiembre2016 Octubre2016 Noviembre2016 Diciembre2016 Enero2017 Febrero2017 Marzo2017 Abril2017 Mayo2017 Junio2017 Julio2017 Agosto2017 Septiembre2017 Octubre2017 Noviembre2017 Diciembre2017 MontoCOP Comportamiento de eCommerce en Credito
  24. 24. 24 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Comparativo transacciones por cantidad y valor en débito a cuenta bancaria años 2016 y 2017 En el año 2017 con respecto al 2016 el numero de transacciones realizadas con tarjeta débito presentó decadencia teniendo en cuenta que en enero 2016 se reportaron 380,820 tx. y a diciembre 2017 su operación disminuyó a las 333,131 transacciones. Fenómeno que con respecto al monto generó un comportamiento similar. 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 Enero2016 Febrero2016 Marzo2016 Abril2016 Mayo2016 Junio2016 Julio2016 Agosto2016 Septiembre2016 Octubre2016 Noviembre2016 Diciembre2016 Enero2017 Febrero2017 Marzo2017 Abril2017 Mayo2017 Junio2017 Julio2017 Agosto2017 Septiembre2017 Octubre2017 Noviembre2017 Diciembre2017 Cantidad Comportamiento de cantidad de tickets debito $- $20.000.000.000 $40.000.000.000 $60.000.000.000 $80.000.000.000 $100.000.000.000 $120.000.000.000 Enero2016 Febrero2016 Marzo2016 Abril2016 Mayo2016 Junio2016 Julio2016 Agosto2016 Septiembre2016 Octubre2016 Noviembre2016 Diciembre2016 Enero2017 Febrero2017 Marzo2017 Abril2017 Mayo2017 Junio2017 Julio2017 Agosto2017 Septiembre2017 Octubre2017 Noviembre2017 Diciembre2017 MontoCOP Comportamiento de eCommerce en Debito
  25. 25. 25 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 Enero2016 Febrero2016 Marzo2016 Abril2016 Mayo2016 Junio2016 Julio2016 Agosto2016 Septiembre2016 Octubre2016 Noviembre2016 Diciembre2016 Enero2017 Febrero2017 Marzo2017 Abril2017 Mayo2017 Junio2017 Julio2017 Agosto2017 Septiembre2017 Octubre2017 Noviembre2017 Diciembre2017 Cantidad Comportamiento de cantidad de transacciones en eCommerce, cifras en miles 2016 & 2017 Credito Debito $- $200.000.000.000 $400.000.000.000 $600.000.000.000 $800.000.000.000 $1.000.000.000.000 $1.200.000.000.000 $1.400.000.000.000 $1.600.000.000.000 MontoenCOP Comportamiento por monto tranzado mes a mes 2016 & 2017 Credito Debito
  26. 26. 26 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 Cantidad Comportamiento de cantidad de transacciones de eCommerce vs Recaudo, cifras en miles Series1 Series2 Series3 Series4 Credito eCommerce Debito eCommerce Credito Recaudo Debito Recaudo Comportamiento de cantidad de transacciones de eCommerce vs Recaudo, cifras en miles
  27. 27. 27 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Comportamiento por valores tranzados mes a mes eCommerce vs Recaudo $- $500.000.000.000 $1.000.000.000.000 $1.500.000.000.000 $2.000.000.000.000 $2.500.000.000.000 $3.000.000.000.000 $3.500.000.000.000 MontoenCOP Comportamiento por valores tranzados mes a mes eCommerce vs Recaudo Credito eCommerce Debito eCommerce Credito Recaudo Debito Recaudo
  28. 28. 28 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. E-Commerce Colombia 44 M 44,987,786 transacciones $14,600,137,076,755 eCommerce Colombia 2017 14 B COP
  29. 29. 29 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 5.3. Estadísticas eCommerce vs. Recaudo
