Diapositivas presentadas por , en el eCommerce Day Montevideo 2014 en la plenaria "DESAFIO ECOMMERCE II - NUEVA LEY DE BANCARIZACIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA EN URUGUAY: SU IMPORTANCIA E IMPACTO EN LA CIUDADANÍA Y LOS NEGOCIOS.".

1. DESAFIO ECOMMERCE II
Nueva ley de bancarización e inclusión
financiera en Uruguay:
su importancia e impacto en la ciudadanía y
los negocios
Dr. Martin J. Bueno
Cr. Jorge Xavier
Expositores:
Moderador:
Dr. Fernando Vargas

2.  Ley de Avanzada
 Conceptualización
 Los dos pilares de la Ley
 Impacto de la Ley en el E-Commerce

3. Ley de Avanzada
“Estamos ante una ley que es promotora de cambios
sociales y culturales”
“No regula realidades pre-existentes por el contrario
generará una nueva realidad”

4. Conceptualización
“Promueve la inclusión financiera mediante la promoción, genera
nuevas obligaciones y prevé sanciones”
“ Por inclusión financiera se entiende que las personas adquieran
sus bienes o servicios a través de medio de pago electrónicos
(débito, crédito, transferencias, dinero electrónico) ”
“La finalidad es eliminar el papel moneda, obteniendo mayor
transparencia e información de la economía”

5. Dos Pilares de la Ley
a) Rebaja del IVA.
 Es el foco conocido masivamente.
 Su importancia es de promoción y no de fondo.
 Es un elemento de incentivo al nivel de penetración del sistema.
b) La Inclusión Financiera
 Es el elemento fundamental.
 Amplia el universo de personas incluidos, mediante la imposición de
obligaciones.
 Obligaciones + Sanciones + Beneficios = Inclusión.
 Cambio Cultural.

6. Impacto en el E-Commerce
 Adaptación administrativa-contable-operativa de sus
negocios (elemento menor).
 Amplia de manera significativa los posibles consumidores
de comercio electrónico.
 Generará confianza y habitualidad en nuevos medios de
pagos, en general utilizados por el comercio electrónico.
 Buenas noticias para el E-Commerce.

7. MEDIOS DE PAGO
Opciones, con fortalezas, costos y riesgos diferentes

8. USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
ENE - JUN 2014
CANTIDAD DE
OPERACIONES
MONTO (MILL U$S)
CHEQUES a) 7.334.658 38.997
TRANSF ELECTRÓNICAS c) 315.741 5.720
TARJETAS DE CRÉDITO 42.985.040 2.397
REMESAS 272.059 108
TARJETAS DE DÉBITO d) 4.074.552 222
DÉBITOS DIRECTOS 2.848.463 730
TOTAL INSTR DE PAGO 57.830.513 48.173
REDES DE PAGO b) 59.412.212 9.670
TOTAL 117.242.725 57.843
Operaciones y montos (corrientes) transados por
instrumento y canal de pago
PARTICIPACIÓ N D E LO S IN STRU M EN TO S D E PAGO EN EL M O N TO
Cheques
81%
Rem esas
0,2%
Tarjetasde
D ébito
0,5%
Tarjetasde
Crédito
5%
TransfElect.
12%
D ébitosD irectos
1,5%
Participación por instrumento en el monto total
PARTICIPACIÓN D E LOS IN STRUM EN TO S D E PAG O EN LA
CAN TID AD D E OPERACION ES
Tarjetasde
Crédito
74%
Tarjetasde
D ébito
7%
D ébitosD irectos
5%
Cheques
13%
Rem esas
0,5%
TransfElect.
0,5%
Participación por instrumento en cantidad de operaciones
Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista

9. USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
PARTICIPACIÓ N EN EL M O N TO
7%
8% 8% 8%
8% 8%
5% 5% 5% 5%
5% 5% 5% 5% 5%
2% 2% 2%
12%
11%
9%
2%2%2%2%
0%0%
88% 87% 86% 86%
84% 85% 85%
82% 81%
0%
3%
6%
9%
1erSem 2do Sem 1erSem 2do Sem 1erSem 2do Sem 1erSem 2do Sem 1erSem
2010 2011 2012 2013 2014
70%
80%
90%
100%
CHEQUES
TransfElect. Tarjetasde Crédito Resto Cheques
Evolución de la participación de cada instrumento de pago en el monto total (Eje izq.
Transferencias Electrónicas, Tarjetas de Crédito y Resto. Eje derecho Cheques)
Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista

10. USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
Cantidad
de POS
32.434
Cantidad de POS
c/ 1.000 hab
9,5
P.O.S. – BANCARIZACIÓN - TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO
1% 5
3% 8
3% 9
2% 9
2% 8
4% 9 2%
6
1%
7
11%
6
1% 6
1% 5
2% 6
3%
7
1% 6
1% 6
1%
6
9%
18
3%
11
48%
11
A%
B
Porcentajedeltotalde
PO S p/depto.
Cant.dePO S cada
1000 hab.
País
Población
bancarizada
Posesión tarjetas
de crédito
Brasil 82,1% 62,5%
Chile 66,3% 50,2%
Colombia 55,8% 42,1%
España 96,3% 54,2%
México 45,2% 30,1%
Perú 41,1% 26,4%
Rep. Dom. 45,8% 22,5%
Uruguay 49,0% 33,3%
Fuentes:
•Informe Tecnocom sobre Tendencias en medios de pago 2013
•Who holds credit cards and Bank accounts in Uruguay? Evidence form
Survey of Uruguayan Households Finances, Graciela Sanromán, Guillermo
Santos, 2014

11. USO DE MEDIOS DE PAGO EN URUGUAY
Cantidad de
tarjetahabientes (TH) 1.133.075
Cantidad de TH mayores a
18 años 45%
Cantidad de tarjetas por
habitante 0,79
Cantidad de tarjetas por
habitante mayor a 18 años 1,06
Cantidad de tarjetas por TH
2,4
Cantidad de tarjetas 2.675.685
TARJETAS DE CRÉDITO
Cantidad de tarjetas
cada 1.000 hab 574
Cantidad de tarjetas
1.946.330
TARJETAS DE DÉBITO
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
541 679 928
2.653
3.156
4.075
1.828
1.122
1.653
222
155
115
68
4136
118
86
183
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013 2014
MillesCANTOPERACIONES
-
50
100
150
200
250
MillonesMONTO
Operaciones Total Monto Total (U$S)
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
27
31 34 36 38 40 42 43
30
2.386 2.397
1.463
1.585
1.801
1.917
2.111
2.176
2.441
-
10
20
30
40
50
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem
2010 2011 2012 2013 2014
MillonesOPERACIONESYTARJETAS
1.000
1.300
1.600
1.900
2.200
2.500
MillonesMONTO
OPERACIONES Monto en U$S
COMPRAS CON TARJETAS DE CRÉDITO
Fuente. BCU – Reporte Sistema de Pagos Minorista

12. LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA
• Objetivos
• Inclusión. Universalización del acceso a los servicios financieros.
• Fomento de la competencia
• Nuevos actores
• Interoperabilidad
• Transferencias interbancarias
• Mayor formalización del Sistema de Pagos (seguridad, trazabilidad,
control)
• Cambios culturales a través de incentivos tributarios
• Principales contenidos
• Dinero electrónico, I.E.D.E.
• Pago a trabajadores, profesionales y pasivos mediante crédito en cuenta
bancaria o instrumentos de dinero electrónico. Prestaciones de
alimentación mediante instrumentos electrónicos
• Inembargabilidad de la cuenta salario por 180 días
• Crédito de nómina

13. LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA
Y MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS
• Proyecto radical y multipropósito (“todo terreno”), pero a la vez
de aplicación gradual, buscando acompañar cambios
tecnológicos y sociales.
• Cambio de paradigma. Favorece la inclusión social a través de
la inclusión financiera
• Incentivos mediante rebaja de IVA por uso de medios
electrónicos, impactando sobre formalidad y control de evasión
• Beneficios al usuario final de servicios financieros, eficientes
para el sistema en su conjunto y prácticamente gratuitos
• Facilita el acceso al crédito en mejores condiciones (crédito de
nómina, tasas, información, protección)

14. Gracias por su atención
Dr. Martín Bueno
Estudio Jurídico Vargas Abogados
Martin.bueno@vargasabogados.com.uy
Cr. Jorge Xavier
Profesor Titular
Posgrado en Sistemas de Información y Gestión de Empresas de TI
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UDELAR
jxavier@eda.ccee.edu.uy