  30. 30. 30 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2015 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. eCommerce vs. Recaudo por cantidad de transacciones y monto 2017 Segmentos Cantidad Transacciones Monto en COP eCommerce 2017 44,987,786 $14,600,137,076,755 Recaudo 2017 42,801,195 $36,577,198,830,109 31% En 2017 el número de las transacciones entre comercio electrónico y recaudo presentan un comportamiento similar; el monto de recaudo es superior (71%) al de eCommerce, representado en COP 36,577 billones con respecto a COP 14,600 billones del eCommerce. 44.987.78642.801.195 eCommerce vs. Recaudo por cantidad de Transacciones año 2017 eCommerce 2017 Recaudo 2017 $14.600.137.076.755 $36.577.198.830.109 $- $5.000.000.000.000 $10.000.000.000.000 $15.000.000.000.000 $20.000.000.000.000 $25.000.000.000.000 $30.000.000.000.000 $35.000.000.000.000 $40.000.000.000.000 eCommerce 2017 Recaudo 2017 MONTOENCOP eCommerce vs Recaudo por Monto de Transaccionesaño 2017 29% 71%
  31. 31. 31 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 5.4 Estadísticas por categorías
  32. 32. 32 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión Distribución de los 51 billones de transacciones digitales del año 2017 en las categorías seleccionadas para el estudio De acuerdo con la información suministrada por las redes procesadoras de pago se mantienen las 12 categorías presentadas en estudios anteriores. Para 2017 las categorías con mayor representatividad fueron el financiero (17%), comercio (15%) y gobierno (13%). COMERCIO 15% EDUCACIÓN 6% ENTRETENIMIENTO 9% FINANCIERO 17% GOBIERNO 13% OTROS SERVICIOS 3% SALUD Y BELLEZA 4% SERVICIOS EMPRESARIALES 7% SERVICIOS PUBLICOS Y TV POR CABLE 4% TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 11% TRANSPORTE 9% VIVIENDA 2% Porcentaje por Categorias
  33. 33. 33 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 5.5 Estadísticas por pasarelas de pago 5.5.1 Estadísticas eCommerce 5.5.3 Estadística comparativa anual 5.5.2 Estadísticas eCommerce + Recaudo
  34. 34. 34 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión 5.5.1 eCommerce: Transacciones Digitales a través de Pasarelas de Pago 2016 - 2017 El reporte de las pasarelas de pagos arroja un crecimiento al comparar el año 2016 vs. el 2017, con una penetración del 44% del débito a cuenta bancaria en el monto de transacciones y el 56% restante con tarjeta de crédito. TOTALES Compras Cantidad Monto Año 2016 46964986 $ 3,609,971,514,082.65 Año 2017 59270924 $ 7,266,768,584,641.38 56% 44% Año 2017 Tarjetas de Credito Debito en cuenta bancaria 66% 34% Año 2016 Tarjetas de Credito Debito en cuenta bancaria
  35. 35. 35 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión 5.5.1 eCommerce: Redes vs. Pasarelas año 2017 Para eCommerce, las pasarelas de pago con respecto a las redes procesadoras de pago representan COP 7,266 billones, es decir un 50% de influencia del total de las compras. COP Compras Cantidad Monto COP eCommerce Redes 2017 44,987,786 $ 14,600,137,076,755 eCommerce Pasarelas 2017 59,270,924 $ 7,266,768,584,641 $14.600.137.076.755 $7.266.768.584.641 $- $2.000.000.000.000 $4.000.000.000.000 $6.000.000.000.000 $8.000.000.000.000 $10.000.000.000.000 $12.000.000.000.000 $14.000.000.000.000 $16.000.000.000.000 eCommerce Redes 2017 eCommerce Pasarelas 2017 MontoCOP eCommerce Redes vs Pasarelas 2017
  36. 36. 36 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión 5.5.2 eCommerce & Recaudo: Redes vs. Pasarelas año 2017 Para el total de las transacciones digitales, las pasarelas de pago con respecto a las redes procesadoras de pago representan COP 17,357 billones, es decir un 34% de penetración. COP Recaudo + Compras Monto COP eCommerce Redes 2017 $51,177,335,906,864 eCommerce Pasarelas 2017 $17,322,935,846,512.70 $51.177.335.906.864 $17.322.935.846.513 $- $10.000.000.000.000 $20.000.000.000.000 $30.000.000.000.000 $40.000.000.000.000 $50.000.000.000.000 $60.000.000.000.000 Redes 2017 Pasarelas 2017 MontoenCOP Redes vs Pasarelas 2017
  37. 37. 37 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión 5.5.3 eCommerce & Recaudo: comparativo anual De acuerdo con este comparativo, se puede identificar el crecimiento significativo de las transacciones digitales del año 2014 al 2016. Sin embargo, para el año 2017 su incremento registró sólo un 3%. PERIODO Monto COP en Billones 2014 $ 9,40 2015 $ 12,70 2016 $ 17,30 2017 $ 17,32 $9,40 $12,70 $17,30 $17,32 $- $2,00 $4,00 $6,00 $8,00 $10,00 $12,00 $14,00 $16,00 $18,00 $20,00 MontoenCOP Comparativo de Transacciones a través de Pasarelas de Pago 34.46% 36.26% Tarjetas de Credito 39% Debito en cuenta bancaria 61% COP 17 billones 2017 A través de pasarelas de pagos
  38. 38. 38 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 6. Conclusiones
  39. 39. 39 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión Principales conclusiones Crecimiento El eCommerce presentó un crecimiento del 14% en el año 2017 con respecto al anterior transando de los COP 12,8 billones a los COP 14,6 billones respectivamente . Tx Digitales La cantidad de transacciones digitales registra de un semestre a otro para los años 2016 y 2017 una tendencia de crecimiento del 13% y 14% respectivamente y particularmente de un año al otro un incremento del 20%. 02 eCommerce vs PIB En 2017 el monto de transacciones de eCommerce (COP $14.6 Billones) equivale al 2% del PIB.03 01
  40. 40. 40 © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y Firma miembro de la red de Firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión Principales conclusiones Medio de Pago Se evidencia en el eCommerce un auge en las transacciones realizadas a través de tarjetas de crédito con un valor de ticket promedio de 334,411 y una penetración del 94% con relación a los pagos con débito a cuenta bancaria que arrojó un valor de ticket de $221,763 y una participación del 6%. 04 Pasarelas Para eCommerce, las pasarelas de pago con respecto a las redes procesadoras de pago representaron COP 7,2 billones, es decir un 50% de influencia sobre el total de las compras. 05
  41. 41. 41 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 7. Anexos
  42. 42. 42 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.© 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Anexo 1 Convenciones P Cumplido -- No Contesta X Pendiente Redes Pasarelas Empresa Se Tiene Definido un Responsable Envio Formato/KPMG Archivo diligenciado y enviado ACH COLOMBIA S.A. P P P CREDIBANCO P P P REDEBAN MULTICOLOR P P P Empresa Se Tiene Definido un Responsable Envio Formato/KPMG Archivo diligenciado y enviado TRANSFIRIENDO S.A P P P VALIDDA SAS P P P PAYCO, PAGA Y COBRA ONLINE S.A.S. P P P EGM INGENIERIA SIN FRONTERAS S.A.S. - PLACE TO PAY P P P AVISOR TECHNOLOGIES P P P MERCADOPAGO P P P PAGOS ON LINE.NET S.A. - PayU LATAM P P P SIUL NET S.A.S. - PAGOAGIL P P X
  43. 43. 43 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. 8. Graficas Adicionales
  44. 44. 44 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión $ - $ 10.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 40.000 $ 50.000 $ 60.000 MontoenCOP Milesdemillones Comparativo últimos 5 años Transacciones digitales 2013 2014 2015 2016 $ 15.4B 64% 26% 2017 24% $ 19.9B $ 32.6B $ 41.3B $ 51.2B 29% En 2017, las transacciones digitales (eCommerce + recaudo) en Colombia representan $51,1 billones de pesos; comparado con 2016 se refleja un incremento del 24%. Comparativo últimos 5 años Transacciones digitales
  45. 45. 45 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión 0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000 80000000 90000000 100000000 Cantidad Comparativo cantidad de transacciones no presenciales por años 2014 2015 2016 2017 16.6 48.0 64.4 87.8 195% 31% 36% Comparativo últimos 4 años cantidad de transacciones digitales
  46. 46. 46 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2015 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. eCommerce vs. Recaudo por cantidad de transacciones y monto 2016 Segmentos Cantidad Transacciones Monto en COP eCommerce 2017 32,732,737 $12,836,095,147,467 Recaudo 2017 31,595,418 $28,476,724,956,369 Cantidad de Tx Digitales Vs. Medio de Pago año 2016 Tarjeta de Crédito: 55% Débito a cuenta bancaria: 45% 31% 69% eCommerce vs Recaudo por Monto de Transacciones año 2016
  47. 47. 47 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2015 KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. eCommerce vs. Recaudo por cantidad de transacciones y monto 2017 Segmentos Cantidad Transacciones Monto en COP eCommerce 2017 44,987,786 $14,600,137,076,755 Recaudo 2017 42,801,195 $36,577,198,830,109 29% 71% eCommerce vs Recaudo por Monto de Transacciones año 2017 Cantidad de Tx Digitales Vs. Medio de Pago año 2017 Tarjeta de Crédito: 53% Débito a cuenta bancaria: 47%
  48. 48. 48 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión $11.500.000.000.000 $12.000.000.000.000 $12.500.000.000.000 $13.000.000.000.000 $13.500.000.000.000 $14.000.000.000.000 $14.500.000.000.000 $15.000.000.000.000 eCommerce 2016 eCommerce 2017 COP Comparativo de monto eCommerce año 2016 vs año 2017 14% $ 12.8B $ 14.6B Tarjeta de Crédito: 94% Débito cuenta bancaria: 6% Concepto Valor Ticket Promedio en COP Transacciones X medio de Pago Tarjetas Crédito $ 334,411 94% Tarjeta Débito $ 221,763 6%
  49. 49. 49 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Borrador para discusión $- $5.000.000.000.000 $10.000.000.000.000 $15.000.000.000.000 $20.000.000.000.000 $25.000.000.000.000 $30.000.000.000.000 $35.000.000.000.000 $40.000.000.000.000 Recaudo 2016 Recaudo 2017 COP Comparativo de monto Recaudo año 2016 vs año 2017 $ 36.6B $ 28.5B 28% Tarjeta de Crédito: 28% Débito cuenta bancaria: 72% Concepto Valor Ticket Promedio en COP Transacciones X medio de Pago Tarjetas Crédito $ 151,484 2% Tarjeta Débito $ 958,390 98%
  50. 50. 50 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Valor Ticket Promedio y Porcentaje de Transacciones por Medio de Pago (2016) El valor del ticket promedio para pagos con tarjeta crédito en el año 2016 fue de $ 412,249 con una participación del 92% y para pagos con débito a cuenta bancaria el valor fue de $251,878 con participación del 8% en la cantidad de transacciones procesadas. Estas referencias son tomada del total de transacciones reportada por las redes procesadoras de pago. 92%8% Tarjetas Crédito $412,249 Tarjetas Débito $251,878 Valor Ticket – Porcentaje de TX en COP
  51. 51. 51 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. © 2018 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedad colombiana y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. Valor Ticket Promedio y Porcentaje de Transacciones por Medio de Pago (2017) El valor del ticket promedio para pagos con tarjeta crédito en el año 2017 fue de COP 334,411 con una penetración de 94%; para pagos con débito a cuenta bancaria el valor fue de $221,763 con participación del 6%, en relación con el monto de transacciones. 94%6% Tarjetas Crédito $334,411Débito a cuenta bancaria $221,763 Valor Ticket – Porcentaje de TX en COP
  52. 52. 52 © 2016 KPMG Ltda., KPMG Impuestos y Servicios Legales Ltda., KPMG Advisory Services S.A.S., sociedades colombianas y firmas miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados. CONTACTOS EN KPMG CON RELACIÓN A ESTE INFORME: Alain Almeida Socio KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Tel: +57 1 618 8027 abalmeida@kpmg.com Víctor Vásquez Gerente Senior KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. Tel: +57 1 618 8000 vavazquez@kpmg.com

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